Eylül 2008 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

Transkript

1 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler

2 Mevcut Piyasa Koflullar nda yi Konumlanm fl Basit, Güçlü, Örnek Likidite & Risk Profili > Yüksek Likidite > Daha Fazla Büyüme çin Yüksek Potansiyel > Düflük Risk Profili > yi Tan mlanm fl fl Modeli > Toksik Aktif Yok > Düflük YP Kredi Portföyü > Kredi Bozulmas Yok Kaynak & Kârl l k > Güçlü Kaynak Taban > Güçlü Çekirdek Mevduat > Sürdürülebilir Kârl l k > Düflük Yabanc Borçlanma > Yüksek Özkaynak Kârl l 1

3 Bafll ca Göstergeler Halkbank, bir KOB bankas olarak, uzun vadeli tutarl bir müflteri odakl stratejiyle, yüksek risk maliyeti olmadan güçlü bir büyüme sa lam flt r milyar YTL Toplam aktifler, 2008 y l n n ilk dokuz ay nda, %18.5 oran nda büyüyerek 47.7 milyar YTL'ye ulaflm flt r. %34.6 Y lsonuna göre %34.6 oran nda artan kredi portföyü 24.4 milyar YTL ye ulaflm flt r. %21.9 Halkbank mevduat y l n ilk dokuz ay nda %21.9 oran nda bir art flla, 37.6 milyar YTL ye ulaflm flt r. 1,582 milyon YTL Net faiz geliri ilk dokuz ayda geçen y l n ayn dönemine göre %24.3 oran nda büyüyerek 1,582 milyon YTL ye ulaflm flt r ve net faiz marj %5.1 olarak gerçekleflmifltir. 281 milyon YTL Net ücret ve komisyon gelirleri geçen y l n ayn dönemine göre %35.1 oran nda art fl göstererek 281 milyon YTL ye ulaflm flt r. 910 milyon YTL Halkbank net kâr geçen y l n ayn dönemine göre %11.8 oran nda büyüyerek 910 milyon YTL olarak gerçekleflmifltir. 2

4 Halkbank: Tercih Edilen Banka Krediler Mevduat K rklareli Bart n Sinop Edirne Tekirda stanbul Zonguldak Kastamonu Artvin Ardahan Karabük Samsun Kocaeli Düzce Ordu Yalova Giresun Trabzon Rize Sakarya Bolu Çank r Amasya Çorum Tokat Gümüflhane Kars Çanakkale Bursa Bilecik Bayburt Ankara Erzurum Bal kesir K r kkale A r Eskiflehir Yozgat Erzincan Sivas Kütahya K rflehir Tunceli Bingöl Mufl Manisa Afyon Uflak Nevflehir Elaz zmir Kayseri Bitlis Aksaray Malatya Ayd n Denizli Isparta Konya Ni de Kahramanmarafl Diyarbak r Siirt Batman Ad yaman Mu la Burdur fi rnak Adana Karaman Osmaniye Mardin fianl urfa Antalya Gaziantep I d r Van Hakkari K rklareli Bart n Sinop Edirne Tekirda stanbul Zonguldak Kastamonu Artvin Ardahan Karabük Samsun Kocaeli Düzce Ordu Yalova Giresun Trabzon Rize Sakarya Bolu Çank r Amasya Çorum Tokat Gümüflhane Kars Çanakkale Bursa Bilecik Bayburt Ankara Erzurum Bal kesir K r kkale A r Eskiflehir Yozgat Erzincan Sivas Kütahya K rflehir Tunceli Bingöl Mufl Manisa Afyon Uflak Nevflehir Elaz zmir Kayseri Bitlis Aksaray Malatya Ayd n Denizli Isparta Konya Ni de Kahramanmarafl Diyarbak r Siirt Batman Ad yaman Mu la Burdur fi rnak Adana Karaman Osmaniye Mardin fianl urfa Antalya Gaziantep I d r Van Hakkari Mersin Kilis Mersin Kilis Hatay Hatay 1. Banka (32 ilde) 2. Banka (16 ilde) 3. Banka (11 ilde) lk üç s rada yer almayan iller 1. Banka (31 ilde) 2. Banka (26 ilde) 3. Banka (10 ilde) lk üç s rada yer almayan iller Halka açık bankalar arasında Halkbank kredi hacmine göre 32 ilde mevduat hacmine göre ise 31 ilde birinci banka konumundadır. Kaynak: BDDK 3

5 De iflen Aktif Yap s AKT F BÜYÜMES Dokuz Ayl k %18.5 Çeyrek %3.6 Toplam Aktif Geliflimi (milyar YTL) GET R L AKT FLER %93.6 Faiz Getirili Aktiflerin Da l m (a) Aktif Yap s (%) Krediler Menkuller Di er Aktifler %18.5 %3.6 %45.0 %46.5 %49.2 %51.2 %40.2 %44.5 %46.0 %47.7 YP %93.2 %18.3 %94.0 %21.8 %93.7 %20.2 %93.6 %20.7 YTL %81.7 %78.2 %79.8 %79.3 %39.6 %39.6 %38.7 %37.9 %15.4 %13.9 %12.1 %10.9 Mar-08 Haz-08 Mar-08 Haz-08 Mar-08 Haz-08 (a) Faiz reeskontlar dahil ve fon kredileri hariç. 4

6 Pasif Yap s Maliyetli Pasif Yap s (a) Pasif Da l m (%) %83.5 %84.7 %86.3 %86.1 Mevduat Di er Pasifler Al nan Krediler Özkaynaklar Bankalararas Para Piyasas MEVDUAT PAYI %78.8 Toplam kaynaklar n %78.8 i ço unlu u bireysel müflterilerden oluflan müflteri mevduatlar d r. YP YTL %28.7 %71.3 %31.4 %68.6 %32.8 %67.2 %33.0 %67.0 %76.7 %79.4 %80.2 %78.8 %2.3 %2.6 %2.9 %2.5 %4.2 %2.6 %5.9 %2.8 %4.6 %5.2 %5.7 %5.0 %10.9 %10.2 %8.4 %9.1 (a) Faiz gider reeskont ve tahakkuklar dahil, fonlar hariçtir. Mar-08 Haz-08 Mar-08 Haz-08 5

7 Menkul K ymet Portföyü Menkul K ymet Portföyü (milyar YTL) TL-YP Ayr m nda Menkul K ymet Portföyü (a) (b) (%) Menkul K ymet Yap s (Eyl-07) YP %20 %22 %21 %19 Sat lmaya Haz r %45 Al m Sat m Amaçl %3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak %52 Menkul K ymet Yap s () YTL %80 %78 %79 %81 Sat lmaya Haz r %61 Mar-08 Haz-08 Mar-08 Haz-08 Al m Sat m Amaçl %3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak %36 (a) Dövize endeksli menkul k ymetler YP olarak dikkate al nm flt r. (b) Faiz, gelir reeskontlar ve tahakkuklar hariçtir. 6

8 Menkul K ymet Portföyü (a) - Faiz Yap s Menkul K ymet Portföyü (%) YTL Menkul K ymet Portföyü (%) YP Menkul K ymet Portföyü (%) SF SF SF SF 13 SF SF SF SF SF SF SF SF Mar-08 Haz-08 Mar-08 Haz-08 Mar-08 Haz-08 (a) Faiz, gelir reeskontlar ve tahakkuklar hariçtir. 7 : De iflken Faizli SF: Sabit Faizli

9 Güçlü Kredi Büyümesi (a) (milyar YTL) HALKBANK %33.6 SEKTÖR %26.7 (b) % Y lsonuna Göre De iflim (%) Fon Kredileri %5.3 Kooperatif Kredileri %17.5 Bireysel Krediler % Ticari Krediler % Mar-08 Haz-08 Sektör Pay (%) (a) Faiz gelir reeskontlar ve tahakkuklar hariçtir. (b) BDDK verileri 8

10 Güçlü Bireysel Kredi Büyümesi (a) (milyon YTL) HALKBANK %37.1 SEKTÖR %24.9 (b) %37.1 4,118 2,104 4,615 2,308 4,986 2,522 5,647 3,191 Y lsonuna Göre De iflim (%) Tüketici Kredileri %51.6 Kredi Pay %56.5 1,680 1,927 2,049 2,045 Konut Kredileri %21.7 Kredi Pay % Kredi Kartlar %30.4 Kredi Pay %6.3 Mar-08 Haz-08 Sektör Pay (%) (a)faiz gelir reeskontlar ve tahakkuklar hariçtir. (b) TCMB verileri 9

11 Kredi Portföyü TL-YP Da l m na Göre (a) (milyon YTL) Kredi/Mevduat Oran (%) Kredilerin Da l m (%) (Eyl-07) 3,015 YP 4,183 YP 4,591 YP 5,019 YP % Kooperatif %17 Fon %6 Ticari %55 Bireysel %22 Mar-08 Haz-08 Kredilerin Da l m (%) () 14,775 YTL 16,069 YTL 17,545 YTL 18,751 YTL %78.9 %64.9 Kredi/mevduat oran belirgin bir büyüme potansiyeli tafl maktad r. Fon %4 Kooperatif %13 Bireysel %24 Ticari %59 Mar-08 Haz (a) Faiz gelir reeskontlar ve tahakkuklar hariçtir.

12 Kredilerin Da l m Sektörel Da l m (%) Halkbank Sektör (a) %24.1 %24.1 %18.6 %13.5 %16.3 %18.9 Sektör kaynakl riskleri en aza indirmek için kredi portföyü sektörel bazda iyi çeflitlendirilmifltir. %6.4 %5.9 %5.1 %4.4 %4.6 %5.0 %3.8 %4.3 %3.7 %4.2 %6.4 %4.3 %3.5 %2.9 %2.7 %2.7 %2.6 %2.4 %2.4 %2.2 %1.0 %1.5 %1.4 %0.5 %0.3 %0.2 Bireysel Ticari malat Ulafl m ve Haberleflme Di er Hizmetler Tar m G da ve çecek Finans 11 Metal nflaat Tekstil Kiralama Sa l k ve Sosyal Hiz. Turizm Maden E itim (a) TCMB verileri

13 Etkin Kredi Onaylama Süreci Takipteki Krediler (milyon YTL) Takipteki Krediler Karfl l k Oran (%) 1,058 1,033 1,077 1,043 1, Eyl-07 Mar-08 Haz-08 Eyl-07 Mar-08 Haz-08 Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%) Takipteki Kredi Karfl l klar /Ortalama Krediler (%) Eyl-07 Mar-08 Haz-08 Eyl-07 Mar-08 Haz-08 12

14 Güçlü Mevduat Taban Türüne Göre TL Mevduat (a) (milyar YTL) Para Birimine Göre (a) (milyar YTL) Di er Kurulufllar Bankalararas Ticari Kurulufllar 22.0 %13 %17 %61 %5 % %13 %18 %6 %58 %4 Resmi Kurulufllar Tasarruf Mevduat 25.4 %13 %21 %7 %57 %2 (a) Reeskontlar hariçtir. (b) BDDK verileri 25.6 %9 %21 %8 %58 %4 Sektör 9.5 Pay (%) %28 %72 YTL 35.0 %29 %71 YTL %31 %69 YTL 37.2 %31 %69 YTL Mar-08 Haz-08 Mar-08 Haz TOPLAM MEVDUAT HALKBANK SEKTÖR (b) Dokuz Dokuz Ayl k %21.9 Ayl k %17.0 YTL MEVDUAT (b) HALKBANK SEKTÖR Dokuz Dokuz Ayl k %16.4 Ayl k %18.6 YP MEVDUAT (b) HALKBANK SEKTÖR Dokuz Dokuz Ayl k %36.2 Ayl k %14.0 Dolar Karfl l Dokuz Ayl k Dokuz %27.9 Ayl k%7.1

15 Maliyet-Getiri-Spread (a) Mevduat Maliyeti (%) Spread (%) Krediler Menkul K ymetler Ç3-07 Ç4-07 Ç1-08 Ç2-08 Ç3-08 Ç3-07 Ç4-07 Ç1-08 Ç2-08 Ç3-08 Kredi Getirisi (b) (%) Menkul K ymet Getirisi (%) Ç3-07 Ç4-07 Ç1-08 Ç2-08 Ç3-08 Ç3-07 Ç4-07 Ç1-08 Ç2-08 Ç3-08 (a) TL-YP paçal (b) Fon kredileri hariç 14

16 Gelir Yap s ndaki Geliflim Net Faiz Geliri (milyon YTL) %20.4 %(1.2) % ,273 1,582 Ç3-07 Ç4-07 Ç1-08 Ç2-08 Ç3-08 Eyl-07 Faiz Gelirleri (milyon YTL) Kredi Faiz Geliri/Toplam Faiz Geliri (%) Menkuller Krediler Ç4-07 Ç1-08 Ç2-08 Ç3-08 Eyl-07 Mar-08 Haz-08 15

17 Artan Ücret Gelirleri Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon YTL) %35.7 %35.1 % Ç3-07 Ç4-07 Ç1-08 Ç2-08 Ç3-08 Eyl-07 Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Da l m () Net Ücret ve Komisyon Geliri/Toplam Faaliyet Geliri (%) Gayri Nakdi Krediler %9 Di er %14 Tahsil Tediye %15 %5 Sigorta %3 Havaleler %6 Bireysel Bankacılık Kredi Kartlar %15 Al nan stihbarat %33 Eyl-07 16

18 Faaliyet Giderleri Faaliyet Giderleri (milyon YTL) %32.0 %7.3 %12.4 Faaliyet Giderleri/Ortalama Aktif (%) Ç3-07 Ç4-07 Ç1-08 Ç2-08 Ç3-08 Eyl-07 Ç3-07 Ç4-07 Ç1-08 Ç2-08 Ç3-08 Maliyet/Gelir Rasyosu (%) Faaliyet Giderlerinin Da l m () Haberleflme %2 TMSF %7 Amortismanlar %5 Kira Giderleri %3 K dem Tazminat %5 Di er %18 %3 Kredi Kartlar %3 Vergi %3 Reklam Ç3-07 Ç4-07 Ç1-08 Ç2-08 Ç3-08 Eyl-07 Personel Giderleri %51 17

19 Bafll ca Rasyolar Özkaynak Kârl l (%) Aktif Kârl l (%) Ç3-07 Ç4-07 Ç1-08 Ç2-08 Ç3-08 Ç3-07 Ç4-07 Ç1-08 Ç2-08 Ç3-08 Net Faiz Marj (%) SYR (%) (a) Ç3-07 Ç4-07 Ç1-08 Ç2-08 Ç3-08 Mar-08 Haz-08 (a) Yüksek temettü oran etkisi hariç 18

20 Ekler 19

21 Bilanço Y lsonuna Göre Milyon YTL Eyl-07 (%) De iflim Nakit De erler ve TCMB (a) 2,663 3,471 3,008 (13) Bankalar 689 1, (60) Menkul K ymetler Cüzdan (b) 17,535 15,945 18, Krediler (b) 15,980 18,121 24, Takipteki Krediler 1,058 1,033 1,077 4 Duran Varl klar Di er Aktifler (4) Toplam Aktifler 38,004 40,234 47, Mevduat (b) 29,707 30,841 37, Al nan Krediler (b) , Bankalararas Para Piyasalar 1,483 1,703 2, Fonlar 994 1,042 1,083 4 Di er Pasifler (11) Karfl l klar Özkaynaklar 3,832 4,383 4,316 (2) Toplam Pasifler 38,004 40,234 47, (a) Zorunlu karfl l klar TCMB hesaplar nda izlenmektedir. (b) Reeskontlar dahildir. 20

22 Gelir/Gider Tablosu Y ll k Milyon YTL Eyl-07 (%) De iflim Ç4-07 Ç1-08 Ç2-08 Ç3-08 Faiz Geliri 4,248 4, ,460 1,511 1,613 1,739 Kredilerden Al nan 1,884 2, Menkul De erler Cüzdan ndan Al. 2,172 2,010 (7) Faiz Gideri 2,975 3, ,081 1,214 Mevduata Verilen 2,790 3, ,023 1,127 Net Faiz Geliri 1,273 1, Net Ücret ve Komisyonlar Net Ticari Kâr/Zarar (38) (101) 163 (4) (39) (36) (25) Di er Faaliyet Gelirleri (8) Geçmifl Y l Gider ptalleri Faaliyet Gelirleri 1,792 2, Faaliyet Giderleri Net Faaliyet Gelirleri 1,148 1, Takipteki Kredi ve Di. Alac. Karfl Kredi Karfl l klar Temettü Gelirleri Vergi Öncesi Kâr 1,013 1, Vergi Karfl l klar Net Kâr

23 Daha fazla bilgi için: UYARI Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankas A.fi. (Banka) taraf ndan güvenilirli ine inand sa lam kaynaklardan derlenmifltir. Ancak, bilgilerin do rulu u ba ms z olarak teyit edilmemifl olup, Banka bilgilerin do rulu u ve bütünlü ü konusunda garanti vermemekte ve do abilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüfller, Türkiye Halk Bankas A.fi.'ye ait olup, Bankan n önceden belirtilmeden de ifliklik yapma hakk sakl d r. Bu doküman, k smen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle ço alt lamaz, bas lamaz, da t lamaz ve yat r m karar al nmas na dayanak teflkil edemez.