Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 6.347,8 6.93,1 8.37, ,8 6.93,7 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 16 Kasım %Değ. Ybb BIST ,7 -,7% 36,9% BIST ,3 -,7% 37,5% VIOP3 Endeks 133,525 -,7% 38,8% S&P ,6,8% 15,5% DJI ,4,8% 18,7% DAX 13.47,2,5% 13,6% RTS 1.126,5,9% -2,2% Parite 16 Kasım %Değ. Ybb USD/TRY 3,8555,% 9,4% EUR/TRY 4,5524,2% 22,9% ($+ )/TRY 4,238,% 16,2% EUR/USD 1,184,3% 12,2% Emtia 16 Kasım %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 61,2 -,3% 4,3% Bakır ($/ton) 6.737, -,5% 21,7% Altın ($/ons) 1.283,,3% 11,3% Gümüş ($/ons) 17,1,% 7,4% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) FLAP 2% ASELS -19% ASELS 1296 BEYAZ 2% EGCYO -12% HALKB 978 CEMAS 1% OSMEN -11% THYAO 939 YGYO 8% KPHOL -1% GARAN 289 METAL 8% TRNSK -8% VESTL 241 BIST 1 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-1 (Sol) /11 13/11 14/11 15/11 16/ Güne alımlarla 18. seviyelerinden başlayan BIST, gün içinde 18.9 seviyelerine ulaşmasına rağmen yükselişini sürdüremedi. Günün devamında yeniden satış baskısı ile karşı karşıya kalan BİST, 16.7 üzerine kadar gerilerken, günü seviyesinden tamamladı. Dün ABD Temsilciler Meclisi nin vergi reformu yasa tasarısını onaylaması ardından ABD'de borsalar hızlı yükselişler kaydetti ve Nasdaq rekor seviyede kapandı. Avrupa'da da dün borsalar yükselişler gösterdi ve gösterge endeks yedi günlük düşüşünü sonlandırmış oldu. Bugün, ABD den konut sektörüne ilişkin gelecek veriler takip edilirken Avro Bölgesi nde cari denge açıklanacak. Yurt içinde ise önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bu sabah Japonya piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor. Çin piyasaları ise satış baskısı altında görülüyor. Avrupa ve ABD piyasalarının dün gözlenen yükseliş ardından bugüne karışık bir başlangıç yapmaları bekleniyor. Borsa İstanbul un ise bugüne alımlarla başlaması beklenebilir. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Yabancı yatırımcılar 1 Kasım 217 haftasında 514 mn $ hisse, 533 mn $ DIBS satımı gerçekleştirdi (=) 217 yılının Ocak-Ekim döneminde Türkiye nin Ham Çelik Üretimi 31,5 mn ton seviyesinde gerçekleşti (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: EGEEN, EKGYO, OTKAR Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Avro Bölgesi 12: Eyl. Cari Denge 33,3 mlr ABD 16:3 Eki. Konut Başlangıçları Bin Bin ABD 16:3 Eki. Konut Başlangıçları -Aylık % 5,4% -4,7% ABD 16:3 Eki. İnşaat İzinleri Bin Bin ABD 16:3 Eki. İnşaat İzinleri - Aylık % 1,4% -3,7% ABD 19: Kas. Kansas City Fed İmalat Endeksi 23, 16 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 6

2 Makro Ekonomi & Politika Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 6

3 Sektör & Şirket Haberleri Yabancı yatırımcılar 1 Kasım 217 haftasında 514 mn $ hisse, 533 mn $ DIBS satımı gerçekleştirdi (=) TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 1 Kasım ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 514 mn $ net satımı olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 533 mn $ düşüş gösterdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 5,8 mlr $ olan hisse senedi stoku 1 Kasım ile sona eren haftada 48,3 mlr $ a gerilerken, DİBS stoku ise 29,8 mlr $ olarak gerçekleşti. Aynı dönemde repo miktarı 2,33 mlr $ oldu. Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, mn $ , , , DIBS Net Hareketler, Haftalık, mn $ , , , Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım 217 yılının Ocak-Ekim döneminde Türkiye nin Ham Çelik Üretimi 31,5 mn ton seviyesinde gerçekleşti (=) Türkiye nin çelik üretimi, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %11,1 oranında artışla 3,3 mn ton seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayına kıyasla ise %1,2 oranında yükseliş gösterdi. Elektrik ark ocaklı (EAO) tesislerin üretimi 216 yılının Ekim ayına kıyasla %16,8 artış, entegre tesislerin üretimleri ise %,3 oranında azalış gösterdi. 217 yılının Ocak-Ekim döneminde Türkiye nin toplam ham çelik üretimi %13,3 oranında artışla, 216 yılının aynı dönemindeki 27,4 mn tondan 31,5 mn tona yükseldi. Bu dönemde, elektrik ark ocaklı tesisler %18,8 oranında yüksek bir artışla 21,4 mn ton; entegre tesisler ise, %2,7 oranında artışla 9,6 mn ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Türkiye nin kütük üretimi %1,8 oranında artışla 21,3 mn tona yükselirken, slab üretimi geçtiğimiz yıla kıyasla %19, gibi yüksek bir oranda artışla 9,8 mn ton seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Ham Çelik Üretimi Eki.17 Eki.16 Y/Y % Eyl.17 A/A % 1A17 1A16 1A % Kütük %18, ,6% %1,8 Slab %3, 936 4,9% %19, TOPLAM %11,1 3. 1,2% %13,3 EO %16, ,4% %18,8 BOF %, ,3% %2,7 Yorum: Geçtiğimiz yıla göre hurda/demir cevheri dengesindeki EAO lar lehine değişim ve hurda/sıcak saç fiyat makasının anlamlı seviyelere gelmesi, sektörde 217 Ocak-Ekim döneminde üretim artışını da beraberinde getirdi. Öte yandan Eylül de entegre tesislerin üretimindeki artışın yıllık bazda sınırlı olmasını Erdemir ve Kardemir açısından nötr olarak değerlendiriyoruz. Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Ege Endüstri (EGEEN): İzmir Yerel basınında yerli otomobilin parçalarının önemli bir kısmının İzmir'de yapılabileceği, bu parçalardan biri olan ' şasi ' nin ise Ege Endüstri tarafından üretilebileceği belirtildiğini açıklayan şirket, bu konuda herhangi bir görüşmesi ya da bu yönde güncel bir çalışması bulunmadığını bildirdi. Yerli otomobil için şaşi üretiminin Ege Endüstri tarafından yapılabilir olması haberinin, haberi yapan veya haber kaynaklarının öngörüsü olduğunu belirtti. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 6

4 Sektör & Şirket Haberleri (=) Emlak Konut GYO (EKGYO): Ankara Çankaya Oran Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunda gelen en yüksek teklifin YP İnşaat tarafından Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri olarak 46,8 mn TL olduğunu bildirdi. Tekliflerin değerlendirme aşamasında olduğu açıklanırken, ihaleye esas tespit edilen asgari bedel 39,1 mn TL dir. (=) Otokar (OTKAR): Altay Projesi ile ilgili olarak teklif dosyasının SSM'ye sunulduğunu açıkladı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 6

5 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 17 Kas. ABD :45 Fed Williams konuşması 17 Kas. Avro Bölgesi 12: Eyl. Cari Denge 25, 33,3 mlr 17 Kas. ABD 16:3 Eki. Konut Başlangıçları 9, Bin Bin 17 Kas. ABD 16:3 Eki. Konut Başlangıçları -Aylık % 29,55 5,4% -4,7% 17 Kas. ABD 16:3 Eki. İnşaat İzinleri 63, Bin Bin 17 Kas. ABD 16:3 Eki. İnşaat İzinleri - Aylık % 28,3 1,4% -3,7% 17 Kas. ABD 19: Kas. Kansas City Fed İmalat Endeksi 21,97 23, 2 Kas. Japonya 2:5 Eki. Dış Ticaret Dengesi 71, mlr 2 Kas. Almanya 1: Eki. ÜFE - Aylık % 55,93,3% 2 Kas. Almanya 1: Eki. ÜFE - Yıllık % 54,24 3,1% 2 Kas. ABD 18: Eki. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 84,9 -,2% 21 Kas. ABD 16:3 Eki. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 65,15,17% 21 Kas. ABD 18: Eki. 2. EL Konut Satışları 88,64 5,42 mn 5,39 mn 21 Kas. ABD 18: Eki. 2. El Konut Satışları - Aylık % 53,79,5%,7% 22 Kas. Türkiye 1: Kas. Tüketici Güven Endeksi 5, 67,3 22 Kas. ABD 15: 17 Kas. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 22 Kas. ABD 16:3 18 Kas. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 22 Kas. ABD 16:3 Eki. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 93,18,7% 2,% 22 Kas. ABD 16:3 Eki. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri-Öncü 74,55,7% 22 Kas. Avro Bölgesi 18: Kas. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 81,82-1, 22 Kas. ABD 18: Kas. Michigan Tüketici Güven Endeksi 93,94 22 Kas. ABD 22: FOMC Toplantı Tutanakları (31 Eki. - 1 Kas.) 5, 23 Kas. Türkiye 1: Eki. Konut Satışları 5, 14 Bin 23 Kas. Türkiye 1: Eki. Konut Satışları- Yıllık % 5, 28,8% 23 Kas. Almanya 1: 3Ç17 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)-Final 83,5,6% 23 Kas. Almanya 11:3 Kas. Markit/BME PMI İmalat-Öncü 9, 6,6 23 Kas. Almanya 11:3 Kas. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 7, 54,7 23 Kas. Almanya 11:3 Kas. Markit/BME PMI Bileşik-Öncü 7, 56,6 23 Kas. Avro Bölgesi 12: Kas. Markit PMI İmalat-Öncü 9, 58,5 23 Kas. Avro Bölgesi 12: Kas. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 7, 55, 23 Kas. Avro Bölgesi 12: Kas. Markit PMI Bileşik-Öncü 72,73 56, 23 Kas. Avro Bölgesi 15:3 AMB Toplantı Tutanakları 23 Kas. ABD ABD Borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak 23 Kas. Japonya Japonya Tokyo Borsası tatil nedeniyle kapalı olacak Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 6

6 Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Nazlıcan ŞAHAN Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 6 / 6