ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Transkript

1 ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

2

3

4 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER SERMAYE YAPISI YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI ORGANİZASYON YAPISI FAALİYETLER ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖRLERDEKİ DURUMU YATIRIMLAR BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER ÖZEL DENETİM, KAMU DENETİMLERİ VE ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR HAKKINDA BİLGİLER BAĞIŞLAR ŞİRKETLER TOPLULUĞU İLE İLGİLİ KONULAR FİNANSAL DURUM GENEL BİLGİLER RASYOLAR VE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI DİĞER HUSUSLAR

5 1. GENEL BİLGİLER Şirketimizin dönemine ilişkin hazırlanan faaliyet raporu bilgilerinize sunulmaktadır. Anadolu Grubu nun en köklü kuruluşlarından olan Çelik Motor Ticaret A.Ş. ( Şirket ), 26 Şubat 1960 tarihinde limited şirket olarak kurulmuş, 14 Mayıs 1970 tarihinde anonim şirket olmuştur. Şirket in ticaret sicil numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim adresleri ve internet sitesi aşağıdaki gibidir; Ticaret Ünvanı Ticaret Sicili Numarası : 75697/0 : Çelik Motor Ticaret A.Ş. Merkez Adres ve İletişim Bilgileri : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No : 58 Buyaka E Blok Tepeüstü Ümraniye / İstanbul Şirket İnternet Sitesinin Adresi : Sayı Şube Adres 1 Garenta Ankara Hızlı Tren Garı Şubesi Eti Mah. Celal Bayar Blv.No:78 1-B 112 A Çankaya/Ankara 2 Garenta Ankara Esenboğa İç Hatlar Şubesi İç Hatlar Salonu 3 Garenta Adana Hav. İç Hatlar Şubesi İç Hatlar Salonu 4 Garenta Antalya Hav. İç Dış Hatlar Şubesi İç & Dış Hatlar Salonu 5 Garenta Bodrum Hav. İç Hatlar Şubesi İç Hatlar Salonu 6 Garenta Dalaman Hav. İç & Dış Hatlar Şubesi İç & Dış Hatlar Salonu 7 Garenta Eskişehir Şubesi Hoşnudiye Mah. Başak Sk.No:1/A Tepebaşı- Eskişehir 8 Garenta İstanbul Atatürk Hav. İç&Dış Hatlar Şb. İç & Dış Hatlar Salonu 9 Garenta İstanbul Kadıköy Şubesi Acıbadem Mahallesi Fatih Sokak No:6/H Kadıköy/İstanbul 10 Garenta İstanbul Sabiha Gökçen Hav. Şb. İç Hatlar Salonu 11 Garenta İstanbul Taksim Şubesi Askerocağı Cd.Intercontinental İstanbul Oteli No:1/A Beyoğlu/İstanbul 12 Garenta İstanbul Ümraniye Şubesi Atakent Mah. Alemdağ Cad. No: 296 B Ümraniye / İstanbul 13 Garenta İstanbul Beylikdüzü Şubesi Barış Mah. Sakarya Cad. Migros AVM 1/1 Beylikdüzü 14 Garenta İzmir Adnan Menderes Hav. İç Hatlar Şb. İç Hatlar Salonu 15 Garenta İzmir Alsancak Şubesi 34-A Şair Eşref Bulvarı Montrö / Konak / İzmir 16 Garenta Gaziantep Hav. İç Hatlar Şubesi İç Hatlar Salonu 17 Garenta Kayseri Hav. İç Hatlar Şubesi İç Hatlar Salonu 18 Garenta Trabzon Hav. Terminalı Şubesi İç Hatlar Salonu 19 Garenta / İkinciyeni.com İstanbul Kartal Şubesi Esentepe Mah.D100 Güney Yanyol No:25 Lapishan Kartal / İstanbul 20 Garenta / İkinciyeni.com İstanbul Airport Avm Şb. Londra Asfaltı No:1 Airport AVM 1. Bodrum Kat Bakırköy / İstanbul 21 Garenta / İkinciyeni Bursa Şubesi Karaman Mah. Kültür Cad. Nilpark AVM ve Media Markt 2F Nilüfer 22 İkinciyeni.com Ankara Pursaklar Şubesi Maraşal Fevzi Çakmak Mah.No:1 Star Gazetesi Yanı Pursaklar/Ankara 23 İkinciyeni.com İzmir Gaziemir Şubesi 9 Eylül Mahallesi 695 Sok. Gaziemir/İzmir 24 İkinciyeni.com Gaziantep Şubesi Aydınlar Mah. Şehit Ömer Halisdemir Bul. Adnan A.Ş Sit. No:24 Şehitkamil 2

6 1.1. SERMAYE YAPISI tarihi itibarıyla Şirketimizin sermayesi TL dir. Sermayenin 1.-TL tutarındaki adedi nama yazılı hisselerden oluşmaktadır tarihi itibarıyla ortakların adları (ünvanları) ile paylarının miktarı ve sermayedeki oranları aşağıda belirtilmektedir: Ortağın Adı / Ünvanı Pay Oranı % Pay Tutarı AG Anadolu Grubu Holding A.Ş TL 1.2. YÖNETİM KURULU Başkan : Tuncay ÖZİLHAN Başkan Vekili : Hülya ELMALIOĞLU Üye : Talip Altuğ AKSOY Üye : Mustafa Ali YAZICI Üye : Salih Metin ECEVİT Üye : Ahmet BOYACIOĞLU Üye : Mehmet Hurşit ZORLU Üye : Recep Yılmaz ARGÜDEN Üye : Rasih Engin AKÇAKOCA Yönetim Kurulu Üyeleri tarihli Genel Kurul Toplantısı nda 1 (Bir) yıl için seçilmiş olup görev ve yetkileri Şirket esas sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Şirket temsiline ait yetkileri gösterir 41 no lu imza sirküleri 28 Nisan 2017 tarih ve 9316 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde yayımlanmıştır. Şirketimiz yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerimize Şirket ile işlem yapma ve rekabet yasağı ile ilgili olarak TTK'nın 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmiştir. İlgili faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri Şirket ile işlem yapmamış veya rekabet etmemiştir. Şirket in genişleyen iş hacmi dolayısıyla ve Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumun sağlanması amacıyla, Yönetim Kurulu nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için 2015 yılında kurulan Denetim ve Kurumsal Yönetim ve Finans Komiteleri aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi Mehmet Hurşit Zorlu Salih Metin Ecevit Can Çaka Yılmaz Argüden 1.3. BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI Finans Komitesi Mehmet Hurşit Zorlu Can Çaka DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Deloitte Values House No : 1, Maslak, İstanbul 1.4. ORGANİZASYON YAPISI Şirketimizin organizasyonu ve tarihi itibarıyla görev başında bulunan müdür ve üzeri kademedeki çalışanları aşağıda belirtilmiştir; 1 Şirket in sermaye yapısında 2017 yılı içinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 3

7 Mesleki Tecrübe Garenta ve İkinciyeni Genel Müdürü Özgür Maraş 25 KIA Genel Müdürü Can Ağyel 24 Mali İşler Direktörü Neşet Fatih Vural 13 Kısa Dönem Kiralama Direktörü Yutkun Tok 13 İkinciyeni Marka Direktörü Emre Ayyıldız 13 GarentaPro Satış Müdürü Behçet Orçun Hafızoğlu 10 Tedarik Zinciri Direktörü Bora Ovnamak 20 İnsan Kaynakları Direktörü Murat Köse 24 Bilgi Sistemleri Direktörü Levent Hatipoğlu 22 Hukuk İşleri Müdürü Erkan Koç 15 Proje Müdürü Nail Mehmet Alpar 10 İş Geliştirme Müdürü Osman Batuhan Özgün 9 KIA Satış Direktörü Şafak Savcı 12 Dış Ticaret ve Lojistik Müdürü İsmail Erhan Küçük 23 Kurumsal Finansman Müdürü Ömer Serkan Bakır 19 Saha Satış ve Operasyon Müdürü Özgür Ufuk Acemoğlu 19 KIA Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Mustafa Erkan Yazal 18 Kiralama Operasyon Müdürü Cahit Köse 23 İç Denetim Müdürü Fatma Aksoy Özek 13 Muhasebe Müdürü Onur Tufanoğlu 11 Garenta ve İkinciyeni Pazarlama Müdürü Zeyno Şahinkaya 11 KIA Pazarlama Müdürü Selen Uygun Alkım 10 Finansal Kontrol Müdürü Çağatay Aydın 9 Şirket bünyesinde istihdam edilen daimi çalışan sayısı itibarıyla 583 tür yılı içerisinde Şirket in organizasyon yapısındaki değişikler aşağıdaki gibidir; 20 Nisan 2017 tarihinden itibaren Sn. Cahit Köse Kiralama Operasyon Müdürü olarak atanmıştır. 8 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Sn. Selen Uygun Alkım KIA Pazarlama Müdürü olarak atanmıştır. 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren Sn. Erkan Koç Hukuk işleri Müdürü olarak atanmıştır. 14 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Çelik Motor Ticaret A.Ş. nin organizasyonel yapısının Garenta / İkinciyeni Genel Müdürlüğü ve KIA Genel Müdürlüğü olarak ikiye ayrılmasına karar verilerek Sn. Can Ağyel KIA Genel Müdürü ; Sn. Özgür Maraş Garenta ve İkinciyeni Genel Müdürü olarak atanmışlardır. Üst düzey yöneticiler, genel müdür ve direkt genel müdüre raporlama yapan yöneticilerden oluşmakta olup, bu yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir; Bin TL Kısa Vadeli Faydalar Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır. 4

8 2. FAALİYETLER 2.1. ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖRLERDEKİ DURUMU KIA Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılında bir önceki yıla göre %2,8 azalarak adet olarak gerçekleşmiştir yılında adet toplam pazar gerçekleşmiştir yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı adet olarak gerçekleşmiştir adet olan 2016 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %4 oranında azalmıştır. KIA olarak 2017 yılı içerisinde toplamda adet araç satışı gerçekleştirerek, toplamda %1,52 lik pazar payı elde edilmiştir adetlik araç satışı içerisinde adedini otomobil oluştururken, adedini hafif ticari oluşturmaktadır. Gerçekleşen bu adetlerle birlikte otomobil pazarında %1,51 pazar payı elde edilirken, hafif ticari pazarında ise %1,54 pazar payı elde edilmiştir. Operasyonel Kiralama GarentaPRO da Aralık ayı sonu itibarıyla toplam araç parkı adet olurken; 2016 sonuna göre %5,1 büyüme gerçekleşmiştir. Faturalanan araç sayısında ise 2016 sonuna göre ise %13,9 artış olmuştur. Aralık ayında 971 araç için sözleşme imzalanırken, toplamda 845 adet aracın teslimatı gerçekleştirilmiştir. Kısa Dönem Kiralama Aralık ayı sonu itibarıyla filosunda adet araç bulunan GarentaDAY, operasyonunu 10 il ve 11 havalimanı şubesi ile sürdürmüştür. GarentaDAY toplam kiralama gün sayısı Aralık ayında olurken, 2016 nın aynı dönemine göre %38 büyüme gerçekleşmiştir. İkinciyeni.com Aralık ayında adet Garenta ve 487 adet konsinye olmak üzere toplamda adet araç satışı yapılmıştır. Aralık sonu itibarıyla konsinye otomobil satılarak bütçesinin %7,2 üzerinde araç satışı gerçekleşmiştir. Aralık sonu itibarıyla 419 farklı konsinye müşterisine hizmet verilmiştir. Toplam satış adedi bütçesinin %6,6 üzerinde adet gerçekleşmiştir YATIRIMLAR Şirket in dönemindeki yatırım faaliyetleri için yapılan KDV hariç harcama tutarı bin.-tl'dir. Yatırım harcamalarımızın gruplar itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir: Bin TL Tutar Binalar 89 Makina ve Teçhizatlar Taşıtlar 954 Demirbaşlar Diğer Maddi Duran Varlıklar 108 Özel Maliyetler Haklar 316 Yapılmakta olan Yatırımlar Kiralanma faaliyetinde kullanılan varlıklar TOPLAM

9 2.3. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER ve tarihleri itibarıyla konsolide edilen bağlı ortaklıklar ve bunlara ait nihai hisse payı oranları aşağıdaki gibidir: Ana Faaliyet Nihai Oran ve Oy Hakkı % Konusu Anadolu Otomotiv Dış Ticaret A.Ş. Dış ticaret 100,00 100, ve tarihleri itibarıyla konsolide olan iştiraki ve hisse payı oranı aşağıdaki gibidir: Anadolu Araçlar Ticaret A.Ş. Ana Faaliyet Konusu Şirket in Dolaylı Payı % Motorlu araç ithalatı, dağıtım 49,06 49,06 ve pazarlaması 2.4. ÖZEL DENETİM, KAMU DENETİMLERİ VE ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR HAKKINDA BİLGİLER Hesap dönemi içerisinde özel veya kamu denetimi bulunmamaktadır. Şirket'in faaliyet sonuçlarını, finansal durumunu veya likiditeyi etkileyebilecek nitelikte davalar bulunmamaktadır BAĞIŞLAR Şirketimizin 2017 yılı içerisinde yaptığı bağış tutarı 44 bin.-tl'dir ŞİRKETLER TOPLULUĞU İLE İLGİLİ KONULAR Çelik Motor Ticaret A.Ş. nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile hâkim şirketin yönlendirmesi sayesinde veya sadece onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına olacak neticeler elde edilmesi kastıyla gerçekleştirdiği herhangi bir işlemin mevcut olmadığı gibi, hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem olmadığı, 2017 yılı içinde hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile yapmış olduğu tüm işlemlerde; işlemin yapıldığı anda mevcut piyasa koşullarında faaliyetin rekabetçi olarak sürdürülmesini sağlamak üzere tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde emsallerine uygun bir karşı edim sağlandığı, ayrıca Çelik Motor Ticaret A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı şirketleri lehine şirketi zarara uğratabilecek şekilde alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 3. FİNANSAL DURUM 3.1. GENEL BİLGİLER Şirketin itibarıyla satış gelirleri milyon.-tl, brüt karı ise 396,9 milyon.-tl olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, dönemi 99,9 milyon.-tl ticari zarar ile kapanmıştır. Aktif toplamı 2.946,8 milyon.-tl olup, karşılığında 72,5 milyon.-tl özkaynak bulunmaktadır. Şirketin kiralama faaliyetinde kullanılan varlıkları toplam milyon.-tl olup, bu kıymetler için ayrılan amortisman tutarı ise toplam 62,7 milyon.-tl dir. Yılsonu itibarıyla toplam finansal borcu 2.659,9 milyon.-tl seviyesinde olup, borç tutarı TL, Dolar ve Euro cinsinden banka kredilerinden oluşmaktadır. 2 Şirket in iştirak yapısında 2017 yılı içinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 6

10 (Bin TL) Bilanço Büyüklükleri; Kiralama faaliyetinde kullanılan varlıklar KDK Kiralama faaliyetinde kullanılan varlıklar - OPK Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Toplam Varlık Toplam Finansal Borç Ödenmiş Sermaye Özkaynak Toplamı Gelir Tablosu Verileri; Satış Gelirleri, net Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) Brüt Kar Dönem Net Karı/(Zararı) (99.949) (83.871) %226 olan özkaynak / sermaye oranı sonucuna göre Şirket sermayesinin karşılıksız kalması veya borca batık olması durumu söz konusu değildir RASYOLAR VE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER (Bin TL) Satış Gelirleri, net Brüt Kar Marjı (%) 19% 15% Net Dönem Karı/(Zararı) (99.949) (83.871) Verimlilik (Net Dönem Karı/(Zararı)/Satış Gelirleri, net) (4,68)% (4,67)% Toplam Borçlanmalar/Özkaynaklar 36,7 13,5 Özkaynaklar Oranı=Özkaynaklar/ Toplam Varlıklar 2% 6% Net Dönem Karı/(Zararı)'nın Özkaynaklara Oranı (137,9)% (58,4)% Şirket, 27 Şubat 2018 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararı nda da yer verdiği üzere, 2018 yılı için değerlendirmeleri aşağıda yer aldığı üzeredir; KIA satışlarında, adetlik araç satış hacmine ulaşılması, Uzun dönem kiralamada, dönem sonu filo büyüklüğünün adede ulaşması, Kısa dönem kiralamada, filo adedinin yıllık ortalamada adede ulaşması, İkinci el araç satışlarında, adedi konsinye olmak üzere toplam adet satış gerçekleşmesi, 2017 yılı konsolide sonuçlarına göre yaklaşık %48 ciro artışı sağlanması planlanmaktadır. 4. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sisteminin etkinliği, Şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasıdır. Yöneticilerimiz risk yönetimini iyileştirici ve geliştirici uygulamaları sürekli olarak şirkette uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemişlerdir. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temel olarak şu şekilde sınıflandırılmaktadır: a. Mali Risk: Aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski İle şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek diğer risk faktörleri. 7

11 b. Operasyonel Risk: Optimum düzeyde güncel teknolojinin kullanılması ve bu yönde gerekli yatırımların tespit edilerek uygulanması çerçevesinde rekabet avantajını etkileyebilecek risk faktörleri. c. Doğal Risk: Yangın, deprem, tabii afetler gibi Şirket performansını olumsuz etkileyebilecek risk faktörleri. Şirket faaliyet sonuçları anlık bazda takip edilerek, beşeri hatalar ortadan kaldırılırken, iç kontrol sisteminin etkinliği de arttırılmıştır. Aynı zamanda üst düzey teknoloji kullanılan iç iletişim sistemi de karşılaşılan sorunlara kısa zamanda müdahale etme ve çözüm üretme imkanı tanımaktadır. Halen mali işler fonksiyonu çerçevesinde sürekli olarak gerçekleşen sonuçlar bütçe ile karşılaştırılmakta ve sapmaların nedenleri araştırılmaktadır. Aynı zamanda çevresel faktörler ve olağanüstü işlemler de anında izlenilerek etkileri ve nedenleri araştırılmakta, mali riskler sürekli izlenmekte, tedbirler alınmaktadır. Yıllık bütçeler ve iş planları içerisinde yer alan yatırım harcamaları doğrultusunda Şirketimizde en ileri teknolojilerin kullanılmasına imkan sağlanmaktadır. Gerçekleşebilecek doğal riskler karşısında envanterimiz sigortalanmakta, herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için bilişim teknolojileri çerçevesinde yedekleme sistemlerine yönelik yatırımlar yapılmaktadır. İç kontrol mekanizmasının etkinliği açısından, 2015 yılında Denetim Komitesi kurulmuş ve Şirkette İç Denetim Departmanı tesis edilmiştir. İç Denetimden Sorumlu Müdür, işlevsel olarak Denetim Komitesi ne, idari olarak da Genel Müdür e bağlı olarak çalışmaktadır. Şirket iç kontrol sisteminin etkinliği şirket içi denetimler ile de takip edilmektedir. Diğer taraftan, Şirketin ileriye dönük başlıca riskleri; genel ekonomik koşullar, faiz oranları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, tüketici tercihlerindeki ve vergi oranlarındaki değişiklikler olarak değerlendirilebilir. 5. DİĞER HUSUSLAR Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan bir olay meydana gelmemiştir. 8