HAFTALIK TEKNİK STRATEJİ BÜLTENİ

Transkript

1 Equity Research TEKNİK ANALİZ 8 Ocak 2018 HAFTALIK TEKNİK STRATEJİ BÜLTENİ Haftanın Grafiği: BIST 100 ve Yabancı Takas Oranı % Değişim BIST 100 Piyasalara Özet Bakış: BIST: Endekste 115,000 üzerindeki hareketi yükseliş yönünde izlemeyi sürdürüyoruz. VIOP: Kısa vadeli yükseliş potansiyelinin şu aşamada korunduğunu düşünüyoruz. ALTERNATİF PİYASALAR: Gösterge Bono: Geri çekilmelerde 13 seviyesi direnç konumunda bulunacak Dolar/TL:3.80 altındaki seyri teknik resimde aşağı yönde izlemeyi sürdürüyoruz. Euro/TL: Paritede 4.50/4.57 bandında kısa vadeli yatay seyir devam edecek. Döviz Sepeti: Olumlu seyrin sürdüğü sepette 4.05 seviyesini hedef olarak alıyoruz. PARİTELER : Dolar Endeksi: altındaki seyri aşağı yönünde izlemeyi sürdürüyoruz. EURO/USD: üzerindeki hareketler kısa vadeli yükselişin devamını getirecek. USD/GBP: Yeni bir yükseliş trendinin başlayabilmesi için direnci aşılmalı. USD/JPY: Yukarı ataklarda 114 trend direncini hedef olarak izlemeyi sürdürüyoruz. EMTIA: Yabancı Takas Oranı % Değişim Altın: 1,300 üzerindeki hareketlerde kısa vadeli yön yukarı olmaya devam edecek. Petrol: seviyesini hedefleyen yükseliş etkisini sürdürüyor. 65 üzerinde yukarı. Gümüş: Zayıf seyrin yukarı ataklarında güç kazanabilmesi için direnci aşılmalı. Bakır: 3.20 desteğini koruyacak hareketler fiyatlarda yeniden yukarı atak oluşturabilir. YURTDIŞI BORSALAR: S&P: 2,675 desteği üzerinde yukarı hareketin devam edeceğini düşünüyoruz DJI: 24,500 ara desteği üzerinde kısa vadeli yükseliş potansiyeli korunacak. DAX: 12,750 seviyesini korumayı başaran endekste 13,500 ve 14,000 hedef noktaları Hüseyin Taş huseyin.tas@ykyatirim.com.tr

2 BİST Günlük Grafik 104,000 direncinin aşılmasıyla onaylanan kısa vadeli yükseliş trendi devam ediyor...endekste 104,000 direncinin aşılmasıyla onaylanan kısa vadeli yükseliş trendinin, 115,000 desteği üzerinde devam edeceğini düşünüyoruz. 115,000 seviyesini stop loss olarak aldığımız piyasada, bu nokta üzerindeki hareketler ise 118,500 ve 12,000 dirençlerini hedefleyecektir. 2

3 110,500 üzerinde yükseliş güç kazanıyor...orta vadeli teknik resmin ise 110,500 direncinin aşılmasıyla güç kazandığını gözlemliyoruz. BİST Haftalık Grafik Yukarı ataklarda 120,000 ve 130,000 seviyelerini hedef olarak izlemeyi sürdürdüğümüz piyasada, 110,500 üzerindeki hareketlerde yön yukarı. 3

4 BİST Dolar Bazında Haftalık Grafik 50,000 30,000 desteği üzerinde yükseliş devam edecek...endekste devam eden yukarı hareketin, 30,000 üzerinde yükseliş potansiyelini koruyacağını düşünüyoruz. Böylece 32,500 ve 34,000 seviyelerini hedeflemeyi sürdürecek endekste, 30,000 desteği üzerinde yön yukarı. 4

5 X30YVADE Günlük Grafik 142,500 üzerindeki hareketleri yükseliş yönünde izlemeyi sürdürüyoruz...kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrin 150,000 hedef direnç noktasından oluşturduğu geri çekilme, hafta içerisinde 142,500 trend desteği üzerinde karşılanacak hareketlerde devam edecektir. Bu durumda 150,000 direncini yukarı geçecek hareketlerin ise 152,500 ve 155,000 seviyelerini hedefleyebileceğini düşünüyoruz. 5

6 BİST Bankacılık Endeksi BİST Mali Endeks 135,000 üzerinde yön yukarı...135,000 üzerindeki hareketlerin, hafta içerisinde kritik 140,000 direncini aşma denemelerini sürdüreceğini düşünüyoruz. 135,000 üzerinde kısa vadeli yön yukarı. 170,000 üzerinde yükseliş gücünü koruyacak...kısa vadeli yükseliş trendinin sürdüğü endekste, hafta içerisinde 170,000 üzerindeki hareketlerde alım eğiliminin gücünü korunacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda 176,000 ve 186,000 seviyelerini ise kısa vadeli yükselişte hedef noktaları olarak izliyoruz. 6

7 BİST Sınai Endeks Yükselişin desteği 130,000 seviyesi ,500 direncinin aşılmasıyla onaylanan yükseliş trendinin sürdüğü endekste, 135,000 ve 137,500 seviyeleri hedef konumunda. 130,000 seviyesini ise bu hareketinin destek noktası olarak izliyoruz. BİST Mali ve Sınai Endeksleri BIST Relatif Grafik XUSIN XUMAL 7

8 Büyük Banka Hisseleri AKBNK Büyük Banka Hisseleri GARAN 9.70 üzerinde yön yukarı...hafta içerisinde 9.70 seviyesini destek alacak hareketlerin, direncini hedeflemeyi sürdüreceğini düşünüyoruz desteğini ise bu kapsamda stop loss seviyesi olarak alıyoruz stop loss noktası...geçtiğimiz hafta direnç noktasından oluşan geri çekilmenin, desteğinin korumasıyla yükselişini sürdüreceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede stop loss noktamızı oluştururken, yükselişin güç kazanması için direncinin aşılması gerekiyor. 8

9 Büyük Banka Hisseleri HALKB Büyük Banka Hisseleri ISCTR Yükselişin desteği seviyesinde trend direncinin aşılmasıyla güç kazanan yukarı atakların, ve 12 seviyelerini hedef noktaları olarak alıyoruz desteği ise yukarı hareketin hafta içerisindeki stop loss noktası. Yükselişin direnci 7.30 seviyesinde.. Hafta içerisinde kısa vadeli yükselişin stop loss noktası olarak aldığımız 6.90 desteğini koruyacak hareketlerin, hissede 7.30 seviyesini test edebileceğini düşünüyoruz. 9

10 Büyük Banka Hisseleri VAKBN Büyük Banka Hisseleri YKBNK 6.30 geri çekilmelerde önemli olacak...geri çekilmelerde 6.30 seviyesini destek almaya çalışacak hissede, bu noktayı kısa vadeli stop loss olarak alıyoruz üzerindeki hareketler ise 7.30 direncini hedefleme devam edecek ve 4.75 seviyeleri yükselişin hedef noktaları direncinin aşılmasıyla güç kazanan yükselişin, 4.60 ve 4.75 seviyelerini hedef noktaları olarak alıyoruz. Destek konumunda dönüşen 4.30 üzerindeki harekelerde yön yukarı olmayı sürdürecek. 10

11 Büyük Banka Hisseleri Relatif Grafikleri VAKBN GARAN ISCTR AKBNK YKBNK HALKB 11

12 BIST \ DAX Relatif Grafik BIST \ S&P Relatif Grafik 12

13 BIST 30 HİSSELERİ YABANCI PAYI DEĞİŞİM GRAFİKLERİ 70.00% AKBNK BIST % 69.00% 68.50% 68.00% % % % ARCLK % % % Yabancı Takas Oranı % Değişim 80.00% 78.00% % %

14 14 8 Ocak 2018 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% ASELS % 70.00% 70.20% 70.40% 70.60% 70.80% 71.00% 71.20% 71.40% 71.60% BIMAS % 26.00% 27.00% 28.00% 29.00% 30.00% 31.00% 32.00% 33.00% DOHOL % 25.00% 26.00% 27.00% 28.00% 29.00% 30.00% 31.00% 32.00% 33.00% ECILC

15 15 8 Ocak 2018 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 64.00% 66.00% 68.00% 70.00% 72.00% 74.00% 76.00% EKGYO % 75.50% 76.00% 76.50% 77.00% 77.50% 78.00% 78.50% 79.00% EREGL % 88.20% 88.40% 88.60% 88.80% 89.00% 89.20% 89.40% 89.60% 89.80% GARAN % 78.00% 80.00% 82.00% 84.00% 86.00% 88.00% 90.00% 92.00% HALKB

16 16 8 Ocak 2018 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 73.00% 74.00% 75.00% 76.00% 77.00% 78.00% 79.00% ISCTR % 85.50% 86.00% 86.50% 87.00% 87.50% 88.00% KCHOL % 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% KOZAA % 60.00% 62.00% 64.00% 66.00% 68.00% 70.00% 72.00% 74.00% 76.00% KOZAL

17 17 8 Ocak 2018 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 33.00% 38.00% 43.00% 48.00% 53.00% 58.00% KRDMD % 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 15.00% 16.00% OTKAR % 50.00% 51.00% 52.00% 53.00% 54.00% 55.00% 56.00% 57.00% 58.00% 59.00% PETKM % 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% PGSUS

18 18 8 Ocak 2018 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 71.40% 71.60% 71.80% 72.00% 72.20% 72.40% 72.60% 72.80% 73.00% 73.20% SAHOL % 41.50% 42.00% 42.50% 43.00% 43.50% 44.00% 44.50% 45.00% 45.50% 46.00% SISE % 10.00% 10.20% 10.40% 10.60% 10.80% 11.00% 11.20% SKBNK % 90.00% 91.00% 92.00% 93.00% 94.00% 95.00% 96.00% TAVHL

19 19 8 Ocak 2018 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 90.00% 90.50% 91.00% 91.50% 92.00% 92.50% 93.00% 93.50% 94.00% TCELL % 50.00% 55.00% 60.00% 65.00% 70.00% THYAO % 73.00% 73.50% 74.00% 74.50% 75.00% 75.50% 76.00% 76.50% 77.00% 77.50% TKFEN % 85.20% 85.40% 85.60% 85.80% 86.00% 86.20% 86.40% 86.60% 86.80% 87.00% TOASO

20 20 8 Ocak 2018 Haftalık Teknik Strateji Bülteni % 76.00% 77.00% 78.00% 79.00% 80.00% 81.00% 82.00% TTKOM % 81.00% 81.50% 82.00% 82.50% 83.00% 83.50% 84.00% 84.50% TUPRS % 88.50% 89.00% 89.50% 90.00% 90.50% 91.00% 91.50% 92.00% 92.50% VAKBN % 47.00% 49.00% 51.00% 53.00% 55.00% 57.00% 59.00% YKBNK

21 DOLAR\TL 3.80 direnci aşağı baskı oluşturmayı sürdürecek..paritede Aralık ayı başında 3.90 trend desteğinin kırılmasıyla onaylanan aşağı hareket sürüyor ve 3.65 seviyelerini hedef noktaları olarak aldığımız geri çekilme kapsamında, 3.80 altındaki hareketler aşağı baskının devamını getirecektir. Kısa vadeli zayıf seyir devam edecek... Yükseliş trendi içerisindeki güçlü hareketin 4.64 desteğinin kırılmasıyla tamamlandığı paritede, 4.50/4.57 bandında oluşan kısa vadeli yatay seyir devam edecek. EURO\TL 21

22 Gösterge Tahvil (Haftalık Grafik) 13.00/13.50 bandındaki seyir sürecek...oranlarda ara direncinin kırılmasıyla onaylanan aşağı hareketin devam ettiğini gözlemliyoruz. Oranlarda kısa vadeli seyrin ise bu kapsamda 13.00/13.50 bandında devam edeceğini düşünüyoruz. TL Döviz Sepeti 4.05 seviyesi gerilemenin desteği...tl Döviz Sepetinde 4.26 trend desteğinin kırılmasıyla devam eden olumlu seyrin, 4.05 seviyesini hedefleyerek devam edebileceğini düşünüyoruz. Ara direnç konumunda bulunan 4.20 altındaki hareketlerde aşağı baskı sürecek. 22

23 DXY Geri çekilmenin ilk önemli desteği seviyesi... Endekste seviyesinin kırılmasıyla Kasım ayında başlayan aşağı hareket kapsamında, seviyesini ilk önemli destek olarak alıyoruz trend direnci altındaki seyir ise paritedeki baskının devamını getirecek. EURO\USD Hafta içerisinde üzerinde yukarı ataklar güçlü kalacak...devam eden yukarı harekette, 1.21 ara hedefi test ediliyor üzerinde devam edecek yukarı hareket ise 1.25 seviyesini hedefleyecektir. Hafta içerisinde ara destek konumunda bulunan üzerindeki hareketlerde yön yukarı olmayı sürdürecek. 23

24 USD\JPY (Haftalık Grafik) USD\GBP 0.75 altındaki hareketlerde aşağı baskı devam edecek.. Hafta içerisinde ara desteğini koruma çabasındaki zayıf seyrini sürdürecek paritede, seviyesini ise ana trend direnci olarak izlemeye devam ediyoruz. 114 direncinin aşılması orta vadeli yükselişi başlatır...yatay seyrin sürdüğü paritede, 114 seviyesinden geçen trend direncini önemsiyoruz. 114 trend direncinin aşılması durumunda ise 115 ve 118 seviyelerini hedefleyecek orta vadeli yükselişin güç kazanacağını düşünüyoruz. 24

25 Türkiye 10 Yıllık ABD 10 Yıllık 11.50/12.00 bandını kısa vadeli hareket aralığı olarak alıyoruz...oranlarda direncinin kırılmasıyla onaylanan kısa vadeli aşağı hareketin, 11.50/12.00 bandında yatay bir seyir izleyeceğini düşünüyoruz 2.50 seviyesini yükselişte direnç noktası alıyoruz...oranlardaki kısa vadeli teknik resmin geri çekilmelerde 2.40 üzerinde yeniden yukarı atak oluşturacağını düşünüyoruz. Bu durumda yeniden 2.50 seviyesini test edecek ataklar gündeme gelecektir. 25

26 Altın 1,300 üzerindeki hareketlerde kısa vadeli yön yukarı...kısa vadeli teknik resmin 1,300 üzerindeki hareketlerde, 1,350 ve 1,375 seviyelerini hedeflemeyi sürdüreceğini düşünüyoruz. Brent Petrol 65 trend desteği üzerinde yükseliş sürecek...orta vadeli trendi yükseliş yönünde izlemeyi sürdürdüğümüz fiyatlarda, seviyesini hedef noktası olarak alıyoruz. larda 65 trend desteği üzerindeki harektelerde yön yukarı. 26

27 Yükseliş eğilimi sürecek...hafta içerisinde 3.20 seviyesini destek alacak hareketlerin, 3.30 ve 3.40 seviyelerini hedefleyecek yükselişin devamını getireceğini düşünüyoruz. Bakır Gümüş (Haftalık Grafik) direnci kritik..larda üzerindeki hareketlerde devam eden yukarı ataklarda, direncinin kritik olduğunu düşünüyoruz direncinin aşılması ise hedefiyle fiyatların yükseliş eğilimini güçlendirecektir. 27

28 ABD-S&P 500 S&P Volatility Index Yükseliş trendi gücünü koruyor...endekste yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrin, 2,675 üzerindeki hareketlerde devam edeceğini düşünüyoruz. 2,750 ve 3,000 seviyelerini ise bu kapsamda hedef noktaları olarak izlemeyi sürdürüyoruz. 28

29 ABD - Dow Jones 24,750 üzerinde yükseliş devam edecek...devam eden yukarı harekette, 30,000 seviyesini hedef noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Hafta içerisinde 24,750 desteği üzerindeki seyirde ise yön yukarı olmayı sürdürecek. ABD - Nasdaq 6,950 trend desteği üzerinde yön yukarı trend desteği üzerindeki seyir, endekste 7,250 kanal direncini test edecek potansiyelin devamını getirecektir. 29

30 Euro Stoxx 50 (Haftalık) Yükseliş için 3,700 direnci aşılmalı...endekste devam eden zayıf seyrin tamamlanması ve güçlü bir yükseliş hareketinin başlayabilmesi için 3,700 direncinin aşılması gerekiyor. Almanya - DAX Yükseliş yeniden güç kazanacak...12,750 desteğini korumayı başaran endekste, bu seviye üzerindeki seyrin 13,500 ve 14,000 seviyelerini hedefleyebileceğini düşünüyoruz. 30

31 31 8 Ocak 2018 Haftalık Teknik Strateji Bülteni

32 UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Söz konusu rapor belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olarak hazırlanmamıştır. Belirli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir vaat veya taahhütte bulunulmamaktadır. Tüm yorum ve tavsiyeler öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerinden oluşmaktadır. Zaman içinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle söz konusu yorum ve tavsiyelerde değişikliğe gidilebilir. Size uygun olan yatırım araçlarının ve işlemlerin kapsam ve içeriği uygunluk testi neticesinde belirlenir. Uygunluk testi, yatırım kuruluşu tarafından pazarlanan ya da müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla, müşterilerin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespit edilmesidir. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Bu nedenle, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmaması nedeniyle doğabilecek zararlardan Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından farklı bölümlerde istihdam edilen kişilerin veya Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin ortaklarının ve iştiraklerinin bu raporda yer alan tavsiyelerle veya görüşlerle hemfikir olmaması mümkündür. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile piyasanın işleyişinden kaynaklanan makul nedenlerden dolayı, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ve dolaylı olarak ilişkileri bulunan istihdam ilişkisi doğuracak bir sözleşme çerçevesinde veya herhangi bir sözleşme olmaksızın çalışan ve tavsiyenin hazırlanmasına katılan tüm gerçek veya tüzel kişiler ile müşterileri arasında önlemeyen çıkar çatışması ve objektifliği etkilemesi muhtemel nitelikte ilişkiler doğabilir. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ortakları veya iştirakleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirildikleri yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini, bu raporda bahsi geçen şirketlere, muhtelif zamanlarda, sunmayı teklif edebilir veya sunabilir. Muhtelif zamanlarda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin, ortaklarını, iştiraklerinin ve işbu kapsamdaki yöneticilerinin, yetkililerinin, çalışanlarının veya temsilcilerinin, doğrudan veya dolaylı olarak, raporda bahsi geçen işlemler, menkul kıymetler veya emtialar üzerinde pozisyonları bulunabilir veya farklı nedenlerle ilgi ve ilişkileri bulunabilir. Söz konusu çıkar çatışması durumlarında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., internet sitesinde yer alan Çıkar Çatışması Politikası uyarınca hareket eder. Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz.