HIZ SINIRI 180 GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. Piyasa Verileri. Bakış Açısı. Bizi takip etmek için

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,44 BIST ,50 DVZSP 5,7441 0,02 EUR/USD 1,1333-0,11 ALTIN 1,285-0,11 PETROL (BRENT) 66,03 0, Piyasa Verileri USD/TL 5,3902 EUR/USD 1,1298 ( ) %18.64 %18.65 BRENT 65,26 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA S&P NASDAQ DAX ,24 FTSE NIKKEI SHCOMP HIZ SINIRI 180 Bakış Açısı 213 binden e gerilemesi beklenen ABD Şubat ADP raporu açıklanacak TSİ ABD ADP Aralık raporu oldu-2017 Şubat tan beri en yüksek. Kasırga etkisinin görülebileceği beklenen ABD Eylül ADP raporu olurken, 182 bin beklenen ADP Ağustos , ABD Temmuz ADP raporu ile Şubat tan beri en yüksek (kurumsal vergilerin düşürülmesinin desteğiyle), beklenen ABD Haziran ADP ay üst üste 200 k üzerinde artış sonrası den e gerilemesi beklenen ABD Nisan ADP verisi Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,28 FSP -0,29 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD Ticaret ABD Ulus Tic Aralık bek mlr$ TCMB Haftalık Repo Gösterge Faiz Oranı önc %24 Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermişti ,3366 USD$ 5,4222 görmüştü % OECD Ekonomik Görünüm Raporu ABD Beige Book açıklanacak

2 Küresel Piyasalar 1- Fed iki gün sürecek faiz toplantısı 19 Mart ta başlayacak olup, Fed, faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları açıklanacak Aralık ayındaki tahminlerde, Fed yetkililerinin 2019 sonu ortalama Fed fon faizi beklentisi %2,9 seviyesine gerilemişti (önc %3.1). 3- National Association for Business Economics tarafından yapılan araştırmaya göre bu yıl resesyon bekleyenlerın oranı %10 olurken, gelecek yıl bu oran %42 seviyesindedir. Beige Book açıklanacak. Beige Book, İmalat pek çok bölgede yavaş hızda arttı. 12 bölgeden 4'ünde ekonomik aktivite yavaş ya da yatay seyretti. Oto satışları yatay kalırken oto dışı perakende satışları ılımlı arttı. Tatildeki perakende satışlar bazı bölgelerde 2017'ye göre arttı. Kazançlar ılımlı kaldı, kalifiye elemanların maaşları arttı. Bazı Fed bölgeleri yüksek gümrük tarifelerinin fiyatları yukarı ittiğini vurguladılar. işletmeler artan finansal oynaklık, yükselen kısa vadeli faizler, düşen enerji fiyatları, yüksek ticari ve siyasi belirsizlik nedeniyle daha az iyimserler den 57.2 e yükselmesi beklenen ABD Şubat ISM imalat dışı endeks 59.7 oldu. Aralık 57.6, Ekim 60.3, Eylül 61.6 olmuştu. Ağustos ISM imalat dışı endeks 58.5 ile 7 ayın zirvesine yükselmişti. ABD Temmuz ISM imalat dışı endeksi 55.7 ile 11 ayın en düşüğüydü. 599 binden 590 bine gerilemesi beklenen ABD Aralık yeni konut satışları 621 bin oldu M dan M a gerilemesi beklenen ABD Aralık konut başlangıçları -11.2% ile M oldu- iki yılın en düşüğü 2016 Eylül den beri en düşüktü.artan mortgage oranları konut piyasasını baskılıyordu. Yarın 225 binden 223 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 217 binden 225 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 225 bin oldu (tatil ve hükümetin kapanması süreci nedeniyle +53k / 253 bin ile 1 yılın en yükseği 2017 Eylül den beri en yüksekti, 199 k: 1969 dan beri en düşük seviye) MORGAN STANLEY, FED'İN 2019'DA BİR DEFA, 2020'DE 3 DEFA FAİZ ARTIŞI YAPMASINI ABD EKONOMİK BÜYÜMESİNİN 1. ÇEYREKTE % 0.5, 2. ÇEYREKTE % 2.3 OLMASINI BEKLİYOR PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON ULKER 2018/12 KONSOLİDE NET KARI TL (2017/12: TL) %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % ( TL Net Dönem Karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının 29 Mart 2019 Olağan Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar OLDU Şirket Haberleri AKGRT 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0, ALARK Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin Romanya Karayolları İdaresi tarafından açılmış olan Bükreş Güney Çevreyolu Dizayn ve Yapım İşi (Lot-2) ihalesine verdiği teklifin en iyi teklif olarak açıklandığı, teklif bedelinin %19 KDV hariç ,12 RON (yaklaşık Euro) olduğu - Şirketimizi sözleşme müzakerelerine davet etmesi beklendiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. İşveren İdareden sözleşmenin imzalanması için davet yazısı tarihinde tarafımıza ulaşmıştır. EGEEN KAR PAYI 43,43 TL TV 9,3% ENKAI 2018/12 KONSOLİDE NET KARI TL (2017/12: TL) MGROS 2018/12 KONSOLİDE NET ZARARI TL (2017/12: TL) 2019 Yılına İlişkin Beklentiler Yıl içinde açılacak yeni mağaza sayısı: 100 Konsolide satış büyüme hedefi (2018'e göre): %20 Konsolide VAFÖK marjı: ~ %6,0* Yatırım Harcamaları: 300 milyon TL AKENR 2018/12 KONSOLİDE NET ZARARI TL (2017/12: TL) ASUZU 2018/12 KONSOLİDE NET ZARARI TL (2017/12: TL) IHEVA.E ve RAYSG.E paylarında 06/03/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/03/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. IHLAS.E payı 06/03/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 20/03/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. SKBNK Yasal yedek dağıtımı sonrasında kalan 82,039, TL tutarındaki dönem karının Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına, Söktaş Tekstil, Hindistan'da kurulu bağlı ortaklığı Soktas India Private Limited'in Hindistan merkezli Grasim Industries Limited'e satılmasına karar verdi Ekonomi Haberleri Foreks Anketi-Tcmb'nin Mart Ppk Toplantısında Faiz Değişikliği Beklenmiyor 2019 Yılında İlk Faiz İndirim Kararını Haziran Ayında Alması Bekleniyor 2019 Yılında Tcmb'nin Toplam Faiz İndirimi Medyan Beklentisi 475, Ortalama Beklenti İse 425 Bp Yıllık enflasyon petrol fiyatlarındaki görünüme bağlı olarak enerji grubunda yükselirken, diğer alt gruplarda düşüş göstermiştir. Gıda yıllık enflasyonu bu dönemde gerilemekle birlikte yüksek seviyesini korumuştur. Temel mallar yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi alt gruplar geneline yayılarak sürmüştür. Hizmet fiyatları Ocak ayındaki yüksek artış sonrasında bu dönemde görece ılımlı bir artış göstermiştir. Bu görünüm altında, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu yavaşlamış, ana eğilimindeki düşük seviyeler korunmuştur. İlaç fiyatları 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 26,40 oranında artırılmıştır. Artışın bir kısmı Şubat ayında görülürken (yüzde 8,66), kalan kısmının endekse Mart ayında yansıyacağı not edilmelidir. Foreks anketinde 2018 yılının 4.çeyreği için GSYH medyan tahmini yüzde -2,6 olurken, 2018 yılı için %2,5. 4.Ç verileri 11 Mart Pazartesi 10:00'da ABD, Türkiye'yi gelişmekte olan ülkelere sunulan ticaret programından çıkarıyor. Trump ilgili talebini Kongre'ye sundu. Öte yandan Hindistan'ın da çıkarılmasını talep etti. Türkiye program kapsamında ABD'ye 2017 yılında 1.66 milyar dolarlık ürün satmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Türkiye S-400 füzelerinden vazgeçmezse F-35 satışı yeniden değerlendirilecek

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,44 azalış ile puandan tamamladı. İşlem hacmi 9.5 mlr TL. DESTEK dün gap * , USD$ DİRENÇ çalıştı x , w-w * BIST100 $USD BIST-100 $USD , , ,3767 BIST100 Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç DOHOL m Geri alım programı KOZAA MAV 6,

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %19,67 TCMB toplantısı 6 Mart tarihinde yapılacak. li TRT120820T12 % bandında işlem gördü. TCMB/Çetinkaya: Finans Enflasyon dinamiklerinde ikna edici iyileşme gözleninceye kadar sıkı duruşu koruyacağız ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu. Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki %15.2) Enflasyon Raporu 2019-I., TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,93 artış gerçekleşti. Altı ay sonra yıllık Tüfe %20 seviyesinin altına geriledi. Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU bandında hareket etti. Destekler : *Önceki haftanın yükseği üzerinde kalıcılık referans alınabilir... Direnç: ( ) * kuvvetli Hazine Mart'ta toplam 15.3 milyar lira iç borç servisine karşılık 14.5 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. - Nisan'da toplam 2.6 milyar lira iç borç servisine karşılık 2.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. - Mayıs'ta toplam 19.2 milyar lira iç borç servisine karşılık 18.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. Kaynak: Hazine

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.