ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÇELİK İHRACATININ GELİŞTİRİLMESİ UR-GE PROJESİ ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ UR-GE PROJESİ ÇALIŞTAYI

Transkript

1 ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÇELİK İHRACATININ GELİŞTİRİLMESİ UR-GE PROJESİ ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ UR-GE PROJESİ ÇALIŞTAYI 10 Mart 2015

2 GÜNDEM Bölüm I. Bölüm II. Bölüm III. Bölüm IV. Bölüm V. Proje Mevcut Durumu Birinci Aşamada Yapılanlar UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Sonraki Adımlar ve Zaman Planı Sayfa 2

3 GÜNDEM Bölüm I. Bölüm II. Bölüm III. Bölüm IV. Bölüm V. Proje Mevcut Durumu Birinci Aşamada Yapılanlar UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Sonraki Adımlar ve Zaman Planı Sayfa 3

4 Proje Mevcut Durumu Yaklaşım 1. FİRMA VE ÇALIŞAN YETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ 2. HEDEF PAZAR ANALİZİ 3. İHRACAT YOL HARİTASI Yetkinlikler Finansal Kapasite Fırsat Rekabet Müşteri Pazara Giriş Sektör İncelemeleri Hedef Pazarlarda Rakiplerin İncelenmesi Hedef Pazarlarda Potansiyel Müşterilerin İncelenmesi Pazara Giriş Stratejisinin Belirlenmesi Mevcut Pazarlar Pazarların Analizi ve Hedef Pazarların Seçimi Dış Ticaret Yol Haritasının Oluşturulması Hedefler Çalışan Profili Analizi 12 Hafta 2 Hafta 1 Hafta 2 Hafta 2 Hafta Hazırlık: 1 Hafta Raporlama: 2 Hafta Sayfa 4

5 Proje Mevcut Durumu Gerçekleştirilen Aşamalar 1. FİRMA VE ÇALIŞAN YETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ 2. HEDEF PAZAR ANALİZİ 3. İHRACAT YOL HARİTASI Yetkinlikler Finansal Kapasite Fırsat Rekabet Müşteri Pazara Giriş Sektör İncelemeleri Hedef Pazarlarda Rakiplerin İncelenmesi Hedef Pazarlarda Potansiyel Müşterilerin İncelenmesi Pazara Giriş Stratejisinin Belirlenmesi Mevcut Pazarlar Pazarların Analizi ve Hedef Pazarların Seçimi Dış Ticaret Yol Haritasının Oluşturulması Hedefler Çalışan Profili Analizi 12 Hafta 2 Hafta 1 Hafta 2 Hafta 2 Hafta Hazırlık: 1 Hafta Çalıştay Raporlama: 2 Hafta Sayfa 5

6 GÜNDEM Bölüm I. Bölüm II. Bölüm III. Bölüm IV. Bölüm V. Proje Mevcut Durumu Birinci Aşamada Yapılanlar UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Sonraki Adımlar ve Zaman Planı Sayfa 6

7 Birinci Aşamada Yapılanlar Gerçekleştirilen Adımlar Veri Toplama Analizler Raporlama Firma ve Çalışan Yetkinlik Analizi Finansal Analiz Soru Setinin Hazırlanması 1e1 Mülakatlar Mevcut Pazar Analizi Olgunluk Analizi 62 Rapor Güçlü - Zayıf Yön Analizi Danışmanlık ve Eğitim Önerileri UR-GE Kapsamındaki Firmaları Kapsayan Genel Analizler Sayfa 7

8 Birinci Aşamada Yapılanlar Firma Mülakatları - Saha Çalışması İstanbul Kocaeli 43 6 Zonguldak 1 Ankara 2 İzmir 1 Aydın 1 Konya 1 Mersin 3 Hatay 4 Ziyaret Edilen Şehirler Ziyaret Edilen Firma Sayısı Sayfa 8

9 Birinci Aşamada Yapılanlar Firma ve Çalışan Yetkinlikleri Değerlendirmesi ve İhtiyaç Analizi Raporu Firma ve Çalışan Yetkinlikleri Firma ve Çalışan Yetkinliklerinin Analizinde Temel Alınan Kıstaslar: Ürün ve Sektör Dinamikleri Organizasyon Yapısı ve Personel Çalışan Yetkinliği Personel Profili Performans Değerlendirme Eğitimler Tedarik zinciri Üretim Lojistik BT Sistemleri İşbirliği Alanları Sayfa 9

10 Birinci Aşamada Yapılanlar Firma ve Çalışan Yetkinlikleri Değerlendirmesi ve İhtiyaç Analizi Raporu Finansal Kapasite Sektör ortalamaları ile karşılaştırmalı olarak analizi yapılan finansal göstergeler: Faaliyet Kar Marjı Brüt Kar Marjı Sürdürülebilirlik Net Kar Marjı Likidite Oranı Cari Oran Alacak Tahsil Süresi Alacak Devir Hızı Stok Taşıma Süresi Stok Devir Hızı Öz Kaynak Oranı İhracatın Net Satışlara Oranı Yükümlülükleri Ödeme Kabiliyeti Tahsilat Performansı Stok Yönetimi Performansı Varlıkların Finansmanı Pazar Fırsatlarının Değerlendirilmesi Sayfa 10

11 Birinci Aşamada Yapılanlar Firma ve Çalışan Yetkinlikleri Değerlendirmesi ve İhtiyaç Analizi Raporu Olgunluk Değerlendirmesi 5 aşamalı EY Olgunluk Modeli I II III IV Gelişmekte Temel Yerleşik Gelişmiş Olan V Lider Firma için olgunluk değerlendirmesinin yapıldığı alanlar: Mevcut pazar durumu Pazar bilinirliği Web sayfasının gelişmişliği İç ve dış pazardaki satış pazarlama yetkinlikleri Marka değerinin araştırılması Ürün portföyünün dinamikleri Üretim süreçleri ve BT Yetkinlikleri Üretim kabiliyeti ve süreç yönetimi Bilgi teknolojilerinin gelişmişliği Organizasyon yapısı ve personel Organizasyonel departmanlar ve işlevleri Performans yönetim sistemi Pazarlama stratejileri ve hedefler Pazara giriş stratejileri Stratejik hedefler Rekabet, toplam piyasa gelişimi, ihracat pazarı büyüklükleri analizi Mevcut ve hedef pazar araştırmaları Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları Sayfa 11

12 Birinci Aşamada Yapılanlar Firma ve Çalışan Yetkinlikleri Değerlendirmesi ve İhtiyaç Analizi Raporu Güçlü Zayıf Yön Analizi Firma ve Çalışan Yetkinlikleri G Z Dikkate Alınan Faktörler Finansal Kapasite Analizleri Firma Olgunluk Değerlendirmesi Yetkinlikler Yetkinlikler Finansal Kapasite Finansal Kapasite Yetkinlikler: Firma ve Çalışan Yetkinlikleri Mevcut Pazarlar Mevcut Pazarlar Güçlü Zayıf Yön Ana Başlıkları Finansal Kapasite: Finansal göstergeler ışığında firmanın yeterliliği Mevcut Pazarlar: İhracat pazarları ile ilgili araştırma ve uygulamalar Sayfa 12

13 Birinci Aşamada Yapılanlar Firma ve Çalışan Yetkinlikleri Değerlendirmesi ve İhtiyaç Analizi Raporu Eğitim ve Danışmanlık Önerileri Öneriler Oluşturulurken Dikkat Edilen Faktörler Eğitim talepleri Güçlü ve zayıf yönler Strateji ve hedefler İhracat ve diğer alanlardaki olgunluk seviyeleri Finansal kapasite Firma büyüklüğü Hedef pazar özellikleri Sayfa 13

14 Birinci Aşamada Yapılanlar Firma ve Çalışan Yetkinlikleri Değerlendirmesi ve İhtiyaç Analizi Raporu Yönetici Özeti 0. Çalışma Hakkında 1. Firma Durum Tespiti 1.1 Yetkinlikler Ürün ve Sektör Dinamikleri Organizasyon Yapısı ve Personel Çalışan Yetkinliği Personel Profili Performans Değerlendirme Eğitimler Tedarik zinciri Üretim Lojistik BT Sistemleri İşbirliği Alanları 1.2. Finansal Kapasite Karlılık Oranları Cari Oran ve Likidite Oranı Öz kaynak Oranı Alacak Tahsil Süresi Stok Taşıma Süresi ve Stok Devir Hızı Net Satışların Yurt İçi ve Yurt Dışı Satışlara Oranı Sayfa 14

15 Birinci Aşamada Yapılanlar Firma ve Çalışan Yetkinlikleri Değerlendirmesi ve İhtiyaç Analizi Raporu Yönetici Özeti 0. Çalışma Hakkında 1. Firma Durum Tespiti 1.1 Yetkinlikler 1.2 Finansal 1.3. Mevcut Pazarlar Mevcut Pazarlar İç ve Dış Pazar Bilgileri ve Pazarlama - Satış Yetkinlikleri 1.4. Firma Hedefleri Hedefler 2. Firma Güçlü ve Zayıf Yönleri 2.1 EY Olgunluk Değerlendirmesi 2.2 Güçlü ve Zayıf Yönler 2.3 Firma İhracat Yetkinliği Açısından Genel Değerlendirme 3. Firma Gelişim Önerileri Sonuç 3.1 Danışmanlık Önerileri 3.2 Eğitim Önerileri Sayfa 15

16 Birinci Aşamada Yapılanlar Firma ve Çalışan Yetkinlikleri Değerlendirmesi ve İhtiyaç Analizi Raporu Ortak Değerlendirmeler UR-GE Kapsamındaki Firmalarla ilgili Cevaplanması Gereken Önemli Noktalar Firmaların genel özellikleri nelerdir? Potansiyel İşbirliği Alanları Finansal Kapasite Olgunluk Seviyeleri Mevcutta en çok ihracat yapılan bölgeler nerelerdir? En çok hedeflenen pazarlar nerelerdir? Firmaların hem fikir oldukları konular nelerdir? Firmaların birbirlerinden ayrıldıkları noktalar nelerdir? Ortak Eğitim Talepleri Ortak Eğitim ve Danışmanlık Önerileri UR-GE Firmaları için Yapılan Ortak Değerlendirmeler Yabancı Dil Yetkinlikleri Mevcut Pazarlar Finansal göstergeler ışığında sektör ortalamalarına göre UR-GE firmalar nasıl performans göstermektedir? Firmaların en çok gelişim kaydetmesi gereken konular nelerdir? Ortak Güçlü Zayıf Yönler Lojistikte Zorluk Yaşanan Pazarlar Hedef Pazarlar Sayfa 16

17 GÜNDEM Bölüm I. Bölüm II. Bölüm III. Bölüm IV. Bölüm V. Proje Mevcut Durumu Birinci Aşamada Yapılanlar UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Sonraki Adımlar ve Zaman Planı Sayfa 17

18 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Firma Durum Tespiti Yetkinlikler Firma Faaliyet Alanları ve Genel Özellikleri 39 Faaliyet Alanlarına Göre Firma Kırılımı İhracatçı İthalatçı Üretici Trader İhracatçı İthalatçı Firmaların Ürün Portföyü Oluşturma Kriterlerinin Dağılımı Dahilde İşleme Rejimi Kullanım Oranı %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %56 %51 Teknoloji Rakip ürünler %21 %21 %21 Pazar Ekipman Yetkinliği Mevcut ürün yelpazesi %34 %66 Kullananlar Kullanmayanlar Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri ilgili soruya cevap veren firma sayısı üzerinden hesaplanmıştır. Sayfa 18

19 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Firma Durum Tespiti Yetkinlikler Organizasyon Yapısı Sayfa 19 Dış Ticarette Kullanılan Yabancı Dillerin Oranları İngilizce Fransızca Rusça Arapça Almanca İspanyolca Diğer %17 %14 %12 %22 %14 %31 %49 %51 %100 İhracat Planları Çerçevesinde Organizasyonel Yapıda Değişiklik Öngören Firmaların Oranı Öngörenler Öngörmeyenler Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri ilgili soruya cevap veren firma sayısı üzerinden hesaplanmıştır. Performans Değerlendirme Sistemi Bulunan Firmaların Oranı %43 Bulgular %57 Bulunanlar Bulunmayanlar İngilizce, UR-GE kümesi içerisinde yer alan tüm firmalar tarafından dış ticarette aktif olarak kullanılan birinci yabancı dildir. Öte yandan ihracat faaliyetlerinde Fransızca, Rusça, Arapça gibi diğer yabancı dillerden de faydalanılmaktadır. Firmaların yarısından çoğunda kurumsal performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır. İhracat hacminin artmasıyla birlikte firmaların büyük bir çoğunluğu organizasyonel yapıda değişiklik öngörmektedir.

20 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Firma Durum Tespiti Yetkinlikler Tedarik, Ar-Ge ve Lojistik Süreçleri Firmaların Ana Tedarikçi Sayısı Oranları Üretici Firmalardaki Ar-Ge Departmanı Oranları %4 %26 %8 % den fazla Kendi Tedarikçisi 33 8 Ar-Ge Departmanı Bulunan Üretici Firmalar %9 Firmaların BT Sistemi Kullanım Oranları %19 %81 Kullananlar Kullanmayanlar Bulgular Firmaların yaklaşık %80 i 0-15 arasında tedarikçi ile çalışırken, 50 den fazla tedarikçi ile çalışan firma sayısı %8 de kalmaktadır. UR-GE kapsamındaki 41 üretici firmadan yalnızca 8 inde Ar-Ge departmanı bulunmaktadır. UR-GE kapsamındaki firmalardan BT sistemi kullananların oranı %20 ile sınırlı kalmaktadır. Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri ilgili soruya cevap veren firma sayısı üzerinden hesaplanmıştır. Sayfa 20

21 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Firma Durum Tespiti Yetkinlikler Potansiyel İşbirliği Alanları Firmalara Göre Potansiyel İşbirliği Alanları %40 %30 %20 %35 %32 %22 %20 %10 %5 %5 %5 %0 Hedef ülkelerde ortak depo Lojistikte ortak hareket Ortak Satın Alma Hedef Ülkelerde Ortak Satış Ofisi Ortak Fuar Katılımı Ürün Bazlı - Satış Heyetleri İhalelere ortak katılım Çelik ihracatının arttırılmasına yönelik yapılan UR-GE projesi kapsamında yer alan firmalar, farklı alanlarda potansiyel işbirliği alanlarının olabileceğini belirtmiştir Firmaların büyük bir çoğunluğu hedef ülkelerde ortak depo ve lojistik konusunda ortak hareketin mümkün olabileceğini belirtmektedir. Ortak fuar katılımı, ürün bazlı satış heyetleri ve ihalelere ortak katılımın ise diğer alanlara göre daha düşük potansiyeli olan işbirliği alanları olarak göze çarpmaktadır. Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri ilgili soruya cevap veren firma sayısı üzerinden hesaplanmıştır. Sayfa 21

22 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Firma Durum Tespiti Yetkinlikler Lojistik Nedeniyle Satış Yapmakta Zorlanılan Pazarlar Kuzey Amerika %15 Batı Avrupa %5 Doğu ve Orta Avrupa %9 Türki Cumhuriyetler %3 Orta Afrika %7 Güney Amerika %20 Batı Afrika %10 Güney Afrika %5 Sayfa 22

23 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Firma Durum Tespiti - Finansal Kapasite Karlılık Analizi Faaliyet Kar Marjı (%) Brüt Kar Marjı (%) Net Kar Marjı (%) %6 %-17 %5 %5 %9 %7 %-11 %9 %8 %2 %-50 %3 %1 %1 % Sektör Ortalaması Sektör Ortalaması Sektör Ortalaması Faaliyet Kar Marjı: Bu oran, firmanın esas faaliyet alanından elde ettiği kârın, firmanın net satışları içeresindeki payını göstermektedir. Brüt Kar Marjı: Bu oran, işletmenin faaliyet giderleri ile diğer giderlerini karşılayabilecek kadar kar elde edip etmediğini ortaya koymaktadır. Net Kar Marjı: Bu oran, firmanın satışları üzerinden hangi oranda kar sağladığını ortaya koyan bir orandır. Not : Kullanılan değerler TCMB den alınmıştır. Sayfa 23

24 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Firma Durum Tespiti - Finansal Kapasite Kaynak Kullanımı Analizi 1,31 Cari Oran 1,33 1,17 %+9 1,27 0,68 Likidite Oranı 0,74 0,65 %+6 0,69 %33 Öz Kaynak Oranı %35 %-6 %32 % Sektör Ortalaması Sektör Ortalaması Sektör Ortalaması Cari Oran: Bu oran, işletmenin yükümlülüğü olan kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü ortaya koyar. Likidite Oranı: Bu oran, cari orana paralel şekilde fakat daha doğru bir likidite yapısı ortaya koyar. Öz Kaynak Oranı: Bu oran, firmanın sahip olduğu varlıkların ne kadarının öz kaynaklarla karşılandığının göstergesidir. Not : Kullanılan değerler TCMB den alınmıştır. Sayfa 24

25 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Firma Durum Tespiti - Finansal Kapasite Alacak Devir Hızı ve Stok Devir Hızı Analizi Alacak Tahsil Süresi (Gün) % Alacak Devir Hızı % Stok Taşıma Süresi (Gün) %-5 52 Stok Devir Hızı 8 7 % Sektör Ortalaması Sektör Ortalaması Sektör Ortalaması Sektör Ortalaması Alacak Tahsil Süresi: Bu oran firmanın 1 yıl içerisinde yaptığı satışlardan yaptığı tahsilatların kaç gün içerisinde gerçekleştiğini göstermektedir. Alacak Devir Hızı: Bu oran İşletmenin alacaklarını tahsil edebilme yeterliliğini ortaya koymaktadır. Stok Taşıma Süresi: Bu oran, bir firmadaki stokların ne kadar sürede tüketildiğini ifade etmektedir. Stok Devir Hızı: Bu oranın yüksek seviyede olması işletmenin stoklarını yeterli seviyede etkin kullandığının bir göstergesidir. Not : Kullanılan değerler TCMB den alınmıştır. Sayfa 25

26 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Firma Durum Tespiti Mevcut Pazarlar Müşteri İlişkileri ve Pazarlama Firmalarda Web Sitesi Bulunma Oranı Müşterilerden Ürün ve Pazar Dinamikleri Hakkında Geribildirim Toplayan Firmaların Oranı %6 %10 %94 %90 Olanlar Olmayanlar Toplayanlar Toplamayanlar UR-GE kapsamındaki firmaların ~%90 dan fazlasının internet sitesi bulunmaktadır ve ürün ve pazar dinamikleri konusunda müşterilerden geribildirim almaktadır Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri ilgili soruya cevap veren firma sayısı üzerinden hesaplanmıştır. Sayfa 26

27 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Firma Durum Tespiti Mevcut Pazarlar Pazar Araştırması ve Risk Analizi Pazar Araştırması Yapan Firmaların Oranı Pazar Payı Konusunda Araştırma Yapan Firmaların Oranı %17 %44 Yapanlar %56 Yapmayanlar Yapanlar Yapmayanlar %83 İhracat Pazarlarına Yönelik Risk Değerlendirilmesi Yapan Firmaların Oranı %59 %41 Yapanlar Yapmayanlar Firmaların ~%55'i ihracat yaptığı pazarlara yönelik pazar araştırması yaparken, bu oran pazar payı araştırması konusunda oldukça düşüktür. İhracat pazarlarına yönelik risk değerlendirmesi ise her 5 firmadan yalnızca 2 sinde yapılmaktadır, ancak bu firmalar çok büyük oranda sistematik bir risk yönetimi yapmamaktadır Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri ilgili soruya cevap veren firma sayısı üzerinden hesaplanmıştır. Sayfa 27

28 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Firma Durum Tespiti Mevcut Pazarlar UR-GE Firmalarının 2013 Yılındaki Mevcut Bölgesel Pazarları (Ton Dağılımı) Avrupa Birliği %9,52 Doğu Avrupa ve Orta Asya %2,52 Kuzey Amerika 8,79% MENA %59,98 Latin Amerika %10,66 Sahra Altı Afrika %7,21 Asya ve Okyanusya %1,24 Sayfa 28

29 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Firma Durum Tespiti Mevcut Pazarlar UR-GE Firmalarının 2014 Yılındaki Mevcut Bölgesel Pazarları (Ton Dağılımı) Avrupa Birliği %11,22 Doğu Avrupa ve Orta Asya %2,26 Kuzey Amerika 12,03% MENA %55,93 Latin Amerika %10,84 Sahra Altı Afrika %7,32 Asya ve Okyanusya %0,33 Sayfa 29

30 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Firma Durum Tespiti Mevcut Pazarlar UR-GE Firmalarının Ülkesel Bazda Mevcut Pazarları (Ton Dağılımı) 2013 Toplam : 14,9 Milyon Ton 2014 Toplam : 7,2 Milyon Ton Irak BAE Birleşik Devletler Yemen İsrail Suudi Arabistan Libya Brezilya Peru Mısır Fas Etiyopya Birleşik Krallık Cezayir Umman Lübnan Romanya Kuveyt Hollanda %9,4 %9,1 %8,0 %7,9 %7,3 %6,7 %5,7 %3,2 %2,8 %2,5 %2,4 %2,3 %2,2 %2,1 %1,6 %1,4 %1,4 %1,3 %1,2 Birleşik Devletler Yemen İsrail BAE Irak Libya Suudi Arabistan Brezilya Mısır Birleşik Krallık Etiyopya Peru Fas Cezayir Umman Kuveyt Romanya Kanada Kolombiya %10,6 %9,4 %8,5 %7,3 %6,8 %4,3 %3,6 %3,4 %3,2 %2,9 %2,8 %2,7 %2,6 %2,4 %2,2 %1,9 %1,5 %1,5 %1,2 Sayfa 30

31 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Firma Durum Tespiti Mevcut Pazarlar UR-GE Kapsamındaki Firmaların Bölgesel Bazda Hedef Pazarları Doğu Avrupa %16,8 Türki Cumhuriyetler %7,55 Kuzey Amerika %10,62 Orta Doğu %17,19 Sayfa 31 Güney Amerika %15,94 Sahra Altı Afrika %12,42 Kuzey Afrika %8,94 Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri ilgili soruya verilen tüm hedef pazar cevaplarını kümülatif olarak değerlendirmektedir.

32 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Firma Durum Tespiti Mevcut Pazarlar UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ülkesel Bazda Hedef Pazarları Sayfa 32 Firmaların Hedef Pazarları ABD Romanya Kanada Rusya Irak Bulgaristan Brezilya Mısır Çek Cumhuriyeti Azerbaycan İsrail Cezayir Katar İran Suriye Polonya İngiltere Şili %17 %15 %15 %12 %10 %10 %10 %10 %7 %7 %7 %7 %7 %7 %7 %7 %7 %27 Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri ilgili soruya cevap veren firma sayısı üzerinden hesaplanmıştır. Her 4 firmadan biri ABD yi hedef pazar olarak belirlemiştir. En çok hedeflenen bölge ihracatın en fazla olduğu MENA Bölgesi olmuştur. Doğu Avrupa pazarında en çok hedeflenen ülkeler Romanya ve Rusya dır. Rusya ve Çek Cumhuriyeti ihracatın en az olup, en çok hedeflenen ülkelerdendir.

33 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Firmaların Genel Olgunluk Değerlendirmeleri Olgunluk Değerlendirmesi Küme Ortalaması Mevcut Pazar Durumu 3,27 Pazarlama Stratejileri ve Hedefler 2,88 Üretim Süreçleri ve BT Yetkinlikleri Rekabet, Toplam Piyasa Gelişimi, İhracat Pazarı Büyüklükleri Analizi İç ve Dış Pazar Satış - Pazarlama Yetkinlikleri 2,57 2,45 2,73 Organizasyon Yapısı ve Personel 1,74 UR-GE kapsamındaki firmalar arasında en fazla öne çıkan nokta pazardaki bilinirlikleri olurken, organizasyonel yapılanmadaki eksiklikler ise firmaların en fazla gelişim kaydetmeleri gereken alan olarak saptanmıştır Sayfa 33

34 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Firmaların Genel Olgunluk Değerlendirmeleri Olgunluk Değerlendirmesi - Mevcut Pazar Durumu Mevcut Pazar Durumu 3, Süreç Başarılı Olunan Noktalar Potansiyel Gelişim Alanları Mevcut Pazar Durumu Pazarda genel bilinirlik Uluslararası web sitesi bulunması Müşterilerden geri bildirim toplama Kurumsal kimlik çalışması Marka bilinirliğinin yönetilmesi Tanıtım faaliyetleri Sayfa 34

35 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Firmaların Genel Olgunluk Değerlendirmeleri Olgunluk Değerlendirmesi Pazarlama Stratejileri ve Hedefler Pazarlama Stratejileri ve Hedefler 2, Süreç Başarılı Olunan Noktalar Potansiyel Gelişim Alanları Pazarlama Stratejileri ve Hedefler Pazarlara yönelik dağıtım kanalları ve pazar stratejileri Yapılandırılmamış kısa ve orta vadeli planlar İhracata verilen önem ve bu konuda yatırıma hazır olunması Etkin ve detaylı hazırlanmış pazara giriş stratejileri Satış kanallarının çeşitliliği Tutarlı ve ölçülebilir kısa-orta-uzun vadeli planlar Sayfa 35

36 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Firmaların Genel Olgunluk Değerlendirmeleri Olgunluk Değerlendirmesi Üretim Süreçleri ve BT Yetkinlikleri* Üretim Süreçleri ve BT Yetkinlikleri 2, Süreç Başarılı Olunan Noktalar Potansiyel Gelişim Alanları Üretim Süreçleri ve BT Yetkinlikleri Üretim tecrübesi Çoğu zaman belirli iş süreçlerini kapsayan BT altyapısı Tedarikçi yönetiminin yapılması Departmanlar arasında sistemsel bir entegrasyon oluşturma Süreç iyileştirme * : Üretim yapmayan firmalar için süreç yalnızca BT Yetkinlikleri kapsamında incelenmiştir. Sayfa 36

37 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Firmaların Genel Olgunluk Değerlendirmeleri Olgunluk Değerlendirmesi Rekabet, Toplam Piyasa Gelişimi, İhracat Pazarı Büyüklükleri Analizi Rekabet, Toplam Piyasa Gelişimi, İhracat Pazarı Büyüklükleri Analizi 2, Süreç Başarılı Olunan Noktalar Potansiyel Gelişim Alanları Rekabet, Toplam Piyasa Gelişimi, İhracat Pazarı Büyüklükleri Analizi İhtiyaç duyulan uluslararası kalite belgelerinin bulunması Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının artırılması Pazar araştırması kriterlerinin genişletilmesi Kapsamlı, ürün özelliklerini ve rekabet analizini içeren mevcut ve hedef pazar analizi çalışmalarının yapılması Sayfa 37

38 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Firmaların Genel Olgunluk Değerlendirmeleri Olgunluk Değerlendirmesi İç ve Dış Pazar Satış Pazarlama Yetkinlikleri İç ve Dış Pazar Satış - Pazarlama Yetkinlikleri 2, Süreç Başarılı Olunan Noktalar Potansiyel Gelişim Alanları İç ve Dış Pazar Satış Pazarlama Yetkinlikleri Satışlara ilişkin araştırmaların yapılması Müşteri odaklı olunması Marka değerine yönelik çalışmaların yapılması Yurtiçi yurtdışı planlı ve düzenli pazarlama aktiviteleri Ürün portföyünün pazar dinamiklerine göre belirlenmesi Sayfa 38

39 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Firmaların Genel Olgunluk Değerlendirmeleri Olgunluk Değerlendirmesi Organizasyon Yapısı ve Personel Organizasyon Yapısı ve Personel 1, Süreç Başarılı Olunan Noktalar Potansiyel Gelişim Alanları Organizasyon Yapısı ve Personel Departmanlaşmanın olması Çalışan ve kurumsal performans değerlendirmesinin kısmen uygulanması Çalışanlar için yetenek gelişimi süreçlerinin geliştirilmesi Yeterince büyük firmalarda kariyer planlarının oluşturulması Performans ölçümlerinin personel maaşları ile ilişkilendirilmesi Sayfa 39

40 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Güçlü Zayıf Yön Analizi Firma Yetkinlikleri Kaliteli ürün ve hizmet Marka bilinirliği/algısı Ürün çeşitliliği Müşteri odaklı çözüm Sektör tecrübesi Müşteri memnuniyeti Yabancı dil bilgisi Performans yönetim sistemi BT ve üretim yetkinliği Fiyat rekabetçiliği Güçlü Yönler %0 %10 %20 %30 %40 Bulgular Firma yetkinlikleri bağlamında, öne çıkan en önemli özellikler, ürün ve hizmet kalitesi ile marka bilinirliği olarak dikkat çekmektedir. Hem ulusal düzeyde hem uluslararası arenada giderek artan rekabet, firmaları mevcut müşterilerine daha kaliteli ve onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya itmektedir. Yabancı dil yetkinliği ise bazı firmaların rakiplerine göre öne çıkmasından önemli rol oynamaktadır. Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri 62 firma üzerinden hesaplanmış ve sonuçlar UR-GE kapsamındaki tüm firmaları temsil etmektedir. Sayfa 40

41 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Güçlü Zayıf Yön Analizi Firma Yetkinlikleri Bulgular Zayıf Yönler Organizasyonel ve insan kaynakları ile ilişkin konular firmaların gelişim kaydetmesi gereken bir alan olarak öne çıkmaktadır. Organizasyonel anlamdaki eksikliklerin başında performans yönetimi ve kariyer planlaması gelmektedir. Marka bilinirliği bir grup firma için avantajken, önemli bir grup firma ise bu konuda eksiklik yaşamaktadır. Pazar araştırmasının yapılmaması da önemli bir zayıf yön olarak göze çarpmaktadır. Organizasyonel sorunlar Olgunlaşmamış marka yönetimi Performans yönetim sistemi Pazar araştırmasının yapılmaması Müşteri kayıpları Yabancı dil bilen personel eksikliği Zayıf BT Kariyer planlama- eğitim Orta/uzun vade hedef olmaması Müşteri ve tedarikçi yönetimi %0 %10 %20 %30 %40 Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri 62 firma üzerinden hesaplanmış ve sonuçlar UR-GE kapsamındaki tüm firmaları temsil etmektedir. Sayfa 41

42 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Güçlü Zayıf Yön Analizi Finansal Kapasite Güçlü Yönler Yüksek alacak devir ve stok devir hızı Yüksek faliyet/kar marjı Yüksek cari oran Yüksek ihracat oranı Yüksek likitide oranı Bulgular Alacak ve stok devir hızının yüksekliği firmaların önemli bir bölümünün güçlü yanıdır. Alacak devir hızının yüksekliği firmaların garantici ödeme seçeneklerini tercih etmesiyle ilintili olup, bu stratejinin en azından bir grup firma için işlediğini göstermektedir. Bir grup firma hala yüksek faaliyet ve kar marjlarını sürdürmektedir. %0 %20 %40 %60 %80 Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri 34 firma üzerinden hesaplanmış ve sonuçlar UR-GE kapsamındaki tüm firmaları temsil etmektedir. Sayfa 42

43 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Güçlü Zayıf Yön Analizi Finansal Kapasite Bulgular Öz sermaye oranının düşüklüğü ve yabancı kaynak kullanımının fazla olması finansal olarak firmaların en göze çarpan gelişim alanıdır. Finansman yetersizliği de büyüklü küçük pek çok firmanın sorun yaşadığı bir noktadır. Dalgalı kurlar ve dış ticaret pazarlarının değişken yapısı nedeniyle en büyük finansal sorunlardan biri de bazı firmaların düşük faaliyet ve net kar marjları ile çalışması olmaktadır. Zayıf Yönler Yabancı kaynak kullanımının fazlalığı Finansman yetersizliği Düşük cari oran Düşük kar marjı Yüksek stok oranı Yüksek alacak tahsil süresi Düşük likidite oranı %0 %20 %40 %60 Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri 34 firma üzerinden hesaplanmış ve sonuçlar UR-GE kapsamındaki tüm firmaları temsil etmektedir. Sayfa 43

44 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Güçlü Zayıf Yön Analizi Mevcut Pazarlar Güçlü Yönler Yüksek ihracat hacmi Pazar çeşitliliği Müşteri memnuniyeti Lojistik avantaj Geniş müşteri portföyü Marka bilinirliği Sektör-pazar bilgisi Yaygın acente ağı Bulgular İhracat hacminin yüksekliği, mevcut pazarlar bağlamında firmaların başlıca güçlü yönlerinden biridir. Bu durum ihracatı iç pazara satıştan daha önemli gören firmaların stratejilerini başarıyla uyguladıklarını göstermektedir. Pazar çeşitliliği de firmaların bölgesel olarak gerçekleşen finansal ve siyasi krizlerden etkilenme oranlarını en aza indirgeyerek en önemli güçlü yönlerden biri olmaktadır. %0 %5 %10 %15 %20 Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri 62 firma üzerinden hesaplanmış ve sonuçlar UR-GE kapsamındaki tüm firmaları temsil etmektedir. Sayfa 44

45 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Güçlü Zayıf Yön Analizi Mevcut Pazarlar Bulgular Zayıf Yönler Firmaların en mevcut pazarlarında, yeterince pazar, müşteri ve rakip analizine eğilmemesi en önemli gelişim alanı olarak dikkat çekmektedir. Bazı firmaların rekabette güç yitirmesi ve pazar çeşitliliğinin düşük olması, mevcut pazarlarla ilgili yapılan araştırmaların yoğunluğunun düşük olmasıyla paralellik göstermektedir. Pazar-müşteri-rakip analizinin olmaması/eksik olması Rekabetin gücünün azalması/yitirilmesi Pazar çeşitliliğinin az olması Yurtiçi ve yurtdışı pazarlama aktivitelerinin gerçekleştirilmemesi Pazarda etkili olamama %0 %10 %20 %30 %40 Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri 62 firma üzerinden hesaplanmış ve sonuçlar UR-GE kapsamındaki tüm firmaları temsil etmektedir. Sayfa 45

46 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Firmaların Eğitim Talepleri Firmaların Eğitim Talepleri %50 %40 %43,33 %43,33 %40,00 %30 %20 %30,00 %28,33 %26,67 %23,33 %21,67 %10 Pazar Araştırma ve Planlama Satış Pazarlama Teknikleri Akreditif Okuma / Uzmanlığı Uygulamalı Dış Ticaret Dış Ticaret ve Diğer Devlet Teşvikleri Finansman Seçenekleri Gümrük İşlemleri, Mevzuat ve Uygulamaları Satış ve Pazarlama Stratejileri Firmalar tarafından talep edilen eğitimler dış ticaretle ilgili pek çok alanı kapsamakta olup, eğitim ihtiyacı en çok hissedilen konular pazar araştırması ve devlet teşvikleri konusundadır Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri ilgili soruya cevap veren firma sayısı üzerinden hesaplanmıştır. Sayfa 46

47 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi EY ın Eğitim Önerileri Ortak Eğitim Önerileri Firmalara verilen eğitim önerileri belirlenirken dikkate alınan kriterler Firma eğitim talepleri Firma hedefleri Firma olgunluk seviyeleri 01 Dış Ticaret Pazar Araştırma ve Planlama Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri, Ödeme Yöntemleri Dış Ticaret için Devlet Teşvikleri / Dış Ticaret Muhasebe İşlemleri Gümrük İşlemleri, Mevzuat ve Uygulamaları Uygulamalı Dış Ticaret 02 Kurumsal Yapı Pazarlama, Araştırma ve Planlama Kurumsal Birim Stratejileri Pazarlamaya Yönelik Araştırma ve Planlama Ulusal Ar-Ge Fonlarına Yönelik Proje Önerisi Hazırlama Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Marka Yönetimi ve Markalaşma 03 Organizasyonel Yapı İnsan Gücü Planlaması Performans Yönetimi ve Kurumların İnsan Kaynakları Performansı Motivasyon ve Verimlilik 04 Üretim Süreçleri Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Satış ve Dağıtım Kanalları Yönetimi Üretim Planlama ve Stok Kontrol Süreç Yönetimi Verimlilik Artırma ve Maliyet Düşürme 05 Diğer Eğitimler Finansçı Olmayan Yöneticiler için Finans ve Finansal Tablo Analizi Aile Şirketleri ve Kobi ler İçin Mali Tablo Analizi ve Muhasebenin Temelleri Sayfa 47

48 UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Danışmanlık Önerileri %60 %53 %53 Ortak Danışmanlık Önerileri %40 %36 %34 %31 %27 %27 %27 %20 %0 Hedef Pazarların Önceliklendirilmesi Hedef Pazarlara Giriş Stratejilerinin Oluşturulması Organizasyonel Yapının Tasarlanması İhracatı Destekleyen Organizasyonun Oluşturulması Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Bilgi Teknolojileri Altyapısının Oluşturulması / Geliştirilmesi Satış ve Dağıtım Kanallarının Olgunlaştırılması İhracata Yönelik Teknik Bilgilerin Edinilmesi UR-GE projesi kapsamında olgunluk seviyeleri saptanan firmaların en yoğun olarak hedef pazarların önceliklendirilmesi ve pazarlara giriş stratejilerinin oluşturulmasına yönelik danışmanlık ihtiyacı olduğu saptanmıştır Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri 62 firma üzerinden hesaplanmış ve sonuçlar UR-GE kapsamındaki tüm firmaları temsil etmektedir. Sayfa 48

49 GÜNDEM Bölüm I. Bölüm II. Bölüm III. Bölüm IV. Bölüm V. Proje Mevcut Durumu Birinci Aşamada Yapılanlar UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Sonraki Adımlar ve Zaman Planı Sayfa 49

50 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Genel Görünüm Veri Kaynakları Ön Eleme Kriterleri Hedef Ülkeler 62 firmanın hedef ülkeleri Ülkelerin ürün grupları bazında çelik ithalat hacimleri Ülkelerin çelik ithalat trendleri Online veri tabanları ve EY kaynaklarından elde edilen veriler Önceki UR-GE'de belirlenmiş ve heyetler ile ziyaret edilmiş ülkeler Türkiye nin hedef ülkenin çelik ürünleri ithalatındaki payı Coğrafi uygunluk ve rakiplerin dağılımı Türkiye nin ve UR- GE firmalarının çelik ürünleri ihracat dağılımı Türkiye nin hedef ülkeye çelik ihracatının trendi 50 adet ülkeden oluşan potansiyel hedef ülke havuzunun belirlenmesi Sayfa 50

51 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Ön Eleme Kriterleri Türkiye nin ve UR-GE firmalarının çelik ürünleri ihracat dağılımı Filtre Filtrenin Önemi Başlıca ürün gruplarının Türkiye nin çelik ihracatındaki ağırlıkları dikkate alınarak, hedef ülkelerin UR-GE kapsamındaki tüm firmaların ürün gruplarını kapsayacak şekilde belirlenmesi Başlıca ürün gruplarının UR-GE firmalarının çelik ihracatındaki ağırlıklarını kullanarak sonuçların sağlamasının yapılması Ülkelerin ürün grupları bazında çelik ithalat hacimleri Büyük hacme sahip olan pazarların belirlenmesi Pazardaki ithalattaki büyük hacmin, Türkiye ve özellikle UR-GE firmaları tarafından ihracatı yapılan ürün gruplarıyla uyuştuğundan emin olunması Türkiye nin hedef ülkenin çelik ürünleri ithalatındaki payı Türkiye nin pazarın içindeki payına bağlı olarak potansiyel hedeflenecek pazarın büyüklüğünün tespit edilmesi Örnek: Suriye de Türkiye nin pazar payının büyük olması, potansiyel hedef pazarın küçük olduğuna işaret etmektedir. Sayfa 51

52 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Ön Eleme Kriterleri Filtre Filtrenin Önemi Ülkelerin çelik ithalat trendleri Küçülen pazarlarda rekabetin artacağından yola çıkarak, büyüme trendindeki pazarlara önem verilmesi Coğrafi uygunluk ve rakiplerin dağılımı Coğrafi olarak rakiplere karşı avantajsız olunan bölgelerin dikkate alınması Pazarlarda Türk firmalarına karşı tutumun dikkate alınması Örnek: Cezayir de Türk ürünlerine karşı uygulanan vergi Türkiye nin hedef ülkeye çelik ihracatının trendi Türkiye nin hedef pazarlardaki ihracat trendine bağlı olarak, o ülkeye yapılan ihracat performansının dikkate alınması Sayfa 52

53 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Potansiyel Hedef Ülkeler Sayfa 53

54 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Kuzey Amerika Kanada ABD Sayfa 54

55 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Kuzey Amerika Ülke ABD Kanada En Çok İhracat Edilen 3 Ürün Grubu Çivi 511 bin ton Vida, Civata ve Somun 1,6 milyon ton Kütük Slab 5,9 milyon ton Dökme Demir 216 bin ton Dikişli Boru 4,3 milyon ton Yassı Diğer 329 bin ton Türkiye nin İthalattaki Payı İlgili Ülkeye İhracat Yapan UR-GE Firması Sayısı %3,77 20 %1,92 19 Sayfa 55

56 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Kolombiya Güney Amerika Brezilya Ekvador Peru Bolivya Şili Arjantin Sayfa 56

57 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Güney Amerika Ülke En Çok İhracat Edilen 3 Ürün Grubu Türkiye nin İthalattaki payı İlgili Ülkeye İhracat Yapan UR-GE Firması Sayısı Brezilya Zincir 32 bin ton Tel 160 bin ton Soğuk Yassı 330 bin ton %8,97 11 Kolombiya İnşaat Çeliği 345 bin ton Filmaşin 298 bin ton Soğuk Yassı 350 bin ton %1,8 9 Peru Filmaşin 130 bin ton Zincir 8 bin ton Kütük Slab 239 bin ton %21,39 6 Şili Alaşımlı Çubuk ve Profil 137 bin ton Zincir 11 bin ton Yassı Kaplama 369 bin ton %5,1 9 Ekvador Dikişsiz Boru 167 bin ton Filmaşin 122 bin ton Sıcak Yassı 445 bin ton %4,59 6 Arjantin Kütük ve Slab 346 bin ton Alaşımlı Çubuk ve Profil 45 bin ton Profil 93 bin ton %0,6 - Bolivya İnşaat Çeliği 243 bin ton Soğuk Çekilmiş Çubuk 13 bin ton Tel 27 bin ton %0,99 1 Sayfa 57

58 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Afrika Fas Etiyopya Kenya Nijerya Angola Tanzanya Zambiya Güney Afrika Sayfa 58

59 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Afrika Ülke En Çok İhracat Edilen 3 Ürün Grubu Türkiye nin İthalattaki payı İlgili Ülkeye İhracat Yapan UR-GE Firması Sayısı Fas Kütük Slab 596 bin ton Diğer Çubuk 111 bin ton Filmaşin 185 bin ton %15,8 16 Nijerya İnşaat Aksamı 283 bin ton Soğuk Yassı 306 bin ton Tel 43 bin ton %4,4 6 Güney Afrika Tel 34 bin ton Yassı Kaplama 343 bin ton Çivi 14 bin ton %2,21 8 Kenya Sıcak Yassı 572 bin ton Filmaşin 118 bin ton Kütük Slab 195 bin ton %3,99 9 Angola Alaşımlı Çubuk ve Profil 149 bin ton İnşaat Çeliği 156 bin ton İnşaat Aksamı 102 bin ton %8,93 13 Etiyopya Filmaşin 59 bin ton Çivi 7 bin ton İnşaat Aksamı 66 bin ton %32,21 13 Tanzanya İnşaat Çeliği 92 bin ton Çivi 12 bin ton Sıcak Yassı 341 bin ton %3,67 11 Zambiya İnşaat Aksamı 115 bin ton Profil 30 bin ton Hasır 6 bin ton %0,01 - Sayfa 59

60 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Kazakistan Asya Türkmenistan Rusya Azerbaycan Irak Lübnan İsrail Suudi Arabistan Malezya Kuveyt Endonezya İran Birleşik Arap Emirlikleri Umman Katar Sayfa 60

61 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Asya Ülke Endonezya Suudi Arabistan Rusya Malezya BAE Irak Kazakistan İran Kütük Slab 3,8 milyon ton Dökme Demir 82 bin ton İnşaat Çeliği 1,2 milyon ton Dikişli Boru 633 bin ton Sıcak Yassı 1,5 milyon ton İnşaat Çeliği 776 bin ton Dikişli Boru 1,7 milyon ton Sıcak Yassı 1 milyon ton En Çok İhracat Edilen 3 Ürün Grubu Alaşımlı Çubuk ve Profil 714 bin ton İnşaat Aksamı 765 bin ton Profil 1,1 milyon ton Filmaşin 602 bin ton Boru Bağlantı Parçaları 120 bin ton Dikişsiz Boru 309 bin ton Alaşımlı Çubuk ve Profil 245 bin ton Kütük Slab 335 bin ton Sıcak Yassı 2,34 milyon ton Boru Bağlantı Parçaları 151 bin ton Vida, Cıvata Somun 401 bin ton Profil 507 bin ton Dikişli Boru 700 bin ton Dikişli Boru 445 bin ton Profil 292 bin ton Alaşımlı Çubuk ve Profil 98 bin ton Türkiye nin İthalattaki payı İlgili Ülkeye İhracat Yapan UR-GE Firması Sayısı %0,3 - %14,1 13 %1,9 14 %0,4 4 %18,9 19 %52,3 25 %0,4 - %5,6 11 Sayfa 61

62 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Asya Ülke İsrail Umman Kuveyt Lübnan Türkmenistan Azerbaycan Katar En Çok İhracat Edilen 3 Ürün Grubu Filmaşin 466 bin ton İnşaat Çeliği 398 bin ton İnşaat Çeliği 282 bin ton Alaşımlı Çubuk ve Profil 614 bin ton İnşaat Çeliği 229 bin ton Diğer Çubuk 100 bin ton İnşaat Aksamı 164 bin ton Yassı Kaplama 394 bin ton Tel 71 bin ton Dikişli Boru 202 bin ton İnşaat Çeliği 99 bin ton Diğer Çubuk 33 bin ton Dikişli Boru 92 bin ton Dikişli Boru 138 bin ton Sıcak Yassı 328 bin ton İnşaat Aksamı 122 bin ton İnşaat Aksamı 148 bin ton Sıcak Yassı 144 bin ton Kütük Slab 182 bin ton Filmaşin 89 bin ton Yassı Diğer 22 bin ton Türkiye nin İthalattaki payı İlgili Ülkeye İhracat Yapan UR-GE Firması Sayısı %34,5 21 %5,2 6 %6,3 11 %18,4 9 %22,1 17 %13,3 22 %2 3 Sayfa 62

63 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Avrupa Norveç Danimarka İsveç Finlandiya Polonya Birleşik Krallık Hollanda Belçika Çek Cumhuriyeti Slovakya Macaristan Romanya Almanya Avusturya İspanya Fransa İsviçre İtalya Sayfa 63

64 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Avrupa Ülke Almanya İtalya Fransa Belçika Hollanda Polonya İspanya En Çok İhracat Edilen 3 Ürün Grubu Diğer Çubuk 995 bin ton Kütük Slab 2,89 milyon ton Hasır 440 bin ton Hasır 283 bin ton Filmaşin 1,48 milyon ton Tel 274 bin ton Dökme Demir 57 bin ton Hasır 487 bin ton Paslanmaz Yassı 856 bin ton Profil 763 bin ton Sıcak Yassı 3,2 milyon ton Diğer Çubuk 201 bin ton Soğuk Çekilmiş Çubuk 89 bin ton Yassı Kaplama 1,7 milyon ton Yassı Diğer 666 bin ton Sıcak Yassı 4,2 milyon ton Yassı Diğer 397 bin ton Kütük Slab 1,53 milyon ton Profil 667 bin ton Yassı Kaplama 1,82 milyon ton Sıcak Yassı 2,1 milyon ton Türkiye nin İthalattaki payı İlgili Ülkeye İhracat Yapan UR-GE Firması Sayısı %0,6 12 %4,4 12 %0,6 22 %1,5 14 %0,8 12 %0,4 8 %2,6 15 Sayfa 64

65 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Avrupa Ülke Birleşik Krallık Çek Cumhuriyeti Avusturya İsveç Macaristan Slovakya En Çok İhracat Edilen 3 Ürün Grubu Profil 628 bin ton Yassı Diğer 276 bin ton Yassı Diğer 226 bin ton Yassı Kaplama 987 bin ton Kütük Slab 1,1 milyon ton Diğer Çubuk 142 bin ton Yassı Kaplama 1,4 milyon ton Yassı Kaplama 1,3 milyon ton Hasır 157 bin ton Hasır 73 bin ton Yassı Diğer 90 bin ton Filmaşin 325 bin ton Zincir 28 bin ton Tel 153 bin ton Tel 128 bin ton Filmaşin 222 bin ton Diğer Çubuk 63 bin ton Yassı Kaplama 615 bin ton Türkiye nin İthalattaki payı İlgili Ülkeye İhracat Yapan UR-GE Firması Sayısı %5,6 19 %0,1 6 %1,2 6 %0,3 6 %0,8 3 %0,4 2 Sayfa 65

66 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Avrupa Ülke Romanya İsviçre Danimarka Finlandiya Norveç En Çok İhracat Edilen 3 Ürün Grubu Alaşımlı Çubuk ve Profil 133 bin ton İnşaat Çeliği 318 bin ton İnşaat Aksamı 278 bin ton İnşaat Çeliği 202 bin ton İnşaat Aksamı 291 bin ton Filmaşin 283 bin ton Tel 145 bin ton Hasır 60 bin ton Diğer Çubuk 101 bin ton Hasır 45 bin ton Tel 99 bin ton Yassı Diğer 171 bin ton Diğer Çubuk 91 bin ton Filmaşin 222 bin ton Çivi 11 bin ton Türkiye nin İthalattaki payı İlgili Ülkeye İhracat Yapan UR-GE Firması Sayısı %10,6 16 %0,3 5 %0,03 - %0,3 2 %0,5 3 Sayfa 66

67 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Ürün Bazında Ülkelerin İthalat Oranları Ülke ABD Almanya Angola Arjantin Avusturya Azerbaycan BAE Belçika Birleşik Krallık Bolivya Alaşımlı Çubuk ve Profil 8,28% 12,63% 2,09% 0,63% 1,77% 0,05% 3,03% 2,03% 1,84% 0,06% Boru Bağ. Parçaları 22,74% 6,54% 0,28% 0,23% 1,15% 0,14% 4,55% 2,05% 3,10% 0,10% Hasır 7,06% 18,96% 0,55% 0,10% 6,12% 0,11% 0,73% 11,03% 3,77% 0,12% Çivi 41,67% 4,51% 0,60% 0,12% 1,45% 0,22% 2,54% 3,31% 3,75% 0,42% Diğer Çubuk 6,71% 19,42% 0,08% 0,41% 2,07% 1,96% 0,31% 3,20% 3,04% 0,30% Dikişli Boru 23,08% 7,60% 0,60% 0,14% 0,85% 0,58% 3,57% 1,82% 2,48% 0,19% Dikişsiz Boru 21,72% 3,97% 0,65% 0,30% 0,81% 0,90% 6,13% 1,36% 2,18% 0,23% Dökme Demir 11,42% 12,97% 0,09% 0,47% 1,66% 0,05% 0,56% 4,53% 2,25% 0,13% Filmaşin 7,02% 9,34% 0,18% 0,28% 1,34% 0,75% 0,10% 2,53% 1,97% 0,13% İnşaat Aksamı 8,27% 9,86% 0,93% 0,15% 2,56% 0,56% 2,43% 2,60% 3,77% 0,15% İnşaat Çeliği 7,12% 3,28% 1,66% 0,35% 1,51% 0,17% 7,50% 1,35% 2,09% 1,71% İlgili Ürün Grubunda Dünya İthalatının %1 inden Fazlasına Sahip Olan Ülke İlgili Ürün Grubunda Dünya İthalatının %3 ünden Fazlasına Sahip Olan Ülke Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri ülkelerin ilgili ürün gruplarında toplam dünya ithalatında sahip oldukları oranları göstermektedir. Sayfa 67

68 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Ürün Bazında Ülkelerin İthalat Oranları Ülke Brezilya Çek Cumhuriyeti Danimarka Ekvador Endonezya Etiyopya Fas Finlandiya Fransa Güney Afrika Alaşımlı Çubuk ve Profil 1,35% 1,34% 0,17% 0,59% 10,03% 0,12% 0,05% 0,75% 5,94% 0,69% Boru Bağ. Parçaları 2,29% 1,22% 0,78% 0,29% 4,88% 0,67% 0,36% 0,55% 3,15% 1,98% Hasır 0,87% 1,67% 2,33% 0,15% 1,28% 0,14% 0,11% 0,70% 17,16% 0,32% Çivi 0,82% 0,67% 0,51% 0,23% 3,22% 0,54% 0,19% 1,56% 2,64% 1,14% Diğer Çubuk 1,39% 2,52% 1,78% 0,09% 3,02% 2,16% 3,16% 1,97% 5,66% 0,70% Dikişli Boru 0,72% 1,77% 0,87% 0,08% 2,17% 0,26% 0,08% 0,92% 4,36% 0,53% Dikişsiz Boru 1,10% 0,75% 0,32% 1,47% 5,53% 0,03% 0,21% 0,68% 2,44% 0,47% Dökme Demir 1,35% 1,61% 0,37% 0,03% 1,33% 0,04% 0,13% 0,38% 4,99% 0,29% Filmaşin 1,38% 2,86% 0,33% 1,02% 1,20% 0,62% 1,56% 1,87% 4,69% 0,18% İnşaat Aksamı 2,30% 3,26% 2,52% 0,21% 1,59% 0,67% 0,75% 1,31% 5,67% 0,51% İnşaat Çeliği 1,99% 2,29% 0,37% 0,17% 0,05% 1,27% 0,58% 1,42% 2,00% 0,09% İlgili Ürün Grubunda Dünya İthalatının %1 inden Fazlasına Sahip Olan Ülke İlgili Ürün Grubunda Dünya İthalatının %3 ünden Fazlasına Sahip Olan Ülke Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri ülkelerin ilgili ürün gruplarında toplam dünya ithalatında sahip oldukları oranları göstermektedir. Sayfa 68

69 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Ürün Bazında Ülkelerin İthalat Oranları Ülke Hollanda Irak İran İspanya İsrail İsveç İsviçre İtalya Kanada Katar Alaşımlı Çubuk ve Profil 1,21% 1,18% 1,40% 1,78% 0,13% 1,46% 0,58% 4,42% 3,24% 0,10% Boru Bağ. Parçaları 2,59% 1,08% 1,25% 1,95% 0,00% 0,72% 0,63% 3,11% 6,05% 1,09% Hasır 3,28% 0,88% 0,64% 1,96% 0,00% 2,85% 1,90% 1,54% 1,33% 0,46% Çivi 1,48% 1,26% 0,45% 0,96% 0,38% 0,81% 0,41% 1,32% 4,68% 0,56% Diğer Çubuk 3,91% 0,30% 0,03% 2,08% 0,34% 1,65% 1,11% 4,45% 3,38% 0,19% Dikişli Boru 2,90% 4,30% 0,82% 1,22% 1,78% 1,07% 0,70% 1,12% 6,98% 0,70% Dikişsiz Boru 2,76% 2,80% 1,92% 0,94% 0,17% 0,43% 0,21% 4,07% 4,32% 0,45% Dökme Demir 1,19% 0,01% 0,17% 5,12% 0,01% 0,90% 0,68% 7,98% 19,41% 0,05% Filmaşin 12,45% 0,88% 1,20% 2,09% 4,64% 1,86% 2,06% 5,67% 2,49% 0,41% İnşaat Aksamı 2,54% 3,15% 0,45% 1,02% 0,28% 1,67% 2,94% 1,09% 4,27% 1,55% İnşaat Çeliği 1,25% 16,39% 0,00% 1,39% 2,85% 0,83% 2,24% 0,35% 3,90% 0,02% İlgili Ürün Grubunda Dünya İthalatının %1 inden Fazlasına Sahip Olan Ülke İlgili Ürün Grubunda Dünya İthalatının %3 ünden Fazlasına Sahip Olan Ülke Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri ülkelerin ilgili ürün gruplarında toplam dünya ithalatında sahip oldukları oranları göstermektedir. Sayfa 69

70 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Ürün Bazında Ülkelerin İthalat Oranları Ülke Kazakistan Kenya Kolombiya Kuveyt Lübnan Macaristan Malezya Nijerya Norveç Peru Alaşımlı Çubuk ve Profil 3,45% 0,11% 0,47% 0,51% 11,52% 0,86% 2,86% 0,22% 0,39% 0,51% Boru Bağ. Parçaları 0,88% 0,27% 0,62% 1,17% 0,14% 0,24% 3,66% 1,55% 0,81% 0,43% Hasır 0,24% 0,14% 0,22% 0,51% 0,10% 0,61% 0,56% 0,45% 1,77% 0,24% Çivi 2,17% 0,47% 0,17% 0,44% 0,17% 0,32% 0,61% 1,61% 0,94% 0,43% Diğer Çubuk 1,94% 0,11% 0,31% 1,02% 0,21% 1,28% 2,39% 0,17% 0,63% 0,44% Dikişli Boru 8,63% 0,09% 0,81% 1,05% 0,05% 0,66% 3,19% 0,28% 0,66% 0,53% Dikişsiz Boru 3,11% 0,44% 1,72% 2,25% 0,06% 0,34% 2,24% 1,39% 1,20% 0,58% Dökme Demir 0,13% 0,02% 0,18% 0,02% 0,01% 0,69% 2,83% 0,04% 0,22% 0,19% Filmaşin 0,56% 1,04% 2,50% 0,02% 0,16% 0,99% 5,07% 0,79% 0,06% 1,29% İnşaat Aksamı 1,00% 0,46% 0,39% 1,36% 0,17% 0,80% 1,63% 2,65% 2,67% 0,90% İnşaat Çeliği 1,22% 0,27% 2,53% 2,23% 0,70% 0,45% 0,70% 0,02% 0,46% 2,14% İlgili Ürün Grubunda Dünya İthalatının %1 inden Fazlasına Sahip Olan Ülke İlgili Ürün Grubunda Dünya İthalatının %3 ünden Fazlasına Sahip Olan Ülke Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri ülkelerin ilgili ürün gruplarında toplam dünya ithalatında sahip oldukları oranları göstermektedir. Sayfa 70

71 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Ürün Bazında Ülkelerin İthalat Oranları Ülke Polonya Romanya Rusya Slovakya Suudi Arabistan Şili Tanzanya Türkmenistan Umman Zambiya Alaşımlı Çubuk ve Profil 2,35% 1,99% 1,76% 0,80% 0,58% 1,95% 0,20% 0,40% 0,12% 0,04% Boru Bağ. Parçaları 1,67% 0,52% 3,32% 0,26% 5,84% 0,57% 0,15% 0,23% 1,87% 0,24% Hasır 0,98% 0,32% 0,94% 1,50% 1,80% 0,47% 0,30% 0,19% 0,32% 0,24% Çivi 0,61% 0,31% 3,75% 0,45% 1,92% 0,97% 1,00% 0,50% 0,53% 0,21% Diğer Çubuk 3,78% 1,73% 2,32% 2,77% 2,11% 0,14% 0,20% 0,63% 0,35% 0,11% Dikişli Boru 2,18% 0,81% 1,10% 0,69% 2,51% 0,71% 0,59% 0,58% 0,45% 0,13% Dikişsiz Boru 1,29% 0,80% 5,57% 0,50% 5,45% 0,21% 0,14% 1,06% 2,30% 0,05% Dökme Demir 3,07% 0,53% 1,75% 0,84% 8,79% 0,20% 0,01% 0,00% 0,28% 0,00% Filmaşin 1,93% 2,65% 0,29% 2,72% 5,18% 0,34% 0,20% 0,29% 0,77% 0,05% İnşaat Aksamı 1,65% 0,97% 4,04% 0,85% 7,13% 0,96% 0,19% 0,78% 1,32% 1,04% İnşaat Çeliği 1,07% 0,97% 8,38% 1,15% 4,51% 0,81% 0,75% 2,41% 2,96% 0,08% İlgili Ürün Grubunda Dünya İthalatının %1 inden Fazlasına Sahip Olan Ülke İlgili Ürün Grubunda Dünya İthalatının %3 ünden Fazlasına Sahip Olan Ülke Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri ülkelerin ilgili ürün gruplarında toplam dünya ithalatında sahip oldukları oranları göstermektedir. Sayfa 71

72 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Ürün Bazında Ülkelerin İthalat Oranları Ülke ABD Almanya Angola Arjantin Avusturya Azerbaycan BAE Belçika Kütük ve Slab Paslanmaz Yassı Birleşik Krallık Bolivya 22,99% 4,30% 0,00% 1,35% 0,32% 0,22% 0,71% 5,99% 1,00% 0,01% 6,69% 13,32% 0,02% 0,64% 1,28% 0,02% 0,89% 4,53% 2,96% 0,02% Profil 5,43% 8,41% 0,31% 0,79% 1,78% 0,32% 2,72% 3,08% 5,45% 0,35% Sıcak Yassı 8,68% 9,15% 0,13% 0,10% 1,37% 0,27% 3,28% 7,15% 1,87% 0,07% Soğuk Çekilmiş Çubuk 7,74% 22,75% 0,26% 0,08% 2,46% 0,03% 0,67% 4,33% 3,51% 0,77% Soğuk Yassı 6,63% 9,40% 0,44% 0,13% 0,92% 0,05% 0,85% 9,32% 2,25% 0,18% Tel 11,76% 10,58% 0,31% 0,62% 3,01% 0,22% 2,11% 2,88% 3,02% 0,64% Vida, Cıvata ve Somun 19,39% 9,79% 0,11% 0,34% 1,65% 0,06% 1,63% 2,02% 3,72% 0,10% Yassı Diğer 5,11% 18,88% 0,05% 0,15% 6,39% 0,03% 0,22% 3,25% 1,88% 0,04% Yassı Kaplama 8,89% 13,32% 0,45% 0,52% 1,41% 0,22% 1,86% 5,10% 4,05% 0,21% Zincir 18,44% 7,19% 0,42% 0,96% 1,80% 0,03% 1,90% 2,23% 4,06% 0,19% İlgili Ürün Grubunda Dünya İthalatının %1 inden Fazlasına Sahip Olan Ülke İlgili Ürün Grubunda Dünya İthalatının %3 ünden Fazlasına Sahip Olan Ülke Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri ülkelerin ilgili ürün gruplarında toplam dünya ithalatında sahip oldukları oranları göstermektedir. Sayfa 72

73 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Ürün Bazında Ülkelerin İthalat Oranları Ülke Kütük ve Slab Paslanmaz Yassı Brezilya Çek Cumhuriyeti Danimarka Ekvador Endonezya Etiyopya Fas Finlandiya Fransa Güney Afrika 0,01% 1,36% 1,85% 0,43% 14,72% 0,18% 3,00% 0,02% 5,67% 0,44% 1,46% 2,16% 1,06% 0,21% 3,52% 0,18% 0,16% 1,30% 11,17% 0,40% Profil 0,90% 2,54% 0,91% 0,14% 1,81% 0,15% 1,54% 1,00% 6,21% 0,71% Sıcak Yassı 0,62% 2,55% 1,24% 1,00% 5,21% 0,19% 0,36% 0,71% 5,99% 0,59% Soğuk Çekilmiş Çubuk 0,77% 3,32% 0,95% 0,09% 1,01% 0,50% 0,14% 1,51% 9,26% 0,58% Soğuk Yassı 2,53% 3,27% 0,36% 0,46% 8,64% 1,06% 0,56% 0,52% 6,64% 0,31% Tel 3,92% 3,58% 0,68% 0,13% 2,44% 0,43% 1,11% 1,18% 6,05% 0,80% Vida, Cıvata ve Somun 2,38% 2,12% 0,82% 0,21% 1,49% 0,08% 0,18% 0,37% 3,93% 0,79% Yassı Diğer 0,80% 7,80% 0,92% 0,03% 0,58% 0,17% 0,29% 0,61% 11,24% 0,35% Yassı Kaplama 2,19% 3,82% 0,75% 0,51% 3,08% 0,38% 0,24% 0,78% 6,06% 1,01% Zincir 4,73% 1,09% 0,78% 0,32% 7,46% 0,20% 0,28% 0,81% 3,61% 1,44% İlgili Ürün Grubunda Dünya İthalatının %1 inden Fazlasına Sahip Olan Ülke İlgili Ürün Grubunda Dünya İthalatının %3 ünden Fazlasına Sahip Olan Ülke Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri ülkelerin ilgili ürün gruplarında toplam dünya ithalatında sahip oldukları oranları göstermektedir. Sayfa 73

74 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Ürün Bazında Ülkelerin İthalat Oranları Ülke Hollanda Irak İran İspanya İsrail İsveç İsviçre İtalya Kanada Katar Kütük ve Slab 1,25% 0,05% 1,42% 2,61% 0,00% 0,05% 0,12% 11,42% 0,45% 0,01% Paslanmaz Yassı 8,78% 0,17% 0,28% 2,05% 0,22% 1,72% 1,23% 11,51% 2,99% 0,12% Profil 5,43% 2,68% 0,98% 0,59% 0,78% 0,97% 1,33% 1,85% 6,87% 0,58% Sıcak Yassı 3,38% 0,52% 2,26% 4,92% 0,78% 0,79% 0,62% 10,49% 3,32% 0,18% Soğuk Çekilmiş Çubuk 5,44% 0,05% 0,28% 1,90% 0,26% 1,74% 1,79% 1,99% 3,08% 0,20% Soğuk Yassı 2,29% 0,50% 0,98% 4,03% 0,31% 1,28% 0,85% 7,28% 2,22% 0,02% Tel 3,88% 1,35% 0,94% 2,48% 0,46% 1,04% 3,40% 2,67% 2,34% 0,31% Vida, Cıvata ve Somun 2,85% 0,27% 0,49% 2,18% 0,00% 1,25% 0,88% 2,40% 20,81% 0,20% Yassı Diğer 3,70% 0,16% 0,14% 1,33% 0,04% 1,89% 4,85% 4,56% 9,31% 0,65% Yassı Kaplama 2,47% 0,39% 1,29% 5,07% 1,24% 2,90% 0,62% 5,05% 2,88% 0,18% Zincir 3,12% 0,23% 1,20% 1,62% 0,03% 1,54% 0,53% 3,14% 6,54% 0,30% İlgili Ürün Grubunda Dünya İthalatının %1 inden Fazlasına Sahip Olan Ülke İlgili Ürün Grubunda Dünya İthalatının %3 ünden Fazlasına Sahip Olan Ülke Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri ülkelerin ilgili ürün gruplarında toplam dünya ithalatında sahip oldukları oranları göstermektedir. Sayfa 74

75 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Ürün Bazında Ülkelerin İthalat Oranları Ülke Kazakistan Kenya Kolombiya Kuveyt Lübnan Macaristan Malezya Nijerya Norveç Peru Kütük ve Slab Paslanmaz Yassı 0,01% 0,87% 0,52% 0,00% 0,00% 4,41% 0,53% 0,17% 0,03% 1,38% 0,09% 0,03% 0,49% 0,11% 0,07% 0,65% 3,57% 0,16% 0,41% 0,23% Profil 2,37% 0,40% 1,10% 0,45% 0,29% 1,18% 4,17% 0,67% 0,78% 0,82% Sıcak Yassı 0,35% 1,28% 1,03% 0,19% 0,34% 0,71% 2,81% 0,61% 0,22% 0,55% Soğuk Çekilmiş Çubuk 0,57% 0,22% 0,42% 0,04% 0,28% 2,22% 3,09% 0,11% 0,25% 0,16% Soğuk Yassı 0,51% 0,07% 2,68% 0,10% 0,10% 0,67% 6,44% 2,36% 0,22% 0,90% Tel 1,77% 0,46% 0,33% 0,44% 0,29% 0,90% 1,52% 1,01% 0,80% 0,42% Vida, Cıvata ve Somun 0,48% 0,12% 0,38% 0,12% 0,11% 0,92% 1,16% 0,43% 0,39% 0,33% Yassı Diğer 0,15% 0,14% 0,13% 0,10% 0,30% 2,56% 0,49% 0,11% 0,47% 0,04% Yassı Kaplama 0,66% 0,12% 0,30% 0,41% 0,29% 1,01% 2,28% 0,14% 0,28% 0,77% Zincir 0,42% 0,17% 1,20% 0,06% 0,12% 0,60% 2,35% 1,96% 3,83% 1,08% İlgili Ürün Grubunda Dünya İthalatının %1 inden Fazlasına Sahip Olan Ülke İlgili Ürün Grubunda Dünya İthalatının %3 ünden Fazlasına Sahip Olan Ülke Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri ülkelerin ilgili ürün gruplarında toplam dünya ithalatında sahip oldukları oranları göstermektedir. Sayfa 75

76 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Ürün Bazında Ülkelerin İthalat Oranları Ülke Polonya Romanya Rusya Slovakya Suudi Arabistan Şili Tanzanya Türkmenistan Umman Zambiya Kütük ve Slab Paslanmaz Yassı 2,25% 0,75% 0,05% 0,02% 5,54% 0,17% 0,04% 0,71% 0,61% 0,00% 3,69% 1,08% 2,40% 0,57% 5,04% 0,24% 0,00% 0,02% 0,07% 0,01% Profil 2,95% 1,31% 8,50% 0,90% 5,82% 0,49% 0,14% 0,22% 0,60% 0,25% Sıcak Yassı 4,09% 0,71% 1,93% 1,14% 4,25% 0,48% 0,77% 0,05% 0,64% 0,10% Soğuk Çekilmiş Çubuk 5,22% 1,46% 0,73% 4,60% 2,15% 0,17% 0,35% 0,14% 0,21% 0,14% Soğuk Yassı 4,75% 1,74% 1,91% 1,11% 0,89% 0,79% 0,27% 0,01% 0,14% 0,06% Tel 6,44% 2,54% 1,90% 1,17% 2,59% 0,70% 0,19% 0,27% 1,71% 0,23% Vida, Cıvata ve Somun 2,47% 0,84% 5,37% 1,56% 1,83% 0,42% 0,15% 0,08% 0,23% 0,10% Yassı Diğer 4,62% 1,93% 0,97% 1,63% 0,66% 0,06% 0,02% 0,01% 0,11% 0,07% Yassı Kaplama 5,38% 1,19% 4,96% 1,81% 1,77% 1,10% 0,17% 0,06% 0,18% 0,19% Zincir 1,95% 0,80% 5,38% 0,37% 1,01% 1,61% 0,34% 0,04% 0,32% 0,18% İlgili Ürün Grubunda Dünya İthalatının %1 inden Fazlasına Sahip Olan Ülke İlgili Ürün Grubunda Dünya İthalatının %3 ünden Fazlasına Sahip Olan Ülke Not : Kullanılan yüzde (%) değerleri ülkelerin ilgili ürün gruplarında toplam dünya ithalatında sahip oldukları oranları göstermektedir. Sayfa 76

77 Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Potansiyel Hedef Ülke Havuzu ve Geçmiş UR-GE de Ziyaret Edilen Ülkeler Hedef Ülke Havuzu ABD Slovakya Polonya Umman Katar Almanya İran Birleşik Krallık Brezilya Arjantin Fransa Danimarka Malezya İsveç Azerbaycan İtalya Romanya Çek Cumhuriyeti Kuveyt Bolivya Kanada Macaristan Suudi Arabistan Finlandiya Endonezya Rusya Şili Kazakistan Lübnan Güney Afrika BAE Norveç Türkmenistan İsrail Ekvador Belçika Peru Avusturya Fas Kenya Hollanda Irak Kolombiya Nijerya Zambiya İspanya Angola İsviçre Tanzanya Etiyopya Geçmiş UR-GE de Ziyaret Edilen Ülkeler Şili Pakistan Nijerya Kenya Güney Afrika Peru Bangladeş Gana Tanzanya Angola Kolombiya Sayfa 77

78 GÜNDEM Bölüm I. Bölüm II. Bölüm III. Bölüm IV. Bölüm V. Proje Mevcut Durumu Birinci Aşamada Yapılanlar UR-GE Kapsamındaki Firmaların Ortak Değerlendirmesi Potansiyel Hedef Ülke Havuzu Belirleme Yaklaşımımız Sonraki Adımlar ve Zaman Planı Sayfa 78

79 Sonraki Adımlar ve Zaman Planı Genel Görünüm 1. FİRMA VE ÇALIŞAN YETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ 2. HEDEF PAZAR ANALİZİ 3. İHRACAT YOL HARİTASI Yetkinlikler Finansal Kapasite Fırsat Rekabet Müşteri Pazara Giriş Sektör İncelemeleri Hedef Pazarlarda Rakiplerin İncelenmesi Hedef Pazarlarda Potansiyel Müşterilerin İncelenmesi Pazara Giriş Stratejisinin Belirlenmesi Mevcut Pazarlar Pazarların Analizi ve Hedef Pazarların Seçimi Dış Ticaret Yol Haritasının Oluşturulması Hedefler Çalışan Profili Analizi 12 Hafta 2 Hafta 1 Hafta 2 Hafta 2 Hafta Hazırlık: 1 Hafta Çalıştay Raporlama: 2 Hafta Sayfa 79

80 Sonraki Adımlar ve Zaman Planı Hedef Pazar Analizi FİRMA VE ÇALIŞAN YETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ HEDEF PAZAR ANALİZİ İHRACAT YOL HARİTASI Yetkinlikler Finansal Kapasite Mevcut Pazarlar Hedefler Çalışan Profili Analizi Firma Bilgilerinin Analiz Edilmesi Firmalar Güçlü ve Zayıf Yönlerin Tespiti Çalışan Gelişim İhtiyaçlarının Tespiti Fırsat Rekabet Müşteri Sektör İncelemeleri Firmaların gruplandırılması Pazarların Analizi ve Hedef Pazarların Seçimi Hedef Pazarlarda Rakiplerin İncelenmesi Firmalar Rekabetçilik Unsurlarının Tespiti Firmalar Fırsat ve Tehditlerin Tespiti Firmaların Ortak Hareketi ile Gerçekleştirilebilecek Girişimlerin Tespiti Hedef Pazarlarda Potansiyel Müşterilerin İncelenmesi Pazara Giriş Pazara Giriş Stratejisinin Belirlenmesi Dış Ticaret Yol Haritasının Oluşturulması Sayfa 80

81 Sonraki Adımlar ve Zaman Planı Hedef Pazar Analizi - Fırsat Sektör İncelemeleri 2. HEDEF PAZAR ANALİZİ Fırsat Sektör İncelemeleri Firmaların gruplandırılması Pazarların Analizi ve Hedef Pazarların Seçimi Rekabet Hedef Pazarlarda Rakiplerin İncelenmesi Müşteri Hedef Pazarlarda Potansiyel Müşterilerin İncelenmesi Aktivite Türkiye çelik sektörünün incelenmesi Dünya çelik sektörünün incelenmesi ÇIKTILAR Yöntem EY Kaynakları Trademap EY Kaynakları Trademap Sektörel Değerlendirme ve Hedef Pazar Analizi Raporu Firmalar Rekabetçilik Unsurlarının Tespiti Firmalar Fırsat ve Tehditlerin Tespiti Firmaların Ortak Hareketi ile Gerçekleştirilebilecek Girişimlerin Tespiti Sayfa 81

82 Sonraki Adımlar ve Zaman Planı Hedef Pazar Analizi Firmaların Gruplandırılması 2. HEDEF PAZAR ANALİZİ Fırsat Sektör İncelemeleri Firmaların gruplandırılması Pazarların Analizi ve Hedef Pazarların Seçimi Rekabet Hedef Pazarlarda Rakiplerin İncelenmesi Müşteri Hedef Pazarlarda Potansiyel Müşterilerin İncelenmesi Aktivite Firmaların gruplandırılması ÇIKTILAR Yöntem Ürün bazında GTİP numaralarına göre, kümelenme yaklaşımı çerçevesinde Sektörel Değerlendirme ve Hedef Pazar Analizi Raporu Firmalar Rekabetçilik Unsurlarının Tespiti Firmalar Fırsat ve Tehditlerin Tespiti Firmaların Ortak Hareketi ile Gerçekleştirilebilecek Girişimlerin Tespiti Sayfa 82

83 Sonraki Adımlar ve Zaman Planı Hedef Pazar Analizi - Pazarların Analizi ve Hedef Pazarların Seçimi 2. HEDEF PAZAR ANALİZİ Fırsat Sektör İncelemeleri Aktivite Yöntem Firmaların gruplandırılması Pazarların Analizi ve Hedef Pazarların Seçimi Rekabet Hedef Pazarlarda Rakiplerin İncelenmesi Müşteri Hedef Pazarlarda Potansiyel Müşterilerin İncelenmesi Firmalar Rekabetçilik Unsurlarının Tespiti Pazarların analiz edilmesi Hedef pazarların seçilmesi ÇIKTILAR EY Hedef Pazar Belirleme Metodolojisi Firmalar ile yapılmış olan mülakatlar Sektörel Değerlendirme ve Hedef Pazar Analizi Raporu Firmalar Fırsat ve Tehditlerin Tespiti Firmaların Ortak Hareketi ile Gerçekleştirilebilecek Girişimlerin Tespiti Sayfa 83

84 Sonraki Adımlar ve Zaman Planı Hedef Pazar Analizi Pazarların Analizi ve Hedef Pazarların Seçimi 2. HEDEF PAZAR ANALİZİ Fırsat Filtre 1 Filtre 2 Filtre 3 Sektör İncelemeleri Firmaların gruplandırılması TOPLAM 50 Potansiyel Ülke 40 ülke 30 ülke 20 birincil ülke + 10 ikincil ülke Pazarların Analizi ve Hedef Pazarların Seçimi Rekabet Hedef Pazarlarda Rakiplerin İncelenmesi Müşteri Hedef Pazarlarda Potansiyel Müşterilerin İncelenmesi Firmalar Rekabetçilik Unsurlarının Tespiti Filtre 1 Yıllık Çelik İthalat Değerleri Yıllık Çelik İthalat Değerleri artış oranı (%) Yıllık Türkiye den Yapılan Çelik İthalatı Filtre 2 Growing Beyond Borders GSYİH Büyüme Oranları Risk Endeksi İş Yapabilme Kolaylığı Yolsuzluk Algılama Endeksi Kişi Başına Düşen Gelir Tahmin Edilen GSYİH 2014 Tahmin Edilen 5 Yıllık Bileşik GSYİH Filtre 3 Firmaların ortak öncelikleri (Prestij/referans pazar olma özelliği, pazarın diğer coğrafyalara etkisi, firma gelişimine katkı vb.) İş ortağı varlığı ve geçmiş tecrübe Pazardaki tüketici profili Ülkelerdeki Türk imajı Ürünlerin pazara uygunluğu Lojistik kolaylık (Navlun maliyetleri, pazara uzaklık, yurtdışı şirketlere ve depolara yakınlık) Firmalar Fırsat ve Tehditlerin Tespiti Firmaların Ortak Hareketi ile Gerçekleştirilebilecek Girişimlerin Tespiti Sayfa 84

85 Sonraki Adımlar ve Zaman Planı Hedef Pazar Analizi Pazarların Analizi ve Hedef Pazarların Seçimi Adım 1 Sektör kriterleri bazında örnek ülke puanlaması Adım 3 Firma tecrübesi & bilgisi bazında örnek ülke puanlaması Adım 2 Ülke kriterleri bazında örnek ülke puanlaması Üç adımlı bir eleme metodolojisi ile ithalat verileri, Türkiye ile olan ticaret, ülke riskleri, GSYH büyüme ve öngörüleri, altyapı kalitesi, rekabet, ürünlerin uygunluğu gibi bir çok önemli faktör değerlendirme kapsamında alınarak, kümede yer alan firmalar için öncelikli pazarlar belirlenebilecektir. Sayfa 85

86 Sonraki Adımlar ve Zaman Planı Pazarların Analizi ve Hedef Pazarların Seçimi EY Growing Beyond Borders (GBB) Uygulaması EY araçlarımızdan «Growing Beyond Borders (GBB)», Dünya Bankası, EY veri tabanları ve çeşitli uluslararası göstergelerin tutulduğu, veri kaynağı olarak kullanılan ve görsel raporlamaların yapılabildiği bir kaynaktır. Düşük iş potansiyeli Yüksek iş potansiyeli Sayfa 86

87 Sonraki Adımlar ve Zaman Planı Hedef Pazar Analizi Hedef Pazarlarda Rakiplerin İncelenmesi 2. HEDEF PAZAR ANALİZİ Fırsat Sektör İncelemeleri Firmaların gruplandırılması Pazarların Analizi ve Hedef Pazarların Seçimi Rekabet Hedef Pazarlarda Rakiplerin İncelenmesi Müşteri Hedef Pazarlarda Potansiyel Müşterilerin İncelenmesi Aktivite Ana oyuncuların belirlenmesi Rakiplerin ve rekabetin incelenmesi ÇIKTILAR Yöntem EY veritabanları EY analizi Sektörel Değerlendirme ve Hedef Pazar Analizi Raporu Firmalar Rekabetçilik Unsurlarının Tespiti Firmalar Fırsat ve Tehditlerin Tespiti Firmaların Ortak Hareketi ile Gerçekleştirilebilecek Girişimlerin Tespiti Sayfa 87

88 Sonraki Adımlar ve Zaman Planı Hedef Pazar Analizi Hedef Pazarlarda Potansiyel Müşterilerin İncelenmesi 2. HEDEF PAZAR ANALİZİ Fırsat Sektör İncelemeleri Firmaların gruplandırılması Pazarların Analizi ve Hedef Pazarların Seçimi Rekabet Hedef Pazarlarda Rakiplerin İncelenmesi Müşteri Hedef Pazarlarda Potansiyel Müşterilerin İncelenmesi Firmalar Rekabetçilik Unsurlarının Tespiti Firmalar Fırsat ve Tehditlerin Tespiti Firmaların Ortak Hareketi ile Gerçekleştirilebilecek Girişimlerin Tespiti Aktivite Örnek çelik tüketici segmentasyonu çalışması Tüketici alışkanlıkları incelemesi Hedef ülkelerde düzenlenen çelik fuarlarının incelenmesi Hedef ülke bazında müşteri profillerinin belirlenmesi Firma ürünlerinin segmentlerle eşleştirilmesi ÇIKTILAR Yöntem Sektör araştırmaları EY çalışmaları Firma görüşleri Sektörel Değerlendirme ve Hedef Pazar Analizi Raporu Sayfa 88

89 Sonraki Adımlar ve Zaman Planı Hedef Pazar Analizi - Rekabet Unsurlarının Belirlenmesi 2. HEDEF PAZAR ANALİZİ Fırsat Sektör İncelemeleri Firmaların gruplandırılması Pazarların Analizi ve Hedef Pazarların Seçimi Rekabet Hedef Pazarlarda Rakiplerin İncelenmesi Aktivite Firma hakkında yapılan analizler, güçlü ve zayıf yönler, vizyon ve strateji göz önüne alınarak rekabetçilik unsurlarının belirlenmesi Düşük maliyet Farklılaşma Niş pazarlar ÇIKTILAR Sektörel Değerlendirme ve Hedef Pazar Analizi Raporu Müşteri Hedef Pazarlarda Potansiyel Müşterilerin İncelenmesi Firmalar Rekabetçilik Unsurlarının Tespiti Firmalar Fırsat ve Tehditlerin Tespiti Firmaların Ortak Hareketi ile Gerçekleştirilebilecek Girişimlerin Tespiti Sayfa 89

90 Sonraki Adımlar ve Zaman Planı Hedef Pazar Analizi - Firmalar için Fırsat ve Tehditlerin Belirlenmesi 2. HEDEF PAZAR ANALİZİ Fırsat Sektör İncelemeleri Firmaların gruplandırılması Aktivite Firma değerlendirmeleri ve pazar analizleri sonucu firmalar için tehdit ve fırsatların belirlenmesi Pazarların Analizi ve Hedef Pazarların Seçimi Rekabet Hedef Pazarlarda Rakiplerin İncelenmesi Müşteri Hedef Pazarlarda Potansiyel Müşterilerin İncelenmesi ÇIKTILAR Sektörel Değerlendirme ve Hedef Pazar Analizi Raporu Firmalar Rekabetçilik Unsurlarının Tespiti Firmalar Fırsat ve Tehditlerin Tespiti Firmaların Ortak Hareketi ile Gerçekleştirilebilecek Girişimlerin Tespiti Sayfa 90

91 Sonraki Adımlar ve Zaman Planı Hedef Pazar Analizi - Firmaların Ortak Hareketi ile Gerçekleştirilebilecek Girişimlerin Tespiti 2. HEDEF PAZAR ANALİZİ Fırsat Sektör İncelemeleri Firmaların gruplandırılması Pazarların Analizi ve Hedef Pazarların Seçimi Rekabet Hedef Pazarlarda Rakiplerin İncelenmesi Aktivite Firma gruplandırması, rekabetçilik unsurları ve hedef pazarlardaki tehdit ve fırsatlar göz önünde bulundurularak, hedef pazarlarda gerçekleştirilebilecek girişimlerin tespit edilmesi ÇIKTILAR Sektörel Değerlendirme ve Hedef Pazar Analizi Raporu Müşteri Hedef Pazarlarda Potansiyel Müşterilerin İncelenmesi Firmalar Rekabetçilik Unsurlarının Tespiti Firmalar Fırsat ve Tehditlerin Tespiti Firmaların Ortak Hareketi ile Gerçekleştirilebilecek Girişimlerin Tespiti Sayfa 91

92 Sonraki Adımlar ve Zaman Planı Hedef Pazar Analizi - EY Kaynakları Sektör Business Monitor Online (BMO) ISI Emerging Markets Euromonitor Haberler/Dergiler/Kitaplar Factiva Onesource Financial News Sektöre özel kaynaklar Ülke Riski ve Makroekonomik Veriler Global Insight Oxford Economics BMO EY Harici Bilgi Kaynakları Firma Company Infogator Onesource Account pages EY ın geniş ağı, ilgili ülkelerdeki dayanıklı tüketim sektörleri hakkında bir çok kaynağa ulaşmamızı sağlamaktadır Hedef ülke ve sektör özelinde pazar araştırmaları ve rakip analizlerine ilişkin raporların değerlendirilmesine olanak veren harici veritabanlarına erişimimiz ile analizlerimizi farklı boyutlarda sunabilmekteyiz Oxford Economics ekran görüntüsü One Source dan temin edebildiğimiz örnek raporlar Sayfa 92

93 Sonraki Adımlar ve Zaman Planı İhracat Yol Haritası FİRMA VE ÇALIŞAN YETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ HEDEF PAZAR ANALİZİ İHRACAT YOL HARİTASI Yetkinlikler Fırsat Rekabet Müşteri Pazara Giriş Finansal Kapasite Sektör İncelemeleri Hedef Pazarlarda Rakiplerin İncelenmesi Hedef Pazarlarda Potansiyel Müşterilerin İncelenmesi Mevcut Pazarlar Hedefler Çalışan Profili Analizi Firmaların gruplandırılması Pazarların Analizi ve Hedef Pazarların Seçimi Pazara Giriş Stratejisinin Belirlenmesi Dış Ticaret Yol Haritasının Oluşturulması Firma Bilgilerinin Analiz Edilmesi Rekabetçilik Unsurlarının Belirlenmesi Firmalar Güçlü ve Zayıf Yönlerin Tespiti Çalışan Gelişim İhtiyaçlarının Tespiti Firmalar için Fırsat ve Tehditlerin Belirlenmesi Firmaların Ortak Hareketi ile Gerçekleştirilebilecek Girişimlerin Tespiti Sayfa 93

94 Sonraki Adımlar ve Zaman Planı İhracat Yol Haritası Pazara Giriş Stratejisinin Belirlenmesi 3. İHRACAT YOL HARİTASI Aktivite Yöntem Pazara Giriş Pazara Giriş Stratejisinin Belirlenmesi Dış Ticaret Yol Haritasının Oluşturulması Satış ve tanıtım stratejilerinin belirlenmesi Stratejik eylem planının oluşturulması İzleme için önerilen performans göstergelerinin belirlenmesi EY analizi EY kaynakları ile benchmark ÇIKTILAR Ülkeler Ülke 1 Ülke 2 Ülke 3 Ürünler Ürün 1, Ürün 2 Ürün 1, Ürün 2 Ürün 1, Ürün 2 Sektörel Değerlendirme ve Hedef Pazar Analizi Raporu Dağıtım Kanalları Hedef Segmentler Segment 1, Segment 2 Segment 1, Segment 2 Segment 1, Segment 2 Satış Kanalları Sayfa 94

95 Sonraki Adımlar ve Zaman Planı İhracat Yol Haritası Dış Ticaret Yol Haritasının Oluşturulması 3. İHRACAT YOL HARİTASI Pazara Giriş Pazara Giriş Stratejisinin Belirlenmesi Dış Ticaret Yol Haritasının Oluşturulması Aktivite 30 aylık aktivite takvimi oluşturulması ÇIKTILAR Yöntem Eğitim ve danışmanlık için firma bazında çalışma Yurtdışı pazarlama faaliyetleri ve alım heyetleri takvimi için ülke bazında çalışma Sektörel Değerlendirme ve Hedef Pazar Analizi Raporu Sayfa 95