BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 99, BIST-Sınai 82, BIST-Banka 138, İşlem Hacmi TL mn 3, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL AFYON TAVHL GARAN 720 VESBE 8.56 EKGYO ISCTR 240 KOZAA 4.01 MGROS VAKBN 213 VESTL 3.67 GLYHO HALKB 171 AEFES 3.10 TOASO VESTL 160 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. AB 12:00 May. ÜFE - Aylık % 0.05% -0.10% AB 12:00 May. ÜFE - Yıllık % -2.05% -2.20% AB 14:30 Haz. ECB Toplantı Tutanakları ABD 15:30 Haz. Tarım Dışı İstihdam 230 Bin 280 Bin ABD 15:30 Haz. İşsizlik Oranı 5.40% 5.50% ABD 15:30 27 Haz. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 270 Bin 271 Bin ABD 16:45 Haz. New York ISM Endeksi ABD 17:00 May. Fabrika Siparişleri -0.50% -0.40% TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 20, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 11, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 52, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 22, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 10, Temmuz 2015 Perşembe Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Bugün ABD de TSİ 15:30 da açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi piyasaların odak noktasında olacak. Haziran da tarım dışı istihdamın 230 bin arttığı tahmin edilirken, işsizlik oranının %5.5 den %5.4 seviyesine gerilediği öngörülüyor. İstihdam verileri Cuma günü tatil olduğu için bugün açıklanacak. Bugünkü kritik istihdam verisi öncesinde dün yakından izlenen ADP özel sektör istihdam Haziran da 237 bin ile beklentinin üzerinde artış gösterdi. Bu sabah Asya borsalarında Çin hariç alıcılı bir seyir var. ABD endeks vadeli kontratları şu sıralar yatay işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne hafif satıcılı başlayabilir. Dünkü Eurogroup toplantısında Yunanistan ile ilgili alınacak kararın referandum sonrasına bırakılması kararlaştırıldı. Financial Times gazetesinin haberinde, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, kreditörlerin masaya koydukları tüm şartları, küçük değişikliklerle kabul edeceğine dair bir mektubu gönderdiği belirtilmişti. Ancak Yunanistan ın teklifi ardından gerçekleştirilen Euro Grubu toplantısından Yunanistan ile ilgili bir sonuç çıkmadı. Avrupa hisseleri ise dün, Yunanistan'ın kurtarma koşullarını kabul edeceğinin belirtilmesi üzerine oluşan iyimserlik ile yükselişler gösterdi. İkinci çeyrekte %4.0 gerileyen Stoxx Europe 600 endeksi Temmuz ayının ilk işlem gününde %1.51 yükseliş gösterdi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ın konuşmasında referandumda vatandaşlara 'hayır' deyin çağrısı yapmasına karşın gösterge endeks kazançlarını korudu. ABD hisseleri de Yunanistan iyimserliği ile yukarı yönlü seyir izledi. Enerji hisselerindeki gerilemeye karşın mali kuruluşlar öncülüğünde yükselen S&P 500 endeksi günü %0.69 artışla 2, puandan günü tamamladı. S&P, Euro Bölgesi için 2015 ve 2016 büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. S&P, Euro Bölgesi için 2015 büyüme tahminini %1.5'ten %1.6'ya ve 2016 tahminini %1.7'den %1.9'a yükseltirken, üye ülkeler arasında en güçlü revizyonu ise İspanya için tahminlerinde yaptı. Ayrıca dün Avro Bölgesi için açıklanan Haziran ayı nihai verilere göre, PMI 52.5 ile beklentiye paralel gerçekleşti. Yunanistan dışındaki bütün bölge ülkelerinde veriler büyümeye işaret ediyor. Borsa İstanbul dün alıcılı seyrin ardından kapanışa doğru gelen satışlarla geriledi. Gün içerisinde 82, puana kadar yükselen BIST 100 endeksi kapanışa doğru artan satış baskısı %0.69 düşüş ile günün en düşük seviyesi olan 81, puandan kapandı. Yurt içinde koalisyon görüşmelerine dair haber akışı yakından izlenecektir. Dün içeride açıklanan Markit imalat sektörü PMI, Mayıs ayındaki 50.2 seviyesinden Haziran da 49.0 a geriledi. Böylece PMI, 2015'in ilk yarısında beş kez olumsuz değerlerde seyretti. Ayrıca TİM verilerine göre, Haziran ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %6.4 gerileyerek 11.7 milyar dolar oldu. Haziran ayında Euro/Dolar paritesinin geçen yılın aynı ayına oranla %18 gerilemesinin aylık bazda ihracata 1.2 milyar dolar negatif etkisi oldu. Böylece ilk 6 aylık toplam parite etkisi ise toplamda 6.8 milyar dolara ulaştı. Yarın Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi, uzun vadeli trend kanalı alt bandı olan puanın üzerine çıkmayı başaramadı. Talebin gelmemesi durumunda, haftanın son günü puan dirence dönüşecek. Bu durumda kısa vadede endeksin hareket aralığı ile puanlar arasında olacak.

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün gerçekleşen işlemlerde bir önceki günkü kapanışına göre 575 puan geriledi ve 101,300 puan seviyesinden kapandı, ağustos vadeli endeks 30 kontratlarının gösterge kontrat olarak işlem gördüğü ilk günde açık pozisyon sayısı ise 7,011 kontrat arttı ve 184,833 kontrata yükseldi. Endeks 30 kontratları için bugün kapanış yaptığımız 101,300 puan seviyesi destek konumunda bulunuyor bu desteğin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 100,500 puan seviyesi sıradaki desteğimiz olarak karşımıza çıkıyor, kontratların tekrar yukarı hareket etmesi durumunda ise 102,800 ve 104,000 puan seviyeleri dirençler konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0815S F_TRYEUR0815S F_XAUTRYM0815S Sabit Getirili Piyasalar TBMM başkanlık seçimi sonucunun erken seçim riskini artırmasıyla kur yükseldi, siyasi gelişmeler ve ABD tarımdışı istihdam verisi bekleniyor. Yurtiçi piyasalar, AK Parti'nin adayı İsmet Yılmaz'ın Meclis Başkanı seçilmesi sonrası, satıcılı bir seyir izledi. ABD'de özel sektör istihdamı ve imalat sektöründeki genişleme beklentileri aştı. Verilerin ardından, Dolar/TL kuru Dolar endeksine paralel bir hareketle yükseldi. Dolar/TL güne 2,6765 seviyelerinde başlarken, akşam saatlerinde 2,693 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında, 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 9.70 seviyesinden gerçekleşti. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık göstergede dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.41, valörde ise son işlem yüzde 9.42 oldu Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ )

3 Şirket Haberleri AKGUV Ak deniz Güv enlik Kapanış, TL 4.50 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.31 Şirket ile Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarihleri arasında 12 ay süreli olarak " ,16 TL + KDV" tutarlı özel güvenlik hizmet alım sözleşmesi imzalanmıştır. F/ K 8.69 PD/ DD BAGFS Bagfaş Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 9.03 F/ K PD/ DD DENIZ Denizbank Kapanış, TL 6.89 Piyasa Değeri, Mn TL 4, Halka Açıklık(%) 0.15 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.01 Balikesir'in Bandırma İlçesi'nde kurulu Bandırma Gübre'nin(Bağfaş) yapımı tamamlanan kalsiyum amonyum nitrat ve granül stabilize nitrat gübreleri üretim tesislerinde deneme üretimi başlıyor. Bandırma Gübre Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal Gencer, tesislerin ilave yardımcı ünitelerle birlikte toplam yatırım miktarının 261 milyon dolar olduğunu kaydetti. Gencer Ana üretim ünitelerinin tutarı bu meblağın içinde ve 140 milyon eurodur. Bu tutarın yüzde 85'I Almanya'dan üç yılı ödemesiz 13 yıl vadeli, yüzde 3,02 sabit faizli kredi ile finanse edilerek karşıladık dedi. *Denizbank, Dubai'de temsilcilik ofisi açma kararı aldı. *En fazla 7 Milyar tutara kadar bono ve/ veya tahvil ihracının gerçekleştirilmesine; azami vadesi 5 yılı aşmayacak şekilde karar alınmış olup, bu karar çerçevesinde ihraçlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla SPK ve Borsa İstanbul'a başvuruda bulunulmuştur. F/ K 8.76 PD/ DD 0.85 HALKB T. Halk Bank ası Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 15, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD KENT Kent Gıda Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 5, Halka Açıklık(%) 0.50 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.23 *Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) ile Halk Bankası arasında imzalanan protokolle, BTSO üyelerine uygun kredi imkanı sağlandı. *Halkbank, 179 milyon dolar ve 640 milyon euro tutarında sendikasyon kredisi sağladı. Dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak kredinin maliyeti 364 gün vade için LIBOR/ EURIBOR+%0,70 yıllık, 367 gün vade için ise LIBOR/ EURIBOR+%0,80 yıllık olarak gerçekleşmiştir. Kent Gıda, kahve portföyünü 35,8 milyon TL bedelle Jacobs Douwe Egberts'e devretti. F/ K PD/ DD NTHOL Net Holding Kapanış, TL 3.39 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.01 Net Holding, Ekspres Menkul Değerler'in lisanslarını alarak 30 milyon TL sermaye ile aracı kurum kuruyor. F/ K PD/ DD

4 Şirket Haberleri ISCTR İş Bank ası (C) Kapanış, TL 5.61 Piyasa Değeri, Mn TL 25, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL İş Bankası Batum Şubesi, iş hacminin büyümesi nedeni ile, birisi Batum Divan Oteli içerisinde, diğeri de Batum Uluslararası Havaalanı bünyesinde olmak üzere iki yeni bir büro açtı. F/ K PD/ DD TARAF Taraf Gazetec ilik Kapanış, TL 1.39 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.05 Taraf Gazetecilik, vergi cezaları ile ilgili Danıştay İlgili Dairesi'nde dava açtı. F/ K PD/ DD 1.27 TUKAS Tuk aş Kapanış, TL 1.74 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.60 *Okullu Gıda Maddeleri, Tukaş Gıda'da sahip olduğu paylardan satış yapacağını bildirdi. *Tukaş Gıda, Tukaş Okullu Dış Ticaret'i % 100 hissesini TL bedelle satın almaya karar verdi. F/ K - PD/ DD 6.54

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Dünya Bankası, Türkiye için 2015 yılı büyüme tahmininin yüzde 3 te korurken, 2016 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,9'dan yüzde 3,5'e indirdi. HSBC Türkiye için ING, BNP ve Bank ABC teklifte bulundu. Bloomberg'in haberine göre banka için ING, BNP ve Bahreyn'den Bank ABC teklifte bulundu. HSBC'nin satışa aracılık etmesi için Citigroup ile anlaştığı ifade edildi. Bankanın satış için kendi danışmanlarını kullanma konusunda başarısız olduğu öğrenildi. Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedinin toplam ibraz edilen çek adedine olan oranı Haziran'da yüzde 3,32'ye çıktı. Bir önceki ayda oran yüzde 3,09 olmuştu. Aynı dönemde Bankalararası Takas Odalarına ibraz edilip karşılıksız kalan çek tutarının toplam İbraz edilen çek tutarına olan oranı ise yüzde 3,32'den yüzde 4,01'e yükseldi. Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 935 bin 716 adetten 2 milyon 39 bin 377 adede çıkarken, tutar 30,2 milyar TL'den 49,2 milyar TL'ye geldi. İbrazında karşılıksız kalan çek adedinin 28 bin 918'den 67 bin 714'e geldiği ayda, tutar 1 milyar 1,1 milyon TL'den 1 milyar 975,7 milyon TL'ye çıktı. Hızlı tüketim harcamaları Mayıs 2015 te, Mayıs 2014 e göre %6,5 arttı. Panel verilerine göre aynı ayda harcamalar Nisan 2015 e göre %1,0 arttı. İstanbul'da 2015 Haziran ayında perakende fiyatlar yüzde 0,25, toptan fiyatlar ise yüzde 0,16 oranında geriledi. Perakende fiyatlar 2015 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,40, toptan fiyatlar ise yüzde 8,91 arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2015 yılı Haziran ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 gerileyerek 11 milyar 703 milyon dolar oldu. Yılın ilk yarısında ihracat yüzde 8,1 düşüşle 73 milyar 261 milyon dolara geriledi. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 3,6 düşüşle 150 milyar 807 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mayıs'ta 50,2 olarak ölçülen Markit Türkiye PMI, Haziran ayında 49,0'a düşerek Türk imalatçıların ticaret koşullarının ikinci çeyrek sonunda genel anlamda kötüleştiğine işaret etti. 2015'in ilk yarısında beş kez olumsuz değerlerde seyreden başlık değeri, uzun vadeli anket ortalaması olan 50,9'a karşın, bu dönem boyunca ortalama 49,2 olarak ölçüldü. PMI'da Haziran ayı boyunca meydana gelen aşağı yönlü hareket, genel anlamda fabrika çıkışları ve yeni siparişlerin keskin bir şekilde düşmesi ve iş yaratmanın hız kesmesini yansıtır nitelikte oldu. Zamlanan sıfır otomobillere karşılık cazibesini sürdüren ikinci el otomobillerin satışı, yaz ve yaklaşan bayram tatilinin de etkisiyle hareketli günler yaşıyor. Haziran ayında beklentilerinin üzerinde bir taleple karşılaştıklarına dikkati çeken oto galericileri, satışlar açısından son 5 yılın en yoğun haziran ayını yaşadıklarını dile getiriyorlar. Kaynak: Habertürk Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.