Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Ajanda

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST , BIST-Sınai 81, BIST-Banka 137, İşlem Hacmi TL mn 4, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) % -0.62% VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 4, Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL KONYA 5.31 GLYHO GARAN 894 KARTN 4.53 DOAS HALKB 362 TATGD 3.50 ECZYT THYAO 294 BJKAS 2.24 DEVA ISCTR 261 BRSAN 2.11 AKSA VAKBN 258 Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Japonya 01:50 3Ç15 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)-Öncü -0.10% -0.30% Türkiye 10:00 Eki. Tarım ÜFE-Aylık % 2.55% Türkiye 10:00 Ağu. İşsizlik Oranı 9.80% AB 10:30 ECB Üyesi Constancio konuşması Türkiye 11:00 Eki. Bütçe Dengesi Mlr TL AB 12:00 Eki. TÜFE- Yıllık % 0.00% 0.00% AB 12:15 ECB Başkanı Draghi'nin konuşması ABD 15:30 Kas. New York FED Sanayi Endeksi AB 18:00 ECB Üyesi Coeure konuşması 16 Kasım 2015 Pazartesi Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Japonya'da GSYH üçüncü çeyrekte %0.8 daraldı ve önceki çeyrekte ise ekonomi revize rakamla %0.7 geriledi ve böylelikle üst üste iki çeyrekte düşerek resesyon olarak tanımlanan duruma girdi. Bu sabah Asya borsalarında satıcılı bir seyir var. ABD endeks vadeli kontratları şu sıralar %0.30 civarı ekside seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne sert düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne hafif satıcılı bir seyirle başlayabilir. Bugün yurt içinde açıklanacak olan Ağustos ayı işsizlik oranı ve Ekim ayı merkezi yönetim bütçe dengesi verileri yakından izlenecektir. Yurt dışında ise Avro Bölgesi için Ekim ayı TÜFE açıklanacak. TSİ 12:15 de ECB Başkanı Draghi nin konuşma yapması bekleniyor. Ayrıca bu hafta piyasalarda gözler Çarşamba günü açıklanacak olan FED in Ekim de gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin tutanaklarda olacak. Ayrıca Perşembe günü Japonya Merkez Bankası nın para politikası toplantı sonuçları takip edilecektir. Euro Bölgesi'nde ekonomik büyüme 3. çeyrekte yavaşlama gösterdi. Büyümede yavaşlama görülmesi, ECB'nin Aralık toplantısında varlık alım programını genişletecek adımlar atması beklentilerini güçlendirdi. 3. çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre %0.3 arttı. (Beklenti: %0.4) 2. çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre %0.4 büyümüştü. 3. çeyrekte yıllık bazda büyüme de %1.7 olan beklentinin altında %1.6 olarak gerçekleşti. 3. çeyrekte Almanya ve Fransa beklentilere paralel olarak %0.3 büyüme gösterirken, İtalya'da büyüme %0.2'de kaldı. Cuma günü %0.81 düşüşle puandan kapanan Stoxx Europe 600 endeksi haftalık bazda ise %2.7 değer kaybederek 4 Eylül den bu yana en kötü performansını kaydetti. ABD'de Ekim ayında üretici fiyatları beklentilerin aksine %0.4 düşüş gösterdi. (Piyasa Beklentisi: +%0.2) Gıda ve enerji fiyatları hariç olarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları bir önceki aya göre %0.3 düştü. çekirdek ÜFE'nin %0.1 artacağını tahmin ediliyordu. Yıllık bazda üretici fiyatları %1.6 düşerken, çekirdek üretici fiyatları %0.1 artış gösterdi. Ayrıca ABD'de Ekim ayında perakende satışlar %0.1 ile beklentilerin altında artış gösterdi. Çekirdek olarak kabul edilen otomobil hariç perakende satışlar ise %0.2 arttı. Öte yandan Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi Kasım'da 93.1 ile beklentilerin üzerinde arttı. Gerileyen emtia fiyatları ve beklentinin altında artış gösteren perakende satışların etkisi ile ABD hisse senetleri Cuma günü sert düşüşler gösterdi. S&P 500 endeksi %1.12 düşüşle 2, puandan kapandı, endeks yıl başından bu yana satıcılı konuma geçti ve 200 günlük hareketli ortalamasının altında geriledi. Haftalık bazda %3.6 değer kaybeden endeks Eylül den bu yana en kötü performansı gösterdi. Ayrıca gelecek yıl FOMC'de oy hakkına sahip olacak Cleveland FED Başkanı Loretta Mester yaptığı konuşmada güçlenen ABD ekonomisinin faiz artışına hazır olduğunu söyledi. Başkan faiz artışında kademeli bir yol izlenmesi gerektiğine de dikkat çekti. BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü %0.32 düşüşle 81, puandan kapattı. İkinci yarıda en düşük puanı gören BIST 100, bir miktar tepki alımı ile karşılaştı ve 82,200 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 3.91 milyar TL olarak gerçekleşti. Haftalık bazda BIST 100 endeksi sadece %0.06 değer kaybederken, bankacılık endeksi ise %0.63 yükseliş kaydetti. Dünya Endeksleri TSİ: 8:40 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 19, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 10, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 46, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 21, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 10,

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları Cuma günü gerçekleşen işlemlerde bir önceki günkü kapanışına göre 600 puan düştü ve 102,275 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 2,044 kontrat artış gösterdi ve 269,505 kontrata yükseldi. Endeks 30 kontratları 102,400 desteğinin hemen altından kapanış yaptı, eğer bugün 102,400 seviyesi aşılırsa teknik olarak 103,500 ve 104,500 puan seviyeleri hedef olarak karşımıza çıkabilir, 102,400 puan seviyesinin altında kalınması durumunda ise 101,500 ve 100,000 puan seviyeleri desteklerimiz. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD1215S F_TRYEUR1215S F_XAUTRYM1215S Sabit Getirili Piyasalar Uluslararası piyasalar, Paris'teki terör saldırılarının ardından riskli varlıklardan uzaklaşıyor. Türk Lirası dolar karşısında bir haftayı aşkın sürenin en hızlı kaybını gösteriyor. Seçimlerden sonra önce sert gerileyen ardından dalgalı bir seyir izleyen TL; son bir aylık performansına bakıldığında hem dolar hem de euro karşısında gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterirken, başta asgari ücret artışı olmak üzere seçim vaatlerinin enflasyon görünümü ve bütçe üzerindeki olası etkileri nedeniyle bono piyasası aynı iyimserliği yansıtmadı. ABD'de Ekim ayında ÜFE yüzde 0.2'lik artış beklentisinin aksine yüzde 0.4 geriledi. Cuma sabahı Dolar/TL 2,8645 seviyelerindeyken, akşam saatlerinde 2,8627 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında, gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi cuma günü spot piyasada ortalama bileşik faiz yüzde seviyesinden gerçekleşti. 10 yıllık göstergede cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.83 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ )

3 Şirket Haberleri AKGUV AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ Kapanış, TL 3.88 Şirketin %100 bağlı ortaklığı Atak Koruma ve Güvenlik Ltd. Şti. ile İstanbul Kültür Piyasa Değeri, Mn TL ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş arasında " " tarihleri arasında 12 ay süreyle geçerli olmak üzere 100 personelle yürütülecek projenin Halka Açıklık(%) " ,90 TL + KDV" tutarlı sözleşmesi imzalanmıştır. Ort. Günlük İşlem Hacmi, Aylık-Mn TL 0.30 F/ K PD/ DD 1.83 ANSGR ANADOLU SİGORTA Kapanış, TL 1.54 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Günlük İşlem Hacmi, Aylık-Mn TL 0.13 Şirket'in bağımsız denetimden geçmemiş verilerine göre 2015 Ocak-Ekim döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %17.9 artarak 2.84 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ekim ayında ise toplam prim üretimi (Y/ Y %26.34 A/ A %-5.37) milyon TL olmuştur. F/ K PD/ DD DOHOL DOĞAN HOLDİNG Kapanış, TL 0.52 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Günlük İşlem Hacmi, Aylık-Mn TL Doğan Holding CEO'su Yahya Üzdiyen özellikle enerji kolunda kur farkı nedeniyle çok olumsuz etkilendiklerini, ama kurlar biraz aşağı gelirse sene sonunda karlı bir bilanço açıklayabileceklerini söyledi. Üzdiyen, " En az etkilenecek gruplardan biri olmamıza rağmen asgari ücret artışı hiç küçümsenmeyecek bir yük getirecek" dedi. Kaynak: ntvpara.com F/ K PD/ DD GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG Kapanış, TL 1.85 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Günlük İşlem Hacmi, Aylık-Mn TL 5.71 F/ K PD/ DD 0.75 GOLTS GÖLTAŞ ÇİMENTO Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Günlük İşlem Hacmi, Aylık-Mn TL Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, halka arz için şirketin belli büyüklüğe gelmesi gerektiğini belirterek yıllarına işaret etti. Halka arz konusunda yurtdışı borsaların incelendiği belirtilirken Kutman "Londra Borsası ve 'dual listing' seçeneklerinin de masada olduğunu söyledi. Öte yandan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Global Liman'ın yüzde hissesini satın aldı. Başkan Mehmet Kutman EBRD ile enerjide de ortak yapabileceklerini belirtti. Kaynak: bloomberht.com Şirket çevresel duyarlılığının gereği olarak toz emisyonunda iyileştirme sağlanması amacıyla yapılan I. ve II. Hat mevcut elektro filtrelerinin ve klinker soğutma çakıllı filtresinin torbalı filtreye dönüşümü yatırımını tamamlamış ve 4 adet torbalı filtre devreye almıştır. F/ K PD/ DD 1.83 KORDS KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL Kapanış, TL 4.82 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Günlük İşlem Hacmi, Aylık-Mn TL 9.28 F/ K PD/ DD Kordsa Global CEO su Cenk Alper, ana iş kolları olan lastik dışında kompozit ve inşaat alanlarında büyüme stratejisi izleyeceklerini belirterek, bu kapsamda Avrupa ve Amerika da kompozit konusunda faaliyet gösteren şirket satın almaları planladıklarını kaydetti. Alper, farklı alanlarda büyüme planları olduğunu belirterek, Önceliğimiz kompozit ve inşaat güçlendirme malzemeleri. Hedefimiz önümüzdeki 5 yılda kompozit ve inşaat güçlendirmenin ciromuza katkısını artırmak dedi.

4 Şirket Haberleri SAHOL SABANCI HOLDİNG Kapanış, TL 9.30 Piyasa Değeri, Mn TL 18, Halka Açıklık(%) Ort. Günlük İşlem Hacmi, Aylık-Mn TL Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul da 2016'da Türkiye'de inorganik büyüme fırsatları baktıklarını belirtti. Kaynak: ntvpara.com F/ K PD/ DD VAKBN T. VAKIFLAR BANKASI Kapanış, TL 4.52 Piyasa Değeri, Mn TL 11, Halka Açıklık(%) Ort. Günlük İşlem Hacmi, Aylık-Mn TL Banka 112 gün vadeli TL nominal değerli, 168 gün vadeli TL nominal değerli ve 224 gün vadeli TL nominal değerli bonoların ihraç ve halka arz edilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi ihalesinde iptal (Aselsan için olumlu) Hürriyet gazetesi internet sitesinde yer alan bir habere göre; Türkiye Çin füzesi alma kararından vazgeçti. Hatırlanacağı gibi, Türkiye 2013 yılında ilk uzun menzilli füze projesinde (T-LORAMIDS) Çin ile sözleşme görüşmelerine başlamış, ancak bu karar özellikle NATO ve ABD'nin tepkisine yol açmıştı. Yorum: Gelişme doğrudan Aselsan ile ilgili olmasa da projeden pay alması beklenen şirket için iptal kararının bir kaç anlamı var. Öncelikle, her ne kadar piyasada proje ile ilgili bir iptal fiyatlansa da gelişmenin hem Çin ile ortaklık ihtimalinin devreden çıkması hem de milli füze üretim projesi başlatılacak olması nedeniyle kısa vadede hisseye olumlu yansıyabileceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan hatırlanacağı gibi şirketin ikincil halka arz süreci söz konusu projenin Çin li üreticiye verilmesi sonrası geri çekilmişti. Bu gelişme ile birlikte tekrar ikincil halka arz sürecinin gündeme gelebileceğini ve bu durumun hisse üzerinde süreç tamamlanana kadar orta vadede baskı oluşturabileceğini düşünüyoruz. Kaynak: Hürriyet Özbal Çelik Boru (OZBAL) ana hissedarları paylarının Erciyas Holding'e devri konusunda anlaştı Özbal Çelik Boru çoğunluk hissedarlarının sahip oldukları şirket hisselerinin %51'ine tekabül eden, 7.9mn adet (A) ve 2.57mn adet (B) grubu hisselerinin tamamının Erciyas Holding AŞ ye devrine ilişkin olarak Hisse Devir Sözleşmesi imzaladıkları duyuruldu. Söz konusu işlem Rekabet Kurumu onayı alınması ve diğer yasal iş ve işlemlerin yerine getirilmesini takiben tamamlanacaktır. Yorum: Şu aşamada işlem ile ilgili olarak herhangi bir fiyat bilgisi açıklanmadı. Ancak, Erciyas Holding in çoğunluk hisseleri devralıyor olması, Özbal Çelik Boru azınlık hissedarlarına yönelik Zorunlu pay alım teklifi ve ortaklıktan çıkma hakkı doğuracaktır. Buna göre; Zorunlu pay alım teklifi durumunda çağrı fiyatı, hisse başına satış fiyatı (henüz açıklanmadı) ile son 6 ayda oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın (0.8447TL) yüksek olanından gerçekleştirilirken, ortaklıktan çıkma hakkı için ise fiyat, son 1 ay ( TL), 6 ay ( TL), 1 yıl ( TL) ve 5 yıl ( TL) geri yönelik ağırlıklı ortalama fiyatlar ile hisse satış fiyatının (henüz açıklanmadı) yüksek olanı uygulanacaktır. Buna durumda azınlık hissedarların en az TL den ortaklıktan çıkma haklarının olacak olması hissedeki yukarı yöndeki hareketliliği destekleyecektir. Ancak burada devralan tarafın ortaklıktan çıkma hakkının kullanım miktarına ilişkin miktar sınırlaması getirebileceğini unutmamak gerekir. Uluslararası Para Fonu (IMF), Türk ekonomisinin sağlıklı hızda büyümeye devam etmesini beklediğini açıkladı. Türkiye'deki kamu harcamalarının büyümeyi teşvik eden bir yapıya sahip olduğu belirtilen raporda, kamu transferleri ve tüketiminin diğer ülkelere kıyasla daha düşük, kamu yatırımlarının ise daha yüksek olduğu ifade edildi. Öte yandan, Türkiye'deki enflasyon ve enflasyon beklentilerinin yüksek seyrettiğine işaret eden kuruluş, ABD Merkez Bankası Fed'in beklenen faiz artışının da Türk lirası ve sermaye akışları için bazı riskler teşkil ettiğini kaydetti. Kaynak: ntvpara.com Borsa İstanbul Beyaz Rusya Cumhuriyeti Kalkınma Bankası ile mutabakat zaptı imzaladı. Kaynak: ntvpara.com Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.