TÜRKİYE 10. KALKINMA PLANI ( ) PROJEKSİYONUNDA PLASTİK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ TASLAĞI

Transkript

1 TÜRKİYE 10. KALKINMA PLANI ( ) PROJEKSİYONUNDA PLASTİK SEKTÖRÜ GENEL DEĞERLENDİRMESİ TASLAĞI Hazırlayan : Kimya Müh. Neslihan ERGÜN Teknik Uzman neslihan.ergun@pagev.org.tr

2 İÇİNDEKİLER A ) YAŞAMIMIZI DESTEKLEYEN UYGULAMALAR B ) GLOBAL PLASTİK TİCARETİ C ) POLİMERLER VE KÜRESEL TİCARET ÖLÇEĞİ D ) 9. KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE YAŞANAN GELİŞMELER ( ) E ) 9. KALKINMA PLANI KAPSAMINDA PLASTİK MAMULLERİ TİCARETİMİZDE SON KULLANIM PAZARLARINA GÖRE GENEL İNCELEME F ) TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜNÜN COĞRAFİ BÖLGELERE GÖRE İNCELENMESİ G ) PLASTİK VE KAUÇUK SEKTÖRÜNDE BÖLGESEL TEŞVİKLER VE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE GİRİŞLERİ İNCELEMESİ H ) 9. KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE ( ) PLASTİK SEKTÖRÜNÜN ORTALAMA BÜYÜME HIZI İNCELEMESİ I ) GLOBAL PLASTİK SEKTÖRÜNDE SON TRENDLER İ ) TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ J ) 10. PLAN KAPSAMINDA PAGEV İN PLASTİK SEKTÖR İNCELEMESİNDE PROJELENDİRİLECEK KONU ÖNERİLERİ 2

3 A ) YAŞAMIMIZI DESTEKLEYEN UYGULAMALAR Bir kişi tüm yaşamı boyunca petrokimyasal ürünlere dokunmaktadır. Ağırlıklı olarak kullandığımız ürünler; diş fırçaları, sağlık ürünleri, taşıma araçları, süt ambalajları vb. günlük kullanımda önemli araçlarımız olmaktadır. Bu nedenle petrokimyasallar, hayatımızda olmazsa olmaz bir yer edinmiştir. Petrokimyasallar, malzeme sanayinin yapı taşı olan kolllardan biri olarak, ekonomik büyüme ve gelişmede hayati rol oynamaktadır. Petrokimyasallar sentetik polimerlerin birincil kaynağını oluşturmaktadır. Petrolden başlayan yolculuk, imalat sanayi içinde petrokimyasallar, polimer monomerleri, plastik resinler, plastik mamuller ve nihai uygulma sektörlerine kadar birçok aşamadan geçerek, katma değer zinciri çarpanlarını oluşturmaktadır. Bu anlamda ham petrolün değeri 1 iken son kullanım pazarında bu değer, ortalama 15 kata çıkan katma değerler oluşturmaktadır. Şekil -1 : Petrokimyasallar Katma Değer Çarpanları Değer Çarpanları Petrol Türevleri Ham petrol ve doğal gaz Petrokimyasallar Monomerler Etilen Stiren Propilen 3.7 Plastik Resinler PE Poliüretan PS Polyester PVC Nylon ABS Akrilik PP 8.3 Plastik Mamuller 15 Son Kullanım Pazarları Ambalaj E & E İnşaat Mobilya Taşıma / Oto 3

4 Kaynak : PAGEV B ) GLOBAL PLASTİK TİCARETİ Global Petrokimya Sanayi nin Büyümesi 2010 yılında, global kimya sanayiinin boyutu 3,3 trilyon ABD $ olarak hesaplanmıştır. Kimya pazarı içinde petrokimyasallar, pazarın % 40 ını ( 1.3 trilyon ABD $ ) oluşturarak tek en geniş segment halini almıştır. Şekil -2 : Global Kimya Sanayi İlaç Kimyasalları 16% Tarım Kimyasalları 11% İnorganik Kimyasallar 7% Tekstiller 10% Diğer 1% Performans Kimyasalları 16% Petrokimyasallar 39% Kaynak : ACC İlk yıllarda petrokimya sanayindeki büyüme Batı da gözlenirken, sanayi 1990 lardan sonra Ortadoğu ve Asya ya kayma eğilimi göstermeye başlamıştır li yıllarda bu trend daha da güçlenmiş ve global petrokimya pazarının temel sürücü gücü pozisyonuna gelmiştir. Büyük tüketim potansiyeli olan Çin ve Hindistan gibi geniş pazarlarla, Orta Doğu nun ( feedstock ) avantajı; petrokimyasallar pazarların akışını bu bölgeye kaydırmıştır. Şekil -3 : Global Plastik Üretimi 4

5 Milyon Ton Kaynak: PlasticsEurope Şekil-4 : Global Plastik Resin Talepleri ( Tiplerine Göre, % Pay ) D iğ e r; 1 8 % P E -L L D ve P E - L D ; 1 7 % P U R ; 7 % P E -H D ; 1 2 % P E T ; 8 % P S, P S -E ; 8 % P VC ; 1 1 % P P ; 1 9 % Kaynak : PlasticsEurope ( 2010 ) Tablo-1 : Global Talep Büyümesi Ürün TALEP CARG ( % ) MMT / /2010 C ,8 4,6 C ,5 4,7 LDPE ,5 3,5 LLDPE ,8 6,4 HDPE ,3 5,8 PP ,9 5,6 PVC ,7 4,9 Kaynak : IHS 5

6 Global Plastik Mamul Segmentleri Son Trendler Plastikler, ekonomiye yön veren tüm önemli segmentlerde ( amb alaj, inşaat & yapı, tarım, sağlık ürünleri, tekstil ve tüketici ürünleri vb ) büyüme için kritik rol oynamaktadır. Ambalaj Segmenti ( Pay :40%) üretilen toplam mamuller içinde en geniş segmenttir. Değeri, 2011 yılında 180 milyar ABD a ulaşmıştır. Ekonomik çevreden çok etkilenmeyen gıda, içecek ve ilaç vb alanların ambalajlarının etkisiyle, yılda % 4 lük kararlı bir büyüme yakalamıştır. İnşaat ve Yapı Segmenti ( Pay : 20%): yıllarında, ABD ve Avrupa da bu segment inşaat ve yapı sanayine harcanan resmi harcamalarda ki azalmadan güçlü oranda etkilenmiştir. Bu bölgeler bu nedenle bu segment ürünleri için geniş bir Pazar olamamıştır de global plastik inşaat ve yapı sektörü içinde plastik boruların tahmini global talebi, 8.2 milyar metre ye ulaşarak, yılda % 4.5 büyümüştür. En yüksek artış hızı Çin de ve deprem ve tsunami sonrası yeniden imar halinde olan Japonya da meydana gemiştir. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika bölgeleri ise plastik boru tüketiminde yavaş ilerleyen bölgelerdir. AB bölgesinde yıllarında plastik boru ( temel ürün ) değeri, % 6,6 lık sıçramayla, 38,6 milyar ABD $ seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir Şekil-5 : Global Plastik Mamul Segmentleri Diğer 27% Ambalaj 40% E & E 6% Otomotiv 7% İnşaat & Yapı 20% Kaynak : PlasticsEurope ( 2010 ) Otomotiv ( Pay : 7 % ) : Segment, Asya pazarında yılda ortalama % 5 büyümekte olup, otomotiv parçalarının en geniş tedarikçilerinden biri olan Japonya da deprem felaketi ve tsunami nedeniyle negatif olarak etkilenmiştir. Elektrik ve Elektronik ( Pay : 5.6 %) : Hindistan, Güney Doğu Asya ve Çin de; PC, TV, yazıcı vb. elektriksel donanımlarda artan taleo artışıyla, bu segment ortalama yılda % 5 büyümektedir. Plastik resinlerin dünyadaki en büyük üç üreticisi ve ihracatçısı; Çin, Orta Doğu, ve Rusya dır. Çin in resin üretiminin % 28 i, PVC dir. Orta Doğu ise polietilenin temel üreticisidir yılında, bu bölgede PE arzının,11,7 milyon ton olması beklenmektedir. Asya ve Avrupa da ki makroekonomik büyümelerle, PE ve PP fiyatlarında artış gözlenecektir ( Kaynak : ICIS ) 6

7 Nafta da Hindistan en yüksek ithalat vergisine sahip olup, her bir ürün arasında vergi farkı olamadığından, Orta Doğu ve Singapur üreticilerine göre daha fazla talep görmekte ve temel bu sektörde oyunculardan biri olmaktadır. Türkiye de ise belirtilen ürünlerde vergi oranı ortalama 5,6 dır. Tablo -2 : Global Gümrük Vergi Oranları ( Bazı Petrokimayasallar Tiplerine Göre ) GTİP NO Ürün Çin Hindistan Malezya Tayland Filipinler Endonezya Suudi Japonya A.B.D. AB Arab Nafta LDPE ,5 6,5 6, LLDPE ,5 6,5 6, HDPE ,5 6,5 6, PP ,5 6,5 6, PVC ,5 6,5 6, PS ,5 6,5 6,5 Vergi Farkı 5,5 0, ,0 12,0 7,0 6,5 6,5 6,5 Petrokimya sanayinde etilen ve propilen iki temel monomerdir. Etilen ve propilen talepleri tüm petrokimyasal pazarın yansımasıdır yılı global etilen talebi 120 MMT olup, kapasitesi ise 147 milyon metreküp ton ( MMT ) yılında 151 MMT ye varacağı düşünülen taleple, bu kapasitenin 165 MMT ye çıkacağı tahmin edilmektedir. Önemli bir petrokimyasal monomeri olan etilen nafta, doğal gaz( etan ), propan, bütadien vb. farklı besleme stokları kullanılarak, farklı yollardan üretilebilmektedir. Üretimde kullanılan besleme stoğu payında % 82 lik oranı Nafta ve Etan almaktadır. Bugün dünyada üretilen etilenin % 50 si sadece Nafta dan karşılanmaktadır. Şekil -6 : Global Olarak Etilen Üretiminde Kullanılan Besleme Stoklarının Payı ( 2010 ) Propan 8% Bütadien 4% Gaz Yağ 4% Diğerleri 2% Nafta 49% Etan 33% Kaynak : PAGEV 2010 yılı itibariyle dünya propilen kapasitesi 94 MMT ve propilen talebi ise 75 MMT dir yılında bu oranın 112 MMT ve 94 MMT olacağı tahmin edilmektedir. Orta Doğu da ki besleme stokları / hammaddeler; Çin, Hindistan ve Asya bölgelerinde işlenmekte olup, herbir bölge arasında işleme rekabeti oluşmaktadır. Bu bölgelerden de Avrupa ve Kuzey Amerika ya bitmiş ürün akışı gerçekleşmektedir. 7

8 Şekil-7: Petrokimyasal Malzemelerin Akışı Hammadde Akışı Mamul Akışı Kaynak : PAGEV 2010 yılı verilerine göre global etilen talebinin % 62 payla polietilen üretimi için oluştuğu bilinmektedir. Etilenin üretim maliyeti ağırlıklı olarak bölgelere göre besleme stok maliyetleri, çevrim maliyetleri, teknoloji, lokasyon gibi birçok faktöre bağlıdır. Etan kullanım maliyeti Orta Doğu ve Kuzey Amerika da çok düşüktür. Asya ve Batı Avrupa da ise Nafta kullanımı maliyeti daha yüksektir. C ) POLİMERLER VE KÜRESEL TİCARET ÖLÇEĞİ Polimer sanayisinin gelişimi 1930 lu yıllarda Batı da başladı.1950 lerde ise polimerler, geniş ticari kullanım alanları sayesinde odun ve metalin yerini almaya başlamıştır. Tablo-3 : Küresel Kömür, Petrol ve Gaz Rezervlerinin Ülkelere Göre Dağılımı KÖMÜR PETROL GAZ BM 28,8 Suudi Arabistan 19,2 Rusya 25,4 Rusya 19 Kanada 12,9 İran 15,8 Çin 13,9 İran 10,2 Katar 13,6 Diğer OECD Olmayan Avrupa ve Avrasya 10,5 Irak 8,5 Suudi Arabistan 4 Avustralya ve Yeni Zellanda 9,3 Kuveyt 7,5 Türkmenistan 4 Hindistan 7,1 Venezuela 7,3 BM 3,7 Afrika 3,9 BAE 7,2 BAE 3,2 OECD Avrupa 3,5 Rusya 4,4 Nijerya 2,8 Diğer Merkezi ve Güney Amerika 1,1 Libya 3,3 Vnezuela 2,7 Diğerleri 3 Diğerleri 19,5 Diğerleri 24,8 DÜNYA TOPLAM 100 DÜNYA TOPLAM 100 DÜNYA TOPLAM 100 Kaynak : Enerji Bilgi Dairesi, ABD Şekil-8 : Global Ticari Polimerler Talebi ( MMT ) 8

9 Kaynak : PAGEV Polimerlere talep, 1980 da 36 MMT iken 2010 da 169 MMT ye ulaşmıştır. Tablo -4 : Global Polimer Kapasitesi & Talebi CARG CAGR MMT K T K T K T K T K T LDPE LLDPE HDPE PP PVC PS TOPLAM Kaynak :PAGEV 2000 yılında dünya polimer talebi 119 MMT iken 2010 yılında 169 MMT ye yükselmiştir. Global polimer kapasitesi ise 2000 yılında 142 MMT iken 2010 yılında 213 MMT ye artmıştır global polimer kapasite & talebi CAGR si % 4,6 ile % 2,8 dir döneminde polimerler arasında LLDPE & PP, %3 ün üstünde bir CAGR ile en hızlı büyüyen tipler olurken, bunları % 2,9 CAGR ile HDPE izlemektedir. Tablo -5 :Global Plastik İthalatı ve İhracatı ( Milyar ABD $ ) % Pay ( 2007 ) % Pay ( 2011 ) Hammadde ,2 53,8 Mamul ,8 46,2 Toplam İthalat ,0 100,0 Hammadde ,5 53,6 9

10 Mamul ,5 46,4 Toplam İhracat ,0 100,0 Kaynak : WTO ve TÜRKSAT yılları arasında global toplam plastik ithalatı yılda ortalama % 5 artış gösterirken, aynı yıllarda Çin in ithalatında % 12, Japonya nın ithalatında % 9 ve Türkiye nin ithalatında yılda ortalama % 8 artış olmuştur. Dünya toplam plastik ithalatının % 51 ini 10 ülke gerçekleştirmektedir. Toplam dünya plastik ithalatında Çin % 12,5 ile birinci, Almanya % 7,9 ile ikinci, ABD % 7,5 ile üçüncü sırada olup, Türkiye % 2,3 payla 13.üncü sırada yer almıştır. Tablo -6 : Global Plastik İthalatı ve İhracatı ( Milyar ABD $ ) İTHALAT İHRACAT % AGR % AGR %Pay %Pay Ülkeler Ülkeler ( 2011 ) ( 2011 ) 2011 (%) 2011 (%) Çin ,5 Almanya ,5 Almanya ,9 ABD ,6 ABD ,5 Çin ,1 Fransa ,7 Belçika ,1 İtalya ,9 Japonya ,4 Belçika ,4 Kore ,1 İngiltere ,4 Hollanda ,7 Meksika ,4 Fransa ,0 Japonya ,7 Tayvan ,0 Hong Kong ,7 İtalya ,8 İlk 10 Ülke İlk 10 Ülke , ,3 Toplamı Toplamı Diğerleri ,9 Diğerleri ,7 Genel Toplam ,0 Genel Toplam ,0 Türkiye Türkiye( 25.sırada ,3 (13.sırada) ) ,3 Kaynak : TÜRKSAT ve WTO yılları arasında global toplam plastik ihracatı yılda ortalama % 5 artış gösterirken, aynı yıllarda Çin in ithalatında % 13, Kore nin ihracatında % 11 ve Türkiye nin ihracatında da yılda ortalama % 11 artış olmuştur. Dünya toplam plastik ihracatının % 64 ünü ilk 10 ülke gerçekleştirmektedir. Toplam dünya plastik ihracatında; Almanya % 12,5 ile birinci, ABD % 10,6 ile ikinci, Çin 8,3 ile üçüncü sırada olup, Türkiye % 8,3 payla 25.inci sırada yer almıştır. D ) 9. KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE YAŞANAN GELİŞMELER ( ) TÜRKİYE NİN PLASTİK İHRAÇ ETTİĞİ İLK 10 ÜLKE 2011 yılında Türkiye nin plastik ihraç ettiği ilk 10 ülke sıralamasında, ilk üç sırada % 9,4 payla Irak, % 7 payla Almanya ve % 6 payla Rusya yer almaktadır. Tablo 7 : Türkiye nin Plastik İhraç Ettiği İlk 10 Ülke ( 1000 ABD $ ) 10

11 ÜLKELER 2011 İhracat ( 1000 ABD $ ) *DTD (1000 ABD $) İhracat Payı (%) Irak ,4 Almanya Rusya Fed İran ,9 Azerbeycan ,4 Romanya ,1 İngiltere ,1 Fransa ,7 Italya ,4 Gürcistan ,1 Kaynak : TURKSTAT *DTD : Dış Ticaret Dengesi Türkiye nin plastik ihracatı yaptığı ilk 10 ülkenin, bileşik yıllık büyüme hızları incelendiğinde, Irak ın % 44, Almanya nın % 15 ve Rusya nın ise % 1 lik CAGR yüzdesine sahip oldukları görülmektedir. Şekil-9 Türkiye nin Plastik İhraç Ettiği İlk 10 Ülke ( % CAGR ) TÜRKİYE YE PLASTİK İTHAL EDEN İLK 10 ÜLKE 2011 yılında Türkiye nin plastik ithal ettiği ilk 10 ülke içinde ilk üç ülke sıralamasında Almanya % 11,2 payla birinci, Suudi Arabistan % 6,4 payla ikinci ve % 6,1 payla Belçika üçüncü ülke olarak yer almaktadır. 11

12 Tablo -8 : Türkiye ye Plastik İthal Eden İlk 10 Ülke ( 1000 ABD $ ) ÜLKELER 2011 İthalat ( 1000 ABD $ ) DTD ( 1000 ABD $ ) % Pay Almanya ,2 Suudi Arabistan ,4 Belçika ,1 Çin ,8 Italya ,1 Kore ,7 Fransa ,3 İspanya ,2 Hollanda ,7 A.B.D ,6 Kaynak : TURKSTAT *DTD : Dış Ticaret Dengesi 2011 yılında Türkiye nin plastik ithal ettiği ilk üç ülkenin bileşik yıllık büyüme hızları incelendiğinde Almanya nın % 3, Suudi Arabistan ın % 33 ve Belçika nın % 5 lik CAGR yüzdesine sahip oldukları görülmektedir. Şekil -10: Türkiye ye Plastik İthal Eden İlk 10 Ülke ( % CAGR ) E ) 9. KALKINMA PLANI KAPSAMINDA PLASTİK MAMULLERİ TİCARETİMİZDE SON KULLANIM PAZARLARINA GÖRE GENEL İNCELEME İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANILAN PLASTİK MAMULLERİ 3916 : PLASTİK MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1 MM Yİ GEÇEN 12

13 İhraç Eden Dünya Ülkeler Sıralaması ( 1000 ABD $ ) 2011 yıllında 3916 nolu GTİP numarasıyla ifade edilen plastik monofil, çubuk, profiller ( enine kesiti 1mm yi geçen ) plastik mamulleri dünya ihracat konjöktöründe ABD $ bazında ilk 3 ülke sıralamasında % 38, 53 pay ile Almanya, % 6,88 payla Belçika ve % 5,56 payla Türkiye yer almaktadır. Tablo-9 : GTİP NO: İhraç Eden Dünya Ülkeler Sıralaması ( 1000 ABD $ ) Ülkeler % Pay Almanya ,53 Belçika ,88 Türkiye ,56 Çin ,52 Polonya ,02 A.B.D ,55 Italya ,47 Kanada ,24 İngiltere ,21 Avusturya ,97 Fransa ,17 Hollanda ,51 Danimarka ,31 Bulgaristan ,26 Çek Cumhuriyeti ,11 İspanya ,05 İsveç ,04 Slovakya ,87 Beyaz Rusya ,76 Hong Kong, Çin ,74 Diğerleri ,23 Dünya ,00 Kaynak : TURKSAT 3917 : PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR, CONTA, DİRSEK, RAKOR VB İhraç Eden Dünya Ülkeler Sıralaması ( 1000 ABD $ ) 2011 yıllında 3917 nolu GTİP numarasıyla ifade edilen plastikten tüpler, borular, hortumlar, contalar, dirsek ve rakorlardan oluşan plastik mamulleri dünya ihracatında ABD $ bazında ilk 3 ülke sıralamasında % 19,79 payla Almanya, % 10,93 payla A.B.D. ve % 7,19 payla Çin yer almaktadır. Türkiye ise % 3,55 payla yedinci sıradadır. Tablo-10: 3917 GTİP NO- İhraç Eden Dünya Ülkeler Sıralaması ( 1000 ABD $ ) Ülkeler % Pay Almanya ,79 A.B.D ,93 Çin ,19 Italya ,67 Çek Cumhuriyeti ,91 İngiltere ,77 13

14 Türkiye ,55 Polonya ,33 Japonya ,16 İsviçre ,95 Fransa ,67 Hollanda ,67 İspanya ,65 Avusturya ,94 Belçika ,80 Kanada ,78 Brezilya ,71 Meksika ,58 İsveç ,51 Kore Cumhuriyeti ,12 Diğerleri ,31 Dünya ,00 Kaynak : TURKSAT 3918 : PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI - DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL İhraç Eden Dünya Ülkeler Sıralaması ( 1000 ABD $ ) 2011 yıllında 3918 nolu GTİP numarasıyla ifade edilen plastikten yer kaplamaları, duvar ve tavan kaplamalarından oluşan plastik mamulleri dünya ihracatında ABD $ bazında ilk 3 ülke sıralamasında % 28, 71 payla Çin, % 7,84 payla Belçika ve % 6,79 payla Fransa yer almaktadır. Türkiye ise % 0,74 payla on sekizinci sıradadır. Tablo -11: 3918 GTİP NO -İhraç Eden Dünya Ülkeler Sıralaması ( 1000 ABD $ ) Ülkeler % Pay Çin ,71 Belçika ,84 Fransa ,79 Almanya ,75 Kore Cumhuriyeti ,75 Lüksemburg ,40 A.B.D ,37 İsveç ,96 İngiltere ,34 Hollanda ,27 Sırbistan ,23 Tayvan ,16 Tayland ,06 Kanada ,00 Macaristan ,16 Japonya ,00 Polonya ,76 Türkiye ,74 Slovenya ,72 Italya ,53 Diğerleri ,46 Dünya ,00 Kaynak : TURKSAT 14

15 3922 : PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI İhraç Eden Dünya Ülkeler Sıralaması ( 1000 ABD $ ) 2011 yıllında 3922 nolu GTİP numarasıyla ifade edilen plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanımları plastik mamulleri dünya ihracatında ABD $ bazında ilk 3 ülke sıralamasında % 21,03 ile Almanya, % 18,22 ile Çin ve % 5,76 ile İtalya yer almaktadır. Türkiye ise % 2, 35 payla on ikinci sıradadır. Tablo-12 : 3922 GTİP NO- İhraç Eden Dünya Ülkeler Sıralaması ( 1000 ABD $ ) Ülkeler % Pay Almanya ,03 Çin ,22 Italya ,76 Hollanda ,75 A.B.D ,65 Mısır ,53 İngiltere ,85 Belçika ,80 Fransa ,60 Avusturya ,38 Polonya ,35 Türkiye ,35 İsveç ,34 Kore Cumhuriyeti ,30 İspanya ,16 Çek Cumhuriyeti ,98 Slovenya ,73 İsviçre ,70 Kanada ,64 Bulgaristan ,33 Diğerleri ,52 Dünya ,00 Kaynak : TURKSAT AMBALAJ SEKTÖRÜNDE KULLANILAN PLASTİK MAMULLERİ 3919 : PLASTİKTEN YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE İhraç Eden Dünya Ülkeler Sıralaması ( 1000 ABD $ ) 2011 yıllında 3919 nolu GTİP numarasıyla ifade edilen plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb düz şekilde olan plastik mamulleri dünya ihracatında ABD $ bazında ilk 3 ülke sıralamasında % 14,37 payla Japonya, % 12,41 payla Almanya ve % 11,96 payla A.B.D. yer almaktadır. Türkiye ise 0, 53 payla ilk 20 ülkenin gerisindedir. Tablo-13 : GTİP NO: İhraç Eden Dünya Ülkeler Sıralaması ( 1000 ABD $ ) Ülkeler % Pay Japonya ,37 Almanya ,41 A.B.D ,96 Çin ,14 15

16 İtalya ,49 Tayvan ,84 Kore Cumhuriyeti ,58 Hong Kong ,04 Belçika ,38 Fransa ,91 İngiltere ,43 Hollanda ,98 Singapur ,67 Kanada ,62 İspanya ,10 Finlandiya ,10 Luksemburg ,04 İsviçre ,00 Polonya ,94 Avusturya ,86 Diğerleri ,14 Türkiye ,53 Dünya ,00 Kaynak : TURKSAT 3920 : PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR İhraç Eden Dünya Ülkeler Sıralaması ( 1000 ABD $ ) 2011 yıllında 3920 nolu GTİP numarasıyla ifade edilen plastikten levha, yaprak, pelikül ve lam plastik mamulleri dünya ihracatında ABD $ bazında ilk 3 ülke sıralamasında % 15, 19 payla Japonya, % 12,58 payla Almanya ve % 8,61 payla A.B.D. yer almaktadır. Türkiye ise % 1,31 payla on yedinci sıradadır. Tablo -14 : GTİP NO: İhraç Eden Dünya Ülkeler Sıralaması ( 1000 ABD $ ) Ülkeler % Pay Japonya ,19 Almanya ,58 A.B.D ,61 Çin ,74 Italya ,74 Belçika ,87 Kore Cumhuriyeti ,86 Tayvan ,48 İngiltere ,90 Hollanda ,55 Fransa ,53 Hong Kong, Çin ,32 Kanada ,25 İspanya ,79 Malezya ,62 Tayland ,51 Turkey ,31 Meksika ,21 İsviçre ,18 Avusturya ,14 Diğerleri ,59 16

17 Dünya ,00 Kaynak : TURKSAT 3921 : PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR İhraç Eden Dünya Ülkeler Sıralaması ( 1000 ABD $ ) 2011 yıllında 3921 nolu GTİP numarasıyla ifade edilen plastikten levhalar, pelikül, varak ve lam plastik mamullerinde dünya ihracatında ABD $ bazında ilk 3 ülke sıralamasında % 15,60 payla Almanya, % 9,67 payla A.B.D. ve % 6,68 payla Japonya yer almaktadır. Türkiye ise % 1,14 payla on dokuzuncu sıradadır. Tablo -15 : İhraç Eden Dünya Ülkeler Sıralaması ( 1000 ABD $ ) GTİP NO : 3921 Ülkeler % Pay Almanya ,60 A.B.D ,67 Japonya ,68 Italya ,28 Kore Cumhuriyeti ,72 Çin ,03 Avusturya ,00 Belçika ,48 Fransa ,77 Hollanda ,33 Tayvan ,94 İngiltere ,50 İsviçre ,50 İspanya ,39 Kanada ,06 Polonya ,01 Singapur ,23 Hindistan ,20 Türkiye ,14 Çek Cumhuriyeti ,09 Diğerleri ,36 Dünya ,00 Kaynak : TURKSAT 3923 : EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL Tablo : İhraç Eden Dünya Ülkeler Sıralaması ( 1000 ABD $ ) 2011 yıllında 3923 nolu GTİP numarasıyla ifade edilen eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsul plastik mamulleri dünya ihracatında ABD $ bazında ilk 3 ülke sıralamasında % 13,29 payla Çin, % 10,66 payla Almanya ve % 9,7 payla A.B.D. yer almaktadır. Türkiye ise sıralamada % 1,44 payla ilk 20 ülkenin az gerisindedir. Tablo -16 : İhraç Eden Dünya Ülkeler Sıralaması ( 1000 ABD $ ) GTİP NO : 3923 Ülkeler % Pay Çin ,29 17

18 Almanya ,66 A.B.D ,70 Fransa ,47 Italya ,32 Kanada ,89 Belçika ,92 İngiltere ,76 Hollanda ,72 Polonya ,51 Malezya ,50 Kore Cumhuriyeti ,47 Meksika ,23 Avusturya ,16 İspanya ,14 Tayland ,12 Hong Kong, Çin ,74 Japonya ,74 İsviçre ,65 Tayvan ,46 Diğerleri ,55 Türkiye ,44 Dünya ,00 Kaynak : TURKSAT 3925 : PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ İhraç Eden Dünya Ülkeler Sıralaması ( 1000 ABD $ ) 2011 yıllında 3925 nolu GTİP numarasıyla ifade edilen plastikten inşaat malzemelerinden oluşan plastik mamulleri dünya ihracatında ABD $ bazında ilk 3 ülke sıralamasında % 18,12 payla Almanya, % 14,19 payla Çin ve % 8,41 payla Polonya yer almaktadır. Türkiye ise % 2,95 payla dokuzuncu sıradadır. Tablo -17 : GTİP NO : İhraç Eden Dünya Ülkeler Sıralaması ( 1000 ABD $ ) Ülkeler % Pay Almanya ,12 Çin ,19 Polonya ,41 A.B.D ,70 Kanada ,74 Fransa ,46 Belçika ,95 Italya ,36 Türkiye ,95 Avusturya ,83 İngiltere ,56 Çek Cumhuriyeti ,50 Danimarka ,15 Hollanda ,07 Slovakya ,90 Tayvan ,58 Meksika ,41 İspanya ,36 18

19 İsveç ,12 Macaristan ,00 Diğerleri ,65 World ,00 Kaynak : TURKSAT DİĞER SEKTÖRLERDE KULLANILAN PLASTİK MAMULLERİ 3924 : PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI İhraç Eden Dünya Ülkeler Sıralaması ( 1000 ABD $ ) 2011 yıllında 3924 nolu GTİP numarasıyla ifade edilen plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası plastik mamulleri dünya ihracatında ABD $ bazında ilk 3 sıralamasında % 29,91 payla Çin, % 7,27 payla A.B.D. ve % 5,93 payla Almanya yer almaktadır. Türkiye ise % 1,93 payla on üçüncü sıradadır. Tablo-18 : GTİP NO : İhraç Eden Dünya Ülkeler Sıralaması ( 1000 ABD $ ) Ülkeler % Pay Çin ,91 A.B.D ,27 Almanya ,93 Italya ,69 Belçika ,87 Hong Kong, Çin ,28 Fransa ,60 Tayvan ,01 Hollanda ,57 Polonya ,33 İngiltere ,17 Tayland ,95 Türkiye ,93 İspanya ,70 Meksika ,55 Kanada ,33 İsviçre ,29 Portekiz ,29 Danimarka ,01 İsrail ,99 Diğerleri ,33 Dünya ,00 Kaynak : TURKSAT 3926 : PLASTİKTEN DİĞER EŞYA İhraç Eden Dünya Ülkeler Sıralaması ( 1000 ABD $ ) 2011 yıllında 3926 nolu GTİP numarasıyla ifade edilen plastikten diğer eşya plastik mamulleri dünya ihracatında ABD $ bazında ilk 3 ülke sıralamasında % 22,17 payla Çin, % 14,02 payla Almanya ve % 9,14 payla A.B.D. yer almaktadır. Türkiye ise % 0, 46 payla ilk 20 ülkenin gerisindedir. Tablo-19 : GTİP NO : İhraç Eden Dünya Ülkeler Sıralaması ( 1000 ABD $ ) Ülkeler % Pay 19

20 Çin ,17 Almanya ,02 A.B.D ,14 Italya ,95 Fransa ,00 Japonya ,42 Tayvan ,19 Hong Kong, Çin ,78 Belçika ,48 Hollanda ,38 İngiltere ,22 Çek Cumhuriyeti ,10 Polonya ,03 Avusturya ,87 Meksika ,87 Kanada ,76 Singapur ,59 Tayland ,41 İsviçre ,37 Kore Cumhuriyeti ,34 Diğerleri ,89 Türkiye ,46 Dünya ,00 Kaynak : TURKSAT E ) TÜRKİYE İSO İLK 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU SIRALAMASINA GİREN PLASTİK SEKTÖR FİRMALARI DEĞERLENDİRMESİ İSO tarafından yapılan sıralamada, ilk 500 büyük firma içine, 2010 yılında 19 plastik mamul üreticisi firma girerken, 2011 yılındaise 18 firma yer almıştır. İSO ilk 500 sıralaması içine giren plastik firmalarının 2011 yılında 2010 yılına kıyasla; üretimden satışlar, satış hasılatı, ihracat ve çalışan sayısında olumlu performans sağladığını ancak katma değer, öz sermaye, net aktifler ve karlılık bakımından gerileme yaşadığını göstermektedir. F ) TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜNÜN COĞRAFİ BÖLGELERE GÖRE İNCELENMESİ Ülkemiz bölgelerine göre plastik ihracatı rakamları incelendiğinde, % 59,5 pay ile Marmara Bölgesi birinci sırada, % 14,9 pay ile Ege Bölgesi ikinci sırada ve % 10,3 pay ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi üçüncü sırada yer almaktadır. Diğer bölgelerin payı ise Akdeniz Bölgesi ( % 7,2 ), İç Anadolu Bölgesi % 5,7 Karadenzi Bölgesi % 1,4 ve Doğu Anadolu Bölgesi ise % 0,9 dur. Şekil-11 : Türkiye -Bölgelere Göre Plastik Firma Sayıları 20