+2 +3?... GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Piyasa Verileri. Bakış Açısı. Bizi takip etmek için

Transkript

1 3 4 : p aaa^- a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,53 BIST ,50 DVZSP 4,8854 0,63 EUR/USD 1,1769-0,20 ALTIN 1,291 0,02 PETROL (BRENT) 79,48 0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,5252 EUR/USD 1,1750 ( ) %16,95 %16,99 BRENT 79,10 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,00 S&P 500 2,712-0,26 NASDAQ 7,354-0,38 DAX 13,077-0,28 FTSE 100 7,778-0,12 NIKKEI 22,930 0,40 SHCOMP 3,193 1, ?... Bakış Açısı Çarşamba FOMC toplantı tutanakları 2/05 açıklanacak.. I. FED FAİZ ORANLARINI DEĞİŞTİRMEMİŞTİ, %1,50 - %1,75. II. 12 AYLIK ENFLASYONUN ORTA VADEDE %2'YE YAKIN SEYRETMESİ BEKLENİYORDU. III. ENFLASYON GELİŞMELERİ YAKIN ŞEKİLDE İZLENİYOR" İFADESİ ÇIKARILMIŞTI. IV. İSTİHDAM ARTIŞLARI SON AYLARDA "ORTALAMADA" GÜÇLÜYDÜ" V. KADEMELİ ARTIŞLARIN DEVAM ETMESİNİ BEKLEDİĞİNİ TEKRARLAMIŞTI. Fed 2018'de 2 ve 2019'da 3 Faiz Artırımı Daha Bekliyordu Sonu İçin Ortalama Fed Fon Faizi Beklentisi %2,10. Ekonomik görünüm pozitif ancak, işletmeler "gümrük vergisine" dair endişe taşıyordu. I. Vadeli işlemlerde Haziran 2018 faiz artırım olasılığı bp %95 (kesin), II. Aralık 2018 Fed faiz artırım olasılığı bp %40 (önc %45) seviyesindedir III. Mevcut durumda bp. Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,86 FSPX 0,63 US 10-Y 3, Bizi takip etmek için Veri Gündemi İtalya Borç/ GDP BIST bankaların Ç konsolide ve konsolide olmayan bilançolarını son gönderme tarihi Türkiye Nisan Yurt Dışı ÜFEndeksi Aylık Uzlaşmalı Döviz İhalesi 16.30

2 Yeni alınacak araçlarda ÖTV matrahı 46 bin lirayı aşmayan araçlar için 10 bin liralık ÖTV muafiyeti sağlanacak Konut satışları nisan ayında yüzde 9.9 geriledi. Türkiye, ABD'nin ithal demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamasına karşı tedbirleri hayata geçiriyor. Türkiye, söz konusu önlemlere karşılık ithalatı yaklaşık 1,8 milyar dolar seviyesinde bulunan ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünlerinde aynı şekilde 266,5 milyon dolar vergi yükü oluşturacak karşı tedbir uygulayacak. KGF kapsamında 35 milyar liralık yeni kefalet paketini işletmelerin kullanımına açıldı. Kredilerin geri dönüşlerinden oluşturulan yeni pakette sektörel ayrım bulunmuyor. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,07 (Önceki: %10,07) - TCMB Beklenti Anketi Akenerji Elektrik Üretim AŞ, bankalarla kredilerinin yapılandırması için görüşmeler yapıyor. Konuya yakın bir kaynak, 2015 yılında Yapı Kredi ile yapılandırılan 1,1 milyar dolarlık kredinin de yeniden yapılandırması için görüşüldüğünü bildirdi BHT Türkiye, ABD ile "çelik ve alüminyum vergilerini" görüşüyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Son ankette Erdoğan yüzde bandında Partilerin ve ittifakların oy pusulasındaki yerleri belli oldu CHP'nin milletvekili aday listesi belli oldu ICBC Yatırım Araştırma Küresel Piyasalar USDTRL Salı sonrası e geriledi bandı 2.618% seviyesi: Çrş ile yeni zirve geldi a geriledi. Perşembe bandında hareket etti. Dün bandında hareket etti. Haftalık bazda olası TCMB kararı sonrası satış baskısında izlenebilecek destekler olabilir. 22 Mayıs 2018 Salı Rıza Sarraf'ın taciz davası New York ta yapılacak duruşmada karara bağlanacak. Çavuşoğlu ile Pompeo'nun 4 Haziran'daki görüşmesinde, Suriye ve Irak, konsolosluk işleri, tutuklu vatandaşlar konuları gündemde olacak. İkili ilişkilerde, teknik komitelerle müzakere yöntemiyle sorunlara çözümler geliştirilmesi yaklaşımı, Rex Tillerson un 13 Mart günü ABD Dışişleri Bakanlığı görevinden alınmasıyla askıda kalmıştı. Çarşamba ABD Nisan yeni konut satışları beklenti % azalış sonrası 618 binden (667 revize) 630 bine yükselmesi beklenen ABD Mart Yeni Konut Satışları %4 artışla 694 bin olurken, 4 ayın en yükseği (Doğu kesimindeki %28.3 yükseliş 2006 Aralık tan beri en hızlıve önceki aya yapılan yukarı revizyon güçlü ilk çeyrek talebini gösterdi). Medyan konut fiyatları % $. Çin Dışişleri Bakanlığı, "Çin'in ABD ile ticaret fazlasını 200 milyar dolar azaltmayı teklif ettiği doğru değil" ABN Amro/ altın, ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin faizinin yıl bitiminden önce yüzde 3.2'ye ulaşabilecek olması ve Fed'in 2018'de 75 baz puan daha faiz artırma görünümüyle birlikte bu yıl ons başına 1,275 doların altına inebilir ve 1,250 doları test edebilir. Türkiye'de 10 yıllık tahvillerin faizi, 8 baz puanlık yükselişle yüzde 15'e ulaşarak rekor kırdı. İtalya'da koalisyon programında, ECB'nin elindeki İtalyan tahvillerinin borç hesabının dışında tutulması talebi yok.italya'da koalisyon programı, kamunun şirketlere/bireylere borçlarının ödenmesi için kısa vadeli bono ihracı içeriyor; Gelecek yıl yapılacak otomatik KDV artırımı iptal edilecek. Yeni vergi rejiminde %15 ve %20 olarak iki gelir ve kurumlar yy PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN işlem görmeye YILA başlayacaktır. GÖRE İlgili % sırada 6.8 ARTARAK maksimum emir 2.08 değeri MİLYON TL %0.4 BRÜT ve (TL) %0.9 CRDFA beklenen 0, ABD Eylül ERBOS kişisel 3,44827 gelir ve harcamalar YAPRK 0,038 % GOODY (2009 0, POLHO Ağustos tan 0, beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), OLDU Şirket Haberleri VAKIFBANK Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş NET DÖNEM KÂRI/ZARARI 1,051,421 BİN TÜRK LİRASI 21/05 1Ç18 Beklenti 927 (1,224) mn TL ASELS halka arz edilecek pay sayısının yeniden belirlenmesine ve bu kapsamda sermaye tutarının TL (yüz kırk milyon) TL artırılarak Şirket'in çıkarılmış sermayesinin TL'ye artırılmasına - önceki TL Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Hassas Güdüm Kiti Projesi ile ilgili olarak, ,- TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır ASELSAN YKB GÖRGÜN: 7.5 MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞLER ZAMANA YAYILARAK TESLİM EDİLECEK HALİ HAZIRDA 7,5 MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞİMİZ VAR STRATEJİK GÖRDÜĞÜMÜZ ALANLARDA YERLİ, YABANCI ŞİRKET ALABİLİRİZ ARZ GELİRİNİN %20'Sİ AR- GE'YE AYRILACAK ASELSAN YKB GÖRGÜN: 7.5 MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞLER ZAMANA YAYILARAK TESLİM EDİLECEK HALİ HAZIRDA 7,5 MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞİMİZ VAR STRATEJİK GÖRDÜĞÜMÜZ ALANLARDA YERLİ, YABANCI ŞİRKET ALABİLİRİZ ARZ GELİRİNİN %20'Sİ AR- GE'YE AYRILACAK Gözde Girişim: Kümaş Manyezit'in muhtemel stratejik alıcılara satışına yönelik çalışmalar ve görüşmeler yapılmasına başlanılması amacıyla şirket yöneticilerine yetki verildi FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22/05/2018 tarihinden itibaren 7,33 TL/pay fiyat ve "FORMT" kodu ile Borsamız Ana Pazar'ında, A grubunda sürekli işlem yöntemiyle ASUZU Köstence Belediyesi 18 Mayıs 2018 tarihinde tarafımıza göndermiş olduğu mektup ile ihale tekliflerinin incelenmesi sonucunda şirketimizin verdiği ihale teklifinin uygun olduğunu bildirmiştir. Sözleşmenin teknik detaylarını görüşmek üzere şirketimiz görüşmelere davet edilmiştir. Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%) 7,88% SEKFK esas sözleşmesinin 6. maddesine göre ,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak şartıyla ,00 TL çıkartılmış sermayenin ,00 TL (% 11,1111) bedelli olarak karşılanmak sureti ile ,00 TL'ye çıkarılmasına, TOASO milyon TL cezalı vergi tarhiyatları ile ilgili Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu" kapsamında yeniden yapılandırma hükümlerinden faydalanılmasına DOHOL Commerz Film GmbH'a ait söz konusu Doğan TV Holding A.Ş. pay senetlerinin Amerikan Doları bedel karşılığında Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye satışı ve devri nakden ve peşin olarak gerçekleştirilecektir HURGZ SPiyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği" hükümleri çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin bilgilendirme ve gerekli başvurular bilahare yapılacaktır. KERVT şirketimizin satışına yönelik olarak halihazırda yürütülen herhangi bir süreç ya da bu yönde alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmamaktadır. Ekonomi Haberleri

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,53 artışla ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,8 mlr TL. DESTEK haftalık bazda x SA * % DİRENÇ * * sonraki dirençler BIST100 $USD BIST100 TCMB Kur 104,977 23,468 gap ,902 24, ,347 24,445 gap ,812 22,537 önceki dip BIST100 MACD-3 AL Günlük Ortalama Sınırı GORT Haftalık Bazda Üzerinde Bandı Hedeflenebilir.. XU100 (102,033.2, 102,884.7, 101,886.9, 102, ), Parabolic SAR (98, ), Parabolic SAR (98,308.29), Parabolic SAR (98,308.29), Parabolic SAR (98,308.29) 0.0% % 38.2% 50.0% 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% % 100.0% % 100.0% % 9500 x ber October Nov ember December February March April May x Ju Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç VAKBN TUPRS

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %10,85 TRT131119T19 %16,99-16,86 işlem gördü li TL Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihale tutarı 1,25 milyar ABD dolarından 1,5 milyar ABD dolarına yükseltilmiştir. Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırı %55 ten %45 e düşürüldü. Yaklaşık 6,4 milyar Türk lirası likidite piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 2,2 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir. Borç verme faiz oranı yüzde 12,75 ten 13,5 e yükseltildi (bek 50 bp artırım) 25/04 Ham petrol fiyatları varsayımı, 2018 yılı için 66 ABD dolarından 68 ABD dolarına, 2019 yılı için ise 62 ABD dolarından 65 ABD dolarına yükseltildi. Ocak Enflasyon Raporu nda yüzde 7,9 olarak açıklanan, 2018 yıl sonu enflasyon tahmini 0,5 puan güncellenerek yüzde 8,4 e yükseltildi (Enflasyon Raporu II ) 2019 yıl sonu için tahmini yüzde 6,5 düzeyinde. /Secilmis+Grafikler TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,87, Bir önceki yılın aynı ayına göre %10,85 Temel mal grubu yıllık enflasyonunda maliyet etkilerine bağlı olarak bir yükseliş gözlenirken, talep koşulları maliyet şoklarının enflasyon üzerinde hissedilir olmasında rol oynamıştır. Bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki düşük baz da dikkate alındığında, kısa vadede enerji enflasyonundaki yukarı yönlü seyrin devam etmesi söz konusudur. Vadeli İşlemler Mayıs-Temmuz 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU etti bandında hareket Mayıs ayında toplam 4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,4 milyar TL lik iç borçlanma MACD AL KONUMUNDA geçilemedi haftalık bazda direnç konumunda. Tepkinin güç kazanması için bu seviye referans alınabilir kuvvetli direnç / Destekler KUVVETLİ sonraki destekler... Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar TL lik iç borçlanma Temmuz ayında toplam 17,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 19 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (Milyar ) Mayıs 2018 Haziran 2018 (1) Temmuz 2018 (1) Ödemeler 6,3 15,7 18,7 İç Borç Servisi 4,0 14,3 17,3 Anapara 0,0 13,1 12,6 Faiz 4,0 1,2 4,7 Dış Borç Servisi 2,3 1,4 1,4 Anapara 0,7 0,7 0,6 Faiz 1,6 0,7 0,8 Finansman 6,3 15,7 18,7 Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 1,9 0,0-0,3 Borçlanma 4,4 15,7 19,0 Dış Borçlanma (3) 0,0 0,0 0,0 İç Borçlanma (4) 4,4 15,7 19,0 Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 3,7 13,0 16,3 Kira Sertifikası (5) 0,0 0,5 0,0 Kamuya Satışlar 0,7 2,2 2,7 (1) Geçicidir. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir. (4) Geri alım ihalelerindeki alış tutarlarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. (5) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir. Kaynak:

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.