Günlük Bülten: Endekste yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz...

Transkript

1 Günlük Bülten: Endekste yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz ım 2014 BIST: Endeks dün 78,500 direnç noktasına yakın seviyelerde kapattı. Bugün açılışta 78,500 direnç noktasını kıracağını ve yükselişlerini 79,000 direnç noktasına kadar sürdüreceğini düşünüyoruz. 79,000 seviyesinin kırılması durumunda yükselişlerin hafta başından itibaren beklentimiz olan 80,000 seviyesine kadar devam edeceğini öngörüyoruz. Ayrıca endekste 21 günlük ortalama 50 günlük ortalamayı yukarı kesmiştir. Olası geri çekilmeler yaşanması durumunda 78,000 ilk destek noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Direnç: 78,500 79,000 80,000 Destek: 78,000 77,500 77,000 Küresel Piyasalar: ABD piyasaları son günlerdeki yükselişinin ardından yatay kapanış gerçekleştirdi. Avrupa piyasaları da genel olarak yatay kapanışlar gerçekleştirdi. Uzak Doğu piyasalarında Shanghai de yatay hareketler sergilenirken Nikei endeksinde pozitif havanın devam ettiği görülmektedir. Bugün küresel piyasaları etkileyecek yoğun haber akışı bulunmamaktadır. Zaman zaman FED Başkanlarının açıklamaları devam etmektedir. Ekonomik Takvim Tarih Saat Veri Önceki Beklenti :00 AB Eylül Sanayi Üretimi -1.8% 14:30 Dış Ticaret Endeksleri 17:00 ABD Eylül Ayı Toptancı Stok Büyümesi 0.7% 0.2% :00 Almanya m TÜFE -0.3% -0.3% 10:00 Eylül Ayı Ödemeler Dengesi mlyr $ mlyr $ 11:00 AMB Aylık Raporu 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 278 bin 280 bin 19:45 Janet Yellen Konuşması 21:00 ABD m Aylık Bütçe Açıklaması mlyr $ :00 Almanya 3Ç14 GSYIH Yıllık Büyümesi 0.8% 1% 10:00 Eylül Ayı Sanayi Ciro Endeksi 12:00 AB m Aylık TÜFE 0.4% 0% 12:00 AB 3Ç14 GSYIH Yıllık Büyümesi 0.7% 0.7% 14:30 TCMB Beklenti Anketi 15:30 ABD m Perakende Satışlar -0.3% 0.3% Ata Tahmini Global Piyasalar Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST , % $/TL* % BIST-30 96, % /TL* % Dow Jones Ind. 17, % /$* % S&P 500 2, % Türkiye 2 Yıllık 8.46 DAX 9, % Türkiye 10 Yıllık 8.75 NIKKEI 225* 17, % ABD 10 Yıllık 2.36 BOVESPA 52, % Brent Petrol* % SENSEX 27, % Altın ($/ons)* 1, % *Saat 9:00 daki değerleri Makro ve Şirket Haberleri Türk Hava Yolları <THYAO TI> : CEO Temel Kotil Sabiha Gökçen de 100 uçak işletebileceklerini söyledi Otomotiv Sektörü: Otomotiv üretimi m ayında yıllık bazda %14.4 arttı. Kristal-İş sendikası, Trakya Cam a <TRKCM TI> ait Polatlı fabrikasında 12 Aralık 2014 de greve gitme kararı aldı... Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212)

2 PiyasaMesajı Makro Ve Şirket Haberleri 12 ım 2014 Otomotiv Sektörü: Otomotiv üretimi m ayında yıllık bazda %14.4 arttı. Otomotiv üretimi m ayında yıllık bazda %14.4 artış kaydetti. İhracat satışları yıllık bazda %5.6 artarak 69bin adete yükseldi. Yurt içi satışlar ODD rakamıyla paralel olarak m ayında %14.7 yükseldi. Şu anda, Tofaş <TOASO TI> ve Doğuş Otomotiv <DOAS TI> için AL önerimiz bulunuyor. Tofaş ın 15.60TL olan 12 aylık hedef fiyatı %9, Doğuş Otomotiv in 10.80TL olan 12 aylık hedef fiyatı %18 yukarı yönlü potansiyele işaret etmektedir. Ford Otosan <FROTO TI> için de TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz. Ford Otosan ın ihracat hacmi yıllık bazda %2.1 artarken, Tofaş ın ihracat hacmi yıllık bazda %9.2 daraldı. Detaylar: Otomotiv üretimi m ayında %14.4 arttı Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) rakamlarına göre, otomotiv üretimi m ayında yıllık bazda %14.4 yükselerek 100,977 adet olarak gerçekleşti. İhracat yıllık bazda %5.6 artarak m ayında 69,187 adete yükseldi. Segment bazında, binek araç ihracatı yıllık bazda %11.9 artarak 44,791 adet olarak gerçekleşirken, Hafif Ticari Araç ihracatı yıllık bazda %2.5 artarak 23,942 adete yükseldi. İç pazarda, ODD nin daha önce açıkladığı rakama paralel olarak, Hafif Ticari Araç satışı m ayında yıllık bazda %14.8 artışla 66,573 adet olarak gerçekleşti. Şu anda, Hafif Ticari Araç satışının 2014 sonunda %16 daralarak 713 bin adete gerileyeceğini öngörüyoruz. Fakat, son zamanlarda iç pazarın güçlü performansının da yukarı yönlü potansiyel teşkil edebileceğini düşünüyoruz. OSD verisine göre, Ağır Ticari Araç dahil (BA+HTA+ATA) toplam araç satışı m ayında yıllık bazda %14.7 artarak 69,270 adet olarak gerçekleşti. Ford Otosan <FROTO TI>: Ford Otosan ın ihracat hacmi yıllık bazda %2.1 artışla m ayında 15,511 adet olarak gerçekleşti. Ford Otosan ın 2014 ihracat hacmi tahmini 193 bin seviyesindedir. Tofaş <TOASO TI>: Tofaş ın ihracat haci m ayında yıllık bazda %9.1 azalarak 10,612 adet olarak gerçekleşti. Tofaş ın 2014 ihracat hacmi ise bin aralığındadır.

3 Makro Ve Şirket Haberleri 12 ım 2014 Türk Hava Yolları <THYAO TI> : CEO Temel Kotil Sabiha Gökçen de 100 uçak işletebileceklerini söyledi Cnbc-e de yer alan habere göre Türk Hava Yolları CEO su Temel Kotil 3. İstanbul Havalimanına taşınacakları dönemde Sabiha Gökçen Havalimanında 100 uçak işletebileceklerini belirtti. Bu rakam 2020 için planlanan filo büyüklüğünün yaklaşık %25 ine denk gelmektedir. Yönetim Kurulu tarafından alınmış kesin bir karar olmamasına rağmen, bu aksiyonun potansiyel sonucu tek merkezden kaynaklanan verimliliğin azalmasından dolayı THY için uzun vadede bir miktar negatif olabilir. Diğer taraftan Sabiha Gökçen i merkezi olarak kullanan Pegasus <PGSUS TI> (Tavsiyemiz Yok) için artan rekabetin daha negatif olacağı düşünülebilir. Türk Hava Yolları nın 1Ç14 de Sabiha Gökçen de arttırdığı kapasite sonucunda Pegasus un oldukça kötü etkilendiği görülmüştü. Açıklamadaki 100 uçak sayısı baz alındığında Türk Hava Yolları nın Sabiha Gökçen e yıllık yaklaşık uçak getirecek olması, bu rotalarda gerekli doluluk oranına ulaşabilmek için düşük bilet fiyatları sunacağı anlamına gelebilir. Şirketten resmi bir açıklama gelene dek bu haberi Türk Hava Yolları için nötr olarak yorumluyoruz. Kristal-İş sendikası, Trakya Cam a <TRKCM TI> ait Polatlı fabrikasında 12 Aralık 2014 de greve gitme kararı aldı... Kristal-İş sendikası toplu iş görüşmelerinda anlaşmaya varılamaması sonucunda 12 Aralık 2014 de Trakya Cam a bağlı Polatlı Fabrikası nda greve gitme kararı aldı. Şirket, toplu iş görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Hatırlanacağı üzere, Kristal-İş in daha önce Haziran 2014 te başlattığı grev Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün ertelenmişti ve iki taraf bu süre dolmadan anlaşmaya varmıştı.

4 Makro Ve Şirket Haberleri 12 ım 2014 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim EREGL % GARAN % THYAO % AKBNK % TSKB % AKENR % HALKB % PETKM % ECILC % TKFEN % Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.

5 TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 12 ım /11/2014 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 11/11/2014 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL Net (TL Satım (TL mn) mn) mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) TEB YATIRIM FINANS YAT GEDIK YATIRIM YATIRIM FINANSMAN YAPI KREDI YAT GARANTI YAT RENAISSANCE CAPITAL MENKUL CITI MENKUL HSBC YATIRIM UBS MENKUL OYAK YATIRIM DEUTSCHE SEC AK YATIRIM CREDIT SUISSE MENKUL PHILLIPCAPITAL MENKUL DEGERLER ANADOLU YATIRIM ERSTE SECURITIES ISTANBUL MENK SEKER YATIRIM TERA MENKUL UNLU MENKUL DEGERLER Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim , , Mar 13 May 13 Tem 13 Eyl Oca 14 Mar 14 May 14 Tem 14 Eyl ım itibariyle Yabancı Takas Oranı %63.39 dur. 75, Hacim Kapanış

6 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: Balmumcu /Istanbul Tel: (212) Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat Balmumcu/İstanbul Tel : Fax : (212) Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: Balmumcu/İstanbul Tel : (212) Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.