Günlük Bülten 3 Ocak 2019 Piyasalarda Son Görünüm* USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil 5,4576 6,2109 1,

Transkript

1 Günlük Bülten 3 Ocak 2019 Piyasalarda Son Görünüm* USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST- Gram Altın Gösterge Tahvil 5,4576 6,2109 1, ,6 19,87 Yurt içinde bugün Aralık ayı enflasyon verileri açıklanacak Yurt içinde yıllık enflasyonun %19,67 ye gerilemesini bekliyoruz Yurt dışında,olumsuz haber akışı, satış baskısının artmasına yol açtı Gelişmelerle $/TL döviz kuru da, bu sabah 5,45 düzeylerinde ABD teknoloji şirketi Apple, Çin ekonomisinde devam eden zayıflığı ve gelişmiş ülkelerde ürün yenilemelerinin yavaşlığını gerekçe göstererek, satış öngörüsünü düşürdü. Gelişme, son dönemde yavaşlama eğiliminde olan küresel büyümeye yönelik endişeleri teyit eder nitelikte ve halihazırda zayıf görünümdeki finansal piyasaların, sığ piyasa koşullarında, daha yoğun satış baskısı içinde kalmasına neden oluyor. Daha önce de, bazı uluslararası faaliyeti bulunan şirketler, gelecek dönem öngörülerini aşağı yönlü revize etmişti. Dün açıklanmaya başlayan imalat sanayi beklenti anketleri de, küresel ekonomik yavaşlamanın genele yayıldığına işaret ediyor. Gelişmelerle, ABD de hisse senedi endeksleri bu sabah günlük bazda %1,5 ilâ %2,5 arasında satıcılı seyrediyor. Özellikle Çin kaynaklı endişeler, bu sabah Asya hisse senedi piyasalarında da yoğun satış baskısına neden oluyor. Satış baskısı, güvenli liman varlıklarının da güçlü talep görmesine neden oluyor. $/Yen, likiditenin düşük olmasının da etkisiyle, 105 seviyelerine kadar gerilemesinin ardından, 106,9 düzeylerinde, günlük bazda %2 düşüş gösterdi. Altın da, 2018 Haziran ayından bu yana ilk kez 12 $/ons seviyelerinde. ABD 10 yıllık devlet tahvil getirileri de, %2,63 düzeylerine geriledi. Yurt içinde ise, bugün açıklanacak Aralık ayı enflasyonunun aylık bazda %-0,93 açıklanmasını bekliyoruz. Bu yönde bir aylık gerçekleşme ile yıllık enflasyon da yılı %19,63 düzeyinde tamamlayacak. Yurt dışı kaynaklı volatilite, $/TL nin gece saatlerinde 5, üzeri düzeylere kadar yükselmesine neden oldu; bu sabah 5,45 ile, düne göre yüksek seyir sürüyor. Döviz piyasalarında, yendeki hareketle beraber, ciddi bir volatilite artışı görüldü. /$, PMI verilerindeki zayıflığın da etkisiyle dün %1,1 geriledi; 1,13 seviyelerinde. GBP/USD 1,2550 lerde. Yendeki değerlenmeye karşın, dolar endeksi DXY, diğer para birimlerindeki düşüşle, %0,8 yükseldi; 96,5 lerde. Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde de satışlar hakim; Asya da satışlar öne çıkıyor. Çin gelişmelerinden en fazla etkilenen para birimi olan Avusturalya doları dün %1 değer kaybetti; bu sabah da %0,6 düşüşte. Yuan bu sabah %0,2 düşüşte. Petrol fiyatları dalgalanıyor. Dün, Suudi Arabistan ın Aralık ta üretim kesintisine gittiği haberleriyle yükselen Brent petrol, bozulan risk iştahıyla yeniden geriliyor; 54,2 $/varil de. Avrupa borsalarında dün Fransa hariç çok sınırlı yükseliş görüldü, bu sabah vadeli işlemlerde satıcılı seyir görülüyor. Asya da Nikkei- 225 endeksi tatil nedeniyle kapalı. Hang-Seng bu sabah %0,6 değer kaybıyla işlem görüyor. Yurt içinde tahvil getirileri dün yükseliş gösterdi; gösterge faiz 14 baz puan artışla %19,87 ye, 10 yıl vadeli tahvil getirileri de 27 baz puan yükselişle %16,69 a ulaştı. Haftalık Getiriler (%) 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 3,3 Veriler (Bugün) Türkiye Enflasyon (Aralık, yıllık % değişim) ABD ISM İmalat Sanayi Endeksi (Aralık) Yatırımcı Takvimi için tıklayınız Devlet Tahvili Getirileri Döviz Kurları Hisse Senedi Endeksleri Emtia Fiyatları 2,7 4,3 Dolar/TL Euro/TL Gram Altın -2,3 BIST- Gösterge Tahvil Önceki Beklenti 21,62 19,67 59,3 57,5 Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır 0,1 (%) 02/01 31/ TR 2 yıllık 19,87 19,73 13,40 TR 10 yıllık 16,69 16,42 11,67 ABD 10 yıllık 2,62 2,68 2,41 Almanya 10 yıllık 0,16 0,24 0,42 $/TL 5,4009 2,5 2,3 42,2 /TL 6,1293 1,0 2,2 34,8 /$ 1,1344-1,1-0,1-5,5 $/Yen 108,88-0,8-2,2-3,4 GBP/$ 1,27-1,0-0,2-6,7 BIST ,6-2,3-22,9 S&P ,1 1,7-6,1 FTSE ,1 0,7-12,4 DAX ,2-0,5-18,1 SMI ,0 0,1-10,2 Nikkei ,0 3,6-12,1 MSCI EM 956-1,1 0,6-17,5 Şangay ,1-1,3-25,5 Bovespa ,6 6,9 19,1 Brent ($/varil) 54,9 2,1 0,8-17,9 Altın ($/ons) ,2 1,4-1,4 Gram Altın (TL) 222,5 2,6 3,8 40,1 Bakır ($/libre) 262,3-0,3-3,2-20,5 **Gerçekleşen

2 Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 3 Ocak 2019 Piyasa ve Teknik Görünüm Küresel büyümeye ilişkin endişelerin yeniden ön plana geçmesiyle TL'nin yeni yıla değer kayıpları ile başladığı dikkat çekiyor. Küresel faktörlerin etkisiyle hisse senedi tarafında da satış baskısının devam etmesini bekliyoruz. Teknik destek seviyelerinde bir miktar toparlanma çabası gözlenebilir. BIST dün günün genelinde satış baskısı altındaydı. Gün sonuna doğru /650 destek bölgesinden gelen sınırlı tepkiyle kapanış seviyesinde gerçekleşti. Kısa periyot için destek olarak değerlendirdiğimiz.500/300 bandının aşağı geçilmesiyle satış eğilimi bir miktar daha belirginleşmiş durumda. Bu aşamadan sonra.000 üzerine geri dönüş olumlu yönde ilk sinyal olabilecekken,.300/500 bandını kısa periyotta direnç olarak takip ediyoruz. Üzerine geri dönüş saatlik periyot için ortalamalarda yeniden iyimserlik sağlayabilir. Aksi durumda satış baskısının devamı beklenmeli. Diğer taraftan saatlik periyot için ortalamalardaki aşağı eğilim zayıflamanın devamına işaret ediyor. Banka endeksinde kısa periyot için bandını destek olarak takip ediyoruz /0 üzerine geri dönüş ancak saatlik periyotta yeniden iyimserlik sağlayabilir. BIST için / destek,.300/ / /700 direnç olarak belirtilebilir. Detaylı Teknik Analiz Bülteni için tıklayınız Endeks Değ (%) Gün Haftalık Aylık Piyasa Verileri En Yüksek Getiri Yıllık BIST BIST Banka Endeksi Sınai Endeks Hizmetler Endeksi BIST Piy. Değ. (mn TL) 574,049 Bankalar Piy. Değ. 228,703 Holdingler Piy. Değ. 101,198 Sanayi Piy. Değ. 234,469 BIST İşlem Hacmi (mn TL) 4,676 BIST Ort. Halka Açıklık 35% Değişim (%) Hacim (mn TL) Çemaş Döküm Doğtaş Kelebek Bera Holding Fenerbahçe Şok Marketler En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL) Portföy Seçimleri Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Aselsan, Garanti, Mavi Giyim, Koza Altın, Pegasus ve Vakıfbank dır. Detaylar için tıklayınız Şirket Haberleri Bloomberg haberine göre Savunma Sanayii Başkanlığı toplam 300 milyon TL 10 Ar-Ge projesi için Aselsan ve Roketsan ın da aralarında bulunduğu 15 kurum ve firmayla sözleşme imzaladı. Sözleşmesi imzalanan projeler özellikle havacılık uygulamalarında bazı kritik malzemelerin yerli üretimine odaklanıyor. Toplam tutarın firmalara dağılımı açıklanmadı, ancak haberi Aselsan hisseleri için olumlu değerlendiriyoruz. Soda Sanayi bugün yaptığı açıklamada bağlı ortaklığı Şişecam Elyaf Sanayi nin Balıkesir de inşa ettiği yıllık 70 bin ton üretim kapasiteli cam elyaf fabrikasının planlandığı gibi devreye alındığını bildirdi. Fabrikanın Soda Sanayi nin konsolide satış gelirlerine 2019 da yaklaşık 50- milyon Eurokatkı yapacağını öngörüyoruz. Özderici G.M.Y.O Işıklar Enerji Gersan Elektrik İş Bankası (C) Akbank En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL) Türk Hava Yolları Garanti Bankası Halk Bankası Kardemir (D) Aselsan VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad. XU030 Şubat ,786 XU030 Nisan USD Ocak ,296 USD Şubat ,724 EUR Ocak Açık Pozisyon Adet Değ. XU030 Şubat 383, USD Ocak 198,

3 Şirket Haberleri Devamı Akbank ödenmiş sermayesini %30 bedelli artışla 5,2 milyar TL ye çıkarıyor. Sermaye artışına katılacak hissedarlar için rüçhan hakkı bedeli hisse başına 2,5 TL olacak. Buna göre bankaya toplam sermaye girişi 3 milyar TL tutarında olacak. Bölünme sonrası teorik referans fiyat hisse başına 5,585 TL olarak hesaplandı. Hissedarlar rüçhan haklarını 17 Ocak a kadar kullanabilecekler. Rüçhan hakkı kuponları ise 11 Ocak a kadar BIST te işleme açık olacak. yatırımcı

4 04/13 07/13 10/13 04/14 07/14 10/14 04/15 07/15 10/15 04/16 07/16 10/16 04/17 07/17 10/17 04/18 07/18 10/18 Göstergeler yatırımcı BIST- (bin) S&P 500 BIST-= 88,9 50 Günlük Ort= 92,6 200 Günlük Ort= 98,1 S&P 500= Günlük Ort= Günlük Ort= , $/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti 7,50 Dolar/TL= 5,46 50 Günlük Ort= 5, Günlük Ort= 5,18 Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 62,0 Dolar Endeksi DXY= 96,5 (sağ) 105 6,50 5,50 4,50 5, ,50 2, ,50 75 Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%) 28 Gösterge Faiz= 19,87 10 Yıllık Getiri= 16,69 3,5 ABD 10 Yıllık Getiri= 2,62 Almanya 10 Yıllık Getiri= 0, ,87 16,69 3,0 2,5 2,0 1,5 2, ,0 0,5 0,0 0,16 4-0,5 Türkiye 5 Yıllık CDS Gram Altın (TL) Gram Altın (TL)= Günlük Ort= Günlük Ort= , Yıllık Ortalama= Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.

5 yatırımcı Bu rapor Akbank ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır. Dr. Fatma Melek Baş Ekonomist Dr. Eralp Denktaş, CFA M. Sibel Yapıcı Meryem Çetinkaya Ak Yatırım Araştırma Bölümü YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur. "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."