Global Büyüme Endişeleriyle Küresel Piyasalarda Düşüşler Devam Ediyor. 18 Aralık 2018

Transkript

1

2 Global Büyüme Endişeleriyle Küresel Piyasalarda Düşüşler Devam Ediyor Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi nde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre, 2018 yılı Kasım ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 oranında artış gösterdi. Euro Bölgesi nde açıklanan Dış ticaret verilerine göre, 2018 yılı Ekim ayında Euro Bölgesi nde dış ticaret dengesi 14,0 milyar Euro fazla verdi. ABD de açıklanan New York Empire İmalat Endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre geriledi ve 10,90 düzeyinde gerçekleşti. Global ekonomik büyümedeki endişelerdeki artışın etkisi ve yatırımcıların FED den gelecek mesajlara odaklanmasıyla ABD borsaları günü %2 lere varan düşüşlerle tamamladı ve bu hareketle birlikte S&P 500 Endeksi 14 ayın en düşük seviyesine gelmiş oldu. Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan Sanayi Üretim Endeksi raporuna göre, 2018 yılı Ekim ayında Sanayi Üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,9 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 oranında azaldı. TÜİK tarafından yayımlanan İşgücü İstatistikleri verilerine göre, 2018 yılı Eylül ayında İşsizlik Oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık artış ile yüzde 11,4 düzeyinde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Kasım ayı Raporuna göre, 2017 yılı Kasım ayında 8,5 milyar TL fazla veren bütçe, 2018 yılı Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla verdi yılı Kasım ayında 13,6 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2018 yılı Kasım ayında 14,8 milyar TL faiz dışı fazla verildi yılı Ocak-Kasım döneminde 26,5 milyar TL açık veren bütçe, 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde 54,5 milyar TL açık verdi. Haftanın ilk işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5,3618-5,3993 aralığında hareket ettiği ve günü 5,3690 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,63 düşüş ile 89,961 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 3,5 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24,00 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,56 düşüş ile yüzde 21,23 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 1,56 düşüş ile yüzde 17,68 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 380,20 seviyeleri civarında olduğu izleniyor. 18 Aralık 2018 Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem EUR 12:00 Almanya İFO İş İklimi Endeksi Aralık 101,8 102,0 Aylık *** USD 16:30 ABD İnşaat İzinleri Kasım 0,00% -0,40% Aylık *** USD 16:30 ABD İnşaat Başlangıçları Kasım 1,5% Aylık ***

3 XU100 endeksi önceki günü %0,63 düşüşle seviyesinde tamamladı. 3.5 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0,34, sanayi endeksi %0,46 düşüş yaşadı. Dün yurt içinde sanayi üretimi Ekim de yıllık bazda %5.7 düşüş gösterirken aylık bazda %1.9 azaldı. İşsizlik oranı ise %11.4 ile yüksek kalmaya devam etti. Merkezi yönetim bütçe dengesi ise yıllık bazda %10,7 oranında daralarak 7,6 milyar TL fazla verdi. Kasım ayında bütçe gelirlerinde kaydedilen hızlı artışta vergi gelirlerindeki canlanma etkili oldu. Olumsuz gelen sanayi üretimi verisi endeks üzerindeki baskının devamında etken olurken esas etkinin yurtdışındaki risk iştahındaki gerilemenin sürmesinden kaynaklı olduğunu görüyoruz. Dün ABD endeksleri FED toplantısının da beklenmesiyle %2 lere varan düşüşler yaşadı. Güne satıcılı açılış yapmasını beklediğimiz Eedekste 17 Ağustos tan bu yana süren yükseliş trendinin kırılmasının ardından bu defa bu trendin direnci olacak aşılamadıkça satış baskısının devam etmesi bekleyeceğiz. Bu seviye aşılabilirse ve dirençleri takip edilecek. Bahsettiğimiz trend direnci altında satışların sürmesi durumunda ve seviyelerini takip edeceğiz. Destek: / / Direnç: / /

4 Aralık vadeli kontrat haftanın ilk işlem gününü %0,37 düşüşle seviyesinde tamamladı. Küresel piyasalarda gelen olumsuz verilerle birlikte risk iştahı düşük kalmaya devam ederken ticaret savaşlarına dair artan endişeleri ve Brexit meselesindeki belirsizliklerdeki artışı yaşanan bu satışların nedeni olarak göstermek mümkün görünüyor. Global anlamda ekonominin yavaşlayabileceği algısı devam ettikçe riskli varlıklara olan talebin zayıf kalmaya devam etmesi muhtemel görünüyor. Piyasaların beklemeye geçtiği FED faiz kararı Çarşamba günü açıklanacak ve 2019 projeksiyonunda faiz artırımlarında bir yavaşlama sinyali gelirse ancak bu durum endekslerde yukarı yönde destek olabilir. Kontratta teknik olarak gözlenen düşen kama formasyonundaki alt trend çizgisi test edilmişti. Bugün seviyesini bahsettiğimiz trend desteği olarak yakından izleyeceğiz. Bu seviye öncesinde ara desteği takip edilmeli seviyesinden olası bir tepki hareketi gelebilirse ve direnç seviyeleri test edilebilir. Destek: / / Direnç: / /

5 Aralık vadeli kontrat dün günü %0,23 düşüşle seviyesinde tamamladı. Aralık vadeli kontratta 200 günlük basit hareketli ortalama ve Mart ayından bu yana izlenen yükselen trendin bu defa desteği olan seviyesi üzerinde sağlanan tutunmanın devam ettiğini izliyoruz. Dünm Kontratta hafif aşağı yönde hareketler gözlense de genel anlamda bakıldığında kısa vadeli yönün yukarı olmaya devam ettiğini izliyoruz. Piyasaların odağında ise FED faiz kararı ve sonrasında gelecek açıklamalar bekleniyor. Beklentimiz bölgesi üzerinde kalabildiği sürece yükseliş eğiliminin devam etmesi yönünde. Bu durumda 5.46 ve 5.53 seviyeleri test edilmek istenebilir. Bahsettiğimiz hareketli ortalama ve trend desteği öncesinde ise yaşanacak olası geri çekilmelerde 5.36 ara desteği de izlenmelidir. Ana yön başta da belirttiğimiz gibi bölgesi aşağı kırılmadığı sürece halen yukarı olmaya aday görünüyor. Destekler / / 5,2950 Dirençler / / 5,5700

6 Aralık vadeli Altın kontratı, dün %0,57 yükselişle günü seviyesinde tamamladı. Altın fiyatları üzerindeki fiyatlamalara ticaret savaşlarının yarattığı belirsizliklerin devam etmesi, FED in faiz artırım beklentileri yukarı yönde etki etmeyi sürdürüyor. FED in 2019 yılı ile ilgili kararlarında daha güvercin bir ton kullanması olasılığı da Altın tarafında yukarı yöndeki hareketlerde etkili oluyor. Bu etkenlerle birlikte ons Altın kontratında dün 1244 seviyesine kadar yükselişler meydana geldi. Altın vadeli kontratında Nisan ayından başlayan düşüş trend direnci üzerine geçildikten sonra başlayan geri çekilmede kısa vadeli yükselen trendin desteği 1232 ve 50 günlük hareketli ortalama 1228 seviyeleri önemli. Bu bölge üstünde kalındıkça yükselişler 1248 ve 1253 seviyelerine doğru devam edebilir. Bahsedilen bölge üzerine geçebilirse 1260 sonraki hedef olacak. Olası geri çekilmelerde Destekler 1232 / 1228 / 1221 Dirençler 1248 / 1253 / Aralık 2018

7 18 Temmuz 2018 ALYAG: Türkiye Finans Katılım Bankası ile kredi borçlarının kapanması çerçevesinde yaptığı görüşmeler neticesinde borçlarının tamamı olan ,81 USD ,87 TL Yakamoz Yağ San. ve Tic. A.Ş. tarafından ödenerek kapatıldığını açıklamıştır. DGATE: % 100 bağlı ortağı olan Datagate International FZE firmasını kapatma kararı aldığını açıklamıştır. 18 Aralık 2018 KFEIN: Katılım finans sektörüne yönelik finansal teknoloji çözümleri geliştirecek olan TL kuruluş sermayeli KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş.'ye %45 oranında iştirak ederek kurucu ortak olmasına karar verildiğini, şirketin kuruluş ve tescil işlemlerinin tarihinde tamamlandığını açıklamıştır. BRKSN: Küresel pazar hedefleri doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde satış- pazarlama ve üretim konularında faaliyet gösterecek Berkosan USA LLC adlı iştirakinin dün itibariyle kayıt işlemlerinin tamamlandığını açıklamıştır. PGSUS: Devrolan İzAir'in Pegasus dışındaki pay sahiplerine ödenecek nakit ayrılma akçesi tutarı 1,00 TL nominal bedelli Pegasus payı için ayrılma akçesinin kullanım süresinin başlangıç tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması dikkate alındıktan sonra 31,78 TL olarak belirlendiğini açıklamıştır. IZFAS.E, OZGYO.E, VKFYO.E paylarında 18/12/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 31/12/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. OYAYO.E payları 18/12/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 31/12/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. AVOD.E, ISFIN.E payları 18/12/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 31/12/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

8