14 Haziran 2017 Çarşamba. 100 bin %2,5 denemesi gerçekleşti Wall Street endekslerinin rekor

Transkript

1 100 bin %2,5 denemesi gerçekleşti Wall Street endekslerinin rekor Kapanış Değ% BIST ,14% seviyelerden kapandığı, Avrupa da ise toparlanma çabalarının BIST ,23% görüldüğü günde BIST100 endeksi dün 100 bin seviyesini test ettikten BIST-Sınai ,25% sonra TL deki kayıplarla birlikte yönünü aşağıya çevirdi ve günü %0,14 BIST-Tüm ,12% kayıpla puandan tamamladı. BIST Hacim-Tüm (mn TL) ,20% Fed öncesinde yeni günde küresel piyasalarda görünüm karışık. (Shanghai -%0,62, Nikkei %0,14) Çin de sanayi üretimi yıllık bazda %6,5 artış göstererek beklentileri aşarken, Japonya da sanayi üretimi %4 lük artışla beklentilere paralel bir genişleme gösterdi. Dün rekor seviyelerden kapanış gerçekleştiren Wall Street endekslerinin ardından bu sabah vadeliler Fed öncesinde %0,04 değer kaybediyor. Doların bir miktar güç kaybettiği günde gelişmekte olan piyasalarda ise hava sakin. USD/TL de işlemler yatay seyirle 3,5181 den geçiyor. TSİ 21:00 da Fed faiz kararı ve sonrasında Yellen ın basın konferansı piyasaların odağında olacak. Haziran ayı toplantısı Yellen ın basın konferansı olması ve Fed in projeksiyonlarının açıklanması açısından oldukça önemli bir toplantı olacak. Son dönemde ABD tarafından zayıf veriler gelse de Haziran ayında bu yılın ikinci faiz artışına piyasalar tarafından neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Fed in gösterge faizini 0,75-1,00% bandından 25 bp lik artışla 1,00-1,25% bandına çekmesi bekleniyor. Asıl piyasaların odağında Fed üyelerinin Haziran sonrasında kaç adet faiz artışı öngördükleri olacak. Mevcut durumda 2017 yılı için 3 adet faiz artışı öngörülüyordu. Fed Başkanı Yellen ın faiz kararı sonrasında 21:30 da gerçekleştireceği basın toplantısı oldukça önemli. Yellen ın vereceği mesajlardan Haziran sonrasında Fed in yol haritası belirlenmeye çalışılacak. Haziran sonrasında 1 den daha fazla faiz artışının öngörüldüğünü açıklanması ve bilanço küçülmesine ilişkin detaylar, ekonomik veriler ve siyasi gelişmeler eşliğinde zayıflayan dolarda yönü tersine çevirebilir. Bu durum gelişmekte olan piyasalarda esen pozitif rüzgarı tersine çevirebilir. Yeni güne yoğun veri akışı ile başladık. Günün kalanında saat 12:00 da Euro Bölgesi Nisan ayı sanayi üretimini, 15:30 da ABD Mayıs ayı tüketici fiyatları ve perakende satışlar verisini alacağız. Dün açıklanan verilere göre üretici fiyatları beklentiler dahilinde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık ÜFE %2,5 ten %2,4 e gerilemişti BIST 100 Yabancı Payı 65,10% 65,00% 64,90% 64,80% 64,70% 64,60% 64,50% TCMB Faizi (%) Dün Önceki Ağırlıklı Ort. Fonlama 11,94 11,97 10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki ABD 2,21 2,21 Almanya 0,27 0,25 İspanya 1,43 1,44 İtalya 2,00 2,04 BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki F/K 11,65 11,66 PD/DD 1,40 1,40 VIOP-Yakın Vade Uzlaşma Değ% BIST ,500-0,06 Dolar/TL 3,5440 0,02 Dün Önceki Dolar/TL 3,5200 3,5163 Euro/TL 3,9471 3,9410 Sepet Kur 3,7336 3,7287 En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% GOZDE 3,52 19,73 PKART 3,90 16,77 AVHOL 2,44 8,44 NETAS 14,67 7,95 DAGI 1,74 7,41 En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% FLAP 4,02-6,51 KATMR 12,36-5,65 VAKFN 3,37-5,07 BEYAZ 8,40-4,11 NUGYO 4,75-3,46 En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL GARAN 9, THYAO 7, PETKM 5, HALKB 12, KOZAA 2,74 218

2 Kap Haberleri Gübre Fabrikaları (GUBRF, Pozitif) 2017 yılına ilişkin beklentilerini güncelledi yılında konsolide bin ton satış hedefi bulunan şirket (2016: 3.063), 2017 yılında yıllık %15 artışla 3,2 milyar TL ciro, 230 milyon TL FAVÖK hedefliyor. (2016 FAVÖK: 130 milyon TL) Katmerciler (KATMR, Negatif) daha önce açıkladığı yatırım teşvik belgesinin iptal edilmesi için Ekonomi Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Teşvik belgesine konu yatırım ile ilgili; Makine teçhizat yatırımını, iştiraki Lika Savunma Sanayi, bina yatırımını ise şirket gerçekleştirecek. Frigo-Pak Gıda (FRIGO, Nötr) iflas erteleme müracaatında sunulan iyileştirme projesinde belirtildiği üzere %9,09 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Basında Şirket ve Sektör Haberleri Garanti Bankası bu yıl 12 milyar doların üzerinde yurtdışı borçlanma ve ilk defa "covered bond" ihracına çıkmayı planlıyor. Garanti Bankası Genel Müdür Vekili Gökhan Erün, yurtdışı borçlanma yapısını farklılaştırmak istediklerini ve ağırlığı alternatif ürünlere vereceklerini söyleyerek, "Farklı ürünleri seviyoruz. Geçen yıl toplamda 12 milyar dolarlık yurtdışı borçlanmamız var, 2017 bu seviyenin üzerinde kapatacağımız bir yıl olur" dedi. Erün, yurtdışı borçlanmada sendikasyon, seküritizasyon ve eurobond ihraçlarının başta geldiğini belirterek, bunları çevireceklerini ve ayrıca yeni bir ürün olarak covered bond'u da tercih edeceklerini söyledi. (Dünya) Ambalaj sektörü ilk üç ayda ihracatını %15 arttırdı. Ambalaj Sanayicileri Derneği 2017 ilk çeyrek ihracat-ithalat değerlendirme raporunu açıkladı. Rapora göre 2016 yılının ilk 3 ayında 466 bin 359 ton olan ambalaj ihracatı, 2017'nin ilk 3 ayında 534 bin 779 ton olarak gerçekleşerek yüzde 15 artış gösterdi. Değer olarak ise ambalaj ihracat 942 milyon 144 bin dolardan 955 milyon 148 bin dolara yükselerek yüzde 1 arttı. Önümüzdeki dönemde otomatik BES'lilere başlangıç fonları sonrası yatırımlarını yönlendirmek istedikleri değişken fonlar da sorulacak. Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, bireysel emeklilik sistemine (BES) 'otomatik katılım'la dahil olanların yararlandığı fon pazarıyla ilgili güncel açıklamalar yaptı. Öncelikle, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren otomatik katılım sisteminin (OKS) faizsiz fonlara olan ilgiyi artırdığını ve 31 Mayıs tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre OKS katılımcılarının yüzde 61,84'ünün 'başlangıç' fonları kapsamında faizsiz fonları tercih ettiği belirten Obalı, 442 milyon liralık toplam sektör fon büyüklüğünün 273 milyon lirasının bu fonlarda olduğunu söyledi. Başlangıç fonları sonrası katılımcıların tercihlerine göre şekillenecek, içinde standart ya da değişken fonların bulanacağı fon pazarının güncel durumuyla ilgili bilgi veren Obalı, otomatik katılım kapsamında henüz başlangıç fonu dışında bir fon kurulmadığını hatırlattı. Obalı "Temmuz ayı sonrası risk formu dolduran katılımcılar için, risk profiline bakılarak değişken fonlara yönlendirme yapılabilir.

3 Küresel Piyasalar Endeksler Son Önceki Değ % Gün İçi Yüksek Puan % Gün İçi Düşük Puan % 7 Gün % 30 Gün % DOW IND , , ,10 0,73 1,65 43,01 S&P , , ,08 0,30 1,58 32,05 NASDAQ Comp , , ,07-1,22 1,15 48,96 XETRA DAX , , ,29 0,73-0,33 33,64 CAC , , ,15-0,07-2,87 22,48 FTSE , , ,27 0,29 0,62 11,13 NIKKEI , , ,01-0,29 0,29 22,32 BOVESPA , , ,31-2,12-9,70 20,04 MSCI Emerging M , , ,09-0,59-0,04 0,88 XU , , ,56 1,72 3,88 46, YB % Euro/USD 1,1213 1,1211 0,02 1,1220 0,08 1,1206-0,04-0,41 2,17-21,75 USD/JPY 110,07 110,07 0,01 110,14 0,07 109,95-0,10 0,23-3,25 18,36 Altın 1269, ,80 0, ,40 0, ,40 0,28-1,60 3,20 15,36 ABD Petrol 45,99 46,46-1,01 46,06-0,86 45,83-1,36 0,59-5,85-41,62 Brent Petrol 48,27 48,22 0,10 48,35 0,27 48,16-0,13 0,17-6,72-38,60 Ekonomik Veri Takvimi Beklenti Önceki 14 Haziran 2017, Çarşamba 12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Nisan) 1,40% 1,90% 12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Nisan) 0,50% -0,10% 15:30 ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Mayıs) 0,20% 0,10% 15:30 ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Mayıs) 1,90% 1,90% 15:30 ABD TÜFE (Yıllık) (Mayıs) 2,00% 2,20% 15:30 ABD TÜFE (Aylık) (Mayıs) 0,00% 0,20% 15:30 ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Mayıs) 0,20% 0,30% 15:30 ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Mayıs) 0,10% 0,40% 21:00 ABD Fed Faiz Kararı (Haziran) 1,00-1,25% 0,75-1,00% Saat 21:30'da Fed Başkanı Yellen Basın Toplantısı düzenleyecek. 15 Haziran 2017, Perşembe 10:00 Türkiye Çeyreklik İşsizlik Ortalaması (Mart) -- 12,60% 14:00 İngiltere Faiz Oranı Kararı (Haziran) 0,25% 0,25% 14:00 Türkiye Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Haziran) 8,00% 8,00% 14:00 Türkiye Gecelik Borçlanma Faiz Oranı (Haziran) 7,25% 7,25% 14:00 Türkiye Gecelik Borç Verme Faiz Oranı (Haziran) 9,25% 9,25% 14:00 Türkiye Geç Likidite Penceresi (Borç Verme)(Mayıs) 12,25% 12,25%

4 16 Haziran 2017, Cuma Belirsiz Japonya BOJ Faiz Kararı -0,10% -0,10% 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Mayıs) 1,40% 1,90% 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Mayıs) -0,10% 0,40% 15:30 ABD Konut Başlangıçları (Aylık) (Mayıs) 4,30% -2,65% 15:30 ABD İnşaat İzinleri (Aylık) (Mayıs) 1,80% -2,50% 17:00 ABD Michigan Tüketici Güveni (Haizran) 97,1 97,1 Saat 09:30'da BOJ Basın Toplantısı düzenlenecek.

5 Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.