1. Demiryolu Karayolu Denizyolu Havayolu Taşımacılığı Satın Almalar ve Birleşmeler... 12

Transkript

1 Sektörel Görünüm: Yük Taşımacılığı ve Limancılık Ağustos 2018

2 I

3 İÇİNDEKİLER 1. Demiryolu Karayolu Denizyolu Havayolu Taşımacılığı Satın Almalar ve Birleşmeler Demiryolu Taşımacılığı Karayolu Taşımacılığı Denizyolu Taşımacılığı Dış Ticaret Gelişimi ve Denizyolu Taşımaları Yük Elleçleme Gelişimi Konteyner Taşımaları Havayolu Taşımacılığı : Boru Hattı Taşımacılığı Yatırımlar Özelleştirmeler Kamu Politikaları ve Yasal Düzenlemeler Lojistik Master Planı ve Lojistik Merkezler Demiryolu Karayolu Denizyolu Kutu 2: Enflasyonla Mücadeleye Yapısal Bir Katkı: Gıda Lojistiği Sektör Gelişmeleri Bir Kuşak Bir Yol Projesi Demiryolu Karayolu Denizyolu Kutu 3: Lojistik 4.0 ile fark yaratmak KÜRESEL GÖRÜNÜM TÜRKİYE Denizyolu Yük Taşımaları ve Limancılık EK 1: DOĞAL GAZ VE PETROL BORU HATLARI HARİTASI II

4 Şekil 1: Küresel Büyüme Gelişimi (yıllık, %)... 2 Şekil 2: GSYH Büyümesi (yıllık, %)... 2 Şekil 3: İhracat (yıllık, reel % değişim)... 2 Şekil 4: Dünya Ticareti ve Türkiye Taşımacılık Gelirleri (Milyar ABD Doları)... 3 Şekil 5: GSYH ile Ulaştırma ve Depolama Faaliyetleri (yıllık büyüme, %)... 3 Şekil 6: Petrol Fiyatları ve Yurtiçi Taşımacılık Maliyetleri... 4 Şekil 7: Demiryolu Yük Taşımacılığı Gelişimi (Milyar ton-kilometre)... 6 Şekil 8: AB İlk 6 Ülkenin Karayolu Yük Taşımacılığı Gelişimi (Milyar ton- Km)... 7 Şekil 9: Dünya Karayolu Uzunluğuna Göre İlk 3 Ülkenin Karayolu Yük Taşımacılığı Gelişimi (Milyar ton- Km)... 8 Şekil 10: Dünya Ticari Araç Üretimi Bölgesel Dağılımı (Bin Adet)... 8 Şekil 11: Toplam Limancılık Yük Elleçlemelerinin Bölgeler Bazında Dağılımı (Yükleme ve Boşaltma, Milyon ton) 9 Şekil 12: Deniz Ticaretine Konu Dış Ticaret Yükleri (Yükleme, Milyon ton)... 9 Şekil 13: Yıllar İtibarıyla Ana Yük Cinsleri Bazında Gemi Arzı Gelişimi (Milyon DWT) Şekil 14: Konteyner Hat Operatörlerinin Gemi Kapasiteleri (Bin TEU, 2018 Haziran) Şekil 15: Küresel Havayolu Yük Taşımacılığı Gelişimi (Milyon ton-km) Şekil 16: Türkiye Ulaşım Modlarına Göre Yük Taşımacılığı (Milyar ton-km) Şekil 17: Türkiye Demiryolu Hat Uzunluğunun Yıllar İtibarıyla Gelişimi (km) Şekil 18: Yük Vagonlarının Faaliyet Durumları ve Kapasiteleri Şekil 19: Türkiye Demiryolu Yük Taşımacılığı (Milyon ton) Şekil 20: Demiryolu Yük Taşımacılığı Milyar ton-km Şekil 21: Türkiye Karayolu Uzunluğu Dağılımı ve Gelişimi Şekil 22: Türkiye Karayolu Yük Taşımacılığı ve Ticari Araç Gelişimi Şekil 23: Yurtdışı Karayolu Yük Taşımacılığı Sınır Kapılarındaki Araç Değişimi Şekil 24: Denizyolu Yük Değişimi ve Dış Ticaret Gelişimi (Yıllık Değişim) Şekil 25: Kargo Tipleri Bazında Denizyolu Yük Elleçleme Gelişimi (Milyon ton) Şekil 26: Konteyner Elleçlemeleri Gelişimi (Bin TEU) Şekil 27: Türkiye Havayolu Yük Taşımacılığı Gelişimi (Milyon ton-km) Şekil 28: Türkiye Boru Hattı Taşımacılığı Gelişimi Şekil 29: Yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı Yatırımlarının Ulaştırma Alt Sektörlerine Göre Dağılımı (Milyar TL, 2016 Fiyatlarıyla) Şekil 30: Gıdanın Toplam Enflasyon Sepetindeki Ağırlığı (OECD Ülkeleri, 2016 %) Şekil 31: Toplam Tüketim Harcamalarında Gıdanın Payı (2016, %, 1: en düşük gelir grubu) Şekil 32: İşlenmiş ve İşlenmemiş Gıda Enflasyonu (yıllık) Şekil 33: BOTAŞ Genel Müdürlüğü Doğal Gaz ve Petrol Boru Hatları Haritası Tablo 1: Ülkeler Bazında Demiryolu (Ana Hat) Uzunlukları Toplam Yol/Km... 7 Tablo 2: Dünyada Gerçekleşen Önemli Birleşme ve Satın Almalar (Türkiye hariç) Tablo 3: Türkiye de Gerçekleşen Önemli Birleşme ve Satın Almalar Tablo 4: Bölgeler Bazında Teorik Kapasite (2017) Tablo 5: Denizyolu Taşımaları ve Makroekonomik Göstergeler (Yıllık Bileşik Büyüme) Tablo 6: TDİ Liman Özelleştirilmeleri (Milyon ABD doları) Tablo 7: TCDD Liman Özelleştirilmeleri (Milyon ABD doları) III

5 KISALTMALAR IV

6 Yönetici Özeti V

7 1

8 2 Yük Taşımacılığı ve Limancılık Sektörü Ağustos 2018

9 Dünya Ticareti Türkiye Taşımacılık Gelirleri (Sağ eksen)

10 Nis-04 Ara-04 Ağu-05 Nis-06 Ara-06 Ağu-07 Nis-08 Ara-08 Ağu-09 Nis-10 Ara-10 Ağu-11 Nis-12 Ara-12 Ağu-13 Nis-14 Ara-14 Ağu-15 Nis-16 Ara-16 Ağu-17 Nis-18 Yük Taşımacılığı ve Limancılık Sektörü Ağustos Türkiye Taşımacılık Maliyetleri (milyar dolar) Brent Petrol (dolar/varil, sağ eksen) 4

11

12 1. Demiryolu 8 6

13 2. Karayolu 9 7

14 3. Denizyolu 8

15

16 %3,8 %7, yılları arasında yıllık bileşik büyüme -%2,3 %7,5 %13,4 10

17 4. Havayolu Taşımacılığı 11

18 5. Satın Almalar ve Birleşmeler 12 12

19

20 1. Demiryolu Taşımacılığı 14

21 Yük Taşımacılığı ve Limancılık Sektörü Ağustos Yurtiçi Uluslararası İdari Genel Toplam Yurtiçi Uluslararası İdari Genel Toplam 15

22 2. Karayolu Taşımacılığı 16

23 3. Denizyolu Taşımacılığı Dış Ticaret Gelişimi ve Denizyolu Taşımaları

24 Yük Elleçleme Gelişimi 18

25 19 Yük Taşımacılığı ve Limancılık Sektörü Ağustos 2018

26 4. Havayolu Taşımacılığı 1: Boru Hattı Taşımacılığı 20

27 5. Yatırımlar 21

28 Özelleştirmeler 6. Kamu Politikaları ve Yasal Düzenlemeler Lojistik Master Planı ve Lojistik Merkezler 22

29 Demiryolu Karayolu 23

30 Denizyolu 24

31 Polonya Turkiye Letonya Estonya Macaristan Portekiz Yunanistan İspanya Japonya Şili Meksika Slovak Cumh. Çekya Slovenya Güney Afrika İtalya Belçika Yeni Zelanda Fransa İsveç Kore İzlanda Finlandiya Norveç İsrail Lüksemburg Hollanda Danimarka Avusturya İrlanda Kanada İsviçre Almanya Birleşik Krallık ABD Kutu 2: Enflasyonla Mücadeleye Yapısal Bir Katkı: Gıda Lojistiği Yük Taşımacılığı ve Limancılık Sektörü Ağustos * * 2018 yılında gıdanın enflasyon sepetindeki ağırlığı %23.03 olmuştur 25

32 26 Yük Taşımacılığı ve Limancılık Sektörü Ağustos 2018

33 7. Sektör Gelişmeleri Bir Kuşak Bir Yol Projesi 27

34 Demiryolu 28

35 Karayolu Denizyolu 29

36 Kutu 3: Lojistik 4.0 ile fark yaratmak 30

37 Beklentiler ve Eğilimler Küresel Görünüm Türkiye

38 Denizyolu Yük Taşımaları ve Limancılık 32

39 33

40 Yük Taşımacılığı ve Limancılık Sektörü Ağustos 2018 EKLER Ek 1: Doğal Gaz ve Petrol Boru Hatları Haritası 34

41 2018 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de verebilirler. Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.