YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

Transkript

1 ABD deki Gelişmeler S&P500, Salı günü gerçekleşen volatil seansta yüzde 0,3'lük bir kazanç ile zararlarının bir kısmını telafi etti. Diğer endekslere baktığımızda, Dow Jones endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, Nasdaq endeksi ise yatay seyretti. Dün piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin e karşı uygulayabileceği yeni vergi tarifesi ihtimali fiyatlandı. ABD Başkanı Trump'ın yorumları, bu hafta gerçekleşecek olan G-20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapılacak olan toplantıda iki ülke arasındaki ticaret gerilimini hafifletemeyeceği yönündeki endişeleri gündeme getirdi. ABD Başkanı Trump, Wall Street Journal röportajında, 200 milyar dolarlık Çin malına uyguladığı yüzde 10'luk tarifeyi 1 Ocak itibariyle yüzde 25 seviyesine çıkarmaktan kaçınacağını açıkladı. Ancak bir anlaşma sağlanamaması halinde iphone ve dizüstü bilgisayarları içeren ek bir 267 milyar dolarlık ithal Çin malına yüzde 10 veya yüzde 25'lik bir tarife için plan hazırlayacaklarını da sözlerine ekledi. ABD Başkanı Trump ile Çin Başkanı Xi arasındaki görüşmelerin cumartesi akşamında gerçekleşeceği söyleniyor. Ayrıca Başkan Trump, toplantının sonunda 267 milyar dolarlık tarife dilimi konusunda son kararını açıklayacak. Diğer taraftan Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow şu ana kadarki Çin görüşmelerinin hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri iki baz puan düşerek yüzde 3,06 seviyesine geriledi. Dolar endeksi ise 97,50 seviyesine varan yükseliş gerçekleştirdi. ABD Tüketici Güven Endeksi Kasım ayında beklentilerin altında kalarak 135,7 seviyesine geriledi. Hisse Senetleri Görünümü United Tech 2020 yılına kadar üç ayrı şirkete ayrılacağını açıklaması ile yüzde 4,14 oranında değer kaybetti. Yatırımcılar, Otis ve Carrier şirketlerinin devirlerini de içerecek şekilde şirketin bölünmesiyle ilgili olarak maliyetlerin artacağını düşünüyor. Karar, United Tech'in bu ayın başlarında Rockwell Collins'i satın almasından sonra gerçekleşti. Microsoft hisselerinde meydana gelen yüzde 0,6 lık artışın sonrasında bilgi teknolojisi sektöründe hafif toparlanma yaşandı. General Motors ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrasında günlük bazda yüzde 2,6 oranında değer kaybetti. Beyaz Saray, General Motors'un yapacağı düzeltmelerin ve işten çıkarmalarının genel ekonomiyi etkileyeceğine inanmadığını açıkladı. G10 daki Gelişmeler Almanya Maliye Bakanı, Euro para biriminin Brexit anlaşmasından sonra daha önemli hale geleceğini vurguladı. Asya daki Gelişmeler Asya'daki hisse senedi piyasaları Çin'in Şangay endeksinde yükseliş ile bir miktar toparlanma yaşadı. BUGÜNÜN GÜNDEMİ Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem USD 16:30 ABD GSYİH 3. çeyrek 3,5% 3,5% Aylık *** USD 18:00 ABD Yeni Konut Satışları Ekim 583K 553K Aylık ** WTI, Brent 18:30 Ham Petrol Stokları 0.769M 4.851M Haftalık *** USD 20:00 Fed Başkanı Powell ın Konuşması ***

2 HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ Finansal Enstrüman Ortalama F/K F/K P/DD Ortalama İşlem Hacmi Piyasa Değeri Alım Fiyat Aralığı Öneri Kar-Al Zarar-Kes AMDOCS LIMITED (DOX) Milyar $ AL HEINEKEN N.V. (HEINY) Milyar $ AL KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION (KNX) Milyar $ AL *Hisse önerileri 27 Kasım 03 Aralık tarih aralığına yönelik oluşturulmuştur. Hisselerin son durumuna ilişkin bilgilendirme günlük olarak yapılacaktır. AMDOCS LIMITED (DOX): Amdocs Limited, dünya çapında iletişim, eğlence, TV ve medya endüstrisi servis sağlayıcılarına yazılım ve servis çözümleri sunmaktadır. Şirket, müşterilerin etkileşimlerini kişiselleştirmelerine olanak tanıyan müşteri deneyimi ve para kazanma çözümleri sunmaktadır. Buna ek olarak, şirket ağ hizmetlerini sanallaştırmak için standartlara dayalı yazılım çözümleri sunar. Ayrıca şirket, dijital iş operasyonlarının yanı sıra danışmanlık, sistem entegrasyonu, dönüşüm, yönetim ve ağ hizmetleri de sunar. Şirket 1988 yılında kurulmuştur ve merkezi Chesterfield, Missouri'de bulunmaktadır.

3 HEINEKEN N.V. (HEINY): Heineken N.V. bira ve elma şarabı üretimi ile ilgilenmektedir. Şirket Afrika, Orta Doğu, Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik üzerinden faaliyet göstermektedir. Şirket bira, elma şarabı, alkolsüz içecekler ve diğer içecekler üzerine faaliyet sunmaktadır. Şirket, biralarını Heineken, Amstel, Desperados, Sol, Tiger, Tecate, Red Stripe, Birra Morett, Affligem ve Lagunitas markalarının yanı sıra çeşitli bölgesel ve yerel markaların altında sunmaktadır. Ayrıca şirket Strongbow Apple Ciders, Orchard Thieves, Stassen, Bulmers, Old Mout ve Blind Pig markalarının altında da elma şarabını sunmaktadır. Şirket 1864 yılında kurulmuştur ve merkezi Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunmaktadır. Heineken N.V., Heineken Holding N.V.'nin bir yan kuruluşudur. KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION (KNX): Knight-Swift Transportation Holdings Inc., ABD, Meksika ve Kanada'da kamyon taşımacılığı ve lojistik hizmetleri sunmaktadır. Şirket ayrıca, lojistik, nakliye aracılığı, nakliye yönetimi, kaynak sağlama, üçüncü şahıslara kiralama gibi diğer kamyon dışı hizmetlere de sahiptir. Şirketin 31 Aralık 2017 itibariyle, sahibi olduğu traktör, 4,688 bağımsız yüklenici traktör, adet otomobili vardır. Şirket perakende, yiyecek ve içecek, tüketici ürünleri, kağıt ürünleri, nakliye ve lojistik, konut ve bina, otomotiv ve imalat sanayilerinde de hizmet vermektedir. Knight-Swift Transportation Holdings Inc., 1989 yılında kurulmuştur ve merkezi Phoenix, Arizona da bulunmaktadır.

4 *Yukarıdaki hisse senetleri önerisinde, piyasa değeri 5 milyar dolar üzerindeki şirketler seçilerek teknik indikatörler aracılığı ile analiz yapılmıştır. Sektör F/K oranı hesaplamasında ise S&P500 Endeksi sektör F/K ortalaması baz alınmıştır. EURUSD Dolar endeksinde meydana gelen değer kazanımı ile dün paritede 1,13 seviyesi altı fiyatlamalar gündeme geldi. Ayrıca Euro tarafını İtalya ya yönelik haber akışı bir miktar zayıflattı diyebiliriz. ABD Tüketici Güveni nde meydana gelen daralmanın Dolar varlıkları üzerindeki etkisi oldukça kısıtlı oldu. Bugün merakla beklenen Fed Başkanı Jerome Powell ın konuşması saat 20:00 de New York Ekonomi Kulübünde gerçekleşecek. Ayrıca ABD tarafında büyüme rakamı olmak üzere takip edilecek birçok veri akışı bulunuyor. Açıklanacak olan makroekonomik verilerin seyrine bağlı olarak Dolar varlıklarında hareketlilik artabilir. Bir süredir takip ettiğimiz önemli bir geçiş noktası olan 1,13 seviyesi altında 1,1280-1,1220 destek bölgesi parite fiyatlamaları açısından kritik önem taşıyor. Olası bir toparlanma potansiyelinde ise öncelikli olarak 1,13 seviyesi üzeri kapanışlar izlenecek.

5 AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI) Ham petrolün 50,00 dolar seviyesinden gerçekleştirdiği geri dönüşün yeterli toparlanma ile desteklenmediğini görüyoruz. Dün Amerikan Petrol Enstitüsü nün açıkladığı haftalık ham petrol stoklarında 3 milyon varilin üzerinde artış yaşanması bu durumu desteklerken, ABD ve Çin arasında gerçekleşecek olan G20 zirvesine yönelik beklentilerin düşüşleri bir miktar sınırladığını görüyoruz. Emtiada fiyatların tekrardan 52,00 seviyesi atakları ile yükselişine hız kazandırması halinde zayıf görünümün azalması için 55,00 seviyesi üzeri kapanışlar görmemiz gerekiyor. Bugün açıklanacak olan ham petrol stokları da emtia hareketliliği açısından oldukça önemli. Ham petrolün düşüş senaryosunda ise 50,00 seviyesi altında kademeli olarak 49,00-47,00 destek seviyelerini takip ediyoruz.

6 ALTIN Dün Dolar varlıklarında meydana gelen değer kazanımı ile Altın fiyatları 1215 seviyesi altına geriledi. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde korunan yüksek seviyeler Altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Piyasalardaki en önemli odak noktasının ise bu hafta gerçekleşecek olan G20 zirvesi olduğunu görüyoruz. G20 zirvesinde ABD-Çin arasında bir anlaşma sağlanması durumunda Altın fiyatlarındaki yükseliş potansiyeli yön değiştirebilir. Diğer taraftan ABD Başkanı Trump tarafından piyasaları tedirgin edebilecek yeni vergi paketi tarifesi söylemleri de dikkat çekmeye devam ediyor. Tüm bu gelişmelerin akabinde değerli metalin 1212 seviyesi altını test etmemesi durumunda yükseliş potansiyelini koruyacağını düşünüyoruz. Ancak kalıcı bir yön değişimi açısından 1235 direnç seviyesinin aşılması gerekiyor. Aşağıda ise 1200 desteği Altın da satış baskısının tetikleneceği kritik bir geçiş noktası olarak ön plana çıkıyor. GBPUSD İngiltere Başbakanı Theresa May, gelecekteki ticaret müzakereleri için ABD ile görüştüklerini açıkladı. Bu açıklama ABD Başkanı Trump ın İngiltere ile ABD arasındaki ticaretin bozulacağına yönelik açıklamaları sonrasında geldi. Bu durum Sterlin varlıkları üzerindeki baskıyı bir miktar azaltırken, dün Dolar varlıklarındaki kısmi değer kazancı paritenin 1,28 altında fiyatlanmasına yol açtı. Ayrıca bugün İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, Brexit anlaşmasının gerçekleşmemesi halinde oluşabilecek senaryolara değindi. Brexit anlaşmasına yönelik eleştiriler dört bir koldan gelmeye devam ediyor ve bu durum parite üzerinde aşağı yönlü potansiyeli arttırıyor. Paritenin geri çekilmelerinde 1,27 seviyesi öncelikli olarak takip edilirken, ardından 1,2570 destek seviyesi göz önünde bulundurulabilir. Kısa vadeli toparlanmalar ise 1,29 seviyesi üzeri kapanışlar çerçevesinde izlenebilir.

7 MSCI GELİŞEN ÜLKELER ENDEKSİ MSCI gelişen ülkeler endeksi, gelişmekte olan piyasaların hisse performansı açısından önemli bir ölçüdür. MSCI endeksi, küresel sermaye performansına bağlı olarak, ülkelerde yatırım fırsatlarını değerlendirme, risklerini ve potansiyel beklentilerini tahmin etmeye yarar.

8 GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR A KARŞI PERFORMANSI VIX ENDEKSİ G20 zirvesine yönelik oluşan olumlu beklentiler VIX Endeksinin 18,63 seviyesine dek gerilemesine yol açtı.

9 S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

10 Yatırım Finansman Menkul Değerler Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı Beyoğlu/İstanbul Tel: +90 (212) Faks: +90 (212) UYARI NOTU: Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz. Türev Araçlar Müdürlüğü Özgecan Kum Kıdemli Uzman +90 (212) Hizmet Noktalarımız Genel Müdürlük +90 (212) Merkez +90 (212) Antalya +90 (242) Ankara +90 (312) Bakırköy +90 (212) Bursa +90 (224) Caddebostan +90 (216) İzmir +90 (232) Samsun +90 (362) Ulus +90 (212)