HAFTALIK TEKNİK STRATEJİ BÜLTENİ

Transkript

1 Equity Research TEKNİK ANALİZ 22 Ocak 2018 HAFTALIK TEKNİK STRATEJİ BÜLTENİ Haftanın Grafiği: Yabancı Takas Oranı ve BIST 100 BIST 100 Piyasalara Özet Bakış: BIST: Geri çekilmeler 110,500 desteği üzerinde yükselişin devamını getirecek. VIOP: 138,000 desteğinin korunmasıyla yükseliş potansiyeli korunacak. ALTERNATİF PİYASALAR: Gösterge Bono: 13 üzerinde dengelenen oranlarda yukarı ataklar devam edecek. Dolar/TL: Yukarı ataklarda 3.85 seviyesini destek olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Euro/TL: 4.72 hedefini test eden paritede yükselişin ardından yatay seyir oluşacak. Döviz Sepeti: 4.17 üzerindeki hareketlerde yükseliş denemeleri etkisini sürdürecek PARİTELER : Dolar Endeksi: altındaki seyri aşağı yönünde izlemeyi sürdürüyoruz. EURO/USD: Kısa vadeli güçlü yükseliş trendinin hedefi 1.25 seviyesinde. USD/GBP: Yeni bir yükseliş trendinin başlayabilmesi için direnci aşılmalı. USD/JPY: Paritede geri çekilmenin kritik desteği 110 seviyesinde. EMTIA: Yabancı Takas Oranı % Değişim Altın: 1,300 üzerindeki hareketlerde kısa vadeli yön yükseliş yönünde şekillenecek. Petrol: 70 seviyesini hedefleyen yükseliş etkisini sürdürüyor. 65 üzerinde yukarı. Gümüş: Zayıf seyrin yukarı ataklarında güç kazanabilmesi için direnci aşılmalı. Bakır: 3.10 desteğini koruyacak hareketler fiyatlarda yeniden yukarı atak oluşturacak. YURTDIŞI BORSALAR: S&P: 2,750 üzerinde güçlü yükseliş hareketinin devam edeceğini düşünüyoruz DJI: 25,500 ara desteği üzerinde kısa vadeli yükseliş potansiyeli korunacak. DAX: 12,750 desteğini korumayı başaran endekste 13,500 ve 14,000 hedef noktaları Hüseyin Taş huseyin.tas@ykyatirim.com.tr

2 110,500 üzerinde yükseliş sürecek...cuma günü seans içi aşağı baskının 116,000 desteği altında oluşturduğu zayıflama sinyalinin, hafta içerisindeki geri çekilmelerinde 110,500 destek konumunu sürdürecektir. 110,500 desteğinin korunmasıyle birlikte piyasanın yeniden 118,500 ve 120,000 dirençlerinin test edebileceğini düşünüyoruz. BİST Günlük Grafik 2

3 110,500 üzerinde yükseliş gücünü koruyor...orta vadeli teknik resmin ise 110,500 direncinin aşılmasıyla güç kazandığını gözlemliyoruz. BİST Haftalık Grafik Yukarı ataklarda 120,000 ve 130,000 seviyelerini hedef olarak izlemeyi sürdürdüğümüz piyasada, 110,500 üzerindeki hareketlerde yön yukarı. 3

4 50,000 BİST Dolar Bazında Haftalık Grafik 28,000 üzerinde yükseliş devam edecek...piyasada yukarı hareketin, 28,000 üzerinde yükseliş potansiyelini koruyacağını düşünüyoruz. Böylece 32,500 ve 34,000 seviyelerini hedeflemeyi sürdürecek endekste, 28,000 üzerinde yön yukarı. 4

5 138,000 üzerinde yükseliş potansiyeli korunacak... Hafta içerisinde 138,000 üzerindeki hareketlerin piyasada yükseliş potansiyelini koruyacağını düşünüyoruz. Böylece 147,500 ve 150,000 seviyelerini hedeflemeyi sürdürecek olan piyasada, kısa ve orta vadeli pozisyonlar için stop loss noktası olarak 138,000 desteğini alıyoruz. X30YVADE Günlük Grafik 5

6 BİST Bankacılık Endeksi BİST Mali Endeks Güçlü yükseliş için 177,500 direnci aşılmalı... Hafta içerisindeki geri çekilmelerinde 165,000 desteğini koruma çabasında hareketlenecek piyasada, yükselişin güç kazanabilmesi için 177,500 direncinin aşılması gerekiyor. 140,000 hedefini test ediyor...geçtiğimiz hafta 140,000 hedef direnç noktasını aşma denemelerinin oluşturduğu geri çekilmelerde, 131,000 desteği önemli. Bu seviye üzerinde 140,000 direncini aşma atakları etkisini sürdürecektir. 6

7 BİST Sınai Endeks BİST Mali ve Sınai Endeksleri BIST Relatif Grafik XUSIN Yükselişin desteği 127, ,500 direncinin aşılmasıyla onaylanan yükseliş trendinin sürdüğü endekste, 135,000 ve 137,500 seviyeleri hedef konumunda. 127,500 seviyesini ise bu hareketinin destek noktası olarak izleye devam ediyoruz. XUMAL 7

8 Büyük Banka Hisseleri AKBNK Büyük Banka Hisseleri GARAN 9.50 önemli destek...hafta içerisinde 9.50 seviyesini destek alacak hareketler, direncini hedeflemeyi sürdürecektir ve seviyeleri destek konumunda...geçtiğimiz hafta oluşan yukarı hareketin ardından yaşanacak geri çekilmelerde, ve seviyelerini destek konumunda. Hissedeki geri çekilmeler bu seviye üzerinde dengelenmeye çalışacak. 8

9 Büyük Banka Hisseleri HALKB Büyük Banka Hisseleri ISCTR 10 desteği önemli olacak...hissede hafta içerisinde yaşanacak harekette 10 desteğinin önemli olacağını düşünüyoruz. Bu seviyenin altında 9.50 ve 9.20 riskinin oluşacağı hissede, yükseliş için direnci aşılmalı. Endeks relatif seyir güçlü kalacak.. Endeks relatif seyrin güçlü kalacağını düşündüğümüz hissede, 7.50 ve 7.77 seviyelerini direnç noktaları olarak alıyoruz. Geri çekilmelerde ise 6.87 ve 6.75 destek konumunda. 9

10 Büyük Banka Hisseleri VAKBN Büyük Banka Hisseleri YKBNK 6.75 geri çekilmelerde önemli olacak...geri çekilmelerde 6.75 seviyesini destek almaya çalışacak hissede, bu noktayı kısa vadeli stop loss olarak alıyoruz üzerindeki hareketler ise 7.30 direncini hedefleme devam edecek. Yükseliş için 4.50 direnci aşılmalı...geri çekilmelerde 4.20 ve 4.10 seviyelerini destek olarak aldığımız hissede, yatay seyrin ardından yukarı atakların güç kazanabilmesi için 4.50 direncinin aşılması gerekiyor. 10

11 Büyük Banka Hisseleri Relatif Grafikleri VAKBN GARAN ISCTR AKBNK YKBNK TSKB HALKB 11

12 BIST \ DAX Relatif Grafik BIST \ S&P Relatif Grafik 12

13 BIST 30 HİSSELERİ YABANCI PAYI DEĞİŞİM GRAFİKLERİ 70.00% AKBNK BIST % 69.00% 68.50% 68.00% % % % ARCLK % % % Yabancı Takas Oranı % Değişim 80.00% % % %

14 14 22 Ocak 2018 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% ASELS % 69.50% 70.00% 70.50% 71.00% 71.50% 72.00% BIMAS % 26.00% 27.00% 28.00% 29.00% 30.00% 31.00% 32.00% 33.00% DOHOL % 26.00% 27.00% 28.00% 29.00% 30.00% 31.00% 32.00% 33.00% ECILC

15 15 22 Ocak 2018 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 64.00% 66.00% 68.00% 70.00% 72.00% 74.00% 76.00% EKGYO % 76.50% 77.00% 77.50% 78.00% 78.50% 79.00% EREGL % 88.20% 88.40% 88.60% 88.80% 89.00% 89.20% 89.40% 89.60% 89.80% GARAN % 78.00% 80.00% 82.00% 84.00% 86.00% 88.00% 90.00% 92.00% HALKB

16 16 22 Ocak 2018 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 73.00% 74.00% 75.00% 76.00% 77.00% 78.00% 79.00% ISCTR % 85.50% 86.00% 86.50% 87.00% 87.50% 88.00% KCHOL % 42.00% 44.00% 46.00% 48.00% 50.00% 52.00% 54.00% KOZAA % 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% KOZAL

17 17 22 Ocak 2018 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 33.00% 38.00% 43.00% 48.00% 53.00% 58.00% KRDMD % 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 15.00% 16.00% OTKAR % 50.00% 51.00% 52.00% 53.00% 54.00% 55.00% 56.00% 57.00% 58.00% 59.00% PETKM % 27.00% 29.00% 31.00% 33.00% 35.00% 37.00% 39.00% 41.00% 43.00% 45.00% PGSUS

18 18 22 Ocak 2018 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 71.40% 71.60% 71.80% 72.00% 72.20% 72.40% 72.60% 72.80% 73.00% 73.20% SAHOL % 41.00% 42.00% 43.00% 44.00% 45.00% 46.00% 47.00% SISE % 9.80% 10.00% 10.20% 10.40% 10.60% 10.80% 11.00% 11.20% 11.40% 11.60% 11.80% SKBNK % 90.00% 91.00% 92.00% 93.00% 94.00% 95.00% 96.00% TAVHL

19 19 22 Ocak 2018 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 90.00% 90.50% 91.00% 91.50% 92.00% 92.50% 93.00% 93.50% 94.00% TCELL % 50.00% 55.00% 60.00% 65.00% 70.00% THYAO % 73.00% 73.50% 74.00% 74.50% 75.00% 75.50% 76.00% 76.50% 77.00% 77.50% TKFEN % 85.20% 85.40% 85.60% 85.80% 86.00% 86.20% 86.40% 86.60% 86.80% 87.00% TOASO

20 20 22 Ocak 2018 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 76.00% 77.00% 78.00% 79.00% 80.00% 81.00% 82.00% TTKOM % 80.00% 81.00% 82.00% 83.00% 84.00% 85.00% TUPRS % 88.50% 89.00% 89.50% 90.00% 90.50% 91.00% 91.50% 92.00% 92.50% VAKBN % 51.00% 52.00% 53.00% 54.00% 55.00% 56.00% 57.00% 58.00% YKBNK

21 Yukarı ataklarda 3.85 direnç konumunda desteğine geri çekilmelerin oluşturduğu yukarı ataklarında 3.85 direnç konumunu sürdürecektir direnci, paritede yeniden 3.77 desteğine geri çekilme oluşturabilir. DOLAR\TL Euro TL, Dolar TL ye oranla güçlü kalmaya devam edecek...haftaya 4.72 hedef noktasına ulaşarak başlayan paritede, 4.60/7.72 bandında yatay bir seyrin ön palana çıkacağını düşünüyoruz. EURO\TL 21

22 Gösterge Tahvil (Haftalık Grafik) ve seviyelerinin test edilme riski sürüyor...oranlarda 13 üzerinde devam edecek yukarı hareketin, ve seviyelerini hedef noktaları olarak izliyoruz. TL Döviz Sepeti 4.17 desteği güç kazanıyor...tl Döviz Sepetinde 4.17 desteğinin oluşturduğu yukarı ataklarda, 4.27 ve 4.30 seviyeleri direnç konumunda. Yukarı ataklar hafta içerisinde 4.17 desteğine geri çekilme oluşturabilir. 22

23 DXY (Aylık Grafik) direnci baskı yaratmayı sürdürecek... Endekste son bir yıldır devam eden düşüş trendi altındaki aşağı hareketin, seviyesine yönelik seyri tepki denemelerini beraberinde getirecektir. Ancak ara direnç konumunda bulunan altında aşağı baskı ise şu aşamada devam edecek. EURO\USD (Haftalık Grafik) Kısa ve orta vadeli hareketi yükseliş yönünde izlemeyi sürdürüyoruz...paritede kısa vadeli hareketi 1,21 üzerinde yükseliş yönünde izlemeyi sürdürüyoruz seviyesini ise bu kapsamda hedef olarak almaya devam ediyoruz. 23

24 USD\JPY (Haftalık Grafik) USD\GBP (Haftalık Grafik) 110 desteği kritik...paritede 114 trend direncinin oluşturduğu geri çekilme kapsamında, 110 desteğinin önemli olacağını düşünüyoruz. 110/114 bandı dışındaki hareket paritede trend değişimini onaylayacaktır altındaki hareketlerde aşağı baskı devam edecek.. Hafta içerisinde ara desteğini koruma çabasındaki zayıf seyrini sürdürecek paritede, direnci altında kısa vadeli yön zayıf kalacak. 24

25 Türkiye 10 Yıllık seviyesine yönelik riskler sürüyor...oranlarda üzerinde devam eden yükseliş eğiliminin, seviyesini hedefleyecek risklerin sürdüğünü gözlemliyoruz. ABD 10 Yıllık (Haftalık Grafik) 2.50 üzerindeki hareketlerde yükseliş sürecek...oranlardaki kısa vadeli teknik resmin geçtiğimiz hafta 2.50 desteğinin kırılmasıyla yukarı ataklarında güç kazandığını gözlemliyoruz. Böylece 2.64 ve 2.75 seviyelerini hedefleyen oranlarda, 2.50 üzerinde yükseliş eğilimi sürecek. 25

26 Altın (Haftalık Grafik) Brent Petrol (Aylık Grafik) Güçlü yükseliş kar satışlarının ardından sürecek...orta vadeli trendi 55 seviyesinin aşılmasıyla yükseliş yönünde izlemeyi sürdürdüğümüz fiyatlarda, seviyesini direnç noktası olarak alıyoruz. larda 70 seviyesinde olulacak ara geri çekilmeler ise 65 trend desteği üzerinde yükselişi sürdürecektir. Uzun vadeli güçlü direnç noktalarına yaklaşan fiyalarda geri çekilmeler alım fırsatı oluşturacak...teknik resmi yükseliş yönünde izlemeyi sürdürdüğümüz fiyatlarda, 1,350-1,375 orta vadeli direnç bandında yaşanacak geri çekilmeler devam etmesi beklediğimiz yükselişte alım fırsatı oluşturacaktır. 26

27 Bakır (Haftalık) Yükseliş eğilimi sürecek...orta vadeli güçlü yükseliş trendinin 3.10 seviyesini destek alacak hareketleri, 3.30 ve 3.50 hedefleriyle yukarı eğiliminin devamını getireceğini düşünüyoruz direnci kritik üzerindeki hareketlerde devam eden yukarı ataklarda, direncinin kritik olduğunu düşünüyoruz direncinin aşılması ise hedefiyle fiyatların yükseliş eğilimini güçlendirecektir. Gümüş (Haftalık Grafik) 27

28 ABD-S&P 500 S&P Volatility Index Yükseliş trendi gücünü koruyor... Yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrin, 2,750 üzerinde devam edeceğini düşünüyoruz. 2,850 ve 3,000 seviyelerini ise bu kapsamda hedef noktaları olarak izlemeyi sürdürüyoruz. 28

29 ABD - Dow Jones 25,500 üzerinde yükseliş devam edecek...devam eden yukarı harekette, 30,000 seviyesini hedef noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Hafta içerisinde 25,500 desteği üzerindeki seyirde yön yukarı. ABD - Nasdaq 7,050 trend desteği üzerinde yön yukarı...7,250 hedef noktasını yukarı geçen endekste, 7,575 seviyesini direnç olarak izliyoruz ara desteği üzerinde yön yukarı. 29

30 Euro Stoxx 50 Almanya - DAX (Haftalık) Yükseliş yeniden güç kazanacak...12,750 desteğini korumayı başaran endekste, bu seviye üzerindeki seyrin 13,500 ve 14,000 seviyelerini hedefleyebileceğini düşünüyoruz. 3,575 üzerinde güçlü seyir sürecek... Geçtiğimiz hafta 3,625 direncinin aşılmasıyla güç kazanan yukarı hareketin, 3,700 seviyesini hedeflemeyi sürdüreceğini düşünüyoruz. 30

31 31 22 Ocak 2018 Haftalık Teknik Strateji Bülteni

32 UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Söz konusu rapor belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olarak hazırlanmamıştır. Belirli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir vaat veya taahhütte bulunulmamaktadır. Tüm yorum ve tavsiyeler öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerinden oluşmaktadır. Zaman içinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle söz konusu yorum ve tavsiyelerde değişikliğe gidilebilir. Size uygun olan yatırım araçlarının ve işlemlerin kapsam ve içeriği uygunluk testi neticesinde belirlenir. Uygunluk testi, yatırım kuruluşu tarafından pazarlanan ya da müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla, müşterilerin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespit edilmesidir. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Bu nedenle, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmaması nedeniyle doğabilecek zararlardan Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından farklı bölümlerde istihdam edilen kişilerin veya Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin ortaklarının ve iştiraklerinin bu raporda yer alan tavsiyelerle veya görüşlerle hemfikir olmaması mümkündür. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile piyasanın işleyişinden kaynaklanan makul nedenlerden dolayı, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ve dolaylı olarak ilişkileri bulunan istihdam ilişkisi doğuracak bir sözleşme çerçevesinde veya herhangi bir sözleşme olmaksızın çalışan ve tavsiyenin hazırlanmasına katılan tüm gerçek veya tüzel kişiler ile müşterileri arasında önlemeyen çıkar çatışması ve objektifliği etkilemesi muhtemel nitelikte ilişkiler doğabilir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ortakları veya iştirakleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirildikleri yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini, bu raporda bahsi geçen şirketlere, muhtelif zamanlarda, sunmayı teklif edebilir veya sunabilir. Muhtelif zamanlarda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin, ortaklarını, iştiraklerinin ve işbu kapsamdaki yöneticilerinin, yetkililerinin, çalışanlarının veya temsilcilerinin, doğrudan veya dolaylı olarak, raporda bahsi geçen işlemler, menkul kıymetler veya emtialar üzerinde pozisyonları bulunabilir veya farklı nedenlerle ilgi ve ilişkileri bulunabilir. Söz konusu çıkar çatışması durumlarında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., internet sitesinde yer alan Çıkar Çatışması Politikası uyarınca hareket eder. Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz.