Kuruluş Bilgileri Ekranı Kullanım Kılavuzu

Transkript

1 - SAMBA Uygulaması - Kuruluş Bilgileri Ekranı Kullanım Kılavuzu Türkçe İstanbul,

2 Doküman Değişim Takibi Tarih Versiyon Değişikliği Yapan Değişiklik Tanımı Melissa Gökhan Belge Yaratıldı Melissa Gökhan Revize Edildi Melissa Gökhan Revize Edildi İÇİNDEKİLER Kuruluş Bilgileri Ekranı Ekran İçeriği Ekrana Erişim Yetki Seviyesi Ekran Özellikleri... 8 Kuruluş Bilgileri Ekranı Veri Grubu Anadolu Sigorta 2 /11

3 Kuruluş Bilgileri Ekranı 1. Ekran İçeriği Bu dokümanda, Kanallar Kanal Bilgileri Kuruluş Bilgileri Sekmesi ve Alt Organizasyonlar Kanal Bilgileri Kuruluş Bilgileri Sekmesi içeriklerini ve işleyişini anlatmaktadır. Kanal/Aday Kanal/Alt Organizayonlar için Kuruluş Bilgileri Sekmesi Görüntüleme ve Güncelleme Kanal/Aday Kanal için; Kanallar Kanal Bilgileri ekranında ilgili Künye ve Kuruluş Bilgileri sekmesi görüntüleme modunda açılır. Alt Organizasyon için; Alt Organizasyonlar Kanal Bilgileri ekranında ilgili Künye ve Kuruluş Bilgileri sekmesi açılır. Kuruluş Bilgileri sekmesi görüntüleme amaçlı açıldığı için veri grubunda yer alan tüm sahalar disabled olur. Kanal/Aday Kanal için; Kanallar Kanal Bilgileri ekranında ilgili Künye ve Kuruluş Bilgileri sekmesi revizyon modunda açılır. Kanal/Aday Kanal için; Kanallar Kanal Bilgileri ekranında ilgili Künye ve Kuruluş Bilgileri sekmesi açılır. Alt Organizasyon için; Alt Organizasyonlar Kanal Bilgileri ekranında ilgili Künye ve Kuruluş Bilgileri sekmesi açılır. Sistem başarıyla ; Kanal/Aday Kanal için; Kanallar Kanal Bilgileri ekranında ilgili Künye ve Kuruluş Bilgileri sekmesini görüntülemiştir. Bağlı organizasyonlar ekranı revizyon modunda açıldığında ise; Sistem, sadece ilgili sahalar enabled konumda olmak kaydıyla Alt Organizasyon / Kanal Bilgileri Ekranını İletişim Bilgileri sekmesi açık olarak yeni pencere olarak açar. Kanallar Yeni Kanal Girişi (Aday Kanal ve Alt Organizasyon) Samba uygulamasının karşılama ekranının görüntülenmesi sonrası, kullanıcınin yetkili olduğu uygulamaların bulunduğu üst menüden Kanal Veri Kartı nı seçer. SADECE ADAY KANAL İÇİN ÖN KOŞULLAR Ağaç Yapıda yer alan Kanallar - Yeni Kanal Girişi dalı ve altında yer alan Profesyonel Acente _ T.C. de yerleşik Şahıs Şirketi Profesyonel Acente _ T.C. de yerleşik Tüzel Kişilik Profesyonel Acente _ K.K.T.C. de yerleşik Şahıs Şirketi Profesyonel Acente _ K.K.T.C. de yerleşik Tüzel Kişilik Kurumsal Acente _ T.C. de yerleşik Kurumsal Acente _ K.K.T.C. de yerleşik Broker leaflerinin kullanıcı yetkisi dahilinde kullanımı ile açılmış Kanallar - Kanal Bilgileri Ekranına ait herhangi bir sekme de işlem yapılırken, Kuruluş Bilgileri sekmesinin kullanımı ile Anadolu Sigorta 3 /11

4 SADECE ALT ORGANİZASYONLAR İÇİN ÖN KOŞULLAR Ağaç Yapıda yer alan Kanallar - Yeni Kanal Girişi dalı ve altında yer alan Alt Organizasyon dalı altında listelenen T.C. de yerleşik Şahıs Şirketi T.C. de yerleşik Tüzel Kişilik K.K.T.C. de yerleşik Şahıs Şirketi K.K.T.C. de yerleşik Tüzel Kişilik leaflerinin kullanıcı yetkisi dahilinde kullanımı ile açılmış Alt Organizasyonlar - Kanal Bilgileri Ekranına ait herhangi bir sekme de işlem yapılırken, Kuruluş Bilgileri sekmesinin kullanımı ile; Aday Kanal için; Kanallar Kanal Bilgileri ekranında ilgili Künye ve Kuruluş Bilgileri sekmesi açılır. Alt Organizasyon için; Alt Organizasyonlar Kanal Bilgileri ekranında ilgili Künye ve Kuruluş Bilgileri sekmesi açılır. Hata ve Uyarı Mesajları ile ilgili genel kurallar Ekranda verilen hata mesajlarında Tamam butonu yer almalıdır. Ekranda verilen uyarı mesajlarında Devam ve Geri Dön butonları yer almalıdır. Hata mesajlarında işlem kesilir ve kullanıcı devam edemez, uyarı mesajlarında ise mesaj görüntülendikten sonra kullanıcı aynı fonksiyonu kullanmaya devam edebilir. Hata mesajlarında yer alan Tamam butonunun kullanımı ile yapılan seçim veya ilgili işlem önceki haliyle çalışılmakta olan ekran görüntülenir. Uyarı mesajlarında yer alan Devam butonunun kullanımı ile gerçekleştirilen işlem sonrası haliyle, Geri Dön butonunun kullanımı ile yapılan seçim veya ilgili işlem önceki haliyle çalışılmakta olan ekran görüntülenir. Kaydet / Kaydet ve Çık kullanılması durumunda ilgili kayıt kullanıcıda güncelleme modunda bulunmuyorsa Sistemsel bir problem yaşanmaktadır. Ekran kapatılacaktır. Lütfen İşleminizi tekrarlayınız. bilgi mesajı verilecektir. Kanal Veri Kartı uygulaması altındaki leaflerindeki sekmelerde yer alan sahalardan herhangi birisine yeni giriş yapılması ve / veya mevcut kayıtların güncellenmesi sonrası Kaydet veya Kaydet ve Çık butonu kullanılmaksızın farklı bir leaf e geçiş yapılmak istenmesi veya X butonuna basılmak suretiyle ekranın kapatılması halinde Kaydet veya Kaydet ve Çık butonu kullanılmaksızın farklı bir ekrana geçilmesi halinde yapılan işlemler ile ilgili kayıt oluşturulmayacaktır. uyarı mesajı görüntülenir. Mevcut kanal kayıtları veya Alt Organizasyon giriş/güncellemesi veya Aday Kanal Kanal a Dönüştürülürken(Acente Kodu Oluştur butonu) Zorunlu sahalara giriş yapılmaksızın Kaydet veya Kaydet ve Çık butonunun kullanılması halinde %1 alanı zorunludur. Zorunlu alanlara giriş yapılmaksızın ilgili buton kullanılamaz. hata mesajı görüntülenir. Not: %1 ilgili zorunlu alanın label ismidir. Hata mesajı sonrasında imleç ilgili veri giriş alanına konumlandırılır. XML Veri Transferi Bilgileri veri grubunda yer alan Başlangıç Tarihi, E-posta Kullanıcı Adı, E-posta Domain sahalarından, bir veya iki tanesine giriş yapılması sonrası Kaydet veya Kaydet ve Çık butonunun kullanılması halinde XML Veri Grubunda Başlangıç Tarihi, E-posta Kullanıcı Adı, Eposta Domain sahalarından herhangi birine giriş yapılıp diğerlerine giriş yapılmadığı durumda Başlangıç Tarihi, E-posta Kullanıcı Adı, E-posta Domain sahalarına giriş zorunludur. hata mesajı görüntülenir. XML veri transferi kaydı oluşturulması, E-posta Kullanıcı Adı ve/veya E-posta Domain sahalarına 3 karakterden daha kısa veri girişi yapılması sonrası Kaydet veya Kaydet ve Çık butonunun kullanılması halinde XML veri transferi kaydı için başlangıç tarihinin belirtilmesi, E-posta kullanıcı Anadolu Sigorta 4 /11

5 adı ve domain sahalarının her ikisi ne de en az 3 karakter uzunluğunda giriş yapılması gerekmektedir. hata mesajı görüntülenir. XML Veri Transferi Bilgileri veri grubunda yer alan Bitiş Tarihi sahasına bir değer girilmiş ve girilen değer Başlangıç Tarihi inden küçük yada eşit ise Kaydet veya Kaydet ve Çık butonunun kullanılması halinde XML Veri Grubunda bulunan Bitiş Tarihi, Başlangıç Tarihinden büyük olmalıdır hata mesajı görüntülenir. E-posta adresi ve domain sahalarına rakam, ingiliz alfabesindeki harfler ve -, _,. karakterleri yer alabilir. Belirtilen kurallara uymayan kayıtlarının ekleme/güncellenmesi işleminde Girmiş olduğunuz adresi içerisinde rakam, harf(ü,ö,ı,ğ,ş,ç,i,ü,ö,ş,ç,ğ olamaz) ve -, _,. karakterleri dışında bir değer yer almamalıdır. hata mesajı görüntülenir. Kayıt Üzerinde Kilit Oluşumu Bir kayıt üzerindeki güncelleme lockının kaldırılması için aşağıdaki durumların gerçekleşmesi gerekmektedir; 1. Kayıt için güncelleme yapılan ekranın kapanması( ekran butonuyla veya Kaydet ve Çık butonuyla veya uygulamadan çıkılması/kapatılması veya ekranın/uygulamanın bir hata sonucunda kapanması veya bilgisayarın kapanması vb.) 2. Server restart veya terrocata cache regionın güncellenmesi için gerekli konfigurasyon işlemlerinde(cache manuel güncellendiğinde kullanıcıda revizyon modunda olan ekran kullanıcının Kaydet / Kaydet ve Çık kullanması durumunda Sistemsel bir problem yaşanmaktadır. Ekran kapatılacaktır. Lütfen İşleminizi tekrarlayınız. bilgi mesajı verilecektir.) 2. Ekrana Erişim Kullanıcılar; SAMBA uygulması içerisinde,karşılama ekranı açıldıktan sonra,üst menüde yer alan Kanal Yönetimi menüsüne tıklanır. Kanal Veri kartı sekmesine tıklanarak,ekran görüntülenir. Anadolu Sigorta 5 /11

6 Kanal Arama ekranından mevcut bir kanal sorgulanıp,seçilir ve görüntüleme veya revizyon modunda ekran görüntülenir. Açılan ekranda, Kuruluş Bilgileri sekmesine tıklanır ve ekran görüntülenir. Kanal/Aday Kanal Kuruluş Bilgileri Sekmesi Ekran Görünümü Anadolu Sigorta 6 /11

7 3. Yetki Seviyesi SAMBA Uygulaması tanımlı aktör listesi için bkz: Samba Uygulaması_Aktör Listesi_V01.doc 4. Ekran Özellikleri Anadolu Sigorta 7 /11

8 Kuruluş Bilgileri Ekranı Veri Grubu Kanal/Aday Kanal için Kuruluş Bilgileri Sekmesi; 7 ana veri grubundan oluşmaktadır; Sözleşme ve Kuruluş Bilgileri İstihbarat ve Temyiz Bilgileri Segment ve Kampanya Sürecine Katılım Bilgileri Ticaret Sicil Bilgileri Tahsilat Bilgileri Diğer Bilgiler XML Veri Transferi Bilgileri Alt Organizasyonlar için Kuruluş Bilgileri Sekmesi; 5 ana veri grubundan oluşmaktadır; Kuruluş Bilgileri Kampanya Sürecine Katılım Bilgileri Ticaret Sicil Bilgileri Tahsilat Bilgileri Diğer Bilgiler XML Veri Transferi Bilgileri Kanal/Aday Kanal için Sözleşme ve Kuruluş Bilgileri veri grubunda yer alan; Sözleşme Tipi sahası; acente / aday acente sözleşme tipinin seçimi, Kuruluş Tarihi sahası; acentelik tesis işleminin gerçekleştirildiği tarih bilgisinin görüntülenmesi(acente Kodu verildiğinde sistem tarihi bilgisi ile dolar), İç Genelge No sahası; acente için acentelik tesisi ile ilgili teşkilatın bilgilendirildiği iç genelgeye ait numara bilgisinin görüntülenmesi İç Genelge Tarihi sahası; acente için acentelik tesisi ile ilgili teşkilatın bilgilendirildiği iç genelgeye ait yayın tarihi bilgisinin görüntülenmesi Sözleşme No sahası; acente/aday acente için acentelik sözleşme numarası bilgisinin girişi Sözleşme Tarihi sahası; acente/aday acente için acentelik sözleşme tarihi bilgisinin girişi Sözleşme Noter Adı sahası; acente/aday acente için acentelik sözleşmesin tasdik ettirildiği noter adı bilgisinin girişi Vekalet No sahası; acente/aday acente için acentelik vekalet evrağına ait numara bilgisinin girişi Vekalet Tarihi sahası; acente/aday acente için acentelik vekalet dokümanının düzenlendiği tarih bilgisinin girişi Vekalet Noter Adı sahası; acente/aday acente için acentelik vekalet evrağının tasdik ettirildiği noter adı bilgisinin girişi Devir Acente İse Şirketimiz ile İlk Çalışmaya Başladığı Tarih sahası; acente / aday acente için işlem yapılan acente koduna birleşmeden dolayı devri gerçekleşmiş olan acenteye ait kuruluş tarihi bilgisinin girişi/görüntülenmesi Yerel Gazete sahası; acente/aday acente için acente tesisi ile ilgili ilanının yayınlanmış olduğu gazete adı bilgisinin görüntülenmesi Yayın Tarihi sahası; acente/aday acente için acente tesisi ile ilgili gazete ilanının yayın tarihi bilgisinin görüntülenmesi Kefaletname sahası; acente/aday acente ile ilgili olarak alınmış olan kefalet bilgilerinin görüntülenmesi Anadolu Sigorta 8 /11

9 Kanal/Aday Kanal için İstihbarat ve Temyiz Bilgileri veri grubunda yer alan; İstihbarat Kaynağı sahası; acente/aday acente için acente tesis işlemleri sırasında istihbarat bilgisi alınan kişi veya kurum bilgisinin girişi Cep Telefonu radiobuttonu; acente/aday acente için acente için istihbarat kaynağı ile ilgili telefon kaydının cep telefonuna ait olduğunun belirtilmesi Sabit Telefon radiobuttonu; acente/aday acente için acente için istihbarat kaynağı ile ilgili telefon kaydının sabit telefona ait olduğunun belirtilmesi Telefon No sahaları; acente/aday acente için acente istihbarat kaynağına ait iletişim telefonunun alan kodu ve telefon bilgilerinin girişi İstihbarat Tarihi sahası; acente/aday acente için acente ile ilgili istihbarat bilgisinin alındığı tarihin girişi Sayı sahası; acente/aday acente için acente ile ilgili alınan istihbarat bilgisinin yazı nosunun girişi İcra İflas Belgesi Tarihi sahası; acente/aday acente için acentelik tesisi işlemleri sırasında alınan icra iflas belgesinin düzenlenme tarihi bilgisinin görüntülenmesi Savcılık Belgesi Tarihi sahası; acente/aday acente için acentelik tesisi işlemleri sırasında alınan savcılık belgesinin düzenlenme tarihi bilgisinin görüntülenmesi Kanal/Aday Kanal için Segment ve Kampanya Sürecine Katılım Bilgileri veri grubunda yer alan; Kampanya Sürecine Dahil radiobuttonu; işlem yapılan acenteye/aday acenteye ait müşterilerin kampanya sürecine dahil olduğu kendisine kampanya aktivitesinin atanabileceğinin belirtilmesi Kampanya Sürecine Dahil, Aktiviteler Bir Üst Organizasyona Yönlendirilsin radiobuttonu; işlem yapılan acenteye /aday acenteye ait müşterilerin kampanya sürecine dahil olduğunun fakat kampanya aktivitelerinin bağlı olduğu bir üst organizasyona yönlendirilmesi gerektiğinin belirtilmesi Acente Segmenti sahası; acente segmenti bilgisinin görüntülenmesi (Kanal Yönetimi kullanıcıları tarafından acente segmenti bilgisi değiştirilebilir.) Kampanya Sürecine Dahil Değil radyo düğmesi; işlem yapılan acente/aday acenteye ait müşterilerin kampanya sürecine dahil olmadığının belirtilmesi Kampanya Sürecine Dahil, Kampanya Sürecine Dahil, Aktiviteler Bir Üst Organizasyona Yönlendirilsin ve Kampanya Sürecine Dahil Değil radyo düğmeleri birlikte çalışır ve yalnızca biri işaretlenebilir. Varsayılan olarak Kampanya Sürecine Dahil işaretli olacaktır. Alt Organizasyonlar için Kampanya Sürecine Katılım Bilgileri veri grubunda yer alan; Kampanya Sürecine Dahil radiobuttonu; işlem alt acenteye ait müşterilerin kampanya sürecine dahil olduğu kendisine kampanya aktivitesinin atanabileceğinin belirtilmesi Kampanya Sürecine Dahil, Aktiviteler Bir Üst Organizasyona Yönlendirilsin radiobuttonu; işlem yapılan alt acenteye ait müşterilerin kampanya sürecine dahil olduğunun fakat kampanya aktivitelerinin bağlı olduğu bir üst organizasyona yönlendirilmesi gerektiğinin belirtilmesi Kampanya Sürecine Dahil Değil radyo düğmesi; işlem yapılan alt acenteye ait müşterilerin kampanya sürecine dahil olmadığının belirtilmesi Kampanya Sürecine Dahil, Kampanya Sürecine Dahil, Aktiviteler Bir Üst Organizasyona Yönlendirilsin ve Kampanya Sürecine Dahil Değil radyo düğmeleri birlikte çalışır ve yalnızca biri işaretlenebilir. Varsayılan olarak Kampanya Sürecine Dahil işaretli olacaktır. Anadolu Sigorta 9 /11

10 Kanal/Aday Kanal/Alt Organizasyonlar için Ticaret Sicil Bilgileri veri grubunda yer alan; Ticaret Sicil Numarası sahası; acenteye/ aday acenteye /alt acenteye ait Ticaret Sicil Numarası Bilgisinin girişi Ticaret Sicil Gazetesinde Yayımlanma Tarihi sahası; acenteliğin / aday acenteliğin /alt acenteliğin sicil kaydıyla ilgili Ticaret Sicil Gazetesi ilanının yayınlandığı tarih bilgisinin görüntülenmesi İli sahası; acenteliğin / aday acenteliğin /alt acenteliğin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü nün bulunduğu il bilgisi görüntülenmesi, İlçesi sahası; acenteliğin / aday acenteliğin /alt acenteliğin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü nün bulunduğu ilçe bilgisi görüntülenmesi, Tescil Tarihi sahası; acenteliğin / aday acenteliğin /alt acenteliğin Ticaret Sicile tescil ettirildiği tarih bilgisinin girişi Kanal/Aday Kanal/Alt Organizasyonlar için Tahsilat Bilgileri veri grubunda yer alan; Not: Aday Kanallar için bu sahalar boş olarak görüntülenir. Muhasebe Tahsilat Türü sahası; acentenin/alt acentenin bağlı olduğu acentenin mevcut muhasebe tahsilat tür bilgisinin görüntülenmesi Toplu Kapama Kodu sahası; acentenin/alt acentenin bağlı olduğu acentenin toplu kapama acentesi olup olmadığı bilgisinin görüntülenmesi Ek Süre sahası; acente/alt acentenin bağlı olduğu acente toplu kapama acentesi ise ek süre bilgisinin görüntülenmesi Toplu Kapama Tarihi sahası; acentenin/alt acentenin bağlı olduğu acentenin toplu kapama acentesi tanımı yapılan tarih bilgisinin görüntülenmesi Kanal/ Aday Kanal/Alt Organizasyonlar için Diğer Bilgileri veri grubunda yer alan; Not: Aday Kanallar için İşlem Tipi, Online Tairihi, Bağlantı Tipi sahaları boş olarak görüntülenir. İşlem Tipi sahası; online acente/alt acente olup olmadığı bilgisinin görüntülenmesi Online Tarihi sahası; online acente/alt acente ise online olarak işlem yapmaya başladığı tarih bilgisinin görüntülenmesi Bağlantı Tipi sahası; online acente/alt acente ise bağlantı tipi bilgisinin görüntülenmesi Online Taahhütname Tarihi sahası; acente/aday acente/ alt acente tesis işlemleri ile bağlantılı olarak online taahhütnamesinin alındığı tarih bilgisinin görüntülenmesi Kanal/ Aday Kanal/Alt Organizasyon için XML Veri Transferi Bilgileri veri grubunda yer alan sahalar; Not: Aday Kanallar için bu sahalar kullanıcı erişimine kapalıdır. Başlangıç Tarihi sahası; acente üretim kayıtlarının XML veri transferi ile gönderilecek olması halinde ilgili işlemin başladığı tarih bilgisinin girişi, Bitiş Tarihi sahası; acente üretim kayıtlarının XML veri transferi ile gönderilecek olması halinde ilgili işlemin sonlandırılacağı tarih bilgisinin girişi, E-posta Adresi Kullanıcı Adı ve Domain sahaları; acente üretim kayıtlarının XML veri transferi ile gönderilecek olması halinde ilgili işlem için kullanılacak e-posta adresi bilgisinin girişi Alt organizasyon üretim kayıtları da gönderilecek sahası(sadece Kanal/Aday Kanal kayıtları için vardır); Kanal kaydı için tanımlanan e-posta adresine bağlı alt organizasyonlar tarafından gerçekleştirilen üretim kayıtlarının gönderilip gönderilmeyeceği bilgisinin girişi Anadolu Sigorta 10 /11

11 Alt Organizasyonlar için Kuruluş Bilgileri veri grubunda yer alan; Kuruluş Tarihi sahası; alt acentelik tesis işleminin gerçekleştirildiği tarih bilgisinin görüntülenmesi(alt acente kaydının ilk oluşturulduğu sistem tarihidir.), İç Genelge No sahası; alt acentelik tesisi ile ilgili teşkilatın bilgilendirildiği iç genelgeye ait numara bilgisinin girişi İç Genelge Tarihi sahası; alt acentelik tesisi ile ilgili teşkilatın bilgilendirildiği iç genelgeye ait yayın tarihi bilgisinin girişi Anadolu Sigorta 11 /11