GÜNLÜK BÜLTEN Çarşamba

Transkript

1 PİRAMİT MENKUL DEĞERLER GÜNLÜK BÜLTEN Çarşamba GÜNLÜK STRATEJİ BIST- Endeksler Kapanış Değ% BIST ,75 BIST ,87 BIST-BANKA ,22 BIST-SINAI ,85 BIST-TUM ,66 BIST Hacim-TUM(mn TL) ,16 VİOP30 Yakın Vade ,80 BIST100 endeksi dünkü işlemlerde aralığında hareket etti. Endeks gün sonunda %0,75 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi ise %0,22 oranında değer kaybetti. Yurtiçi piyasalarda yarın yapılacak olan Merkez Bankası faiz toplantısı bekleniyor. TCMB kararı öncesinde dolar/tl de hareket bandı oldukça daralırken, endeks tarafında da üzerinde tutunma çabası görülmektedir. Bir gün önce Foreks anketinde TCMB'nin 375 baz puan faiz artırması beklentisinin ardından, dün uluslararası yatırım bankalarından Morgan Stanley'den 425 bp'lık bir faiz artışı öngörüsünde bulundu İşlem Hacmi mn TL BIST Küresel piyasalarda Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) yarınki faiz kararı bekleniyor. ECB nin faizlerde değişiklik yapması beklenmiyor, ancak ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları yakından izlenecek. Petrol fiyatları ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımları nedeniyle yukarı yönde hareket etmektedir. Dün en yüksek 79,70 i gören Brent petrol bu sabah 79,38 de bulunuyor. Merkez Bankası faiz kararı öncesinde hareket bandının daraldığı dolar /TL kurunda şu sıralarda 6,40 üzerinde hafif artıda bulunuyor. Endeksin üzerinde güne başlamasını beklemekteyiz. Parite Kapanış Değ% USDTRY 6,4172-0,71 EURTRY 7,4661-0,36 EURUSD 1,1605 0,09 Veri gündemi: Avrupa tarafında bugün Euro Bölgesi Temmuz ayı sanayi üretimi verileri takip edilecek. ABD de ise Ağustos ayı ÜFE verileri açıklanacak. Emtia Kapanış Değ% XAUUSD 1198,65 0,23 BRENT 77,29-0,04 En Çok Artanlar Değ% En Çok Düşenler Değ% ADESE 20,00 YESIL -8,62 ITTFH 19,93 POLHO -6,22 Japonya 02:50 BSI Büyük İmalat Koşulları 3. Çeyrek -3,2 Euro Bölgesi 12:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Temmuz -0,70% ABD 14:20 OPEC Aylık Rapor ABD 15:30 Çekirdek ÜFE (Aylık) Ağustos 0,20% 0,10% ABD 15:30 ÜFE (Aylık) Ağustos 0,20% 0,30% ABD 15:30 WASDE Raporu MSGYO 19,68 MPARK -5,52 DOCO 11,53 FLAP -5,07 DMSAS 11,24 TEKTU -4,82 İşlem Hacmi Yüksekler Kapanış mn TL THYAO 17, GARAN 5, ASELS 26, KRDMD 4, PETKM 5,56 249

2 Şirket Haberleri Mavi Giyim (MAVI, Pozitif): Şirket 2018 yılı ikinci çeyrek (Mayıs-Temmuz) sonuçlarına göre net karını yıllık bazda %63 oranında artırarak 27,8 milyon TL ye yükseltmiştir. Şirketin satış gelirleri 2Ç2018'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 oranında artışla 526,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Esas Faaliyet karı %59 oranında artarak 70,8 milyon TL ye, FAVÖK %48 artışla 83,5 milyon TL oldu. Şirketin yıllık bazda brüt kar marjı ise 2,3 puan, FAVÖK marjı 1,8 puan artış kaydetti. Türk Hava Yolları (THYAO): Şirket ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) arasında dünya genelinde "güvenli" ve "düzenli" göçün desteklenmesinin ana tema olduğu uzun dönemli ortaklık anlaşması imzalandı. Ekonomi Haberleri Almanya'da yatırımcı güveni arttı. Almanya'da yatırımcı güveni ekonomik görünümün iyileşmsiyle ardı ardına ikinci ayda da arttı. ZWE Avrupa Ekonomik Araştırma Merkezi'nin yatırımcı beklentileri anketi, Eylül ayında eksi 10.6'ya yükselerek eksi 13.0'a yükseliş olacağı yönündeki ekonomist beklentilerini aştı. Gösterge, Ağustos'ta eksi 13.7 idi. ZEW'in Cari Durum göstergesi 76.0 seviyesinde gerçekleşerek 72.0'lık beklentiyi geride bıraktı. Yatırım ve hammadde malı ithalatı son 2 aydır geriliyor. TÜİK verilerine göre haziran ve temmuzda yatırım, hammadde ve tüketim mallarının tamamında ithalat azalışı oldu. Gerilemenin parasal tutarı ise 1 milyar 507 milyon TL. Son dönemde ekonomideki yavaşlama işaretleri olabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunulan yatırım malları ithalatı ve hammadde ithalatındaki düşüş haziran ve temmuz aylarında hızlandı. Buna karşılık yılın ilk 7 aylık dönemi itibariyle her iki kalemdeki ithalat artışı ise hala artıda bulunuyor. Ocak ayında yüzde 26.5, şubat ve mart ayında sırasıyla yüzde 9.6 ve yüzde 12 artan yatırım malları ithalatı, nisan ve mayısta ise yüzde 6 lar seviyesinde artış gösterdi. Hammadde ithalatı ise haziran ayına gelinceye kadar yüksek oranlı arttı. Hammadde ithalatı ocak ayında yüzde 40.6, şubat ayında yüzde 23.3, nisan ayında yüzde 20.3 gibi yüksek oranlı artışlar gösterdi. Petrol fiyatları artan baskıyla yükselişte. Dün 77,01 dolardan güne başlayan ve gün içinde 77,89 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,35 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat itibarıyla yüzde 0,39'luk artışla 77,65 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,64 dolardan alıcı buldu. Kasımda resmen uygulamaya konulacak ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımların ikinci dalgasının etkisiyle küresel piyasalarda oluşan tedirginlik petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyrini desteklemeye devam ediyor. Petrolde İran'ın devreden çıkarılmasıyla ortaya çıkacak küresel arz sıkıntısını çözmek amacıyla dün Washington'da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-falih ile görüşen ABD Enerji Bakanı Rick Perry'nin, perşembe günü de Moskova'da Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak ile bir araya gelmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu görüşmede de küresel petrol arzı sıkıntısının önlenmesi için üretimin artırılmasının değerlendirileceğini kaydetti.(dünya)

3 M. Stanley TCMB'den 425 bp faiz artırımı bekliyor. Morgan Stanley ekonomisti Ercan Ergüzel tarafından Salı günü yayınlanan rapora göre kurum, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 13 Eylül'de gerçekleştireceği politika toplantısından 425 baz puan faiz artırımı çıkmasını bekliyor. Buna göre kurumun beklentisi haftalık repo faizinin yüzde 22 seviyesine çıkarılması yönünde. Kurum raporunda Merkez Bankası'nın tüm fonlamasını yüzde ile gecelik borç verme faizinden gerçekleştirdiği ve haftalık 425 baz puanlık faiz artırımının efektif fonlama oranında 275 baz puanlık artırım anlamına geleceği ifadesi yer aldı (Bloomberght) TL'de yüksek swap faizleri enflasyon görünümünü yansıtmıyor. Türk Lirası swap faizlerindeki yükseliş abartılı olabilir. Bir yıllık Döviz swapının Temmuz'dan bu yana 920 baz puan artarak Merkez Bankası'nın efektif fonlama oranının yüzde 11'den fazla üzerine tırmanmasıyla birlikte ikisi arasındaki fark 2011'e kadar giden verilere göre rekora yaklaştı. Londra'da bulunan Deutsche Bank AG stratejisti Christian Wietoska'ya göre ne enflasyon görünümü ne de sıradışı para politikası yanıtı beklentileri böyle bir durum yansıtmıyor.

4 EKONOMİK TAKVİM 12 Eylül Çarşamba Euro Bölgesi 12:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Temmuz -0,70% ABD 14:20 OPEC Aylık Rapor ABD 15:30 Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) Ağustos 0,20% 0,10% ABD 15:30 Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) Ağustos 0,20% 0,30% ABD 15:30 WASDE Raporu 13 Eylül Perşembe Almanya 09:00 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) Ağustos 0,30% 0,10% Fransa 09:45 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) Ağustos -0,10% Fransa 09:45 Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) Ağustos -0,10% -0,10% İngiltere 14:00 Faiz Oranı Kararı Eylül 0,75% 0,75% Türkiye 14:00 Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı Eylül 18,88% 17,75% Türkiye 14:00 Gecelik Borçlanma Faizi Eylül 16,25% Türkiye 14:00 Gecelik Faiz Oranları Eylül 19,25% Euro Bölgesi 14:45 Faiz Oranı Kararı Eylül ABD 15:30 Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) Ağustos 0,20% 0,20% ABD 15:30 Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) Ağustos 2,40% 2,40% ABD 15:30 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) Ağustos 0,20% 0,20% ABD 15:30 Federal Bütçe Dengesi Ağustos -77,0B 14 Eylül Cuma Çin 05:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Ağustos 5,90% 6,00% Japonya 07:30 Sanayi Üretimi (Aylık) Temmuz -0,10% Türkiye 10:00 Cari Hesap (USD) Temmuz -3,03B -2,97B Euro Bölgesi 12:00 Euro Bölgesi Maaşları (Yıllık) Temmuz 1,80% Euro Bölgesi 12:00 Ticaret Dengesi Temmuz 18,0B 22,5B ABD 15:30 Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) Ağustos 0,50% 0,60% ABD 15:30 İhracat Fiyat Endeksi (Aylık) Ağustos 0,10% -0,50% ABD 15:30 İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) Ağustos 0,10% ABD 15:30 Perakende Satışlar (Aylık) Ağustos 0,40% 0,50% ABD 16:15 Sanayi Üretimi (Aylık) Ağustos 0,30% 0,10% ABD 17:00 İşletme Stokları (Aylık) Temmuz 0,30% 0,10% ABD 17:00 Michigan Tüketici Beklentileri Eylül 87,1 ABD 17:00 Michigan Tüketici Hissiyatı Eylül 96,5 96,2

5 PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş. Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul Tel: Faks: Web: Şişli Şubesi Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul Tel: Faks: Balıkesir İrtibat Bürosu Eski Kuyumcular Mahallesi, Mekik Sokak, Korkmaz İş Hanı No: 18 Balıkesir Tel: Faks: Sevgül DÜZGÜN Araştırma Müdürü