Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 7.815, , , , ,1 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 14 Kasım %Değ. Ybb BIST ,5 1,2% 41,0% BIST ,6 1,4% 41,5% VIOP030 Endeks 137,200 1,0% 42,6% S&P ,9-0,2% 15,2% DJI ,5-0,1% 18,5% DAX ,5-0,3% 13,5% RTS 1.136,9-1,0% -1,3% Parite 14 Kasım %Değ. Ybb USD/TRY 3,8892 0,0% 10,4% EUR/TRY 4,5879 0,1% 23,8% ($+ )/TRY 4,2382 0,0% 17,2% EUR/USD 1,1794 0,1% 12,1% Emtia 14 Kasım %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 61,4-1,3% 4,6% Bakır ($/ton) 6.759,0-2,0% 22,1% Altın ($/ons) 1.281,1 0,0% 11,1% Gümüş ($/ons) 17,0 0,0% 7,0% BIST güne seviyelerinden yatay başladı. Günün genelinde yukarı yönlü bir seyir izleyen BİST, yükselişini üzerine taşırken, kapanışını seviyesinden gerçekleştirdi. Çin'de açıklanan zayıf verilerin ardından ülke ekonomisine yönelik büyüme endişelerinin artması Avrupa'da madencilik sektörü hisselerini olumsuz etkiledi. Ayrıca Almanya'da beklentinin üzerinde gelen büyüme verisi ardından güçlenen Euro'nun da borsalara düşüş getirmesi ile gösterge endeks kayıplarını altıncı güne taşımış oldu. ABD'de ise vergi reformuna yönelik belirsizlik sonucu borsalar günü düşüşlerle tamamladı. Yurt içinde bugün işsizlik oranı ve bütçe dengesi verileri açıklanacak. Avrupa piyasalarında Fransa dan gelecek TÜFE verisi ile İngiltere den gelecek işsizlik oranları takip edilecek. ABD tarafında ise TÜFE ve perakende satış verileri izlenecek. Bu sabah Japonya piyasalarında olumlu gelen büyüme verilerine rağmen satıcılı bir seyir izlenirken Çin piyasalarında da satış baskısı görünüyor. ABD ve Avrupa piyasalarının güne satışlarla başlaması bekleniyor. Yurt dışı piyasalarda gözlenen satış eğilimine bağlı BİST tarafında da satıcılı bir açılış görebiliriz. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Performans ve işlem hacmi verileri Kısa Kısa Şirket Haberleri: GSRAY, PGSUS, TTKOM, VESTL Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) METAL 20% ICBCT -20% ASELS 2073 SERVE 14% GLRYH -6% THYAO 1669 FLAP 14% AVOD -5% GARAN 466 SEYKM 13% ARTI -5% KRDMD 283 KPHOL 10% ETYAT -4% AKBNK 265 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /11 9/11 10/11 13/11 14/ Takvim Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Türkiye 10:00 Ağu. İşsizlik Oranı 10,80% 10,70% Fransa 10:45 Eki. TÜFE- Yıllık % 1,10% 1,10% ABD 11:00 Fed Evans konuşması Türkiye 11:00 Eki. Bütçe Dengesi -6,4 mlr TL İngiltere 12:30 Eyl. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 4,30% ABD 16:30 Eki. TÜFE- Aylık % 0,10% 0,50% ABD 16:30 Eki. TÜFE- Yıllık % 2,00% 2,20% ABD 16:30 Kas. New York FED Sanayi Endeksi 24,90 30,20 ABD 16:30 Eki. Perakende Satışlar -Aylık% 0,10% 1,60% ABD 18:00 Eyl. İşletme Stokları 0,00% 0,70% 160 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Galatasaray (GSRAY): Çıkarılmış sermayesini 108 mn TL den %400 bedelli artırarak 540 mn TL ye yükseltme kararı aldı. Rüçhan haklarının 1 TL den kullandırılacağı belirtildi. (=) Pegasus (PGSUS): Basında yer alan haberin ardından Pegasus yaptığı açıklamada, uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda, iş modelini Türkiye dışına da taşımak ve büyütmek amacıyla, sektöründeki çeşitli fırsatları sürekli olarak değerlendirdiklerini ancak mevcut durumda bu çerçevede kamunun bilgilendirilmesini gerektirecek somut bir gelişme bulunmadığını duyurdu. Önceki gün basında Pegasus un Ukrayna da bir iştirak kurmak üzere görüşmeler yaptığına dair bir haber yer almıştı. (=) Türk Telekom (TTKOM): Şirket erken ve/veya orta aşamadaki girişimlere yatırım yaparak büyümelerinden değer yaratmak amacıyla bir Kurumsal Risk Sermayesi Şirketi kurulmasına karar verdiğini açıkladı. Bu çerçevede grubun nakit ve/veya iç kaynakları ile ölçeklenebilir hedef girişimlerin büyümesine katkıda bulunması ve bunun karşılığında girişimlerde, katkıda bulunulan kaynakların değerine istinaden pay sahipliği edinilmesi planlanmaktadır. (-) Vestel Elektronik (VESTL): Vestel in de yarıştığı Toshiba nın televizyon departmanını Çinli Hisense aldı. Japon devi Toshiba Visual Solutions taki %95 hissesini Çinli Hisense Electric e devretmek üzere el sıkıştı. Uzun süredir ekonomik sıkıntı yaşayan Japon şirketin TV birimi için Çinli Hisense, 12 mlr yen yani 96 mn ödeyecek. Kaynak: Dünya Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 15 Kas. Japonya 02:50 3Ç17 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)- Öncü 96,81 0,40% 0,60% 15 Kas. Japonya 02:50 3Ç17 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%- Öncü 94,68 1,50% 2,50% 15 Kas. Japonya 07:30 Eyl. Sanayi Üretimi- Aylık % 98,94-1,10% 15 Kas. Japonya 07:30 Eyl. Kapasite Kullanım Oranı -Aylık % 69,26 2,50% 15 Kas. Türkiye 10:00 Ağu. İşsizlik Oranı 76,47 10,80% 10,70% 15 Kas. Fransa 10:45 Eki. TÜFE- Yıllık % 97,37 1,10% 1,10% 15 Kas. ABD 11:00 Fed Evans konuşması 15 Kas. Türkiye 11:00 Eki. Bütçe Dengesi 41,18-6,4 mlr TL 15 Kas. İngiltere 12:30 Eyl. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 89,41 4,30% 15 Kas. ABD 15:00 10 Kas. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 3,60% 15 Kas. ABD 16:30 Eki. TÜFE- Aylık % 96,21 0,10% 0,50% 15 Kas. ABD 16:30 Eki. TÜFE- Yıllık % 68,94 2,00% 2,20% 15 Kas. ABD 16:30 Kas. New York FED Sanayi Endeksi 83,33 24,90 30,20 15 Kas. ABD 16:30 Eki. Perakende Satışlar -Aylık% 92,42 0,10% 1,60% 15 Kas. ABD 18:00 Eyl. İşletme Stokları 42,42 0,00% 0,70% 16 Kas. İngiltere 12:30 Eki. Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Aylık % 80,00 0,10% -0,70% 16 Kas. Avro Bölgesi 13:00 Eki. TÜFE- Aylık % 84,09 0,10% 0,40% 16 Kas. Avro Bölgesi 13:00 Eki. TÜFE- Yıllık % 95,45 1,40% 1,50% 16 Kas. ABD 16:30 11 Kas. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 16 Kas. ABD 16:30 Kas. Philadelphia FED İmalat Endeksi 80,30 24,00 27,90 16 Kas. ABD 16:30 Eki. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 79,55 0,40% 0,70% 16 Kas. ABD 17:10 Fed Mester konuşması 16 Kas. ABD 17:15 Eki. Sanayi Üretimi- Aylık % 89,39 0,60% 0,28% 16 Kas. ABD 17:15 Eki. Kapasite Kullanımı 62,58 76,20% 76,00% 16 Kas. ABD 18:00 Kas. NAHB Konut Piyasası Endeksi 47,73 68,00 68,00 16 Kas. ABD 21:10 Fed Kaplan konuşması 16 Kas. ABD 23:45 Fed Brainard konuşması 17 Kas. ABD 00:45 Fed Williams konuşması 17 Kas. Avro Bölgesi 12:00 Eyl. Cari Denge 25,00 33,3 mlr 17 Kas. ABD 16:30 Eki. Konut Başlangıçları 90, Bin Bin 17 Kas. ABD 16:30 Eki. Konut Başlangıçları -Aylık % 29,55 5,40% -4,70% 17 Kas. ABD 16:30 Eki. İnşaat İzinleri 63, Bin Bin 17 Kas. ABD 16:30 Eki. İnşaat İzinleri - Aylık % 28,03 1,40% -3,70% 17 Kas. ABD 19:00 Kas. Kansas City Fed İmalat Endeksi 21,97 23,00 20 Kas. Japonya 02:50 Eki. Dış Ticaret Dengesi 71, mlr 20 Kas. Almanya 10:00 Eki. ÜFE - Aylık % 55,93 0,30% 20 Kas. Almanya 10:00 Eki. ÜFE - Yıllık % 54,24 3,10% 20 Kas. ABD 18:00 Eki. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 84,09-0,20% 21 Kas. ABD 16:30 Eki. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 65,15 0,17% 21 Kas. ABD 18:00 Eki. 2. EL Konut Satışları 88,64 5,42 mn 5,39 mn 21 Kas. ABD 18:00 Eki. 2. El Konut Satışları - Aylık % 53,79 0,50% 0,70% Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Nazlıcan ŞAHAN Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5