YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

Transkript

1 ABD deki Gelişmeler Hisse senetleri Cuma gününe istikrarlı bir şekilde başlarken, hafta kapanışına doğru teknoloji hisseleri nedeniyle geri çekilme süreci hızlandı. Nasdaq yüzde 1,5 oranında düşerken ve hafta genelinde yüzde 1,1 oranında değer kaybetti. S&P500 ve Dow Jones da sırasıyla yüzde 0,7 ve yüzde 0,3 oranında değer kaybı meydana geldi. Ancak hafta geneline baktığımızda endekslerin pozitif bölgede kalmayı başardığını görüyoruz. ABD vadelilerin ise yeni haftaya hafif satıcılı başladığı görülüyor. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 4,1 büyüdü. Önceki ay verisi ise yüzde 2,0 dan yüzde 2,2 ye revize edildi yılının üçüncü çeyreğinden bu yana en güçlü büyüme verisi olan bu veri, ihracat büyümesi kaynaklı olup sürdürülebilir olmaması yönünde endişe oluşturuyor. ABD Temmuz ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi 97,9 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,96'ya gerilerken, Doları Endeksi yüzde 0,1 düşüşle 94,45 seviyesinde fiyatlanıyor. Bu hafta FED toplantısı ile beraber İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası toplantılarını takip edeceğiz. Hisse Senetleri Görünümü Chipotle Mexican Grill ve Expedia üç aylık finansal sonuçlarını bildirdikten sonra sırasıyla yüzde 5,72 ve yüzde 9,53 oranında değer kazandı. Amazon un gün içi kazançları yüzde 4,0 seviyesini bulurken, gün sonu kapanışı yüzde 0,5 artışla gerçekleşti. Intel, yeni nesil çiplerin yavaş ilerleyişi nedeniyle beklenenden daha iyi olan ikinci çeyrek kazanç raporuna rağmen yüzde 8,6 eksi ile gün sonu kapanışını gerçekleştirdi. Twitter, aylık aktif kullanıcı sayısındaki düşüşün yarattığı hayal kırıklığı ile yüzde 20,5 oranında değer kaybı yaşadı. Petrol şirketleri Chevron ve Exxon Mobil ikinci çeyrek finansalları sonrasında karışık bir fiyatlama içerisindeydi. Chevron, hisse başı karı 0,77 $ dan 1,78 $ a yükselirken, Exxon Mobile hisse başı karı 0,78 $ dan 0,92 $ a ulaştı. Chevron yüzde 1,63 artış ile kapanış gerçekleştirirken, Exxon Mobile son on yılın en düşük petrol üretimini yaptığını açıklaması ile yüzde 2,75 oranında değer kaybetti. Facebook zayıf görünümünü sürdürürken, haftalık kapanışını yüzde 0,78 kayıpla 174,89 seviyesinden gerçekleştirdi. Bugün Caterpiller başta olmak üzere açıklanacak birçok şirket bilançosu bulunuyor. G10 daki Gelişmeler Euro Bölgesi Temmuz ayı Ekonomik Güven Endeksi, 112,1 ile yılın en düşük seviyesine geriledi. Asya daki Gelişmeler Japonya Merkez Bankası(BoJ), tahvil faizlerindeki yükselişi sınırlamak için Temmuz ayında üçüncü sabit faizli tahvil alım işlemi gerçekleştirdi. Japon Yen i Dolar a karşı güçlü duruşunu sürdürmeye devam ediyor. BUGÜNÜN GÜNDEMİ Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem EUR 15:00 Almanya TÜFE Temmuz 0,4% 0,1% Aylık ** USD 17:00 ABD Askıdaki Konut Satışları Haziran 0,4% -0,5% Aylık ***

2 ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar Şirket Adı Sembol Piyasa Değeri Tarih Saati Beklenti* Alexandria Real Estate Equitie ARE 12 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 0.53 AerCap Holdings NV AER 8 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 1.47 Affiliated Managers Group Inc AMG 8 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 3.59 athenahealth Inc ATHN 6 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 0.91 AvalonBay Communities Inc AVB 23 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 1.06 Allison Transmission Holdings ALSN 5 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 1 Booz Allen Hamilton Holding BAH 6 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 0.58 Blackbaud Inc BLKB 5 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 0.67 Brixmor Property Group Inc BRX 5 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 0.2 Black Knight Inc BKI 8 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 0.44 Loews Corp L 16 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 0.73 KLA-Tencor Corp KLAC 16 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 2.14 First Data Corp FDC 21 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 0.37 Taubman Centers Inc TCO 5 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 0.22 Cognex Corp CGNX 8 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 0.31 CNA Financial Corp CNA 13 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 0.98 CDK Global Inc CDK 8 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 0.85 ON Semiconductor Corp ON 10 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 0.45 Caterpillar Inc CAT 85 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 2.73 SBA Communications Corp SBAC 18 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 0.18 Service Corporation Int. SCI 6 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 0.43 Federal Home Loan Mortgage FMCC 5 Milyar $ Piyasa açılmadan önce - Diamondback Energy Inc FANG 13 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 1.64 Eagle Materials Inc EXP 5 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 1.56 Everest Re Group Ltd RE 9 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 0.97 Foundation Medicine Inc FMI 5 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra Simon Property Group Inc SPG 60 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 1.64 Unum Group UNM 8 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 1.26 UDR Inc UDR 10 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 0.05 Illumina Inc ILMN 45 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 1.11 Woodward Inc WWD 5 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 1.03 SAGE Therapeutics Inc SAGE 7 Milyar $ Transocean Ltd RIG 6 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra Texas Pacific Land Trust TPL 5 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra - Seagate Technology PLC STX 16 Milyar $ Piyasa açılmadan önce 1.45 Vornado Realty Trust VNO 14 Milyar $ Piyasa kapandıktan sonra 0.39 *Beklenti, hisse başı kar rakamını ifade etmektedir.

3 Finansal Enstrüman Piyasa Ortalama F/K F/K P/DD Ortalama İşlem Hacmi Piyasa Değeri Hisse Kapanış Fiyatı Öneri Kar-Al Zarar-Kes HP INC (HPQ) Milyar $ AL E*TRADE FINANCIAL CORPORATION (ETFC) GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ Milyar $ AL QORVO INC (QRVO) Milyar $ AL HP INC (HPQ): Şirket, bireysel tüketicilere, küçük ve orta ölçekli işletmelere ve dünya çapındaki hükümet, sağlık ve eğitim sektörlerindeki müşterilere ürün, teknoloji, yazılım alanında çözüm ve hizmet sunmaktadır. Şirket, ticari kişisel bilgisayarlar, tüketici bilgisayarları, ticari tabletler ve mobilite cihazları, ekranlar ve diğer ilgili aksesuarlar kapsamında faaliyet yürütür. Şirket eskiden Hewlett-Packard Company olarak bilinirken ve adını Ekim 2015'te HP Inc. olarak değiştirmiştir. HP Inc 1939'da kurulmuştur ve merkezi Palo Alto, California'da bulunmaktadır. E*TRADE FINANCIAL CORPORATION (ETFC): Bir finansal hizmet şirketi olan E * TİCARET Financial Corporation, başta E * TİCARET Financial markasıyla bireysel yatırımcılara aracılık sunarak ilgili ürün ve hizmetleri sunmaktadır. Aynı zamanda, yatırımcı odaklı bankacılık ürünlerini de sunan şirket, sigorta hizmeti, takas ve ödeme hizmeti, yatırım danışmanlığı hizmeti ve kurumsal müşterilerine yatırım planlarını yönetmek amaçlı geliştirdikleri yazılım hizmeti gibi finansal faaliyetler sunmaktadır. Şirketin ABD'de 30 bölgede finansal danışman ağı bulunmaktadır. E * TRADE Financial Corporation, 1982 yılında kurulmuştur ve merkezi New York'ta bulunmaktadır.

4 QORVO INC (QRVO): Şirket, dünya çapında mobil cihaz, altyapı, savunma ve havacılık uygulamaları için radyo frekans çözümleri ve teknolojileri sunmaktadır. Şirket, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler için hücresel tabanlı uygulamalar dahil olmak üzere mobil cihazlarda kullanım çözümleri sunar. Şirket, ürünlerini doğrudan müşterilerine satmaktadır ve ayrıca yerli ve yabancı satış temsilciliği yapan firmaların ve distribütörlerin orjinal ekipman üreticilerine de tedarik sağlamaktadır. Qorvo, Inc yılında kurulmuştur ve merkezi Greensboro, Kuzey Carolina'da bulunmaktadır. *Yukarıdaki hisse senetleri önerisinde, piyasa değeri 5 milyar dolar üzerindeki şirketler seçilerek teknik indikatörler aracılığı ile analiz yapılmıştır. Sektör F/K oranı hesaplamasında ise S&P500 Endeksi sektör F/K ortalaması baz alınmıştır.

5 EURUSD Geçtiğimiz hafta ABD ikinci çeyrek büyüme verisinin yüzde 4,1 ile beklentilerin hafif altında artış göstermesi ile Dolar varlıklarında değer kaybı meydana geldi. Bu gelişme sonrasında paritede yükselişler 1,1660 seviyesine ulaştı. Diğer taraftan geçtiğimiz hafta gerçekleşen ECB toplantısı sonrasında parite üzerinde oluşan aşağı yönlü baskının devam ettiğini görüyoruz. Bugün ise Almanya enflasyon ve ABD askıdaki konut satışları verisi takip edilecek. 50 günlük hareketli ortalama seviyesi altında fiyatlanan EURUSD paritesinde 1,1550-1,1700 seviyesi aralığında fiyatlamalar sürüyor. Yükselişlerin 1,1830 direnci ile tetikleneceğini düşündüğümüz paritede bu hafta gerçekleşecek FED toplantısı önemli. Bu seviyenin altında ise kısa vadeli 1,17 direnç seviyesi üzeri kapanışları izliyoruz. Aşağıda ise kritik destek olarak 1,1550 seviyesi güncelliğini korumaya devam ediyor. AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI) Cuma günü açıklanan Sondaj Kule Sayısı 3 adet artış ile 861 seviyesine yükseldi. Bu verinin üretimdeki artışa yönelik tedirginliği arttırması ile ham petrolde 68,26 seviyesine varan düşüş yaşandı. Ancak 50 günlük hareketli ortalama seviyesi üzerinde fiyatlanan ham petrolün genel görünümde yukarı yönlü trendini koruduğu görülüyor. 7 Ağustos tarihinde ise ABD nin İran a uygulayacağı ambargo yürürlüğe girecek. Bu gelişme ile ham petrol fiyatlamalarında hareketlilik artabilir. Geçtiğimiz hafta azalan stok verileri ile desteklenen ham petrolde yukarı yönlü potansiyelin tekrardan ağırlık kazanması durumunda 70,00-71,70 direnç seviyelerini takip ediyoruz. Arz-talep dengesine bağlı olarak oluşabilecek bir olumsuz gelişme ihtimalinde ise ham petrolün 67,50 kritik destek eşiği olarak göz önünde bulundurulabilir.

6 ALTIN Geçtiğimiz hafta ABD ikinci çeyrek büyüme verisinin beklentilerin hafif altında yüzde 4,1 olarak açıklanması ile Dolar varlıklarında değer kaybı meydana geldi. Bu gelişme sonrasında 1236 seviyesine yükselen değerli metalin yeni haftaya 1220 seviyesi eşiğinde başladığı görülüyor. Aynı şekilde Gümüş te de bir süredir var olan zayıf görünümün yerini toparlanmalar alsa da bu hareket pek fazla kalıcı olamadı. Diğer taraftan güvenli liman olan Yen in değer kazançlarını arttırmasına rağmen Altın daki yükselişlerin bir miktar zayıf kaldığını görüyoruz. Fiyatların 1220 seviyesi altına taşınması Altın da satışların artmasına yol açarak 1212 seviyesinin test edilmesine yol açabilir. Ancak 1220 desteğinden meydana gelebilecek bir dönüşte 1240 direnci yükselişler açısından baz seviye olarak gösterilebilir.

7 USDJPY Yen para birimi, Dolar a karşı güçlü duruşunu sürdürüyor. Yarın açıklanacak olan Japonya Merkez Bankası(BoJ) kararları fiyatlamalar açısından oldukça büyük önem taşıyor. USDJPY paritesi genel görünümde yükseliş trendi içerisinde yer alsa da 111,15 seviyesi altı fiyatlama ile bu trendin bir miktar bozulduğunu görüyoruz. Yüksek tahvil faizleri nedeniyle BoJ dan gelen tahvil alım teklifi paritedeki görünümü pek fazla değiştirmedi. Ancak piyasalarda oluşan spekülasyonlara bağlı olarak BoJ un para politikası stratejisinde değişikliğe gitmesi paritede sert fiyatlamalara neden olabilir. Genel hatlarıyla, Yen in değer kazançlarını sürdürmesi paritenin 110,50 seviyesine yönelik aşağı yönlü eğilimini arttırabilir. Özellikle 109,30 desteği ile USDJPY de geri çekilmeler hız kazanabilir. Toparlanmalarda ise 111,50 seviyesi üzeri kapanışlar izlenecek. G10 ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR A KARŞI PERFORMANSI

8 GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLAR A KARŞI PERFORMANSI VIX ENDEKSİ Haftanın ilk işlem gününde satıcılı seyreden endeksler ile VIX Endeksi 13,50 seviyesine varan yükseliş gerçekleştirdi.

9 S&P500 SEKTÖR PERFORMANSLARI EN ÇOK DÜŞEN-ARTAN HİSSELER

10 Yatırım Finansman Menkul Değerler Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı Beyoğlu/İstanbul Tel: +90 (212) Faks: +90 (212) UYARI NOTU: Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz. Türev Araçlar Müdürlüğü Özgecan Kum Kıdemli Uzman +90 (212) Hizmet Noktalarımız Genel Müdürlük +90 (212) Merkez +90 (212) Antalya +90 (242) Ankara +90 (312) Bakırköy +90 (212) Bursa +90 (224) Caddebostan +90 (216) İzmir +90 (232) Samsun +90 (362) Ulus +90 (212)