Koç Holding Aylık Finansal Sonuçlar

Transkript

1 Koç Holding Aylık Finansal Sonuçlar 4 Kasım 2011

2 Aylık Faaliyet Ortamı ve Koç Topluluğu Odaklanılan Sektörler 2

3 Makroekonomik Göstergeler Küresel piyasalarda belirsizlik Euro borç krizine henüz çözüm bulunamaması Türkiye ekonomisinde güç kaybı, cari açıkta daralma ve yüksek faiz oranlarının devamı 2012 için baz aldığımız ekonomik varsayımlar: %4 GSYH büyümesi ve %6.5 enflasyon 3

4 Enerji Tüpraş Kapasite Kullanımı % Tüpraş Net Marjı ve Akdeniz Kompleks Marjı ABD$/Varil A10 9A10 Ham Petrol Diğer Tüpraş Net Marjı Akdeniz Kompleks Brüt Marjı Opet Pazar Payı Gelişimi % Benzin Dizel 4

5 Otomotiv İç Piyasa Satış adetleri * Ocak-Eylül Koç Pazar 19% 21% 51% 51% 17% 21% 29% 30% Payı +31% % +25% +75% Binek Oto Hafif Ticari Araç Ağır Ticari Araç TOPLAM , ,775 19, , , ,125 33, ,662 İç Piyasa Satış Gelişimi* Adet, Aylık % +43% +38% +35% +93% +2% -5% -5% +125% Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl * Kaynak: ODD Koç Topluluğu Payı Ocak-Eylül 2011 Türkiye de Lider Türkiye Motorlu Araç Üretimi Koç 51% 49% Diğer Türkiye Motorlu Araç Satışı Koç 30% 70% Diğer Türkiye Motorlu Araç İhracatı Koç 50% 50% Diğer 5

6 Dayanıklı Tüketim İç Piyasa Satış Adetleri * Ocak-Eylül İç Piyasa Satış Gelişimi * Adet, Aylık % +22% +24% +24% 0 Bukaşık Soğutucular Yıkayıcılar Fırın TOPLAM Makinesi ,466,628 1,185, , ,988 4,098, % ,682,654 1,444,857 1,189, ,542 4,917,478 * Kaynak: BESD % +21% +18% +14% +23% +14% +15% +27% +29% Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Arçelik Satış Gelirlerinin Bölgesel Dağılımı % Türkiye Batı Avrupa CIS & Doğu Avrupa Afrika & Ortadoğu Diğer 9A10 6

7 Finans Mevduat Büyümesi Yılbaşına göre 19% Kredi Büyümesi Yılbaşına göre 25% 26% 11% YKB Sektör YKB Sektör Takipteki Kredi Oranı Lider Pozisyonlar 6.3% 3.4% 3.2% 2.9% 3.0% Ç11 2Ç11 3Ç11 Sıra Pazar Payı Finansal Kiralama #1 18.9% Faktoring #1 17.3% Varlık Yönetimi #2 17.7% Aracılık Hizmetleri #3 5.6% Özel Emeklilik #4 16.1% Hayat Sigortası #5 5.9% Diğer Sigorta #5 6.1% 7

8 Aylık Finansal Sonuçlar 8

9 Finansal Performans Satışlar Faaliyet Kârı FAVÖK TL54,930mn (ABD$33,956mn) 43% TL ve 34% ABD$ yıllık artış TL4,372mn (ABD$2,703mn) 35% TL ve 26% ABD$ yıllık artış TL5,139mn (ABD$3,177mn) 29% TL ve 21% ABD$ yıllık artış Vergi Öncesi Kâr TL3,721mn (ABD$2,300mn) 15% TL ve 8% ABD$ yıllık artış Net Kâr Marjlar TL1,653mn (ABD$1,022mn) 16% TL ve 9% ABD$ yıllık artış 9.4% FAVÖK marjı 8.0% Faaliyet marjı 9

10 Temel Finansal Göstergeler Mn * Mn $* Mn TL Mn TL Değişim Değişim 30.Eyl Eyl Eyl Eyl.2010 %, TL %, $ Gelirler 24,138 33,956 54,930 38,475 p 43 p 34 Brüt Kâr 3,651 5,136 8,308 6,695 p 24 p 16 FAVÖK 2,258 3,177 5,139 3,973 p 29 p 21 Faaliyet Kârı 1,921 2,703 4,372 3,250 p 35 p 26 Kur Farkı Geliri / (Gideri) Net Faiz Geliri / (Gideri) Diğer Finansal Gelir / (Gider) Vergi Öncesi Kâr 1,635 2,300 3,721 3,233 p 15 p 8 Vergi Gideri p 11 p 4 Azınlık Payları Öncesi Net Kâr 1,338 1,882 3,044 2,625 p 16 p 9 Azınlık Payları ,391 1,200 p 16 p 8 Net Kâr 726 1,022 1,653 1,425 p 16 p 9 Toplam Varlıklar 38,280 52,187 96,301 ** 81,143 p 19 q -1 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5,343 7,284 13,441 12,574 p 7 q -10 ** * SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun hazırlanan özet konsolide bilançoda gösterilen EUR ve USD tutarlar, TL tutarları üzerinden TCMB tarafından duyurulan 30 Eylül 2011 tarihindeki 2,5157TL=1EUR ve 1,8453TL=1USD resmi kurları, özet konsolide gelir tablosunda gösterilen EUR ve USD tutarlar ise TCMB tarafından duyurulan dokuz aylık dönemdeki günlük resmi alış kurlarından hesaplanan 2,2757TL=1EUR ve 1,6177TL=1USD ortalama kurları kullanılarak hesaplanmış olup bu özet konsolide finansal tabloların bir parçası değildir. ** 31 Aralık 2010 itibariyle 10

11 Güçlü Gelir Artışı Gelirler mntl Sektör Payları % 43% 54,930 38,475 Enerji 63% Otomotiv 13% 9M10 9M11 Diğer 4% D. Tüketim 12% Finans 8% Sektör Bazında Gelirler mntl 54% 34,723 22,478 41% 21% 19% 15% 7,296 5,170 5,248 6,364 3,633 4,316 1,946 2,232 Enerji Otomotiv D. Tüketim Finans Diğer 9A

12 FAVÖK e En Yüksek Katkı Enerji ve Finans tan FAVÖK mntl Sektör Payları % 3,973 29% 5,139 Enerji 44% Otomotiv 15% 9M10 9M11 Diğer 3% Finans 24% D. Tüketim 14% Sektör Bazında FAVÖK mntl Sektör Bazında FAVÖK Marjı % 70% 2,258 1% ,330 45% 5% ,236 1, % Enerji Otomotiv D. Tüketim Finans Diğer Enerji Otomotiv D. Tüketim Finans Diğer 9A10 9A

13 Faaliyet Kârında %35 Artış Faaliyet Kârı TL mn Enerji Otomotiv Dayanıklı Tüketim Finans Diğer TOPLAM 9M11 1, , ,372 Faaliyet Kârı mntl Sektör Payları % 3,250 35% 4,372 Enerji 45% Otomotiv 13% 9A10 Diğer 2% Finans 27% D. Tüketim 13% 13

14 Dalgalanmalara Karşın Yüksek Kârlılık FAVÖK Marjı % Faaliyet Marjı % A11 6A11 Net Kâr Marjı % A

15 Kuvvetli Bilanço Yapısı ve Net Nakit Pozisyonu Koç Holding Solo Net Nakit Pozisyonu Toplam Borç: ~ABD$ 0.15 mr Toplam Nakit: ~ABD$ 0.76 mr Net Nakit: ~ABD$ 609 milyon Geri Ödeme Planı 150 milyon $ her yıl Ocak ayında 75 milyon $ tutarında eşit taksitlerle ödenecek Finans Hariç Konsolide Net Borç / Nakit 2010 ~ABD$ +980mn 6A11 ~ABD$ -927mn ~ABD$ -1.1mr 15

16 Dengeli Risk Yönetimi Koç Holding Solo Yabancı Para Pozisyonu 2010 ABD$ + 323mn 6A11 ABD$ + 339mn ABD$ + 338mn Koç Holding Konsolide 2010 Yabancı Para Pozisyonu 6A11 Etkinlik Oranına Göre Ağırlıklandırılmış Yabancı Para Pozisyonu A11 ABD$ - 2.9mr ABD$ - 3.2mr ABD$ - 3.0mr* ABD$ - 1.7mr ABD$ - 1.8mr US$ - 1.6bn * Tüpraş, Opet ve Aygaz ın stokları ile Tofaş ın alım garantili ihracat sözleşmelerine bağlı olarak meydana gelen doğal hedge mekanizması yaklaşık 2.2 milyar$ tutarındadır. 16

17 Çekince Bu sunumda ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak gerçekleşmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve varsayımlardaki gelişim ve gerçekleşmelere bağımlı olarak farklılık göserebilecektir. Bu sunumun içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Koç Holding ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. 17

18 Eylül 2011 itibariyle Hisse Yapıları Koç Holding Koç Family: 68.51% Halka açık: 22.35% Vehbi Koç Foundation: 7.15% Koç Pension Fund: 1.99% Enerji Otomotiv Dayanıklı Tüketim Finans Diğer Tüpraş SPV payı: 51.00% Halka açık: 49.00% KH payı: 42.67% (*) SPV KH payı : 75.00% Aygaz: 20.00% Opet: 3.00% Shell: 2.00% Aygaz KH payı: 40.68% Diğer Koç: 10.53% Liquid Pet. Co.: 24.52% Halka açık: 24.27% Opet Tüpraş: 40.00% Diğer Koç: 10.00% Öztürk Grubu: 50.00% Ford Otosan KH payı: 38.46% Ford: 41.04% Diğer Koç: 2.58% Halka açık: 17.93% Tofaş KH payı: 37.59% Fiat: 37.86% Diğer Koç: 0.27% Halka açık: 24.29% Türk Traktör KH payı: 37.50% CNH Osterreich GMBH : 37.50% Halka açık: 24.93% Diğer: 0.07% Otokar KH payı: 44.68% Ünver Hold.: 24.81% Diğer Koç: 3.29% Halka açık: 27.22% Arçelik KH payı: 40.51% Diğer Koç: 16.69% Burla Grubu: 17.61% Halka açık: 25.19% Koç Financial Services KH payı: 37.55% Diğer Koç: 12.45% Unicredit Bank Austria: 50.0% Yapı Kredi Bank KFS: 81.80% Halka açık: 18.20% KH payı: 32.89% (*) Tat Konserve KH payı: 43.65% Diğer Koç: 9.69% Partner: 5.26% Halka açık: 41.41% (*) İştirakler üzerinden elde edilen etkin oran 18

19 Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri Winner 2010 Best IR Website Award Funda Güngör Akpınar, Koordinatör Yatırımcı İlişkileri Aslı Soyubol, Yönetici Yatırımcı İlişkileri Neslihan Aycıl, Sorumlu Yatırımcı İlişkileri