2017 Yılı 9 Aylık Konsolide Sonuçlar. 26 Ekim 2017

Transkript

1 1

2 2017 Yılı 9 Aylık Konsolide Sonuçlar 26 Ekim

3 SORUMLULUK BEYANI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde geleceğe yönelik bilgi, beklenti, tahmin, hedef, değerlendirme veya görüş açıklayabilir. Erdemir, Kamunun Bilgilendirilmesi Esaslarına Dair Yönetmelik i içerisinde bunların değeri ve sonucu hakkında gerekli düzenlemeyi yapmış; anılan Yönetmelik i Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. İlgili düzenlemede de belirtildiği üzere, ister yazılı, ister sözlü olsun beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayımları ve öngörüleri içermeyecektir. Ancak, tarihi gerçeklerden değil de; beklentilerden, inançlardan, planlardan, amaçlardan, kabullerden veya gelecekte olması beklenilen olaylardan bahseden veya onlarla ilgili tartışmaları içeren ifadelerin taşıdığı belirsizliklerin ve Şirketimizin kontrolü dışında olan bazı faktörlerin, fiili sonuçların, tahmin edilmiş olan değerlerden önemli derecede sapma göstermesine sebep olabileceği dikkate alınmalı, geleceğe yönelik ifadelere tam güven beslenmemeli ve bunların teminat niteliği taşımadığı anlaşılmalıdır. Geleceğe yönelik ifadeler (tahminler) sadece açıklandıkları tarihte mevcut olan koşullarda geçerlidirler. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, durum kamuya açıklanacak ve söz konusu bilgiler revize edilecektir; ancak, bilgilerin revize edilmesi gerektiği düşüncesi, çoğu durumda subjektif bir değerlendirmeye bağlı olduğundan, tahmin ve beklentilere dayalı bir karar alınırken, söz konusu kararın alındığı tarih itibarı ile, Şirketimizin henüz bu tahminlerini revize etmemiş olabileceği akıldan çıkartılmamalıdır. Zira, Şirketimiz tüm tahminlerini her türlü parametre değişikliklerini yansıtacak şekilde, anlık olarak revize edeceğini taahhüt edememektedir ve zaman içerisinde sürekli olarak yeni faktörler ortaya çıkmakta, bunların tamamen öngörülebilmesi mümkün olamamaktadır. 3

4 2017 Yılı Piyasa Gelişmeleri 2017 Yılı 9 Aylık Sonuçlar 4

5 Eyl.14 Kas.14 Oca.15 Mar.15 May.15 Tem.15 Eyl.15 Kas.15 Oca.16 Mar.16 May.16 Tem.16 Eyl.16 Kas.16 Oca.17 Mar.17 May.17 Tem.17 Eyl.17 Eyl.14 Kas.14 Oca.15 Mar.15 May.15 Tem.15 Eyl.15 Kas.15 Oca.16 Mar.16 May.16 Tem.16 Eyl.16 Kas.16 Oca.17 Mar.17 May.17 Tem.17 Eyl.17 Eyl.14 Kas.14 Oca.15 Mar.15 May.15 Tem.15 Eyl.15 Kas.15 Oca.16 Mar.16 May.16 Tem.16 Eyl.16 Kas.16 Oca.17 Mar.17 May.17 Tem.17 Eyl.17 AB28 ham çelik üretimi Eylül de geçen yılın aynı dönemine göre %3 arttı 15% 10% 5% 0% -5% -10% AB28 HAM ÇELİK ÜRETİMİ ( Y/Y % ) 12% 9% 6% 3% 0% -3% -6% -9% ÇİN HAM ÇELİK ÜRETİMİ ( Y/Y % ) 9% BDT HAM ÇELİK ÜRETİMİ ( Y/Y % ) 6% 3% 0% -3% -6% -9% -12% 5 Kaynak: Worldsteel

6 Ekim ayında demir cevheri fiyatı 61 USD/ton a düştü USD/TON KOKLAŞABİLİR KÖMÜR FİYATLARI (HCC PEAK DOWNS REGION FOB AUSTRALIA) USD/TON DEMİR CEVHERİ FİYATLARI (IODEX 62% FE CFR NORTH CHINA MID) USD/TON 360 HURDA FİYATLARI (HMS CFR TURKEY MID) Kaynak: Platts / IODEX

7 Türkiye de nihai mamul üretimi 2017 yılının ilk 8 ayında %3 arttı NİHAİ MAMUL ÜRETİMİ ( MİLYON TON ) 36,9 36,9 36,1 36,4 10,9 10,4 10,4 9,9 34,3 9,0 25,6 24,8 8,4 7,0 26,0 26,5 25,7 26,5 25,3 17,2 17, Ay Ay NİHAİ MAMUL TÜKETİMİ ( MİLYON TON ) Uzun Yassı 34,1 34,4 30,8 31,3 28,5 16,5 16,5 14,6 14,6 13,6 23,0 23,4 11,2 11,3 17,6 17,9 16,2 16,7 14,9 11,8 12, Uzun Yassı Ay Ay Kaynak: TÇÜD

8 Türkiye de demir çelik ürün ihracatı 2017 yılının ilk 8 ayında %11 arttı DEMİR ÇELİK ÜRÜN İHRACATI ( MİLYON TON ) 15,2 16,5 13,4 14,1 0,02 13,1 0,00 1,8 0,00 0,00 0,04 2,3 2,5 3,0 3,1 2,6 0,6 1,6 0,3 0,3 10,0 10,2 11,0 11,3 11,7 9,9 0,1 8,9 0,00 3,0 1,8 0,5 0,2 6,3 6, Uzun Ürün Yarı Mamul (Uzun) Yassı Ürün Slab DEMİR ÇELİK ÜRÜN İTHALATI ( MİLYON TON ) 16,5 18,1 1,6 2,9 13,0 1,8 2,3 8,7 8,6 1,0 6,7 7,1 6,4 4,6 5,0 3,0 3,1 2,4 1,6 1,6 1,5 1,5 1, Uzun Ürün Yarı Mamul (Uzun) Yassı Ürün Slab 14,0 11, Ay Ay 9,7 11,9 1,2 1,3 6,1 5,8 3,4 1,7 0,9 1, Ay Ay Kaynak: TÇÜD

9 2017 Yılı Piyasa Gelişmeleri 2017 Yılı 9 Aylık Sonuçlar 9

10 ERDEMİR GRUBU TEMEL GÖSTERGELERİ 2017 Yılı İlk Dokuz Ay 2016 Yılı İlk Dokuz Ay 2016 Yılı 2015 Yılı Sıvı Çelik Üretimi (Bin Ton) Yassı Mamul Üretimi (*) (Bin Ton) Uzun Mamul Üretimi (Bin Ton) Yassı Mamul Satışları (Bin Ton) Uzun Mamul Satışları (Bin Ton) Net Satış Gelirleri (M. USD) FAVÖK (EBITDA) (M. USD) Net Dönem Karı (M. USD) Aksi belirtilmedikçe tüm değerler SPK esaslarına göre hazırlanmış konsolide değerlerdir. (*) Ereğli ve İskenderun tesislerimizin toplam yassı üretimleridir. 10

11 2017 yılı 9 aylık sıvı çelik üretim miktarı 7,0 milyon ton SIVI ÇELİK ÜRETİM MİKTARI ( 000 TON ) Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 9 Aylık 11

12 Erdemir in ham çelik kapasite kullanım oranı dünya ortalamasının üzerindedir HAM ÇELİK KAPASİTE KULLANIM ORANI 105% 100% 95% 93% 96% 100% 97% 97% 90% 88% 85% 80% 78% 78% 76% 75% 73% 70% 70% 69% 65% Ay Erdemir Dünya 12 Kaynak: Worldsteel

13 2017 yılı 9 aylık üretim miktarı 6,7 milyon ton ÜRETİM MİKTARLARI ( 000 TON ) Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 9 Aylık Sıcak Soğuk Uzun 13

14 2017 yılı 9 aylık satış miktarı 6,6 milyon ton SATIŞ MİKTARLARI ( 000 TON ) Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 9 Aylık Sıcak Soğuk Uzun 14

15 2017 yılı 9 aylık net satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre %36 arttı NET SATIŞ GELİRLERİ ( MİLYON USD ) Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 9 Aylık Yurtiçi İhracat 15

16 2017 yılı 9 aylık yassı mamul satışlarının %11 i otomotiv sektörüne yapılmıştır AYLIK YASSI YURTİÇİ SATIŞ DAĞILIMI (%) 542Kt; 11% AYLIK YASSI YURTİÇİ SATIŞ DAĞILIMI (%) 520Kt; 11% 838Kt; 18% 4.769Kton 2.503Kt; 52% 880Kt; 19% 4.656Kton 2.459Kt; 53% 886Kt; 19% 798Kt; 17% AYLIK UZUN YURTİÇİ SATIŞ DAĞILIMI (%) AYLIK UZUN YURTİÇİ SATIŞ DAĞILIMI (%) 199Kt; 23% 160Kt; 16% 207Kt; 23% 879Kton 473Kt; 54% 200Kt; 21% 982Kton 622Kt; 63% 16

17 2017 yılı 9 aylık nihai ürün ihracatında AB ülkelerinin payı % AYLIK İHRACAT SATIŞ DAĞILIMI (%) AYLIK İHRACAT SATIŞ DAĞILIMI (%) 16Kt 2% 60Kt; 6% 59Kt; 6% 34Kt; 4% 67Kt; 10% 22Kt; 3% 93Kt; 10% 948Kton 686Kt 72% 208Kt; 29% 707Kton 342Kt; 48% 68Kt; 10% 17

18 yılı 9 aylık net kar geçen yılın aynı dönemine göre %114 arttı FAVÖK ( MİLYON USD ) ,6% ,2% ,2% ,6% 27,1% 30,5% 28,2% ,9% 23,2% ,6% ,6% 40,0% 32,0% 24,0% 16,0% 8,0% 0,0% Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 9 Aylık NET KAR ( MİLYON USD ) 21,5% 244 6,4% 56 FAVÖK FAVÖK Marjı 30, ,0 18,6% 18,2% 18,4% 19,3% 18, ,3% 13,9% 11,9% 13,0% ,0 9,4% ,0% ,0% Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 9 Aylık 18 Net Kar Net Kar Marjı

19 2017 yılı 9 aylık FAVÖK milyon USD Konsolide FAVÖK => Konsolide Net Kar (Milyon USD) 19

20 7 Nisan 2017 tarihinde 391 milyon USD temettü ödendi Konsolide FAVÖK => Konsolide Net Nakit (Milyon USD) 20

21 2017 yılı 3. çeyrekte nihai ürün ton başına FAVÖK 143 USD/ton TON BAŞINA FAVÖK (USD/TON) * Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç 4Ç 1Ç 2Ç 3Ç Nihai Ürün 21 * Bir defalık gelir/gider unsurları hesaplamaya dahil edilmemiştir.

22 Eylül 2017 itibarıyla net varlıklar 4,8 milyar USD KONSOLİDE NET VARLIKLAR (MİLYON USD) İŞLETME SERMAYESİ (MİLYON USD) 22

23 Ödenen yüksek temettülere rağmen net borç bulunmamaktadır FİNANSAL BORÇLAR (MİLYON USD) (190) (408) Eylül U.V. Finansal Borçlar K.V. Finansal Borçlar Net Borç 23

24 2017 yılı ilk 9 ayı pozitif net borç ile tamamlandı NET BORÇ ( MİLYON USD ) 24

25 2017 yılı 9 ay itibarıyla milyon USD nakit ve nakit benzerleri mevcuttur FİNANSAL BORÇLARIN VADE YAPISI (MİLYON USD) Eylül 17 Nakit Eki.- Ara Anapara Ticaret Finansmanı Kredileri Faiz 25

26 İlk madde ve malzeme, satılan malın maliyetinin %73 ü SATILAN MALIN MALİYETİ DAĞILIMI* - % 6% 6% 5% 0,2% 5% 7% 0,2% 5% 5% 0,3% 5% 5% 0,7% 8% 7% 7% 11% 12% 12% 14% 73% 65% 70% 71% Ay İlk Madde ve Yard. Malz. Giderleri Personel Giderleri Satınalınan Enerji Giderleri Amortisman ve İtfa Gider Payı Çalışmayan Kısım Giderleri Diğer İLK MADDE VE MALZEME DAĞILIMI - % 18% 24% 27% 20% 12% 13% 13% 15% 36% 27% 27% 25% 34% 36% 33% 40% Ay Demirli Hammadde Kömür Hurda Diğer 26 *Stok değer düşüş karşılığı ve konusu kalmayan karşılıklar hariçtir.

27 2017 yılı ilk 9 ayında 115 milyon USD yatırım yapılmıştır ( M USD ) Ay Sabit Kıymet İlaveleri ve Bakım Yatırım Harcamaları 27

28 2017 Eylül sonu personel sayısı kişi PERSONEL SAYISI Eylül 28

29 29