Günlük Bülten 14 Mayıs 2018

Transkript

1 Günlük Bülten 14 Mayıs 2018 Hisse Senetleri Cuma günü pozitif açılışın ardından seviyelerine kadar yükselen BIST 100 Endeksi son seansta güçlenen satışlarla geriledi. Endeks bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle günü %0,5 (528 puan) azalışla seviyesinde tamamladı. Sanayi endeksinin olumlu ayrışması dikkat çekti. BIST-100 ün yurtdışı piyasaların desteğiyle görülen olumlu açılışın ardından TL nin etkisiyle nispeten zayıf bir seyir izleyebileceğini tahmin ediyoruz. Teknik olarak seviyesi destek, ise direnç olarak izlenebilir. Bugün yurtiçinde Mart ayı ödemeler dengesi açıklanacak (Şubat: -4,15 milyar USD, Foreks Anketi Beklenti: -4,15 milyar USD). Yarın Hazine ihaleleri, Cuma günü ise TCMB beklenti anketi izlenecek. Küresel Piyasalar ABD hisse senedi endeksleri Cuma günü ekonomik ve politik endişelerin etkisinin azalmasıyla yükseliş gösterdi. Dow Jones Endeksi %0,37, S&P 500 Endeksi %0,17 değer kazandı; Nasdaq Composite Endeksi ise günü yataya yakın, hafif negatif yönde tamamladı. Vadeli endeks kontratları bu sabah pozitif yönde işlem görüyor. Yurtdışı takvimde bugün açıklanacak önemli bir makro ekonomik veri bulunmamaktadır. Haftanın devamında Euro Bölgesi büyüme ve sanayi üretimi, ABD sanayi üretimi ve perakende satışlar gibi önemli makro veriler takip edilecek. Tahvil Bono Piyasası Tahvil faizlerinde Cuma günü yükseliş eğilimi görüldü. 2 yıl vadeli sabit kuponlu (gösterge) tahvilin (TRT131119T19) bileşik faizi günlük bazda 27 baz puan artarak %16,14 seviyesine yükseldi. 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil (TRT080328T15) faizi ise önceki kapanışa göre 13 baz puan azalışla günü %13,72 seviyesinde tamamladı. Para Piyasaları Güne 1,19 sınırlarında başlayan EUR/USD paritesi gün içinde genel olarak yukarı yönlü tepkisini sürdürerek 1,1960 seviyelerine ulaştı. Devam eden işlemlerde yatay bant içinde dalgalı bir seyir izleyen parite bu sabah yine 1,1960 seviyelerinde işlem görüyor. Cuma günü TL de değer kaybı eğilimi görüldü. USD/TL kuru 4,23 seviyelerinden 4,32 ye doğru yükseldi. EUR/TL kuru da 5,05 sınırlarından 5,16 ya yöneldi. Yeni haftaya başlarken yüksek seyrin korunduğunu görüyoruz; son işlemler sırasıyla 4,33 ve 5,18 civarında gerçekleşiyor. BIST Endeksleri Endeks Kapanış Günlük (%) Yılbaşı (%) BIST , BIST , BIST-Banka 145, BIST-Sınai 121, Yurtdışı Endeksler Kapanış Günlük (%) Yılbaşı (%) ABD Dow 24, ABD S&P 2, ABD Nasdaq 7, Almanya 13, Japonya 22, Çin 3, Rusya 1, Brezilya 85, Hindistan 35, Endonezya 5, Tahvil Piyasaları Bileşik faiz (%) Günlük Yılbaşı TR 2 yıllık TR 10 yıllık ABD 10Y Almanya 10Y Döviz Piyasaları Son Günlük (%) Yılbaşı (%) EUR/USD USD/TRY EUR/TRY Sepet Emtia Piyasaları Son Günlük (%) Yılbaşı (%) Brent ($/Varil) Altın ($/Ons)

2 Makroekonomik Haberler Michigan tüketici güven endeksi beklentilere yakın açıklandı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi Mayıs ayında öncü verilere göre 98,8 seviyesinde açıklandı (Önceki: 98,8, Beklenti: 99,0). Şirket ve Sektör Gelişmeleri AKGUV: Akdeniz Güvenlik, T.C Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından açılan 46 adet Jeep Grand Cherokee aracının BR6 güvenlik seviyesinde zırhlanma işinin, TL+KDV bedelli sözleşmesinin %51 bağlı ortaklığı Akdeniz Teknoloji Güvenlik ve Savunma Sistemleri San. ve Tic. A.Ş ile imzalandığını bildirdi... Sınırlı pozitif ALCTL: Alcatel Yönetim Kurulu, Şirket in sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu, sektörel ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurulup Şirket politikaları değerlendirildiğinde; Genel Kurul'a kar payı dağıtılmaması yönünde öneride bulunulmasına karar verdi... Nötr ANELE: Anel Elektrik, daha önceki yıllarda üstlenilmiş olup halihazırda devam eden Rayyan Road Doha Katar, Red Line South Underground Doha Katar, Red Line South Elevated at Grade Doha Katar ve Abu Dabi Uluslararası Havalimanı projelerinde düşük tutarlara bölünmüş olmakla beraber çok sayıda işveren talimatlı iş artışı olduğunu açıkladı. İmzalanmış olan sözleşmelere ilave olan söz konusu iş artışları göz önüne alındığında 11 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Şirket in devam eden işlerinin kalan tutarının (backlog) %1,05'i Türkiye'de, %98,95'i yurtdışında olmak üzere 283,5 milyon USD olduğunu bildirdi... Sınırlı pozitif BIZIM: Bizim Toptan, Yıldız Holding sendikasyon kredisi hakkında açıklama yaptı. Buna göre; 12 Nisan 2018 tarihinde, Yıldız Holding ve Bizim Toptan ın da dahil olduğu grup şirketlerinin bazıları, Yıldız Holding ve grup şirketlerinin kredi verenlerinin bazıları ile sendikasyon kredi sözleşmesi akdetti. Bizim Toptan'ın bu kapsam dahilindeki toplam nakdi kredisi bulunmamakta, gayri nakdi kredisi ise 25 milyon USD'dir. Sendikasyon kredisi dolayısıyla Bizim Toptan ın (toplam) borç yükünde herhangi bir artış olmamış; sadece gayri nakdi riskleri Yıldız Holding seviyesine çıkarılmıştır. Aynı zamanda Şirket bankalara olan mevcut toplam gayrinakdi kredi risk tutarı ile sınırlı olmak üzere, kredi kullanım tarihi itibariyle Yıldız Holding'e garantör oldu. Şirket in varlıkları (taşınmazları, hisseleri vs.) üzerinde herhangi bir rehin veya teminat tesis edilmedi. sonucunda garanti yükümlülükleri sona erecek olup sözleşmede Şirket in faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bir kısıtlama veya taahhüt bulunmamaktadır... Nötr BOSSA: Bossa Yönetim Kurulu, 2017 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir karın, Şirket in öz kaynaklarını güçlendirmek ve devam eden yatırımların kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine verdi... Nötr CLEBI: Çelebi Hava Servisi, 15 Mart 2018 tarihinde bağlı ortaklığı Celebi Nas Airport Services India Pvt.Ltd. ile ihale makamı Mumbai International Airport Private Limited arasındaki imtiyaz sözleşmesi imza sürecinin 30 Mart 2018'e uzatıldığını bildirmişti. Şirket Cuma günü yapılan açıklamada söz konusu imtiyaz 14 Mayıs

3 sözleşmesi süreci ile ilgili ihale makamı ile yasal gerekliliklerin tamamlanması amacıyla görüşmelerin devam etmekte olduğunu, imza sürecinin bu nedenle henüz tamamlanmadığını duyurdu... Nötr DZGYO: Deniz GYO, nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TL nominal değerli, 89 gün vadeli finansman bonosu ihracının tamamlandığını açıkladı... Sınırlı pozitif EDIP: Edip Gayrimenkul, bağlı ortaklığı Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş.'nin sermayesinin TL'den TL'ye artırılması kapsamında, artırılan sermayeye isabet eden pay olan TL'nin alacağından mahsup yapılmak suretiyle sermaye artırımına iştirak edilmesine karar verdi... Nötr GOZDE: Gözde Girişim, Yıldız Holding sendikasyon kredisi hakkında açıklama yaptı. Buna göre; 12 Nisan 2018 tarihinde, Yıldız Holding ve Gözde Girişim in de dahil olduğu grup şirketlerinin bazıları, Yıldız Holding ve grup şirketlerinin kredi verenlerinin bazıları ile sendikasyon kredi sözleşmesi akdetti. Gözde Girişim'in bu kapsam dahilindeki toplam nakdi kredisi 76 milyon USD olup, gayri nakdi kredisi ise bulunmamaktadır. Sendikasyon kredisi dolayısıyla Gözde Girişim'in (toplam) borç yükünde herhangi bir artış olmamış; sadece mevcut nakdi banka kredileri Yıldız Holding seviyesine çıkarılmıştır. Aynı zamanda Şirket bankalara olan mevcut toplam nakdi kredi risk tutarı ile sınırlı olmak üzere, kredi kullanım tarihi itibariyle Yıldız Holding'e garantör oldu. Şirket in maliki olduğu iştirak hisseleri üzerinde rehin tesis edildi. Sendikasyon sözleşmesine göre, bu şirketler borçlarını 8 yılda Yıldız Holding'e ödeyecek. Yıldız Holding "Kredi Alan" sıfatıyla tüm işbu borçları Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi şartlarında Kredi Verenlere ödeyecek. sonucunda garanti yükümlülükleri sona erecek olup sözleşmede Şirket in faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bir kısıtlama veya taahhüt bulunmamaktadır... Nötr GOZDE: Gözde Girişim, Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.'nin halka arzının planlanan talep tutarının altında talep gelmesi nedeni ile daha ileri bir tarihte tekrar değerlendirilmek üzere ertelendiğini duyurdu... Sınırlı negatif ISMEN: İş Yatırım, TL ihraç tavanı dahilinde Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında vade sonu tarihli TL nominal tutarda ve vade sonu tarihli TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracının gerçekleştiğini bildirdi... Nötr KERVT: Kerevitaş, Yıldız Holding sendikasyon kredisi hakkında açıklama yaptı. Buna göre; 12 Nisan 2018 tarihinde, Yıldız Holding ve Kerevitaş ın da dahil olduğu grup şirketlerinin bazıları, Yıldız Holding ve grup şirketlerinin kredi verenlerinin bazıları ile sendikasyon kredi sözleşmesi akdetti. Gözde Girişim'in bu kapsam dahilindeki toplam nakdi kredisinin USD karşılığı 251,3 milyon USD, gayri nakdi kredisi ise 62,4 milyon USD'dir. Sendikasyon kredisi dolayısıyla Kerevitaş ın (toplam) borç yükünde herhangi bir artış olmamış; sadece mevcut nakdi banka kredileri ve gayri nakdi risklerin belirtilen tutardaki kısmı Yıldız Holding seviyesine çıkarılmıştır. Aynı zamanda Şirket bankalara olan mevcut toplam nakdi kredi ve Yıldız Holding'e devir edilen gayrinakdi kredi risk tutarı ile sınırlı olmak üzere, kredi kullanım tarihi itibariyle Yıldız Holding'e garantör oldu. Şirket in varlıkları (taşınmazları, maliki olduğu iştirak hisseleri vs.) üzerinde rehin ve ipotekler tesis edildi. 14 Mayıs

4 Sendikasyon sözleşmesine göre, bu şirketler borçlarını 8 yılda Yıldız Holding'e ödeyecek. Yıldız Holding "Kredi Alan" sıfatıyla tüm işbu borçları Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi şartlarında Kredi Verenlere ödeyecek. sonucunda garanti yükümlülükleri sona erecek olup sözleşmede Şirket in faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bir kısıtlama veya taahhüt bulunmamaktadır... Nötr KERVT: Kerevitaş, TL olan mevcut sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz olarak TL artırılarak TL ye yükseltilmesine dair başvurusunun SPK tarafından onaylandığını bildirdi. Şirket ten yapılan açıklamada bedelsiz sermaye artırımı kararının hisse adetlerinin çoğalıp birim hisse fiyatının düşmesi ve böylelikle hissenin daha fazla hareket görmesi ve derinlik kazanması amacıyla alındığı belirtildi... Nötr ORGE: Orge Enerji, TL olan çıkarılmış sermayesinin TL ye artırılmasına ilişkin ihraç ve dağıtım işlemlerinin hak kullanım tarihinin 14 Mayıs 2018 olarak belirlendiğini duyurdu... Nötr OZGYO: Özderici GYO Yönetim Kurulu, 100 milyon TL olan mevcut sermayesinin %60 bedelli sermaye artırımı ile 160 milyon TL ye yükseltilmesine karar verdi... Nötr THYAO: Türk Hava Yolları (THY), Nisan 2018 dönemi trafik sonuçlarını açıkladı. Nisan 2017 döneminde 5,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %14,9 artışla 6,4 milyon düzeyinde gerçekleşti. Yolcu sayısındaki artış; iç hatlarda %19,2, dış hatlarda %11,7 oranında oldu Nisan ayı sonunda 337 olan uçak sayısı 2018 Nisan ayı sonunda 326 ya geriledi. Yolcu doluluk oranı ise Nisan 2018 döneminde yıllık 4,1 puanlık artış ile %83,2 seviyesinde açıklandı... Sınırlı pozitif TSKB: TSKB, TL olan ödenmiş sermayesinin TL artırılarak TL'ye yükseltilmesi, artışın tamamının Genel Kurul kararı çerçevesinde 2017 yılı karından karşılanarak, ortaklara bedelsiz kaydi pay olarak verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptı... Nötr ULKER: Ülker Bisküvi, Yıldız Holding sendikasyon kredisi hakkında açıklama yaptı. Buna göre; 12 Nisan 2018 tarihinde, Yıldız Holding ve aralarında Ülker in iştiraklerinden Ülker Çikolata Sanayi A.Ş. (Ülker Çikolata), Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Biskot) ve İstanbul Gıda Dış Ticaret A.Ş. nin (İstanbul Gıda) dahil olduğu grup şirketlerinin bazıları, Yıldız Holding ve grup şirketlerinin kredi verenlerinin bazıları ile sendikasyon kredi sözleşmesi akdetti. Ülker Çikolata, Biskot ve İstanbul Gıda'nın bu kapsam dahilindeki toplam nakdi kredisi 95,3 milyon USD, gayri nakdi kredisi ise 25,7 milyon USD'dir. Sendikasyon kredisi dolayısıyla Ülker Çikolata, Biskot ve İstanbul Gıda'nın (toplam) borç yükünde herhangi bir artış olmamış; sadece mevcut nakdi banka kredileri ve gayri nakdi riskleri Yıldız Holding seviyesine çıkarılmıştır. Aynı zamanda bu şirketlerin her biri bankalara olan mevcut toplam nakdi kredi ve Yıldız'a devir edilen gayrinakdi kredi risk tutarı ile sınırlı olmak üzere, kredi kullanım tarihi itibariyle Yıldız Holding'e ayrı ayrı garantör oldu. İşbu iştiraklerin varlıkları (taşınmazları, hisseleri vs.) üzerinde herhangi bir rehin veya teminat tesis edilmedi. Sendikasyon sözleşmesine göre, bu şirketler borçlarını 8 yılda Yıldız Holding'e ödeyecek. Yıldız Holding "Kredi Alan" sıfatıyla tüm işbu borçları Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi şartlarında Kredi Verenlere ödeyecek. sonucunda garanti yükümlülükleri sona erecek olup sözleşmede söz konusu şirketlerin faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bir kısıtlama veya taahhüt bulunmamaktadır... Nötr 14 Mayıs

5 Günlük Takvim Saat Bölge Veri Dönem Önceki Beklenti * 10:00 Türkiye Cari İşlemler Dengesi Mart -4,15 mlr USD -4,15 mlr USD * Türkiye verileri için Foreks ortalama piyasa beklentisi, yurtdışı veriler için Bloomberg tahmini verilmiştir. 14 Mayıs

6 Alternatif Menkul, bir Alternatif Bank iştirakidir. Adres : Cumhuriyet Caddesi No: 46 Kat: 1 Elmadağ Şişli İstanbul Tel : Faks : Burada yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla Alternatif Menkul Değerler A.Ş. ( Alternatif Menkul ) tarafından işbu rapor tarihi itibariyle hazırlanmış olup, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Alternatif Menkul, bu dokümanda yer alan bilgileri mümkün olduğunca güncel kaynaklardan derlemiş olmakla birlikte, söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemekte ve güvenilir olduğunu iddia etmemektedir. Alternatif Menkul, dokümandaki bilgiler hazırlanırken yararlanılan ve kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve dokümanın içeriğindeki bilgilerin kullanılması sonucunda üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; SPK tarafından belirlenen yetkili kuruluşlar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Dolayısıyla burada bahsedilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin herhangi bir yatırım kararını, kendi özel yatırım amaçlarınız ve mali durumunuzu göz önünde bulundurarak, kendi araştırmalarınızı ve bağımsız danışmanlarınızdan aldığınız tavsiyeleri temel alarak vermeniz önerilmektedir. Yatırım Danışmanlığı Hizmeti almak isteyen yatırımcıların, Alternatif Menkul ile Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi imzalamış ve Yerindelik Testi yapmış olmaları gerekmektedir. Burada yer alan hiçbir bilgi Alternatif Menkul veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına her hangi bir kimseye, herhangi bir sermaye piyasası aracının alınması veya satılması yönünde herhangi bir icap veya davet teşkil etmez. İşbu dokümanın bütün hakları Alternatif Menkul ün münhasır mülkiyetinde olup, hiçbir bölümü Alternatif Menkul ün yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez veya üçüncü kişilere dağıtılamaz. Aksi halde, Alternatif Menkul uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. 14 Mayıs