YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

Transkript

1 ABD deki Gelişmeler Hisse senetleri Perşembe günü toparlandı ve haftalık kayıplarının üçte birini geri aldı. S&P500 yüzde 0,6 oranında değer kazanırken, Nasdaq yüzde 0,8, Dow yüzde 0,4 ve Russell 2000 ise yüzde 0,3 sınırlı artış gösterdi. ABD ekonomisi 2018 yılı ilk çeyrekte beklentilerden zayıf olarak yüzde 2,0 büyüme gerçekleştirdi. Trump ın, ABD yi Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) nden çıkarmak istediğine yönelik açıklamada bulunduğu belirtildi. Hisse Senetleri Görünümü Apple, Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile uzun süredir devam eden mahkeme savaşlarını sona erdirmek için anlaşma yapmasıyla yüzde 0,4 oranında değer kazandı. Accenture, üçüncü dönem finansallarında hisse başına kazanç rakamlarını beklentilerin üzerinde açıklaması ile yüzde 5,9'luk bir artış gösterdi. Bed Bath & Beyond beklentiden daha iyi kazanç açıklamasına rağmen yüzde 3,0 oranında değer kaybetti. Amazon internet eczanesi PillPack i satın alacağını duyurduktan sonra yüzde 0,8 değer kazandı. Bu haber sonrasında ABD li eczane zincirlerinin hisselerinde kayıplar yaşandı. CVS Health ve Walgreens Boots Alliance, Amazon haberine yanıt olarak sırasıyla yüzde 6,1 ve yüzde 9,9 oranında değer kaybetti. Ayrıca haber sonrasında FedEx ve UPS yüzde 1,3 ve yüzde 2,3 oranlarında düşüş yaşadı. Chipotle, CEO'su Brian Niccol'un yatırımcılara yapılan bir konferans görüşmesinde gelecekteki büyüme planı ayrıntılarına yer vermemesi sonrasında yüzde 6,3 düştü. Starbucks CFO su Scott Maw emekliliğe ayrılacağını açıkladıktan sonra hisse yüzde 2,6 değer kaybetti. Avrupa daki Gelişmeler Avrupa liderler zirvesinde mülteciler konusunda uzlaşmaya varıldı. Almanya'da Dax yüzde 1,3 oranında arttı. Infineon ve SAP, yüzde 3,9 ve yüzde 2,4'lük ekside iken, Volkswagen, Lufthansa, BMW, Siemens, Daimler ve BASF gibi önemli hisseler yüzde 0,5 ile yüzde 2,2 arasında kayıp yaşadı. Euro Bölgesi Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 2,0 oranında açıklandı. İngiltere ekonomisi birinci çeyrekte yıllık yüzde 1,2 büyüdü. Asya daki Gelişmeler Asya-Pasifik bölgesindeki endeksler Perşembe günü çoğunlukla hafif satıcılı seyretti. Nikkei, Hang Seng yüzde 0,5 artıda iken, Şanghay yüzde 0,9, Sensex yüzde 0,5 oranında değer kaybetti. Japonya'nın Mayıs Perakende Satışları bir önceki yıla göre yüzde 0,6 arttı. Japonya Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde gelirken, Sanayi Üretimi nde yüzde 0,2 oranında daralma gerçekleşti. G10 daki Gelişmeler Yeni Zelanda Merkez Bankası, banka faiz oranını değiştirmeyerek beklendiği gibi 1,75 seviyesinde bıraktı. Bugünün Gündemi 15:30 ABD PCE Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi 17:00 Michigan Tüketici Endeksi

2 EURUSD Avrupa Liderler Zirvesinde mülteciler konusunda uzlaşmaya varılması ile EURUSD paritesinde yukarı yönlü potansiyel hız kazandı. Bu gelişme paritede 1,1650 seviyesine yönelik yukarı yönlü ataklara neden oldu. Dolar endeksinin ise yükselişlerine ara vererek 95,00 seviyesi altında fiyatlandığı görülüyor. Bugün Fed in enflasyon için gösterge niteliğinde takip ettiği ABD Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (PCE) önemle takip edilecek. Parite yükselişlerinde önemli bir direnç seviyesi olan 1,1730 noktasının aşılması ile paritede yeni bir alım potansiyeli başlayabilir. Bu seviye üzerinde ise 1,1830 direncini izliyoruz. Mülteciler konusunda uzlaşmaya varılmasının etkisi ile meydana gelen yükselişlerin bir miktar yerini geri çekilmeye bırakması halinde 1,1580 desteği ilk hareket noktası olarak ön plana çıkıyor. AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI) 2014 yılından itibaren en iyi kazancına yönelen Ham Petrol de 73,00 seviyesi üzerinde fiyatlamalar sürüyor. Haftalık bazda kayda değer azalış gösteren stoklar ve OPEC toplantısının olumlu etkisi ile ham petrolde yukarı yönlü potansiyel artarak devam ediyor. Bugün açıklanacak Baker Hughes Sondaj Kule sayısındaki artış veya azalışa bağlı olarak fiyatlamalardaki hareketlilik artabilir. Ham Petrol de devam eden yükselişi eğilimi 74,00-75,00 Dolar çevresinde takip edilebilir. Ancak majör yükselişin Ham Petrol ün orta vadeli direnç seviyesi olan 76,80 noktası ile gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Fiyatlarda devam eden yükseliş potansiyelinin bir miktar durulması halinde ise 72,40 desteği önemli bir geçiş noktası olarak ön plana çıkıyor.

3 ALTIN Dün ABD birinci çeyrek büyüme verisinin beklentinin bir miktar altında açıklanması ile Dolar endeksinde 95,00 seviyesi altı fiyatlamalar gündeme geldi. Bu gelişme sonrasında 1250 seviyesi üzerini tekrardan test eden değerli metalde sınırlı toparlanma gerçekleşti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 2,85 seviyesine sınırlı yükselirken, değerli metalin aşağı yönlü eğilimini sürdürdüğü görülüyor. Bugün açıklanacak olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi emtia fiyatlamaları üzerinde hareketliliğe yol açabilir. Altın da meydana gelen düşüşler 1250 seviyesi altı fiyatları gündeme getirmesi durumunda kademeli olarak destek seviyeleri gündeme gelebilir. Dolar daki hareketliliğe bağlı olarak bu seviyeden meydana gelebilecek bir dönüşte 1260 direnç seviyesini izliyoruz.

4 VIX ENDEKSİ VIX endeksinde meydana gelen geri çekilme ile piyasalardaki risk iştahı arttı. GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR A KARŞI PERFORMANSI

5 S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI EN ÇOK DÜŞEN-ARTAN HİSSELER GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ Finansal Enstrüman Piyasa Ortalama F/K F/K P/DD Ortalama İşlem Hacmi Piyasa Değeri Hisse Kapanış Fiyatı Öneri Kar-Al Zarar-Kes AT&T INC (T) Milyar $ AL FREEPORT-MCMORAN INC (FCX) 21, Milyar $ AL NEWELL BRANDS INC (NWL) 21, Milyar $ AL *Hisse senedi önerileri ABD piyasalarının açılış saati olan 16:30 öncesinde belirlenmiştir.

6 AT&T INC (T): Şirket merkezi Whitacre Tower, Dallas, Teksas ta bulunan çok uluslu bir telekomünikasyon şirketidir. Alexander Graham Bell tarafından kurulan Bell Telefon Şirketi'yle birleşmiş ve dönem dönem dünyanın en büyük telefon şirketi olmuştur. Uluslararası olarak, Latin Amerika'da DIRECTV ve SKY markaları altında yerel ve uluslararası dijital video eğlence ve ses programlama dahil olmak üzere dijital televizyon hizmetleri sunmaktadır. Şirket daha önce SBC Communications Inc. olarak bilinirken, 2005 yılının Kasım ayında adını AT & T Inc. olarak değiştirmiştir. AT & T Inc yılında Dallas, Texas ta kurulmuştur. FREEPORT-MCMORAN INC (FCX): Şirket, Amerika Birleşik Devletleri, Endonezya, Peru ve Şili'de madencilik faaliyeti yürütmektedir. Şirket bakır, altın, molibden, gümüş ve diğer metallerin yanı sıra petrol ve doğal gaz için de araştırmalar yapmaktadır. Aynı zamanda Şirket, Güney Louisiana'da petrol ve doğal gaz üretimi içeren bir petrol ve doğal gaz varlıkları portföyü işletmektedir. Şirket daha önce Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. olarak bilinirken, adını Temmuz 2014'te Freeport-McMoRan Inc. olarak değiştirmiştir yılında kurulan şirketin merkezi Phoenix, Arizona'da bulunmaktadır.

7 NEWELL BRANDS INC (NWL): Newell Brands Inc., dünya çapında tüketici ve ticari ürünleri tasarlar, üretir, tedarik eder ve dağıtır. Şirket Aprica, Baby Jogger, Ball, Calphalon, Chesapeake Bay Mum, Crock-Pot, FoodSaver, Graco, Bay Coffee, NUK, Oster, Rubbermaid, Sistema, Sunbeam, Tigex, WoodWick gibi markaların da sahibidir. Newell Brands Inc. daha önce Newell Rubbermaid Inc. olarak tanınırken, ismini Nisan 2016'da Newell Brands Inc. olarak değiştirmiştir. Şirket 1903'te kurulmuştur ve merkezi Hoboken, New Jersey'de yer almaktadır. *Yukarıdaki hisse senetleri önerisinde, piyasa değeri 5 milyar dolar üzerindeki şirketler seçilerek teknik indikatörler aracılığı ile analiz yapılmıştır. Sektör F/K oranı hesaplamasında ise S&P500 Endeksi sektör F/K ortalaması baz alınmıştır.

8 Yatırım Finansman Menkul Değerler Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı Beyoğlu/İstanbul Tel: +90 (212) Faks: +90 (212) UYARI NOTU: Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz. Türev Araçlar Müdürlüğü Özgecan Kum Kıdemli Uzman +90 (212) Hizmet Noktalarımız Genel Müdürlük +90 (212) Merkez +90 (212) Antalya +90 (242) Ankara +90 (312) Bakırköy +90 (212) Bursa +90 (224) Caddebostan +90 (216) İzmir +90 (232) Samsun +90 (362) Ulus +90 (212)