TEMMUZ Emeklilik Fon Bülteni. bnpparibascardif.com.tr /

Transkript

1 TEMMUZ 2018

2 tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre BNP Paribas Cardif Emeklilik katılımcı sayısı ve fon büyüklüğü devlet katkısı ve otomatik katılım dahil 2.21 milyar TL'dir. Aylık arşivimize istediğiniz zaman bnpparibascardif.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bültenlerimizde geçen ay piyasa gelişmeleri, bu ay beklentilerimiz, piyasa ve makro ekonomik göstergeler, Bireysel Emeklilik plan ve fon getirileri ve içerisinde bulunan yatırım araçlarının aylık dağılımları ile portföy dağılımları yer almaktadır.

3 FİNANSAL PİYASALARDA YAŞANAN GELİŞMELER VE PİYASA BEKLENTİLERİ Genel Değerlendirme: Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde % 7,4 büyüdü. Gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) %7 büyümesi bekleniyordu. GSYH yı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri % 4,6, sanayi sektörü %8,8, inşaat sektörü %6,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %10 arttı. TÜFE de 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,17, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,49 artış gerçekleşti. Beklenti TÜFE nin Haziran'da aylık %1,3 artması yönündeydi. Aylık en yüksek artış %5,98 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, cari işlemler açığı bir önceki yılın Nisan ayına göre 1.7 milyar ABD doları artarak 5.4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. On iki aylık cari işlemler açığı ise 57.1 milyar ABD doları oldu. TCMB, 7 Haziran tarihinde yaptığı PPK toplantısında politika faizini 125 baz puan artırarak %17,75'e çıkardı. TCMB, 23 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ara PPK'da, geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 300 baz puan artırmasının ardından 28 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile sadeleşme adımı atmıştı. ABD Merkez Bankası (FED) Haziran tarihlerindeki FOMC toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan arttırdı ve %1,75 - %2,0 bandına çekmiş oldu. Fed açıklaması ile birlikte ortaya konan projeksiyonlar (dot-plot); 2018'de toplam 4 faiz artırımı, 2019'da 3 faiz artırımı ve 2020'de bir faiz artırımı daha olacağına işaret ediyor. 24 Haziran Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri yapıldı. Resmi sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçerli oyların %52,6 sını alarak yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. AKP %42,6 oy oranı ile meclise 295 milletvekili sokmaya hak kazanırken, CHP 146, HDP 67, MHP 49 ve İyi Parti 43 milletvekili sayısına ulaştı. Bu sonuçlara göre AKP ve MHP den oluşan Cumhur İttifakı 600 milletvekilliğinin 344 ünü kazanarak mecliste salt çoğunluğa ulaşırken, CHP,SP ve İyi Parti den oluşan Millet İttifakı toplam 189 milletvekili çıkarmaya hak kazandı.

4 FİNANSAL PİYASALARDA YAŞANAN GELİŞMELER VE PİYASA BEKLENTİLERİ Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Haziran ayında %4,1 değer kaybederken, BIST Bankacılık Endeksi ise %5,7 değer kaybederek BIST 100 Endeksi nin altındaki performansını sürdürmüş oldu. BIST 100 endeksi puan seviyesinden başladığı ayı, puanlık kayıp ile puan seviyesinde noktalarken, BIST bankacılık endeksi için bu rakamlar sırasıyla ve (Mayıs kapanış) ve (Haziran kapanış) oldu. Faiz Haziran ayına %17,47 seviyesinde başlayan 2 yıllık gösterge tahvil faizi 178 baz puan yükselerek %19,25 oldu. Aynı dönemde %14,31 olan 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise 246 puan yükseliş ile %16,77 seviyesinde oluştu. Döviz Haziran da aylık bazda Türk Lirası Dolar a karşı %1,33 değer kaybederken Euro ya karşı ise değer kaybı %1,19 oldu. USD/TL geride bıraktığımız ayı 4,59 seviyesinde noktalarken, EUR/TL 5,37 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi.

5 HAZİRAN AYI PİYASA VE EKONOMİ VERİLERİ Enflasyon Haz.18 Son 12 Ay Yİ-ÜFE 3,03% 23,71% TÜFE 2,61% 15,39% Devalüasyon Haz.18 Son 12 Ay Sepet ( 1 $ + 1 Euro) 1,50% 31,08% Dolar 1,78% 29,68% EUR 1,26% 32,31% Döviz Kuru Haz.18 Ara.17 USD/TRL 4,5758 3,7843 EUR/TRL 5,3268 4,5305 EUR/USD 1,1641 1,1972 TCMB Kısa Vadeli Haz.18 Ara.17 Faiz Oranları Haftalık 17,75% 8,00% Tahvil ve Bono Faizleri Vade Faiz Oranı (29/06/18) Devlet Tahvili ( 502 gün ) ,15% Devlet Tahvili ( 348 gün ) ,84% Devlet Tahvili ( 1181 gün ) ,08% BIST-100 Haz.18 Ara.17 Endeks Getiri -16,31% ALTIN Haz.18 Ara.17 Endeks 183,33 157,38 Getiri 16,49% Dış Ticaret (Milyon USD) May.18 May.17 İhracat İthalat Dış Ticaret Dengesi Nisan.18 (Son 12 ay) Cari Denge (Milyar USD) - 57,1 Büyüme GSMH (TL) Milyar TL GSMH (USD) Milyar USD GSMH Artışı % 7,4% 3,2% YATIRIM ARAÇLARI HAZİRAN AYI GETİRİLERİ 1,78% 1,50% 1,20% - 0,78 % -2,27% -4,11% TRT131119T19 (Gösterge Tahvili) BIST 100 Dolar Döviz Sepeti O/N Repo Altın

6 EMEKLİLİK PLAN VE FON PERFORMANSLARI Son 1 Ay Getiri 2018 Başı Getiri 2004 Başı Getiri BNP Paribas Cardif Emeklilik Fon Risk Seviyesi Fon Dağılımı Karmaları Korumacı Düşük Risk BPG %45 ; BNS %30 ; BNB %25-1,13% -0,30% - BPG %40 ; BNB %40 ; BPE %10 Dengeli Orta Risk - ; BPH %10-0,88% 0,62% Girişimci Orta-Yüksek Risk BNB %40 ; BPE %30 ; BPU %30 0,04% 5,81% - Atılgan BNP Paribas Cardif Emeklilik Planları Yüksek Risk Risk Seviyesi BNB %30 ; BPE %30 ; BPU %10 ; BPH %30-1,18% -0,08% Plan İçindeki Fon Dağılımı Son 1 Ay Getiri 2018 Başı Getiri 2004 Başı Getiri Koruma Planı Düşük Risk BPL %20 ; BPG %80-1,34% -1,08% 316,18% Kur Planı Düşük Risk BPU %30; BPK %70 0,28% 10,75% 383,30% Kalkınma Planı (1.seçenek) Düşük Risk BPU %30 ; BPG %70-1,36% 0,88% 325,24% Kalkınma Planı (2.seçenek) Orta Risk BPU %30 ; BPG %55; BPH %15-1,61% -0,25% 350,92% Girişimci Plan (1.seçenek) Orta Risk BPL %10 ; BPH %20; BPG %70-1,99% -3,56% 345,06% Uzman Planı (1.seçenek) Orta Risk BPE %30 ; BPG %70-1,80% -2,25% 314,09% Uzman Planı (2.seçenek) Yüksek Risk BPG %30 ; BPE %70-1,55% -1,20% 325,59% Kalkınma Planı (3.seçenek) Yüksek Risk BPU %30 ; BPG %30; BPH %40-2,02% -2,12% 393,72% Girişimci Plan (2.seçenek) Yüksek Risk BPH %50 ; BPG %50-2,82% -6,78% 391,05% Son 1 Ay Getiri 2018 Başı Getiri 2017 Başı Getiri Renkli Emeklilik Planı Risk Seviyesi Plan İçindeki Fon Dağılımı Sarı Dağılım Düşük Risk BPL %10 ; BPG %90-1,66% -2,06% 5,93% Yeşil Dağılım Düşük Risk BPU %50; BPK %50 0,23% 10,54% 30,38% Turuncu Dağılım Düşük Risk BPK %30 ; BPG %70-1,36% 0,88% 11,65% Turuncu Dağılım (1) Orta Risk BPK %30 ; BPG %60 ; BPH %10-1,45% 0,45% 15,11% Turuncu Dağılım (2) Orta Risk BPK %20 ; BPG %60; BPH %20-1,85% -1,71% 14,71% Turuncu Dağılım (Yüksek Risk-1) Yüksek Risk BPK %30 ; BPG %40 ; BPH %30-1,78% -1,05% 19,86% Turuncu Dağılım (Yüksek Risk-2) Yüksek Risk BPK %20 ; BPG %40 ; BPH %40-2,18% -3,21% 19,46% Mavi Dağılım Orta Risk BPE %30 ; BPG %70-1,80% -2,25% 9,31% Mavi Dağılım (2) Yüksek Risk BPG %30 ; BPE %70-1,55% -1,20% 15,87% Kırmızı Dağılım (1) Orta Risk BPH %20 ; BPG %80-2,32% -4,53% 9,15% Kırmızı Dağılım (2) Yüksek Risk BPH %40 ; BPG %60-2,82% -6,78% 16,28% - BPE BPH BPK BPG BPU BPL BPF BNB BNS BNA BNK BNY PRS PRC Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Birinci Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Standart Emeklilik Yatırım Fonu Altın Emeklilik Yatırım Fonu Katkı Emeklilik Yatırım Fonu Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

7 BES FONLARI VE GETİRİLERİ BPG Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu BPE Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu BPH Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 3% 13% 8% 22% 21% 6% 1% 0% 28% 19% 89% 10% 92% T. Repo Hisse Özel Hisse Haziran 18-1,99% 2018 Yılı Başından İtibaren -3,03% 2004 Yılı Başından İtibaren 305,46% Haziran % 2018 Yılı Başından İtibaren -0,41% 2004 Yılı Başından İtibaren 334,22% Haziran 18-3,64% 2018 Yılı Başından İtibaren -10,53% 2004 Yılı Başından İtibaren 476,65% BNS Standart Emeklilik Yatırım Fonu BNB İkinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu BNA Altın Emeklilik Yatırım Fonu 27% 15% 5% 7% 66% 24% 58% 100% Özel BPP Özel Tahvil bono Altın Kamu Kira Sertifikaları Haziran 18-1,65% 2018 Yılı Başından İtibaren -2,56% 2017 Yılı Başından İtibaren 6,86% Haziran 18 1,03% 2018 Yılı Başından İtibaren 7,33% 2017 Yılı Başından İtibaren 22,98% Haziran 18-2,36% 2018 Yılı Başından İtibaren 15,77% 2017 Yılı Başından İtibaren 37,01%

8 BES FONLARI VE GETİRİLERİ BNK Katkı Emeklilik Yatırım Fonu BPF Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu BNY Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu 15% 3% 2% 9% 8% 22% 6% 24% 82% 81% 29% 19% Hisse Özel Özel Hisse BPP Özel Haziran 18-3,94% 2018 Yılı Başından İtibaren -6,50% 2017 Yılı Başından İtibaren 3,46% Haziran 18-1,90% 2018 Yılı Başından İtibaren -2,67% 2009 Yılı Başından İtibaren 120,66% Haziran 18-0,35% 2018 Yılı Başından İtibaren 1,50% 2017 Yılı Başından İtibaren 24,82% BPU Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu BPK İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu BPL Birinci Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu 1% 1% 11% 23% 11% 39% 98% 89% 27% Özel Haziran 18 0,10% 2018 Yılı Başından İtibaren 10,00% 2004 Yılı Başından İtibaren 371,40% Haziran 18 0,36% 2018 Yılı Başından İtibaren 11,07% 2004 Yılı Başından İtibaren 388,40% Haziran 18 1,27% 2018 Yılı Başından İtibaren 6,74% 2004 Yılı Başından İtibaren 359,07%

9 Burada yer alan bilgiler BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş tarafından katılımcılarını bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiş olup sadece gönderinin muhatabının kullanımı içindir. Bu postanın içeriği açıklanamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz ve kullanılamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bültende yer alan bilgiler, halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş hiçbir şekilde sorumlu değildir.