TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 2 Mayıs 2017

Transkript

1 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI 2 Mayıs 2017 BIST Teknik Görünüm Cuma gününe yatay eğilimle başlayan ve kısa vadeli destek bölge üzerinde tepki alımlarıyla toparlanan BİST-100 endeksinde kapanış %0.4 lük yükselişle 94,655 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %8 lik düşüşle 4.166milyon TL oldu. BİST-100 endeksine dahil 50 hisse değer kazanırken, 40 tanesi ise değer kaybetti. BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik BİST-100 endeksinde güne yatay eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Açılış sonrasında 94,350-94,400 aralığının destek olarak korunması ve 94,700 seviyesinin aşılması şartıyla 95,000-95,200 aralığına yönelik seans içi yükseliş denemesi görülebilir. Belirttiğimiz direnç bölgenin gün içerisinde destek haline gelmesi halinde ise 96,000-96,400 bölgesi ikincil direnç bölge olarak ön plana çıkabilecektir. Bununla birlikte günlük ve haftalık görünümde söz konusu bölgede endeksin aşırı alım bölgeye giriyor olması nedeniyle, bunun kısa vadeli düzeltme riskini yükseltebileceğini öngörmekteyiz. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları HSBC YATIRIM AK YATIRIM MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC IS YATIRIM BGC PARTNERS DENIZ YATIRIM GLOBAL MENKUL UBS MENKUL UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT MERRILL LYNCH GARANTI YAT TERA YATIRIM MENKUL GLOBAL MENKUL CREDIT SUISSE SEKER YATIRIM UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 BIMAS KRDMD OTKAR TOASO

3 VİOP Endeks30 Haziran Kontratı Güne yatay seyirle başlayan kontrat gün içinde pozisyon değişimlerinin de etkisiyle dalgalı seyretti ve günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanalın üst bandında kar satışlarıyla karşılaşan kontratta bandı korundukça gerilemeler düzeltme olarak değerlendirilebilir. Bu aşamada mevcut long pozisyonlar için stop-loss olarak takip edilebilir. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Gün içinde bandını direnç bölgesi olarak önemsiyoruz. BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik Endeks30 Haziran Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım TEB YATIRIM 17,473 IS YATIRIM -11,784 CREDIT SUISSE M 11,360 AK YATIRIM -8,866 MERRILL LYNCH 8,319 GARANTI YAT. -5,488 HSBC YATIRIM 2,979 GLOBAL MENKUL -3,859 MEKSA YATIRIM 1,060 FINANS YAT. -3,112 Diğer 3,446 Diğer -11, 'dan bu yana Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım CREDIT SUISSE M 85,114 CITI MENKUL -45,145 TEB YATIRIM 55,267 GARANTI YAT. -40,797 MERRILL LYNCH 50,662 GLOBAL MENKUL -16,812 IS YATIRIM 15,178 HSBC YATIRIM -15,409 ALB MENKUL DEGE 261 YAPI KREDI YAT. -13,332 Diğer 502 Diğer -75,489

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döv iz Altın Teknik VİOP Dolar Haziran Kontratı Geçtiğimiz haftayı %2,9 geri çekilmeyle tamamlayan haziran vade dolar kontratında, haftanın son işlem gününde uzlaşma 3,6163 fiyattan gerçekleşti. Güne yatay eğilimle başlamasını beklediğimiz kontratta 3,7000 den başlayan geri çekilmede, sıkışmanın 3,6000-3,6240 aralığına taşındığı görülmekte. Bu aşamada 3,6240 üzerindeki fiyatlamalarda geçtiğimiz hafta yaşanan düşüş sonrası tepki alımlarının etkili olmasını beklerken 3,6500 aşılmadığı sürece bu hareketin kısa vadeli bir yükseliş trendine dönmesini beklememekteyiz. 3,6000 altındaki geri çekilmelerde ise azalan düşüş momentumuna karşı geri çekilmesine devam etmesini beklediğimiz kontratta, bu seviyenin gün içi taşınan uzun pozisyonlar için stop-loss olarak izlenebileceğini düşünmekteyiz. Gün içerisinde takip edeceğimiz direnç seviyeleri 3,6240-3,6420-3,6540 destek seviyeleri ise 3,6000-3,5900-3,5790 olacaktır. VİOP Dolar Haziran Kontratı (60 DK) Aracı Kurum Pozisyonları DOLAR TL HAZİRAN VADE Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YAPI KREDI YAT DENIZ YATIRIM GARANTI YAT TEB YATIRIM IS YATIRIM 3303 AK YATIRIM ING MENKUL 2929 OSMANLI YATIRIM GEDIK YATIRIM 2519 ANADOLU YATIRIM AK YATIRIM DENIZ YATIRIM YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM IS YATIRIM GARANTI YAT ING MENKUL 4751 OSMANLI YATIRIM MEKSA YATIRIM 4392 GARANTI BANKASI DİĞER DİĞER EURO TL HAZİRAN VADE Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış DENIZ YATIRIM 5721 GARANTI YAT TEB YATIRIM 1463 PHILLIPCAPITAL -25 IS YATIRIM 330 GCM MENKUL KIYM -5 HALK YATIRIM 150 YATIRIM FINANSM -2 ING MENKUL 35 INTEGRAL YATIRI DENIZ YATIRIM 4259 GARANTI YAT IS YATIRIM 2179 OYAK YATIRIM -41 ING MENKUL 510 PHILLIPCAPITAL -25 TEB YATIRIM 316 GCM MENKUL KIYM -23 HALK YATIRIM 150 TACIRLER YATIRI -2

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Mayıs Kontratı 3.90 desteği RSI ile destekleniyor, ancak eğilim yatay-aşağı VİOP EURUSD Mayıs Kontratı direnci hala zorlayıcı, ortalamalar ise atak pozisyonunda VİOP XAUUSD Haziran Kontratı Görünüm bozuluyor, kazanımların devam edebilmesi için 1250 korunmalı 3,94 civarında hem trend direnci hem de 55 günlük ortalamasıy la sınırlanan parite 3,90 etrafındaki desteğine çekildi. Bu alan aynı zamanda 100 günlük ortalama ile pekişiyor. Aşağıda yukarı eğilimli trend çizgisi 3,84 bölgesini destek olarak işaretliyor. RSI osilatörü yatay bantta ancak kötüms er bir senaryo zemini yok. Eğilim bir süre daha yatay-aşağı kalabilir. Aşağıda 3,84, yukarıda ise 3,96 belirley ici. Net bir yön için iki bölgeden biri kapanışla geçilmeli. 1,0950 direnc ini aşamayan parite hala 233 günlük ortalamasının üstünde tutunuyor. Bu görece pozitif bir durum. Piyasanın iv me kazanamamış olmas ı vakit kaybı olarak değil, diğer ortalamaların yetiş mesi açıs ından sağlıklı olarak değerlendirilmeli. RSI osilatörü olas ı ataklara haz ır, ortalamalar da destekleyici üstü zorlamalar piyasayı kolaylıkla 1.10 üstüne taşıyabilir. Aşağıda destekler ve civarında desteğinin de altına sarkan altın, 55 ve 100 günlük ağırlıklı ortalamalarının aras ına yerleşti ve soluklandı. Uzun yöndeki aşırılıklardan kaynaklanan bu «short squeezing» hareketi bu bölgede son bulabilir, z ira benzer hareket yaşayan gümüş piyasas ında Mart ay ı dibine/desteğine gelinmiş durumda. Alıc ıların umutlanması için 1260 yeniden yukarı aş ılmalı. Aşağıda 1250/1248 bölgesi iyi desteklerden biri.

6 2 Mayıs 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ