Aktif Dağılımı 90,8%

Transkript

1 A. BİLANÇO FAKTORİNG SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Dönem:2018 Toplam Aktif/Pasif İçindeki Payları Banka+Nakit Değerler 4,6% 1,0% Faktoring Alacakları 90,8% 94,8% Takipteki Alacaklar (net) 1,0% 0,4% Diğer Aktifler 3,5% 3,8% Krediler 69,5% 71,7% Özkaynaklar 17,2% 15,2% Diğer Pasifler 10,6% 11,2% Dönem Kar/Zarar 2,7% 1,9%,0% 80,0% 60,0% 94,8% Aktif Dağılımı 90,8% 40,0% 20,0% 0,0% 1,0% 4,6% Banka+Nakit Değerler Faktoring Alacakları Takipteki Alacaklar (net) 0,4% 1,0% 3,8% 3,5% Diğer Aktifler 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 71,7% 69,5% 15,2% 17,2% 10,6% 11,2% 2,7% 1,9% Krediler Özkaynaklar Diğer Pasifler Dönem Kar/Zarar Faktoring sektörü aktif büyüklüğü 2017 yılının aynı dönemine göre %5 oranında büyümüştür. Aktifler içindeki Faktoring Alacakları payı, %90,8 oranında olup, önceki döneme göre %4 azalmıştır. Banka ve Nakit değerler oranı ise %4,6 oranında olup, önceki döneme göre %3,7 artmıştır. Takipteki alacakların payı ise yüzde 1 olup, önceki döneme göre artış eğilimindedir. Kaynak ihtiyacını özkaynaklarından ya da bankalardan sağlanan KV kredilerle gideren sektörde, kredilerin oranında %2,2 azalış, özkaynakların oranında %2' lik artış görülmektedir. Kredilerin pasif içinde ağırlığı %70 olup, özkaynak oranı ise %17' dir. İhraç edilen menkul kıymetlerin pasif içindeki payı ise, %9,6' dır. 1/5

2 Ağırlık B. GELİR VE GİDER TABLOLARI Gelirlerin Toplam Gelirler İçindeki Payları* Faiz Gelirleri 85,8% 78,1% Komisyon Gelirleri 5,5% 6,0% Mevduat ve Temettü vb. 7,1% 13,5% Diğer 1,6% 2,4% * Toplam gelirlere kambiyo karı dahil değildir. Diğer 2,4% 1,6% Mevduat ve Temettü vb. 13,5% 7,1% Komisyon Gelirleri 6,0% 5,5% Faiz Gelirleri 78,1% 85,8% 0% 20% 40% 60% 80% % Kalem ağırlık karşılaştırması Sektörde, faiz gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı %85,8 olup bu oran geçen yıla göre %7 civarında artmıştır. Komisyon gelirleri oranı ise %5,5 seviyelerindedir. Sektörün 2018 yılı ilk 9 ay brüt kar marjı, geçen yıla göre artmış olup %8 seviyelerindedir. Sektörün 2018 yılı ilk 9 ay net karı, geçen yılın aynı dönemine göre %50 artış göstermiştir. Giderlerin Toplam Giderler İçindeki Payları* Personel ve Kıdem Tazminat 8,7% 11,7% İşletme ve Diğer Faal. Giderleri 5,6% 7,0% Faiz Giderleri 69,9% 63,0% Komisyonlar 2,2% 2,1% Özel Karşılık 5,2% 4,5% Esas Faal.Dışı Diğ. Giderler 8,4% 11,6% * Kambiyo zararından arındırılmıştır Esas Faal.Dışı Diğ. Giderler Özel Karşılık Komisyonlar Faiz Giderleri İşletme ve Diğer Faal. Giderleri Personel ve Kıdem Tazminat 11,6% 4,5% 2,1% 63,0% 7,0% 11,7% 8,4% 5,2% 2,2% 69,9% 5,6% 8,7% 0% 25% 50% 75% % Personel giderlerinin toplam içindeki ağırlığı %3 oranında azalmıştır. Giderlerin %70' ini oluşturan faiz giderleri payı, geçen döneme göre %7 oranında artmıştır. Özel karşılıkların toplam içindeki payında, geçen yılın aynı dönemine göre %0,7 oranında artış gözlemlenmiştir. Esas faaliyet dışı giderlerinin toplam içindeki payı %3,2 oranında azalmıştır. 2/5

3 C. KARLILIK VE VERİM Dönem Net Kâr veya Zararı/ Aktifler(Yıllık Ortalama) 3,7% 2,9% Dönem Net Kâr veya Zararı/Özkaynaklar (Yıllık Ortalama) 23,1% 17,7% Kurdan arındırılmış kar/özkaynaklar (Yıllık Ortalama) 17,4% 12,9% Dönem Net Kâr veya Zararı/Özkaynaklar (Cari Dönem) 15,9% 12,8% V.Ö.Kar / Esas Faaliyet Gelirleri 21,8% 22,5% Esas Faaliyet Giderleri / E.F.Gelirleri 13,0% 18,0% Sektörde geçen yılın aynı dönemine göre daha verimli bir dönem gözlemlenmektedir. Sektörün özkaynak getirisi %5,4 oranında artmıştır. Esas Faaliyet Giderlerinin Esas faaliyet gelirlerine oranındaki %5' lik azalış olumlu bir göstergedir. birim kar için yaratılan gelir/gider Faiz Gelirleri Komisyon Gelirleri Mevduat Gelirleri 2 1 Diğer Gelirler Net Kambiyo Karı/Zararı 16-2 Kar Faiz ve Kom. Giderleri Personel Giderleri Genel Giderler Karşılık Giderleri Ekonomik trendde kar yaratabilmek için daha çok ve kontrollü çalışmak gerekmektedir yılı ilk 9 ayda birim kar yaratmak için 413 birim faiz geliri yeterken, 2018 yılı ilk 9 ayda bu rakam 430 birim olmuştur. 3/5

4 D. POZİSYON VE KUR RİSKİ YP Nakdi Alacaklar / Toplam Nakdi Alacaklar 16,5 11,5 YP Krediler /Toplam Krediler 21,1 15,7 Net Pozisyon /YP Pasifler 2,4 0,1 Net Pozisyon/Özkaynaklar 14,1 0,5 Kur Karı/V. Ö. Kar 16,1-2,0 YP Nakdi Alacakların, Toplam Nakdi Alacaklar içindeki payı bir önceki döneme göre %5 oranında, YP kredilerin toplam krediler içindeki payı da %5,3 oranında artmıştır. Sektörün döviz pozisyonunda önceki döneme göre iyileşme görülmektedir. E. TAKİPTEKİ ALACAKLAR Takipteki Faktoring Alacakları (Brüt) Mio TL 1.880, ,2 Özel Karşılıklar Mio TL 1.483, ,4 Net Takipteki Alacaklar (Net) Mio TL 396,8 159,8 Takipteki Alacaklar (Brüt) / Toplam Alacaklar % 5,1 4,0 Takipteki Alacaklar (Brüt) /Özkaynaklar % 28,4 26,1 Takipteki Alacaklar (Net) / Özkaynaklar % 6,0 2,9 Özel Karşılıklar/Aktifler % 3,9 3,5 Geçen sene aynı döneme göre %1,1 artmış olan, takipteki faktoring alacaklarının toplam alacaklara oranı %5,1' dir yılında takipteki alacakların %89' unu özel karşılık oluştururken, bu yıl aynı oran %79' a düşmüştür. Sektörün karşılıklardan zarar yazma potansiyelinde azalış gözlemlenmiştir. F. BÜYÜME (Milyon TL) Artış YURTDIŞI CİRO ,2% YURTİÇİ CİRO ,0% TOPLAM CİRO ,7% YP ALACAKLAR ,4% TP ALACAKLAR ,1% TOPLAM ALACAKLAR ,6% YP KREDİLER ,2% TP KREDİLER ,6% ÖZKAYNAK ,6% TOPLAM AKTİFLER ,1% V.Ö. KAR ,9% Sektörün aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre %5,1 oranında büyümüştür. YP Alacaklar %44,4 oranında büyürken, TP alacaklarda %5,1 oranında küçülme yaşanmıştır. Alacaklara paralel olarak; YP kredilerde %36 civarında büyüme, TL kredilerde %4,6 oranında küçülme yaşanmıştır. Sektörün ciro gelişimi ise, yurtdışı işlemlerde %8,2' lik artış ve yurtiçi işlemlerde %10 'luk artış ile sonuçlanmıştır. Özkaynaklar %18,6 oranında artmıştır. 4/5

5 G. SEKTÖREL CİRO DAĞILIM Sektörel dağılımda önemli sektörlerin payları Toptan ve Perakende Ticaret Mot. Ar. Servis Hizmetleri 14,3% 13,8% İnşaat 11,2% 11,5% Tekstil ve Tekstil Ürünleri Sanayi 9,6% 8,4% Ulaşım Araçları Sanayi 9,4% 7,6% Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması 6,2% 8,1% Metal Ana Sanayii ve İşlenmiş Madde Üretimi 4,9% 3,9% Taşımacılık Depolama ve Haberleşme 4,7% 4,7% Nükleer Yakıt. Petrol Ür.. Kömür Ürünleri Sanayi 3,0% 4,5% Diğer Toplumsal Sosyal ve Kişisel Hizmetler 2,9% 3,6% Kauçuk ve Plastik Ürünleri Sanayi 2,8% 2,3% Diğer Metal Dışı Madenler Sanayi 2,4% 2,3% Kimya ve Kimya Ürünleri ile Sentetik Lif. Sanayi 2,3% 2,3% Gıda, Meşrubat ve Tütün Sanayi 2,3% 2,6% Elektrikli Gaz ve Su Kaynakları 2,2% 1,7% Makine ve Techizat Sanayi 1,7% 1,7% Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Sanayi 1,7% 2,2% Elektrikli ve Optik Aletler Sanayi 1,5% 1,6% Kağıt Ham. ve Kağıt Ürünleri Basım Sanayi 1,3% 1,4% FAALİYET TÜRLERİNE GÖRE SEKTÖREL DAĞILIM İMALAT 53,8% 52,9% HİZMET 39,8% 40,4% TARIM 1,5% 1,4% DİĞER 5,0% 5,4% "Toptan ve Perakende Ticaret Mot. Ar. Servis Hizmetleri" sektörü %14,3' lük pay ile en fazla payı olan sektördür. Geçen yılın aynı dönemine göre, en fazla artış gösteren sektör %1,7' lik artışla ''Ulaşım Araçları Sanayii'' sektörüdür. Enerji üreten madenlerin çıkarılması sektörü de %1,9' luk oranla en fazla azalış gösteren sektördür. Faaliyet türlerine göre genel dağılıma baktığımızda, imalat sektörü %53,8' lik paya sahip olup, hizmet sektörünün payı da %39,8 seviyelerindedir. 5/5