BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 96, BIST-Sınai 71, BIST-Banka 147, İşlem Hacmi TL mn 2, MSCI EM End.(US$) 1, MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL BJKAS 3.90 FENER GARAN 454 SODA 2.46 IHEVA HALKB 238 DYHOL 2.13 KOZAL VAKBN 213 KRDMD 2.11 SISE THYAO 155 EREGL 1.95 VESTL ISCTR 144 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Haz. Tüketici Güven Endeksi İngiltere 11:30 1Ç14 GSYH Çeyreksel %-Final 0.80% 0.80% İngiltere 11:30 1Ç14 GSYH Yıllık %-Final 3.10% 3.10% AB 12:00 Haz. Ekonomi Güven Endeksi AB 12:00 Haz. Tüketici Güven Endeksi Almanya 15:00 Haz. TÜFE- Aylık %-Öncü 0.20% -0.10% Almanya 15:00 Haz. TÜFE- Yıllık %-Öncü 1.00% 0.90% ABD 16:55 Haz. Michigan Üni. Tüketici Güven Endeksi T Sİ: 9:00 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 15, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 53, Amerika INDU Index 16, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 3, İrlanda ISEQ Index 4, İtalya FTSEMIB Index 21, Yunanistan ASE Index 1, İspanya IBEX Index 10, BIST-100 Teknik Analiz 27 Haziran 2014 Cuma Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün güne alıcılı başlayan BIST 100 endeksi en yüksek 79, puana ulaştıktan sonra ikinci seans artan satış baskısı sonucu gerileyerek günü puanlık (%1.13) düşüş ile 78, puandan kapattı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı ise 2.17 milyar TL oldu. Günün en çok değer kaybeden endeksi %2.01 kayıpla BIST Madencilik endeksi olurken, bankacılık endeksi %1.94, sanayi endeksi ise %0.25 düşüş gösterdi. ABD de FED St. Louis Başkanı James Bullard ın FED'in faizleri 2015 yılının ilk çeyreğinde artırabileceği yönündeki açıklamaları yurt dışı piyasalara paralel Borsa İstanbul da da satış baskısını arttırdı. FED St. Louis Başkanı James Bullard dün yaptığı açıklamada, işsizlik oranının düşmesi ve enflasyonun ivme kazanması ile, FED in faiz oranlarını 2015 ilk çeyreğinde yükselteceğini beklediğini belirtti. Ayrıca Bullard, 2014 sonunda ABD işsizlik oranının %6 nın altına düşebileceğini ve enflasyonun %2 ye yakın yükseliş gösterebileceğini söyledi. FED Bullard ın açıklamaları ile sert düşüşler gösteren ABD endeksleri öğleden sonra toparlanarak kayıpların bir kısmını geri alsa da günü hafif ekside kapattı. Gün içinde 119 puana kadar gerileyen Dow Jones endeksi günü 21.4 puan (%0.13) düşüşle 16, puandan günü kapatırken, S&P 500 endeksi %0.12 düşüşle 1,957.22, Nasdaq endeksi %0.02 düşüşle 4, puandan günü tamamladı. Dün ekonomi gündeminde ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilere paralel 2 bin kişi azalarak 312 bine geldi. Ayrıca Mayıs ayında kişisel gelirler %0.4 artış ile beklentilere paralel gerçekleşirken, kişisel harcamalar %0.2 artarak beklentinin altında geldi. Kişisel harcamalara göre gıda ve enerji dışındaki fiyat artışını gösteren çekirdek PCE ise aylık bazda %0.2 artarken, yıllık bazda %1.8 artış ile Ekim 2012'den bu yana görülen en büyük artışı yaşadı. FED Bullard ın açıklamaları Avrupa Borsalarına da düşüş getirdi. Önceki gün %1.05 gerileyen Stoxx Europe 600 endeksi dün %0.02 düşüş ile puana geriledi. Ayrıca Almanya da DAX 30 endeksi %0.64, Fransa CAC 40 endeksi %0.47 gerilerken, İngiltere FTSE 100 endeksi %0.02 gibi sınırlı yükseliş gösterdi. Dün İngiltere de BOE Başkanı Mark Carney yaptığı açıklamada, İngiltere'nin toparlanması karşısındaki en büyük tehlikenin konut piyasası olduğunu belirterek bu durumun önüne geçmek için riskli mortgageları kısıtlayan ve tüketici borcunun sürdürülemez oluşumunu önleyen tedbirler açıkladı. Sıçrayan konut talebi ve gelir kredili mortgagelardaki artış bu adımların alınmasına neden olduğu belirtildi. Açıklamanın ardından sterlin dolar karşısında 1.70 seviyesinin üzerine çıkarken, konut geliştirici şirketlerin hisseleri yükselişler gösterdi. Ayrıca İngiltere de, New York Başsavcısı Eric Schneiderman ın Barclays'i 'dark pool' işletmekle suçlayarak dava ettiği haberi ardından Barclays hisseleri %6.5 değer kaybetti. Japonya da bugün açıklanan işsizlik oranı Mayıs ayında %3.5 ile Aralık 1997'den bu yana görülen en düşük seviyeye gerilerken, aynı ayda çekirdek tüketici fiyatları yıllık bazda %3.4 artarak Nisan 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Ancak 1 Nisan'da yapılan satış vergisi artırımın etkileri dışarıda bırakıldığında ise çekirdek TÜFE %1.4 ile Eylül 2013'den bu yana ilk kez yavaşladı. Bu sabah Asya piyasalarında satıcılı bir seyir var. Japonya da Nikkei endeksi şu sıralar %1.57 ekside işlem görüyor. ABD vadelileri ise şu sıralar %0.20 civarı satıcılı seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne hafif yükselişle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi, güne önceki gün kapanış seviyesinin üzerinde başlasa da, ikinci seansta gelen satışlarla geriledi. Endeks gün sonunu, önceki kapanış seviyesinin altında puanla tamamladı puan endekste direnç olmaya devam ediyor. Alt bantta ise puanda ara desteğimiz oluştu. Satışların devamı durumunda bu bölgenin destek olarak çalışmasını bekleyeceğiz. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dünkü işlemlerde güçlü 98,000 direncini geçmekte başarılı olamayınca; özellikle öğlenden sonra gelen satışlarla geriledi ve bir önceki günkü kapanışına göre 1,450 puan düşerek 96,200 uzlaşma fiyatından kapandı. Endeks in bu kapanışı ve bu haftaki hareketlerine baktığımızda kontratların önemli bir gelişme olmadığı taktirde 95,000 98,000 puan bandında yatay harekete başlamasını bekliyoruz, aşağı yönlü olarak 95,000 puan oldukça kuvvetli bir destek konumunda bulunuyor. Bugün için 95,800 ve 95,000 puan seviyeleri destek, 97,200 ve 98,000 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0614S F_TRYEUR0614S F_XAUTRYM0614S Sabit Getirili Piyasalar ABD'de düşük büyümenin faiz artışlarının ya da mevcut genişlemeci adımların geri alınmasının bir süre daha ötelenebileceği tahminleriyle dolar/ TL'deki iki günlük aşağı yönü dün Fed yetkililerinden James Bullard'ın açıklamaları yavaşlattı. St Louis Fed Başkanı James Bullard, işsizliğin bu yılın devamında yüzde 6'nın altına inmesini, enflasyonun ise yüzde 2'ye doğru yükseleceğini belirterek, ekonominin alışılagelmiş haline beklenenden çok daha yaklaşmış olacağını söyledi. Dün gün içinde en düşük seviyesine kadar gerileyen dolar/tl, Bullard'ın açıklamaları ardından güne başladığı 'li seviyelerin altına gelerek 2,1275 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 8,27 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü de işlem ise en son yüzde 8,31 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 9Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri DOCO DO-CO Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.40 DO & CO, Paris'te bulunan Hédiard SA isimli şirketi satın alıyor. DO & CO Aktiengesellschaft, Luxury Investments SA şirketinden, Paris'te bulunan Hédiard SA şirketinin ana kuruluşu olan Financiere Hédiard SA şirketinin %100 payını satın almaktadır. F/ K PD/ DD 2.48 ECILC Ec zac ıbaşı İlaç Kapanış, TL 2.18 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.22 F/ K PD/ DD 0.41 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.62 Piyasa Değeri, Mn TL 9, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD FROTO Ford Otosan Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 9, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 9.99 Şirketin %25 oranında hissesine sahip olduğu Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TL olan mevcut sermayesinin ,06 TL'sı iç kaynaklardan ve ,94 TL'sı da nakit olarak karşılanmak suretiyle TL'na çıkarılmasına bu işlemin gerçekleştirilmesi amacı ile 4 Temmuz 2014 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, artırılan sermayeden Şirket payına isabet eden ,48 TL'nın %25'inin sermaye artırımının tescilinden önce, geri kalan %75'lik kısmının ise sermaye artırımının tescilinden itibaren Yönetim Kurulu'nun bu konuda alacağı kararlar çerçevesinde ve en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar nakden ödenmesine karar vermiştir. *Şirket basında İstanbul Kazlıçeşme'deki arsa satın alınmasına yönelik bir karar bulunmadığını açıklamıştır. *Şirket projelerinden "İzmir Mavişehir Kuzey Üst Bölgesi 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşinin (Park Yaşam Mavişehir) kesin kabulü yapılmış olup "Kesin Kabul Tutanağı" tarihinde onaylanmıştır. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, İnterteks Ford Trucks 4S Plaza açılışı için Gaziantep'e geldi. Ali Koç, 2014 yılı sonuna kadar 125 milyon liralık yatırım yaparak 25 bayi açmayı hedeflediklerini söyledi. F/ K PD/ DD HURGZ Hürriyet Gzt. Kapanış, TL 0.61 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL tarihinde, Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş.'nin, sermayesinde sahip olunan pay senetlerinin tamamının, Şirket ile ilişkili olmayan taraf/ taraflara satışı/ devri ve/ veya adı geçen bağlı ortaklığıa stratejik ortak bulunması konularında çalışmalara başlanmış olduğu bilgisi kamuya açıklanmıştır. Konu ile ilgilii çalışmalar devam etmektedir. F/ K PD/ DD KLGYO Kiler GMYO Kapanış, TL 1.07 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.53 F/ K - PD/ DD 0.45 İstanbul Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü, 245DS2C Pafta, 2339 Ada, 13 Parsel no'lu, 9234,52 m2 yüz ölçüme sahip, "Arsa" niteliğindeki, tamamı Nahit Kiler'in mülkiyetinde bulunan arsa ile ilgili tarihinde kamuya duyurduğu "Arsa Karşılığı Hasılat Paylaşım İşi Sözleşmesi" ile ilgili olarak proje gelirlerinin paylaşım oranı %58'i Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye, %42'si Nahit Kiler'e ait olacak şekilde belirlenmiştir. Projenin gerçekleştirilme süresi inşaat ruhsatının alınmasında itibaren 36 ay olarak kabul edilmiştir. 3

4 Şirket Haberleri MEPET Metro Petrol v e Tesisleri Kapanış, TL 4.71 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) 9.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.12 Metro Holding'in patronu Galip Öztürk, grup şirketlerinden MEPET'i İngilizlere satmak için masaya oturuyor. Öztürk satış için ilk olarak F/ K PD/ DD 3.12 SISE Şişe Cam Kapanış, TL 2.94 Piyasa Değeri, Mn TL 4, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi ne (ŞİŞECAM) bağlı işyerlerinde Kristal-iş Sendikası nın başlattığı grev, 'genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu' gerekçesiyle Bakanlar Kurulu tarafından 2 ay süresince ertelendi. F/ K PD/ DD SKBNK Şek erbank Kapanış, TL 2.07 Piyasa Değeri, Mn TL 2, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.66 Şekerbank, 32 milyon USD ve 85,5 milyon EUR olmak üzere iki dilimden oluşan toplam yaklaşık 150 milyon USD tutarında bir yıl vadeli sendikasyon kredisi almıştır. Krediye ilişkin anlaşma tarihinde imzalanmıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti Libor+1,40 (Euribor+1,40) olmuştur. F/ K PD/ DD 1.12 TRGYO Torunlar GMYO 3.36 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.17 Şirket portföyünde yer alan, 1/ 2 paya sahip olduğu Maltepe/ İstanbul'da bulunan ve Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş. tarafından Tarihinde TL değer tespiti yapılan arsa niteliğine sahip taşınmazdaki payı ,- USD (KDV hariç) bedelle satılmıştır. F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri JCR Türkiye Başkanı Ökmen, faiz indirimiyle ilgili olarak, "Enflasyon yüksekken ve tasarruflar düşükken Merkez Bankası'nın faizleri aşağı çekmesi erken atılmış bir adım" dedi. Ökmen, orta-uzun vadede faiz artışı bekliyor. Faizlerin aşağı çekilmesinin ekonomik temeli olmadığına dikkat çeken Ökmen, "Enflasyon yüksekken ve tasarruflar düşükken Merkez Bankası'nın faizleri aşağı çekmesi erken atılmış bir adım. Merkez Bankası'ndan orta-uzun vadede faiz artırım ihtimalini yüksek görüyoruz" dedi. Ökmen, faiz indiriminin ekonomiyi ısıtacağını ve iyi bir şey olmadığını ifade etti. Kaynak: cnbce.com Çek KKCG Grubu, Bilgili Holding ile Milli Piyango Özelleştirmesi ihalesi için ortaklık müzakerelerinde ileri aşamaya geçti. KKCG Entertainment & Technology (KKCG Group şirketi) in konsorsiyumu olan Gtech ve Emma Capital, Türkiye de de kendi alanında gelişmek için Bilgili Holding ile müzakerelere başladı. Konsorsiyumun bugün yaptığı açıklamada bu potansiyel ortaklık için müzakerelerin önemli bir noktaya geldiği ve anlaşma sürecinde ilerlendiği bildirildi. Kaynak: Hürriyet Bankalardaki toplam mevduat 20 Haziran itibarıyla 930 milyar 860,5 milyon TL oldu. Bir önceki hafta toplam mevduat 930 milyar 713,8 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Bankacılık sektörü toplam tüketici kredileri geçen haftaya göre yüzde 0,02, yıl sonuna göre yüzde 4.75 oranında yükselerek 259 milyar 361,5 milyon TL'ye ulaştı. Geçen hafta bu rakam 259 milyar 298,8 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Elektrikte asgari tüketim faturası başlamadan bitiyor. Habere göre, Enerji Komisyonu, Elektrik Piyasası Kanun Tasarısı nı alt Komisyona gönderdi. Ziraat Bankası, 750 milyon dolar tutarında tahvil ihraç etti. Tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmış olup nominal tutarı 750 milyon ABD Doları, itfa tarihi 3 Temmuz 2019 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi MS+262,5 baz puan (%4,341), kupon oranı ise %4.25 olarak belirlenmiştir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5