Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 4.658, , , , ,7 Günlük Strateji Bülteni Piyasa Verileri Endeksler 11 Nisan %Değ. Ybb BIST ,5 1,8% 17,1% BIST ,8 1,9% 17,7% VIOP030 Endeks 103,025 1,6% 17,8% S&P ,0-0,3% -0,1% DJI ,4-0,1% 0,8% DAX 9.683,0 0,6% -9,9% RTS 901,0 2,5% 19,0% Parite 11 Nisan %Değ. Ybb USD/TRY 2,8299 0,0% -3,0% EUR/TRY 3,2296-0,1% 1,9% ($+ )/TRY 3,0295-0,1% -0,5% EUR/USD 1,1408-0,1% 5,0% Emtia 11 Nisan %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 42,7-0,3% 6,1% Bakır ($/ton) 4.663,5 0,3% -0,9% Altın ($/ons) 1.254,8-0,3% 18,2% Gümüş ($/ons) 15,9-0,6% 14,2% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL mn) MRTGG 20% YBTAS -7% GARAN 684 IDGYO 19% UTPYA -5% THYAO 510 ESCOM 14% AKSEL -5% HALKB 279 ETILR 13% EUKYO -4% GUBRF 185 TGSAS 12% ETYAT -4% VAKBN 182 BIST 100 ve Gösterge Endeksler Piyasalara Bakış Güne hafif alımlarla seviyesinden başlayan BİST, önce cari açık verisinin beklentilerden olumlu gelmesi ardından da TCMB Başkanı atamasına ilişkin haberlerin etkisiyle yükselişini üzerine taşıdı. Kur ve faiz tarafındaki aşağı eğilimle birlikte, bankacılık hisselerine gelen alımlar, BİST i üzerine taşırken kapanış seviyesinden gerçekleşti. Piyasalarda yaşanan pozitif fiyatlamaların ardından gün sonunda TCMB Başkan Yardımcısı olan Murat Çetinkaya nın, TCMB nin yeni başkanı olarak atandığı açıklandı. Çin'de enflasyonun Mart ayında %2,3 ile bir önceki aya göre değişim göstermeyerek hükümetin hedefinin altında kalmaya devam etmesinin ardından daha fazla teşvik gelebileceğine yönelik artan beklentiler Avrupa'da yukarı hareketi destekledi. Ayrıca, İtalya borsası bankacılık sektörü öncülüğünde gösterdiği yükseliş ile günün en çok değer kazanan borsası oldu. ABD'de ise petrol fiyatlarındaki artışa karşın şirket karlılıklarına yönelik artan endişeler nedeniyle endeksler kapanışa doğru negatif bölgeye geçerek günü düşüşlerle tamamladı. Kapanış sonrası ise Alcao beklentilerin altında gelir açıklamasının ardından şirket hisseleri değer kaybetti. Bugün yurt içinde önemli bir veri açıklaması bulunmamaktadır. Yurt içi piyasalar açılmadan önce Almanya da, piyasalar açıldıktan sonra da İngiltere de enflasyon rakamları açıklanacak. Ayrıca, IMF in bugün Global Ekonomik Görünüm Raporu nu açıklaması beklenmekte. Sabah Çin tarafında satışlar gözlenirken, Japonya piyasaları ise alıcılı seyretmekte. Avrupa piyasalarının ise güne hafif satıcılı başlaması bekleniyor. TCMB nin yeni başkanının belli olması aynı zamanda da bugün daha sakin olan veri akışı BİST in yukarı hareketini destekleyen etkenler olarak ön planda görünmektedir. Makro Ekonomi ve Politika Cari işlemler açığı Şubat'ta 1,8 mlr $ ile beklentilerin altında gerçekleşti (+) Merkez Bankası Başkanlığı'na Murat Çetinkaya atandı (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: UYUM, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 3Ç 2015 dönemi (özel hesap dönemi) sonuçları İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) Bugün gerçekleştirilecek temettü ödemeleri: CRDFA, KCHOL /04 6/04 7/04 8/04 11/ Takvim Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 12 Nis. İngiltere 11:30 Mar. TÜFE- Aylık % 92,77 0,30% 0,20% 12 Nis. İngiltere 11:30 Mar. TÜFE- Yıllık % 93,98 0,40% 0,30% 12 Nis. İngiltere 11:30 Mar. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 89,16 1,30% 1,20% 12 Nis. İngiltere 11:30 Mar. Üretici Çıktı Fiyatları-Aylık% 84,34 0,20% 0,10% 12 Nis. İngiltere 11:30 Mar. Üretici Çıktı Fiyatları-Yıllık% 81,93-1,00% -1,10% 12 Nis. ABD 15:30 Mar. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 78,23 1,00% -0,30% 12 Nis. ABD 16:00 IMF - "Global Ekonomik Görünüm" Raporu 12 Nis. ABD 21:00 Mar. Hazine Bütçe Dengesi 75,81-88,5 Mlr $ 12 Nis. ABD 22:00 FED Williams konuşması 12 Nis. ABD 23:00 FED Lacker konuşması 120 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Cari işlemler açığı Şubat'ta 1,8 mlr $ ile beklentilerin altında gerçekleşti (+) Şubat ayında cari işlemler açığı geçen yılın aynı dönemine göre %46 gerileyerek 2,2 mlr $ olan beklentinin altında 1,8 mlr $ açıklandı. Şubat ayında dış ticaret açığında yaşanan gerileme cari işlemler açığına pozitif yönlü, hizmet gelirlerindeki azalış ise negatif yönlü katkıda bulundu. Şubat ayında 1 mlr $ kaydedilen turizm gelirlerinin yıllık %15 düşüş düşüşü dikkat çekti. Finansman tarafında ise, net doğrudan yatırımlar 140 mn $, portföy yatırımları 1.1 mlr $, net hata noksan kalemi 2.9 mlr $ ile, Nisan 2015'ten beri en yüksek kayıt altına alınamayan sermaye girişine işaret etti. Yıllık cari işlemler açığı ise 2010 yılının Ağustos ayından bu yana en düşük seviye olan 30,5 mlr $ a geriledi. Cari işlemler açığı yıllık bazda gerilemesine karşın, yıllık enerji ve altın hariç cari işlemler dengesi 2015 yılının Şubat ayında 6,8 mlr $ fazla verirken bu yıl 2,7 mlr $ açık verdi. Merkez Bankası Başkanlığı'na Murat Çetinkaya atandı(=) Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, Murat Çetinkaya'nın atama kararnamesinin imzalandığını söyledi. 29 Haziran 2012 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Murat Çetinkaya, öncesinde çeşitli kamu ve özel sektör banka ve finans kurumlarında yöneticilik yaptı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri Uyum Gıda Perakende (UYUM): Şirket ana ortağı Makro Market, tarihine kadar hisse başına 4TL tavan fiyat olmak üzere pay alımı yapmayı planlandığını duyurdu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 3Ç 2015 dönemi (özel hesap dönemi) sonuçları Ana Ortaklık Net Kar (mn TL) 3Ç2014 2Ç2015 3Ç2015 BJKAS -42,6-7,9-23,9 FENER -66,9-34,2-13,9 GSRAY -46,4 38,4-4,4 Bugün gerçekleştirilecek temettü ödemeleri Bugün Koç Holding ve Creditwest Faktoring temettü ödemesi gerçekleştirecek. Koç Holding in yapacağı nakit temettü ödemesinin endeks üzerinden 112 puanlık bir düşüş etkisi yaratacağını hesaplıyoruz. Menkul Tarih HBT (Brüt) HBT (Net) Düzeltilmiş Fiyat Temettü Verimi % Tahmini VIOP Etkisi (Puan) CRDFA:IS ,29 0,25 1,64 15,3% KCHOL:IS ,29 0,25 14,02 2,0% -112 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 12 Nis. İngiltere 11:30 Mar. TÜFE- Aylık % 92,77 0,30% 0,20% 12 Nis. İngiltere 11:30 Mar. TÜFE- Yıllık % 93,98 0,40% 0,30% 12 Nis. İngiltere 11:30 Mar. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 89,16 1,30% 1,20% 12 Nis. İngiltere 11:30 Mar. Üretici Çıktı Fiyatları-Aylık% 84,34 0,20% 0,10% 12 Nis. İngiltere 11:30 Mar. Üretici Çıktı Fiyatları-Yıllık% 81,93-1,00% -1,10% 12 Nis. ABD 15:30 Mar. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 78,23 1,00% -0,30% 12 Nis. ABD 16:00 IMF - "Global Ekonomik Görünüm" Raporu 12 Nis. ABD 21:00 Mar. Hazine Bütçe Dengesi 75,81-88,5 Mlr $ 12 Nis. ABD 22:00 FED Williams konuşması 12 Nis. ABD 23:00 FED Lacker konuşması 13 Nis. Japonya 02:50 Mar. ÜFE - Aylık % 47,31 0,00% -0,20% 13 Nis. Japonya 02:50 Mar. ÜFE - Yıllık % 92,47-3,50% -3,40% 13 Nis. Çin 05:40 Mar. Dış Ticaret Dengesi 78,38 33,4 Mlr $ 32,59 Mlr $ 13 Nis. Çin 05:40 Mar. İhracat- Yıllık % 75,68 9,30% -25,40% 13 Nis. Çin 05:40 Mar. İthalat- Yıllık % 70,27-10,00% -13,80% 13 Nis. Fransa 09:45 Mar. TÜFE- Aylık % 72,22 0,70% 13 Nis. Fransa 09:45 Mar. TÜFE- Yıllık % 94,44-0,20% 13 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 65,12-0,50% 2,10% 13 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 60,47 1,20% 2,80% 13 Nis. ABD 14:00 8 Nis. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 2,70% 13 Nis. ABD 15:30 Mar. Perakende Satışlar -Aylık% 91,94 0,10% -0,10% 13 Nis. ABD 15:30 Mar. Otomotiv hariç - Perakende Satışlar -Aylık% 64,35 0,40% -0,10% 13 Nis. ABD 15:30 Mar. ÜFE - Aylık % 86,29 0,30% -0,20% 13 Nis. ABD 15:30 Mar. ÜFE - Yıllık % 68,55 0,30% 0,00% 13 Nis. ABD 17:00 Şub. İşletme Stokları 38,71 0,10% 0,10% 13 Nis. ABD 21:00 FED in Bej Kitabı 14 Nis. Türkiye 10:00 Mar. Tarım ÜFE- Aylık % 60,00-3,11% 14 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Mar. TÜFE- Aylık % 83,72 1,20% 0,20% 14 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Mar. TÜFE- Yıllık % 95,35-0,10% -0,20% 14 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Mar. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 62,79 1,00% 1,00% 14 Nis. İngiltere 14:00 Nis. İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı 98,80 0,50% 0,50% 14 Nis. İngiltere 14:00 Nis. BOE Varlık Alım Hedefi 65, Mlr 375 Mlr 14 Nis. ABD 15:30 9 Nis. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 14 Nis. ABD 15:30 Mar. TÜFE- Aylık % 95,16-0,20% -0,20% 14 Nis. ABD 15:30 Mar. TÜFE- Yıllık % 63,71 1,00% 1,00% 14 Nis. ABD 17:00 FED Lockhart konuşması 15 Nis. Çin 05:00 Mar. Sanayi Üretimi- Yıllık % 81,08 5,50% 5,40% 15 Nis. Çin 05:00 Mar. Perakende Satışlar- Yıllık % 72,97 10,20% 10,20% 15 Nis. Çin 05:00 1Ç16 GSYH Yıllık % 94,59 6,70% 6,80% 15 Nis. Japonya 07:30 Şub. Kapasite Kullanım Oranı -Aylık % 69,25 2,56% 15 Nis. Japonya 07:30 Şub. Sanayi Üretimi- Aylık % 98,92-6,20% 15 Nis. Japonya 07:30 Şub. Sanayi Üretimi- Yıllık % 74,19-1,50% 15 Nis. Türkiye 10:00 Oca. İşsizlik Oranı 60,87 10,80% 15 Nis. Türkiye 11:00 Mar. Bütçe Dengesi 50,00 2,42 Mlr TL 15 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. Dış Ticaret Dengesi 30,23 6,2 Mlr 15 Nis. Türkiye 14:30 Nis. TCMB Beklenti Anketi (Yıl Sonu TÜFE) 60,00 8,29% 15 Nis. ABD 15:30 Nis. New York FED Sanayi Endeksi 82,26 2,00 0,62 15 Nis. ABD 16:15 Mar. Sanayi Üretimi- Aylık % 88,71-0,10% -0,50% 15 Nis. ABD 16:15 Mar. Kapasite Kullanımı 62,10 75,30% 75,40% 15 Nis. ABD 17:00 Nis. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Öncü 93,55 92,00 91,00 15 Nis. ABD 19:30 FED Evans konuşması 18 Nis. Çin 04:30 Mar. Konut Fiyat Endeksi- Yıllık % 18 Nis. ABD 15:30 FED Dudley konuşması 18 Nis. ABD 17:00 Nis. NAHB Konut Piyasası Endeksi 44,35 58,00 Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Raporun tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5