BIST-100 Teknik Analiz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BIST-100 Teknik Analiz"

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 92, BIST-Sınai 69, BIST-Banka 140, İşlem Hacmi TL mn 3, MSCI EM End.(US$) 1, MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, MSCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 7, Değerlem e Son 12 Ay 2013T 2014T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL PTOFS 8.06 AFYON GARAN 521 ALGYO 4.13 KOZAL HALKB 274 PGSUS 3.67 BRSAN AKBNK 233 IHEVA 3.45 ENKAI VAKBN 175 TTRAK 3.19 ALKIM ISCTR 159 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 09:00 Eyl. Dış Ticaret Dengesi 15.4 Mlr 13.1 Mlr Türkiye 10:00 Eyl. Sanayi Üretimi- Aylık % 3.80% -3.95% Türkiye 10:00 Eyl. Sanayi Üretimi- Yıllık % 1.10% -0.12% ABD 15:30 Eki. Tarım Dışı İstihdam 120 Bin 148 Bin ABD 15:30 Eki. İşsizlik Oranı 7.30% 7.20% ABD 15:30 Eyl. Kişisel Gelirler 0.30% 0.40% ABD 15:30 Eyl. Kişisel Harcamalar 0.20% 0.30% ABD 16:55 Kas. Michigan Üni. Tüketici Güven End.- Öncü ABD 22:30 FED Başkanı Bernanke'nin konuşması TSİ: 8:45 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 14, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 52, Amerika INDU Index 15, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 4, İtalya FTSEMIB Index 18, Yunanistan ASE Index 1, İspanya IBEX Index 9, Kasım 2013 Cuma Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün ECB nin sürpriz faiz indirimi kararı sonrasında yurtdışı piyasalara paralel yükseliş göstererek 76, puana ulaşan BIST 100 endeksi günü ise sadece %0.06 artışla 75, puandan kapattı. Dün ayrıca BIST Banka (XBANK) endeksi %0.02 değer kaybederken, BIST Sınai (XUSIN) %0.24 yükseliş gösterdi. Bugün içeride saat 10:00 da Eylül ayı sanayi üretimi verileri açıklanacak. Dün ECB nin sürpriz faiz indirimi kararı ardından yükselen Avrupa borsaları ABD de beklentinin üzerinde gelen büyüme verisi ardından düşüş gösterdi. ECB açıklaması sonrasında puana kadar ulaşan Avrupa da gösterge Stoxx Europe 600 endeksi günü %0.01 düşüşle puandan kapattı. Dün Avrupa Merkez Bankası(ECB) gösterge faiz oranlarını sürpriz bir şekilde %0.50'den %0.25'e indirdi. Genel olarak piyasada bu toplantıda ECB nin faizleri değiştirmesi beklenmiyordu. Ancak özellikle TÜFE deki artışın hedefin altında kalması nedeniyle ECB den önümüzdeki toplantılara ilişkin faiz indirimi beklentisi vardı. Öte yandan ECB mevduat oranını değiştirmeyerek %0 seviyesinde bıraktı. ECB Başkanı Mario Draghi, faiz kararı sonrası yaptığı basın açıklamasında, deflasyon görmediklerini belirterek, uzun dönemli düşük enflasyon beklediklerini belirtti. Borçlanma maliyetlerinin "uzun bir süre" için düşük tutulacağı taahhüdünde bulunan Draghi, para piyasası koşullarını ve bunların para politikası duruşuna potansiyel etkisini yakında izlemeye devam ettiklerini ve eldeki tüm enstrumanları değerlendirmeye hazır olduklarını belirtti. Bu sabah ise kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Fransa'nın kredi notunu AA+'dan AA'ya indirdiğini ve görünümü ise 'negatif'ten 'duragan'a yükselttiğini açıkladı. Haberin ardından Euro/Dolar paritesi 1.34 ün altına geriledi. Dün ABD de ise ECB nin sürpriz faiz indirimi kararı ve olumlu gelen büyüme verisinin etkisi ile oluşan FED endişeleri sonucu endeksler sert düşüşler gösterdi. Dow Jones endeksi %0.97 düşüşle 15,593.98, S&P 500 endeksi %1.32 düşüş ile 1,747.15, Nasdaq endeksi ise %1.90 düşüş ile 3, puan ile günü kapattı. Dün ABD de 3.çeyrekte GSYH nin %2.80 ile beklentinin üzerinde arttığı açıklandı. (Beklenti: %1.95) Ayrıca bugün piyasalarda gözler ABD de açıklanacak olan Ekim ayı kritik tarım dışı istihdam verisinde olacak. Tarım dışı istihdamda Ekim ayında 120 bin artış beklenirken, işsizlik oranının %7.3 e yükseldiği tahmin edilmektedir. Beklentilerden zayıf gelebilecek veri FED in tahvil alımlarını azaltmayı erteleyebileceği beklentilerinin güçlenmesi ile piyasaları olumlu etkileyebilir. Ayrıca bu akşam TSİ 22:30 da FED Başkanı Ben Bernanke bir konferansta konuşma yapacak. Bu sabah Asya borsalarında genelde düşüşler var. Japonya borsası bugün %1.00 satıcılı kapattı. Bu sabah Çin de Ekim ayı dış ticaret fazlasının bir önceki aya göre iki kat artarken, beklentilerin de çok üzerinde gerçekleştiği açıklandı. Ayrıca Çin'de Komünist Parti'nin hafta sonu yapacağı genel kurul toplantısı kritik. Çin borsası %0.96 satıcılı seyrediyor. ABD vadelileri ise bu sabah hafif artıda seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi güne hafif satıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi desteğinin üzerine çıksa da gelen satışlarla geriledi. Kapanış üçüncü günde puanın altında yapıldı. Kısa vadede olsa, haftanın son günü kapanış benzer seviyelerde yapılırsa, destek dirence dönüşecek puanın altında puanda önemli bir destek hattımız bulunuyor. Endeksin puanda tutunamaması durumunda, puan gündeme gelecek. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dünkü işlemlerde geniş sayılabilecek bir bantta yüksek hacimle hareket ettikten sonra bir önceki kapanışına oldukça yakın bir yerden 125 puan artışla 92,825 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 966 kontrat artışla 155,661 kontrata yükseldi. Endeks kontratları için uzun vadeli ortalamaların altındaki seyir devam ettiği için satış baskısı da devam ediyor, bugün için de 93,100 ve 93,500 puan seviyeleri direnç 92,300 ve 91,300 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD1213S F_TRYEUR1213S F_XAUTRY1213S Sabit Getirili Piyasalar Fed'in tahvil alımlarını beklenenden erken azaltacağı endişeleri ve risk iştahında azalma ile dün sabah saatlerinde yükselen kur ve sepet, TCMB'nin EPS'de döviz satım ihale tutarını artırması ve ECB'nin faiz indiriminin etkisiyle sert geriledi. Bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi ile ayda 85 milyar dolarlık tahvil alımlarının geleceği hakkında fikir verecek. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 8,43 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise yüzde 8,27 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 9Y 10Y 8.5 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) 10.0 Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri AKSGY Akiş GMYO Kapanış, TL 3.12 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.29 Kentsel dönüşüm kapsamında proje geliştirilmesi amacıyla İstanbul İli Kadıköy İlçesi, Bağdat Caddesi, No:319 Erenköy apartmanının A Bloğunda yer alan 9 numaralı bağımsız bölümün 13/16 hissesi toplam USD karşılığında Şirket portföyüne alınmıştır. PD/DD 0.60 AKGUV Akdeniz Güvenlik Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.24 F/K PD/DD 4.93 BOLUC Bolu Çimento Şirket, T.C İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 97/1779 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan yönetmeliğin 63.'üncü maddesi uyarınca verilen "Gerçek ve Tüzel kişilerin Trap Skeet Atış Alanı ile Tabanca ve Tüfek Atış Poligonları için işletme İzin Belgesi" alınarak, Yatırım Programında yeralan Atış Poligonu Projesi faaliyetlerine başlanılmıştır. Kapanış, TL 2.83 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.46 Ankara'da bulunan öğütme ve paketleme tesisine, tahmini tutarı EUR olan ve 2015 yılı içinde tamamlanması planlanan, yıllık ton klinker üretme kapasitesine sahip döner fırın yatırımı yapılmasına ve ilave bir çimento değirmeni kurulmasına karar verilmiştir. F/K PD/DD EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.77 Piyasa Değeri, Mn TL 6, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/K PD/DD Şirket projelerinden Kocaeli Körfezkent 2. Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri (Körfezkent 2)'nin Kesin Kabulü yapılmış olup Kesin Kabul Tutanağı tarihinde onaylanmıştır. * Emlak GYO nun ikincil halka arzı yoğun ilgi görüyor. Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre yurt dışı yatırımcılardan büyük ilgi gören halka arza, Halkbank ve Pegasus un borsada elde ettikleri olumlu sonuçların etkisiyle yerli talebi de yüksek. Kaynak: Star FM IZP F-M İzmit Piston Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.77 Şirket iç ve dış piyasadaki talep yetersizliği nedeniyle 5 ve 6 numaralı üretim bandlarının 16 Aralık Aralık 2013 tarihine kadar durdurulmasına karar verildiğini açıklamıştır. F/K PD/DD 7.38 KRDM D Kardemir (D) Kapanış, TL 1.24 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL tarihinden itibaren geçerli olacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine tarihi itibariyle başlanmıştır. F/K PD/DD KRONT Kron Telekomünikasyon Kapanış, TL 1.13 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.15 Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.'nin (KRONT) sermayesini temsil eden hisselerin %10'unun NETAS a satışı ve devri amacıyla Kron Telekom hisselerin sahibi Lütfi Yenel arasında görüşmelere başlanmıştır. PD/DD

4 Şirket Haberleri ISCTR İş Bankası (C) Kapanış, TL 5.20 Piyasa Değeri, Mn TL 23, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Banka'nın çeyrekte solo net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %7.7, bir önceki döneme göre %28 azalarak milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Beklenti 597 Milyon TL düzeyinde gerçekleşmesi idi. Böylece Banka'nın net dönem karı 2013 yılı ilk dokuz ayında yıllık bazda %8 artarak 2.5 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. F/K PD/DD MEMSA Mensa Kapanış, TL 0.28 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.84 PD/DD 0.31 SAFGY Saf GMYO Kapanış, TL 1.11 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.79 Şirketin kendisine ait 10,4 MW kurulu güce sahip bir enerji üretim tesisinde, yürürlükte bulunan mevzuat dahilinde yıllık enerji üretiminin maksimum %40'ı kadar elektriğin dışarıya satışı mümkün iken, Yeni yapılan düzenlemeye göre, tüm otoprodüktör lisansları üretim lisansına dönüştürülecektir. Şirket, yaklaşık KW/yıl elektrik enerjisini daha satma imkanına kavuşmaktadır. Faaliyete geçilmesi ile Şirket gelirlerini yaklaşık TL/yıl tutarında artıracağı hesaplanmaktadır. Grubun sahip olacağı 2 ayrı üretim lisansının tek lisans altında birleştirilmesi ve sahip olduğu 10 MW'lik tesisin Volt'a devredilerek tüm enerji faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması yönünde çalışmalara başlanmıştır. Şirket İstanbul Üsküdar İlçesinde gerçekleştirdiği Akasya Acıbadem Alışveriş Merkezi'nde (yıllık usd + Ciro Kirası bedelle kiraya verilen m2 alana ilave olarak) yer alan toplam m2 alanın yıllık usd + Ciro Kirası Bedelle 25 farklı kiracıyla kira sözleşmesi imzalanmasına karar vermiştir. PD/DD 4.52 TM SN Tümosan Kapanış, TL 6.16 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/K PD/DD Tümosan Genel Müdürü Kurtuluş Öğün Altay tankının motorunu ve transmisyonunu üretmek için Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın ihalesi sonucu beklediklerini açıkladı. - Tümosan'ın tümüyle yeni bir tasarımı olan büyük, güçlü Maksima Serisi traktörlerinden 1000 saatlik tarla testleri başarıyla tamamlanan 115 HP gücündeki serinin ilk modeli, Adana Tarım Fuarı'nda tanıtıma çıkmıştır. Bu model 115 HP gücündeki ilk yerli üretim olacaktır. Gelecek aylar içerisinde ise aynı tip traktörün 125 HP gücündeki modeli de piyasaya çıkmış olacaktır. - Şirketin Ekim sonu itibariyle traktör satışları geçen yılın aynı dönemine göre %30 artarak adet olarak gerçekleşmiştir. (2012 Ocak-Ekim: adet). TUPRS Tüpraş Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 11, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/K PD/DD Şirket'in çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %47, bir önceki döneme göre %494 artarak milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Net karının 3.çeyrekte 542 milyon TL olarak gerçekleşmesi tahmin ediliyordu. Böylece Şirket'in net dönem karı 2013 yılı ilk dokuz ayında yıllık bazda %11 artarak 1.1 milyar TL düzeyinde gerçekleşirken, FAVÖK %22 azalarak 829 milyon TL, net satışları ise %4 azalarak 30.5 milyar TL oldu. VAKBN Vakıflar Bankası Kapanış, TL 4.65 Piyasa Değeri, Mn TL 11, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Banka'nın çeyrekte solo net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %16, bir önceki döneme göre %33 azalarak milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Beklenti 253 Milyon TL düzeyinde gerçekleşmesi idi. Böylece Banka'nın net dönem karı 2013 yılı ilk dokuz ayında yıllık bazda %15 artarak 1.16 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. F/K PD/DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri İstanbul'u ekim ayında ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artış gösterdi. Geçen yılın ekim ayında 913 bin 134 kişi İstanbul'u ziyaret ederken, bu yıl rakam 998 bin 442'e çıktı. Yılın ilk 10 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9'lik azalışla 8 milyon 949 bin 790 kişi İstanbul'a ziyarette bulundu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam olmuştu. Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku artışı, 01 Kasım ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 48 milyon dolarlık net alım olarak gerçekleşti. Öte yandan, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoku artışı, 01 Kasım ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 569 milyon dolarlık net satım olarak gerçekleşti. Mercedes-Benz markasının üreticisi Daimler, İstanbul'da IT (Information Technology) sistemleri geliştirme ve uygulama amaçlı bir teknoloji üssü kurdu. Yatırım miktarı 13 milyon Euro'yu aşan üs şirketin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika operasyonlarına hizmet verecek. Daimler'in Mercedes-Benz Türk bünyesinde kurduğu 'Küresel IT Hizmetleri Merkezi' SAP (System, Application And Product) lojistik sistemleri geliştirecek yılı Eylül ayı sonu itibari ile sigorta şirketlerinin toplam prim üretimi yüzde 24,79 artış ile milyar TL olarak gerçekleşti. Türkiye Sigorta Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, bu tutarın 2,61 milyar TL kısmı hayat, 15,25 milyar TL kısmı ise diğer branşlardan oluştu. Böylece hayat sigortasında artış yüzde 29,39 olurken, hayat dışında yüzde 24,04 olarak kaydedildi. Türkiye limanlarından yük elleçlemeleri Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,4 düşüş gösterdi. Foreks'in Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilerden derlediği bilgiye göre, bir önceki ay 33,0 milyon ton olan yük elleçlemeleri, Ekimde 31,2 milyon tona geriledi. Aynı ayda yükleme 12,6 milyon ton olurken, boşaltma 15,4 milyon ton olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk 10 ayında toplam elleçleme miktarı 135,1 milyon tonu yükleme ve 156,9 milyon tonu boşaltma olmak üzere 321,1 milyon ton oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Türkiye'nin enerji ithalatı için yıllık milyar dolar para harcadığını belirterek, " Sinop'a nükleer santral kurulması için Japonya ile anlaştık. Nükleer santralin olumsuz bir yanı mevcut. Ama faydası yüzde Enerji sorununu çözmek için başka yol yok." dedi. Sermaye Hareketleri & Temettü Açıklamaları Hisse Kodu Şirket Adı Piyasa Değeri (Bin TL) 2013 Tem ettü (Bin TL) Hisse Başı Tem ettü (TL) Net (TL) Tem ettü Verim i ARFYO Alternatif Yatırım Ortaklığı 41,864 13, % - (%) Tem ettü Ödem e Tarihi Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5