Günlük Bülten,2 Şubat 2018 Cuma

Transkript

1 Günlük Bülten Borsa İstanbul BIST-100 Endeksi nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz. ABD tahvil faizleri başta olmak üzere küresel piyasalardaki faizlerin artış kaydediyor olması risk iştahını baskılayan bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır. Endeksin seyri açısından yurtdışı hisse piyasalarındaki seyir ve risk iştahı üzerinde baskı oluşturan faizler yakından takip edilmeli. Endeksteki düşüşlerin devam etmesi durumunda seviyesi güçlü bir destek noktası olarak ön plana çıkmaktadır desteğinin kırılması bağlı olarak satışların ivme kazandığı görülebilir. Bu durumda sırasıyla ; ve seviyeleri destek olarak izlenebilir. Endeksteki yükselişlerin devam etmesi durumunda ise seviyesi direnç olarak takip edilebilir seviyesi üzerinde kalıcılığın sağlanmasına bağlı olarak ; ve seviyeleri direnç olarak önem kazanacaktır. Bugün Euro Bölgesi ÜFE, ABD istihdam ve ücretler verileri, fabrika siparişleri, Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve bono piyasasında dün 10 yıllık tahvil faizinde düşüş görüldü. Bir önceki işlem gününü %11,6948 den tamamlayan 10 yıllık tahvil faizi dün güne %11,5719 seviyesinden başlarken gün içinde en düşük %11,5263 en yüksek %11,6258 seviyelerini görerek günü %11,5626 seviyesinden kapattı. TCMB tarafından dün 1 hafta vadeli repo ihalesi açılmadı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %12,75 olarak gerçekleşti. VIOP Şubat vadeli endeks kontratı dün ve arasında dalgalanarak günü düşüşle seviyesinden kapattı. Dalgalı bir seyrin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı adet artarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek ilk kuvvetli direnç seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak ve seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında negatif bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü bir seyir izlemektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir seyir izlediği görülmektedir. FX Piyasaları Günlük Veriler 02 Şubat 2018 Cuma Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST , % 3.22% BIST , % 2.52% BIST Banka 186, % 8.99% BIST Sanayi 132, % 2.17% BIST-100 İşlem Hacmi (Mln TL) 7,187 BIST-30 Yakın Vade % 3.18% Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 Yıllık) 13.11% -13 bp -29 bp Bono Faizi (10 Yıllık) 11.71% -15 bp +15 bp Gecelik Faiz 11.80% +28 bp -46 bp CDS TR (5 Yıllık) bp -2 bp Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1, % 3.42% Brent Petrol % 4.82% USD/TRY % -1.25% EUR/TRY % 2.83% Döviz Sepeti % 0.94% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 26, % 5.93% S&P 500 2, % 5.26% Nasdaq 7, % 6.69% Çin 3, % 3.57% Japonya 23, % 2.52% Hindistan 35, % 3.92% Hong Kong 32, % 8.93% Almanya 13, % 0.67% Fransa 5, % 2.67% İngiltere 7, % -2.57% Makroekonomik Veriler Cari 2018(T) Büyüme (%) 11.10% 4.00% Enflasyon (%) 11.92% 9.00% İşsizlik Oranı (Ort.%) 10.60% 10.60% Cari Denge/GSYH (%) -4.70% -5.00% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. MACD negatif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerinde görülen yavaşlama sonrasında yukarı yönde toparlanma çabasında oldukları görülmektedir. Bugün ABD tarafında tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar takip edilecek.

2 Borsa İstanbul Global piyasalar Fed toplantısının ardından şubat ayının ilk işlem gününü satıcılı geçirdi. BIST 100 Endeksi, günü %0,41 azalışla puandan tamamladı. Endeks önceki kapanışa göre 484 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %1,65, holding endeksi %0,94 değer kaybetti. Güne pozitif başlayan ve puana kadar çıkan BIST 100 Endeksi, Avrupa Borsalarındaki negatif seyir ve finansal sonuçlarını açıklamaya başlayan bankacılık sektörü hisselerinde yoğunlaşan kar satışlarının etkisiyle düşüşe geçti. Geri çekilmeye rağmen desteğinde tutunmayı başardı. Türkiye imalat PMI Endeksi ocak ayında 55,7 ile 7 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Avrupa borsaları günü İtalya dışında düşüşle tamamladı. ABD borsaları ise günü karışık seyirle tamamladı. ABD'de ocak ayında imalat PMI Endeksi beklentilere paralel 55,5, ISM imalat endeksi Beklentilerin 5 puan üzerinde 59,1 olarak açıklandı. Bugün yurtiçinde önemli bir gelişme olmazken, Euro Bölgesi ÜFE, ABD istihdam ve ücretler verileri, fabrika siparişleri, Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek. Bu sabah Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim. ABD endeks vadelileri karışık bir seyir izlerken, Avrupa CFD leri ise bölgelerde karışık açılışlara işaret etmekte. Dün endeks kapanışında 3,74-3,75 TL aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:40 itibariyle 3,74 TL li seviyelerden işlem görmekte. Bu görünüm altında BIST- 100 Endeksi nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz. Dün yurtdışı hisse piyasalarında görünümün bozulmasına bağlı olarak BIST-100 Endeksi nde de satışların etkili olduğunu izledik. ABD tahvil faizleri başta olmak üzere küresel piyasalardaki faizlerin artış kaydediyor olması risk iştahını baskılayan bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır. Endeksin seyri açısından yurtdışı hisse piyasalarındaki seyir ve risk iştahı üzerinde baskı oluşturan faizler yakından takip edilmeli. Endeksteki düşüşlerin devam etmesi durumunda seviyesi güçlü bir destek noktası olarak ön plana çıkmaktadır desteğinin kırılması bağlı olarak satışların ivme kazandığı görülebilir. Bu durumda sırasıyla ; ve seviyeleri destek olarak izlenebilir. Endeksteki yükselişlerin devam etmesi durumunda ise seviyesi direnç olarak takip edilebilir seviyesi üzerinde kalıcılığın sağlanmasına bağlı olarak ; ve seviyeleri direnç olarak önem kazanacaktır. BİST-30 Yakın Vade Şubat vadeli endeks kontratı dün ve arasında dalgalanarak günü düşüşle seviyesinden kapattı. Dalgalı bir seyrin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı adet artarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek ilk kuvvetli direnç seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak ve seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında negatif bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü bir seyir izlemektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir seyir izlediği görülmektedir. Beste Naz Köksal - Onurcan Bal

3 Dolar /TL Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. MACD negatif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerinde görülen yavaşlama sonrasında yukarı yönde toparlanma çabasında oldukları görülmektedir. Bugün ABD tarafında tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar takip edilecek. Euro/Dolar Günü seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük seviyesini görürken, en yüksek seviyesini test etti. Dün volatil yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde ve devamında seviyeleri direnç olarak takip edilebilecek seviyeler olarak görünmektedir. Saatlik grafikte CCI kendi ortalaması altında ve aşağı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesinde yavaşlama olduğu görülmektedir. Bugün Euro bölgesinde ÜFE izlenecek. Altın (Ons) Ons altın, ABD istihdam dataları öncesi ve Fed toplantısının ardından 1345$ civarında yatay seyrini sürdürüyor. Fed in faizlerde değişikliğe gitmemesi fakat enflasyonun bu yıl istikrar kazanarak yükseleceği şeklinde güven artırıcı yönlendirmeleri doğrultusunda mart ayına dair faiz artırım beklentileri %90 ı aştı. Bununla beraber yıl içinde 4 faiz artışı bekleyenlerin sayısı artarken, 2 faiz artışı ihtimalleri neredeyse sıfıra yaklaştı. Fed sonrası ABD tahvil faizleri 4 yılın en yüksek seviyesi olan %2,75 e ardından %2,80 e yükselse de altının anlık olarak tepki vermemesi dikkat çekti. Şayet finansal piyasalar bu kadar risk-on durumdayken ve Fed e rağmen altın fiyatlamalarında gerileme görmemeniz, fiyatlamalarda bazı anormallikler olduğunu gösteriyor. Altın 1350$ seviyesinden geçen yükseliş trendine geri dönemedi. Bu noktalarda yukarı doğru yapacağı ataklarda tekrar geçememesi halinde satım yönlü pozisyon denemeleri söz konusu olabilir. Şayet 1330$ seviyesi aşağı yöne doğru kırılırsa, satışlar 1320$ seviyesine doğru hızlanabilir. Ali Erkan Tanacıoğlu - Beste Naz Köksal

4 TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO :45:38 - Şirket, Komorlar Birliği'nin başkenti Moroni şehrine tarifeli seferler başlatılmasına karar vermiştir. TOFAŞ / Tofaş ın 4Ç17 de net karı 424 milyon TL (konsensüs 385 milyon TL) ve 656 milyon TL FAVÖK (konsensüs 538 milyon TL) olarak açıklanmıştır. AKDENİZ GÜVENLİK / AKGUV :37:48 - S.S. Mega Center İstanbul Bayrampaşa Gıda Toptancıları Site İşletme Kooperatifi ile şirket arasında 01/02/ /02/2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere özel güvenlik hizmet alımına ilişkin " ,60 TL + KDV" bedelli sözleşme imzalanmıştır. KATMERCİLER / KATMR :43:59 - Ayşenur Çobanoğlu 1 milyon adet, Havva Katmerci 1 milyon adet, Mehmet Katmerci 1 milyon adet, Furkan Katmerci 1 milyon adet, İsmail Katmerci 2 milyon 69 bin adet hisseyi satışa konu etmek amacıyla MKK ya kaydettirdi. FONET / FONET :53:00 - Batman İl Sağlık Müdürlüğü ile 34 aylık Hastane Bilgi Yönetim Sistemi sözleşmesi ,50 TL bedelle imzalanmıştır. DENİZ GAYRİMENKUL / DZGYO :24:15 - Şirketin iştiraki, Gündem Otel Turizm şirketi ile şirketin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Şirket tarafından devir alınmak suretiyle kolaylaştırılmış birleşme yöntemi ile birleştirilmesine karar verilmiştir. HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ / HDFGS :50:55 Hedef Finansal Hizmetler, de şirket payları ile ilgili olarak 2,52 TL fiyattan adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL / OZGYO :53: de Özderici Gayrimenkul payları ile ilgili olarak 1,60-1,61 fiyat aralığından adet satış işlemi Ahmet Özderici tarafından gerçekleştirilmiştir. FLAP KONGRE / FLAP :33:45 - Şirket 2018 yılı Şubat ayı içerisinde T.C.Kalkınma Bakanlğı tarafından gerçekleştirilecek olan "Turizm 11. Çalışma Grubu Toplantısı" organizasyonunu yerine getirme görevini üstlenmiştir. VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ / VERTU :25:50 Şirketin iştiraki Smartiks Yazılım ın halka açılma sürecinin tarihli mali tablolara göre değerlendirilmek üzere ertelenmesine karar verilmiştir. DENGE YATIRIM HOLDİNG / DENGE :40:25 - Şirket, Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme Anonim Şirketi nin Tayyar Raci Şaşmaz'a ait TL. nominal değerli ve ilgili değerleme raporuna göre TL değerlenen %49 hissesini, tüm hak ve yükümlülükleriyle nominal değer üzerinden TL ye satın almaya karar vermiştir. Kamuyu Aydınlatma Platformu na saat 08:33 ya kadar gelen haberleri kapsamaktadır. Şirket haberleri Araştırma Birimi tarafından derlenmektedir.

5 29 Ocak - 2 Şubat 2018 Haftalık Piyasa Takvimi Tarih Saat Ülke Veri Önem Dönem Beklenti Önceki Pazartesi Salı Çarşamba 16:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri (Aylık/Yıllık) Aralık 0.2% / 1.5% 0.1% / 1.5% 16:30 ABD Kişisel Gelir (Aylık) Aralık 0.3% 0.3% 16:30 ABD Kişisel Gider (Aylık) Aralık 0.5% 0.6% 16:30 ABD Reel Kişisel Tüketim (Aylık) Aralık 0.4% 0.4% 02:30 Japonya İşsizlik Oranı Aralık 2.7% 2.7% 10:00 Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) Aralık 0.3% 0.8% 10:00 Türkiye Ekonomi Güven Endeksi Ocak :30 Türkiye TCMB Enflasyon Raporu 13:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni Ocak :00 Euro Bölgesi GSYH (Çeyreklik / Yıllık) 4.Çeyrek 0.6% / 2.7% 0.6% / 2.6% 16:00 Almanya TÜFE (Aylık/Yıllık) Ocak -0.5% / 1.7% 0.6% / 1.7% 17:00 ABD S&P/CS Konut Fiyat Endeksi(Aylık/Yıllık) Kasım 0.4% / 6.3% 0.2% / 6.4% 18:00 ABD Conference Board Tüketici Güveni Ocak Türkiye TSKB ve ARCLK Finansal Sonuçları Açıklanacak 2017/4Ç 02:50 Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) Aralık 1.5% 0.5% 04:00 Çin İmalat PMI Ocak :00 Çin Hizmet PMI Ocak :00 ABD ABD Başkanı Trump'ın Konuşması 10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi Aralık -6.3 mlr $ 10:00 Almanya Perakende Satışları (Aylık/Yıllık) Aralık -0.4%/ 2.8% 2.3% / 4.4% 12:00 Almanya İşsizlik Oranı Ocak 5.5% 5.5% 13:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) Ocak 1.0% 0.90% 13:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) Ocak 1.3% 1.4% 13:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Aralık 8.7% 8.7% 16:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği Ocak 191 bin 250 bin 16:30 ABD İstihdam Maliyet Endeksi (çeyreklik) 4.Çeyrek 0.5% 0.7% 18:00 ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) Aralık 0.5% 0.2% 22:00 ABD Fed Faiz Kararı Ocak 1.25% % 1.25% % Türkiye GARAN ve AKBNK Finansal Sonuçları Açıklanacak 2017/4Ç Perşembe 03:30 Japonya İmalat PMI Ocak :45 Çin Caixin İmalat PMI Ocak :00 Türkiye İmalat PMI Ocak :55 Almanya İmalat PMI Ocak :00 Euro Bölgesi İmalat PMI Ocak :45 ABD İmalat PMI Ocak :00 ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) Aralık 0.4% 0.8% 18:00 ABD ISM İmalat PMI Ocak Cuma 13:00 Euro Bölgesi ÜFE (Aylık/Yıllık) Aralık 0.3% / 2.3% 0.6% / 2.8% 16:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık/Yıllık) Ocak 0.3% / 2.5% 0.3% / 2.5% 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Ocak 184 bin 148 bin 16:30 ABD İşsizlik Oranı Ocak 4.1% 4.1% 18:00 ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) Aralık 1.4% 1.3% 18:00 ABD Michigan Tüketici Hissiyatı Ocak Türkiye ISCTR ve EREGL Finansal Sonuçları Açıklanacak 2017/4Ç Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg. Tradingeconomics.com. Investing.com. Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

6 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - E-Posta : gyd@gedik.com Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Değirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/İSTANBUL Tel : (212) Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com Beste Naz KÖKSAL Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. bestenaz.koksal@gedik.com Ali Erkan TANACIOĞLU Yatırım Danışmanı atanacioglu@gedik.com Onurcan BAL Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı obal@gedik.com Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı ekaya@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

7 Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) pbx Faks: (216) Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) Faks: (212) Bahçeşehir Şubesi Tahtakale Mah. Ispartakule Fırat 1 Cad. 143 Sk. No : 4/2 Bahçecity Ticaret Merkezi A Blok 1. Kat 21 Nolu Ofis Avcılar/ İstanbul Tel: (212) Faks: (212) Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) Faks: (216) Bodrum Şubesi Cevat Şakir Mah. Sadi Irmak Caddesi No : 10 / C-2 Bodrum / Muğla Tel: (252) (252) Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) (pbx) Faks: (216) Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) Fax: (0212) İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 İZMİT Tel:(262) Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) Faks: (256) Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) Faks: (322) Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Antalya Muratpaşa Şubesi Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) Faks: (224) Bursa Nilüfer Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (224) Faks: (224) Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) Faks: (380) Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) Faks: (258) Edirne Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) Faks: (284) Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) / Faks: (424) Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) Faks: (222) Çorum Yavruturna Mah. 1. Maliye Sok. No: 1 Kat: 4 D: 22 Çorum Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) Faks: (262) İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) Faks: (232) Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) Faks: (332) Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (422) Faks: (422) Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) Faks: (236) Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) Faks: (324) / Nazilli Şubesi Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) Faks: (0256) Samsun Kale Mah. Kaptanağa Sok. No: 18/41 Mecit Turan İş Merkezi İlkadım- Samsun Tel: (0362) Faks: (0362) Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) Faks: (276) Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) Fax:(0462) Şubelerimiz