Petrol 66$? Enflasyon 7.9%? 12(T) 8.6%

Transkript

1 3 4 : p aaa^- a9kap120 ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,56 BIST ,54 DVZSP 4,4733-0,50 EUR/USD 1,2107 0,03 ALTIN 1,323 0,52 PETROL (BRENT) 74,88 0, Piyasa Verileri USD/TL 17: ,0516 EUR/USD 1,2128 ( ) %14,31 %14,36 BRENT 73,47 Bakış Açısı Petrol 66$? Enflasyon 7.9%? 12(T) 8.6% Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 2018 yılı 'Enflasyon Raporu'nun ikincisini yayınlayacak. Hatırlayacak olursak, 2018 I Enflasyon Raporu Varsayımlardaki Güncellemeler : 1-Petrol Fiyatları (Ort, ABD doları) (56) 2-Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda % 7,9 (+0,9 puan yukarı güncelleme) yılı sonunda %6,5 gerçekleşeceği tahmin edilmekteydi. Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA 24,311-0,05 S&P 500 2,669 0,11 NASDAQ 7,119 0,02 DAX 12,580 0,64 FTSE 100 7,502 1,09 NIKKEI 22,467 0,66 SHCOMP 3,082 0,23 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,25 US 10-Y 2,95 Bizi takip etmek için Kaynak mis+grafikler Veri Gündemi ABD PCE yy %1.8 bek 2.0% Almanya Mart Per Satış önc yy 1.3% TR Mart Dış Tic önc 5.7 mlr$ TR 2018/2 Enflasyon Raporu 10:30 TR 1.Çeyrek Turizm Geliri($) 10: ABD Mart PCE yy 1.8 çekirdek 1.6% Hazine 3 aylık İç Borçlanma Stratejisi BIST 1.Ç konsolide bilançolarda son tarih

2 Küresel Piyasalar USDTRL Bize göre önemli olan (stop-loss olarak referans alınabilir) altında tepe oluşumları zayıflık belirtisi olarak değerlendirilebilir. I. Olası bu seviyenin üzerinde sonraki dirençler (marjın yüksek olduğu seviye) (üzerindeki hareket yeni zirve algısı beraberinde oluşturabilir) seviyelerindedir. II. Aylık bazda ve bandı altında satış baskısı artabilir. Çrş * III. Aylık bazda öncelikli olmak üzere hedef band olabilir. IV. Yeni Direnç 4.09 larda oluşuyor? 26/04 notumuz! bandı * geçilmediği sürece.. %2 beklenen ABD 1Ç büyüme verisi %2.3, çekirdek PCE %2.5 ile 2011 den beri en hızlı gidişi gösterdi. Veri sonrası USDTR den e yöneldi %2.5 den %2.7 e revize edilmesi beklenen ABD 4Ç büyüme (f) verisi %2.9 olurken, tüketici harcamaları %3.8 den %4 e revize edilmişti. Fed 2018 Yılı Büyüme Beklentisi %2,7 (Önceki %2,5) PCE NEREYE? BEK %2.00 YY %1.7 ile aynı kalması PCE fiyat endeksi %1.8, Çekirdek PCE ise beklentiye paralel %0.2 ve %1.6 olarak gerçekleşmişti. %0.4 ve %0.2 beklenen ABD Şubat kişisel gelir ve harcamalar verisi %0.4 ve %0.2 olmuştu. Salı ABD ISM imalat endeksi Nisan verisi önc yıldaki en hızlı (2004 Mayıs tan beri en hızlı) gidiş 60.8 den 60 a gerilemesi beklenen ABD ISM Mart imalat endeksi 59,3 (hammadde fiyatlarının 7 yılın zirvesine çıkması ile) olarak gerçekleşmişti. Çarşamba Fed faiz kararı ve ABD Nisan ADP bek k 4 ay üst üste 200 k üzerinde artış sonrası den e gerilemesi beklenen ABD ADP Mart raporu olmuştu. 4 aylık ort 2014 den beri en güçlü gidişti. Kuzeydoğudaki kar fırtınaları çalışma saatlerini kısıtlamıştı PEGASUS'UN işlemlere (seans sonuna) YOLCU kadar brüt SAYISI takas uygulanacaktır. MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON *TIRE 11,617,772 (4,275,456) %0.4 değ 1Ç4Ç ve %0.9 Net beklenen Satışlar ABD %7.2 Eylül Brüt kişisel Kar gelir %32.8 ve harcamalar Faaliyet Karı % %54.8 FAVÖK (2009 %31 Ana Ortalık Ağustos tan %104 artış gösterdi. beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), OLDU Şirket Haberleri BEYMEN MAĞAZACILIK A.Ş. 12,80 TL ve 15,36 TL fiyat aralığına karar verilmiştir. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecektir. 1 TL nominal pay başına talep toplama fiyat aralığı TL TL GOZDE %54,30 oranında pay sahibi olduğu Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Halka arz fiyat aralığı 9.50 TL TL 1 Mayıs 2018 Salı günü seans yapılmayacaktır. 27 Nisan 2018 tarihli işlemlerin takası 2 Mayıs 2018, 30 Nisan 2018 tarihli işlemlerin takası 3 Mayıs 2018 DEFACTO PERAKENDE TİCARET A.Ş. 12,5-15 TL Mevcut Pay Satışı (*) Zeki Cemal Özen e ait TL nominal değerli adet pay, İhsan Ateş e ait TL nominal değerli adet pay, Şahin Demir e ait TL nominal değerli adet pay ve İdris Özçelik e ait TL nominal değerli adet pay halka arz edilmektedir TAVHL (46) Net Kâr -%39 : Yabancı para çevrim farkları ve geçen seneye göre daha fazla gerçekleşen vergi gideri nedeniyle. Net Finansal Giderler +%75: Artan yabancı para çevrim farkları nedeniyle önemli oranda arttı. NIBAS.E payında 30/04/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/05/2018 tarihli değ 1Ç1Ç Net Satışlar %46 Brüt Kar %84 Faaliyet Karı %187 FAVÖK %112 Ana Ortalık %172 artış gösterdi. *FMIZP 7,634,172 (3,755,605) değ 1Ç1Ç Net Satışlar %33 Brüt Kar %71 Faaliyet Karı %77 FAVÖK %60 Ana Ortalık %103 artış gösterdi. AVISA (18) Teknik Bölüm Dengesi- Hayat : 12,208,196 9,306,204 Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik : 17,290,892 1,501,845. Yaklaşık 1.3 milyon katılımcısına ait fonlar ve devlet katkı payı dâhil olmak üzere toplam 15,9 milyar TL fon büyüklüğü ve %19,2 lik pazar payı ile pazarda lider konumda yer almaktadır. TATGD Yıllık Değ%:-12 TKNSA AKSA Yıllık Değ%:-26 ANHYT (51) Yıllık Değ%:43 KIPA : (-46) Ekonomi Haberleri Milli ilaç ta da ortak üretim için harekete geçildi. İlk etapta 7 Türk şirketi ve 3 üniversite mayıs ayı başında Başbakan Yıldırım ın katılacağı toplantıda bir araya gelerek ortak fon kuracak. Bu fon, molekül geliştirmek için ABD deki Türk bilim adamlarına kaynak sağlayacak (Star ) Rusya, Türk domatesine yönelik kısıtlamayı kaldırdı Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, 2018'in ilk çeyreğinde 5,1 milyon turist ile turizmde tüm zamanların rekorunun kırıldığını FOREKS ANKETİ-Analistlerin Nisan ayı TÜFE tahmini %1,50 Geçene sene aynı dönem %1.31 olarak gerçekleşmişti. Beklenti dahilinde gelecek veri ile yy Tüfe %10.43 e yükselecektir. 13 Nisan2018 yabancılar; Hisse senedinde -147mn $ satıcı (önc.hafta +11 mn $ alıcı) ve *DIBS'de +283 mn $ alıcı (önc.hafta +196 mn $ alıcı) Çavuşoğlu: Menbiç'te ABD İle Birlikte Hareket Edeceğiz. Saadet Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili kararını 1 Mayıs'ta Ankara'da açıklayacağını duyurdu İki Cumhuriyetçi ve bir Demokrat senatör, Türkiye ye F-35 savaş uçaklarının satışını engellemek için tasarı sundu.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,56 artış ile puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,8 mlr TL. DESTEK ; * m/m DİRENÇ * X 2.kez geçilemedi / (Daha Yukarıda 2.Dip Oluşumu?) -İyimser senaryoda GORT bandı ön plana çıkabilir.. BIST100 2.Kez Geçilemeyen Daha Yukarıda Dip Oluşumu? XU100 (107,228.7, 108,199.5, 106,669.9, 107,614.3), Parabolic SAR (112,053.0), Parabolic SAR (112,053.0), Parabolic SAR (112,053.0), Parabolic SAR (112,053.0) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% % x gust September October November December February March April May 5000 x Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç BIZIM TIRE TUPRS GUBRF

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %10.23 TRT131119T19 %14,31-14,36 seviyesinde işlem gördü li Borç verme faiz oranı yüzde 12,75 ten 13,5 e yükseltildi (bek 50 bp artırım) 25/04 20 Nisan 2018 ile biten haftada TCMB rezervleri; * Toplam rezervler haftalık %0.6 düşerek 112mlyr $ olurken, * Brüt döviz rezervleri haftalık %0.7 düşüşle 87 mlyr $ oldu. * Altın rezervleri haftalık %0.6 azalarak 25 mlyr $ oldu., /Secilmis+Grafikler TÜFE de (2003=100) 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti. -Enerji fiyatları Mart ayında yüzde 0,32 oranında artmıştır. -Akaryakıt fiyatları yüzde 0,53 oranında artış kaydetmiştir. -Gıda grubu yıllık enflasyonundaki yükselişte işlenmiş gıda fiyatları etkili olurken, -Enerji enflasyonundaki artışta büyük ölçüde baz etkileri öne çıkmıştır. Vadeli İşlemler Nisan-Haziran 2018 İç Borçlanma Stratejisi FXU kapanış %0, de satışlar görüldü x 2.kez geçilemedi. SA geri çekilmelerde izlenebilir Mayıs ayında toplam 4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 4,4 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Haziran ayında toplam 14,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 15,7 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. 1- Tepkide üzerinde kalıcılık izlenebilir. Bu bandı geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir direnç bandı konumuna geldi daha yukarıda destek oluşumu 4- Satış baskısında aylık bazda sonraki destek ( min görüldü) ler/secilmis+grafikler

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.