Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 7.493, , , , ,7 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 9 Ekim %Değ. Ybb BIST ,8 0,7% -16,1% BIST ,6 0,9% -15,3% VIOP030 Endeks 122,225 0,7% -15,7% S&P ,3-0,1% 7,7% DJI ,6-0,2% 6,9% DAX ,2 0,3% -7,3% RTS 1.159,5 0,1% 0,4% Parite 9 Ekim %Değ. Ybb USD/TRY 6,1014-0,1% 60,6% EUR/TRY 7,0253 0,1% 54,5% ($+ )/TRY 6,5617 0,0% 57,4% EUR/USD 1,1507 0,2% -4,1% Emtia 9 Ekim %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 84,8-0,2% 33,2% Bakır ($/ton) 6.292,0 1,8% -13,2% Altın ($/ons) 1.189,8 0,1% -8,9% Gümüş ($/ons) 14,4 0,1% -15,1% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) YYAPI 20% DOGUB -17% GARAN 1672 YESIL 20% EGCEY -12% THYAO 888 KLNMA 20% SANEL -7% PETKM 743 ADESE 20% SALIX -6% ASELS 574 YGYO 19% AGYO -5% HALKB 521 Güne alımlarla seviyesinin üzerinden başlangıç yapan BIST, gün içinde karışık bir seyir izledi. Endeks açılış ardından satışlarla seviyelerine gerilemesi sonrasında yönünü tekrar yukarı çevirdi. Günün kapanışı seviyesinden gerçekleşti. 10 yıllık tahvil faiz oranlarının yükselmesi nedeniyle borsalardaki satış baskısı devam ediyor. Dün ABD de dalgalı bir seyir izleyen borsalar karışık bir görünümle günü tamamladı. Avrupa tarafında ise İtalya öncülüğünde borsalar bir miktar toparlanma gösterdi. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. İngiltere de ağustos ayı sanayi üretimi açıklanırken, ABD de ÜFE ve Fed üyesi Evans ın konuşması takip edilecek. Sabah saatlerinde Japonya ve Çin de yatay pozitif seyirler görüyoruz. ABD de alıcılı, Avrupa da yatay başlangıçlar görebiliriz. BIST in güne alıcılı bir başlangıç yapabileceğini düşünüyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyonla mücadele programını açıkladı Sektör ve Şirket Haberleri Kısa Kısa Haberler: ASELS, BRISA Takvim Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Fransa 09:45 Ağu. Sanayi Üretimi- Yıllık % 1,50% 1,80% İngiltere 11:30 Ağu. Sanayi Üretimi- Aylık % 0,10% 0,10% ABD 15:30 Eyl. ÜFE - Aylık % 0,20% -0,10% ABD 15:30 Eyl. ÜFE - Yıllık % 2,70% 2,80% ABD 17:00 Ağu. Toptan Stoklar- Aylık % 0,80% ABD 19:15 Fed Evans konuşması BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /10 4/10 5/10 8/10 9/ MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyonla mücadele programını açıkladı Eylül ayda aylık bazda %6,30 artış göstererek yıllık %24,52 ile rekor seviyeye ulaşan enflasyon verileri ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyon ile topyekûn mücadele programını açıkladı. Tüm firmalara asgari %10 indirim yapma çağrısında bulunulduğunu belirten Albayrak, elektrik ve doğalgaza yılsonuna kadar zam yapılmayacağını açıkladı. Bekleyen KDV iadelerinin hızlandırılacağını ve KDV iadesi başvurusunda ilk 10 günde %50 indirim uygulanacağını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı dışında diğer bakanlardan da enflasyon ile mücadele adına açıklamalar yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı, Et ve Süt Kurumu nun 10 üründe %10 indirim yapacağını ve tüm zincir mağazaların 50 üründe 2 ay boyunca %10 indirim yapacağını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı ise makine ve teçhizat yatırımlarında %25 e kadar ilave destek sağlayacaklarını belirtti. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Haberler (=) Aselsan (ASELS): Basında yer alan bir habere göre, Aselsan ın ileri teknoloji tıbbi cihazlar üretmek için İstanbul Aydın Üniversitesi Biocube ile işbirliği protokolü imzaladığı belirtiliyor. Ayrıca, Aselsan ve Ukrayna STE firması arasında Aselsan askeri telsiz ve iç konuşma sistemlerinin Ukrayna da üretilmesi için mutabakat muhtırası imzalandığı ifade ediliyor. Yorum: Şirketin, savunma dışı ve ihracat pazarlarında büyüme hedefiyle uyumlu söz konusu girişimlerini ortauzun vadeli beklentilerimiz açısından destekleyici buluyoruz. (+) Brisa (BRISA): Şirket, Aksaray fabrikası için alınan yatırım teşvik belgesinin yatırım süresinin 'den tarihine kadar uzatıldığını bildirdi. Söz konusu uzatım ile birlikte, Aksaray büyük ölçekli yatırım teşviki kapsamındaki %90'lık kurumlar vergisi indiriminin son 5 yılda olduğu gibi fabrika ayrımı gözetmeksizin tüm Brisa vergi matrahına 2021 yılı Nisan ayına kadar uygulanmaya devam edileceği belirtildi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 10 Eki. ABD 04:15 Fed Williams konuşması 10 Eki. Fransa 09:45 Ağu. Sanayi Üretimi- Aylık % 92,11 0,70% 10 Eki. Fransa 09:45 Ağu. Sanayi Üretimi- Yıllık % 86,84 1,50% 1,80% 10 Eki. İngiltere 11:30 Ağu. Sanayi Üretimi- Aylık % 91,95 0,10% 0,10% 10 Eki. ABD 15:30 Eyl. ÜFE - Aylık % 87,50 0,20% -0,10% 10 Eki. ABD 15:30 Eyl. ÜFE - Yıllık % 68,75 2,70% 2,80% 10 Eki. ABD 17:00 Ağu. Toptan Stoklar- Aylık % 81,25 0,80% 10 Eki. ABD 19:15 Fed Evans konuşması 11 Eki. ABD 01:00 Fed Bostic konuşması 11 Eki. Japonya 02:50 Eyl. ÜFE - Yıllık % 92,22 2,90% 3,00% 11 Eki. Japonya 02:50 Eyl. ÜFE - Aylık % 54,44 0,20% 0,00% 11 Eki. Fransa 09:45 Eyl. TÜFE- Yıllık % 94,74 2,20% 11 Eki. Türkiye 10:00 Ağu. Cari Denge 90,91-2,50 mlr $ -1,75 mlr $ 11 Eki. ABD 15:30 Eyl. TÜFE- Aylık % 96,09 0,20% 0,20% 11 Eki. ABD 15:30 Eyl. TÜFE- Yıllık % 69,53 2,40% 2,70% 11 Eki. ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,44 11 Eki. ABD 21:00 Eyl. Hazine Bütçe Dengesi 76, mlr $ 12 Eki. Çin 05:00 Eyl. Dış Ticaret Dengesi 78,95 24,6 mlr $ 27,9 mlr $ 12 Eki. Çin 05:00 Eyl. İhracat- Yıllık % 76,32 8,70% 9,80% 12 Eki. Çin 05:00 Eyl. İthalat- Yıllık % 71,05 14,50% 19,90% 12 Eki. Almanya 09:00 Eyl. TÜFE- Aylık % 86,89 0,40% 0,40% 12 Eki. Almanya 09:00 Eyl. TÜFE- Yıllık % 88,52 2,20% 2,20% 12 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 64,29 0,50% -0,80% 12 Eki. Avro Bölgesi 12:00 Ağu. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 59,52-0,10% -0,10% 12 Eki. ABD 15:30 Eyl. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 78,91 0,30% -0,60% 12 Eki. ABD 16:30 Fed Evans konuşması 12 Eki. ABD 17:00 Eki. Michigan Tüketici Güven Endeksi 94,53 100,80 100,10 12 Eki. ABD 19:30 Fed Bostic konuşması 12 Eki. ABD ABD'de JPMorgan, Wells Fargo ve Citigroup ile 3Ç18 bilanço açıklama dönemi başlıyor. 15 Eki. Japonya 07:30 Ağu. Kapasite Kullanım Oranı -Aylık % 60,00-0,60% 15 Eki. Japonya 07:30 Ağu. Sanayi Üretimi- Aylık % 80,00 0,70% 15 Eki. Türkiye 10:00 Tem. İşsizlik Oranı 72,73 10,20% 15 Eki. Türkiye 11:00 Eyl. Bütçe Dengesi 60,00-5,8 mlr TL 15 Eki. ABD 15:30 Eyl. Perakende Satışlar -Aylık% 92,19 0,60% 0,10% 15 Eki. ABD 15:30 Eki. New York FED Sanayi Endeksi 82,81 19,00 15 Eki. ABD 15:30 Eyl. Otomotiv hariç - Perakende Satışlar -Aylık% 64,53 0,50% 0,30% 15 Eki. ABD 17:00 Ağu. İşletme Stokları 39,84 0,30% 16 Eki. Çin 04:30 Eyl. ÜFE - Yıllık % 80,00 3,50% 4,10% 16 Eki. Çin 04:30 Eyl. TÜFE- Yıllık % 80,00 2,50% 2,30% 16 Eki. Türkiye 10:00 Ağu. Sanayi Üretimi- Aylık % 75,76 3,50% 16 Eki. Türkiye 10:00 Ağu. Sanayi Üretimi- Yıllık % 57,58 5,60% 16 Eki. İngiltere 11:30 Ağu. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 89,66 4,00% 16 Eki. Almanya 12:00 Eki. Zew Beklenti Endeksi 80,00-10,60 16 Eki. Türkiye 14:30 Ağu. Konut Fiyat Endeksi, Aylık % 9,09 0,65% 16 Eki. ABD 16:15 Eyl. Sanayi Üretimi- Aylık % 89,06-0,10% 0,40% 16 Eki. ABD 16:15 Eyl. Kapasite Kullanımı 62,34 78,00% 78,10% Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks, VKY Araştırma & Strateji Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji Sezai ŞAKLAROĞLU Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK Mehmet Emin ZÜMRÜT Direktör - Hisse Senedi Strateji, SGMK Selahattin AYDIN SELAHATTIN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr Müdür Teknik Strateji, Çimento, Cam, Demir Çelik, Taahhüt, Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Mehtap İLBİ MEHTAP.ILBI@vakifyatirim.com.tr Tuğba SAYGIN TUGBA.SAYGIN@vakifyatirim.com.tr Nazlıcan ŞAHAN NAZLICAN.SAHAN@vakifyatirim.com.tr Müdür Yardımcısı Kıdemli Analist Analist Beyaz Eşya, Otomotiv, Perakende, Gıda- İçecek, Havacılık, Telekomünikasyon, Enerji Bankacılık, Sigortacılık, GYO Makro Ekonomi, Strateji, SGMK Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş ISTANBUL Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi bir bütündür Sayfa 5 / 5 manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.