Haziran 2009 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

Transkript

1 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler

2 Ülke çap nda yayg n flube a Halkbank her flehirde en az bir flubesi olan dört bankadan biridir y l n n bafl ndan bu yana yeni aç lan 22 flubesi ile toplam yurtiçi flube say s 644 e ulaflm flt r. Halkbank n profesyonel bilgi ve beceriye sahip personeli bulunmaktad r. fiube Say s (a) Personel Say s Haz Haz (a) Yurtiçi flube ve özel ifllem merkezleri dahil 1

3 Güçlü kredi ve mevduat da l m Krediler (a) Mevduat (a) K rklareli Bart n Sinop Edirne Tekirda stanbul Zonguldak Kastamonu Artvin Ardahan Karabük Samsun Kocaeli Düzce Ordu Yalova Giresun Trabzon Rize Sakarya Bolu Çank r Amasya Çorum Tokat Gümüflhane Kars Çanakkale Bursa Bilecik Bayburt Ankara Erzurum Bal kesir K r kkale A r Eskiflehir Yozgat Erzincan Sivas Kütahya K rflehir Tunceli Bingöl Mufl Manisa Afyon Uflak Nevflehir Elaz zmir Kayseri Bitlis Aksaray Malatya Ayd n Denizli Isparta Konya Ni de Kahramanmarafl Diyarbak r Siirt Batman Ad yaman Mu la Burdur fi rnak Adana Karaman Osmaniye Mardin fianl urfa Antalya Gaziantep I d r Van Hakkari K rklareli Bart n Sinop Edirne Tekirda stanbul Zonguldak Kastamonu Artvin Ardahan Karabük Samsun Kocaeli Düzce Ordu Yalova Giresun Trabzon Rize Sakarya Bolu Çank r Amasya Çorum Tokat Gümüflhane Kars Çanakkale Bursa Bilecik Bayburt Ankara Erzurum Bal kesir K r kkale A r Eskiflehir Yozgat Erzincan Sivas Kütahya K rflehir Tunceli Bingöl Mufl Manisa Afyon Uflak Nevflehir Elaz zmir Kayseri Bitlis Aksaray Malatya Ayd n Denizli Isparta Konya Ni de Kahramanmarafl Diyarbak r Siirt Batman Ad yaman Mu la Burdur fi rnak Adana Karaman Osmaniye Mardin fianl urfa Antalya Gaziantep I d r Van Hakkari Mersin Kilis Mersin Kilis Hatay Hatay 1.Banka (27 ilde) 2.Banka (26 ilde) 3.Banka (10 ilde) lk üç s rada yer al nmayan iller 1.Banka (32 ilde) 2.Banka (25 ilde) 3.Banka (11 ilde) lk üç s rada yer al nmayan iller Krediler (b) Mevduat (b) Rakip 1 HALKBANK Rakip 2 Rakip 3 Rakip 4 Rakip 5 HALKBANK Rakip 1 Rakip 2 Rakip 3 Rakip 4 Rakip 5 Kaynak: BDDK verileri 2 (a) Halka aç k rakip bankalar aras nda (b) Kredi ve mevduat büyüklü ünde birinci olunan il say s

4 Halka arz sonras performans Hissedar Yap s Halka Aç k %24,98 Ödenmifl Sermaye TL Di er %0,04 Özellefltirme daresi %74,98 10 May s 2007 tarihinde, Banka hisselerinin %24.98 i çok baflar l bir halka arz ile sat lm fl ve hisse stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem görmeye bafllam flt r. Halkbank n Birincil Halka Arz Türk sermaye piyasas nda gerçekleflen en büyük halka arz temsil etmektedir. Özellefltirme daresi nde kalan %74,98 lik devlet hisselerinin özellefltirilmesi ise devam eden bir süreçtir. Halka arz sonras performans; Hisse Performans HALKB (TL)-Göreceli IMKB 100 ( MKB 100 e göre) /5/ /8/2009 HALKBANK Göreceli IMKB 100 HALKB 3 (milyon TL) Haz-2007 Haz-2009 De iflim Aktif ,9 %YBBO Krediler ,0 %YBBO Mevduat ,0 %YBBO Özkaynaklar ,1 %YBBO Net Kâr ,3 %YBBO Takipteki Krediler Oran %6,8 %5,1 (170) bp Özkaynak Kârl l %29,4 %34,6 520 bp Net Faiz Marj %5,0 %5,9 90 bp Maliyet/Gelir %35,3 %30,9 (440) bp fiube say s Personel Say s YBBO: Y ll k Birleflik Büyüme Oran

5 Makro Görünüm > GSYH 1. çeyrekte %13,8 ile beklentilerin üzerinde daralm flt r ve 2009 da y ll k %4,5-5 oran nda daralma göstermesi beklenmektedir. > Enflasyon art fl s n rl kalm flt r, 12-ayl k TÜFE Temmuz ay nda %5,39 olarak aç klanm flt r. > 2009 y l nda cari aç n GSYH nin yaklafl k %2 si düzeyinde, 10 milyar dolar olarak gerçekleflmesi beklenmektedir. > yileflme iflaretleri var - Kapasite Kullan m Oran ve Tüketici Güven Endeksi yükselmektedir. > Bankac l k Sektörü, ticari kâr ve net faiz marj genifllemesinin geliri artt rmas ile daha dayan kl hale gelmifltir. > Takipteki kredi oluflum h z n n azalmas, güveni olumlu yönde etkilemifltir. kinci yar beklentileri > Yeni faiz indirimleri yolda; en az 75 baz puan indirim beklenmektedir. > Net faiz marj afla yönlü aktif fiyatlamas n n h z kazanmas ile 2. yar da daralabilir. > Kambiyo kâr ve ticari kâr, bu seviyelerde sürdürülemeyebilir. Fonlama maliyeti düflmeye devam edecektir. > Takip tahsilatlar, karfl l k iptalleri ve kal c gelirler, net faiz marj daralmas n ve azalan ticari kâr k smen karfl layabilir. > Düflük faiz oranlar ve yüksek likidite, kredi büyümesini tetikleyebilir. > 2009 y l nda kârl l k, ço u banka için problem teflkil etmeyecek gibi görünmektedir. 4

6 Halkbank: 2009 y l ilk yar s nda bafll ca göstergeler Sürdürülebilir kârl l a paralel güçlü büyüme > Y lsonuna göre aktifler %9,0 artm fl ve %34,6 oran ile yüksek özkaynak kârl l na ulafl lm flt r. > Net kâr y ll k bazda %23 ve çeyrek bazda %16 artarak 787 milyon TL olarak gerçekleflmifltir. > Nakit krediler %20 lik y lsonu hedefine paralel olarak, 28,5 milyar TL ile y lsonuna göre %10,2 art fl göstermifltir. > Toplam mevduatlar çeyrek bazda %2,9 artarak 40,9 milyar TL ye yükselmifltir. > Mevduat n krediye dönüflüm oran %69,6 olup, fonlama konusunda rahat bir durumdad r. > Takipteki krediler oran sadece 10 baz puan art flla %5,1 olarak kaydedilmifltir. > Net faiz geliri y ll k %37,0 art fl göstererek milyon TL ye ulaflm fl ve net faiz marj çeyrek bazda %6,1 olarak gerçekleflmifltir. > Net ücret ve komisyon gelirleri y ll k bazda %19,4 artarak 216 milyon TL ye ulaflm flt r. > Sermaye Yeterlilik Oran yasal limitin üzerindedir ve 2. yar da kârl l n artmas ile desteklenecektir. > %30,9 oran nda gerçekleflen maliyet/gelir oran maliyet yönetiminin etkinli ini göstermektedir. 5

7 Rakip bankalar n yar y l performans çizelgesi (a) Özkaynak Net Faiz Maliyet/Gelir Kredi Mevduat Kredi/ Kârl l Marj Rasyosu (b) Büyümesi Büyümesi Mevduat HALKB %34,6 %5,9 %30,9 %10,2 %1,7 %69,6 Rakip 1 %27,6 %5,4 %30,1 %-1,5 %9,9 %84,8 Rakip 2 %26,8 %5,0 %37,3 %-3,5 %4,6 %69,1 Rakip 3 %25,4 %5,7 %38,8 %-2,5 %-5,2 %95,4 Rakip 4 %23,2 %5,6 %30,8 %-8,4 %-3,3 %80,5 Rakip 5 %19,8 %5,8 %39,6 %5,5 %13,4 %76,4 (a) Konsolide olmayan veriler kullan lm flt r, Rakip bankalar özkaynak karl l k oran na göre s ralanm flt r. (b) Temettü gelirleri hariçtir. 6

8 Güçlü aktif büyümesi: y lsonuna göre %9,0 ve çeyrek bazda %5,9 art fl AKT F BÜYÜMES YILLIK %21,0 ALTI AYLIK %9,0 Toplam Aktif Geliflimi (milyar TL) GET R L AKT FLER %93,9 Getirili Aktif Yap s (a) Aktif Da l m (%) Krediler Menkul De erler Cüzdan Di er Aktifler %21,0 %9,0 %49,2 %50,6 %51,8 %51,2 46,0 51,1 52,6 55,7 FX %93,7 %20,2 %93,9 %26,9 %94,0 %26,7 %93,9 %26,4 TRY %79,8 %73,1 %73,3 %73,6 %38,7 %35,9 %37,0 %36,5 %12,1 %13,5 %11,2 %12,3 Haz (a) Faiz reeskontlar dahil ve fon kredileri hariçtir Haz Haz

9 Ana fon kayna, ço unlu u bireysel müflterilerden oluflan müflteri mevduatlar d r (%73,5) Kredi/mevduat oran, kredi büyümesine olanak sa lamaya devam etmektedir Kredi/Mevduat Oran (%) Maliyetli Pasif Yap s (a) Pasif Da l m (%) 61,4 64,2 68,4 69,6 %86,3 %86,5 %85,7 %85,7 Mevduat Al nan Krediler Bankalararas Para Piyasas Di er Pasifler Özkaynaklar YP %32,8 %34,5 %33,3 %31,5 %80,2 %78,8 %75,7 %73,5 TL %67,2 %65,5 %66,7 %68,5 %5,7 %8,4 %2,9 %2,8 %4,7 %5,1 %8,4 %3,0 %6,3 %5,4 %8,9 %3,7 %8,8 %5,6 %8,8 %3,3 Haz Haz Haz (a) Faiz reeskontlar dahil ve fon kredileri hariçtir 8

10 Menkul K ymet Portföyü çeyrek bazda %4,5 büyümüfltür Sat lmaya Haz r Menkul K ymetlerin pay artmaktad r Toplam Menkul K ymet Yap s (a) (milyar TL) Menkul K ymet Portföyü YP 17,8 3,7 %21 18,3 3,8 %20 19,5 4,3 %22 20,3 4,1 %20 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Sat lmaya Haz r Al m Sat m Amaçl %2,8 %56,7 %0,6 %12,9 %0,5 %17,9 %0,2 %20,2 TL 14,1 14,5 %79 %80 15,2 %78 16,2 %80 %40,5 %86,5 %81,6 %79,6 Haz Haz (a) Dövize endeksli menkul k ymetler YP olarak dikkate al nm flt r 9

11 De iflken faiz a rl kl menkul k ymet portföy yap s korunmaktad r Menkul K ymet Portföyü (a) (%) YP Menkul K ymet Portföyü (a) (%) SF SF DF DF Haz Haz TL Menkul K ymet Portföyü (a) (%) SF DF TL menkul k ymetlerin %78 ini, YP menkul k ymetlerin %11 ini oluflturan de iflken faizli menkul k ymetler, toplam menkul k ymetlerin %64 ünü oluflturmaktad r. Haz a) Faiz, gelir reeskontlar ve tahakkuklar hariçtir. SF: Sabit Faizli DF: De iflken Faizli 10

12 Zor dönemlerde bile ticari ve bireysel krediler ile güçlü kredi büyümesi kaydedilmifltir (milyar TL) (a) %24,9 %10,3 27,6 TOPLAM KRED LER 26,3 %5,2 1,1 25,0 HALKBANK SEKTÖR (b) 1,1 3,5 1,1 22,1 3,3 %10,3 %0,2 TL KRED LER HALKBANK %9,7 SEKTÖR (b) %2,5 YP KRED LER HALKBANK %12,1 SEKTÖR (b) %-5,5 Dolar Karfl l %10,6 %-6,7 1,0 2,9 5,0 13,1 3,1 5,5 15,3 Haz ,5 16,4 5,9 17,2 (%) Fon Kredileri %-1,0 Kooperatif Kredileri %11,1 Bireysel Krediler %8,0 Ticari Krediler %11,9 Sektör Pay (%) 6,5 6,7 7,1 7,4 11 (a) Faiz gelir reeskontlar ve tahakkuklar hariçtir (b) tarihli BDDK verileri

13 Bireysel kredilerde yüksek performans (milyon TL) (a) %18,8 %8,0 HALKBANK %8,0 SEKTÖR %2,9 (b) %8, (%) Tüketici Kredileri %13,4 Pay %59, Konut Kredileri %-1,3 Pay %32, Kredi Kartlar %14,0 Pay %7,7 Haz Sektör Pay (%) 4,7 4,8 12 4,9 5,1 (a) Faiz gelir reeskontlar ve tahakkuklar hariçtir (b) tarihli TCMB verileri

14 Bireysel Krediler Bireysel krediler segmentinde 464 milyon TL lik net art fl n ana kalemi tüketici kredileri olmufltur. 12 ayl k dönemde 300 binden fazla yeni maafl müflterisi kazan lm flt r. Tüketici kredileri, bankac l k sektöründe %4,3 artarken Halkbank ta %12,4 artm flt r ve sektör pay, içinde bulunulan rekabetçi ve zorlu döneme ra men 20 baz puan artarak %5,1 e yükselmifltir. Tüketici kredisi kampanyalar ndan baz lar ; > Dost Kredi kamuda, bankac l k sektöründe ya da ilk 500 özel flirkette çal flan müflterilere di er bankalardaki tüm kredilerini Halkbank çat s alt nda toplamalar için kulland r lan bir kredidir. > Halk Günü Kredisi Halkbank n 71. kurulufl y ldönümüne özel uygun faiz ve komisyon oranlar ile kulland r lan bir kredidir. > Kredi 155 emniyet çal flanlar na yönelik bir kredidir. > Nöbetçi Kredi sa l k sektörü çal flanlar na yönelik bir kredi ürünüdür. > Bordro 24 Transfer Kredisi maafl ödemesi anlaflmalar yap lan kurum say s nda %300 art fl sa lam flt r. Bordro 24, bu kurumlarda çal flan müflterilere kulland r lmas tasarlanan bir kredi ürünü olup müflterilerin di er bankalardaki canl kredilerini Halkbank çat s alt nda toplamalar n sa lamak amac yla gelifltirilmifltir. 13

15 TL a rl kl kredi portföyü Kredilerin TL-YP Da l m (a) (milyon TL) Türüne Göre Kredilerin Da l m (%) () Fon %4 Ticari %62 YP %26,4 Kooperatif %13 Bireysel %21 TL %73,6 Müflteri Segmentine Göre Krediler (%) () Bireysel %21 KOB %40 Di er %4 Ticari %4 Haz Kurumsal %31 14 (a) Faiz gelir reeskontlar ve tahakkuklar hariçtir.

16 Ekonomik durgunlu un etkiledi i sektörlerde göreceli olarak daha az yo unlaflma Sektörel Da l m (%) () Halkbank Sektör (a) %23,6 %22,1 %21,4 %19,5 %17,4 %13,0 %6,7 %2,7 %6,0 %4,7 %4,5 %3,5 %4,4 %3,7 %7,0 %4,1 %3,8 %1,1 %5,1 %3,7 %2,7 %2,5 %2,2 %2,5 %2,2 %2,0 %1,0 %4,8 %0,4 %1,1 %0,3 %0,2 Bireysel malat Ticari Finansal Kiralama Ulafl m ve Haberleflme G da ve çecek Tar m Sa l k ve Sosyal Hiz. nflaat Finansal Kurumlar Tekstil Turizm Metal Di er Hizmetler Maden E itim (a) TCMB verileri 15

17 Takip oluflum h z azald Takipteki Krediler (milyon TL) Takipteki Krediler Karfl l k Oran (%) Halkbank Sektör (a) ,9 79,7 78,0 77,8 80,1 79,0 Haz Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%) Takipteki Kredi Karfl l klar /Ortalama Krediler (%) 5,0 5,1 1,8 4,7 1,6 4,4 1,1 0,9 Haz Haz (a) BDDK verileri 16

18 Takipteki kredi oran sektör art fl n n çok alt nda, çeyrek dönemde 10 baz puan artm flt r Takipteki Krediler/Toplam Krediler (a) (%) Tüketici Kredileri (b) (%) Halkbank Sector (a,b) 4,4 4,3 3,1 3,1 4,7 3,6 5,0 5,1 4,7 4,3 2,0 2,2 1,1 1,2 2,7 1,6 3,7 2,3 4,3 2,5 Haz-08 Eyl Haz-08 Eyl KOB Kredileri (a) (%) Kredi Kartlar (b) (%) 3,9 4,1 2,3 2,7 1,6 1,6 5,9 6,6 5,2 3,6 4,3 4,3 (1) (2) 2,0 2,3 2,3 6,1 6,0 5,8 6,0 6,7 6,5 8,3 7,8 9,0 8,5 Haz-08 Eyl Haz-08 Eyl (1) Müflteri tan m na göre s n fland r lm fl KOB kredileri (2) Kredi tan m na göre s n fland r lm fl KOB kredileri 17 (a) BDDK Verileri (b) TCMB verileri

19 Mevduatta sektör pay yeniden kazan ld Türüne Göre TL Mevduat (a) (milyar TL) Di er Kurulufllar Bankalararas Ticari Kurulufllar 25,4 %13 %21 %7 %57 Haz-08 10,0 %2 26,7 %9 %20 %5 % ,3 %4 Resmi Kurulufllar Tasarruf Mevduat 26,5 %8 %17 %7 %65 9,1 %3 27,7 %8 %17 %7 %64 %4 Para Birimine Göre Toplam Mevduat (a) (milyar TL) 36,6 %31 %69 TL 39,9 %33 %67 TL 39,5 %33 %67 TL 40,7 %32 YP YP YP YP Haz-08 %68 TL 2008 Sektör 9,4 Pay (%) 9,2 8,9 8,6 8,8 TOPLAM MEVDUAT HALKBANK %1,9 TL MEVDUAT HALKBANK %3,7 YP MEVDUAT HALKBANK %-1,8 %-3,1 Dolar Karfl l SEKTÖR (b) %2,8 SEKTÖR (b) %2,7 SEKTÖR (b) %3,1 %1,7 (a) Faiz gider reeskontlar hariçtir (b) BDDK verileri 18

20 Maliyet-Getiri-Spread (a) Mevduat Maliyeti (%) Spreadler (%) Menkul K ymetler Krediler 11,3 12,2 12,8 10,5 8,1 6,2 5,7 5,8 7,7 8,0 3,9 3,6 4,5 4,0 4,4 Ç2-08 Ç3-08 Ç4-08 Kredi Getirisi (b) (%) Ç1-09 Ç2-09 Ç2-08 Ç3-08 Ç4-08 Ç1-09 Ç2-09 Menkul K ymet Getirisi (%) 17,5 17,9 18,6 18,1 16,1 15,3 15,8 17,3 14,5 12,6 Ç2-08 Ç3-08 Ç4-08 Ç1-09 Ç2-09 Ç2-08 Ç3-08 Ç4-08 Ç1-09 Ç2-09 (a) TL-YP paçal (b) Fon kredileri hariç 19

21 Net Faiz Geliri y ll k bazda %37,0, çeyrek bazda ise %13,3 artm flt r Net Faiz Geliri (milyon TL) %13,3 %37,0 Faiz Geliri Da l m () %61 Kredilerden Ç4-08 Ç1-09 Ç2-09 Haz-08 Faiz Gelirleri (milyon TL) Menkul K ymetler Krediler %37 Menkul K ymetlerden Di er %2 Kredi Faiz Geliri/Toplam Faiz Geliri (%) ,7 55,5 60,2 60, Ç2-08 Ç3-08 Ç4-08 Ç1-09 Ç2-09 Haz

22 Net ücret ve komisyon gelirileri çeyrek bazda %11,4 artarak büyümeye devam etmifltir Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL) 89 %11, %19, Toplam Faaliyet gelirlerindeki güçlü büyüme nedeniyle, net ücret ve komisyon gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki pay sabit kalm flt r. Ç4-08 Ç1-09 Ç2-09 Haz-08 Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Da l m () Net Ücret ve Komisyon Geliri/Toplam Faaliyet Geliri (%) Gayrinakdi Krediler %11 Tahsil-Tediye %7 Di er %20 %4 Sigorta %2 Havale %9 Bireysel 12,7 13,9 11,8 11,8 Kredi Kartlar %17 Al nan stihbarat ve Ekspertiz %30 Haz

23 Faaliyet giderleri normal seyrini korumufltur Faaliyet Giderleri (milyon TL) Faaliyet Giderleri/Ortalama Aktif (%) %8,1 %23, ,1 2,2 2,1 2,1 Ç4-08 Ç1-09 Ç2-09 Haz-08 Haz Maliyet/Gelir Rasyosu (%) Faaliyet Giderlerinin Da l m () 32,3 37,6 31,4 30,9 Haberleflme %3 TMSF %6 Amortismanlar %5 Kira Giderleri %3 K dem Tazminat %4 Di er %17 %5 Kredi Kartlar %3 Vergi %2 Reklam Personel Giderleri %52 Haz

24 Bafll ca Rasyolar Özkaynak Kârl l (%) Aktif Kârl l (%) 31,3 23,5 33,0 34,6 35,5 3,0 2,2 2,9 3,0 Haz Ç2-09 Haz Net Faiz Marj (%) SYR (%) 5,2 4,9 5,7 5,9 6,1 14,1 14,5 14,9 14,7 Haz Ç2-09 Haz

25 Ekler 24

26 Bilanço Çeyrek Y lsonuna Y ll k milyon TL De iflim Göre De iflim Haz (%) (%) (%) Nakit De erler ve TCMB (a) Bankalar ve Para Piyasalar (b) (21) 86 Menkul K ymetler Cüzdan (b) Krediler - Net (b) Takipteki Krediler Takipteki Kredileri Net (5) Duran Varl klar Di er Aktifler Toplam Aktifler Mevduat (b) Al nan Krediler (b) (6) Bankalararas Para Piyasas Fonlar Di er Pasifler (1) Karfl l klar Özkaynaklar Toplam Pasifler (a) Zorunlu Karfl l klar TCMB hesaplar nda izlenmektedir (b) Reeskontlar dahildir 25

27 Gelir/Gider Tablosu Y ll k Çeyrek De iflim De iflim milyon TL Haz-08 (%) Ç4-08 Ç1-09 Ç2-09 (%) Faiz Geliri (7) Kredilerden Al nan (6) Menkul De. Cüzdan ndan Al (8) Faiz Gideri (19) Mevduata Verilen (4) (21) Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyonlar Net Ticari Kâr/Zarar (76) 4 - (93) (6) 10 - Di er Faaliyet Gelirleri (37) (20) Geçmifl Y l Gider ptalleri (44) (14) Faaliyet Gelirleri Faaliyet Giderleri Net Faaliyet Gelirleri Takipteki Kredi ve Di. Alac. Karfl (1) Nakit Kredi Karfl l klar (16) Temettü Gelirleri (50) Vergi Öncesi Kâr Vergi Karfl l klar Net Kâr

28 Daha fazla bilgi için: UYARI Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankas A.fi. (Banka) taraf ndan güvenilirli ine inand sa lam kaynaklardan derlenmifltir. Ancak, bilgilerin do rulu u ba ms z olarak teyit edilmemifl olup, Banka bilgilerin do rulu u ve bütünlü ü konusunda garanti vermemekte ve do abilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüfller, Türkiye Halk Bankas A.fi.'ye ait olup, Bankan n önceden belirtilmeden de ifliklik yapma hakk sakl d r. Bu doküman, k smen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle ço alt lamaz, bas lamaz, da t lamaz ve yat r m karar al nmas na dayanak teflkil edemez.