YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

Transkript

1 ABD deki Gelişmeler S&P 500 dün yüzde 0,9 oranında değer kazanırken, haftalık kazancını yüzde 1,6'ya yükseltti. Nasdaq yüzde 1,4 artışla yeni bir rekor kırarken, Dow Jones yüzde 0,7 oranında değer kazandı. Hisse senedi piyasası, ABD Başkanı Trump'ın AB'ye yönelik ticaret imtiyazlarını güvence altına aldığını açıklamasıyla yeni zirvelere yükseldi. ABD Başkan Trump dün Beyaz Saray'da Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya geldi. ABD ve AB, her iki taraftaki ticaret tarifelerini sonlandırma kararı alarak ticaret anlaşmasına vardı. ABD, AB'nin daha fazla soya fasulyesi ve sıvılaştırılmış doğal gazı ithal etme ve ABD medikal cihazlarına daha iyi pazar erişimi sunma sözü verdi. ABD Haziran ayı Yeni Konut Satışları, 670 bin beklentisinin altında 631 bin olarak açıklandı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri tekrardan yüzde 2,97 seviyesine yükselirken, Doları Endeksi yüzde 0,4 düşüşle 94,00 seviyesine geriledi. Hisse Senetleri Görünümü Facebook, hisse başı kar rakamı beklentilerin üzerinde 1,74 $ olurken, net karı yüzde 31 oranında artış gösterdi. Ancak şirketin Avrupa Bölgesinde 1 milyon günlük aktif kullanıcının hesaplarını kapatması ile artan maliyetler hissenin yüzde 24 oranında değer kaybetmesine neden oldu. Coca Cola, hisse başı ve net kar olarak beklentileri aşmış olsa da şirketin şişeleme faaliyetini tekrardan yapılandırması nedeniyle bilanço sonrasında değer kaybı içerisindeydi. Şirket gün sonu kapanışını ise yüzde 1,8 artıda gerçekleştirdi. United Parcel Service(UPS), finansal sonuçlarını açıkladıktan sonra yüzde 6,9 oranında yükseliş kaydetti. Mali raporlarını açıklayan AT&T yüzde 4,51, Boeing yüzde 0,66 ve Texas Instruments yüzde 0,5 oranında değer kaybetti. General Motors ve Fiat Chrysler, her iki şirket de zayıf finansal raporları sonrasında sırasıyla yüzde 4,6 ve yüzde 11,8 oranında değer kaybına maruz kaldı. General Motors, 1,81 $ ile beklentilerin sınırlı üzerinde hisse başı kar rakamı açıkladı. Micron Technology nin satış yöneticisi Thorsen ın elinde bulundurduğu hisselerin yaklaşık yüzde 25 ini 55,09 $ dan satışa çıkarması hisseyi değer kaybına uğratsa da gün sonu kapanışı yüzde 0,4 primli gerçekleşti. Bugün Intel, Starbucks, Mc Donald s, Mastercard ve Amazon başta olmak üzere büyük şirketlerin bilançoları açıklanacak. G10 daki Gelişmeler Bugün gerçekleşecek olan ECB toplantısından ilk faiz artırım zamanlamasına yönelik olarak ipuçları aranacak. BUGÜNÜN GÜNDEMİ Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem EUR 14:45 ECB Faiz Oranı Kararı Temmuz 0,0% 0,0% Aylık *** EUR 15:30 ECB Basın Açıklaması *** USD 15:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Haziran 3,0% -0,4% Aylık *** USD 15:30 ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları 215K 207K Haftalık ** NG 17:30 Doğal Gaz Stokları 36B 46B Haftalık **

2 ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar Şirket Adı Sembol Piyasa Değeri Tarih Saati Beklenti* Aflac Inc AFL 33 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 0.99 Amazon.com Inc AMZN 887Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 2.5 Allergan plc AGN 59Milyar $ Piyasa açılmadan önce 4.13 Altria Group Inc MO 109 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 1 Electronic Arts Inc EA 44 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 0.07 Amgen Inc AMGN 126 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 3.54 Air Products and Chemicals Inc APD 34 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 1.84 Alexion Pharmaceuticals Inc ALXN 30 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 1.7 Southwest Airlines Co LUV 30 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 1.23 Bristol-Myers Squibb Co BMY 95 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 0.87 Baxter International Inc BAX 40 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 0.71 Mcdonald's Corp MCD 124 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 1.92 Marsh & McLennan Companies MMC 44 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 1.11 Intel Corp INTC 243 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 0.96 CME Group Inc CME 57 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 1.72 McKesson Corp MCK 26 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 2.88 Raytheon Co RTN 56 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 2.35 ConocoPhillips COP 83 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 1.08 Marathon Petroleum Corp MPC 34 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 2.03 Lam Research Corp LRCX 28 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 4.94 Celgene Corp CELG 63 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 2.11 Fortive Corp FTV 27 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 0.89 Edwards Lifesciences Corp EW 32 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 1.14 Valero Energy Corp VLO 46 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 1.99 Comcast Corp CMCSA 153 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 0.6 Starbucks Corp SBUX 70 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 0.61 Digital Realty Trust Inc DLR 24 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 0.28 Discover Financial Services DFS 25 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 1.88 Xcel Energy Inc XEL 23 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 0.47 S&P Global Inc SPGI 53 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 2.13 Praxair Inc PX 46 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 1.69 Mastercard Inc MA 218 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 1.53 Roper Technologies Inc ROP 29 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 2.7 Republic Services Inc RSG 22 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 0.75 Republic Services Inc MPLX 27 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 0.56 Spotify Technology SA SPOT 33 Milyar $ Piyasa açılmadan önce *Beklenti, hisse başı kar rakamını ifade etmektedir.

3 Finansal Enstrüman Piyasa Ortalama F/K F/K GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ P/DD Ortalama İşlem Hacmi Piyasa Değeri Hisse Kapanış Fiyatı Öneri Kar-Al Zarar-Kes FORTIS INC (FTS) Milyar $ AL FIRST SOLAR, INC (FSLR) Milyar $ AL TWİTTER, INC (TWTR) Milyar $ AL FORTIS INC (FTS): Fortis, Kanada, ABD ve Karayipler'de elektrik ve gaz şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Güneydoğu Arizona'da yaklaşık perakende müşteriye elektrik üretir, iletir ve dağıtır. Arizona'nın Mohave ve Santa Cruz ilçelerindeki perakende müşterisi, 64 MW'lık güneş enerjisi kapasitesi dahil olmak üzere toplam megavat kapasiteye sahiptir. Kanada ve British Columbia da doğal gazı yaklaşık 1,008,000 müşteriye dağıtır. Ayrıca, güney ve orta Alberta'da yaklaşık müşteriye hizmet veren elektrik dağıtım sisteminin sahibi ve işletmesidir. Fortis Inc yılında kurulmuştur ve merkezi St. John's, Kanada'da bulunmaktadır. FIRST SOLAR, INC (FSLR): First Solar, ABD ve uluslararası alanda güneş enerjisi çözümleri ile ilgili faaliyet yürütür. Güneş ışığını elektriğe dönüştüren güneş modülleri tasarlar, üretir ve satar. Ayrıca ürünlerini entegratörlere ve operatörlere sunmaktadır. Şirket mühendislik, tedarik, inşaat, kamu hizmetleri, bağımsız enerji üreticileri, ticari ve endüstriyel şirketler için işletme ve bakım hizmetleri sunar. Şirket daha önce First Solar Holdings, Inc. olarak bilinirken, adını 2006 yılında First Solar, Inc. olarak değiştirmiştir. Şirket 1999 yılında kurulmuştur ve merkezi Tempe, Arizona'da yer almaktadır.

4 TWİTTER, INC (TWTR): Twitter, kişilerin kendilerini ifade etme ve iletişim kurması amacı ile oluşturulan bir platformdur. Şirket, kullanıcıların içerik kullanmasına, oluşturmasına ve keşfetmesine olanak tanır. Aynı zamanda Periscope gibi kullanıcının başkalarıyla canlı video gerçekleştirmesini ve izlemesini sağlayan bir mobil uygulamaya sahiptir. Ayrıca, platform reklam verenlerin markalarını, ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmasına olanak tanır. Şirketin Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere uluslararası alanda kullanıcı portföyü bulunmaktadır. Twitter, 2006 yılında kurulmuştur ve merkezi San Francisco, California'da bulunmaktadır. *Yukarıdaki hisse senetleri önerisinde, piyasa değeri 5 milyar dolar üzerindeki şirketler seçilerek teknik indikatörler aracılığı ile analiz yapılmıştır. Sektör F/K oranı hesaplamasında ise S&P500 Endeksi sektör F/K ortalaması baz alınmıştır.

5 EURUSD Gün içerisinde oldukça sınırlı fiyat hareketliliği içerisinde olan EURUSD paritesinde ABD ve AB arasında ticaret anlaşması sağlanması ile bir miktar yükseliş hareketi oluştu. Dolar varlıkları yeni güne hafif satıcılı giriş yaparken, paritede 1,1730 seviyesi varan yukarı yönlü ataklar meydana geldi. Bugün gerçekleşecek olan ECB toplantısında faiz ve varlık alım programında herhangi bir değişiklik yapılması beklenmezken, ECB Başkanı Draghi nin yapacağı basın toplantısı fiyatlamalar üzerinde hareketliliği arttırabilir. Özellikle gerçekleşecek olan ilk faiz artırımının zamanlaması piyasalar tarafında merak unsuru oluşturmaya devam ediyor. Paritenin teknik görünümünde 1,17 seviyesinden aldığı destekle 1,18 seviyesine varan yükseliş gerçekleştirmesi durumunda bir süredir var olan zayıf görünümün son bulduğunu görebiliriz. Özellikle 1,1850 direnci ile beraber paritede yön değişimi meydana gelebilir. Aşağıda ise 1,1630 ana destek seviyemiz olmaya devam ediyor. AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI) Dün açıklanan ABD ham petrol stoklarında beklentinin üzerinde 6,1 milyon varil azalış meydana geldi. Geçtiğimiz hafta üretim tarafında yaşanan 100 bin varillik artışın bu hafta sabit kaldığı görülüyor. Bu gelişme sonrasında 68,60 seviyesinde fiyatlanan ham petrolde 69,70 seviyelerine varan yükseliş gerçekleşti. Diğer taraftan Suudi Arabistan tankerlerine olan saldırı petrol geçişinin geçici olarak durdurulmasına neden oldu. Haftalık açıklanan her iki azalan stok verisinin desteğiyle yükselişlerine hız kazandıran emtiada 70,00 seviyesinin kalıcı olarak geçilmesi 71,00-72,50 direnç seviyelerini gündeme getirebilir. Aynı zamanda ticaret savaşı endişelerinin metal üzerinde kurduğunu baskının azalmasına bağlı olarak yükselişler desteklenebilir. Ani bir geri çekilme potansiyelinde ise 67,70 desteği düşüşler açısından baz alınabilir.

6 ALTIN ABD Başkanı Trump ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında ticaret tariflerini sona erdirme yönünde anlaşma sağlanmasıyla dün Dolar varlıklarında güç kaybı yaşandı. Böylece Ons Altın da 1243 seviyelerine varan yükseliş hareketi gerçekleşti. Diğer taraftan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde dün meydana gelen gerileme de Ons Altın fiyatlarındaki toparlamayı desteklemişti. Ancak yeni güne tahvil faizlerindeki toparlanmanın etkisi ile 1227 seviyesinde başlayan değerli metalin yükselişlerinde bir türlü kalıcı olamadığını görüyoruz. Fiyatların 1220 desteği altını test etmesi aşağı yönlü potansiyelin artması açısından kritik. Yukarı yönlü eğilimde ise 1240 direnci açılmadan kalıcı yükselişten söz etmek şuan için zor görünüyor.

7 USDCNY Dün ABD ve AB arasından sağlanan ticaret anlaşması sonrasında Dolar varlıklarında bir miktar değer kaybı meydana geldi. ABD ve AB olmak üzere her iki taraftan ticaret tarifelerini sonlandırma konusunda görüş birliği sağlandı. Dolar daki kısmi değer kaybına rağmen Yuan ın değer kayıplarını sürdürmesi paritedeki geri çekilmelerin sınırlı kalmasına yol açıyor. Yaklaşık 6,78 seviyesinde fiyatlanan USDCNY paritesinde 6,82 ilk geçiş noktası olarak ön plana çıkıyor. Bu seviyenin aşılması tekrardan alım yönlü pozisyonlara ağırlık kazandırabilir. Bu hareketin devamında paritede 6,8450-6,9000 direnç seviyelerine yönelik ataklar oluşabilir. Olası geri çekilmede ise 6,74 ilk destek seviyesi olma görevini koruyor. G10 ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR A KARŞI PERFORMANSI

8 GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR A KARŞI PERFORMANSI VIX ENDEKSİ Endekslerdeki yükselişle beraber VIX endeksi bugün yüzde 1,4 değer kaybederek 12,18 e geriledi.

9 S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI EN ÇOK ARTAN-DÜŞEN HİSSELER

10 Yatırım Finansman Menkul Değerler Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı Beyoğlu/İstanbul Tel: +90 (212) Faks: +90 (212) UYARI NOTU: Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz. Türev Araçlar Müdürlüğü Özgecan Kum Kıdemli Uzman +90 (212) Hizmet Noktalarımız Genel Müdürlük +90 (212) Merkez +90 (212) Antalya +90 (242) Ankara +90 (312) Bakırköy +90 (212) Bursa +90 (224) Caddebostan +90 (216) İzmir +90 (232) Samsun +90 (362) Ulus +90 (212)