Gedik Forex. (0216) Forex Bülten 03 Temmuz Piyasa Gündemi. Piyasa Verileri. Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

Transkript

1 Gedik Forex Forex Bülten 03 Temmuz 2018 Piyasa Gündemi Küresel piyasalarda ticaret savaşlarına yönelik tekrar gündeme endişeler fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, küresel piyasalarda satış baskısı ön plana çıktı. Gelişen ülke para birimlerindeki değer kayıpları devam etti. TL varlıklarda ise yurt dışı piyasalardaki olumsuz görünüme karşın kayıpların sınırlı kaldı. Bugün yurt içinde açıklanacak olan enflasyon verisi TL varlıkların seyri üzerinde belirleyici olabilecektir. Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler 10:00 Türkiye TÜFE ve ÜFE Önem: Yüksek 17:00 ABD Fabrika Siparişleri Önem: Yüksek Türkiye Bugün yurt içinde TÜFE ve ÜFE verileri açıklanacak. Bu haftaki ekonomik veri akışı içerisinde en yüksek öneme sahip enflasyon verileri başta faiz ve kurlar olmak üzere TL varlıkların seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Piyasadaki genel beklentiler TÜFE nin haziran ayında aylık bazda %1,30 oranında artış kaydetmesi yönünde. Yıllık bazda ise TÜFE nin %13,90 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Kur kaynaklı artan maliyetlerin gecikmeli etkisini izlemeye devam edeceğimiz haziran ayı enflasyon verilerinde beklentilerin üzerinde bir artış TL varlıklarda tekrar satış baskısının hissedilmesine yol açabilir. Euro Bölgesi Dün Euro Bölgesi nde haziran ayı imalat PMI endeksi açıklandı. Avrupa daki ekonomik görünüm açısından önem taşıyan imalat PMI verisi, haziran ayında 54,9'a inerek 18 ayın en düşük değerini aldı. Piyasadaki beklentiler imalat PMI verisinde değişim olmaması yönünde idi. Üretim ve yeni siparişler yavaşlarken iş dünyasında iyimserlik, küresel ticaret savaşına ilişkin endişelere bağlı olarak iki buçuk yıldan daha fazla bir sürenin en düşük seviyesine indi. Misilleme konusu AB Komisyonu'nun ABD Ticaret Bakanlığı'na gönderdiği mektupta yer aldı. Mektupta, ABD tarafından araba ve yedek parçalara ilave gümrük vergisi uygulanmasının gereksiz ve ekonomik olarak anlamsız olduğu, çelik ve alüminyum deneyimleri uyarınca yapılan ön incelemelere göre, ABD'nin Avrupa arabaları ve parçalarına yüzde 25 oranında ilave gümrük vergileri uygulaması kararının 294 milyar dolara ulaşan karşı tedbirlere neden olabileceği belirtildi. Bugün Euro Bölgesi nde perakende satışlar verisi açıklanacak. Piyasa Verileri Pariteler USDTRY EURTRY EURUSD GBPUSD USDJPY Sepetler ½ $ + ½ Dolar Endeksi REK Emtialar Ons Altın 1, Gram Altın WTI BRENT Bakır Tahviller bp bp bp Türkiye 2 Yıllık Türkiye 10 Yıllık ABD 10 Yıllık ABD 2 Yıllık Almanya 10 Yıllık Almanya 2 Yıllık Gelişmekte Olan Ülke Kurları USDZAR USDIDR 14, USDTRY USDRUB USDBRL ABD Dün ABD de de haziran ayına ait ISM imalat PMI verisi açıklandı. ABD'de ISM imalat endeksi Haziran'da 58,7'den 60,2'ye yükseldi. Beklenti 58,5'ti. Bugün ABD de fabrika siparişleri takip edilecek. Nisan ayında -%0,8 oranında daralma kaydeden fabrika siparişlerinin, mayıs ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında artış kaydetmesi bekleniyor. Ekonomik veri akışının yanında ticaret savaşlarına ilişkin olası açıklamalar ile ABD Başkanı Trump ın petrol ile ilgili haber akışları yakından izlenmeye devam edilecek.

2 EURO/DOLAR Dün Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ın istifa edeceği şeklindeki haber akışları ile yaşanan siyasi kriz euroyu baskılayan bir gelişme oldu. Ancak gün sonuna doğru Almanya İçişleri Bakanı Seehofer in, CDU ve CSU arasında yapılan görüşmeler sonucunda anlaştıklarını açıklaması euroda toparlanmayı beraberinde getirdi. Dün günü 1,1639 seviyesinden tamamlayan Euro/Dolar 08:55 itibariyle 1,1640 lı seviyelerinden işlem görmekte. Paritede 1,1627; 1,1610 ve 1,1590 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 1,1650; 1,1665 ve 1,1675 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün Euro Bölgesi nde perakende satışlar verisi ile ABD de fabrika siparişleri takip edilecektir GBP/USD GBPUSD paritesi 1,3210 direncinin gerisinde bu sabah 1,3150 civarında işlem görüyor. Sert bir şekilde alçalan trendin etkili olduğu paritenin sterlin ayağı Brexit belirsizliği yüzünden zayıf. Diğer yandan dolar kanadının güçlenmesini sürdürmesi, paritenin tepkilerini kısıtlı bırakıyor. Bu sabah Dolar Endeksi 94,90 seviyelerinde hafif yükselişle fiyatlanıyor. Brexit konusu AB-İngiltere arasında siyasi riskleri oluşturuyor. İngiliz beyaz kitabının taslaklarını gören AB kaynakları, tekliflerin asla kabul edilmeyeceğini söyledi. Teknik olarak 1,3210-1,3215 direnç aralığı olup, kırılamaması aşağı tepkilere yol açabilir

3 USDTRY Dolar/TL bugün açıklanacak haziran ayı ÜFE-TÜFE verileri öncesinde bu sabah 4,62 li seviyelerinden işlem görüyor. Haziran ayı enflasyonunun yılın en yüksek seviyesi olacağı beklentileri kur tarafında bu zamana kadar sakinleşmenin önüne geçti. Ancak TCMB nin nisan ayından bu yana yapmış olduğu 500bp faiz artışı kurdaki eski volatilitenin de önüne geçmişti. TL varlıkları 300 seviyesinde olan 5 yıllık CDS in yüksek hedge maliyeti yüzünden çok talep görmese de faizlerdeki artış ilk olarak volatilitenin önüne geçti. Dolar endeksi 94,90 seviyelerinde yükselişine devam ediyor. Teknik olarak alçalan trend eşliğinde 4,59-4,65 aralığında dalgalanan kur 4,70 seviyesini yukarı yönlü kırmadığı sürece alçalan trendin etkisinde denge arayışına devam edebilir EUR/TRY Ticaret savaşlarına yönelik endişeler nedeniyle gelişen ülke para birimlerinde etkili olan değer kayıpları, TL üzerindeki satış baskısını da artırdı. Bugün yurt içinde açıklanacak enflasyon verisi faiz ve kur cephesindeki yön konusunda belirleyici olacaktır. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda TL nin baskılandığı izlenebilir. Dün günü 5,3779 seviyesinden kapatan Euro/TL, 09:00 itibariyle 5,38 li seviyelerinden işlem görmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde 5,3564 ile 5,3400 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5,4117 ve 5,4260 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bugün yurt içinde TÜFE ve ÜFE verileri ile ve Euro Bölgesi nde perakende satışlar verisi takip edilecek

4 Altın Ons altın dün yaşadığı sert satışlar sonrası 1251$ majör destek seviyesini kırarak 1240$ ın altına hızlı bir şekilde geriledi. Altında ana katalizör doların diğer para birimleri karşısında güçlü olması olurken, bu sabah dolar endeksine baktığımızda 94,90 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Diğer yandan her ne kadar sonrasında iki parti anlaşmış olsa da Almanya da göçmen krizinin siyasi krize evrilmesi fiyatlara destek olmazken son zamanlarda yaşanan ticaret savaşları, politik tansiyonun artması güvenli liman talebini tetikleyemiyor. Fonlarda altın çıkışı devam ediyor. SPDR altın varlıkları pazartesi günü %1,2 geriledi. Ons altını teknik olarak ele aldığımızda; alçalan kanalın alt bandı ve 1235$ ana desteği üzerindeyiz. Görünüm zayıf. 1, , , , , , , XAG/USD Gümüş bu sabah 15,84$ seviyelerinden işlem görüyor. Alçalan trendin satış baskısı nedeniyle 27 Nisan'dan bu yana haftalık en büyük düşüşünü gerçekleştiren gümüş, tekrar yatay bandına dönebilmesi için 16,25$ seviyesini kırması gerekir ki şimdilik bu direncin uzağındayız. Ayrıca 15,90$ ara desteğinin de gerisine indik. Dolar endeksi tekrardan başladığı yükselişle 94,90 seviyelerine geldi. Gümüş uzun vadede düşüş trendine devam ediyor. Perşembe günü açıklanacak FOMC tutanaklarında 4.faiz artışına yönelik cümleler metallerde aşağı yönlü baskıyı artırabilir. Fonların metallerden çıkışı devam ediyor. Doların değerlenmesi genel olarak emtia sepetini baskılıyor. Teknik olarak yukarı tepkiler sınırlı ve direnç dönüşleri yaşanıyor

5 Brent Petrol Brent petrol bu sabah %1 e yakın yükselişle 78$ yakınlarında işlem görüyor. Suudi Arabistan'ın son beş yılın en yüksek montanda üretim yapmasına karşılık, OPEC ülkelerinin genel üretimi, Libya, Venezuela ve Angola'daki sıkıntılardan dolayı, günlük sadece 30,000 varil artarak milyon varile çıktı. Arzın endişe yaratacak düzeyde artmaması petrol fiyatlarına destek oldu. Bunun yanı sıra ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarına yönelik sıkıntılar da petrol piyasası açısından önemli. Avrupa da PMI rakamları yavaşlamaya işaret ederken, ABD de ISM imalat 2004 ten beri en yüksek seviyesini gördü. Teknik olarak, Fibo %61,8 desteği olan 77,50$ seviyesinde tutunmuş bulunuyor. Ara direnç 78,0$, majör direnç ve tepe noktası ise 80,50$ seviyesi USD/JPY USDJPY paritesi 111,0 seviyesine ulaştı. Japonya da bu sabah açıklanan parasal taban %8,3 beklentilere karşılık %7,4 arttı. Parasal taban genişlemesinin beklentilerden az artması, enflasyonda yükseliş beklentilerini olumsuz etkiliyor. Bu durumda BoJ un parasal genişleme programına daha katı bir şekilde bağlı olduğunu gösterirken yenin değerini olumsuz etkiliyor. Diğer yandan Fed sıkılaştırıcı politikalarını ara vermeden sürdürürken, perşembe günü açıklanacak FOMC tutanakları faiz sinyalleri açısından önemli olacak. Dolar endeksi bu sabah 94,90 seviyelerine kadar yükseldi. Doların güçlü duruşu ile beraber 111,10 direncine yaklaştık. Yakın zirve de 111,40 seviyesinde bulunuyor. Bugün ABD borsaları erken kapanacak, yarın ise tatil nedeniyle tüm gün kapalı olacak

6 Gedik Forex Bülten 03 Temmuz 2018 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Gedik Foreks Adres : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık-Kartal/İstanbul/Türkiye Tel :(0216) E-Posta : gedikforex@gedik.com * Gedik Yatırım Foreks Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır. YASAL UYARI "Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir." (0216)