Kurumsal. Tamamlanan şler IMAP. Makaleler

Transkript

1 2010 CLOSING REPORT

2 Eğer başarının herhangi bir sırrı varsa, bu diğer insanın görüş noktasını anlama ve olayları kendi açınızdan görebildiğiniz kadar onun açısından da görme yeteneğinizde yatmaktadır. Henry Ford

3 Kurumsal Tamamlanan şler IMAP Makaleler

4 Global Düşünmek, Global Yaşamak Ülke olarak zorlu global kriz sınavını başarıyla verdiğimiz ve % 8 büyüme ile dünya çapında dikkat çektiğimiz, şirket olarak pazardaki liderliğimizi pekiştirip, diğer ülkelere açıldığımız heyecan verici bir yıl olan 2010 da yeni ve önemli deneyimler edindik. Günümüzde ve geçmişte her zaman hareketli, heyecanlı ve aynı ölçüde de değişken olan iş dünyasında, özellikle ulusal ekonomilerin global hareketlerden daha fazla etkilenmeye başladığı 90 lı yıllardan itibaren sürekli bir hareketlilik ve gelişme yaşanıyor. Bu girift senaryoda ülkeler, şirketler, çalışanlar ve bu kesimlerin ekosistemleri çok kısa zaman dilimleri içinde çok önemli iniş çıkışlar yaşayabiliyor. Böylesi hızlı yaşanan ve çok geniş coğrafyaları etkileyen günümüzün globalleşmiş iş dünyasında şüphesiz daha dinamik, daha analitik ve daha geniş ölçekli düşünmek zorundayız. 3 Seas Capital Partners ı kurduğumuz günden itibaren çağımızın bu önemli gerçeğini hep ön planda tuttuk. Global düşündük ve hareket ettik yılından bu yana münhasır Türkiye ortağı olduğumuz IMAP in ve 30 ülkedeki ortaklarının da katkılarıyla, sizlere sunduğumuz hizmetlerde hiçbir zaman dünya standartlarından geri kalmadık. Şirketimiz 2008 ve 2009 yıllarında gerçekleştirdiği işlem sayısıyla ülkemizde lider konuma geldi. Her yıl yeni bir şeyler katarak sürdürdüğümüz faaliyetlerimizle son beş yılda toplam hacmi 3,5 milyar doları aşan 40 ın üzerinde başarılı işlem gerçekleştirdik. Bu başarımızdan dolayı gurur duyuyoruz. Bu noktada sizlerle önemli bir gelişmeyi de paylaşmak istiyorum. Son yıllarda gösterdiğimiz çok sayıda ve yüksek hacimde başarılı işlemler yukarda bahsettiğim tüm IMAP ortaklarının takdirini kazandı. Yine bu faaliyetler ve IMAP içinde gösterdiğimiz performans, 2

5 dinamizm, vizyoner yaklaşım ve profesyonelliğimizle tüm ortaklar arasında önemli ve saygın bir konuma geldik. Bu doğrultuda Ekim 2010 da Paris te yapılan IMAP genel kurul toplantısında tüm yönetim kurulu üyelerinin ve ortaklarının desteği ile IMAP in yönetim kurulu başkanlığına seçildim. Bundan sonra tüm IMAP ortaklarının global pazarda birlikte gerçekleştireceği faaliyetlerin ve IMAP in yönetiminden sorumlu olacağım. Kişisel bir övünç kaynağı olmanın ötesinde, Türkiye M&A piyasasına ve dolayısıyla da işadamlarımıza önemli katkı sağlayacağıma inandığım bu yeni görevin ülkemiz için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü; geçmişinde binlerce başarılı işlem bulunan bir ortaklık olan IMAP, son derece geniş bir bilgi birikimi, deneyim ve global ilişki sağlamaktadır. Bu doğrultuda müşterilerimize de önemli katma değerler sağlayacağımıza inanıyorum. IMAP ortakları arasında kazandığımız saygın konumun yanı sıra, 2010 yılında 3 Seas Capital Partners ı daha da ileriye taşıma ve global bir şirket yapma yolunda iki önemli adımımız daha oldu. Bunlardan birincisi 3 Seas Capital Partners ı Afrika ve Ortadoğu pazarlarına açmak üzere Mısır ın önde gelen kurumsal finans şirketlerinden Intelligent Way in %50 hissesini satın alarak gerçekleştirdiğimiz uluslararası genişleme ve büyüme adımımız. Daha önce Arthur Andersen, Deloitte & Touché, Exxon ve Mobil gibi önemli ve saygın kuruluşlarda görev alan ve yönetici ortağı olduğu Bayt El Khebra da bir milyar doların üzerinde işleme imza atan Khaled El Ghannam başkanlığında faaliyet gösteren I-Way, bu ortaklıkla birlikte 3 Seas Capital Partners Mısır adını aldı. 3 Seas Capital Partners ı daha da ileriye taşıma yolunda ikinci önemli adımımız ise Mehmet Akseki ve İbrahim Arınç ın ortaklarımızın arasına katılması oldu. Önceki yıllarda Türkiye ve İngiltere de önemli finans kuruluşlarında yöneticilik yapmış olan deneyimli yatırım bankacısı Mehmet Akseki, özel yatırım fonları ile yakın ilişkilere ve engin mesleki birikime sahiptir. Bunun yanı sıra, İngiltere ve dünya finans çevrelerindeki geniş ve etkin ilişki ağıyla da bizlere ve hizmet verdiğimiz değerli müşterilerimize çok şey katacağını düşünüyorum. Amerika ve Türkiye de kazandığı önemli mesleki deneyimini son dört yıldır direktör ve başkan yardımcısı olarak 3 Seas Capital Partners ta sunmakta olan İbrahim Arınç ın da şirket ortağımız olarak aynı başarılı çizgisini sürdüreceğine inanıyorum yılında yine lideriz 2008 yılında 9 ve 2009 yılında 8 adet işlem tamamlayarak tüm finans kuruluşları arasında şirket birleşme ve devralmaları alanında işlem adedi bazında ülkemizde lider konuma gelen 3 Seas Capital Partners, 2010 yılında 11 işlem tamamlayarak bir kez daha pazar lideri olmayı başardı. Bu işlemlerin ayrıntıları bu yılki Closing Report umuzun İşlerimiz bölümünde yer alıyor. Ülke olarak zorlu global kriz sınavını başarıyla verdiğimiz ve % 8 büyüme ile dünya çapında dikkat çektiğimiz, şirket olarak pazardaki liderliğimizi pekiştirip, diğer ülkelere açıldığımız heyecan verici bir yıl olan 2010 da yeni ve önemli deneyimler edindik. Bunlar arasında iş dünyası için çağımızın en önemli gerçeklerinden biri olan global düşünüp, global hareket etmenin önemini bir kez daha gösteren IMAP süreciyle birlikte, doğru ve başarılı iş yapmanın olmazsa olmazlarından iyi bir ekibe sahip olmak, benim için ayrı bir önem taşıyor. Piyasamızın en dinamik ve kaliteli ekiplerinden biri olan 3 Seas Capital Partners ekibinin yeni ortaklarımızla birlikte daha da güçlenerek sektör liderliğini pekiştireceğine inanıyorum. Bu gelişmeler ışığında 2011 yılında da ülkemizde ve dünyada birleşme ve devralma alanında her türlü kurumsal gereksinime rahatlıkla ve aynı dinamizm ve profesyonellikle cevap vermeye bir kez daha ekipçe hazır olduğumuzu belirtiyor siz değerli paydaşlarımıza başarılı ve bol kazançlı bir dönem diliyorum. Saygılarımla, Şevket Başev 3

6 3 Seas Capital Partners, faaliyetlerinde ağırlıklı bir yer tutan şirket birleşme ve devralmalarında (M&A) Türkiye nin lider finans kuruluşudur. 4

7 Kurumsal Sunum 3 Seas Capital Partners, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında tamamladığı şirket birleşme ve devralma işlemlerinin sayısıyla Türkiye nin lider kurumsal finans şirketidir. Yerel ve küresel bazda kurumsal ilişki ağı, bilgi birikimi ve deneyime sahip olan 3 Seas Capital Partners, müşteri ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamaya yönelik hizmet anlayışı ile hareket eder. Sunduğu yetkin hizmet bütünlüğünü sadece bir iş olarak görmeyen, benzerlerinin aksine kişisel düzeyde ilgi ve entegrasyon vaadi ile çalışan şirketimiz bu doğrultuda güvenilir, etkin ve hızlı çözümler sunar. 3 Seas Capital Partners, şirket birleşme ve devralmaları alanında, dünyanın önde gelen uzman finans şirketlerinin oluşturduğu uluslararası bir ortaklık olan ve 30 ülkede M&A odaklı 40 lider finans şirketinin oluşturduğu IMAP in münhasır Türkiye ortağıdır. 3 Seas Capital Partners, şirket alım, satım ve ortaklıklarında bugüne dek toplam boyutu 3,5 milyar ABD Doları nı aşan 40 ın üzerinde işlem gerçekleştirmiştir. Şirket Birleşme ve Devralma (M&A) Projeleri 2008, 2009 ve 2010 yıllarında gerçekleştirdiği işlem sayısı ile şirket birleşme ve devralmaları alanında ülkemizde sektör lideri konumuna gelen 3 Seas Capital Partners işlemin yapısına bağlı olarak alıcı veya satıcı taraflardan birine stratejik ve finansal danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Uzun, disiplinli ve sabırlı bir çalışma süreci gerektiren M&A işlemleri konunun hassasiyeti gereği diğer birçok finans işlemine göre daha yakın bir müşteri danışman ilişkisini de zorunlu kılmaktadır. Mutlak gizlilik ve bağlılığın esas olduğu bu süreçte 3 Seas Capital Partners, sadece süreci tamamlayana kadar değil, süreç sonrasında da 5

8 3 Seas Capital Partners, geniş uluslararası ilişkiler ağı sayesinde dünya standartlarında hizmet vermektedir. müşterilerinin sırlarını kendi sırrı olarak saklar. doğru ve tam olarak anlamasına imkan tanır. alanındaki uzmanlığının en önemli göstergesidir. 3 Seas Capital Partners ın özenle koruduğu müşterileri ile gerçek bir ortak gibi işbirliği gerçekleştirme ilkesi tüm danışmanlık hizmetlerinde olduğu gibi M&A işlemlerinde de geçerlidir. 3 Seas Capital Partners aşağıda temel adımları bulunan M&A sürecinin her aşamasında sürekli diyalog ile müşterilerinin detaylı bir şekilde bilgilenmesini sağlar. Bu diyalog M&A sürecinin sağlıklı ve etkin bir şekilde ilerlemesine olanak sağlarken, müşterimizin de süreci Veri analizi yapılması Şirket değerlendirme raporu ve temel dokümanların hazırlanma sı Adayların araştırılması Adaylarla temaslara başlanması Müzakereler Ön protokol ve bilgi kontrolü sü reçlerinin (due diligence) tamam lanması Hisse devrinin gerçekleşmesi İlerideki sayfalarda detaylı dökümü bulunan tamamlanmış projeler listesi 3 Seas Capital Partners ın M&A işlemleri Finansman Çözümleri Müşterilerinin ihtiyaçlarına ve değişken piyasa koşullarının imkanlarına bağlı olarak; Proje finansmanı Şirket satın alımı finansmanı Borç yeniden yapılandırma gibi farklı alanlarda da çözümler sunan 3 Seas Capital Partners, sürekli ilişki içinde olduğu birçok global fonun yanı sıra, yerli ve yabancı bankalarla da kurumsal bir işbirliği içindedir. 6

9 Türkiye de Faaliyet Gösteren Kurumsal Finans Şirketlerinin 2010 Birleşme ve Devralma (M&A) Sıralaması 2008 yılında 9 ve 2009 yılında 8 adet işlem tamamlayarak tüm finans kuruluşları arasında şirket birleşme ve devralmaları alanında işlem adedi bazında ülkemizde lider konuma gelen 3 Seas Capital Partners, 2010 yılında 11 işlem tamamlayarak bir kez daha pazar lideri olmayı başarmıştır. Sıra Şirket İşlem Hacmi (milyon ABD Doları) İşlem Adedi 1 3 Seas Capital Partners 582* 11 2 Standard Unlu Menkul Degerler Raiffeisen Investment AG (RIAG) 2, IS Investment Securities PDF Corporate Finance EFG Istanbul Securities SA Ventura Partners HSBC Bank plc PwC SG Morgan Stanley Nomura Holdings Inc Banco Millennium BCP Investimento, S.A Goldman Sachs Rothschild Global M&A Banco Portugues de Investimento SA Sardis Capital Ltd Deloitte Credit Suisse Pragma Corporate Finance 0 1 * Finansal büyüklüğü açıklanmamış işlemler toplam işlem hacmine dahil edilmemiştir. Kaynak: Mergermarket league table 2010 completed deals. 7

10 3 Seas Capital Partners, sektörde uzun yıllara dayanan deneyime sahip yönetim ekibi ile dünyanın önde gelen üniversitelerini önemli derecelerle tamamlamış profesyonellerden oluşmaktadır. 8

11 Ortaklar Şevket Başev / CEO 3 Seas Capital Partners ın kurucu ortaklarından biri ve CEO su olan Şevket Başev, rekabet hukuku, yatırım hukuku ve danışmanlığı, şirket satın alma ve birleşmeleri, kontrat müzakereleri, kurumsal finans ve finansal yapılandırma konularında uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir yılında Özel İzmir Amerikan Lisesi nden mezun olan Başev, 1998 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Ekonomi Finans Bölümü nde lisans ve ardından Fransa da Sorbonne Üniversitesi Uluslararası Ekonomi Hukuku ile Galatasaray Üniversitesi Avrupa Birliği bölümlerinde yüksek lisans programlarını tamamlamıştır yılında Euromoney Dergisi tarafından gelişmekte olan Avrupa ülkelerindeki en başarılı 15 yatırım bankacısından biri olarak gösterilen Şevket Başev, 2010 Kasım ayında IMAP Yönetim Kurulu Başkanlığı na seçilmiştir. Emre Erginler / Yönetici Ortak 3 Seas Capital Partners ın kurucu ortaklarından biri olan Emre Erginler, özel yatırım fonları, şirket satın alma ve birleşmeleri, girişim sermayesi ve kurumsal finans konularında uzun yıllara dayanan profesyonel deneyiminin yanı sıra, bir dönem sanayicilik de yapmıştır. Emre Erginler, ayrıca, çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur yılında Özel Avusturya Lisesi nden mezun olan Erginler, 1994 yılında ABD Syracuse Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nde lisans ve ardından 1996 yılında ABD Rice Üniversitesi nde MBA programını tamamlamıştır. 3 Seas Capital Partners bünyesinde bugüne kadar otomotiv, lojistik, endüstri, finansal hizmetler, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde birçok M&A işlemine imza atan Emre Erginler, bir dönem IMAP Avrupa Komitesi Yönetim Kurulu nda görev yapmıştır. 9

12 Tarık Şarlıgil / Yönetici Ortak 3 Seas Capital Partners ın kurucu ortaklarından biri olan Tarık Şarlıgil, şirket satın alma ve birleşmeleri, girişim sermayesi, kurumsal finans, proje yönetimi ve ihale yönetimi konularında uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir yılında Özel Amerikan Robert Kolej inden mezun olan Şarlıgil, 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü nde lisans ve ardından 2000 yılında Sabancı Üniversitesi nde MBA programını tamamlamıştır. 3 Seas Capital Partners bünyesinde bugüne kadar gıda, perakende, internet, hizmet, hızlı tüketim, gayrimenkul ve lojistik sektörlerinde birçok M&A işlemine imza atan Tarık Şarlıgil, IMAP in Hızlı Tüketim, Gıda, Hizmet, Perakende ve İnternet komitelerinde görev yapmaktadır. İbrahim Arınç / Yönetici Ortak 3 Seas Capital Partners bünyesine 2007 yılında katılan İbrahim Arınç, şirket satın alma ve birleşmeleri, stratejik ortaklıklar, girişim sermayesi yatırımları, kurumsal finans, halka arz ve hisseye çevrilebilir menkul yatırımları konularında 10 yılı aşkın profesyonel deneyime sahiptir yılında Özel Tarsus Amerikan Lisesi nden mezun olan Arınç, 1998 yılında ABD Babson College İşletme Bölümü nden İşletme ve Ekonomi alanlarında çift anadal lisans diploması ve 2003 yılında ABD Boston College dan Finans Master ı diploması almıştır yılından bu yana New York ve İstanbul merkezli aracı kurumlar ve uluslararası yatırım bankalarında, satın almalar şirket birleşmeleri alanlarında kurumsal ve finansal yatırımcılara yönelik olarak çalışan İbrahim Arınç medya, telekomünikasyon, internet, perakende, tüketici ürünleri, gıda, sağlık ve eğlence gibi farklı sektörlerde birçok işlemde rol almıştır. 10

13 Mehmet Akseki / Yönetici Ortak İzmir Özel Türk Fen Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan ve Koç Üniversitesi nden MBA, London Business School dan Finans üzerine master dereceleri bulunan Mehmet Akseki, 3 Seas Capital Partners a 2010 yılında Yönetici Ortak olarak katılmıştır yılından bu yana İstanbul ve Londra merkezli aracı kurumlar ve uluslararası yatırım bankalarında, çeşitli coğrafyalarda sınır ötesi satın almalar şirket birleşmeleri alanlarında kurumsal ve finansal yatırımcılara yönelik olarak çalışan Mehmet Akseki medya, telekomünikasyon, enerji, tüketici ürünleri ve altyapı sektörlerinde orta ve büyük ölçekte pek çok işlemde rol almıştır. Khaled El Ghannam / 3 Seas Capital Partners Mısır Yönetim Kurulu Başkanı 3 Seas Capital Partners Mısır ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Khaled El Ghannam bağımsız denetim, vergi danışmanlığı ve şirket satın alma ve birleşmeleri alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir yılında yüksek öğrenimini tamamlamasının ardından bağımsız denetim, vergi ve finansal danışmanlık hizmetleri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden birinin Mısır ofisinde çalışmaya başlayan El Ghannam, 1992 yılında bu şirkete ortak olmuş ve 1998 yılında şirketin kurumsal finans ve finansal işlemler bölümünü kurmuştur. El Ghannam, 2003 yılından bu yana yönetici ortağı olduğu şirketlerde banka borçları uzlaşmaları, borç ve özsermaye finansmanı danışmanlığı, değerleme, şirket satın alma ve birleşmeleri gibi kurumsal finans hizmetleri alanlarında çalışmaktadır. 11

14 3 Seas Capital Partners 2010 yılında 11 ayrı M&A projesi tamamlayarak biten iş sayısı bakımından tüm finans kuruluşları arasında ilk sırada yer almıştır. 12

15 2010 Yılında Tamamladığımız İşler Groupe Cheque Déjeuner - Multinet Wenice Kids - Eurasia Capital Partners Dünyanın üç büyük yemek ve ödeme kartı şirketinden biri olan Groupe Cheque Déjeuner, Türkiye nin lider ödeme kartı şirketi Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. yi 90 milyon dolar bedelle satın almıştır. 3 Seas Capital Partners, bu işlem sürecinde Groupe Cheque Déjeuner e finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir. Groupe Cheque Déjeuner 1964 yılında özel ve kamu kuruluşlarının ödeme kartı ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve ödeme kartı pazarında dünyanın en büyük 3 şirketinden biri olan Groupe Cheque Déjeuner, 12 ülkede, 48 şirket ve 1,955 çalışanıyla faaliyet göstermektedir yılında yaklaşık 26,8 milyon müşteriye kart hizmeti veren Groupe Cheque Déjeuner, kart hizmetlerinden 4 milyar eurodan fazla işlem hacmi yaratmıştır. Multinet 1999 yılında kurulan Multinet, Türkiye de akıllı kart teknolojisini sektörde ilk uygulayan şirket olmuştur. Multinet, bireysel ve kurumsal müşterilerin yemek, yakıt, konaklama ve ulaşım gibi harcamalarını akıllı kart sistemleri ile sağlamaktadır yılında filo kiralama alanında hizmet vermek amacıyla Multicar ı kuran ve 2010 itibari ile 1,300 araçlık filoya sahip olan Multinet 2010 yılında toplam 250 milyon euro ciro gerçekleştirmiştir. Türkiye nin lider çocuk giyim şirketi olan Wenice Kids, Eurasia Capital Partners ın liderliğinde, FMO (Hollanda Kalkınma Bankası) ve bölgesel yatırım fonu BAF (Balkan Accession Fund) dan oluşan konsorsiyumu temsilen kurulan Hollanda merkezli WNC Kids Holding ile bir ortaklık gerçekleştirmiştir. 3 Seas Capital Partners, bu işlem sürecinde Wenice Kids ortaklarına finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir. Wenice Kids 1993 yılında çocuk giyim üretimine başlayan Kuşam Tekstil tarafından, 1998 yılında yaratılan Wenice Kids, çocuk modası ve mağazacılığı anlayışına getirdiği yenilikçi yaklaşım ile dünya markaları arasında önemli bir yer elde etmiştir. 46 ülkede 300 ü aşkın mağazası ve 1100 den fazla satış noktasında bulunan Wenice Kids, 2012 yılına kadar 90 ülkede yer alarak dünyada bilinirliği en yüksek 10 çocuk giyim markasından biri olmayı hedeflemektedir. Eurasia Capital Partners Türkiye odaklı bir fon olan ve yatırımcıları arasında Avrupa Yatırım Fonunun (EIF) danışmanlığını yaptığı Istanbul Venture Capital Initiative (ivci), Hollanda Kalkınma Bankası (FMO), Dünya Bankası kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Axxess Capital de bulunan Eurasia Capital Partners, Türkiye deki ilk ortaklığını Wenice Kids Grubu ile gerçekleştirmiştir. 13

16 Invus - Airties Turkon / MNG - Energo-PRO ABD merkezli bir özel yatırım fonu olan Invus Group, Türkiye nin lider kablosuz ağ ekipmanları üreticisi AirTies e azınlık hissedarı olarak yatırım yapmıştır. 3 Seas Capital Partners, bu işlem sürecinde Invus Group ortaklarına finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir. Invus Group 1985 yılında kurulan Invus, New York, Londra, Paris ve Hong Kong taki ofisleri aracılığıyla toplam 4 milyar doları aşkın fonu yönetmektedir. Yatırımlarını büyüme potansiyeli taşıyan internet tabanlı teknoloji şirketlerine odaklayan Invus un bugüne kadar gerçekleştirdiği yatırımlar arasında Weight Watchers, Keebler, Harry s, Avantec, Grow.net ve Odontoprev gibi önemli bilişim şirketleri bulunmaktadır. AirTies 2004 te ABD Silikon Vadisi nden gelen idari ve teknik bir ekip tarafından EMEA pazarında lider olma stratejik hedefi ile kurulmuş olan AirTies, elektronik cihazları birbirine, İnternete ve insanlara kablosuz olarak bağlayan ürünler geliştirmekte ve pazarlamaktadır. Perakende satışlarda Türkiye pazarındaki payı % 60 a ulaşan ve Yunanistan, Rusya ve Ukrayna da da faaliyet gösteren AirTies, Türk Telekom dahil pek çok önde gelen servis sağlayıcısının ana tedarikçisi durumundadır. Türkiye nin önde gelen grupları Turkon Holding ve MNG Holding e ait toplam 81 MW gücünde Hamzalı, Reşadiye ve Kaskatı hidroelektrik santralleri 380 milyon dolar bedelle Çek Cumhuriyeti merkezli enerji şirketi Energo-Pro tarafından satın alınmıştır. 3 Seas Capital Partners, bu işlem sürecinde Turkon Holding ve MNG Holding ortaklarına finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir. Turkon Holding Amerika, Avrupa ve Doğu Akdeniz hatlarında konteynır taşımacılığı yapmakta olan ve ülkemizin en modern gemi filolarından birine sahip olan Turkon un, Türkiye nin tüm liman bölgelerinin yanı sıra dünyanın birçok önemli denizcilik merkezinde de ofisleri ve acentelikleri bulunmaktadır. MNG Holding Türkiye nin önde gelen gruplarından biri olan MNG Holding otel yatırımları ve yönetimi, enerji üretimi ve pazarlaması, yurt içi ve yurt dışı hava taşımacılığı, yurt içi kargo taşımacılığı, uçak bakım ve onarım hizmetleri, finans ve medya alanlarında faaliyet göstermektedir. Energo-PRO Orta ve Doğu Avrupa nın en büyük enerji şirketlerinden biri olan Çek Cumhuriyeti merkezli Energo-Pro, yenilenebilir enerji kaynakları ve hidroelektrik santralleri işletmesi alanında faaliyet göstermektedir. 14

17 Kar-en - Energo-PRO Duru Grup - Hunca Türkiye nin önde gelen grupları Turkon Holding ve MNG Holding e ait olan ve bünyesinde toplam 13 MW gücünde Aralık hidroelektrik santrali de bulunan Kar-En Karadeniz Elektrik Uretim ve Ticaret A.Ş. 26 milyon dolar bedelle Çek Cumhuriyeti merkezli enerji şirketi Energo-Pro tarafından satın alınmıştır. 3 Seas Capital Partners, bu işlem sürecinde Turkon Holding ve MNG Holding ortaklarına finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir. Turkon Holding Amerika, Avrupa ve Doğu Akdeniz hatlarında konteynır taşımacılığı yapmakta olan ve ülkemizin en modern gemi filolarından birine sahip olan Turkon un, Türkiye nin tüm liman bölgelerinin yanı sıra dünyanın birçok önemli denizcilik merkezinde de ofisleri ve acentelikleri bulunmaktadır. MNG Holding Türkiye nin önde gelen gruplarından biri olan MNG Holding otel yatırımları ve yönetimi, enerji üretimi ve pazarlaması, yurt içi ve yurt dışı hava taşımacılığı, yurt içi kargo taşımacılığı, uçak bakım ve onarım hizmetleri, finans ve medya alanlarında faaliyet göstermektedir. Energo-PRO Orta ve Doğu Avrupa nın en büyük enerji şirketlerinden biri olan Çek Cumhuriyeti merkezli Energo-Pro, yenilenebilir enerji kaynakları ve hidroelektrik santralleri işletmesi alanında faaliyet göstermektedir. Antalya merkezli Duru Grup, Hunca Kozmetik Sanayi A.Ş. de bulunan %50 hissesini Tuncer Hunca ve Jozy Holdings LLP ye devretmiştir. 3 Seas Capital Partners, bu hisse devri işleminde Duru Grup ortaklarına finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir. Duru Grup 1973 yılında kurulan Antalya merkezli Duru Grup gıda, temizlik ve diğer ihtiyaç maddeleri ile kişisel bakım ürünlerinin Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde satış ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren altı şirkete sahiptir. Otel, restoran ve kafeteryalara gıda ürünleri dağıtım ve toptan satışında Türkiye nin önde gelen gruplarından biri olan Duru Grup, 500 personel ve 300 araçla hizmet vermektedir. Hunca Kozmetik 1957 yılında kurulan ve Kişisel Bakım Ürünleri alanında Türkiye nin önde gelen şirketlerinden biri olan Hunca Kozmetik in, Türkiye nin ilk yerli erkek parfüm serisi olan Madigan da dahil 1,400 den fazla barkodlu ürünü bulunmaktadır. Ürünleri dünyanın birçok ülkesinde satılmakta olan ve 1997 yılında Tekirdağ da, Balkanlar ve Ortadoğu nun en büyük kişisel bakım ürünleri fabrikasını kuran Hunca Kozmetik Sensation, SHE, CALDION, Jagler ve SHE COLORS gibi birçok markanın sahibidir. 15

18 Hakkasan - İstanbul Doors The House Apart - Kerten Dünyanın en iyi restoranlarından biri olan ve Unitim Holding bünyesinde bulunan Hakkasan İstanbul, Türkiye de faaliyet gösteren bar ve restoran zinciri İstanbul Doors Group tarafından satın alınmıştır. 3 Seas Capital Partners, bu işlem sürecinde Unitim Holding ortaklarına finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir. Unitim Holding 1997 yılında kurulan Unitim Holding, dünyanın önde gelen moda markalarının Türkiye ile birlikte Ukrayna, Moldova, Azerbaycan, Kazakistan, Romanya, Gürcistan ve Rusya temsilciliğini yapmakta ve bu ülkelerde birçok mağaza işletmektedir. Giyim ve ayakkabı perakendeciliği, giyecek imalatı, gıda ve içecek perakendeciliği alanlarında faaliyet göstermekte olan Unitim Holding, Polo Ralph Lauren, Accessorize gibi dünya markalarının Türkiye imtiyaz haklarına da sahiptir. İstanbul Doors Group Bünyesinde Da Mario, Vogue, Wan-na, Anjelique, A jia, Private Room, Kichnette ve Zuma gibi birçok önemli restoran zincirini barındıran İstanbul Doors Group, 1993 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ilk kurumsal restoran zinciri işletmecisi olarak tanımlanan İstanbul Doors Group restoranları dünyanın önde gelen yemek ve gusto dergileri tarafından birçok kez en iyiler listelerinde yer almıştır. Türkiye nin önde gelen konaklama şirketlerinden biri olan The House Apart ın %50 hissesi, İrlanda merkezli bir özel sermaye fonu olan Kerten Private Equity tarafından satın alınmıştır. 3 Seas Capital Partners, bu işlem sürecinde The House Apart ortaklarına finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir. The House Apart 2002 yılında kurulan ve bugün toplam 11 şubeye sahip olan The House Café ortakları tarafından 2007 yılında hayata geçirilen The House Apart konaklama şirketi evden- uzakta-ev konseptiyle faaliyet göstermektedir. Cihangir, Galata, Tünel ve Teşvikiye de toplam 5 binada 40 daire ile faaliyet göstermekte olan The House Apart, yakın dönemde The House Otel isimli yeni konseptiyle Galatasaray Nişantaşı ve Ortaköy de bulunan butik oteller açmıştır. Kerten İrlanda merkezli bir özel sermaye fonu olan Kerten Private Equity, Dublin deki merkezinin yanı sıra İstanbul, Bükreş ve Varşova da bulunan şubeleri ile 4 ayrı ülkede faaliyet göstermektedir yılında kurulan Kerten in The House Apart dışında Polonya da Fota, Kamot ve Kisan / SKS ve Romanya da Logos Investments s.r.l. isimli şirketlerde yatırımları bulunmaktadır 16

19 Mynet - Trendyol.com Taha Tatlıcı - Galerist Medyaguru - Mynet Türkiye nin lider internet portalı Mynet in ortakları, online alışveriş sitesi Trendyol.com un sahibi olan DSM Grup a azınlık hissedarı olarak yatırım gerçekleştirmiştir. 3 Seas Capital Partners, bu işlem sürecinde Mynet ortaklarına finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir. Mynet Türkiye nin ilk internet portalı olan Mynet, 6 milyonu aşkın kayıtlı üyesi, aylık 1,2 milyar sayfa gösterimi ve 15 milyon tekil ziyaretçi sayısıyla Türkiye nin lider internet portalıdır. Haber, video, sinema, finans ve oyun gibi hizmetlerinin yanı sıra çeşitli ilgi gruplarına yönelik onlarca alt bölüme sahip olan Mynet bünyesinde Türkiye nin en çok kullanılan ücretsiz e-posta servisi ile dünyanın en büyük kadın sitesi olan Ivillage ı da bulundurmaktadır. Trendyol.com DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Tic. A.Ş. tarafından 2010 yılında kurulan ve özel alışveriş (private shopping) konseptinde çalışan online alışveriş servislerinden Trendyol.com, kısa süre içerisinde kendi kategorisinde Türkiye nin lider şirketlerinden biri haline gelmiştir. Eğitim ve gayrimenkul başta olmak üzere, çeşitli alanlarda yatırımları bulunan Taha Tatlıcı, çağdaş sanatın öncü galerinden Galerist le bir ortaklık gerçekleştirmiştir. 3 Seas Capital Partners, bu işlem sürecinde Taha Tatlıcı ya finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir. Taha Tatlıcı Türkiye nin önde gelen işadamlarından biri olan Taha Tatlıcı nın, eğitim ve gayrimenkul başta olmak üzere, çeşitli alanlarda yatırımları bulunmaktadır. Galerist Murat Pilevneli tarafından 2000 yılında kurulan Galerist Eser Sergileme Sanat Etkinlikleri Müzayede Düzenleme Film Prodüksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti., Türkiye de çağdaş sanatın gelişmesine öncülük eden en önemli sanat galerilerinden biri sayılmaktadır. Çağdaş Türk sanatçılarının eserlerinin Art Basel den FIAC a kadar birçok uluslararası sanat fuarında sergilenmesini sağlayan Galerist in bünyesinde Hüseyin Çağlayan, Elif Uras, Mustafa Hulusi ve Haluk Akakçe gibi birçok önemli sanatçının eserleri yer almaktadır. Türkiye nin önde gelen internet reklamcılığı şirketlerinden Medyaguru, Türkiye nin lider portalı Mynet tarafından satın alınmıştır. 3 Seas Capital Partners, bu işlem sürecinde Medyaguru ortaklarına finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir. Mynet Türkiye nin ilk internet portalı olan Mynet, 6 milyonu aşkın kayıtlı üyesi, aylık 1,2 milyar sayfa gösterimi ve 15 milyon tekil ziyaretçi sayısıyla Türkiye nin lider internet portalıdır. Haber, video, sinema, finans ve oyun gibi hizmetlerinin yanı sıra çeşitli ilgi gruplarına yönelik onlarca alt bölüme sahip olan Mynet bünyesinde Türkiye nin en çok kullanılan ücretsiz e-posta servisi ile dünyanın en büyük kadın sitesi olan Ivillage ı da bulundurmaktadır. Medyaguru İnternet reklamcılığı alanında Türkiye nin öncü şirketlerinden biri olan Medyaguru 2005 yılında kurulmuştur. Marka ve hizmetlerin internet mecrasını en verimli biçimlerde kullanabilmeleri için bütçe ve hedef kitle doğrultusunda alternatif reklam olanakları sağlayan Medyaguru, marka danışmanlığı, proje geliştirme ve banner tasarım konularında uzman ekibi ile hizmet vermektedir. 17

20 Sektörlere Göre Tamamlanan İşler ENDÜSTRİ Bossa - Akkardan Türkiye nin lider otomotiv yan sanayi kuruluşlarından biri olan Akkardan, Sabancı Grubu nun en köklü şirketlerinden biri olan Bossa nın % 50,12 sini 152,5 milyon dolar değer üzerinden satın almıştır. Numarine - Abraaj Capital Türkiye nin önde gelen motor yat üreticilerinden Numarine in hisselerinin % 50 si Ortadoğu nun en büyük özel yatırım fonlarından biri olan Abraaj Capital tarafından satın alınmıştır. FarInvest - Mata Özellikle otomotiv sektöründe yatırımlar yapan, Türkiye merkezli finansal yatırım şirketi FarInvest, otomotiv yedek parça ve iç ahşap yapılarını üreten Mata Otomotiv in % 51 ini satın almıştır. Farplas - Öncü Türkiye nin önde gelen otomotiv yan sanayi kuruluşlarından biri olan Farplas, ticari araç üreticilerine ABS bazlı parçalar üreten Öncü Dayanıklı Tüketim Malları A.Ş. nin % 100 hissesini satın almıştır. Turkuaz - Henkel Avrupa merkezli, dünyanın en büyük kimya şirketlerinden biri olan Henkel, Kazakistan ın önde gelen dağıtım şirketlerinden Turkuaz ile ortak girişim anlaşması imzalamıştır. 18

21 LOJİSTİK VE ALTYAPI Fina Turkon Holding Kumport Liman İşletmesi A.Ş. nin sahibi olan Fina Turkon Holding in, Turkon Holding e ait % 50 hissesi Fina Holding tarafından satın alınmıştır. 3 Seas Capital Partners ın danışmanlık hizmeti verdiği bu işlemin ardından Fina Holding, Fina Turkon Holding in (yeni adı: Fina Limancılık Lojistik Holding A.Ş.) tamamına sahip olmuştur. Turkon Fina Denizcilik Turkon Fina Denizcilik A.Ş. nin Fina Holding e ait % 50 hissesi Turkon Holding tarafından satın alınmıştır. 3 Seas Capital Partners ın danışmanlık hizmeti verdiği bu işlemin ardından Turkon Holding, Turkon Fina Denizcilik A.Ş. nin tamamına sahip olmuştur. Türkerler - Derince İnşaat, enerji, turizm, gayrimenkul ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren, Türkiye nin önde gelen kuruluşlarından Türkerler Grubu, Özelleştirme İdaresi tarafından düzenlenen Derince Limanı ihalesini 195,2 milyon dolar bedelle kazanmıştır. Fina / Turkon - Kumport Türkiye nin önde gelen konteyner limanlarından biri olan Kumport Liman Hizmetleri Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 255 milyon ABD Doları karşılığında Fina Holding A.Ş. ve Turkon Konteyner Taşımacılık ve Denizcilik A.Ş. tarafından satın alınmıştır. İSBİ - Doba Türkiye nin önde gelen serbest bölge ve lojistik merkezi yönetim şirketi İSBİ, Kıbrıs Gazimagosa Serbest Bölgesi kurucu ve işletmecisi Doba Investments Ltd. nin çoğunluk hissesini satın almıştır. Panda - K-Line 3 Seas Capital Partners, dünyanın en büyük deniz taşımacılık gruplarından biri olan Japonya merkezli Kawasaki Kisen Kaisha Line ( K-Line ) ile Panda Denizcilik evliliğinin K-Line Türkiye adı altında gerçekleşmesinde Panda Denizcilik in ortaklarına danışmanlık hizmeti vermiştir. 19