Sermaye Piyasası Kurulu

Transkript

1 Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK r i A A r I #\l_ir\ D BÜLTEN U L. I C.IH 996/ A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi için 80 adet, 84.55,6 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 4 adet, 0 Milyon $ Milyar TL., varlığa dayalı menkul kıymet için 9 adet, Milyar TL., tahvil için 6 adet, 6 Milyon $ Milyar TL., banka bonosu için adet, 500 Milyar TL., finansman bonosu için 2 adet, Milyar TL. olmak üzere toplam 22 adet, 25.47,6 Milyar TL.'dır tarihinden önce bedelli hisse senedi ihracı için 3, varlığa dayalı menkul kıymet için, tahvil için 6, yatırım fonu katılma belgesi için 3 başvuru yapılmıştır. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise bedelli hisse senedi için 45 adet, 56.74,6 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 4 adet..005 Milyar TL., varlığa dayalı menkul kıymet için 0 adet, Milyar TL., tahvil için 6 adet, 4 Milyon $+ 323 Milyar TL., finansman bonosu için 2 adet, Milyar TL., olmak üzere toplam 77 adet, Milyar TL.'dır. (Tablo ) Tablo : flj ihraç Türü Bu hafta Yatırım Fonu Katılma Belgesi V.D.M.K Tahvil Banka Bonosu Finansman Bonosu 6 Talep Edilen Bu hafta Tutarı 595, ,6 (Milyar TL.) Kurul Kaydına Alınan Tutarı 84.55,6 800(*) (") ,6 (*) D (*) Tutarlara 0 Milyon $ ilave edilecektir. (**) Tutarlara 6 Milyon $ ilave edilecektir. 8 u hafta 7 Bu hafta Tutarı Tutan , , ,5 323(*) , , O (*) Tutarlara 4 Milyon $ ilave edilecektir tarihleri arasında 'İ bu hafta olmak üzere kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul'a yapılan başvuru sayısı 64'e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 2'si bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 64 olmuştur tarihinden önce yapılan başvuru sayısı ise 2'dir. B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR:. Kıymet ihracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran Ortaklıklar: Bu dönemde 6'sı hisse senedi, 'İ finansman bonosu, 'İ varlığa dayalı menkul kıymet ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 8 adet ortaklık Kurul'a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarı , Milyon TL., iç kaynaklardan karşılanan tutar ,2 Milyon TL., finansman bonosu için yapılan başvurunun tutarı,.800 Milyar TL, varlığa dayalı menkul kıymet için yapılan başvurunun tutarı ise 500 Milyar TL'dır. (Tablo 2) Tablo : 2 Hisse Senetleri ) Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazl. San. ve Tic. A.Ş. 2) Özfinans Factonng Hizmetleri A.Ş. 3) Trakya iplik Sanayi A.Ş. İhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli (Nakit Artmm) Bedelsiz. İç Kaynaklardan Temettüden.675 Halka Açılma Diğer Kıymetler

2 Tablo : 2'nin Devamı Hisse Senetleri İhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli (Nakit Artırım) İç Kaynaklardan Bedelsiz. Temettüden Halka Açılma Diğer Kıymetler 4) Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. 5) Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Tic. ve San. A.Ş. 6) Çepni Gücü Yem San. ve Besicilik A.Ş. 7) Doğan Yayın Holding A.Ş. 8) T. Emlak Bankası A.Ş. Finansman Bonosu V.D.M.K , , İ Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar: Bu hafta içinde ortaklık mevcut kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek amacıyla Kurul'a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatı incelemeye almıştır. (Tablo 3) Tablo : 3 Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi ) Aksigorta A.Ş C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:. ihracı için Kurul Kaydına Alınmalar: Kurul tarafından bu hafta içinde 7 ortaklığın ,8 Milyon TL. bedelli, Milyon TL. iç kaynaklardan, karşılanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir. (Tablo 4) Tablo : 4 Kayıttı Sermaye Tavanı Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi Eski Yeni Bedelli (Nakit Artırım) İhraç Edilecek Nom. Tutan Bedelsiz İç Kaynaklardan. Temettüden ) Kars Yem Fabrikası A.Ş _ 2) Kırşehir Kervansaray İşçi Emeği Yem Sanayii ve Tic. A.Ş ) Kızılırmak Gıda San. ve Tic. A.Ş ) Birlik Mensucat Tic. ve San. işletmesi A.Ş. (*) _ 5) Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş _ 6) Derimod Konfekşiyon Ayakkabı Deri San. ve Tic. A.Ş ) Kastaş Karadeniz Çimento Kireç ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş , , (*) Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin Milyon TL'lık bölümü mevcut ortaklıkların rüçhan haklan kısıtlanmak suretiyle halka arzedilecektir.

3 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: Kurul bu hafta içinde 2 ortaklığın kayıtlı sermaye tavanını yükseltme talebini uygun görmüştür. (Tablo 5) Tablo : 5 Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi ) Gediz Abide Soylu Kendir iplik Sanayi A.Ş. 2) Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş Halkla Açılan Ortaklıklar: Kurul tarafından bu hafta içinde ortaklığın sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin kayda alınma talebi uygun görülmüştür. Kurul kaydına alınan hisse senetlerinin toplam nominal tutarı Milyon TL'dir. (Tablo 6) Tablo : 6 Ortaklığın Ünvanı Mevcut Hisselerin Satışı Sermaye Artırımı Bir Payın Ortaklıkça Belirlenen Satış Fiyatı (TL.) / Aracılık Yüklenimini Yapan Kuruluşlar ) Birlik Mensucat Sanayi ve Ticaret işletmesi A.Ş. (98 00 Milyon TL'dan.200 Milyar TL'na artırımı) (*) Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası A.Ş. liderliğinde, Ekinciler Yatırım ve Menk. Değ. A.Ş., KörfezbankA.Ş. ve Demirbank T.A.Ş.'nden oluşan konsorsiyum. (') Sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile halka arzedilecektir. 4. Finansman Bonosu ihracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Kurul tarafından bu hafta içinde ortaklığın.800 Milyar TL. tutarında finansman bonosu ihraç talebi kabul edilmiştir. (Tablo 7) Tablo : 7 Ortaklığın Ünvanı İhraç Tutarı Brüt İskonto Oranı (%) Vade Gün Tipi Satış Tarihleri Aracılık yüklenlmi Yapan Kuruluşlar ) Doğan Yayın Holding A.Ş. (*) ,4 300 A (*) Halka arzedilmeksizin. 5. Varlığa Dayalı Kıymet ihracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Kurul tarafından bu hatta içinde bankanın 5 Trilyon TL. tutarında varlığa dayalı menkul kıymet ihraç talebi uygun görülmüştür. (Tablo 8) Tablo : 8 Alacak Portföyünü Oluşturan Senetler Ortaklığın Ünvanı İhraç Tutarı Türü Temlik Eden Kuruluş.T. Emlak Bankası A.Ş Banka kaynaklı ihracaat kredilerinden oluşan alacak portföyü

4 D. ÖZEL DURUMLAR ) Kurulumuzun Seri: VIII, No: 20 Tebliği uyarınca ElazığAltınova Çimento Sanayii T.A.Ş'den alınan açıklama aynen aşağıdaki gibidir: "Şirketimiz Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih ve 95/4 sayılı kararı ile Özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan Şirketimizin TL. nominal kıymetinde ve %99,89 oranındaki Özelleştirme idaresi Başkanlığına ait hisselerin Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih, 96/8 sayılı kararı ile % 70,033'ü Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğüne, % 29,967 ise Gama Endüstri Tesisleri imalat ve Montaj AŞ'ne satılmış olup Firma ile Özelleştirme idaresi Başkanlığı arasında satış sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır." 2) Kurulumuzun Seri, VIII, No: 20 Tebliği uyarınca Niştaş Turizm Yatırımları ve Genel Pazarlama A.Ş.'den alınan açıklama aynen aşağıdaki gibidir: "HALK SİGORTA T.A.Ş.'ne ait dolaşımdaki hisse senedi kapsamındaki TL'lık (Şirket sermayesinin % 2.7'i oranında) nominal değerdeki hisse senetleri..000.tl nominal değerdeki beheri hisse TL'dan olmak üzere tarihinde İ.M.K.B.'de özel emirle YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.'den alınmıştır. ^ Bu alım sonucu şirketimizin HALK SİGORTA T.A.Ş.'nin sermayesindeki payı % 20.5'den % 22.86'ya yükselecektir." 3) Mankap Yağ ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş'nin esas sözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiştir. 4) Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.'nin esas sözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiştir. 5) Bafay Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin isteği üzerine Kurul kaydından çıkarılmasına karar verilmiştir. 6) Egenet Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin isteği üzerine Kurul kaydından çıkarılmasına karar verilmiştir. 7) Soytaş Holding A.Ş.'ne 995 yılına ilişkin kar dağıtımı için genel kurul tarihi olan tarihinden itibaren ay süre verilmesine karar verilmiştir. 8) Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. hisse senetleri sahibi Mazhar Zorlu Holding A.Ş.'ne ait, Borsa'da Ulusal Pazar'da satılacak. tertip B grubu milyon TL nominal değerdeki Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasına karar verilmiştir. 9) Baysan Bayatlılar Tarım Ürünleri Nakliyat Tic. ve San. A.Ş.'nin isteği üzerine Kurul kaydından çıkarılmasına karar verilmiştir. 0) Kastaş Karadeniz Çimento Kireç ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.' nin dönemi için bağımsız denetim yükümlülüğünden muaf tutulmasına karar verilmiştir. ) Samsun Makina Sanayi A.Ş.'nin esas sözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiştir. 2) Alternatifbank A.Ş.'nin esas sözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiştir. 3) Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası A.Ş'nin kurucu ortağı olduğu Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin esas sözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiştir. 4) Finanscorp Finansman Yatırım A.Ş.'nin ticaret unvanını "'Yapı Kredi Yatırım A.Ş." olarak değiştirme talebi Finanscorp Ticaret Unvanı ile Finansbank Ticaret unvanının iltibasa meydan verecek olması ve Yapı Kredinin kendi ticari logosunu kullanacak olması nedeniyle uygun görülmüştür. 5) Kurulumuzun Seri: V, No: 28 "Seri: V, No: 9 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara ilişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Tebliğ" Kurulumuzca uygun görülmüş olup, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlık Makamına sunulmuştur. 6) Kars Yem Fabrikaları A.Ş.'nin isteği üzerine bağımsız denetim yükümlülüğünden muaf tutulmasına karar verilmiştir. 7) Kurulumuzun Seri: VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca Best Bitlis Entegre Sigara ve Tütün Sanayi A.Ş.'nden alınan tarih ve 7 sayılı yazısında, Şirketin tarihinden itibaren tasfiye haline girdiği bildirilmektedir. 8) Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş'nin esas sözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiştir. 9) Tümteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 995 yılına ait kâr payından verilecek hisse senetlerine ilişkin işlemlerini tarihine kadar tamamlamasına izin verilmiştir. 20) İMKB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihleri arasında kredili menkul kıymet ve açığa satış işlemleri listesinde yeralacak hisse senetlerine ilişkin tarih ve 46 sayılı Genel Mektubun onaylanmasına karar verilmiştir.

5 2) İMKB Toptan Satışlar Pazarı Genelgesi'ne ilişkin olarak; a) Aracı kuruluş kullanılmaksızın gerçekleştirilen, toptan satışlar pazarı genelgesi kapsamına giren hisse alımsatım işlemlerinin kamuya duyurulmasının zorunlu olduğuna, b) Toptan Satışlar Pazarı Genelgesi'nde yeralan "tescil amaçlı işlem" ifadesinin Genelge'den çıkarılarak, anılan ifadenin, "sözkonusu işlemlerin Borsa tarafından mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının incelenmesi saklı kalmak kaydıyla, kamuya duyurulması" şeklinde değiştirilmesine ve gereken düzenlemelerin İMKB Başkanlığı'nca yapılmasına karar verilmiştir. 22) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun sermaye artırımı nedeniyle Kurulumuza yaptığı başvurunun incelenmesi sonucu; a) Banka'nın ilk Başvurusu Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O tarihinde, sermayesinin 5 trilyon TL'ndan 2 trilyon TL.'na artırılmasına izin verilmesi talebiyle Kurulumuza başvurmuştur. Banka'nın başvuru dilekçesi ile eki belgelerden sözkonusu sermaye artırımının hangi kaynaklardan yapacağı anlaşılamamış ve bu konu Banka'ya sorulmuştur. Banka, sermaye artırımının tamamının nakit olarak yapılacağını bildirmiş ve Hazine Müşteşarlığı'na bu yönde görüş sorulmuştur. b) Banka'nın Kurula ilettiği Bilgi ve Belgelerine incelenmesi, Banka ile Yapılan Görüşme ve Hazina Müşteşarlığı'na Görüş Sorulması Banka tarafından Kurulumuza iletilen belgelerin incelenmesi sonucunda, 7 trilyon TL. tutarındaki sermaye artırımının, 3.5 trilyon TL.'nın yeniden değerleme değer artış fonundan ve 3.5 trilyon TL.'nın da olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak suretiyle tamamını bedelsiz yapmayı planladığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine Hazine Müşteşarlığı'ndan ikinci kez görüş talep edilmiştir. Bu arada, Banka'nın Kurulumuza gönderdiği tarihli genel kurul toplantı tutanağının kar dağıtımına ilişkin maddesinin incelenmesi ve Banka ile yapılan görüşmeler sonucunda, 995 yılı karından ayrılan 3.5 trilyon TL. tutarındaki olağanüstü yedek akçenin nakit gibi düşünülerek sermayeye ilave edilmek istendiği anlaşılmıştır. Bunun sonucunda, Banka'nın sermaye artırım başvurusunun "3.5 trilyon TL. yeniden değerleme değer artış fonundan ve 3.5 trilyon TL.da 995 yılı karından ayrılan olağanüstü yedek akçelerden olmak üzere 5 trilyon TL.'ndan 2 trilyon TL.'na artırım" şeklinde olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine, Hazine Müşteşarlığı'ndan sermaye artırımı ile ilgili üçüncü defa görüş istenilmiştir. c) Hazine Müşteşarlığının Yaptığı inceleme ve Kurulumuza ilettiği Görüş Hazine Müsteşarlığının, Banka'nın sermaye artırım talebi ile ilgili olarak Kurulumuza gönderdiği yazı ekinde yer alan Bankalar Yeminli Murakıbı mütalaasında özetle; iki firma için toplam TL.'nin gider hesaplarına intikal ettirilmediğinin tespit edildiği, dolayısıyla yaklaşık 5 trilyon 327 milyar TL. olarak ilan edilen karın 3 trilyon 875 milyar TL. olarak hesaplanan gider kalemini içermediği ve gerçek kar rakamının inceleme tarihi itibariyle trilyon 452 milyar TL. olduğu sonucuna varıldığı ifade edilmiştir. d) Kurulumuzca Banka'nın Sermaye Artırımı Başvurusunun işlemden Kaldırılması Hazine Müsteşarlığı yazısı ekindeki mütalaa da dikkate alınarak, Banka'nın tarihli bilançosundaki 5.3 trilyon TL'lık karının 3.8 trilyon TL.lık kısmının gerçek olmadığı anlaşıldığından, 3.5 trilyon TL. yeniden değerleme fonundan ve 3.5 trilyon TL. da 995 yılı karından olağanüstü yedek akçe olarak ayrılan tutardan karşılanmak suretiyle sermaye artırımı yapması mümkün bulunmadığından, Kurulumuzun tarih ve 32 sayılı toplantısında, Banka'nın sermaye artırımı başvurusunun işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir. 23) Kepez Elektrik T.A.Ş.'nde, yapılan denetleme sonucunda; a) Yevmiye Defteri'ne süresi içinde kayıt yapılmaması nedeniyle TTK'nun 67. maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına ayrıca SPKn'nun 24. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı'na bildirimde bulunulmasına, b) Kıdem.tazminatının eksik ayrılması ve uzun vadeli finansman giderleri içinde gösterilmesi gereken finansman giderlerinin kısa vadeli finansman giderleri içinde gösterilmesi nedeniyle Şirket'in uyarılmasına, c) Çukurova Elektrik A.Ş.' hisse senetlerinin borsa rayicine göre daha yüksek fiyatlar ödenerek satınalınması ve böylece Şirket'in 48,9 milyar TL zarara uğratılması nedeniyle, Kemal Uzan, Cem Cengiz Uzan, Murat Hakan Uzan, Bahattin Uzan, Nedim Ölmezer, Erol Hürbaş ve Özcan Ertuna hakkında TCK'nun 508 ve 50 uncu maddeleri uyarınca, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, SPKn'nun 5/5 maddesine aykırı sözkonusu tespit hakkında SPKn'nun 46'ncı maddesinin (d) bendi uyarınca Şirket hissedarlarının bilgilendirilmesinin sağlanmasına, SPKn'nun 24. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığına bildirimde bulunulmasına,

6 d) Şirket hisse senetlerinin değerini etkileyecek nitelikteki kamuya açıklanması zorunlu olan bilginin açıklanmaması nedeniyle Aktan inan ve Nilgün Kural hakkında SPKn'nun 47/A3 maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, e) Şirket'in nakit varlıklarının nemalandırılmadan atıl olarak tutulması nedeniyle, Kemal Uzan, Cem Cengiz Uzan, Yavuz Uzan, Muhammed Arıcı hakkında SPKn'nun 5/5 maddesine aykırılık nedeniyle, aynı Kanun'un 47/B4 maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, SPKn'nun 46/d maddesi uyarınca sözkonusu tespit hakkında Şirket hissedarlarının bilgilendirilmesine, SPKn'nun 24, maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı'na bildirimde bulunulmasına, f) Kurulumuza gerçeğe aykırı bilgi verilmesi nedeniyle Şirket Genel Müdürü Aktan inan ve Muhasebe Müdürü Nilgün Kural hakkında SPKn'nun 47/B maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, g) Şirket'in 993 ve 994 yıllarında grup şirketlerinden aldığı ÇEAŞ hisse senetleri ile ilgili olarak fatura alınmaması nedeniyle SPKn'nun 24. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı'na bildirimde bulunulmasına, karar verilmiştir. f E YENİ FAALİYET İZİNLERİ Bu hafta içinde; ) info Değerler A.Ş.'ne kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin izin belgesi verilmesine karar verilmiştir. 2) Ekinciler Yatırım ve Değerler A.Ş.'nin iskenderun / Hatay'da irtibat bürosu açmasına izin verilmiştir. 3) Piramit Değerler A.Ş.'nin Şişli / İstanbul'da Şube açmasına izin verilmiştir. 4) Önder Değerler A.Ş.'nin izmir acentası Metehan Kıymetler Acentalığı Ticaret Ltd. Şti.'nin acentalık sözleşmesinin feshedilerek, aynı adreste izmir Şubesinin faaliyette bulunmasına izin verilmiştir. F İLKE KARARI Esas sermayelerinin tarihine kadar beş milyar TL'na artırmak amacıyla genel kurullarını toplayacak olan Kurul kaydında bulunan anonim ortaklıklar için Kurulumuzun Seri: IV, No: 8 Tebliği'nin uygulanmamasına karar verilmiştir. Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad Beşevler ANKARA Tel: (32) (20 Hat) Fax: (32) Tlx: SPKTR