KASIM November 2018

Transkript

1 KASIM 218 November 218

2 218 KASIM Ayı Özet 218 November Summary OTOMOTİV SEKTÖRÜ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU 11 / % 1-11 / / 218 % 12/216-11/217 12/217-11/218 % Otomob l Üret m /P.Cars Product on , , , Toplam Üret m/total Product on , , ,1 Otomob l Pazar/P.Cars Market , , ,2 Toplam Pazar/Total Market , , , Otomob l Ithalat/P.Cars Import , , ,3 Toplam Ithalat/Total Import , , ,2 Otomob l Ihracat/P.Cars Export , , ,4 Toplam Ihracat/Total Export , , ,1 Otomob l Ihracat($)/P.Cars Export ($) , , ,4 Toplam Ihracat($)/Total Export ($)* , , ,6 Parametreler/Parameters % 1-11 / / 218 % 12/216-11/217 12/217-11/218 % ÜFE / PPI 2, -2,5-13,9 36,7-15,4 25,5 - TÜFE / CPI 1,5-1,4-11,2 2,8-1,9 15,6 - Sanay Endeks / Industry Index 2,4-3,1-15,1 33,2-17,2 25,5 - Dolar $ ** 3,9 5,4 38,5 3,6 4,7 31,5 3,6 4,7 29,8 Euro ** 4,5 6,1 34,1 4,1 5,6 37,9 4, 5,5 36,9 Japon Yen ** 3,4 4,7 38,4 3,2 4,3 33,4 3,2 4,2 31,8 *Toplam Sanay / Total Industry Includ ng Components ** Ortalama Değerler / Average Values 1 / 21

3 217/218 Yılları Üret m 217/218 Product on OTOMOTİV SEKTÖRÜ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU 11 / 218 Araç T pler / Types 11 / / % Değ ş m 1-11 / / % Değ ş m OTOMOBİL / Pass.Car , ,9 OTOMOBİL Toplam / Pass.Car Total , ,9 B.KAMYON / H. Truck , ,4 K.KAMYON / L. Truck , ,1 KAMYONET / P ck Up , ,1 OTOBÜS / Bus , , MİNİBÜS / M n bus , , MİDİBÜS / M d bus , ,9 TİCARİ ARAÇLAR Toplam / Commerc al Veh cles Total , ,6 TAŞIT ARAÇLARI Toplam / Motor Veh cles Total , ,5 TRAKTÖR / F.Tractor , ,3 TRAKTÖR Toplam / F.Tractor Total , ,3 GENEL TOPLAM / Grand Total , ,1 Toplam Üret m ve Otomob l Üret m (x1)(ocak - KASIM) Total & P.Cars Product on (x1)(january - November) Otomob l Üret m ve İhracat (x1)(ocak - KASIM) P.Cars Product on & Exports (x1)(january - November) Otomob l / P.Car Toplam / Total Üret m / Prod. İhracat / Export ,6 61,1 775, ,7 982, ,4 1.49,9 546,7 588, ,3 532,6 582, ,8 843, ,6 1.47, ,2 944, ,1 5, ,9 546,7 588,7 532,6 4 46,9 377,1 582,7 441, ,3 529,6 544,6 843,9 658,6 1.47,8 944,3 852,3 81, / 21

4 OTOMOTİV SEKTÖRÜ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU 11 / 218 T car Araç Üret m (x1)(ocak - KASIM) Commerc al Veh cle Product on (x1)(january - November) Büyük Kamyon Üret m (x1)(ocak - KASIM) Heavy Truck Product on (x1)(january - November) ,6 313, ,4 459,7 386,9 516,7 485,9 495,7 482, ,2 6,5 17,4 29,8 25,6 23,2 26,2 27,9 13,9 17,2 21, Otobüs Üret m (x1)(ocak - KASIM) Bus Product on (x1)(january - November) Traktör Üret m (x1)(ocak - KASIM) F. Tractor Product on (x1)(january - November) ,5 4,7 6,4 5,9 7,8 5,9 7,9 7,6 7,6 7, ,2 27,5 41,8 4,7 37,6 45,1 47,8 47,3 49,2 36, / 21

5 Toplam Pazarın Anal z (x1)(ocak - KASIM) Total Market Analys s(x1)(january - November) OTOMOTİV SEKTÖRÜ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU 11 / Yıl Ort. / 1 Years Avr. Aylar / Months 1 Yıl Ort / 1 Years Avr. 218 % , , , , ,7 7,9 75,9 75,1 76, ,6 68,8 64,8 45,2 33,5 36,5 36,6 48,8 48,6 79,6 76,2 73,9 78, ,1 52,8 85,8 54,2 84,7 35,1 74,8 23, ,3 94,4 59,5 13,8 141, , , , , , , , TOPLAM / TOTAL ,6 Yıl / Year Toplam / Total Toplam / Total 1-11 Yerl / Local 1-11 İthal / Import İthal Oran / Import % , , , , , , , , , , ,3 4 / 21

6 Otomob l Pazarının Anal z (x1)(ocak - KASIM) P.Cars Market Analys s(x1)(january - November) OTOMOTİV SEKTÖRÜ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU 11 / Yıl Ort. / 1 Years Avr. Aylar / Months 1 Yıl Ort / 1 Years Avr. 218 % , , , , ,1 5 48,1 49,6 53, ,6 43,8 46,5 45,2 3,5 21,9 26,6 25,7 35,9 34,7 59,8 55,6 55, ,2 65,8 41,2 66, , ,9 17,6 53,4 16,8 7,5 46, , , , , , , , ,5 TOPLAM / TOTAL ,3 Yıl / Year Toplam / Total Toplam / Total 1-11 Yerl / Local 1-11 İthal / Import İthal Oran / Import % , , , , , , , , , , ,8 5 / 21

7 T car Araç Pazarının Anal z (x1)(ocak - KASIM) CV Market Analys s(x1)(january - November) OTOMOTİV SEKTÖRÜ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU 11 / Yıl Ort. / 1 Years Avr. Aylar / Months 1 Yıl Ort / 1 Years Avr. 218 % 6 4 4, , , , ,6 2 21,6 21,2 22,5 22,1 22,3 22,3 19,4 19,8 19,5 14,7 11,6 9, ,9 13,9 19,8 2,6 18,8 2,2 17,8 22,3 11,6 19,7 12,2 22,3 8,2 19,9 6,3 2,6 5, ,3 27,8 41, , , , , , , ,3 TOPLAM / TOTAL ,3 Yıl / Year Toplam / Total Toplam / Total 1-11 Yerl / Local 1-11 İthal / Import İthal Oran / Import % , , , , , , , , , , ,2 6 / 21

8 Haf f Araç Pazarının Anal z (x1)(ocak - KASIM) LV Market Analys s(x1)(january - November) OTOMOTİV SEKTÖRÜ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU 11 / Yıl Ort. / 1 Years Avr. Aylar / Months 1 Yıl Ort / 1 Years Avr. 218 % , , , , , ,5 72,3 71,7 61, ,6 73, ,7 31,7 35,1 35, ,3 73,8 71, ,8 85, ,7 52,7 82,3 34,3 72, ,4 21,6 91,8 58,2 1,9 136, , , , , , , ,4 TOPLAM / TOTAL ,5 Yıl / Year Toplam / Total Toplam / Total 1-11 Yerl / Local 1-11 İthal / Import İthal Oran / Import % , , , , , , , , , , ,3 7 / 21

9 Haf f T car Araç Pazarının Anal z (x1)(ocak - KASIM) LCV Market Analys s(x1)(january - November) OTOMOTİV SEKTÖRÜ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU 11 / Yıl Ort. / 1 Years Avr. Aylar / Months 1 Yıl Ort / 1 Years Avr. 218 % , , , , ,9 17,9 18,9 18,7 19,1 19,1 16,8 17,1 16,8 12,2 9,7 8,5 9,6 11,1 12,3 16,5 18, ,5 19,6 9,8 17,5 1,7 19,9 7,4 17,6 5,4 17,9 4,8 21, ,9 36, , , , , , , , ,2 TOPLAM / TOTAL ,1 Yıl / Year Toplam / Total Toplam / Total 1-11 Yerl / Local 1-11 İthal / Import İthal Oran / Import % , , , , , , , , , , ,5 8 / 21

10 Traktör Pazarının Anal z (x1)(ocak - EKİM) Tractor Market Analys s(x1)(january - October) OTOMOTİV SEKTÖRÜ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU 11 / Yıl Ort. / 1 Years Avr. Aylar / Months 1 Yıl Ort / 1 Years Avr. 218 % , , , ,6 4,8 4, ,4 4,2 3,6 3,7 4 3,1 2,5 4,4 4 4,2 5 5,9 6,8 5,2 6,8 4,6 7,1 3,1 5,4 3,7 5 2,6 4,4 3,5 6,1 3,7 7,7 7,5 7, , , , , , , ,1 TOPLAM / TOTAL ,4 Yıl / Year Toplam / Total Toplam / Total Kaynak: TÜİK traf k kayıtları. Rakamlar, son k model yılına a t traktör tesc ller nden oluşmaktadır. Source: Turk sh Stat st cal Inst tute Traff c reg strat ons Data represents the last two model year s farm tractors reg strat on f gures 9 / 21

11 Kamyon Pazarının Anal z (x1)(ocak - KASIM) Truck Market Analys s(x1)(january - November) OTOMOTİV SEKTÖRÜ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU 11 / Yıl Ort. / 1 Years Avr. Aylar / Months 1 Yıl Ort / 1 Years Avr. 218 % ,1 4, , , 4 2 1,5 2,1 3,1 2, ,2 2,2 2,7 2,3 2, , , , , , 1,2,9 1,6 1,3 2,6 2 2,3 1,9 1,9 2,2 1,3 1,9 1,2 2,6 1,9,7 2,3,5 2,2,9 2, , , , ,7 TOPLAM / TOTAL ,3 Yıl / Year Toplam / Total Toplam / Total 1-11 Yerl / Local 1-11 İthal / Import İthal Oran / Import % , , , , , , , , , , ,4 1 / 21

12 M d büs Pazarının Anal z (OCAK - KASIM) M d bus Market Analys s(january - November) OTOMOTİV SEKTÖRÜ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU 11 / Yıl Ort. / 1 Years Avr. Aylar / Months 1 Yıl Ort / 1 Years Avr. 218 % , , , , , , , , , , ,9 TOPLAM / TOTAL ,1 Yıl / Year Toplam / Total Toplam / Total / 21

13 Otobüs Pazarının Anal z (OCAK - KASIM) Otobus Market Analys s(january - November) OTOMOTİV SEKTÖRÜ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU 11 / Yıl Ort. / 1 Years Avr. Aylar / Months 1 Yıl Ort / 1 Years Avr. 218 % , , , , , , , , , , ,7 TOPLAM / TOTAL ,7 Yıl / Year Toplam / Total Toplam / Total 1-11 Yerl / Local 1-11 İthal / Import İthal Oran / Import % , , , , , , , , , , ,9 12 / 21

14 Ağır T car Araç Pazarının Anal z (x1)(ocak - KASIM) HCV Market Analys s(x1)(january - November) OTOMOTİV SEKTÖRÜ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU 11 / Yıl Ort. / 1 Years Avr. Aylar / Months 1 Yıl Ort / 1 Years Avr. 218 % , , ,6 3,7 3,6 3,3 3,4 3,2 3,2 2,5 2,6 2,6 2,8 1,9 1,5 1,3 1,8 1,6 3,3 2,4 2,8 2,2 2,2 2,6 1,8 2,2 1,5 2,4,8 2,3,9 2,7,8 2,7 1,3 2,9 5, , , , , , , , , ,3 TOPLAM / TOTAL ,8 Yıl / Year Toplam / Total Toplam / Total 1-11 Yerl / Local 1-11 İthal / Import İthal Oran / Import % , , , , , , , , , , ,5 13 / 21

15 İhracat / Üret m(x1) ( / 1-11)(Traktör Dah l) Exports / Product on(x1) ( / 1-11)(Includ ng Tractors) OTOMOTİV SEKTÖRÜ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU 11 / 218 Üret m / Product on İhracat / Exports İhracat / Exports (%) , ,1 71,9 74,8 71,4 75,2 77,6 84, ,6 883,4 789,1 568,4 1.1,3 692, , ,7 678, ,9 1.94,9 818,8 1.28, ,1 1.35, , , , , İhracat/Export Üret m/product on İhracat/Exports (%) , ,1 71,9 74,8 71,4 75,2 77,6 84,3 14 / 21

16 OTOMOTİV SEKTÖRÜ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU 11 / 218 Taşıt Araçları İhracatı ( ) Motor Veh cle Exports ( ) SEKTÖR / SECTOR / / /217 % OTOMOBİL / Pass.Car , OTOMOBİL TOPLAM / Pass. Car Total , KAMYON / Truck ,7 KAMYONET / P ck Up ,2 OTOBÜS / Bus ,4 MİNİBÜS / M n bus ,4 MİDİBÜS / M d bus ,9 TİCARİ ARAÇLAR TOPLAM / Commerc al Veh cle Total , TAŞIT ARAÇLARI TOPLAM / Motor Veh cles Total ,4 TRAKTÖR / F.Tractor ,3 TRAKTÖR TOPLAM / F.Tractor Total ,3 GENEL TOPLAM / GRAND TOTAL ,3 Üret c Bazında İhracat (adet) Exports by Manufacturer (un t) Üret c ler / Manufacturers / / 218 A.I.O.S FORD OTOSAN HATTAT TRAKTÖR HONDA TÜRKİYE HYUNDAI ASSAN KARSAN M. BENZ TÜRK MAN TÜRKİYE OTOKAR OYAK RENAULT TEMSA TOFAŞ TOYOTA TÜRK TRAKTÖR GENEL TOPLAM / Grand Total / 21

17 OTOMOTİV SEKTÖRÜ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU 11 / 218 Otomot v Ana ve Yan Sanay İhracatı (ABD $) CBU and CKD Exports - $ Sektör / Sector OCAK - KASIM / January - November 217 OCAK - KASIM / January - November / 217 % Toplam Yan Sanay / Total Component Industry ,5 İç ve Dış Last k / Tyres ,2 Emn yet Camı / Safety Glasses ,7 Motor / Eng ne ,3 Akümülatör / Batter es ,6 D ğer Aksam ve Parça / Spare Parts&Components ,6 Toplam Ana Sanay / Total Veh cle Industry ,6 Otobüs / Bus ,8 M d büs-m n büs / M d bus-m n bus ,2 Otomob l / P.Cars ,8 Kamyon-Kamyonet / Truck-P ck Up&Van , Römork ve Yarı Römork / Tra ler-sem Tra ler ,6 Çek c / Tractor ,7 Tarım Traktörü / Farm Tractor ,9 Toplam / Total ,9 Kaynak: Uludağ İhracatçı B rl kler. UİB tarafından OSD ç n özel olarak anal z ed len Otomot v İhracatı kapsamında; UİB Türk ye Genel Otomot v Endüstr s sınıflandırmasına kıyasla Römork ve Yarı Römork, Tarım Traktörü ver ler dah l ed lmekte; Kullanılmış Araçlar, İk Tekerlekl Taşıtlar, Dem ryolu Taşıtları har ç tutulmaktadır. Source: Uludağ Exporters Assoc at on Spec al Analyze for OSD.Compared to Turk sh General Automot ve Industry class f cat on, th s spec al analyze ncludes; farms tractors, tra lers and sem -tra lers, does not nclude; used veh cles, two-wheeled veh cles and ra lway veh cles 16 / 21

18 OTOMOTİV SEKTÖRÜ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU 11 / 218 Otomob l Pazarında İthalatın Payı (%) Import Share n P.Car Market (%) ,6 65,9 69,5 69,8 73,6 77,9 73,2 74,3 74,6 7 63, ,8 64,7 65,2 68, ,3 68, /1 218/2 218/3 218/4 218/5 218/6 218/7 218/8 218/9 218/1 218/11 Haf f T car Araçlar Pazarında İthalatın Payı (%) Import Share n LCV Market (%) ,4 35,2 4,4 41,5 41,6 47,7 45,5 44,2 47,5 47,1 51,1 48,5 46,5 51, , ,6 56,2 53,5 57, /1 218/2 218/3 218/4 218/5 218/6 218/7 218/8 218/9 218/1 218/11 17 / 21

19 218 Otomot v Sanay Dış Satışlar 218 Automot ve Industry Exports Sales OTOMOTİV SEKTÖRÜ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU 11 / 218 Araç T pler / Veh cle Types Toplam / Total OTOMOBİL - Pass.Car KAMYON - H. Truck KAMYONET - P ck Up OTOBÜS - Bus MİNİBÜS - M n bus MİDİBÜS - M d bus TİCARİ ARAÇLAR TOPLAMI - CV Total TAŞIT ARAÇLARI TOPLAMI - MV Total TRAKTÖR - F.Tractor GENEL TOPLAM - Grand Total Otomob l / P.Car F rmalar / F rms Toplam / Total FORD OTOSAN HONDA TÜRKİYE HYUNDAI ASSAN OYAK RENAULT TOFAŞ TOYOTA TOPLAM - Total Kamyonet / P ck-up F rmalar / F rms Toplam / Total FORD OTOSAN KARSAN OTOKAR TOFAŞ TOPLAM - Total M n büs / M n bus F rmalar / F rms Toplam / Total FORD OTOSAN KARSAN TOPLAM - Total / 21

20 218 Otomot v Sanay Dış Satışlar 218 Automot ve Industry Exports Sales OTOMOTİV SEKTÖRÜ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU 11 / 218 Kamyon / Truck F rmalar / F rms Toplam / Total A.I.O.S FORD OTOSAN KARSAN M. BENZ TÜRK OTOKAR TOPLAM - Total M d büs / M d bus F rmalar / F rms Toplam / Total A.I.O.S KARSAN OTOKAR TEMSA TOPLAM - Total Otobüs / Bus F rmalar / F rms Toplam / Total A.I.O.S KARSAN M. BENZ TÜRK MAN TÜRKİYE OTOKAR TEMSA TOPLAM - Total Traktör / F.Tractor F rmalar / F rms Toplam / Total HATTAT TRAKTÖR TÜRK TRAKTÖR TOPLAM - Total / 21

21 218 Yılı İthal Otomob l Satışları 218 P.Cars Import Sales OTOMOTİV SEKTÖRÜ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU 11 / 218 F rmalar / F rms 217 Toplam / Total Toplam / Total Alfa Romeo Aston Mart n Aud Bentley BMW C troen Dac a DS Ferrar F at Ford Honda Hyunda Inf n ty Jaguar Jeep K a Lamborgh n Land Rover Lexus Maserat Mazda Mercedes-Benz M n M tsub sh N ssan Opel Peugeot Porsche Renault Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Suzuk Toyota Volkswagen Volvo GENEL TOPLAM - Grand Total Kaynak / Source: ODD 2 / 21

22 218 Yılı İthal Haf f T car Araç Satışları 218 L ght Commerc al Veh cles Import Sales OTOMOTİV SEKTÖRÜ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU 11 / 218 F rmalar / F rms 217 Toplam / Total Toplam / Total C troen Dac a F at Ford Hyunda Isuzu Iveco K a Mercedes-Benz M tsub sh N ssan Peugeot Renault Ssangyong Toyota Volkswagen GENEL TOPLAM - Grand Total Kaynak / Source: ODD 21 / 21