Bugün sahip olduklarımız, daha önce düşündüklerimizin eseridir. Louis Pasteur

Transkript

1 2009 CLOSING REPORT

2 Bugün sahip olduklarımız, daha önce düşündüklerimizin eseridir. Louis Pasteur

3 Kurumsal Tamamlanan fller IMAP 2009 stanbul Makaleler

4 Kuruluşundan bu yana özellikle Türkiye de yeni gelişmekte olan M&A kültürü ve piyasasına katkı sağlamak yolunda ciddi çaba gösteren şirketimiz 3 Seas Capital Partners, krizin etkilerinin devam ettiği 2009 da 8 ayrı işlemi tamamlayarak sektördeki liderliğini pekiştirmiştir. take off* uçağın kalkışa geçişi anlamında kullanılan bu deyim, ekonomide de hızlanma, büyüme, canlanma dönemlerinin başlaması anlamına gelmektedir. 02

5 2000 krizi sonucunda başta bankacılık sistemi ve kamu maliyesi olmak üzere yapısal sorunlarının birçoğunu düzeltme imkanı bulan Türkiye, reel sektörün yaşadığı daralmaya rağmen son krizden büyük yaralar almadan kurtulmayı başardı. Bizce; yapılan farklı spekülasyonlar ne derse desin, 2007 sonunda Amerika da başlayıp 2008 de neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan ve 2009 un üç çeyreği boyunca devam eden küresel kriz artık etkisini kaybetmeye başlamış durumdadır. Elbette ki, her kriz sonrasında ortaya çıkan post-travmatik kaygı ve algı bozuklukları bir dönem daha olumsuz etki yaratabilir, krizden çıkışın beklenen hızda olmasını engelleyebilir fakat mevcut trendin aynı şekilde devam etmesi durumunda dünya ekonomisinin yeniden canlanmaya başlayacağı görülmektedir. Kriz sürecinde diğer ülkeler kadar büyük hasar almayan ve başta Dünya Bankası ve IMF olmak üzere neredeyse tüm uluslararası kuruluşların yılları büyüme beklentilerinde ilk sıralara koydukları ülkelerden biri olan Türkiye için bir take off sürecinin başlamakta olduğunu söyleyebiliriz. Sadece uluslararası kuruluşlar ve önemli ekonomistlerin görüşleri değil birçok temel göstergedeki olumlu değişim de bu öngörüyü doğrulamaktadır. Faizlerin bu denli düşük seviyede olduğu ve Merkez Bankası Başkanı nın açıklamasına göre önümüzdeki dönemlerde de bu seviyelerde devam edeceği göz önüne alındığında aslında içinde bulunduğumuz dönem tam da yeni yatırımlara başlama zamanıdır u da lider olarak tamamladık Mesleğimiz açısından yeni dönemden bir başka sebeple ayrıca umutluyuz; kriz ortamının yarattığı belirsizlik sebebiyle tamamlanamayarak 2010 yılına sarkan birçok işlemin önümüzdeki günlerde tamamlanacak olması başlı başına bir canlanma işareti olacaktır. Bununla beraber uluslararası para akışında yaşanacak hızlanma da bu canlanmanın kalıcı hale gelmesini sağlayacaktır. Ekim 2009 da İstanbul Çırağan Oteli nde gerçekleştirdiğimiz ve medya tarafından, IMF toplantısıyla birlikte, geçtiğimiz yıl Türkiye de gerçekleştirilen en önemli uluslararası ekonomi toplantılarından biri olarak tanımlanan IMAP Küresel Birleşme ve Devralma Sempozyumu şirketimiz açısından büyük önem taşımaktaydı. Ayrıntılarını Closing Report umuzun ilerleyen sayfalarında okuyacağınız bu toplantıya, Türkiye den olduğu gibi yurtdışından da birçok önemli şirket yöneticisi ve yatırımcının katılmış olması Türkiye için canlanmanın tahmin edilenden de önce başlamış olduğunun göstergelerinden biriydi. Böyle önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmış olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumuzu belirtmek isterim. Geleceğe artık daha fazla umutla bakıyor olsak da yaşadığımız bu sıkıntılı kriz sürecini unutmamak gerekiyor. Geçen yılki Closing Report umuzda ortak akıl a vurgu yapmış ve tam da öylesi sıkıntılı dönemlerde riski bölüşmenin en doğru yöntemlerinden biri olan yeni işbirliklerini geliştirmenin öneminin altını çizmiştim. Bir başka açıdan, bizce çok da önemli bir kavram olan başarılı rekabetçiler örneğiyle ilerleyen sayfalarımızda yer alan makalelerde bu gibi süreçlerle baş etmenin yöntemlerini ele aldık. Okumanızı öneririm. Kuruluşundan bu yana özellikle Türkiye de yeni gelişmekte olan M&A kültürü ve piyasasına katkı sağlamak yolunda ciddi çaba gösteren şirketimiz 3 Seas Capital Partners ın, krizin etkilerinin devam ettiği 2009 da 8 ayrı işlemi tamamlamış olması da bu bakımdan ayrı bir önem taşımaktadır. Böylelikle; tıpkı IMAP toplantısını gerçekleştirmemizde olduğu gibi, Türkiye M&A piyasasına ve dolayısıyla da işadamlarımıza morallerini yüksek tutmaları yolunda katkı sağladığımızı düşünüyorum da tamamladığımız ve yakın dönemde peş peşe açıklayacağımız yeni işlerimizin çoğunda dünya çapında önem taşıyan yabancı oyuncuların bulunuyor olması da bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Bu vesile ile 2008 yılında olduğu gibi, 2009 u da tamamlanan işlem sayısı bakımından yerli yabancı Türkiye deki tüm finans kuruluşları arasında birinci sırada tamamlamamızda ve IMAP in 2009 dünya toplantılarından birini büyük bir başarı ile Türkiye de organize etmemizde büyük katkıları bulunan değerli ortaklarıma ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Piyasamızın şüphesiz en dinamik ve kaliteli ekibi olan 3 Seas Capital Partners ekibinin yeni dönemde de başarılarıyla gündemde olacağından eminim. Şevket Başev CEO 03

6 3 Seas Capital Partners, faaliyetlerinde ağırlıklı bir yer tutan şirket birleşme ve devralmalarında (M&A) Türkiye nin lider finans kuruluşudur. 04

7 Kurumsal Sunum İstanbul merkezli bir kurumsal finans ve yatırım danışmanlığı şirketi olan 3 Seas Capital Partners, girişimlerin oluşturulması, geliştirilmesi ve satılması aşamalarında ortaya çıkan finansal ve stratejik ihtiyaçlara hızlı, yaratıcı, profesyonel ve etkin çözümler üretmektedir. 3 Seas Capital Partners, ulusal ve uluslararası alandaki geniş ilişki ağı ve kurumsal finans ve strateji konularındaki bilgi birikimi ile müşterilerine global standartlarda hizmet vermektedir. Şirket alım, satım ve birleşmeleri, proje ve büyüme finansmanı, yabancı fonlara ve yerel şirketlere finansal yeniden yapılandırma projelerinde danışmanlık başta olmak üzere, müşterilerinin ihtiyaçlarına bağlı olarak özel finans çözüm hizmetleri sunan 3 Seas Capital Partners, kuruluşundan bugüne Türkiye nin önde gelen kuruluşları ile çeşitli düzeylerde işbirlikleri gerçekleştirmiştir. fiirket Birleflme ve Devralma (M&A) Projeleri 3 Seas Capital Partners faaliyetlerinde ağırlıklı bir yer tutan şirket birleşme ve devralmalarında (M&A) Türkiye nin lider finans kuruluşudur. Şirketimiz, işlemin yapısına bağlı olarak alıcı veya satıcı taraflardan birine stratejik ve finansal danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Türkiye için halen yeni bir kavram olan M&A, uzun, disiplinli ve sabırlı bir çalışma sürecini gerektirdiği gibi, konunun hassasiyeti gereği diğer birçok finans işlemine göre daha yakın bir müşteridanışman ilişkisini de zorunlu kılmaktadır. Mutlak gizlilik ve bağlılığın esas olduğu bu süreçte 3 Seas Capital Partners, sadece süreci tamamlayana kadar değil, süreç sonrasında da müşterilerinin sırlarını kendi sırrı olarak saklar. 3 Seas Capital Partners ın özenle koruduğu müşterileri ile gerçek bir ortak gibi işbirliği gerçekleştirmek ilkesi tüm danışmanlık hizmetlerinde olduğu gibi M&A işlemlerinde de geçerlidir. Normal prosedüre göre, veri analizi yapılıp, şirket değerlendirme raporu da dahil, tüm temel dokümanların hazırlanması, adayların araştırılması, adaylarla temaslara başlanması, müzakereler, ön protokol ve bilgi kontrolü süreçlerinin (due diligence) tamamlanması ve nihayet hisse devrinin gerçekleşmesi şeklinde 05

8 özetlenebilecek bir süreç olan M&A işlemleri konuya yakın olmayan şirket ortaklarına genellikle karışık gelebilmektedir. 3 Seas Capital Partners bu sürecin her aşamasında müşterileri ile sürekli diyalog halinde bulunarak verilen hizmetin müşteri tarafından daha iyi anlaşılması, üretilen materyallerin en doğru şekilde kullanılması ve uygulanan analiz yöntemleri hakkında müşterilerinin detaylı bir şekilde bilgilenmesini sağlar. İlerideki sayfalarda detaylı dökümü bulunan tamamlanmış projeler listesi 3 Seas Capital Partners ın M&A işlemleri alanındaki uzmanlığının en önemli göstergesidir. Finansman Çözümleri Sürekli ilişki içinde olduğu birçok global fonun yanı sıra yerli ve yabancı bankalarla da sürekli kurumsal bir işbirliği içinde bulunan 3 Seas Capital Partners, proje finansmanı, şirket satın alımı finansmanı ve borç yeniden yapılandırma alanlarında da danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Müşterilerinin ihtiyaçlarına ve değişken piyasa koşullarının imkanlarına bağlı olarak müşterilerine farklı çözümler sunan 3 Seas Capital Partners ın standart finansman hizmetleri aşağıdaki üç başlık altında özetlenmiştir: Satın Alım Finansmanı Şirket satın alımlarında çoğu kez belirli bir özkaynağın yanında finansman ihtiyacı da doğmaktadır. 3 Seas Capital Partners, bu ihtiyacın doğduğu durumlarda finansman ihtiyacını detaylı bir şekilde analiz etmekte ve değişik finansman çeşitlerinden projeye en uygun olan alternatifleri ve teminat yapısını saptamaktadır. 3 Seas Capital Partners, kredi sürecinde yerli ve uluslararası bankalarla olan yakın ilişkileri ile en uygun alternatifi belirlemekte ve finansman ile ilgili tüm sözleşme ve müzakereleri yönetmektedir. Proje Finansmanı Başta yeni iş alanları olmak üzere birçok sektörde değerli fikirlerin proje haline gelip, gerçeğe dönüşebilmesi için hayati önem taşıyan proje finansmanı, 3 Seas Capital Partners ın yakın dönemde odaklandığı, fakat uzman ekibi sayesinde kısa bir sürede farklılık yaratmayı başardığı yeni hizmet alanlarından biridir. Satın alım finansmanında krediler 06

9 3 Seas Capital Partners, geniş uluslararası ilişkiler ağı sayesinde dünya standartlarında hizmet vermektedir. genellikle orta ya da daha kısa vadeli iken, proje finansmanlarının vadeleri, projenin cinsine göre 5-15 yıl arasında değişebilmektedir. Gerektiği takdirde bir ila beş yıl arası geri ödemesiz dönemi de olabilmektedir. Borç Yeniden Yapılandırma Finansmanı 3 Seas Capital Partners, geçmişte ihtiyaç karşılığı alınmış, fakat şirketin bilanço ve nakit akımına uymayan kredilerin yeniden yapılandırılması konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Kısa vadeli, pahalı, ağır teminat yapısı olan, ödeme aralıkları nakit akımına uyumlu olmayan veya şirketi fazlasıyla döviz riskine sokan yapıdaki krediler yeniden yapılandırmaya aday kredilerdir. Bununla ilgili olarak 3 Seas Capital Partners, kredi temin eden kuruluşlarla görüşmeler yapmakta, mevcut kreditörle protokol yapılmasını veya yeni kredi temini ile mevcut kredilerin ödenmesini sağlamaktadır. Kimi zaman ise firmaya ortak olabilecek özel sermaye bulmakta ve sermaye girişi ile şirketin kredi alabilme kapasitesini artırmasına aracı olmaktadır. Referanslar m z Türkiye nin lider kurumsal finans ve strateji danışmanlığı şirketlerinden biri olan 3 Seas Capital Partners, şirket alım, satım ve ortaklıklarında bugüne dek toplam boyutu 2.5 milyar ABD Doları nı aşan 35 adedin üzerinde işlem gerçekleştirmiştir yılını Türkiye merkezli finans kuruluşları arasında pazar lideri olarak tamamlayan 3 Seas Capital Partners, 2008 ve 2009 yıllarında ise tüm finansman şirketleri arasında işlem adedi bazında pazar lideri olmuştur. Biten işler bölümünde detaylarını görebileceğiniz gibi çeşitli dönemlerde hizmet verdiğimiz müşterilerimiz arasında yerli ve uluslararası birçok önemli kuruluş bulunmaktadır. 07

10 3 Seas Capital Partners kurumsal finans ekibi, sektörde uzun yıllara dayanan önemli deneyime sahip yönetim ekibi ile dünyanın önde gelen üniversitelerini önemli derecelerle tamamlamış profesyonellerden oluşmaktadır. 08

11 Ortaklar Emre Erginler, özel sermaye fonu yatırımları, şirket satın alma ve birleşmeleri, kurumsal finans ve yatırım danışmanlığı konularında uzmanlaşmıştır. 3 Seas Capital Partners a katılmadan önce sanayi, yatırım bankacılığı ve private equity alanlarında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Emre Erginler, Syracuse Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nü (ABD) bitirdikten sonra Rice Üniversitesi nde (ABD) MBA programını tamamlamıştır. fievket Baflev, şirket satın alma ve birleşmeleri, finansal yapılandırma, kurumsal finans, rekabet hukuku, sözleşme müzakereleri, yatırım hukuku ve danışmanlığı konularında uzmanlaşmıştır. Şevket Başev, 2004 yılında Euromoney dergisi tarafından gelişmekte olan Avrupa ülkelerindeki en başarılı 15 yatırım bankacısından biri olarak seçilmiştir. Başev, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Ekonomi Finans departmanından mezun olduktan sonra Paris Pantheon-Sorbonne Üniversitesi Uluslararası Ekonomi Hukuku lisansüstü eğitimini tamamlamış ve İstanbul Galatasaray Üniversitesi Avrupa Birliği Çalışmaları alanında yüksek lisans yapmıştır. Şevket Başev, 2009 yılında IMAP in EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesi yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Tar k fiarl gil, şirket satın alma ve birleşmeleri, girişim sermayesi, kurumsal finans, proje yönetimi ve ihale yönetimi konularında uzmanlaşmıştır. 3 Seas Capital Partners a katılmadan önce yatırım bankacılığı ve girişim sermayesi alanlarında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Tarık Şarlıgil, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü nü bitirdikten sonra Sabancı Üniversitesi nde MBA programını tamamlamıştır. 09

12 Ekibimiz Demir Demirba Director Frank RoccoGrande Director brahim Ar nç Director Georgetown Üniversitesi nde (ABD) Uluslararası İşletme ve Finans alanlarında eğitimini 1997 yılında tamamlayan Demir Demirbağ, 3 Seas Capital Partners a katılmadan önceki profesyonel çalışma hayatı boyunca şirket birleşmeleri, halka arz ve özelleştirme danışmanlığı alanlarında sırası ile Dundas Ünlü & Co. da uzman, Garanti Yatırım da kıdemli uzman ve Ekspres Yatırım da yönetmen olarak çalışmıştır. Demirbağ, bu kuruluşlarda Bank Asya nın rekor (50 katı) talep toplanarak halka arz edilmesi, Türk Telekom un 6,55 milyar ABD dolarına blok satış şeklinde özelleştirilmesinde Özelleştirme İdaresi ne danışmanlık da dahil olmak üzere birçok önemli projede görev almıştır. Columbia Üniversitesi Toksikoloji ve Radyasyon fiziği bölümünden M.P.H. ve George Washington Üniversitesi Kimya departmanından B.S. dereceleri ile mezun olan Frank RoccoGrande, 3 Seas Capital Partners a katılmadan önce yaklaşık iki yıl İstanbul merkezli özel sermaye, gayrimenkul ve risk fonu yöneticisi AccessTurkey bünyesinde şirket ortağı olarak çalışmıştır. AccessTurkey de gayrimenkul ve özel sermaye yatırımlarının belirlenmesi, değerlendirilmesi, yapılandırılması ve sonuçlandırılması süreçlerinde aktif rol alıp, yabancı kaynaklardan fonlama da sağlayan RoccoGrande, Türkiye ye gelmeden önce New York merkezli özel sermaye şirketleri Valeo Partners ile Newtek Capital de şirket ortağı ve direktör olarak çalışmıştır yılında Babson College da (ABD) İşletme ve Finans eğitimini tamamlayan İbrahim Arınç, 2003 yılında Boston College dan (ABD) Matematiksel Finans Yüksek Lisans Diploması (M.Sc.) almıştır. Kariyerine New York, ABD merkezli bir yatırım bankası olan Gerard Klauer Mattison & Co. da başlayan Arınç, burada halka arzlar, şirket birleşmeleri, stratejik ortaklıklar ve hisseye çevrilebilir menkul yatırımları konusunda çeşitli firmalara danışmanlık hizmetleri vermiştir yılında Türkiye ye dönüşünden sonra bir süre EFG İstanbul Menkul Değerler araştırma departmanında sorumlu uzman olarak çalışan olan Arınç, 3 Seas Capital Partners a katılmadan önce son olarak Standard Ünlü Menkul Değerler de sorunlu krediler ve sabit getirili menkul değerler departmanında şirket ve borç yeniden yapılandırmaları alanlarında görev yapmıştır. 10

13 Ali Karamano lu Associate Do ukan Ertürk Associate Berk Tanyeli Associate 2004 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi, İşletme-Ekonomi bölümünü bitiren Ali Karamanoğlu, 2005 yılında U.C. Berkeley Üniversitesi nde (ABD) finans alanında sertifika programını tamamlamıştır. 3 Seas Capital Partners a katılmadan önce Deniz Yatırım da halka arz ve özelleştirme danışmanlığı alanlarında çalışan Karamanoğlu, Bank Asya ve Vestel Beyaz Eşya halka arzları ile Türk Telekom un özelleştirme danışmanlığında görev almıştır. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi ni yüksek şeref öğrencisi olarak bitirmiştir. Daha sonra iki yıl süreyle İngiltere'de kalmış ve sırasıyla University of Leicester'da International Commercial Law ve University of London, Queen Mary College'da Banking and Finance Law lisansüstü öğrenimlerini Distinction ve Merit dereceleriyle tamamlamıştır yılında Tarsus Amerikan Koleji nden mezun olan Berk Tanyeli, 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü şeref öğrencisi olarak bitirmiştir. 3 Seas Capital Partners a katılmadan önce dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Amerika merkezli Honeywell in Türkiye ofisinde çalışan Berk Tanyeli, 2007 yılında EADA Business School da (İspanya) MBA programını tamamlamıştır. 11

14 Bekir Y ld r m Research Analyst Ça lar U urlu Analyst Kuruluşundan bu yana 3 Seas Capital Partners ekibi içinde yer alan Bekir Yıldırım, 3 Seas Capital Partners'a katılmadan önce basın ve yayıncılık sektörlerinde çeşitli pozisyonlarda çalışmıştır lı yıllarda ulusal olarak yayımlanan önemli günlük ekonomi gazetelerinden biri olan İktisat ile borsa aracı kurumlarına data hizmetleri veren BDP Haber Ajansı nın İzmir temsilciliğini yapan Yıldırım, 1997 yılından itibaren İstanbul da Internet World, PC Magazine ve Intermedya Ekonomi dergilerinde editör, Sistem Yayıncılık ta yayın koordinatörü, Yapı Kredi Yayınları, Alfa Yayınevi ve Agora Kitaplığı nda proje editörü olarak birçok kitap, web yayını, dergi ve ansiklopedinin yayınında görev almıştır. Bekir Yıldırım, yıllarında İstanbul Barosu nda basın danışmanı olarak çalışmıştır. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü nden 2007 yılında mezun olan Çağlar Uğurlu, 2009 yılında aynı üniversitede İşletme Yüksek Lisansı nı tamamlamıştır yılında Kopenhag İşletme Okulu Finans Bölümü nde çeşitli yüksek lisans dersleri alan Uğurlu, 3 Seas Capital Partners a katılmadan önce stajlarını PDF Kurumsal Finansman, Fortis Portföy Yönetimi ve Rothschild da tamamlamıştır. dari Personelimiz Fatmagül Savaşan Fırat Sönmez Arzu Kara Orhan Eriş Hilal Demir 12

15 Türkiye'de Faaliyet Gösteren Kurumsal Finans fiirketlerinin 2009 Birleşme ve Devralma (M&A) Sıralaması S ra fiirket fllem Adedi fllem Hacmi (milyon ABD dolar ) 3 Seas Capital Partners, krizin etkilerinin devam ettiği 2009 yılında toplam hacmi 300 milyon doları aşan 8 ayrı işlemi tamamlayarak sektördeki liderliğini pekiştirmiştir. 1 3 Seas Capital Partners 8 312* 2 Pragma Corporate Finance IS Investment Securities SG Raiffeisen Investment Royal Bank of Scotland Group plc JP Morgan HSBC Bank EFG stanbul Securities OYAK Yat r m Menkul De erler JPMorgan Cazenove Rothschild KPMG Fortis Holding Stellar Energy Advisors ATA Invest 1-17 Bank of America Merrill Lynch 1-18 Deloitte 1-19 Ernst & Young 1-20 Goldman Sachs 1-21 Morgan Stanley 1-22 PDF Corporate Finance 1-23 Pricewaterhouse Coopers 1-24 Standard Unlu Menkul De erler 1-25 Zolfo Cooper Corporate Finance 1 - * Aç klanmam fl de erler dahil edilmifltir. Mergermarket league table 2009 completed deals 13

16 3 Seas Capital Partners 2009 yılında 8 ayrı M&A projesi tamamlayarak biten iş sayısı bakımından tüm finans kuruluşları arasında ilk sırada yer aldı. 14

17 2009 Y l nda Tamamlad m z fller TII- Fleetcorp Sandras Su - Coca Cola Türkiye nin önde gelen filo kiralama şirketlerinden biri olan Fleetcorp Operasyonel Filo Kiralama A.Ş. nin (eski adı Docar) kurucu ortaklarına ait %25 hissesi Ortadoğu nun önde gelen yatırım gruplarından biri olan The International Investor tarafından satın alınmıştır yılında Fleetcorp un %75 ini satın alan ve 2006 yılında bu şirketin bünyesine Desas ı katan TII, bu işlemle beraber Fleetcorp un tamamına sahip olmuştur. 3 Seas Capital Partners, Mart 2009 da gerçekleşen bu azınlık hisse satışı sürecini Fleetcorp kurucu ortakları adına yönetmiş ve proje süresince finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir. Fleetcorp FLEET-CORP 2005 yılının Şubat ayında DO-CAR Operasyonel Taşıt Kiralama A.Ş. nin %75 hissesinin uluslararası yatırım grubu The International Investor (TII) tarafından satın alınmasının ardından sermaye yapısını güçlendirmiş ve 2006 yılının Haziran ayında Türkiye'nin en büyük ticari araç filolarından birine sahip olan Desas Ticari Araçlar Kiralama Servis ve Tic. A.Ş. nin bütün hisselerinin satın alınmasıyla birlikte sektörün lider firmalarından biri konumuna gelmiştir. TII 1992 yılında kurulan Kuveyt merkezli yatırım grubu The International Investor (TII), 1996 yılında Kuveyt ve Bahreyn borsalarına kote olmuştur. Grubun bünyesinde Fleetcorp un yanı sıra Ortadoğu nun çeşitli ülkelerinde aktif olan birçok finans kuruluşu bulunmaktadır. Türkiye'nin en köklü gruplarından biri olan Turkon Holding'in, Sandras Su Gıda Turizm Taşımacılık İnşaat A.Ş.'ye ait su faaliyetlerine ilişkin bir kısım varlık, hak, izin ve lisansları Coca Cola İçecek A.Ş. tarafından satın alınmıştır. 3 Seas Capital Partners, bu işlem sürecinde Turkon Holding ortaklarına finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir. Turkon Holding Türkiye'nin en büyük deniz taşımacılık şirketlerinden biri olan Turkon, Türk denizciliğinin en köklü yapılarından biri olan Kaşif Kalkavan Grubu'na bağlı olarak Nevzat Kalkavan Başkanlığında faaliyet sürdürmektedir. Amerika, Avrupa ve Doğu Akdeniz hatlarında konteynır taşımacılığı yapmakta olan ve ülkemizin en modern gemi filolarından birine sahip olan Turkon'un, Türkiye'nin tüm liman bölgelerinin yanı sıra dünyanın birçok önemli denizcilik merkezinde de ofisleri ve acentelikleri bulunmaktadır. Coca-Cola İçecek A.Ş. Coca-Cola sisteminin önde gelen şişeleyicilerinden olan ve bu sistemde satış hacmine göre 6. sırada yer alan Coca- Cola İçecek A.Ş. Türkiye, Pakistan, Orta Asya ve Orta Doğu'yu kapsayan bir coğrafyada faaliyet göstermektedir. CCİ, The Coca-Cola Company markalarından oluşan gazlı ve gazsız içeceklerin Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ürdün, Irak ve Suriye'de üretim, satış ve dağıtımını gerçekleştirmektedir. CCİ'nin 10 farklı ülkede, toplam 20 fabrikası ve 11 bine yaklaşan çalışanı bulunmaktadır. 15

18 Port Göcek Marina Do ufl Holding Marmaris Select Maris Do ufl Holding Türkiye'nin en köklü gruplarından Turkon Holding'in Port Göcek Marina'nın da işletmecisi olan Anadolu Turizm Yatırımları A.Ş. isimli şirketi Doğuş Holding tarafından satın alınmıştır. 1999'dan bu yana faaliyette olan Port Göcek Marina'nın satın alınmasıyla birlikte, Doğuş Holding A.Ş. Türkiye'deki marina sayısını 3'e, yat kapasitesini 1.525'e yükseltmiştir. 3 Seas Capital Partners, bu işlem sürecinde Turkon Holding ortaklarına finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir. Turkon Holding Türkiye'nin en büyük deniz taşımacılık şirketlerinden biri olan Turkon, Türk denizciliğinin en köklü yapılarından biri olan Kaşif Kalkavan Grubu'na bağlı olarak Nevzat Kalkavan Başkanlığında faaliyet sürdürmektedir. Amerika, Avrupa ve Doğu Akdeniz hatlarında konteynır taşımacılığı yapmakta olan ve ülkemizin en modern gemi filolarından birine sahip olan Turkon'un, Türkiye'nin tüm liman bölgelerinin yanı sıra dünyanın birçok önemli denizcilik merkezinde de ofisleri ve acentelikleri bulunmaktadır. Doğuş Holding 1951 yılında kurulan Doğuş Grubu, finans, otomotiv, inşaat, medya, turizm, gayrimenkul ve enerji olmak üzere yedi sektörde faaliyet göstermektedir. 103 şirketi ve 20 bine yakın çalışanı bulunan Doğuş Holding'in 2008 sonu itibarıyla konsolide varlıkları 25 milyar, konsolide gelirleri ise 4.6 milyar ABD dolarına ulaşmaktadır. Bünyesinde Garanti Bankası, NTV, Doğuş Otomotiv ve TÜVTÜRK gibi birçok önemli şirketi barındıran Doğuş Holding'in General Electric, Volkswagen AG ve Alstom gibi birçok uluslararası grupla ortak yatırımları da bulunmaktadır. Doğuş Holding A.Ş. Türkiye deki marina sayısını 3 e, toplam yat kapasitesini ise e yükseltmiştir. Türkiye'nin en köklü gruplarından Turkon Holding'in Marmaris Select Maris Oteli'nin de sahibi olan Kartal Otel Marmaris Turizm İşletmeciliği A.Ş. isimli şirketi Doğuş Holding tarafından satın alınmıştır. Turizm sektöründe büyüme hedefleri doğrultusunda 5 yıldızlı, 274 oda ve 553 yataklı Select Maris Otel'in satın alınmasıyla birlikte Doğuş Holding A.Ş. otel sayısını 8'e, yatak kapasitesini 5.150'ye yükseltmiştir. 3 Seas Capital Partners, bu işlem sürecinde Turkon Holding ortaklarına finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir. Turkon Holding Türkiye'nin en büyük deniz taşımacılık şirketlerinden biri olan Turkon, Türk denizciliğinin en köklü yapılarından biri olan Kaşif Kalkavan Grubu'na bağlı olarak Nevzat Kalkavan Başkanlığında faaliyet sürdürmektedir. Amerika, Avrupa ve Doğu Akdeniz hatlarında konteynır taşımacılığı yapmakta olan ve ülkemizin en modern gemi filolarından birine sahip olan Turkon'un, Türkiye'nin tüm liman bölgelerinin yanı sıra dünyanın birçok önemli denizcilik merkezinde de ofisleri ve acentelikleri bulunmaktadır. Doğuş Holding 1951 yılında kurulan Doğuş Grubu, finans, otomotiv, inşaat, medya, turizm, gayrimenkul ve enerji olmak üzere yedi sektörde faaliyet göstermektedir. 103 şirketi ve 20 bine yakın çalışanı bulunan Doğuş Holding'in 2008 sonu itibarıyla konsolide varlıkları 25 milyar, konsolide gelirleri ise 4.6 milyar ABD dolarına ulaşmaktadır. Bünyesinde Garanti Bankası, NTV, Doğuş Otomotiv ve TÜVTÜRK gibi birçok önemli şirketi barındıran Doğuş Holding'in General Electric, Volkswagen AG ve Alstom gibi birçok uluslararası grupla ortak yatırımları da bulunmaktadır. 16

19 Harvey Nichols Istanbul Demsa Duru Toplu Tüketim Güney 2M Da t m Dünyanın önde gelen çok markalı lüks mağaza zincirlerinden biri olan Harvey Nichols ın Unitim Holding tarafından kurulmuş olan İstanbul mağazası ve Türkiye lisans hakları Demsa İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından satın alınmıştır. 3 Seas Capital Partners, Mart 2009 da tamamlanan bu satış sürecini Unitim Holding ortakları adına yönetmiş ve proje süresince finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir. Unitim Holding 1997 yılında kurulan Unitim Holding, dünyanın önde gelen moda markalarının Türkiye ile birlikte Ukrayna, Moldova, Azerbeycan, Kazakistan, Romanya, Gürcistan ve Rusya temsilciliğini yapmakta ve bu ülkelerde birçok mağaza işletmektedir. Perakende ve tekstil alanlarında faaliyet göstermekte olan Unitim Holding, Polo Ralph Lauren, Accessorize gibi dünya markalarının Türkiye imtiyaz haklarına da sahiptir. Demsa Group 2000 yılında kurulan ve Türkiye çapında 80 mağazası ile 700 çalışanı bulunan Demsa Group, Harvey Nichols ın yanı sıra Gianfranco Ferré, Just Cavalli, Ice Iceberg, M Missoni, Marc Cain, D&G, Gerard Darel, Guess, Fornarina, Laura Ashley, Mothercare, ELC, Etam, Charles & Keith gibi dünyaca ünlü markaların Türkiye temsilciliğini yapmaktadır. Otel, restoran ve kafeteryalara gıda ürünleri dağıtım ve toptan satışı gerçekleştiren Türkiye nin en büyük şirketi Güney 2M ve Antalya merkezli dağıtım ve toptan satış şirketi Duru Toplu Tüketim in ortak girişimi olan Duru G2M nin %80 hissesi Güney 2M tarafından satın alınmıştır. Yeni yapı çerçevesinde Duru Toplu Tüketim Bodrum ve İzmir turistik bölgelerinde belirli varlıklarla katkıda bulunacak ve Güney 2M ve Duru Toplu Tüketim Antalya ve Muğla da bulunan işlerini birleştireceklerdir. 3 Seas Capital Partners, bu işlem sürecinde Duru Toplu Tüketim ortaklarına finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir. Duru Grup 1973 yılında kurulan Antalya merkezli Duru Grup gıda, temizlik ve diğer ihtiyaç maddeleri ile kişisel bakım ürünlerinin Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde satış ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren altı şirkete sahiptir. Grup bünyesindeki Duru Toplu Tüketim otel, restoran ve kafeteryalara gıda ürünleri dağıtım ve toptan satışında Türkiye nin önde gelen şirketleri arasında yer almaktadır. Güney 2M Dağıtım Ticari faaliyetlerine 1991 yılında Güney Temizlik adıyla başlayan Güney 2M otel, restoran ve kafeteryalara gıda ve günlük tüketim ürünleri dağıtım ve toptan satışı alanında Türkiye nin en büyük şirketi konumundadır. Unilever, Danone, Fora, Lipton, Balparmak, Korozo Ve Nestle gibi birçok önemli markanın yurtiçi dağıtımını yapmakta olan Güney 2M aynı zamanda Balkan ülkeleri, Rusya, BDT ve Ortadoğu ülkelerine ihracat da gerçekleştirmektedir. 17

20 Camper - Coflusa SAU Tommy Hilfiger Turkiye Tommy Hilfiger USA 1998 yılından beri Camper markasının Türkiye münhasır dağıtım haklarına sahip olan ve 15 Camper Mağazası bulunan Unitim Holding in iştirakinin çoğunluk hisseleri, varlık satışı yoluyla İspanyol perakende şirketi Coflusa Grup a devredilmiştir. 3 Seas Capital Partners, bu işlem sürecinde Unitim Holding ortaklarına finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir. Unitim Holding 1997 yılında kurulan Unitim Holding, dünyanın önde gelen moda markalarının Türkiye ile birlikte Ukrayna, Moldova, Azerbeycan, Kazakistan, Romanya, Gürcistan ve Rusya temsilciliğini yapmakta ve bu ülkelerde birçok mağaza işletmektedir. Perakende ve tekstil alanlarında faaliyet göstermekte olan Unitim Holding, Polo Ralph Lauren, Accessorize gibi dünya markalarının Türkiye imtiyaz haklarına da sahiptir. Camper/Coflusa SAU 1877 den bu yana ayakkabı üreten bir İspanyol ailesi tarafından 1975 yılında yaratılan Camper in ilk mağazası 1981'de Barselona'da açılmıştır. Dünya çapında toplam mağazada satılan Camper in sahibi olan İspanyol Coflusa SAU, aynı zamanda otel ve restoranlarıyla turizm alanında da faaliyet göstermektedir. Dünyanın en önemli moda markalarından biri olan Tommy Hilfiger in 1998 yılından bu yana Türkiye ve BDT (eski SSCB ülkeleri) distribütörlük ve franchise haklarına sahip olan Unitim Holding, Türkiye deki 33 Tommy Hilfiger mağazası ile distribütörlük ve franchise haklarını Tommy Hilfiger Marka Dağıtım ve Ticaret A.Ş. ye devretmiştir. 3 Seas Capital Partners, Nisan 2009 da tamamlanan bu satış sürecini Unitim Holding adına yönetmiş ve proje süresince finansal ve stratejik danışmanlık vermiştir. Unitim Holding 1997 yılında kurulan Unitim Holding, dünyanın önde gelen moda markalarının Türkiye ile birlikte Ukrayna, Moldova, Azerbeycan, Kazakistan, Romanya, Gürcistan ve Rusya temsilciliğini yapmakta ve bu ülkelerde birçok mağaza işletmektedir. Perakende ve tekstil alanlarında faaliyet göstermekte olan Unitim Holding, Polo Ralph Lauren, Accessorize gibi dünya markalarının Türkiye imtiyaz haklarına da sahiptir. Tommy Hilfiger Dünyanın en önemli moda markalarından biri olan Amerika merkezli Tommy Hilfiger in, dünya genelinde 65 ülkede 900 mağazası bulunmaktadır. Tommy Hilfiger tescilli adı altında; erkek, kadın, jean, golf, spor ve çocuk koleksiyonlarına sahip olan ve yaklaşık 3 milyar dolar cirosu bulunan Tommy Hilfiger Corporation, aksesuar, ayakkabı ve parfüm ürünlerini lisans anlaşmalarıyla sağlamaktadır. 18