Market Summary & Analysis Pazar Özeti & Analiz NOVEMBER - KASIM 2013

Transkript

1 2013 Market Summary & Analysis Pazar Özeti & Analiz NOVEMBER - KASIM 2013 OSMAN KAYA TURAN 08/12/2013

2 NOVEMBER - KASIM 2013 Page - Sayfa GLOBAL ECONOMY OUTLOOK GLOBAL EKONOMİDE BEKLENTİLER 1 BULK CARRIER SALES - BULK SATIŞLAR 2 CONTAINER SALES - KONTEYNER SATIŞLAR 4 TANKER SALES - TANKER SATIŞLAR (ABOVE 46K DWT DWT ÜZERİ) 6 TANKER SALES - TANKER SATIŞLAR (BELOW 46K DWT DWT ALTI) 8 NEW/ YENİ PURCHASE ENQUIRIES OF THE MONTH - BU AYA AIT GEMI ALIM TALEPLERI MAIN VESSEL TYPES - GEMI TIPLERI (%) NEW/ YENİ PURCHASE ENQUIRIES OF THE MONTH - BU AYA AIT GEMI ALIM TALEPLERI BUILDERS' COUNTRIES - İNŞA ÜLKELERI (%) NEW/ YENİ PURCHASE ENQUIRIES OF THE MONTH - BU AYA AIT GEMI ALIM TALEPLERI BULK CARRIERS' AGE PREFERENCES - BULK YAŞ TERCIHLERI (%) NEW/ YENİ SALE CANDIDATES OF THE MONTH - BU AYA AIT SATILIK GEMILER MAIN VESSEL TYPES - GEMI TIPLERI (%) NEW/ YENİ SALE CANDIDATES OF THE MONTH - BU AYA AIT SATILIK GEMILER AGE PROFILE - YAŞ PROFILLERI NEW/ YENİ SALE CANDIDATES OF THE MONTH - BU AYA AIT SATILIK GEMILER BUILDERS' COUNTRIES - İNŞA ÜLKELERI (%) SCRAP SALES HURDA SATIŞLAR (BULK CARRIER - BULK) 16 SCRAP SALES HURDA SATIŞLAR (CONTAINER - KONTEYNER) 17 SCRAP SALES HURDA SATIŞLAR (TANKER) 18 OSMAN KAYA TURAN

3 GLOBAL ECONOMY OUTLOOK GLOBAL EKONOMİDE BEKLENTİLER NOVEMBER - KASIM 2013 Still have the following issues for the New Year 2014 ; 1. Continued uncertainty & negative effect of the 2008 crisis on global demand, finance and trade 2. Changes in following issues; - Global production & production patterns due to demographics (ageing populations in advanced economies & young population in developing countries), - Natural sources & their trade (oil & gas), - New economic centers for growth (i.e. South), - Global climate, - Vessel sizes (i.e. mega containers), - New transport corridors & roads, - From sea transport to land transport - Energy costs, - Green requirements, Do you think can we create some advantages from above or will be only audience? Have A Wonderful New Year 2014! 2014 ile ilgili esasen çok da değişmeyen aşağıdaki gündemlere sahibiz; 1. Artık sürekli devam eden bir durum halini alan belirsizlik ve 2008 krizinin global talep, finans ve ticaret üzerine negatif etkileri 2. Aşağıdaki hususlardaki değişimler; - Global üretim & gelişmiş ülkelerdeki yaşlanan, gelişen ülkelerdeki de genç nüfus nedeniyle üretim kalıpları - Doğal kaynaklar & ticareti (petrol & gaz), - Gelişmeye yönelik yeni dünya ekonomi merkezleri (Güney ülkeleri gibi), - Global iklim, - Gemi büyüklükleri (örneğin mega konteynerler), - Yeni taşıma koridorları & yolları, - Denizden karaya geçen yükler, - Enerji maliyetleri, - Yeşil gereksinimler, Sizce acaba yukarıdaki hususlardan bazı avantajlar yaratabilir miyiz yoksa maalesef izleyici mi olacağız? Esasen ülkemiz önemli potansiyellere sahip fakat belki de genel karakterimiz bağlantılı yanlışlarımız gelişmemiz önünde de önemli engeller oluşturabiliyor ve bunların kısa sürede artık farkına varabilmeyi diliyoruz. Mutlu, sağlıklı ve huzurlu yeni bir yıl dileriz! 1 OSMAN KAYA TURAN

4 Price - Fiyat (USD M) BULK CARRIER SALES - BULK SATIŞLAR / NOVEMBER - KASIM ,00 52,00 50,00 Sanko Power DWT K Happiness DWT K Global Pride DWT 48,00 46,00 44,00 42,00 40,00 38,00 36,00 34,00 32,00 30,00 Supra Challenger DWT Supra Challenger DWT 28,00 26,00 Shiga DWT Desert Condor DWT Newbuilding Resale DWT Newbuilding Resale DWT 24,00 22,00 Medi Shanghai DWT Grand Diva DWT Venus Ocean DWT Centrans Star DWT 20,00 18,00 Mulberry Paris DWT Medi Chennai DWT Ocean Lion DWT Timothy-R DWT 16,00 14,00 12,00 Botafogo DWT Volumnia DWT Prabhu Puni DWT Frontier Angel DWT Perly DWT Aldebaran One DWT Fraga DWT Amorita DWT Pharos SW DWT Beacon SW DWT 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Nesrin Aksoy DWT Energy Rose DWT Commodore DWT Southern Fighter DWT Oleg DWT Ever Young DWT Great Success DWT Global Challenger DWT St Nicholas DWT Great Gain DWT Ken Un DWT Kroonborg DWT Pan Pac Spirit DWT Ikoma DWT Navision Leader DWT Vinaconex Lines DWT 0, Built (Year) - İnşa Yılı 2013 Prepared by Osman Kaya Turan, Istanbul 2 OSMAN KAYA TURAN

5 BULK CARRIER SALES - BULK SATIŞLAR / NOVEMBER - KASIM 2013 Price per DWT Average DWT Başına Ortalama Fiyat (USD) January - October (Ocak - Ekim) 2013 November (Kasım) Prepared by Osman Kaya Turan, Istanbul 0 0 to 5 5 to to to to and above 3 OSMAN KAYA TURAN

6 Price - Fiyat (USD M) CONTAINER SALES - KONTEYNER SATIŞLAR / NOVEMBER - KASIM ,00 18,00 16,00 Conti Tianjin TEU 14,00 MOL Inca TEU Catalina Star TEU 12,00 Wotan TEU 10,00 8,00 Austria TEU 6,00 4,00 2,00 0, Built (Year) - İnşa Yılı 2013 Prepared by Osman Kaya Turan, Istanbul 4 OSMAN KAYA TURAN

7 CONTAINER SALES - KONTEYNER SATIŞLAR / NOVEMBER - KASIM 2013 Price per TEU Average TEU Başına Ortalama Fiyat (USD) January - October (Ocak - Ekim) 2013 November (Kasım) Prepared by Osman Kaya Turan, Istanbul 0 0 to 5 5 to to to to and above 5 OSMAN KAYA TURAN

8 Price - Fiyat (USD M) TANKER SALES - TANKER SATIŞLAR / NOVEMBER - KASIM 2013 (ABOVE 46K DWT DWT ÜZERİ) 90,00 88,00 Shanghai Spirit DWT 86,00 84,00 82,00 80,00 Blue Opal DWT 78,00 76,00 74,00 72,00 70,00 68,00 66,00 64,00 62,00 60,00 58,00 56,00 54,00 Peace China DWT Grand China DWT 52,00 50,00 Great China DWT 48,00 46,00 44,00 42,00 40,00 38,00 BW Lake DWT BW Lion DWT Ardenne Venture DWT 36,00 34,00 32,00 30,00 Kumanogawa DWT 28,00 26,00 24,00 Perseverance DWT Affinity DWT 22,00 20,00 Shinyo Navigator DWT 18,00 16,00 Tenerife Spirit DWT 14,00 12,00 Oliver Jacob DWT Champion Peace DWT Okhotsk Sea DWT 10, Built (Year) - İnşa Yılı 2013 Prepared by Osman Kaya Turan, Istanbul 6 OSMAN KAYA TURAN

9 TANKER SALES - TANKER SATIŞLAR / NOVEMBER - KASIM 2013 (ABOVE 46K DWT DWT ÜZERİ) Price per DWT Average DWT Başına Ortalama Fiyat (USD) January - October (Ocak - Ekim) 2013 November (Kasım) Prepared by Osman Kaya Turan, Istanbul 0 0 to 5 5 to to to to and above 7 OSMAN KAYA TURAN

10 Price - Fiyat (USD M) TANKER SALES - TANKER SATIŞLAR / NOVEMBER - KASIM 2013 (BELOW 46K DWT DWT ALTI) 30,00 28,00 26,00 Global Challenge DWT Global Peace DWT 24,00 22,00 20,00 18,00 16,00 Milleura DWT 14,00 Rapallo DWT Ruth Schulte DWT 12,00 Atlantic Wind DWT STX Hero DWT Paul Schulte DWT Peter Schulte DWT 10,00 8,00 Clipper Daisy DWT Madonna DWT Tigullio DWT Jasmin DWT 6,00 Acacia DWT 4,00 Alfatem DWT Vingatank DWT Belfin DWT Blue Phoenix DWT 2,00 0, Built (Year) - İnşa Yılı 2013 Prepared by Osman Kaya Turan, Istanbul 8 OSMAN KAYA TURAN

11 TANKER SALES - TANKER SATIŞLAR / NOVEMBER - KASIM 2013 (BELOW 46K DWT DWT ALTI) Price per DWT Average DWT Başına Ortalama Fiyat (USD) January - October (Ocak - Ekim) 2013 November (Kasım) Prepared by Osman Kaya Turan, Istanbul 0 0 to 5 5 to to to to and above 9 OSMAN KAYA TURAN

12 PURCHASE ENQUIRIES OF THE MONTH - BU AYA AIT GEMI ALIM TALEPLERI MAIN VESSEL TYPES - GEMI TIPLERI (%) Purchase Enquiries of the Month - Bu Aya Ait Gemi Alım Talepleri Main Vessel Types - Gemi Tipleri (%) Other type of vessels 11% Tug 7% RORO or ROPAX 7% Tank 14% Bulk 61% 10 OSMAN KAYA TURAN

13 PURCHASE ENQUIRIES OF THE MONTH - BU AYA AIT GEMI ALIM TALEPLERI BUILDERS' COUNTRIES - İNŞA ÜLKELERI (%) Purchase Enquiries of the Month - Bu Aya Ait Gemi Alım Talepleri Builders' Countries - İnşa Ülkeleri (%) Pref. European 2% PREF JPN ONLY 18% No Pref. 52% PREF JPN OR KOREA 9% PREF JPN, TRY KOREA 2% PREF CHINESE BLT WITH GOOD MAKERS 5% Pref JPN/KOR TRY QLITY CHN 12% 11 OSMAN KAYA TURAN

14 PURCHASE ENQUIRIES OF THE MONTH - BU AYA AIT GEMI ALIM TALEPLERI BULK CARRIERS' AGE PREFERENCES - BULK YAŞ TERCIHLERI (%) Purchase Enquiries of the Month - Bu Aya Ait Gemi Alım Talepleri Bulk Carriers' Age Preferences - Bulk Yaş Tercihleri (%) OSMAN KAYA TURAN

15 SALE CANDIDATES OF THE MONTH - BU AYA AIT SATILIK GEMILER MAIN VESSEL TYPES - GEMI TIPLERI (%) Sale Candidates of the Month - Bu Aya Ait Satılık Gemiler Main Vessel Types - Gemi Tipleri (%) RORO, ROPAX, Passenger 13% Container 4% Gas 4% Tug 2% Other type of vessels 2% Tank 18% Bulk 57% 13 OSMAN KAYA TURAN

16 SALE CANDIDATES OF THE MONTH - BU AYA AIT SATILIK GEMILER AGE PROFILE - YAŞ PROFILLERI 35 Sale Candidates of the Month - Bu Aya Ait Satılık Gemiler Age Profile - Yaş Profilleri 30 31, , ,328 18, ,09 14,2 5 0 Bulk Tank Container RORO, ROPAX, Passenger Gas Tug Other type of vessels 14 OSMAN KAYA TURAN

17 SALE CANDIDATES OF THE MONTH - BU AYA AIT SATILIK GEMILER BUILDERS' COUNTRIES - İNŞA ÜLKELERI (%) Sale Candidates of the Month - Bu Aya Ait Satılık Gemiler Builders' Countries - İnşa Ülkeleri (%) OTHER ASIAN 2% OTHER EUROPEAN 24% GERMANY 15% NETHERLANDS 14% NORWAY 8% KOREA 9% JAPAN 10% CHINA 9% TURKEY 9% 15 OSMAN KAYA TURAN

18 SCRAP SALES HURDA SATIŞLAR / NOVEMBER - KASIM BULK CARRIER - BULK HİNDİSTAN / INDIA BANGLADEŞ / BANGLADESH PAKİSTAN / PAKISTAN ÇİN / CHINA OSMAN KAYA TURAN

19 SCRAP SALES HURDA SATIŞLAR / NOVEMBER - KASIM CONTAINER / KONTEYNER HİNDİSTAN / INDIA BANGLADEŞ / BANGLADESH ÇİN / CHINA OSMAN KAYA TURAN

20 SCRAP SALES HURDA SATIŞLAR / NOVEMBER - KASIM TANKER HİNDİSTAN / INDIA BANGLADEŞ / BANGLADESH PAKİSTAN / PAKISTAN ÇİN / CHINA OSMAN KAYA TURAN