GSMH Gelişim Tahmini ( ) Türkiye Pazarı Gelişimi. ÜYK Gelişim Tahmini ( ) ÜYK Gelişimi % Asya Pasifik 4.6% Afrika 4.

Transkript

1

2 Türkiye Pazarı Gelişimi İç Hat Dış Hat GSMH Gelişim Tahmini ( ) Asya Pasifik 4.6% CAGR 24% CAGR 11% Afrika 4.4% Latin Amerika 4.1% Ortadoğu 3.9% CIS Ülkeleri 3.5% Dünya 3.2% E 2013E 2014E 2015E K.Amerika 2.6% CAGR: Yıllık BileĢik Büyüme Oranı Kaynak: Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi (DHMI) * Bazı yolcular DHMI tarafından iki misli olarak alınmıģtır. Avrupa 1.9% 30% ÜYK Gelişimi % 22.9% 26.6% ÜYK Gelişim Tahmini ( ) Asya Pasifik 6.3% 20% 10% 0% -10% 19.1% 19.2% 15.4% 14.1% 14.6% 6.0% 5.9% 19.5% 17.1% 13.3% 8.5% 5.3% 4.3% 2.4% 5.9% -1.1% % -2.9% Dünya ÜYK Gelişimi THY ÜYK Gelişimi Afrika Latin Amerika Ortadoğu CIS Ülkeleri Dünya K.Amerika Avrupa 2.3% Kaynak: Airbus Global Market Forecast ( ) 3.4% 6.2% 6.0% 5.5% 4.9% 4.7% 2

3 Toplam % Değişim Yolcu AKK ÜYK 40 Avrupa % Değişim Yolcu AKK ÜYK TK AEA TK AEA TK AEA 0 TK AEA TK AEA TK AEA Orta Doğu % Değişim Yolcu AKK ÜYK Uzak Doğu 50 % Değişim Yolcu AKK ÜYK TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA TK AEA Kaynak: AEA= Association of European Airlines (Tarifeli Seferler) 3

4 Haftalık Uçuş 8, mn yolcu 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 11,9 mn yolcu 14,1 mn yolcu 16,9 mn yolcu ,6 mn yolcu ,1 mn yolcu ,7 mn yolcu ,1 mn yolcu ,6 mn yolcu mn yolcu Aircraft 234 Uçak ,4 mn yolcu Destinasyon 1,

5 İSTANBUL İSTANBUL SĠNOP SAMSUN MERZĠFON TRABZON KARS BALIKESĠR İZMĠR KÜTAHYA DENĠZLĠ ESKĠġEHĠR ANKARA KONYA NEVġEHĠR KAYSERĠ SĠVAS MALATYA K.MARAġ ADIYAMAN ERZURUM ERZĠNCAN MUġ ELAZIĞ DĠYARBAKIR BATMAN AĞRI IĞDIR VAN BODRUM DALAMAN ANTALYA ADANA G.ANTEP Ş.URFA MARDĠN HATAY 5

6 AMERIKA (7) AVRUPA (84) UZAK DOĞU (26) BUENOS AIRES (4) ATLANTA CHICAGO (7) BOGOTA LOS ANGELES (7) BOSTON NEW YORK (14) CARACAS SAO PAULO (8) HAVANA TORONTO (5) HOUSTON WASHINGTON D.C. (7) MEXICO CITY MONTREAL SAN FRANCISCO *Aralık 12 itibariyle Planlanan ( Haftalık Frekans) AFRIKA (33) AALBORG (3) EDINBURGH (4) MOSCOW (28) TBILISI (17) AMSTERDAM (28) EKATERINBURG (4) MUNICH (24) THESALONIKI (7) ATHENS (21) FRANKFURT (28) NAKHICHEVAN (4) TIRANA (10) BAKU (28) GANJA (4) NAPOLI (5) TORINO (5) BARCELONA (21) GENEVA (21) NICE (7) TOULOUSE (5) BASEL (7) GENOA (5) NOVOSIBIRSK (3) UFA (5) BATUMI (5) GOTHENBURG (10) NURNBERG (12) WARSAW (4) BELGRADE (10) HAMBURG (21) ODESSA (11) VALENCIA (4) BERLIN (24) HANNOVER (14) OSLO (12) VENICE (17) BILBAO (4) HELSINKI (12) PARIS (28) VIENNA (28) ABIDJAN (4) MOGADISHU (3) BILLUND (3) KAZAN (4) PODGORICA (4) ZAGREB (7) ACCRA (7) MOMBASA (5) BIRMINGHAM (7) KIEV (13) PRAG (12) ZURICH (21) ADDIS ABABA (7) NAIROBI (7) ALEXANDRIA (4) NIAMEY (3) BOLOGNA (14) LEFKOSA (21) PRISTINA (10) CONSTANTA ALGIERS (7) NOUAKCHOTT (3) BREMEN (7) LEIPZIG (7) RIGA (5) FRIEDRICHSHAFEN BENGHAZI (10) OUAGADOUGOU (3) BRUSSELS (24) LISBON (7) ROME (21) KHARKIV CAIRO (17) SEBHA (3) BUCHAREST (21) LJUBLJANA (5) ROSTOV (3) KRAKOV CAPETOWN 7) SHARM EL SHEIHK (4) BUDAPEST (14) LONDON (44) SARAJEVO (10) LA CORUNA CASABLANCA (7) TRIPOLI (14) DAKAR (3) TUNIS (10) CHISINAU (7) LVIV (3) SIMFEROPOL (7) LUXEMBOURG DAR ES SALAAM (5) YAOUNDE (4) COLOGNE (10) LYON (10) SKOPJE (10) MALTA DJIBOUTI (3) ABUJA COPENHAGEN (21) MADRID (14) SOCHI (3) MARSEILLE DOUALA (4) ASMARA DONETSK (7) MALAGA (5) SOFIA (11) NANTES ENTEBBE(5) ASWAN DNEPROPETROVSK (5) MANCHESTER (10) STOCKHOLM (21) SALZBURG HURGADA (3) BAMAKO SANTIAGO DE JOHANNESBURG(7) JUBA DUBLIN (7) MILAN (28) ST.PETERSBURG (4) COMPOSTELA KIGALI (5) KANO DUSSELDORF (28) MINSK (4) STUTTGART (21) TALLINN KINSHASA (5) LIBREVILLE KHARTOUM (7) LUXOR VILNIUS KILIMANJARO (5) NDJAMENA LAGOS (7) LUANDA MISRATA (7) ORAN ALMATY (9) KABUL (7) COLOMBO ASHKHABAD (14) KARACHI (4) KATHMANDU ASTANA (3) MALE (5) KUALA LUMPUR BANGKOK (14) MUMBAI (7) LENKERAN BEIJING (7) NEW DELHI (7) MANILA BISHKEK (11) OSAKA (5) MEZAR-I SHERIF DHAKA (4) OSH (3) DUSHANBE (2) SHANGHAI (7) GUANGZHOU (4) SEOUL (7) HO-CHI-MINH (7) SINGAPORE (7) HONG KONG (7) TASHKENT (7) ISLAMABAD (3) TOKYO (7) JAKARTA (7) ULANBATOR (3) ORTA DOĞU (31) ABU DHABI (6) JEDDAH (21) TEHRAN (21) ADEN (4) KERMANSHAH (2) TEL AVIV (31) ALEPPO (7) KUWAIT (14) YANBU (3) AMMAN (14) MADINAH (14) ABHA AHVAZ BAGHDAD (7) MASHAD (5) AQABA BAHRAIN (7) MOSUL (3) EL-KASIM BASRA (4) MUSCAT (7) BEIRUT (21) NAJAF (3) DAMASCUS (7) RIYADH (14) DAMMAM (5) SANAA (4) DOHA (8) SHIRAZ (5) DUBAI (14) SULAYMANIYAH (4) ERBIL(7) TABRIZ (7) ESFEHAN (2) TAIF (3) 6

7 181 destinasyondan 155 i dar gövde menzilinde Dünya dış hat trafiğinin %40 ı dar gövde menzilinde

8 AKK% ÜYK% YOLCU% 12% 10.3% 10% 8% 6% 4% 2% 4.8% 3.7% 3.3% 5.2% 3.9% 3.7% 6.1% 4.2% 4.1% 7.5% 5.6% 5.2% 8.2% 6.3% 6.0% 8.7% 7.2% 6.8% 8.5% 8.4% THY, yolcu sayısına göre 3. sırada AKK ve ÜYK ya göre 5. sırada 0% Kaynak: AEA= Association of European Airlines (Tarifeli Seferler) 8

9 (000) Toplam Transfer Yolcu 30% 10,000 44% 8,976 12,673 16,483 8, ,000 4,000 2, ,249 5,147 4,445 3,129 2,229 1,563 1, Dıştan dışa transfer yolcunun toplam dış hat yolcu içerisindeki payı %39 dur. Dış Hat 20% Dıştan İçe Transfer 16% İç Hat 41% Dıştan Dışa Transfer 23% 9

10 (%) AKK ÜYK L/F% THY Yolcu Trafiği 2011 vs 2012 Konma 14.0% artış AKK 18.4% artış ÜYK 26.3% artış Yolcu Sayısı ('000) 19.6% artış L/F 4.8pt artış 0 40 Toplam Yolcu (Mn) YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI AKK (%) ÜYK (%) YOLCU (%) L/F (Pt)

11 (%) 6.4 (%) İç Hat (Milyar) AKK ÜYK L/F (%) Dış Hat (Milyar) AKK ÜYK L/F% İç Hat Yolcu(Mn) 10% Dış Hat Yolcu (Mn) 27%

12 Geniş Gövde Finansal Operasyonel Koltuk Ort. Filo YIL SONU FİLO* Tip Toplam Sahip Kira Kira Kapasitesi Yaşı A , A , A , B777-3ER , Wet Lease 3 Toplam , B ER 9 9 1, B , B , Dar Gövde B A , A , A320 NEO A321 NEO A , Wet Lease Toplam , Kargo A A Wet Lease Toplam TOPLAM , Yıl Sonu Koltuk Kapasitesi: 36,504 42,626 44,021 50,387 55,319 55,995 58,178 61,180 66,440 Koltuk Kapasitesi Değişimi: 11% 17% 3% 14% 10% 1% 4% 5% 9% * GiriĢler/çıkıĢlar sonrası 12

13 Uçak Alımları Filo Grubu Filo Tipi TOPLAM Geniş Gövde Dar Gövde Kargo A B777-3ER Toplam B B A A320 NEO 4 4 A321 NEO Toplam A Toplam TOPLAM

14 Yolcu 88% Gelir Dağılımı Kargo 8% Diğer 3% İç Hat 14% Bölgesel Gelir* Dağılımı Orta Doğu 13% Özel Uzak Doğu Kira 22% 1% Avrupa 33% Amerika 10% Afrika 8% Bölgesel Dış Hat Yolcu Dağılımı Orta Doğu 14% Avrupa 60% Uzak Doğu 13% Afrika 8% Amerika 5% 14

15 Toplam Gelir (Mn$) Toplam Gider (Mn$) Dış Hat İç Hat Diğer* Akaryakıt Personel Diğer 10,000 8,000 6,000 4,000 2, % 10,000 8,319 7,734 6,855 7, ,000 5,149 5, ,719 4,148 4,552 6,000 4,058 3, ,136 3, ,348 2, ,773 4,000 2, , ,171 1,812 2,286 1, ,078 1, ,000 1, , ,395 2,881 2,059 2,480 3,182 3,793 3, , , % *Kargo, charter ve diğer gelirleri kapsamaktadır. 15

16 AKK Başına Gider($ sent) CASK Değişim Oranı($ sent) AKK Başına Gider Personel/AKK Akaryakıt/AKK Diğer /AKK % 20% 10% 0% -10% -20% -30% İç Hat Dış Hat Toplam 14% 12% 13% 10% 14% 12% 11% 5% 4% 4% 1% 3% -4% -6% -7% -5% -7% -8% -19% -20% -20% *Aylık kurdan hesaplanmıştır. 16

17 R/Y Değişim Oranı ($ cent) RASK Değişim Oranı ($ cent) 30% İç Hat Dış Hat Toplam 30% 19% İç Hat Dış Hat Toplam 20% 10% 0% -10% -20% -30% 18% 14% 13% 14% 3% 10% 13% 3% 4% 1% 1% 2% 1% 1% -4% -5% -10% -5% -18% -18% -21% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 16% 17% 8% 13% 6% 16% 13% 3% 2% 0% 1% 1% 0% 0% 1% -2% -7% -22% -22% -23% 17

18 11:47 10:18 10:31 12:31 11:00 11:13 13:26 11:32 11:40 12:49 11:40 11:39 13:20 11:55 12:02 13:18 11:20 11:38 11:48 14:21 12:12 1,323 1,516 1,606 1,644 1,701 1,826 2,184 12,807 12,951 14,072 15,269 17,119 17,876 17,879 Personel Sayısı * * THY Teknik Personel dahildir. Personel Başına Yolcu +%20 Ortalama Günlük Uçak Kullanımı (saat) Geniş Gövde Uzun Menzil Dar Gövde Orta Menzil Toplam 18

19 ($ Mn) 2011 Toplam Payı 2012 Toplam Payı 12/'11 % Fuel % % 20% Personnel % % 3% Konma, konaklama 532 8% 589 8% 11% Amortisman 486 7% 575 7% 18% Satış Pazarlama 439 6% 535 7% 22% Yer Hizmetleri 470 7% 490 6% 4% İkram 307 4% 336 4% 9% Kira 297 4% 297 4% 0% Bakım 230 3% 218 3% -5% Gider 94 1% 141 2% 50% Codeshare 95 1% 103 1% 9% Reklam 88 1% 94 1% 7% Genel Yönetim 47 1% 49 1% 4% Sigorta 37 1% 48 1% 30% TOPLAM % % 13% AKK Başına Gider($) % AKK Başına Gider ($) akaryakıt hariç % 19

20 ORT ( ):18,5% 0 (Mn$) Gelir Net Kar Net Kar Marjı (%) 4,4 5,5 18,5 7,9 3,4 0,2 7,6 EBIT EBIT Marjı (%) 2,1 10,4 12,1 10,8 5,5 3,0 7,0 EBITDA EBITDA Marjı (%) 10,5 17,9 16,8 17,5 10,9 9,9 13,9 EBITDAR* EBITDAR Marjı (%) 15,9 22,3 20,2 22,9 16,5 14,1 17,5

21 Döviz Bazında Gelirler Döviz Bazında Giderler TL 12% USD 16% Diğer 29% Euro 43% TL 29% USD 53% EUR 11% Diğer 7% 21

22 EBITDAR Marj % Karşılaştırması TK SQ* AY AF-KL LH** IAG UA SAS * Nisan - Aralık 2012, 9M sonuçları ** LH için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları baz alınmıştır. 22

23 Personel Başına Yolcu AKK Başına Gider ($ Cent) 20 Diğer/AKK Akaryakıt/AKK Personel/AKK 2,184 1,866 1,740 1,660 1, TK LH** SAS UA SQ* IAG AY AF-KL SAS UA AF-KL LH** IAG AY SQ* TK * Nisan - Aralık 2012, 9M sonuçları ** LH için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları baz alınmıştır. Birim Giderlere Göre Avrupa daki En Verimli Havayolu 23

24 2012 Dünya Havacılık Ödülleri nde 3 Ödül Avrupa nın En İyi Havayolu En İyi Premium Ekonomi Koltuğu Güney Avrupa nın En İyi Havayolu Tüm Kategorilerde 4 Yıldıza Sahip Avrupa daki Tek Havayolu 24

25 TEŞEKKÜRLER Mr. Coşkun KILIÇ, CFO Tel: +90 (212) x Ms. Duygu İNCEÖZ, Yatırımcı İlişkileri Md. 25

26 Aktifler( Mn$) Nakit ve Benzeri Net Ticari Alacaklar Diğer Dönen Varlıklar Dönen Varlıklar Toplamı Maddi Duran Varlıklar Uçak ve Makina Diğer Duran Varlıklar Duran Varlıklar Toplamı Toplam Aktifler Yükümlülükler (Mn$) Finansal Kira Yükümlülükleri Yolcu Uçuş Yükümlülüğü Ticari Borçlar Diğer Yükümlülükler Yükümlülükler Toplamı Sermaye Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) Net Dönem Kar/Zararı Toplam Özsermaye Toplam Özsermaye & Yükümlülükler TL Sonuçları Dolar a çevrilirken dönem sonu kur kullanılmıģtır.

27 Gelir Tablosu (Mn$) 12/11 % Esas Faaliyet Geliri % Esas Faaliyet Gideri % Faaliyet Kar/(Zarar) % Diğer Faaliyetlerden Gelirler % Diğer Faaliyetlerden Giderler % Finansman Gelir/Gider Öncesi Kar % Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırım Kar/Zarar % Finansal Gelirler % Finansal Giderler % Vergi Öncesi Kar/(Zarar) % Vergi % Net Kar/(Zarar) % TL Sonuçları Dolar a çevrilirken aylık ortalama kur kullanılmıģtır. 27

28 TURKISH CARGO Kargo taşımacılığında Türkiye lideri itibariyle, 7 adet kargo uçağıyla 38 uçuş noktasına ve 195 yolcu uçağıyla 217 uçuş noktasına operasyon gerçekleştirmektedir yılında bir önceki yıla %21 artış ile toplam ton kargo taşımıştır. Gelir (Mn$) 16%

29 Yakın zamanda IATA'nın Bölgesel Eğitim Ortağı ve aynı zamanda da IATA Eğitim Merkezi haline geldi. Konusunda uzman eğitmenler ile yılda yaklaģık kiģiye eğitim vermektedir. Mevcut durumda 46 eğitmenle 40 adet dershanede eğitim hizmeti vermektedir. Temel Eğitim Alanları: Teknik (Teori ve Pratik) Ticari ve Yer Hizmetleri Kalite ve Yönetim Pazarlama ve SatıĢ Bilgisayar ve IT SAP THY Uçuş Eğitim Merkezi THY UçuĢ Eğitim Merkezi; Kokpit Ekibi Eğitimi, Kabin Ekibi Eğitimi, Yer Dersleri Eğitimi ve Simulatör hizmeti sunmaktadır. THY nin bünyesindeki mevcut simulatörler: RJ-100, B , B , A320s, B ER ve A330/340 uçakları için toplam 8 adet full simulatör. 1 adet FNPT II MCC A320, A330/340, B ve B777 uçakları için toplam 4 adet Flight Training Device 1 adet A320 DoorTrainer, 1 adet B777 Door Trainer A340 Business class, B737 Economy Class Cabin Service Trainer(CST), B737/A310/A340 Cabin Emergency Evacuation Trainer (CEET) 29 29

30 THY Group (Aralık 2012) Gelir (Mn $) Personel THY Gelir % Ortaklık Yapısı 1 THY (Consolidated) 8,319 15,857 - %49 ÖİB - %51 Halka Açık 2 THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. 2, % %50 THY - %50 Opet 3 THY Teknik A.Ş ,022 71% % 100 THY 4 THY Do & Co İkram Hizmetleri A.Ş ,025 84% %50 THY - %50 Do&Co 5 TGS Yer Hizmetleri A.Ş ,045 86% %50 THY - %50 Havaş 6 Pratt&Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Mrkz. Ltd. Şti % %51 PW - %49 THY 7 HABOM Havacılık Bakım Onarım Modif. Merk. A.Ş. 19 1, % % 100 THY 8 Goodrich & THY Teknik Servis Merkezi Ltd. Şti % %60 Goodrich - %40 THY Teknik 9 TCI Kabin içi Sistemleri San. ve Tic. A.Ş % %30 THY - %21 THY Teknik - %49 TAI 10 Turkbine Teknik Gaz Türbinleri Bakım Onarım A.Ş %50 THY Teknik - %50 Zorlu O&M 11 Uçak Koltuk Üretim San. ve Tic. A.Ş THY & THY Teknik %50-Assan Hanil %50 12 Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. (Turkey & Germany Consolidated) 968 1,951 - %50 THY - %50 Lufthansa 13 THY Aydın Çıldır Havalimanı İşletme A.Ş %100 THY 30

31 Turkish Technic 100 ü THY ye ait. Lufthansa, KLM, BA ve Alitalia gibi yabancı havayollarına ve yerli havayollarına uçak bakım hizmeti vermektedir. HABOM (Maintenance Repair & Overhaul Center) HABOM Şirketi kapsamında yıllık 400 uçağa bakım hizmeti verilmesi planlanmakla beraber, Türkiye ve yakın bölgenin sivil havacılık sektörüne eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi planlanmaktadır. Enerji ve Çevreci Dizaynda Öncülük (LEED) Altın Standardlarına göre dizayn edilecek olan merkez İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı nda hizmet verecek olup, toplam yatırım tutarı yaklaşık 500 mn$ olacaktır. HABOM un, 2013 yılının ikinci yarısı itibariyle tam kapasiteye ulaşması ve 2022 yılına kadar yaklaşık 6.5 milyar $ gelir elde etmesi planlanmaktadır. Goodrich THY Technic Service Center Şirket, Türk Hava Yolları olmak üzere Türkiye deki Havayolu şirketlerine ve Uluslarası Havayolu şirketlerine yüksek kalitede ve etkin Nacelle & Thrust Reverser bakım/onarım hizmetini Istanbul da verecektir. Şirket, Gebze Organize Sanayi bölgesinde yaklaşık 4,000 sq metre alanda yerleşiktir. 31 Turkish Engine Center Başta Türkiye ve yakın bölgesi olmak üzere tüm küresel müşterilerine motor tamir, bakım ve onarım hizmeti vermektedir. Çevre dostu motor bakım merkezi, İstanbul Anadolu Yakası nda Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı nda, m2 kullanım alanına sahiptir.

32 Turkish OPET 18 Eylül 2009 tarihinde Türk Hava Yolları ve OPET Petrolcülük A.Ş. ortaklığında kurulmuştur. Kurulan şirketin faaliyet amacı jet yakıt ikmal hizmeti vermektir. 1 Temmuz 2011 itibariyle, tüm yurt içi meydanların akaryakıt ihtiyacını karşılamaya başlamıştır. Turkish Do&Co 2007 yılından itibaren Türkiye de Istanbul (Atatürk ve Sabiha Gökcen), Ankara, Antalya, Izmir, Bodrum, Trabzon, Dalaman ve Adana olmak üzere toplam 9 mutfak ile hizmet vermektedir. Yaklaşık 60 havayolu bu mutfaklardan ikram hizmeti almaktadır. Türk Hava Yolları 2010 Yılı Dünya Havacılık Ödüllerinde ekonomi sınıfı uçak ikram kategorisinde Dünya nın En İyi Havayolu ünvanını aldı. TGS Ground Services %50 si THY ye, diğer %50 si Havaş Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. ye ait yılının başından itibaren Türkiye de Istanbul (Ataturk ve Sabiha Gokcen), Izmir, Ankara, Antalya ve Adana olmak üzere toplam 6 ana havalimanında Türk Hava Yolları na yer hizmetleri servisi sağlamaktadır. 32

33 Sun Express Turkey Sun Express 1989 yılında Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortaklığında kurulmuştur. %50 si THY ye, diğer %50 si Lufthansa ya ait. Almanya-Türkiye arası charter uçuşlarda pazar lideridir. Almanya da 22, Türkiye de 20 ve diğer ülkelerde 45 tane havaalanına uçuş gerçekleştirmektedir. Aralık 2012 itibariyle filosunda 23 adet B737 uçak bulunmakta olup, toplam koltuk kapasitesi 4,347 dir. Aralık 2012 itibariyle %80.7 doluluk oranı ile 6,422,292 yolcu taşımıştır. Aralık 2012 itibariyle personel sayısı 1,681 dir. 33