Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 7.76, ,9 8.63, , ,9 Günlük Strateji Bülteni 25 Ocak 219 Cuma Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 24 Ocak %Değ. Ybb BIST ,3 1,63% 11,5% BIST ,7 1,57% 12,3% VIOP3 Endeks 131,3 1,27% 11,3% FTSE 6.819, -,35% 1,35% DJI ,2 -,9% 5,25% DAX 11.13,2,53% 5,41% RTS 1.188,2,14% 11,18% Parite 24 Ocak %Değ. Ybb USD/TRY 5,263,1% -,42% EUR/TRY 5,962,2% -1,7% ($+ )/TRY 5,621 -,79% -,72% EUR/USD 1,1324,14% -1,16% Emtia 24 Ocak %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 61,9 1,6% 14,3% Bakır ($/ton) 2,7 -,39% -1,85% Altın ($/ons) 1.286,7,6%,42% Gümüş ($/ons) 15,4,33% -1,22% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (mn TL) DENIZ 2% TSPOR -13% GARAN 145 BEYAZ 16% DENGE -12% THYAO 914 PARSN 14% VKGYO -7% ASELS 642 DYOBY 14% SALIX -7% KRDMD 56 DZGYO 1% TKURU -7% TTKOM 485 Borsa İstanbul, güne 1.4 üzerinden alımlarla başlayıp, yukarı hareketini 11.7 seviyeleri üzerine kadar sürdürdü. Sanayi hisselerindeki alımlar endeksi yukarı iterken, günün kapanışı da görülen en yüksek seviye olan seviyesinden gerçekleşti. Avrupa ve ABD tarafında güne kararsız başlangıç yapan endeksler, gün içinde de yön arayışına devam etti. Avrupa tarafında karışık kapanışlar izlenirken, ABD piyasaları günü yatay seviyelerden tamamladı. Sektörel güven endeksleri ve kapasite kullanımı, yurt içinde bugün açıklanacak en önemli veri akışları olacaktır. Yurt dışında ise ABD de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri yakından izlenecektir. Asya tarafında bu sabah Çin ve Japonya piyasaları alıcılı seyrediyor. Hem Avrupa hem de ABD de pozitif açılış görebiliriz. BİST in ise güne hafif alımlarla başlaması beklenebilir. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Yabancı yatırımcılar 18 Ocak haftasında 712 mn $ hisse alımı gerçekleştirdi Kısa Kısa Haberler: Tekstil Sektörü, ASELS, ODAS, SISE Açıklanan Pay Geri Alım Bildirimleri: AKSA Takvim Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki 25 Oca. Türkiye 1: Oca. Sektörel Güven Endeksleri 25 Oca. Almanya 12: Oca. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 1,5 11, 25 Oca. Türkiye 14:3 Oca. Kapasite Kullanım Oranı 74,1% 25 Oca. ABD 16:3 Ara. Dayanıklı Mal Siparişleri 25 Oca. ABD 18: Ara. Yeni Konut Satışları 25 Oca. ABD 18: Ara. Yeni Konut Satışları- Aylık% BIST 1 ve işlem hacmi verileri İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-1 (Sol) /1 21/1 22/1 23/1 24/1 7.2 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 6

2 Makro Ekonomi & Politika 25 Ocak 219 Cuma Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 6

3 Sektör & Şirket Haberleri 25 Ocak 219 Cuma Yabancı yatırımcılar 18 Ocak haftasında 712 mn $ hisse alımı gerçekleştirdi TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 18 Ocak ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 712 mn $ net alım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 122 mn $ düşüş gösterdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 28,8 mlr $ olan hisse senedi stoku 18 Ocak ile sona eren haftada 32 mlr $ seviyesine yükselirken, DİBS stoku ise 18 mlr $ düzeyinde gerçekleşti. Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, mn $ DIBS Net Hareketler, Haftalık, mn $ /7 218/7 Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Kısa Kısa Haberler Tekstil Sektörü: İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, İngiltere'nin Brexit sonrası Gümrük Birliği'nden de çıkması durumunda Türkiye'nin bu ülkeye ihraç edeceği hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerine %12 vergi uygulanacağını belirtirken, fiyat artışı nedeniyle %15-2 civarında pazar kaybı yaşanabileceğini belirtti. Gültepe, bunun önüne geçmek için İngiltere ile mutlaka serbest ticaret anlaşması yapılması gerektiğini söyledi. (Kaynak: Dünya) (=) Aselsan (ASELS), (=) Şişe Cam (SISE) : Aselsan ile Şişe Cam arasında, şirketin savunma sanayisine yönelik projelerinde kullanılacak standartlarda malzemelerin temininin yanı sıra ürün kompozisyonları ve optimizasyonu konularında çözümler geliştirmek üzere iş birliği protokolü imzalandı. En az iki yıl geçerli olacak iş birliği kapsamında, Milli tank için periskop camları başta olmak üzere, Aselsan ın geliştireceği teçhizatlarda kullanılacak çeşitli cam ve cam seramik malzemelerin geliştirilmesi hedefleniyor. (Kaynak: Dünya) (+) Odaş Elektrik (ODAS): Şirket, 217/117 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde verilen 7 yıllık alım garantisinin, kalan 6 yılı baz alındığında yeni düzenleme ile Çan-2 Termik Santrali'ne yönelik yıllık üretim projeksiyonunun %45'ine denk geldiğini, 6 yıl boyunca sadece ABD Dolarına endeksli satışlarından sağlanacak gelirler toplamının asgari 288,4 mn $, azami ise 317,2 mn $ olmasının beklendiğini bildirdi. Açıklanan Pay Geri Alım Bildirimleri Günlük (24 Ocak) Ortalama Alınan Alınan İşlem Hisse Şirket Adı Tutar (mn Adet (mn) Fiyatı TL) (TL) Alınan Adet (mn) Toplam Alınan Ortalama Sermayeye Tutar (mn İşlem Oranı (%) TL) Fiyatı (TL) Program kapsamında geri alım oranı % Miktar Tutar (mn (mn) TL) AKSA Aksa Akrilik,,1 8, 3,2 33,8 1,6 1,7% 16,% 16,9% Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 6

4 Haftalık Ajanda 25 Ocak 219 Cuma Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 25 Oca. Japonya 2:3 Oca. Tokyo TÜFE - Yıllık % 72,81,2%,4% 25 Oca. Türkiye 1: Oca. Sektörel Güven Endeksleri 25 Oca. Almanya 12: Oca. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,36 1,5 11, 25 Oca. Türkiye 14:3 Oca. Kapasite Kullanım Oranı 74,38 74,1% 25 Oca. ABD 16:3 Ara. Dayanıklı Mal Siparişleri 92,97 25 Oca. ABD 18: Ara. Yeni Konut Satışları 9,63 25 Oca. ABD 18: Ara. Yeni Konut Satışları- Aylık% 48,44 28 Oca. Çin 4:3 Ara. Sanayî Kârları -Yıllık % 35, -1,8% 28 Oca. ABD 16:3 Ara. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 64,6,22 28 Oca. ABD 18:3 Oca. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 64,84 15, 17,6 29 Oca. Fransa 1:45 Oca. Tüketici Güven Endeksi 6, 92, 29 Oca. ABD 16:3 Ara. Toptan Stoklar- Aylık % 81,25,5%,8% 29 Oca. ABD 17: Kas. S&P/CS-2 Konut Fiyat Endeksi 47,66 29 Oca. ABD 18: Oca. CB Tüketici Güven Endeksi 93,75 126, 128,1 3 Oca. Japonya 2:5 Ara. Perakende Satışlar- Yıllık % 73,3 1,4% 3 Oca. Fransa 9:3 4Ç18 GSYH Çeyreksel % 89,47,3% 3 Oca. Avro Bölgesi 13: Oca. Tüketici Güven Endeksi 78,57-6,2 3 Oca. Almanya 16: Oca. TÜFE- Aylık % 86,89,1% 3 Oca. Almanya 16: Oca. TÜFE- Yıllık % 88,52 1,7% 3 Oca. ABD 16:15 Oca. ADP İstihdam Raporu 86,72 18, 178,9 3 Oca. ABD 16:3 4Ç18 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)% 96,88 3,4% 3 Oca. ABD 16:3 4Ç18 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel% 67,81 1,6% 3 Oca. ABD 16:3 4Ç18 GSYH Fiyat Endeksi 77,5 1,8% 3 Oca. ABD 18: Ara. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 77,34 -,7% 3 Oca. ABD 22: FED Faiz Kararı (Üst Sınır) 97,66 2,5% 2,5% 3 Oca. ABD 22: FED Faiz Kararı (Alt Sınır) 27,34 2,25% 2,25% 3 Oca. Türkiye TCMB Enflasyon Raporu 31 Oca. Japonya 2:5 Ara. Sanayi Üretimi- Aylık % 98,88-1,1% 31 Oca. Çin 4: Oca. CFLP PMI İmalat Dışı 65, 53,2 53,8 31 Oca. Çin 4: Oca. CFLP PMI İmalat 87,5 5, 49,4 31 Oca. Fransa 1:45 Oca. TÜFE- Yıllık % 94,74 1,8% 1,9% 31 Oca. Almanya 11:55 Oca. İşsizlik Oranı % 72,13 5,% 5,% 31 Oca. Avro Bölgesi 13: Ara. İşsizlik Oranı % 69,5 8,1% 31 Oca. Avro Bölgesi 13: 4Ç18 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %) 92,86,2% 31 Oca. Avro Bölgesi 13: 4Ç18 GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %) 9,48 1,6% 31 Oca. ABD 16:3 Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,44 31 Oca. ABD 16:3 Ara. Kişisel Gelirler ve Harcamalar 85,16 31 Oca. ABD 16:3 Ara. Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Aylık% 59,61,15% 31 Oca. ABD 16:3 Ara. Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Yıllık% 52,34 1,88% 31 Oca. ABD 17:45 Oca. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 82,3 65,4 Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks, VKY Araştırma & Strateji Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 6

5 Takip Listesi 25 Ocak 219 Cuma 24-Jan-219 TRY Bankacılık AKBNK , AL EÜG 7,6 17% GARAN , AL EÜG 1, 12% HALKB ,9 316 AL EPG 9,4 15% ISCTR , AL EPG 6,78 23% YKBNK , AL EÜG 2,51 28% ALBRK ,3 4 TUT EPG 1,58 19% TSKB 2.352,84 3 AL EÜG 1,17 44% Cam ANACM ,74 7 AL EÜG 4,29 57% SODA ,22 38 AL EÜG 1,38 44% TRKCM ,31 17 TUT EPG 4,9 24% Çimento CIMSA ,12 3 TUT EPG 9,3 14% AKCNS ,97 2 TUT EPG 9,1 14% BOLUC 56 3,53 1 TUT EPG 4,3 24% Dayanıklı Tüketim ARCLK ,2 41 TUT EPG 18,9 4% VESTL ,47 46 TUT EPG 7, 8% Demir-Çelik EREGL , AL EÜG 1,18 2% KRDMD , AL EPG 3,25 28% Gayrimenkul TRGYO 1.8 1,8 1 AL EÜG 2,35 31% EKGYO 6.4 1,58 52 AL EÜG 2,87 85% ISGYO 978 1,2 6 TUT EPG 1,6 3% Havacılık TAVHL ,4 43 AL EÜG 38, 41% THYAO ,76 82 AL EÜG 25,4 72% PGSUS , 43 AL EÜG 33,4 18% Holding KCHOL ,45 54 AL EPG 19,3 17% SAHOL ,25 64 AL EPG 1,3 25% SISE ,59 42 TUT EPG 6,35 14% Savunma ASELS ,1 353 AL EÜG 35,7 45% OTKAR , 7 AL EÜG 11, 9% Otomotiv FROTO ,7 21 TUT EPG 62,5 8% TOASO ,25 34 AL EÜG 25,55 33% DOAS ,73 2 TUT EPG 5, 6% Perakende BIZIM 396 6,6 2 AL EÜG 9, 42% BIMAS ,15 88 TUT EPG 98,2 5% MGROS ,83 21 AL EÜG 32,1 17% EÜG: Endeks Üzeri Getiri EPG: Endekse Paralel Getiri EAG: Endeks Altında Getiri PD Hisse Fiyatı (TL) (mn TL) 3A ort. hacim (TLmn) Uzun Vade Öneri Kısa Vade Öneri Hedef Fiyat Getiri Potansiyeli Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 6

6 25 Ocak 219 Cuma Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK Mehmet Emin ZÜMRÜT, CIFE Direktör - Hisse Senedi Strateji, SGMK Selahattin AYDIN SELAHATTIN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr Mehtap İLBİ MEHTAP.ILBI@vakifyatirim.com.tr Tuğba SAYGIN TUGBA.SAYGIN@vakifyatirim.com.tr Nazlıcan ŞAHAN NAZLICAN.SAHAN@vakifyatirim.com.tr Umut Deniz PAK UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr Müdür Müdür Yardımcısı Kıdemli Analist Analist Analist Teknik Strateji, Çimento, Cam, Demir Çelik, Taahhüt, Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Savunma, Havacılık, Perakende,Gıda- İçecek, Beyaz Eşya, Otomotiv, Enerji, Telekomünikasyon Bankacılık, Sigortacılık, GYO, Holdingler Makro Ekonomi, Strateji, SGMK Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş ISTANBUL Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların Vakıf Yatırım Menkul ve/veya Değerler A.Ş. ilgili tarafından kişilerin hazırlanmıştır uğrayabilecekleri Bu çalışma doğrudan arka sayfada yer ve/veya alan çekince dolaylı bildirimi ile zararlardan, bir bütündür kâr yoksunluğundan, Sayfa 6 / 6 manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.