Kurumsal. Lig Tabloları IMAP

Transkript

1 10. Yıl

2 İçindekiler 08 Kurumsal 3 Seas Capital Partners şirket alım, satım ve ortaklıkları (M&A) alanında Türkiye nin lider finans kuruluşudur Lig Tabloları Son beş yıldaki performansımızla, Türkiye liderliğinin yanı sıra dünyanın en fazla işlem tamamlayan ilk 100 finans kuruluşu arasında 74. sırada yer almayı başardık. Ortaklar Tamamlanan İşlerimiz / Bizim İçin Ne Dediler 3 Seas Capital Partners, şirket alım, satım ve ortaklıklarında bugüne dek toplam boyutu 5 milyar doları aşan 73 adet işlem gerçekleştirmiştir. IMAP IMAP, şirket birleşme ve devralmaları alanında dünyanın önde gelen uzman finans şirketlerinin oluşturduğu uluslararası bir ortaklıktır. 1

3 Türkiye ile birlikte büyümek 10 yıl önce ortaklarımla birlikte 3 Seas Capital Partners ı kurma kararımızı açıkladığımızda, bu kararımız etrafımızdaki insanlara pek gerçekçi gelmemişti. Türkiye de tamamıyla yerli ve en önemli sermayesi ortaklarının sektörel bilgi birikimi olan böylesi bir finans kuruluşunun yaşayabileceği bir M&A piyasasının olmadığını söylemişti, danıştığımız insanların pek çoğu. Fakat bu meslek için vazgeçilmez derecede önemli olan bir avantajımız vardı bize başlama gücünü ve başarma umudunu veren: Aynı dilden konuştuğumuz Türk iş dünyasını çok yakından tanıyor, ihtiyaçlarını çok iyi biliyorduk. Ve, aynı bakış açısına sahip olduğumuz Türk ve uluslararası yatırımcılarla birlikte bu ülkede güçlü bir M&A birikimi ve pazarı oluşturacağımızdan da emindik. Geride kalan 10 yılda tamamladığımız sayıları 73 e ulaşan ve hacmi 5 milyar doları aşan işlemin bizi haklı çıkartmasından gurur duyuyoruz. Diğer yandan; özellikle altını çizmek isterim ki, bu başarının bir başka yönüyle daha fazla gurur duyuyoruz: Türkiye de 10 yıl önce 2-3 milyar dolar seviyelerinde olan M&A pazarının artık milyar dolar seviyelerine yükselmesine önemli bir katkı sağladık. Yeni bir sektör, yeni M&A in öneminin Türk iş dünyası tarafından kavranmasına destek olduk; şirketlerimizin yurtdışı itibarının artmasını sağladık; ve artık tartışmasız bir biçimde Türkiye de çok güçlü bir M&A pazarına sahibiz. 2

4 bir kavram ve yeni bir iş yapma tarzı olarak M&A in öneminin Türk iş dünyası tarafından kavranmasına destek olduk; insan kaynağı yetiştirmeye önem verdik; şirketlerimizin yurtdışı itibarının artmasını sağladık; ve artık tartışmasız bir biçimde Türkiye de çok güçlü bir M&A pazarına sahibiz. Güçlü bir M&A pazarının ise bir ülke için önemli bir istikrar güvencesi olduğunu ve güçlenen şirketler anlamına geldiğini artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı na hazırız 10 yılı aşkın süredir istikrarlı bir büyüme seyri izleyen Türkiye ekonomisi, nasıl ki trilyon dolar sınırına ulaşarak dünyaya yön veren ülkeler arasına girip büyüyen piyasalar (growth markets) ligine yükselmeyi başarmış ve önemli bir çekim merkezi haline gelmişse, önümüzdeki 10 yılda Cumhuriyetimizin 100. Yılı nın yaratacağı motivasyonu da ardımıza alarak çok daha büyük hedeflere yönelmemizin önünde bizce hiçbir engel bulunmamaktadır. Cumhuriyetimizin 100. Yılı nda dünyanın önemli ve bölgesel lider ülkelerinden biri olmak için sadece güçlü dış politika ilişkileri ve makro ekonomik başarılar yetmemektedir; uluslararası vizyona sahip, bölgesel ve global lider şirketlerimizin de olması gerekmektedir. Ki, bazılarına bizim danışmanlık verdiğimiz her biri birbirinden değerli birçok şirketimiz ve yatırımcımız bu yöndeki çalışmalarını çoktan başlatmış, eskiden olduğu gibi sadece mal ya da know-how transferleri ile yetinmek yerine, dünyanın dört bir yanında şirket alımlarına, ortaklıklar kurmaya, global markalar oluşturmaya başlamış durumdadır. Daha fazla Türk şirketinin artık önce bölgede ve ardından da global platformda lider olma vakti gelmiştir ve bu da ancak satın alımlarla, yeni ortaklıklarla sağlanabilir. İnanıyorum ki, bizlerin ve saygıdeğer meslektaşlarımızın da katkılarıyla, yakın dönemde ufku hak ettiği gibi dünya çapında genişlemeye başlamış olan Türk yatırımcılarının başta bölgemiz olmak üzere, Avrupa da, Asya da, Amerika da ve dünyanın birçok bölgesinde birçok başarı öyküsüne tanık olacağız. Geçtiğimiz yıllarda birer istisna gibi gözüken bir Türk şirketi yurtdışında şirket satın aldı/ortağı oldu haberlerini çok daha fazla duyacağız. 10. Yılımızda dünyanın ilk 100 ündeyiz 2008 yılından bu yana her yıl Türkiye deki tüm finans kuruluşları arasında, işlem adedi bazında korumayı başardığımız liderliğimizi 9 işlem tamamladığımız 2012 de de sürdürdük. Ve daha önemlisi; başta 10 yıldır bize güvenen siz değerli dostlarımıza şükranlarımızla açıklamak isterim ki, son beş yılda dünya çapında tamamlanan işlem adedi bazında tüm finans kuruluşları arasında global ilk 100 içinde 74. sırada yer almayı başardık. Lig Tabloları listelerinde göreceğiniz gibi çoğunluğu sizlerin de tanıdığı dünya çapında dev yatırım bankalarından ve uluslararası finans kuruluşlarından oluşan bu liste içinde bağımsız bir Türk şirketi olarak yer bulmamız bile başlı başına bir başarı öyküsü sayılabilir. Kuruluşumuzdan bu yana bize destek veren yüzlerce müşterimiz ve iş ortağımıza, 50 yi aşkın çalışanımıza, 40 tan fazla ülkedeki IMAP ortağımıza ve Türkiye de kalıcı, güçlü ve büyük bir M&A pazarının oluşmasına destek veren değerli işadamlarımıza şirketim ve şahsım adına en içten şükranlarımı sunarım. Saygılarımla, Şevket Başev CEO 3

5 4 Ekibimiz

6 5

7 6 3 Seas Capital Partners ın deneyimli ekibi profesyonel bir ilgi ve özen ortamı oluşturarak, dünya standartlarında hizmet sunmakta ve müşterileri için önemli bir katma değer yaratmaktadır.

8 7

9 Kurumsal Sunum 3 Seas Capital Partners şirket alım, satım ve ortaklıkları (M&A) alanında Türkiye nin lider finans kuruluşudur. 3 Seas Capital Partners, kuruluşundan bu yana geçen 10 yıl boyunca toplam boyutu 5 milyar doları aşan 73 adet işlem gerçekleştirmiştir. Son beş yılda 55 adet işlem gerçekleştiren 3 Seas Capital Partners, 2008 yılından bu yana her yıl Türkiye deki tüm finans kuruluşları arasında, işlem adedi bazında liderliğini sürdürmüş ve dünyanın en fazla işlem tamamlayan ilk 100 finans kuruluşu arasında 74. sırada yer almayı başarmıştır. M&A sürecinin her aşamasında hizmet sunan 3 Seas Capital Partners, stratejik, operasyonel ve finansal olarak en güçlü avantajları ve sinerjileri yaratacak yatırımcı veya satıcı adaylarını, müşterileri ile en makul zaman çizelgesinde ve en iyi sonuçları doğuracak işlem yapılarında buluşturur. Kuruluşundan bu yana, dünyanın ve Türkiye nin önde gelen birçok şirket ve grubu ile birbirinden önemli işlemler gerçekleştiren 3 Seas Capital Partners, özel sermaye fonları, mali, hukuki ve teknik danışmanlık şirketleri ve yerli yabancı birçok finans kuruluşu ile sürekli işbirliği içindedir. 3 Seas Capital Partners, Avrupa, Güney ve Kuzey Amerika, Asya ve Afrika da 40 tan fazla ülkede faaliyet gösteren, pazar lideri M&A şirketlerinin ortaklığı olan IMAP in münhasır Türkiye ortağıdır yılında kurulan IMAP, dünyanın küresel boyutta faaliyet gösteren, en iyi yapılanmış ve deneyimli M&A kurumudur. IMAP ortakları, son 10 yıl içinde toplam değeri 80 milyar doları aşan, 2 bin 700 ün üzerinde şirket alım satımı ve birleşmesi gerçekleştirmişlerdir. Bu ortaklığın verdiği güçle 3 Seas Capital Partners, şirketlerimizin yurtdışında alım yaparken en doğru hedefleri bulmalarına, finansal ya da stratejik en doğru yabancı ortak adayları ile temasa geçmelerine ve o ülkenin kendine özgü finansal, hukuksal ve kültürel özelliklerine hakim bir şekilde işlem gerçekleştirmelerine imkan sağlamaktadır. 8

10 Bu yıl kuruluşunun 10. yılını kutlayan 3 Seas Capital Partners şirket alım, satım ve ortaklıkları (M&A) alanında Türkiye nin lider finans kuruluşudur. 9

11 Lig Tabloları Lig Tablosu Türkiye Son 10 Yıl Eylül Eylül 2013 Sıra Şirket İşlem Hacmi (milyon ABD Doları) İşlem Adedi 1 3 Seas Capital Partners 1.537* 67** yıl içinde, 5 milyar dolarlık 73 adet işlem hacmiyle, Türkiye nin en çok işlem tamamlayan finans kuruluşu olduk. 2 Unlu & Co IS Investment Securities Pragma Corporate Finance Ernst & Young PwC Citi Raiffeisen Centrobank Garanti Securities Deloitte Rothschild Goldman Sachs JPMorgan Ventura Partners Burgan Securities PDF Corporate Finance Credit Suisse Global M&A Partners Morgan Stanley FinansInvest *Finansal büyüklüğü açıklanmamış işlemler toplam işlem hacmine dahil edilmemiştir. **Türkiye dışında tamamladığımız işlemler bu Lig Tablosunda yer almamaktadır. Kaynak: Financial Times Mergermarket League Table, tamamlanan işlemler

12 Sıra Şirket İşlem Hacmi (milyon ABD Doları) İşlem Adedi 1 Rothschild Lig Tablosu Dünya Son 5 Yıl Eylül Eylül PwC KPMG Deloitte Goldman Sachs Commerzbank AG ABN AMRO Bank N.V Seas Capital Partners 924* Renaissance Capital IBI Corporate Finance VTB Capital ZAO Arma Partners LLP Lexicon Partners Limited Numis Securities Limited Troika Dialog Group Scotiabank Banco BTG Pactual S.A BMO Capital Markets Jamieson Corporate Finance LLP Kempen & Co N.V *Finansal büyüklüğü açıklanmamış işlemler toplam işlem hacmine dahil edilmemiştir. Kaynak: Financial Times Mergermarket League Table, tamamlanan işlemler Son beş yıldaki performansımızla, dünyanın en fazla işlem tamamlayan ilk 100 finans kuruluşu arasında 74. sırada yer almayı başardık. 11

13 Lig Tabloları Lig Tabloları Türkiye Son 5 Yıl Son beş yılda M&A alanında 55 adet işlem gerçekleştiren 3 Seas Capital Partners, 2008 yılından bu yana her yıl Türkiye deki tüm finans kuruluşları arasında, işlem adedi bazında liderliğini korumayı başarmıştır Sıra Şirket İşlem Hacmi İşlem (milyon ABD Doları) Adedi 1 3 Seas Capital Partners n.a.* 9 2 Pragma Corporate Finance Unlu & Co PwC Bank of America Merrill Lynch Goldman Sachs JPMorgan Credit Suisse Citi Raiffeisen Centrobank Deutsche Bank AG Barclays Garanti Securities EFG Istanbul Equities AS Deloitte Ventura Partners n.a.* 2 17 Rothschild Sberbank CIB Ernst & Young Ak Investment Sıra Şirket İşlem Hacmi İşlem (milyon ABD Doları) Adedi 1 3 Seas Capital Partners 302* 12 2 PwC Standard Unlu Menkul Degerler Pragma Corporate Finance Bank of America Merrill Lynch IS Investment Securities Deloitte JPMorgan Goldman Sachs BNP Paribas SA EFG Istanbul Equities AS Daruma Corporate Finance Morgan Stanley Credit Suisse HSBC Rothschild Raiffeisen Investment AG (RIAG) UniCredit Group Ventura Partners Odin Financial Advisors 25 2 * Finansal büyüklüğü açıklanmamış işlemler toplam işlem hacmine dahil edilmemiştir. Kaynak: Financial Times Mergermarket League Table, tamamlanan işlemler 2012 * Finansal büyüklüğü açıklanmamış işlemler toplam işlem hacmine dahil edilmiştir. Kaynak: Financial Times Mergermarket League Table, tamamlanan işlemler

14 Sıra Şirket İşlem Hacmi İşlem (milyon ABD Doları) Adedi Sıra Şirket İşlem Hacmi İşlem (milyon ABD Doları) Adedi Sıra Şirket İşlem Hacmi İşlem (milyon ABD Doları) Adedi 1 3 Seas Capital Partners 582* 11 2 Standard Unlu Menkul Degerler Raiffeisen Investment AG (RIAG) IS Investment Securities PwC PDF Corporate Finance EFG Istanbul Securities SA Rothschild Ventura Partners BNP Paribas SA Ernst & Young HSBC Pragma Corporate Finance SG Morgan Stanley Nomura Holdings Inc Credit Agricole CIB Houlihan Lokey Rabobank NV Daruma Corporate Finance Seas Capital Partners 312* 8 2 Pragma Corporate Finance IS Investment Securities SG Raiffeisen Investment Royal Bank of Scotland Group plc JP Morgan HSBC Bank EFG İstanbul Securities OYAK Yatırım Securities JPMorgan Cazenove Rothschild KPMG Fortis Holding Stellar Energy Advisors ATA Invest Bank of America Merrill Lynch Deloitte Ernst & Young Goldman Sachs Seas Capital Partners 385* 9 2 IS Investment Securities Pragma Corporate Finance Standard Unlu Deloitte & Touche JPMorgan Citigroup ABN AMRO Credit Suisse Garanti Securities EFG Istanbul FinansInvest Ernst & Young Global M&A M&A International PricewaterhouseCoopers SG Raiffeisen Investment HSBC PDF Corporate Finance 33 2 * Finansal büyüklüğü açıklanmamış işlemler toplam işlem hacmine dahil edilmemiştir. Kaynak: Financial Times Mergermarket League Table, tamamlanan işlemler 2010 * Finansal büyüklüğü açıklanmamış işlemler toplam işlem hacmine dahil edilmiştir. Kaynak: Financial Times Mergermarket League Table, tamamlanan işlemler 2009 * Finansal büyüklüğü açıklanmamış işlemler toplam işlem hacmine dahil edilmemiştir. Kaynak: Financial Times Mergermarket League Table, tamamlanan işlemler

15 14

16 15

17 Ortaklar Tarık Şarlıgil Yönetici Ortak Şevket Başev CEO 3 Seas Capital Partners ın kurucu ortaklarından biri ve CEO su olan Şevket Başev, rekabet hukuku, yatırım hukuku ve danışmanlığı, şirket satın alma ve birleşmeleri, kontrat müzakereleri, kurumsal finans ve finansal yapılandırma konularında uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir yılında Özel İzmir Amerikan Lisesi nden mezun olan Başev, 1998 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Ekonomi Finans Bölümü nde lisans, Fransa da Sorbonne Üniversitesi Uluslararası Ekonomi Hukuku Bölümü nde lisans üstü ve ardından Galatasaray Üniversitesi Avrupa Birliği Bölümü nde yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. 3 Seas Capital Partners ın kurucu ortaklarından biri olan Tarık Şarlıgil, şirket satın alma ve birleşmeleri, girişim sermayesi, kurumsal finans, proje yönetimi ve ihale yönetimi konularında uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir yılında Özel Amerikan Robert Kolej inden mezun olan Şarlıgil, 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü nde lisans ve ardından 2000 yılında Sabancı Üniversitesi nde MBA programını tamamlamıştır. 3 Seas Capital Partners bünyesinde bugüne kadar gıda, perakende, internet, hizmet, hızlı tüketim, gayrimenkul ve lojistik sektörlerinde birçok M&A işlemine imza atan Tarık Şarlıgil, IMAP in Hızlı Tüketim, Gıda, Hizmet, Perakende ve İnternet komitelerinde görev yapmaktadır yılında Euromoney dergisi tarafından gelişmekte olan Avrupa ülkelerindeki en başarılı 15 yatırım bankacısından biri olarak gösterilen Şevket Başev, yılları arasında IMAP Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO luğu görevlerini yürütmüş ve halen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Temmuz 2012 tarihinde Türkiye nin en büyük 200 şirketinden biri olan Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Başev, 2010/11 eğitim döneminden bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi nde Şirket Alım, Satım ve Ortaklıkları MBA dersini vermektedir. 16

18 İbrahim Arınç Yönetici Ortak Emre Erginler Yönetici Ortak 3 Seas Capital Partners ın kurucu ortaklarından biri olan Emre Erginler, özel yatırım fonları, şirket satın alma ve birleşmeleri, girişim sermayesi ve kurumsal finans konularında uzun yıllara dayanan profesyonel deneyiminin yanı sıra, bir dönem sanayicilik de yapmıştır. Emre Erginler, ayrıca, çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur yılında Özel Avusturya Lisesi nden mezun olan Erginler, 1994 yılında ABD Syracuse Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nde lisans ve ardından 1996 yılında ABD Rice Üniversitesi nde MBA programını tamamlamıştır. 3 Seas Capital Partners bünyesinde bugüne kadar otomotiv, lojistik, endüstri, finansal hizmetler, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde birçok M&A işlemine imza atan Emre Erginler, Financial Times Mergermarket tarafından yayımlanan Financial Advisors Individual Ranking to European 2011 (2011 Avrupa Finansal Danışmanlar Sıralaması) listesinde 5. sırada yer almıştır. 3 Seas Capital Partners bünyesine 2007 yılında katılan İbrahim Arınç, şirket satın alma ve birleşmeleri, stratejik ortaklıklar, girişim sermayesi yatırımları, kurumsal finans, halka arz ve hisseye çevrilebilir menkul yatırımları konularında 10 yılı aşkın profesyonel deneyime sahiptir yılında Özel Tarsus Amerikan Lisesi nden mezun olan Arınç, 1998 yılında ABD Babson College İşletme Bölümü nden İşletme ve Ekonomi alanlarında çift anadal lisans diploması ve 2003 yılında ABD Boston College dan Finans Master ı diploması almıştır yılından bu yana New York ve İstanbul merkezli aracı kurumlar ve uluslararası yatırım bankalarında, satın almalar şirket birleşmeleri alanlarında kurumsal ve finansal yatırımcılara yönelik olarak çalışan İbrahim Arınç medya, telekomünikasyon, internet, perakende, tüketici ürünleri, gıda, sağlık ve eğlence gibi farklı sektörlerde birçok işlemde rol almıştır. 17

19 Ülkemizde şirket alım, satım ve ortaklıkları alanında öncü rol oynayan; sektörümüzün ilk yatırım bankacılarından olan Erkan Kurt aramıza katıldı. Erkan Kurt Yönetim Kurulu Üyesi Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan ve 3 Seas Capital Partners a katılmadan önce Türkerler Holding de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Erkan Kurt un, perakende, endüstriyel ambalaj, gayrimenkul, otomotiv yan sanayi, inşaat malzemeleri, kimyasal dağıtım, deniz ulaşımı ve enerji sektörlerinde uzmanlığı bulunmaktadır. Ülkemiz finans sektörünün, şirket alım, satım ve ortaklıkları alanındaki ilk yatırım bankacılarından olan Erkan Kurt, kariyerine 1997 yılında başlamıştır. Kariyerinin ilk on yılında satıcı tarafta yedi, alıcı tarafta dört işlem tamamlayan Kurt, bu süre zarfında aralarında Preussag (şimdi TUI), TAV, Standard Profil, Pronet, ITO Kilit ve Comnet in de olduğu Türk ve yabancı birçok şirketin işlemlerini gerçekleştirmiştir yılları arasında OMV, Hellenic Petroleum, Georg Fischer gibi küresel şirketlerin yanı sıra, ÖİB ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi kamu kuruluşlarına da hizmet veren Kurt, bu dönem boyunca İstanbul Deniz Otobüsleri nin özelleştirilmesi (toplam değeri 861 milyon dolar) ve Italyan Lumberjack şirketinin satın alınması gibi büyük ölçekli projeler yönetmiştir. 18

20 3 Seas Capital Partners Mısır Mısır ın önde gelen finans kuruluşlarından Intelligent Way ve Bayt El Khebra Group un kurucu ortaklarından Khaled el Ghannam başkanlığında 2011 yılında faaliyete geçen 3 Seas Capital Partners Mısır, M&A sürecinin tamamında eksiksiz hizmet sunmaktadır. Bayt El Khebra Group ve Intelligent Way de edindikleri mesleki tecrübeleriyle Mısır ın önde gelen kurumsal finans profesyonelleri arasında önemli bir yere sahip olan yedi kişilik dinamik bir ekiple faaliyetlerini sürdürmektedir. Ortağımız Khaled El Ghannam ın bölgesel gücü ve geniş ilişki ağı ile 3 Seas Capital Partners ın deneyimini birleştiren şirketimiz; Mısır ın yerli firmalarının yanı sıra, Mısır da ve Orta Doğu da yatırımlarını geliştirmek isteyen Türk ve yabancı firmalara da hizmet vermektedir. 3 Seas Capital Partners Mısır, şirketimizin küresel büyüme ve dünyanın farklı pazarlarında genişleme hedefi doğrultusunda 2011 yılında kuruldu. Ortağımız Khaled El Ghannam ın bölgesel gücü ve geniş ilişki ağı ile 3 Seas Capital Partners ın deneyimini birleştiren şirketimiz; Mısır ın yerli firmalarının yanı sıra, Mısır da ve Orta Doğu da yatırımlarını geliştirmek isteyen Türk ve yabancı firmalara da hizmet vermektedir. Khaled El Ghannam 3 Seas Capital Partners Mısır Yönetim Kurulu Başkanı 3 Seas Capital Partners Mısır ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Khaled El Ghannam bağımsız denetim, vergi danışmanlığı ve şirket satın alma ve birleşmeleri alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir yılında yüksek öğrenimini tamamlamasının ardından bağımsız denetim, vergi ve finansal danışmanlık hizmetleri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden birinin Mısır ofisinde çalışmaya başlayan El Ghannam, 1992 yılında bu şirkete ortak olmuş ve 1998 yılında şirketin kurumsal finans ve finansal işlemler bölümünü kurmuştur. El Ghannam, 2003 yılından bu yana yönetici ortağı olduğu şirketlerde banka borçları uzlaşmaları, borç ve özsermaye finansmanı danışmanlığı, değerleme, şirket satın alma ve birleşmeleri gibi kurumsal finans hizmetleri alanlarında çalışmaktadır. 19

21 Peri Capital Hakkında Peri Capital, 2009 yılının sonunda Duygu Anıl ve 3 Seas Capital Partners CEO su Şevket Başev in Türkiye deki küçük ve orta ölçekli birleşme ve satın alma işlemlerinde büyüyen fırsatları öngörmeleri üzerine Duygu Anıl ve 3 Seas Capital Partners ortakları tarafından yüzde ortaklık ile kurulmuştur. Şirket alım satımları ve stratejik danışmanlık hizmetleri konusunda uzmanlaşmış olan Peri Capital, satın alma, ortaklık, joint-venture veya hisse satış arayışları bulunan Türk ve uluslararası yabancı şirketler ile yerli ve uluslararası özel sermaye fonlarına danışmanlık vermektedir. Doğru yatırım yapılarının kurulması durumunda güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olan küçük ve orta ölçekli şirketlerin birleşme ve satın alma işlemlerine odaklanan Peri Capital, özellikle bu boyutlardaki dinamiklere uygun olarak işlem süreçlerinde uluslararası standartlarda profesyonel hizmet sunmaktadır. Peri Capital, Türkiye deki küçük ve orta ölçekli birleşme ve satın alma işlemlerinde profesyonel danışmanlık hizmetleri boşluğunu doldurmuş ve özellikle bu boyuta yoğunlaşmış yerli ve uluslararası özel sermaye fonları ile güçlü iş ilişkileri geliştirmiş ve kısa bir sürede geniş bir müşteri ve iş hacmine ulaşmıştır. 20

22 Duygu Anıl Yönetici Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı Peri Capital Yönetim Kurulu Başkanı Duygu Anıl, şirket alım, satım ve birleşmeleri, finansal yapılandırma, kurumsal finansman, anlaşma müzakereleri danışmanlığı konularında uzmanlaşmıştır. Kadıköy Anadolu Lisesi mezunu olan Duygu Anıl, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü ndeki yüksek öğreniminin ardından, Londra da Cass Business School da MBA in Finance yüksek lisansını tamamlamıştır Finans sektöründe 18, şirket alım satımları ve kurumsal finansman konularında ise 16 senelik tecrübeye sahip olan ve teknoloji, perakende, profesyonel servisler ve kimya sektörlerinde birçok işleme imza atan Duygu Anıl, yılları arasında faaliyetlerini kendi firması DA Advisory de sürdürmüş, 2009 yılı sonunda da 3 Seas Capital Partners ortakları ile birlikte Peri Capital i kurmuştur. 21

23 Çalışanlarımız 10. Yılımızı kutlarken, emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizle: Ali Gökçe Karamanoğlu Ali Kürşad Bostan Arzu Durmaz Ata Türkoğlu Aysun Çakmak Behice Deniz Atalay Bekir Yıldırım Berk Tanyeli Bilal Erkin Solak Buket Altınöz Buket Özkuzgun Burak Ali Gül Cengiz Yönezer Çağlar Uğurlu Demir Demirbağ Derya Başalan Dicle Başaran Didem Ilgaz Doğukan Ertürk Emre Erginler Erkan Kurt Fatma Gül Gürbüz Fırat Sönmez Filiz Yılmaz Frank Roccogrande Halil Keskin Hamdullah Cankatar Hayat Çiftçi Hilal Hikmet Demir Hilmi Yavaş İbrahim Arınç Khaled El Ghannam Korgün Koyunpınar Mehmet Akseki Mehmet Tunç Yorgancıoğlu Muazzez Yılmaz Murat Onsekizoğlu Murat Yavuz Mustafa Domaniç Nadir Kemal Yılmaz Neşe Uzun Onat Acet Onur Erdoğan Onur Şener Orhan Eriş Poyraz Koğacıoğlu Sebahattin Akyasan Semiye Erdoğan Serkan Elden Sevgi Deliboran Şevket Başev Tarık Şarlıgil Tolga Işık Tunca Haznedar Yasemin Altıntaş Zeynep Damarlı Zeynep Tezel Zeynep Usta 22

24 23

25 Tamamlanan İşler Listesi Şirket Sektör Kapanış Yılı 1 Republika Academic Aparts - The Abraaj Group Gayrimenkul Joygame - CJ Games Medya ve Eğlence SHR - CJ Games Medya ve Eğlence ipara - Multinet Finansal Hizmetler PaytoGo - MOL Global Finansal Hizmetler yıl içinde, 73 ayrı işte, 5 milyar dolarlık işlem hacmiyle, şirket alım satım ve ortaklıkları alanında dünyanın ilk 100 şirketi arasındaki yerimizi aldık ve bu alanda Türkiye nin en çok işlem tamamlayan finans kuruluşu olduk. 6 Game Sultan - MOL Global Finansal Hizmetler Avrasya Gaz - Prima Energy Trading Enerji Numarine - Ömer Malaz Endüstri Oxygen - Allgeier Tüketici Ürünleri ve Hizmetleri Danone - Gönenli Tüketici Ürünleri ve Hizmetleri Mey İçki - Antalya Alkollü İçecekler Tüketici Ürünleri ve Hizmetleri Neuroconsult - ThinkNeuro Tüketici Ürünleri ve Hizmetleri Egeli Enerji - Boydak Enerji Enerji Parantez - Multinet Finansal Hizmetler OSAP - Multinet Finansal Hizmetler Kent Hastane Grubu - Mid Europa Partners Sağlık Yargıcı Global Investment House Perakende Elit - Kerten Tüketici Ürünleri ve Hizmetleri Swissotel Gocek Marina - Doğuş Holding Gayrimenkul Sensormatic - Securitas Teknoloji Y3K - Securitas Teknoloji Bosell - Securitas Teknoloji UGM - Securitas Teknoloji DDS - Erba Mennheim Sağlık emoda - ilab Medya ve Eğlence

26 Şirket Sektör Kapanış Yılı Şirket Sektör Kapanış Yılı 26 AKG Gazbeton - ADM Hong Kong Ltd Endüstri Usta Turizm - Belgian Investors Endüstri Groupe Cheque Déjeuner - Multinet Finansal Hizmetler Wenice Kids - Eurasia Capital Partners Perakende Invus - Airties Teknoloji TURKON / MNG - Energo-PRO Enerji Kar-en - Energo-PRO Enerji Duru Grup - Hunca Tüketici Ürünleri ve Hizmetleri Hakkasan - İstanbul Doors Gayrimenkul The House Apart - Kerten Gayrimenkul Mynet - Trendyol.com Medya ve Eğlence Taha Tatlıcı - Galerist Perakende Medyaguru - Mynet Medya ve Eğlence Harvey Nichols - Demsa Perakende Fleetcorp Finansal Hizmetler Tommy Hilfiger Perakende Sandras Su - Coca Cola Tüketici Ürünleri ve Hizmetleri Duru Toplu Tüketim - Güney 2M Dağıtım Tüketici Ürünleri ve Hizmetleri Camper - Coflusa Sau Perakende Marmaris Select Maris - Doğuş Holding Gayrimenkul Port Göcek Marina - Doğuş Holding Gayrimenkul Yeniköy - Carlton Gayrimenkul Fintur Holding - Azercell Telekomünikasyon Marfin Investment - Şafak Hastaneleri Sağlık Kendir Keten - Makyol/Boğaziçi Yatırımları Gayrimenkul Akkardan - Bossa Endüstri Fina Turkon Holding A.Ş. Lojistik ve Altyapı Turkon Fina Denizcilik A.Ş. Lojistik ve Altyapı ISBI - DOBA Lojistik ve Altyapı Fina - Turkon - Kumport Lojistik ve Altyapı Çam Tourism Investments Ltd. Gayrimenkul Eko Finans - Bancroft Finansal Hizmetler TeliaSonera - MCT Telekomünikasyon Liftmedya - Kampüs Medya ve Eğlence Türkerler - Derince Lojistik ve Altyapı Boğaziçi - Sait Halim Paşa Gayrimenkul FarInvest - Mata Endüstri Tiger/Mynet - Yonja Medya ve Eğlence Panda - K-Line Lojistik ve Altyapı Mynet - Tiger Medya ve Eğlence Lift - Tiger Medya ve Eğlence Docar - Renty Finansal Hizmetler Mynet - Beyazperde Medya ve Eğlence Turkuaz - Henkel Endüstri Farplas - Öncü Endüstri Docar - TII Finansal Hizmetler Numarine - Abraaj Capital Endüstri Maxi - Migros Perakende

27 Tamamlanan İşlerimiz / Bizim İçin Ne Dediler? Hüsnü Özyeğin FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı 3 Seas Capital Partners ile neredeyse kurulduğu günden bu yana, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde birçok projede uyumlu ve verimli çalışmalar gerçekleştirdik. 3 Seas Capital Partners, kendisiyle aynı alanda faaliyet gösteren uluslararası yatırım bankalarına göre yerel kültüre daha fazla hakim olma, reel sektörü ve dinamiklerini daha yakından takip edebilme, Türk işadamlarıyla daha iyi anlaşabilme ve konusunda uzman ve yetkin şirket ortaklarıyla doğrudan yakın ilişkilerlerle çalışabilme gibi ilave meziyetlere sahip bir firmadır. Murat Özyeğin FİBA Holding Yönetim Kurulu Üyesi düşünüyoruz. 250 dolayında hissedarı bulunan, toplam değeri 250 milyon doları aşan ve başka bir alıcı ile ilerlemiş düzeyde görüşmeler yürütmekte olan Kumport Limanı nın satın alınması gibi son derece karmaşık ve zor bir işlemi, 3 Seas Capital Partners Türkiye de benzeri görülmemiş yaratıcılıkta bir yöntemle ve en önemlisi de hiçbir spekülasyona mahal bırakmayacak derecede hızlı ve titiz bir şekilde gerçekleştirildi. 3 Seas Capital Partners ın 10. Yılını içtenlikle kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Birlikte tamamladığımız birçok proje arasında Türkiye nin 3. büyük özel konteyner limanı olan ve Türkiye konteyner trafiğinin %13 ünü sağlayan Kumport Limanı nın satın alımında gerçekleştirdiğimiz çalışmanın özel bir yeri olduğunu 26

28 Fina Holding - Fina Turkon Holding A.Ş. Fina - Turkon - Kumport Turkon Holding - Turkon Fina Denizcilik A.Ş. 27

29 Tamamlanan İşlerimiz / Bizim İçin Ne Dediler? Selçuk Yorgancıoğlu The Abraaj Group Ortak 3 Seas Capital Partners ı, iş geliştirme, uygulama ve işlem sonrası süreçlerinde güvenilir bir ortak olarak görüyorum. 3 Seas Capital Partners ı farklılaştıran özelliğin yeni hedeflere güvenilir referanslarla erişim sağlayabilmeleri, iş bitene kadar sürecin içinde bulunmaları anlamına gelen ikamet gücü ve süreç boyunca tüm taraflara karşı yapıcı tutum içerisinde olmaları olduğunu düşünüyorum. Republika Academic Aparts - The Abraaj Group Bu kombinasyon, müşterileri olarak bizlerin başarılı ve etkin iş yapmamıza yardımcı oluyor. Numarine - Abraaj Capital 28

30 Emine Kamışlı Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağatay Özdoğru Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO 3 Seas Capital Partners şirket alım, satım ve ortaklıkları alanında ülkemizin öncü şirketlerinden biri olmuştur. Yatırım bankacılığı alanında geniş deneyimi bulunan ve pazar lideri konumunda olan şirketlerle güçlü iş bağlantıları içerisinde olan 3 Seas Capital Partners ekibiyle çalışırken güven duyuyor ve kendilerini ortağımız olarak görüyoruz. Şirketin kuruluşunun 10. yılını kutluyor, önümüzdeki onyıllarda da birlikte iş yapmayı umuyoruz. Docar - Renty 29

31 Tamamlanan İşlerimiz / Bizim İçin Ne Dediler? O tarihte çalıştığımız ekibin büyük kısmı, danışmanlarımız olarak halen bizlerle çalışmaya devam ediyor. Yvon Legrand Cheque Dejeuner Holding Internationale CEO COE luğunu yürütmekte olduğum uluslararası holding Groupe Cheque Dejeuner, 2009 un sonunda Türkiye deki gelişimi için çok önemli olan bir satın alma gerçekleştirme fırsatı yakaladı. Strasbourg lu bir arkadaşımızın tavsiyesi ve kendisinin Dünya Bankası nda Türkiye yle ilgili bölümlerinde görev yapan bir tanıdığının bu tavsiyeyi teyid etmesi üzerine, projeyi IMAP in Türkiye deki ortağı olan 3 Seas Capital Partners a vermeye karar verdik. Şirketin iç dinamikleri ile ilgili olarak 3 Seas Capital Partners ekibinin araştırma safhasında öngörüp bizi uyardıkları bazı durumlar karşımıza çıktığında; birlikte geçirdiğimiz başarılı süreçten duyduğumuz güven ve memnuniyet doğrultusunda; Sayın Şevket Başev e Türkiye deki şirketimiz olan Multinet in Yönetim Kurulu Başkanlığı nı önerdik. Bugün yeni bir satın alma veya satış projemiz olsa, tereddütsüz yine 3 Seas Capital Partners ekibiyle temasa geçeriz. Türkiye deki bu deneyimimizi de göz önünde bulundurarak dünyanın farklı bölgelerinde ve ülkelerinde, mümkün olduğunca IMAP ortaklarını tercih ediyoruz. İşlemin içerdiği önemli riskler ve yoğun iç ve dış rekabet, süreci son derece karmaşık bir hale getiriyordu, ayrıca hedef şirketin TMSF tarafından izlenmesinden dolayı da satışla ilgili netameli bir durum vardı. Şevket Başev ve ekibi, bu satın alımı gerçekleştirmek için bir araya geldiler, yetkin ve sonuca odaklı danışmanları (avukatlar, insan kaynakları, muhasebe, finans) da projemizin etrafında birleştirdiler. 30

32 Groupe Cheque Dejeuner Multinet ipara - Multinet Parantez - Multinet OSAP - Multinet 31

33 Tamamlanan İşlerimiz / Bizim İçin Ne Dediler? Emre Kurttepeli Mynet Grup Kurucu ve CEO 3 Seas Capital Partners ile Internet ve teknoloji alanındaki stratejik yatırım adımlarımda yedi yılı aşkın bir süredir birlikte çalışıyoruz. Bu süre zarfında kendilerinin danışmanlığı altında; bazıları çok sayıda tarafın dahil olduğu karmaşık işlemler dahil yedi adet iş tamamladık. Mynet - Trendyol.com 3 Seas Capital Partners ın, ülkemizde son derece hızlı büyüyen Internet sektörüne, sundukları stratejik bakış açısıyla katma değer sağlayan önemli bir danışmanlık firması olduğuna inanıyor, son 10 yılda olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da başarılarının devamını diliyoruz. Medyaguru - Mynet 32

34 Tiger - Mynet Yonja Liftmedya - Kampüs Mynet - Beyazperde Lift - Tiger Mynet Tiger 33

35 Tamamlanan İşlerimiz / Bizim İçin Ne Dediler? Seymur Tarı Turkven Private Equity Managing Director 3 Seas Capital Partners, on yıl önce faaliyetlerine başladığından bu yana lider kurumsal finans şirketi olarak sektöre ışık tutmuştur. 3 Seas Capital Partners ekibi çok taraflı karmaşık işlemler de dahil olmak üzere pek çok başarılı işe imza atmıştır. Şirketin sadık ve üst düzey bir müşteri tabanına sahip olmasının sebebi, işlem sürecinde hissedarlar ve yönetim ekibiyle çalışırken gösterdikleri işbirlikçi yaklaşım ve müşteri ihtiyaçlarına tam anlamıyla odaklanmalarıdır. 3 Seas Capital Partners ı; kilit mevkide, etkileyici iş bağlantılarına sahip bir ortağımız olarak görüyor ve bu ortaklığın daha pek çok karşılıklı olarak başarılı yatırımla gelişeceğine inanıyoruz. Önümüzdeki yllarda da 3 Seas Capital Partners daki dostlarımızın başarılarının devamının diliyoruz. 34

36 Akkardan - Bossa Invus - Airties Panda - K-Line Çam Tourism Investments Ltd. 35

37 Tamamlanan İşlerimiz / Bizim İçin Ne Dediler? yaptığımız görüşmelerde yanımızda oldular ve yeni ortağımızı farklı pek çok alternatif arasından belirlememiz için bize eşsiz fırsatlar sundular. İki yılın sonunda bu sürecin uzun ve yorucu bir süreç olduğunu, dünyanın her yerinden insanlarla mükerrer toplantılar yapmanız ve sabırlı olmanız gerektiğini anladım. Barış Özistek SHR Grup - Joygame CEO 3 Seas Capital Partners ile yaklaşık iki yıl önce tanıştık ve sektördeki itibarları doğrultusunda kendilerini yatırım danışmanımız olarak belirledik. Birlikte çalıştığımız birkaç ayın sonunda bu kararımızın alınabilecek en iyi karar olduğunu fark ettik. 3 Seas Capital Partners ekibi, beklentilerimizin çok ötesine geçerek yatırım bankacılığı alanındaki hizmetlerine ek olarak bizlere, anlaşmamızda yer almamasına ve bu konuda resmi bir beklentimiz olmamasına rağmen yönetim ve finans konularında da danışmanlık verdiler. Zorluklarla geçen bu süreç boyunca güven ve dostluğun son derece önemli olduğuna ve bunun tersi bir durumda bu sürecin katlanılamaz olduğuna inanıyorum. 3 Seas Capital Partners ın hizmetlerinden bu ölçüde memnun olmamızın ana sebebinin de bu olduğunu düşünüyor ve kendilerini kesin olarak tavsiye ediyorum. SHR - CJ Games 3 Seas Capital Partners in bizlere sağladığı katma değerin parayla ölçülebileceğini düşünmüyorum. Tüm yatırım kararlarımız boyunca tüm dünyadan gelen adaylarla Joygame - CJ Games 36

38 Yatırım danışmanlığı bence tedarikçi seçiminin en önemli ve kritik olduğu işlerden bir tanesi. Açıkçası, 3 Seas Capital Partners ın yönlendirmeleri ve güven veren danışmanlığı olmasa bu süreci başarıyla tamamlamamız imkansız olurdu. Kazım Akalın Game Sultan - PaytoGo Yönetim Kurulu Üyesi Büyük emekler ile kurduğunuz bir firmadaki hisselerinizi satmak belki de hayatta en zor verilecek kararlardan birisi. Her ne kadar belli bir amaç ile sürece başlasanız bile, doğru ortağın seçimi, firmanın değerlemesinin doğru yapılması ve en önemlisi sizi koruyan bir anlaşmanın yapılandırılıp imzalanması oldukça zorlu süreçler. Paytogo - MOL Global Dürüst olmak gerekirse, 3 Seas Capital Partners ile anlaştığımızda alacağımız servisin kapsamından, ne kadar gerekli olup olmadığından emin değildik. Fakat birlikte harcadığımız uzun saatler, sayısız toplantılar ve zorlu görüşmeler neticesinde ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gördük. Gamesultan - MOL Global 37

39 Tamamlanan İşlerimiz / Bizim İçin Ne Dediler? Metin Kalkavan Turkon Holding İcra Kurulu Başkanı İşbu yazımız, 3 Seas Capital Partners firması tarafından holdingimiz şemsiyesi altında yer alan şirketler için gerçekleştirilen işlerin tarafımızca beğeni ve güvenle tamamlanmasının ışığında kaleme alınmıştır. 3 Seas Capital Partners, yılları arasında holdingimiz şirketleri için 9 adet başarılı M&A projesi tamamlamıştır. Şirket yetkilileri değişik sektörlerdeki işlerimizdeki M&A projelerinde yetkinlikleri ve hakimiyetleri ile projelerin tamamlanmasını sağlamışlardır. Bu süreçteki başarılı sonuçların da kendini gösterdiği üzere 3 Seas Capital Partners çok profesyonel, çözümcü ve yetkin bir şirket olduğunu kanıtlamıştır. Alkın Kalkavan Turkon Holding Genel Müdür Yardımcısı 3 Seas Capital Partners ile işlerimizde son derece memnun kaldık, ileriki işlerimizde de tekrar çalışmayı isteriz ve tereddüt etmeden tavsiye edebiliriz. Fina Holding - Fina Turkon Holding A.Ş. Fina - Turkon - Kumport Turkon Holding - Turkon Fina Denizcilik A.Ş. 38

40 Port Göcek Marina - Doğuş Holding Marmaris Select Maris Doğuş Holding Swissotel Gocek Marina & Resort - Doğuş Holding Sandras Su Coca Cola Kar-en - Energo-PRO Turkon / MNG - Energo-PRO 39

41 Tamamlanan İşlerimiz / Bizim İçin Ne Dediler? İhsan Sancay Global Capital Management Ortak 3 Seas Capital Partners ın kuruluşunun 10. Yıldönümünü kutlarız. 3 Seas Capital Partners ile uzun süredir farklı projelerde birlikte çalışıyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz yıllarda, kendilerinin satıcı tarafı temsil ettikleri Yargıcı işleminde başarılı bir yatırım da gerçekleştirdik. Bu süreci başından sonuna kadar son derece iyi yöneten şirketin ortakları ve ekibinin, satıcı tarafın danışmanı olarak işlemin tüm tarafların çıkarlarına en uygun şekilde tamamlanmasında önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. yanı sıra, işlem sürecine deneyimleriyle sağladıkları katma değerden ötürü memnuniyetimizi belitmek isteriz. Şirketin kuruluşunun 10. Yılı vesilesiyle Kendilerine daha nice başarılı on yıllar ve birlikte imza atacağımız başarılı işlemler diler, değerli dostlarımızı içtenlikle tebrik ederiz. Bu doğrultuda, birlikte çalıştığımız süre zarfında 3 Seas Capital Partners ortakları ve ekibinin gösterdiği güvenilir tutum ve üstün çabaların Yargıcı Global Investment House 40

42 Emir Yargıcı Yargıcı Yönetim Kurulu Başkanı Geçtiğimiz yıllarda şirketimizin geçirdiği başarılı ortaklık sürecinin danışmanlığını yapan 3 Seas Capital Partners, birlikte çalıştığımız süre boyunca bizlerin hep yanında olmuş ve bu konuda her türlü ihtiyacımızı etkin, hızlı ve pürüzsüz şekilde karşılamıştır. Şirket ortaklarının bilgi ve deneyiminin yanı sıra, ekiplerin profesyonelliği ve yönetim becerisi bu dönemde başta ben ver ortaklarım olmak üzere bu süreçte görev alan tüm arkadaşlarımın işini kolaylaştırmıştır. Ülkemizde ve dünyada faaliyet gösteren benzer şirketler arasında işi sahiplenmeleri, bizlerin önceliklerini iyi anlamaları, stratejik karar alma yetkinlikleri ve iş bitirici olmaları ile öne çıktığına inandığım 3 Seas Capital Partners ın kuruluşunun 10. Yılını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Yargıcı Global Investment House 41

43 Tamamlanan İşlerimiz / Bizim İçin Ne Dediler? Kazım Türker Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Türkerler Holding olarak 3 Seas Capital Partners ile 2007 yılında tanıştık. O zamandan bu zamana farklı projelerde büyük bir memnuniyetle birlikte çalıştık. 3 Seas Capital Partners ın benzerlerinden üstün çok önemli üç özelliği var: 1. Başta Şevket Başev olmak üzere firma ortakları her zaman yapılan işe, uğraşılan projeye en detayına kadar hakimler, 2. Konulara sadece rutin çözümler üretmekle yetinmiyorlar. Size farklı ve yaratıcı çözümler sunabilmek için yüksek bir efor sarf ediyorlar, 3. Kurumunuzla olan ilişkilerine kısa vadeli tek bir proje bazında değil çok daha uzun vadeli bir perspektifle bakıyorlar. 3 Seas Capital Partners ile daha çok uzun yıllar keyifle birlikte çalışacağımıza olan inancım tam. Bu vesile ile emekleri ve katkıları için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyor üstün başarılarının artarak devamını diliyorum. Türkerler - Derince Egeli Enerji - Boydak Enerji 42

44 faaliyetlerimize ve vizyonumuzu gerçekleştirmek için attığımız adımlara dahil etmeyi sürdürüyoruz. Şirket olarak büyümemizde önemli katkıları olan dostlarımızla gurur duyuyor ve farklı girişimlerimizle başarılı büyümemizi devam ettirmeyi umuyoruz. Ahu Serter Farplas Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO 3 Seas Capital Partners ile uzun süredir çalışıyoruz. Geçtiğimiz 10 yılda, FARPLAS şirket alımlarıyla hacmini katlayarak büyüdü. Gerçekleştirdiğimiz ortak girişimler ve yan şirketlerle; otomotiv sektörünün farklı alanlarında, ev aletleri, paketleme, kimyasal, turizm ve inşaat sektörlerinde ondan fazla şirkete sahip olan bir holding haline geldik. 3 Seas Capital Partners ile olan illişkimizin başarısında şirket ortaklarından Emre Erginler in kişisel ilgi ve angajmanının çok etkili olduğuna inanıyoruz. Geçen süre zarfında kendisi sahip olduğumuz şirketler hakkında derinlemesine bilgi sahibi oldu, bu doğrultuda stratejik adaptasyon sürecinde son derece atik ve yerinde adımlar attı. Bu bir yatırım danışmanlığı şirketinin nasıl çalışması gerektiğine dair çok iyi bir örnektir. Emre bizler için sadece beğendiğimiz bir iş ortağı değil aynı zamanda şirketimizin güvenilir bir dostudur. Bütün bu faaliyetlerimiz boyunca 3 Seas Capital Partners, iş ortağımız olarak hep yanımızda oldu, ve bizleri şirketimizin hacmine bakmadan her zaman son derece angaje bir tutumla desteklediler. 3 Seas Capital Partners ı uzun dönem strateji geliştirme FarInvest - Mata Farplas - Öncü 43

45 Tamamlanan İşlerimiz / Bizim İçin Ne Dediler? Mürşit Unat Boğaziçi Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Öncelikle neredeyse kuruldukları günden bu yana birlikte olduğumuz ve şirket olarak gerçekleştirdiğimiz hemen hemen her yatırımda bilgi ve deneyimlerinden faydalandığımız değerli arkadaşlarımı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. 3 Seas Capital Partners ile bugüne kadar altı farklı projemizde birlikte çalıştık. İlk işlemimizde yaşadığımız deneyim sonraki yatırımlarımızın da stratejik ve finansal yönetimi için çok güçlü bir referans oldu ve sonraki her işbirliğimizde bizleri son derece memnun eden süreçler yaşadık. Bu bağlamda şirket ortakları ve ekibi, şirketimizi, beklentilerimizi, önceliklerimizi neredeyse bizden daha iyi bilir, kendi şirketleri gibi düşünür ve bizlere en doğru öneriyle gelir. Bizler de şirketimizin atacağı her adımda, bizlere iletilen her teklifte 3 Seas Capital Partners a mutlaka danışır ve görüşlerini alırız. Bu esnekliğin ve münhasır yol arkadaşlığının başka yapılarda kolay bulunmayan bir özellik olduğunu deneyimlerimiz çerçevesinde gözlemledik. 3 Seas Capital Partners ın uluslararası alanda faaliyet gösteren, adı bilinen tüm global finans şirketlerinin sunduğu yetkinlikleri bünyesinde barındıran, bu yetkinlikleri insani ve ahlaki değerleriyle birleştiren benzersiz bir yapıya sahip olduğuna inanıyorum. Bu sayede son 10 yılda ülkemizde üstlendikleri öncü rolün, önümüzdeki dönemde hem kendi sektörlerine hem de müşterilerine bu işin layığıyla nasıl yapılması gerektiği konusunda bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Ülke sınırlarının çok ötesine geçen kurumsal bağlantıları ve deneyimleriyle bunca yıldır yanımızda oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum. 44

46 Kendir Keten - Makyol Boğaziçi Yatırımları Yeniköy - Carlton Boğaziçi - Sait Halim Paşa Fleetcorp Docar TII Docar - Renty 45

47 Tamamlanan İşlerimiz / Bizim İçin Ne Dediler? Hep söylerim: hayatta iki şeyi başarmış olmak büyük mutluluk verir; eğlenmek ve sevdiklerinize ve size güvenenlere güzel anılar bırakmak. Benim için uzun bir yol oldu; şimdilik 10 yıl. Halen de devam ediyor. Sizlerle çok eğlendik; gerçekten eğlendik. En zor ve en kritik anlar bile eğlenceliydi. Ilk işlemi birlikte kapattık. Birbirimize güzel anılar bıraktık. Bize güvenenlere de güzel işler bıraktık. Dr. İsmail G. Esin Esin Attorney Partnership Ortağı Yolculuklar Bazen uzun, bazen kısadır. Bazen tehlikeli, bazen keyiflidir. Yolda bazı tercihler kullanmaya çalışırız; hangi yöne gidelim diye. Bazıları geçip gittikten sonra acaba yanlış yöne mi gidiyorum? diye kendilerine sormaya devam ederler. Anlamı var mı? Bize akıl verenler, nereye gideceğini bilmeyen bir gemiye hiç bir rüzgar fayda sağlamaz derler. Belki haklılardır. Bilmiyorum. Yol devam ediyor. Yeni tercihler yapacağız. Ama önemli olan tercihler değil; tercihlerimizi nasıl uyguladığımız, onları nasıl hayata geçirdiğimiz. Önemli olan; bize güvenen insanları hayal kırıklığına uğratmadan elimizden gelenin en iyisini yapmamız. Yol devam ediyor rotayı yine birlikte çizmek; yolda eğlenmek ve bize güvenen insanlara güzel anıları, güzel işleri birlikte bırakmak dileğiyle. Bazen yola çıkarız; yol arkadaşlarımız bir kavşak gelir, inerler. Vedalaşırız; yola devam ederiz. Tabiri caizse, 3 Seas Capital Partners yola çıktığı günden beri yolları hep birlikte aştık. Aradan yıllar geçti. Bu yazıyı yazmamı istediklerinde farkettim 10 yıl olduğunu. 46

48 Fintur Holding Azercell ISBI - DOBA Maxi Migros Neuroconsult - ThinkNeuro 47

49 Tamamlanan İşlerimiz / Bizim İçin Ne Dediler? tüm taraflarda herkes için adil olan neyse onun gerçekleşeceği algısının oluşmasını sağlayan önemli bir etken oldu. 3 Seas Capital Partners ın doğru bir iş ortağı olduğunun bir diğer göstergesini de süreç içinde yaşanan anlaşmazlığa düşülen noktalarda gördük. Yapılan işin doğası gereği, geri adım atılmaması gereken noktalarda sergiledikleri kararlı tutum ile masaya ağırlığını koyan taraf olmamızı ustalıkla sağladılar. İsmail Uzelli Sensormatic Güvenlik Hizmetleri CEO 3 Seas Capital Partners ile 2010 yılının Mayıs ayında başlayan ve yaklaşık 15 ay kadar süren bir ortak çalışma dönemimiz oldu. Çalıştığımız süreç içerisinde, birlikte çalışmaya karar verdiğimiz ilk günden itibaren, ne kadar doğru bir partner seçimi yaptığımızı gösteren pek çok ana şahit olduk. İşlerinde ne kadar yetkin olduklarını gösteren ilk adım; işin başlangıcında tanımladıkları yol haritası oldu. Nasıl bir sürece gireceğimiz, geçeceğimiz aşamalar, kritik karar almamızı gerektirecek noktalar ve projenin ne zaman sonuçlanabileceğine dair öngörülerinin ne kadar gerçekçi olduğunu sürecin akışında tek tek takip ettik. Katma değer sağladıkları diğer bir nokta ise; sadece işlemi kapatmaya yönelik günübirlik yaklaşımda değil, bir ortaklık yapıldığının bilincinde olarak, uzun vadeli düşünen bir yaklaşım içinde olmalarıydı. Bu uzun vadeli bakış açısı masada bulunan Sundukları hizmetler ve verilen destek imzaların atılması ile de son bulmadı. Ortaklık sonrası entegrasyon sürecinde de ihtiyacımız olduğu anlarda her türlü desteği içtenlikle sunmaları profesyonel çerçevede başlayan ilişkimizin zamanla dostluğa dönüşmesinde en büyük rolü oynadı. Geldiğimiz noktada 3 Seas Capital Partners ile birlikte çalışmış olmaktan ve bu vesile ile daha nice 10 yıllar süreceğine inandığım sağlam dostluklarını kazanmış olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. 48

50 Sensormatic - Securitas UGM - Securitas Bosell - Securitas Y3K - Securitas 49

51 Tamamlanan İşlerimiz / Bizim İçin Ne Dediler? Eko Faktoring olarak bugünlere gelmemizin önemli aşamalarından biri olan Bancroft ortaklığında 3 Seas Capital Partners dan aldığımız kaliteli ve global standartların da üzerine çıkan hizmetin geleceğimizin şekillenmesine yardımcı olduğunu düşünüyorum. Enver Gocay Eko Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Sürecin sonlanmasının ardından ilişkilerimizi devam ettirdiğimiz ve yatırımlarımız çerçevesinde pek çok konuda bizlere yardımcı olmaya devam eden 3 Seas Capital Partners ın kuruluşunun 10. Yılını kutluyor; daha uzun yıllar ülkemiz iş dünyasını, getirdikleri vizyon ve hizmet standardı ile destekleyeceklerine inanıyorum. 3 Seas Capital Partners ile uzun yıllardır, karşılıklı güven, profesyonellik ve kurumsal anlayışa dayanan bir ilişkimiz var yılında, bölgemizde faaliyet gösteren bir özel sermaye şirketi olan Bancroft un azınlık hissedarı olarak şirketimize yaptığı yatırım sürecinde stratejik ve finansal danışmanlığımızı yapan 3 Seas Capital Partners ekibi, bu süreçte bizlere birinci sınıf bir hizmet anlayışıyla yaklaştı. Bizlerin önceliklerimizi ve çıkarlarımızı çok net anlayan ve sürecin her adımında önceliklendiren ekibin, bu süreçten olabilecek en üst düzeyde verim ve kazançla çıkmamızda önemli bir rol oynadığına inanıyorum. Eko Faktoring - Bancroft Bizler için çalışan uzman ve yetkin analist ekibinin yanı sıra, her adımda şirketin ortaklarından birinin mutlaka yanımızda olması da ihtiyaçlarımızın ve sürecin çıktılarının bizim yönümüzde şekillenmesine olanak verdi. 50

52 Hem profeyonel ilişkimizin hem de dostluğumuzun hala sürüyor olması da zaten bu memnuniyetimizin bir göstergesidir. 3 Seas Capital Partners a, ulaşacaklarından en küçük bir kuşku duymadığım başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Moiz Zilberman Mata Ahşap ve Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı MATA Otomotiv A.Ş. nin çoğunluk hisselerini 2007 yılında satın alırken danışmanlığımızı 3 Seas Capital Partners yaptı. Son derece efektif, hızlı, doğrudan sonuca giden, kesintisiz birebir görüşmelerle sürdürülen bu danışmanlık süreci bize kurumsallaşmasını üst düzeye getirmiş ama yüzyüze görüşmelerin önemini asla unutmamış bir danışman firmayla çalışmanın avantajlarını göstermiş oldu. Hiç bir detayı kaçırmadan hızlı çalışabilmenin ve sorun çözücü olabilmenin mümkün olduğunu gördük ve çok pozitif bir sonuca kısa zamanda ulaştık. FarInvest - Mata 51

53 Tamamlanan İşlerimiz / Bizim İçin Ne Dediler? Başev i ve şirketi 3 Seas Capital Partners ı yetkilendirdik. 3 Seas Capital Partners, bir yılı aşkın süre boyunca bizi yerli ve yabancı, finansal ve stratejik işbirliği yapabileceğimiz uygun adaylarla temasa geçirdi. Cem Bakioğlu Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kent Hastane Grubu nu, Türkiye nin en büyük iş, kültür, turizm ve ekonomi merkezlerinden biri olan güzel İzmir imize, modern bir sağlık kuruluşu kazandırmak amacıyla bir grup işadamı arkadaşımla birlikte 2004 yılında kurduk. Çiğli de 30 bin metrekare alan üzerinde 6 kat ve toplam 22 bin metrekare kapalı alanda hayata geçirdiğimiz Kent Hastane miz, medikal teknolojinin en son uygulamalarına sahip teşhis ve tedavi bölümleri ile Amerikan Hastane Binaları Rehberi ne uygun olarak inşa edildi. Kent in kuruluşunda ve gelişiminde önemli görevler alan ben ve diğer kurucu arkadaşlarım, bu güzide kurumumuzun bugününü ve gelecekteki büyümesini güvence altına almak amacıyla finansal ya da stratejik yeni bir ortaklığa girmemizin daha doğru olacağına karar verdik. Bu amaçla; bizim için en doğru adayları bulup, en iyi değerle, en uygun koşulları sağlayacağına inandığımız; kendisi de bir İzmirli olan Şevket Danışmanımız 3 Seas Capital Partners; bu dönem boyunca ülkemizdeki ve dünyadaki benzer kuruluşlarda ortaya çıkan değerleri, sektördeki satın almalar ve birleşmelerdeki şartları, ayrıntıları ve finansal verileri bizlere aktarıp, Kent Hastane Grubu için en doğru aday, değer ve ortaklık koşullarının nasıl olacağına dair birçok rapor hazırladı. Şirketin deneyimli ve kıdemli ekipleriyle pek çok toplantı yaptık ve her seferinde mutlaka ortak seviyesinde ilgi gördük. 3 Seas Capital Partners ın yetkinlikle yönettiği bir müzakere döneminin sonunda, yerli ve yabancı bütün adaylar içinde toplam 3.2 milyar Euro fon büyüklüğüyle Kent e ve bölgemize önemli katkılar sağlayacağını düşündüğümüz İngiliz Mid Europa Partners ı tercih ettik. 3 Seas Capital Partners ın bu işlem süresince Kent Hastane Grubu muza sunduğu danışmanlıktan şahsım ve diğer hissedarlarımız adına büyük bir memnuniyet duyduğumuzu söyleyebilirim. Kendilerinin başta sektörel deneyimleri olmak üzere isabetli aday tercihleri sunmaları, bizlerin çıkarlarını en üst düzeyde savunmaları ve ihtiyacımız olan her konuda bize en kısa sürede cevap vermelerinin bu süreci sorunsuz geçirmemizdeki en önemli etken olduğuna inanıyorum. 52

54 Kent Hastane Grubu - Mid Europa 53

55 Tamamlanan İşlerimiz / Bizim İçin Ne Dediler? Levent Akgerman AKG Gazbeton Görevli Üye 3 Seas Capital Partners ile ilk aşinalığım 2007 yazında postalanan bir tanıtım kataloğu ile gerçekleşti. Görsel malzemenin itinalı sunumu müşteriyi etkileme becerisini her yönden gösterebildiklerinin bir kanıtı gibiydi adeta. Takip eden senelerde, küresel krizin en üst düzeye vardığı dönemde, bir şirketimize de gayretlerini esirgemeden yardımcı olmaya çalıştılar. 3 Seas Capital Partners in aracı kuruluşlar arasında önemli tecrübeleriyle fark yarattığını düşünüyorum. Gerçekleştirdikleri anlaşmalarda hem sayısal, hem niteliksel olarak başarılı bir çizgide yol aldılar. Bu dönemden sonra da tüm ekibe başarılar diliyor, dengeli ve sağduyulu yaklaşımlarından taviz vermemelerini tavsiye ediyorum. AKG Gazbeton - Asia Debt Management Hong Kong Ltd 54

56 Anthony Stalker ADM Capital Partner NPL* datalarını analiz ederek geçirdiğimiz saatlerin üzerinden bu kadar uzun zaman geçmiş olduğuna inanmak çok zor! Ay yıldızlı şapkalarımızla Türk televizyonlarına çıktığımız o anlar hiçbir zaman unutamayacağım hatıralarım arasında yer alıyor. O günlerden bu yana gerçekten çok fazla şey değişti ve hepimiz gerçekten de çok yol kat ettik. Daha nice uzun yıllar birlikte çalışmak dileğiyle, sizleri ve tüm 3 Seas Capital Partners ekibini tebrik ediyorum. *TMSF nin 2004 ve 2005 te düzenlediği Tahsili Gecikmiş Alacak/NPL (Non Performing Loan) ihalelerine aralarında ADM Capital ve Goldman Sachs ın da bulunduğu hayli geniş bir uluslararası konsorsiyum ile birlikte katılmıştık. AKG Gazbeton - Asia Debt Management Hong Kong Ltd 55

57 Tamamlanan İşlerimiz / Bizim İçin Ne Dediler? Ahmet Tataroğlu NBK Capital Direktör, Alternatif Yatırımlar 3 Seas Capital Partners; geniş iş bağlantıları, müşteri odaklı yaklaşımları ve karmaşık süreçlere getirdikleri yaratıcı çözümlerle ülkemiz finans sektörünün önemli yapıtaşlarından biri haline gelmiştir. Şirket, bugüne kadar bizim için vazgeçilmez bir iş ortağı olmuş, yatırım süreçlerimizin farklı aşamalarında sürekli olarak bizlere katma değer sağlamıştır. 3 Seas Capital Partners bundan sonra da kuşkusuz, bugüne kadar sağladıkları başarıyı sürdürecek ve önemli işlere imza atacaktır. Bizler de elbette, bu başarının bir parçası olmaya devam etmeyi umuyoruz. 56

58 The House Apart - Kerten Elit - Kerten TeliaSonera - MCT emoda - ilab 57

59 Tamamlanan İşlerimiz / Bizim İçin Ne Dediler? Emin Hitay Hitay Yatırım Holding Başkan 3 Seas Capital Partners, son yıllardaki vazgeçilmez iş ortaklarımızdan birisidir. 3 Seas Capital Partners ın özellikle grubumuzun uluslararası yatırım projelerine ve Holding şirketlerimizin yurtdışı büyüme adımlarına stratejik boyutta verdiği destek bizler için önem arz etmektedir. İşbirliği yapmaktan her zaman memnuniyet duyduğumuz bu önemli paydaşımızın 10. yılını kutlar, önümüzdeki yıllarda da başarılarının devamını dilerim. Kendilerinin küresel düzeyde bağlantıları ve mesleki yetkinlikleri her adımda ihtiyaçlarımıza doğru cevap vermekte ve güven telkin etmektedir. 3 Seas Capital Partners in gerçekleştirdiği başarılı sınır ötesi işlemlerin getirdiği uluslararası itibarların, referansların ve temsil gücünün de, birlikte yürüttüğümüz süreçlerimize ayrıca katma değer sağladığına inanıyorum. 58

60 Danone - Gönenli Wenice Kids - Eurasia Capital Partners Avrasya Gaz-Prima Energy Trading Usta Turizm ve Yat İşletmeciliği - Belgian Investors 59

61 Tamamlanan İşlerimiz / Bizim İçin Ne Dediler? Cüneyt Yüksel DLA Piper Yönetici Ortak, Türkiye Yerel iş sahipleri ile iyi ilişkiler kurarken, yabancı yatırımcılara kendilerini rahat hissedecekleri samimi bir ortam yaratan 3 Seas Capital Partners danışmanları, buna ek olarak birinci sınıf bir yatırım bankacılığı performansı ortaya koymaları ile mükemmel ahengi yakalamaktadır. Gerek karşı tarafta gerekse aynı tarafta çalışırken bize bu farkı bir an olsun hissettirmedikleri için onlarla çalışmak bizim için her zaman bir zevktir. 60

62 ve eksiksiz şekilde nasıl yapılabileceğini gösteren bir referans olmuştur. Bu minvalde kendilerine gösterdikleri güvenilir, yapıcı ve bizleri huzurlu hissettiren yaklaşımları için teşekkür ediyor, geçtiğimiz 10 yılda olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da başarılarının devam etmesini diliyorum. Ali Rıza Tükenmez DDS Yönetim Kurulu Başkanı Kişisel ve profesyonel tecrübelerime dayanarak son derece rahatlıkla söyleyebilirim ki şirketimizin Erba Diagnostics e satılması sürecinin tamamında 3 Seas Capital Partners dan aldığımız hizmet, her bakımdan birinci sınıftı. Bizimle ilgilenen ekibin ve 3 Seas Capital Partners ın ortaklarının bizleri her açıdan besleyen bilgi birikimleri ve deneyimleri, görüşmeler süresince almamız gereken stratejik kararlar öncesi ortakların bizzat bizlerle olması ve yönlendirmeleri ve her şeyin ötesinde şirketimizin, benim ve ortaklarımın çıkarlarımızın en üst seviyede korunması, bu süreçte 3 Seas Capital Partners ı tercih ederek ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bizlere göstermiştir. 3 Seas Capital Partners ekibi bizlere bu işin en doğru DDS - Erba Mennheim 61

63 Tamamlanan İşlerimiz / Bizim İçin Ne Dediler? Burçhan Cemiloğlu Unitim Perakende Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Accessorize, bebe, Harvey Nichols, Tommy Hilfiger, Camper, Hakkasan gibi dünyanın önde gelen markalarının Türkiye ile birlikte bölgemizdeki 10 a yakın ülkede temsilciliğini yapan ve 150 den fazla mağaza yönetmekte olan grubumuzun 3 Seas Capital Partners ile şirket ve marka devirleri başta olmak üzere hassas ve çoklu tarafları ilgilendiren birçok işlemini gerçekleştirdik. Dünyanın birçok ülkesinden alıcı adayları bulunan ve çoklu alıcı adayı yönetimi gerektiren bu işlemlerin hemen her biri oldukça karmaşık süreçler içermekteydi. 3 Seas Capital Partners ekibi bize, Türkiye nin yanı sıra bulunduğumuz tüm ülkelerdeki perakende ve moda sektörlerinin ayrıntılı analizlerini içeren, gelecek projeksiyonlarını yapan ve geniş bir coğrafyadan alıcı profillerini sunan çok yüksek kalitede bir çalışma hazırladı. Ardından, uygun bulduğumuz bütün adaylarla en üst düzeyde yakın ve etkin temas kurarak, aynı anda müzakereleri yürüttü ve her biri ayrı zorluk içeren satış işlemlerimizin tümünü hızlı ve başarılı uygulamalarla tamamlamamızı sağladı. 3 Seas Capital Partners ın bize sunduğu danışmanlıktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu belirtir, 10. Yılını şahsım ve grubumuz adına en içten dileklerimle tebrik ederim. 62

64 Hakkasan - İstanbul Doors Tommy Hilfiger Harvey Nichols Demsa Camper - Coflusa Sau 63

65 Tamamlanan İşlerimiz / Bizim İçin Ne Dediler? Galip Yorgancıoğlu Mey İçki CEO Üç Deniz Danışmanlık A.Ş. ( 3 Seas Capital Partners) ile 2011 yılında bir projede çalışma imkanı bulduk. Kendilerini bazı markalarımızın elden çıkarılmasına ilişkin bu projede finansal danışman olarak görevlendirdik. Marka değerleme analizlerinin yapılması, potansiyel yatırımcılara ulaşılması, tanıtım bilgileri ve çeşitli dokümanların hazırlanması, inceleme ve satış sürecenin koordine edilmesi gibi kritik adımları olan bu projeyi sistematik bir şekilde, profesyonel bir ekiple yürüttüler ve markalarımızın satışını başarıyla sonuçlandırdılar. Kendilerine değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Mey İçki - Antalya Alkollü İçecekler 64

66 Galip Selçuk Balcıoğlu, Selçuk, Akman, Keki Avukatlık Ortaklığı Ortak 3 Seas Capital Partners ın profesyonel hayatımızda bizim için önemi çok büyük yılında yeni kurulmuş, genç bir hukuk bürosuyken bizlere güvenip müşterilerine önerdikleri zamandan bu yana yıllar içinde pek çok işlemde aynı ya da karşı taraflarda görev aldık. Birlikte, ancak sektörün farklı alanlarında büyüyüp gelişirken değişmeyen tek şey vardı: işimize duyduğumuz saygı ve heyecan. 3 Seas Capital Partners ortakları, M&A alanında çok başarılı bir kurumsal finans firması oluşturdular ve aralarına katılan değerli çalışma arkadaşları ve yeni ortakları ile beraber üstlendikleri projelerde büyük başarılara imza attılar. Barlas Balcıoğlu Balcıoğlu, Selçuk, Akman, Keki Avukatlık Ortaklığı Ortak Onuncu yıldönümlerini kutladıkları 2013 senesinde, 3 Seas Capital Partners Türkiye de M&A işlemlerinde kurumsal finans denildiğinde akla ilk gelen, markalaşmış isimlerden biridir. Kendileriyle daha uzun yıllar birlikte çalışmayı ve başarılarının devamını diliyoruz. 65

67 Tamamlanan İşlerimiz / Bizim İçin Ne Dediler? Tarık Duru Duru Grup Yönetim Kurulu Başkanı 3 Seas Capital Partners, en önemli yatırım kararlarımızda her zaman yanımızda oldu. Birlikte çalışmaya başladığımız ilk günden bu yana bizleri en iyi şekilde temsil eden 3 Seas Capital Partners ekibi beraber tamamladığımız ilk işlemimizde gösterdikleri küresel standartlarda performans ve bizlerin çıkarlarını, bizlerden biri gibi önceliklendirmeleri sonrasında ikinci önemli işlemimizde de bizlerle birlikte oldu. Bizler bu minvalde şirketimizin geleceği için atacağımız her önemli stratejik ve finansal adımda, alanında uzman olmalarının yanı sıra, içten, dürüst ve güvenilir bir iş ortağı kazanmış olmaktan dolayı son derece mutluyuz. 3 Seas Capital Partners ın ülkemiz şirketleri ve yatırım ortamı için önemli bir değer olduğuna inanıyor, kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum. Her iki işlemde bana ve ortaklarıma sağladıkları stratejik danışmanlığın yanı sıra, üst düzey ilgi ve alaka bu iki sürecin de son derece akıcı geçmesini ve verimli sonlanmasını sağladı. Bu önemli işlemlerin sağladığı yakın ilişki, dostluk ve işbirliğimiz, işlemlerimizin tamamlanmasından sonraki dönemlerde de devam etti. 66

68 Duru Grup - Hunca Duru Toplu Tüketim - Güney 2M Dağıtım 67

69 Tamamlanan İşlerimiz / Bizim İçin Ne Dediler? Mete İkiz NBGI Private Equity Direktör Benim bakış açımla, 3 Seas Capital Partners, bundan on yıl önce akıllarında farklı bir şiarla yolculuğuna başladı: Müşterilerine yakın durarak, onlara girift ve iyi yapılandırılmış işler sunmak ve kendi yetkinlikleri çerçevesinde bu işleri tamamlamak için onları sonuna kadar desteklemek. O günlerde ülkemiz iş dünyasının da ihtiyacı olan şey tam da buydu. Şimdi geriye dönüp, bugüne kadarki başarılarını değerlendirdiğimde, 3 Seas Capital Partners daki dostlarımın; yerel şirket alım, satım ve ortaklıkları pazarında kendi tarzlarını yaratmalarıyla ve gerçekleştirdikleri önemli işlemlerle değerlerini ispatladığına inanıyorum. Bundan sonraki on yılda da başarılarınızın devamını diliyor ve son derece iyi yaptığınız işinizde kendi tarzınızı sürdürmenizi temenni ediyorum. 68

70 Marfin Investment - Şafak Hastaneleri Turkuaz Henkel Numarine-Ömer Malaz Taha Tatlıcı Galerist 69

71 Tamamlanan İşlerimiz / Bizim İçin Ne Dediler? Çağrı Alkaya Oxygen Consultancy Ortak Şükran Tümay Oxygen Consultancy Ortak benzer kuruluşlarda ortaya çıkan değerleri, sektördeki satın almalar ve birleşmelerdeki şartları, ayrıntıları, finansal verileri bizlere aktarıp, Oxygen için en doğru aday, değer ve kontratın nasıl olacağına dair birçok rapor hazırlayıp, defalarca toplantılar gerçekleştirdik. Bu uzun döneminin sonunda, sektörümüzün uluslararası arenada söz sahibi önemli kuruluşları olan adaylar arasında karşılıklı vizyonlarımızın en iyi örtüştüğü, Avrupa nın önde gelen profesyonel hizmet şirketlerinden Almanya, Münih merkezli Allgeier SE ile önemli bir hisse devir anlaşması imzaladık yılında İşe Alım Danışmanlığı alanında yeni bir soluk getirmek amacıyla kurduğumuz Oxygen Consultancy i 10 yılda Türkiye nin lider İK danışmanlık şirketlerinden biri yapmayı başardık. Oxygen Consultancy ortakları olarak, şirketimizin bu önemli sürecinde 3 Seas Capital Partners ın sunduğu danışmanlıktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu belirtiriz. Oxygen in kuruluşunda ve gelişiminde daima yanımızda olan değerli mesai arkadaşlarımızla birlikte 10. Yılımızda şirketimizin bugününü ve gelecekteki büyümesini güvence altına almak amacıyla uluslararası bir ortaklığa girmemizin zamanı geldiğini düşünerek bu yönde harekete geçtik. Ve ilk iş olarak, ortaklarıyla uzun yıllara dayanan samimi bir dostluğumuzun olduğu, aynı zamanda da bizi ve felsefemizi en iyi bilen ekip olduğuna inandığımız 3 Seas Capital Partners ı yetkilendirdik. 3 Seas Capital Partners, isteklerimizi dinleyip, gerekli ön hazırlıkları ve dokümantasyonları tamamladıktan sonra, bizi birçok adayla temasa geçirdi. Bu dönem boyunca dünyadaki 70

72 Oxygen - Allgeier 71

73 72

74 73

75 74 IMAP, dünyanın küresel boyutta faaliyet gösteren, en iyi yapılanmış ve deneyimli M&A ortaklığıdır.

76 75

77 IMAP: Küresel Erişim, Yerel Deneyim ve Uzmanlık... IMAP şirket alım, satım ve ortaklıkları alanında, dünyanın önde gelen uzman finans şirketlerinin oluşturduğu uluslararası bir ortaklıktır yılında kurulan IMAP, dünyanın küresel boyutta faaliyet gösteren, en iyi yapılanmış ve deneyimli M&A ortaklığıdır. 3 Seas Capital Partners, Avrupa, Güney ve Kuzey Amerika, Asya ve Afrika da 40 tan fazla ülkede faaliyet gösteren, pazar lideri M&A şirketlerinin ortaklığı olan IMAP in münhasır Türkiye ortağıdır. Bu ortaklığın verdiği güçle 3 Seas Capital Partners, şirketlerimizin yurtdışında alım yaparken en doğru hedefleri bulmalarına, finansal ya da stratejik en doğru yabancı ortak adayları ile temasa geçmelerine ve o ülkenin kendine özgü finansal, hukuksal ve kültürel özelliklerine hakim bir şekilde işlem gerçekleştirmelerine imkan sağlamaktadır. IMAP ortakları, sahip oldukları sektörel uzmanlık, deneyim ve küresel ilişki ağı ile müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmak için Sektörel Uzmanlık Grupları oluşturmuşlardır. Toplam 13 ayrı sektörde, her biri uzun yıllara dayanan deneyime sahip sektör uzmanı IMAP üyelerinin oluşturduğu bu gruplar, kendi aralarındaki güçlü iletişim ve işbirliği sayesinde dünyanın farklı bölge ve pazarlarına dair deneyim ve bilgi birikimlerini bir araya getirmekte ve tüm sektörlerdeki IMAP müşterilerinin en geniş ve en güncel pazar bilgilerine ulaşmasını sağlamaktadır. IMAP Tarafından Gerçekleştirilen M&A İşlemlerinin Sayısı ve Hacmi Yıl İşlem Ortalama İşlem Değeri İşlem Değeri Sayısı (Milyon $) (Milyon $) , , , , , , , , , , , ,8 43,8 76

78 IMAP Standartları 40 tan fazla ülkeyi kapsıyor. Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya da özellikle gelişmekte olan pazarlarda yetkin ve üst düzey M&A hizmetleri sunmakta olan IMAP ortakları, sektörde uzun yıllara dayanan önemli deneyime sahip, uzman ve etkin 400 üst düzey yönetici tarafından temsil edilmektedir. Ortak değer ve prensipleri paylaşan bu profesyoneller, üstün hizmet kalitesi ve başarı ile sonuçlanan projelere imza atmak için etkin ve başarısı kanıtlanmış IMAP standartlarını izlemektedir. 77

79 IMAP Yönetim Kurulu IMAP Yönetim Kurulu, yatırım bankacılığı ve kurumsal finans alanında uluslararası düzeyde önde gelen ve aynı zamanda IMAP hissedarı olan profesyonellerden oluşmaktadır. 3 Seas Capital Partners kurucu ortağı ve CEO su Şevket Başev, yılları arasında IMAP Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO luğu görevlerini yürütmüş ve Kasım 2012 de Antalya da gerçekleştirilen genel kurulda bu görevlerini IMAP Amerika ortaklarından Scott Eisenberg (Amherst Partners) ile IMAP Meksika ortağı Gilberto Escobedo ya (Serficor Partners) devretmiştir. Şevket Başev, halen IMAP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Scat Eisenberg, ABD Steven Dresner, ABD Gilberto Escobedo, Meksika Kerry Dustin, ABD Şevket Başev, Türkiye Francisco Gomez, İspanya Eduardo Morcillo, Çin Juerg Kurmann, İsviçre Sergio Milic, Şili Jurgis V. Oniunas, Hırvatistan Jose Souma, Kosta Rika Michael Reeves, İngiltere 78

80 Rakamlarla IMAP Global Finansal Sıralama 2012 Sıra Finansal Danışman İşlem Sayısı İşlem Değeri (Milyon $) Tüm dünyada 500 milyon dolara kadar olan işlemlerde 3. 1 PricewaterhouseCoopers KPMG IMAP 202* 2.721** 4 Morgan Stanley Goldman Sachs & Co Rothschild Lazard Deloitte Nomura Houlihan Lokey BDO International Mizuho Financial Group RBC Capital Markets Barclays M&A International Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 200 milyon dolara kadar olan işlemlerde İskandinav Ülkelerinde 500 milyon dolara kadar olan işlemlerde Doğu Avrupa da 500 milyon dolara kadar olan işlemlerde * 500 milyon dolara kadar olan işlemler baz alınmıştır. ** Finansal büyüklüğü açıklanmamış işlemler toplam işlem hacmine dahil edilmemiştir. Kaynak: Thomson Reuters Global League Tables 2012 Güney Amerika da 200 milyon dolara kadar olan işlemlerde yılından günümüze toplam değeri 80 milyar doları aşan, 2 bin 700 ün üzerinde şirket alım satım ve birleşmesi gerçekleştiren IMAP, 2012 yılında gerçekleştirdiği 202 işlemle, Thomson Reuters lig tablolarında 500 milyon dolar altı işlemler kategorisinde, işlem adedi bazında tüm dünyada 3. sırayı almıştır. IMAP, müşterilerinin uluslararası ölçek ve standartlarda hizmet alabilmesini sağlamak üzere, her ülkedeki münhasır ortaklarının müşterilerine sunduğu sistematik örnek uygulamalarını birbiriyle entegre hale getiren bir yapıya yönelmiştir. IMAP, küresel bir ortaklık olarak sağladığı sinerji ile faaliyetlerini gerçekleştirmekte, alanında tecrübeli ve uzman kadrosu ile hizmetlerini sunmaktadır. 40 yıla yakın bir süredir IMAP ortakları, başarı ile sonuçlanmış binlerce projede birlikte çalışmışlardır. Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya da özellikle gelişmekte olan pazarlarda yetkin ve üst düzey M&A hizmetleri sunmakta olan IMAP ortakları, sektörde uzun yıllara dayanan önemli deneyime sahip, uzman ve etkin 400 üst düzey yönetici tarafından temsil edilmektedir. Ortak değer ve prensipleri paylaşan bu profesyoneller, üstün hizmet kalitesi ve başarı ile sonuçlanan projelere imza atmak için etkin ve başarısı kanıtlanmış IMAP standartlarını izlemektedir. 79

81 10. Yıl İnşirah Sokak No: 18 Bebek Beşiktaş, İstanbul / Türkiye Tel:

82 Closing Report