BANKACILIK SEKTÖRÜ GELİŞİMİ 2018 Eylül Finansal Veriler (BDDK)

Transkript

1 BANKACILIK SEKTÖRÜ GELİŞİMİ 2018 Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol Ekonomik Araştırmalar Tel:

2 Bankacılık Sektörü Değerlendirmesi 2018 Ağustos ayında TL de görülen güçlü değer kaybı ardından ayında kademeli bir değerlenme eğilimi olsa da TL nin halen nispeten değersiz kalmasıyla kredi talebinin de gerilemesiyle bankacılık sektörü aktiflerinde zayıflama görüldü. Aktiflerde hem TL hem de YP olarak aylık bazda gerilemeler öngörülürken, TL deki değer kaybının yine de toplam TL bazında sınırlı bir aylık aktif büyümesine imkan verdi. Sektörde yıllık aktif büyümesi 2017 yılını 19.3 le tamamlayıp, yıl ortasında 23.5 e çıktıktan sonra TL deki değer kaybıyla Ağustos ayında 50.2 ye kadar yükselmişti. ayındaysa yıllık aktif büyümesi 37.9 a kadar sınırlandı. Kur etkilerinden arındırıldığında yıllık aktif büyümesi ayında güç kaybederek yıllık bazda 17 ler düzeyinden 12 lere doğru sınırlandı. Kredilerde kurdan arındırılmış yıllık büyüme oranıysa, 2017 yılını 20.5 lerde tamamladıktan sonra, kademeli gerilemeyle ayında 9 un altına doğru geriledi. Kredi artış detayında; yıllık ticari kredi artışı yıl başlarında 22 düzeyinden, Ağustos ayında da 47 ye yükseldikten sonra ayında yeniden 37 lere doğru geriledi. Tüketici kredileriyse aynı dönemde 17.6 dan 10.8 e, ayındaysa 8 ler ve altına doğru gevşemekte. Kurdan arındırılmış bazda, 2017 sonunda 22 deki ticari kredi artışı ayında 8 lere gerilerken, tüketici kredilerinde yıllık artış oranı aynı dönemde yine 8 lere sınırlandı. Kredi faizlerinde görülen yükseliş ayında da devam ederek tepe noktalarına çıktı. TCMB verilerine göre; ticari kredi faizleri Ağustos ayındaki bandından ayında 38 lere kadar çıkarken, tüketici kredileriyse aynı dönemde 30 lu düzeylerden bandına doğru çıktı. Kredi faizlerindeki bu sert yükseliş aynı zamanda kredi talebindeki belirgin zayıflamanın da temel nedeni olmaya devam etti. Ekim ayına geçerken, kredi faizlerindeki sınırlı gerilemelere karşın henüz talep artışı için yeterli bir düzey olmuyor. Kredi büyümesinde yılın son çeyreğinde de zayıf bir eğilim içinde kalınmaya devam edilebilecek. Kredi faizlerinde belirgin bir gerileme sağlanana kadar da bu yöndeki baskınının kalıcı olması beklenebilir. Aynı eğilim yılın son çeyreğinde ekonomide duraksama yönlü beklentilerimizle büyük ölçüde paralel olmakta. Karlılık performansında Ağustos ayındaki güç kaybının ayında da kendini göstermeye devam etti. ayında net faiz gelirinde 2017 ve 2018 Ağustos aylarının karşılaştırmasında 34 lük bir artış görülse de, genel karşılık provizyonlarındaki sert artışla birlikte, faiz dışı giderler 41 yükselerek, karlılık artışının neredeyse hepsini ortadan kaldırdı. Böylece yılın ilk dokuz ayında sektör karı 13.4 artışla 42.0 milyar TL ye yükselse de, sadece ayları bazındaki kar artışı Ağustos ayına paralel 6 da kaldı. Sektör karlılığında net faiz geliri artışı provizyonlara giderken, karlılığın Ekim ayında da zayıf kalmaya devam etmesini bekliyoruz

3 Bankacılık Sektörü Temel Büyüklükleri Değişim Değişim milyar TL Ybi Yıllık Kredi (Net) 1, , , , , , Menkul Değ Aktif 1, , , , , , Mevduat , , , , , Dönem Karı* * 12 aylık kümüle

4 Bankacılık Sektörü Aktiflerinin Gelişimi Sektör Aktif Büyüme

5 Krediler Büyüme Sektör Kredi Büyüme (yıllık ) Kredi Büyümesi Kurdn.Arınd.13h.yıllıkl haftalar * 19/10/2018 itibariyle Sektör Kredi Büyüme

6 Mevduatlar Büyüme Sektör Mevduat Büyüme

7 SYO & TGA Sektör Sermaye Yeterlilik Oranı SYO Tahsili Gecikmiş Alacak Oranı TGA

8 Ara.07 Nis.08 Ağu.08 Ara.08 Nis.09 Ağu.09 Ara.09 Nis.10 Ağu.10 Ara.10 Nis.11 Ağu.11 Ara.11 Nis.12 Ağu.12 Ara.12 Nis.13 Ağu.13 Ara.13 Nis.14 Ağu.14 Ara.14 Nis.15 Ağu.15 Ara.15 Nis.16 Ağu.16 Ara.16 Nis.17 Ağu.17 Ara.17 Nis.18 Ağu.18 Eyl.18 Kredi / Mevduat Oranı TL - YP Kredi/Mevduat TL Kredi/Mevduat YP Kredi/Mevduat Toplam

9 Kar Gelişimi Sektör Kar Büyüme Oca.-Eyl. * 2015: 26.1 milyar TL(5.9); 2016: 37.5 milyar TL (44); 2017: 49.1 milyar TL (31); Ocak 18: 4.5 milyar TL (22.7); Şubat 18: 3.9 milyar TL (-19.1); Mart 18: 5.5 milyar TL (15.6); Nisan 18: 4.9 milyar TL (16.5); Mayıs 18: 5.0 milyar TL (34.8); Haz. 18: 5.1 milyar TL (21.4); Tem. 18: 4.5 milyar TL (22.6); Ağu. 18: 4.5 milyar TL (5.9) ; Eyl. 18: 4.1 milyar TL (5.9)

10 ROA ROE Karlılık Göstergeleri Sektör ROE Sektör ROA

11 Kredi - Mevduat Gelişimi Tablosu yoy yoy ytd ytd annl Beklenti Krediler TL YP (TL) YP (USD) Mevduat TL YP (TL) YP(USD) Tüketici Kredileri Kredi Kartları Ticari Krediler TL YP (TL) YP (USD) KOBİ Kredileri

12 Sektörel Kredi Büyüme - TGA Sektörel Kredi Dağılımı (bin TL) 2018 Nakdi Krediler Nakdi Kredi Pay Nakdi Kredi Artış (yıllık) Takipteki Kredi Tarım, Avcılık ve Ormancılık 97,790, Balıkçılık 2,781, Madencilik ve Taşocakçılığı 27,994, İmalat Sanayi 480,320, Gıda, Meşrubat ve Tütün San. 67,857, Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. 86,187, Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. 84,398, Ulaşım Araçları San. 32,115, Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. 188,050, İnşaat 211,184, Top. / Per. Tic. Mot. Araç Servis Hizm. 455,931, Otel ve Restoranlar (Turizm) 79,939, Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme 136,300, Finansal Aracılık 62,170, Emlak Kom., Kiralama ve İşletmecilik Faal. 148,417, Savunma ve Kamu Yönetimi ve Zorunlu SGK 44,548, Eğitim 9,165, Sağlık ve Sosyal Hizmetler 20,016, Diğer Hizmetler 34,562, İşçi Çalıştıran Özel Kişiler 2,304, Ferdi Kredi Konut 196,476, Ferdi Kredi Otomobil 6,724, Ferdi Kredi Diğer 212,155, Kredi Kartları 133,868, Diğer 35,439, TOPLAM (Nakdi Kredi-Net) 2,587,666,

13 alternatifbank.com.tr Alternatif Bank Alternatifbank A.Ş. Merkez Ofis Cumhuriyet Caddesi No: Elmadağ, Istanbul, Turkey Alternatif Bank Hazine Boğaç Levent Güven Hazine Genel Müdür Yardımcısı Medine Bayav Alım Satım Bölüm Müdürü Cemal Cenk Tarhan Aktif Pasif Bölümü Müdürü Ahmet Tugay Hazine Pazarlama Müdürü Serdar Şenol Ekonomist