T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama Kasım 2012

Transkript

1 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama Kasım 2012

2 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal raporlar ve tablolar kullanılmıştır. Bu doküman yatırımcılar açısından bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve Vakıfbank ile banka bonoları satışına aracılık eden Aracı Kuruluşlar bu doküman baz alınarak gerçekleştirilen yatırım kararlarından sorumlu tutulamaz. Yatırımcılar tarafından alınacak yatırım kararlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu nda açıklanan izahname ve sirkülerde yer alan bilgilerin incelenerek verilmesi gereklidir. Yatırımcıların bu banka bonosu ihracı kapsamında satın aldıkları bonolar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na tabi değildir.

3 VAKIFBANK BONOSU 171 GÜNLÜK

4 Vakıfbank 171 Günlük Banka Bonosu İhraç Bilgileri Ġhraç Tutarı: TL Nominal Ġhraç ġekli: Halka Arz Talep Toplama Tarihleri: Kasım 2012 Vade : 171 Gün Vade BaĢlangıç Tarihi: Vade BitiĢ Tarihi: Ek SatıĢ : TL. Nominal Ek Getiri: Yıllık %0,65 (65 Baz Puan)

5 171 Günlük Vakıfbank Bonosu Fiyat Hesaplama 10/04/2013, 15/05/2013, 17/07/2013 ve 11/09/2013 itfa tarihli Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) referans alınacaktır. 171 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, Vakıfbank tarafından yukarıda belirtilen referans kıymetler arasından seçilecek olan iki DİBS in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak enterpolasyon (doğrusal yakınsama) yöntemiyle belirlenecektir. Seçilen DİBS lerin ve tarihleri arasında (2 iş günü) İMKB Tahvil ve Bono Pazarı nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri dikkate alınacak ve tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirlenen bileşik faize Vakıfbank tarafından 65 baz puan spread ilave edilerek eden gösterge bileşik ve basit faiz oranı belirlenecektir. talep toplamaya baz teşkil Talep toplamanın son günü, seçilen DİBS lerin talep toplama sürecinde ( Kasım 2012) İMKB Tahvil ve Bono Pazarı nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben ikinci bir hesaplama yapılacaktır. Yapılan bu ikinci hesaplamaya göre bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faiz, gözlem periyodu verileri kullanılarak yapılan, tarihinde duyurulan ve ihraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranının üzerinde olması durumunda söz konusu faiz oranı banka bonosunun nihai faiz oranının hesaplamalarında kullanılacaktır

6 VAKIFBANK BONOSU 346 GÜNLÜK

7 Vakıfbank 346 Günlük Banka Bonosu İhraç Bilgileri İhraç Tutarı: TL Nominal İhraç Şekli: Halka Arz Talep Toplama Tarihleri: Kasım 2012 Vade : 346 Gün Vade Başlangıç Tarihi: Vade Bitiş Tarihi: Ek Getiri Oranı : % 0,80

8 346 Günlük Vakıfbank Bonosu Fiyat Hesaplama 11/09/2013, 09/10/2013, 04/12/2013 ve 29/01/2014 itfa tarihli Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) referans alınacaktır. 346 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, Vakıfbank tarafından yukarıda belirtilen referans kıymetler arasından seçilecek olan iki DİBS in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve tarihi tibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak enterpolasyon (doğrusal yakınsama) yöntemiyle belirlenecektir. Seçilen DİBS lerin ve tarihleri arasında (2 iş günü) İMKB Tahvil ve Bono Pazarı nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri dikkate alınacak ve tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirlenen bileşik faize Vakıfbank tarafından 80 baz puan spread ilave edilerek talep toplamaya baz teşkil eden gösterge bileşik ve basit faiz oranı belirlenecektir. Talep toplamanın son günü, belirtilen DİBS lerin talep toplama sürecinde ( Kasım 2012) İMKB Tahvil ve Bono Pazarı nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben ikinci bir hesaplama yapılacaktır. Yapılan bu ikinci hesaplamaya göre bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faiz, gözlem periyodu verileri kullanılarak yapılan, tarihinde duyurulan ve ihraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranının üzerinde olması durumunda söz konusu faiz oranı banka bonosunun nihai faiz oranının hesaplamalarında kullanılacaktır.

9 İhraç Edilecek olan 171 ve 346 Günlük Bonoların Ödeme Şekli Başvuru Esasları

10 Bono Bedelleri Ödeme Şekli Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar aşağıda belirtilen ödeme seçeneklerinden sadece birini seçerek talepte bulunabilirler. Nakden Ödeme: Nakit yapılan talepler, talep toplama süresince Likit Fon değerlendirilecektir. (6. Fon) da Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: (Sistem tarafından hesaplanacaktır) TL Devlet Ġç Borçlanma Senetleri (DĠBS) Blokajı, Uygulanacak Blokaj Oranı %97 Likit Fon Blokajı, Uygulanacak Blokaj Oranı % Vadeli Vakıfbank Banka Bonosu Uygulanacak Blokaj Oranı %99 Vadeli Mevduat Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Vakıfbank nezdindeki TL cinsinden ve 27 Kasım 2012 vadeli mevduatlarını teminat göstermek suretiyle %100 oranında blokaj uygulanarak talepte bulunulabilecektir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şube/acenteleri Vakıfbank Banka Bonosu ve mevduat blokajı ile talep toplamayacaktır.

11 Tahsisat Grupları Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile KKTC vatandaşları, Yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlarda dahil olmak üzere, aşağıda tanımlanan Kurumsal Yatırımcılar tanımı dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişiler Anonim ve Limited Şirketler, Belediyeler, Kamu kuruluşları, Valilikler bu kategoriden talepte bulunabileceklerdir. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: Yatırım fonları, Özel emeklilik fonları, Menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, Aracı kurumlar, Bankalar, Sigorta şirketleri, Portföy yönetim şirketleri, İpotek finansmanı kuruluşları,emekli ve yardım sandıkları, Vakıflar, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun geçici 20.maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar ile kamuya Risk sermayesi yatırım ortaklıkları, Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Aracı kurumlar, Bankalar, Sigorta şirketleri,

12 Tahsisat Esasları Halka arz edilecek 171 gün ve 346 gün vadeli Banka Bonolarının yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasındaki dağılımına, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, gelen talebe göre talep toplamanın son günü Vakıf Yatırım ın önerisi ve Vakıfbank ın onayı ile karar verilecektir. Ayrıca toplam TL nominal tutardaki banka bonolarına ilişkin halka arza, yatırımcılardan gelecek talebe bağlı olarak iki borçlanma aracının ihraç tutarları arasında aktarma (birinin ihraç nominal tutarına ekleyip, ötekinden çıkartılarak) Vakıfbank ın kararı doğrultusunda yapılabilecektir. Halka arzın toplam TL nominal değerli olarak belirtilen banka bonosu kısmına fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek banka bonosu miktarı TL nominal değere kadar arttırılabilecektir. Bu durumda, tahsisat oranları yine her bir ihraç bazında yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10 ayrılması koşulu ile talep toplamanın son günü Vakıf Yatırım ın önerisi ve Vakıfbank ın onayı ile kararlaştırılacaktır.

13 Satış Yöntemi ve Başvuru Şekli Vakıf Yatırım ve Vakıfbank tarafından talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Halka arzdan Vakıfbank Tahvili almak isteyen tüm yatırımcıların başvuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu doldurmaları gerekmektedir. Alternatif Dağıtım Kanallarından yapılan başvurulardan Talep Formu alınmayacaktır. (Sadece Bireysel yatırımcılar ADK lardan talepte bulunabilirler Minimum Talep Miktarı: Talep toplama sırasında, yatırımcılar, minimum 100 TL nominal şeklinde talepte bulunabilirler. Minimum talep miktarından büyük talepler 1 TL ve katları şeklinde olabilecektir. Maksimum Talep Miktarı: Herhangi bir sınırlama olmayacaktır. Nemalandırma: Halka arz süresince toplanan talepler, Vakıflar Bankası B Tipi Likit Fonu nda (6.Fon) değerlenecektir. Nemalanan tutarlar müşteri hesabında bırakılacak, müşteriye sadece halka arza başvurulan ilk tutar üzerinden bono alışı gerçekleştirilecektir.

14 Başvuru Yerleri Vakıfbank ın tüm şubeleri Ankara, İstanbul ve İzmir Yatırım Merkezleri Vakıfbank internet bankacılığı ve telefon bankacılığı (sadece bireysel yatırımcılar) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. acente ve şubeleri Aracılığı ile talepte bulunmak için başvurabilirler

15 Vergilendirme Tam Mükellef gerçek kişilerde; faiz ve alım satım kazançları üzerinden % 10 stopaj kesilir. Tam mükellef tüzel kişilerde; faiz ve alım satım kazançları üzerinden Anonim Şirketler, Limitet Şirketler, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları, Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Emeklilik Yatırım Fonları, Borsa Yatırım Fonları %0, Bunların dışında Kalan Kurum ve Kuruluşlar %10 oranlarında stopaja tabi tutulur.

16 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. AraĢtırma - Kurumsal Finansman Müdürlüğü Ebulula Caddesi Park Maya Sitesi F2/ A Blok Akatlar-Ġstanbul Telefon : (212) Fax : (212)