Keşfedilmeyi Bekleyen Pazar: Aftermarket Aftermarket: Market that is waiting to be discovered. IV th AFTERMARKET CONFERENCE. Josef FRANK.

Transkript

1 YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 71 MAYISMAY- HAZİRANJUNE 2013 Josef FRANK CLEPA Geçmiş Dönem Aftermarket Birimi Danışmanı Former Senior Adviser Aftermarket Department, CLEPA Hayri KAYA TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi TAYSAD Board Member Dr. Ralph HECK McKinsey&Company Almanya Direktörü Director of McKinsey & Company Helmut WOLK Wolk After Sales CEO'su CEO of Wolk After Sales, Germany TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS Eyal TARABLUS Grupoto Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vice Chairman of Grupoto Türkiye Ziya ÖZALP Martaş Otomotiv Genel Müdürü General Manager of Martaş Otomotiv MURAT KURTLAR Bosch Türkiye Otomotiv Yedek Parça Ülke Direktörü Automotive Aftermarket Regional Director of Robert Bosch SERDAR ASLAN Bilstein Group Türkiye Genel Müdürü General Manager, Bilstein Group Turkey Kadir KAYMAKÇI İnci Akü Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Deputy General Manager Sales&Marketing of Inci Aku Mehmet ŞAHİNTÜRK Ekol Lojistik Stratejik Müşteri İlişkileri Yöneticisi Key Account Manager of Ekol Lojistik Muzaffer ARPAÇIOĞLU Karland Otomotiv Genel Müdürü General Manager of Karland Otomotiv Türkay OKTAY LeasePlan Türkiye Genel Müdürü General Manager of LeasePlan Turkey Cüneyt İRENER Mahle Motor Parçaları A.Ş. Türkiye, Batı ve Orta Asya Aftermarket Genel Müdürü General Manager of the Aftermarket division at MAHLE Izmir A.Ş. IV th AFTERMARKET CONFERENCE Keşfedilmeyi Bekleyen Pazar: Aftermarket Aftermarket: Market that is waiting to be discovered üyelerimize üye katıyoruz! growth is going on

2

3

4 TAYSAD DERGİ DEN FROM TAYSAD MAGAZINE Konferans Öncesi: Aftermarket TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Sevgi ÖZÇELİK TAYSAD Kurumsal İletişim Uzmanı Corporate Communication Specialist n TAYSAD IV. Aftermarket Konferansı'nın hemen öncesinde yayınlanan bu sayımızın ağırlıklı konusu "Keşfedilmeyi Bekleyen Pazar: Aftermarket" oldu. Böylece Konferansımız öncesi konuya bir ön giriş, bir ön hazırlık yapmayı hedefledik. Bu yıl da, içerdiği konularla otomotiv sektörünün gündeminde yer işgal edecek olan Aftermarket Konferansımızın yetkin konuşmacı ve panelistlerinden bazı isimlerle yaptığımız röportajlar dergimiz sayfalarındaki yerini aldı. CLEPA Geçmiş Dönem Aftermarket Birimi Danışmanı Josef Frank, TAYSAD Yönetim Kurulu üyesi Hayri Kaya, Wolk After Sales CEO'su Helmut Wolk, McKinsey & Company Direktörü Dr. Ralph Heck, Grupoto Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyal Tarablus, Bosch Türkiye Otomotiv Yedek Parça Ülke Direktörü Murat Kurtlar, İnci Akü Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadir Kaymakçı, Karland Otomotiv Genel Müdürü Muzaffer Arpacıoğlu, Martaş Otomotiv Genel Müdürü Ziya Özalp, Bilstein Group Türkiye Genel Müdürü Serdar Aslan, LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay'a Konferans öncesi farklı yönlerden yaptıkları zenginleştirici katkı için teşekkür ediyoruz. Mahle Motor Parçaları A.Ş. Türkiye, Batı ve Orta Asya Aftermarket Genel Müdürü Cüneyt İrener'in deneyimsel aktarımları ise Konferans için ekstra bir katkı niteliğinde. Diğer yandan Almanya Temsilcimiz Ahmet Yılmaz ise, her zamanki gibi Avrupa'daki gözümüz oluyor ve konuya ilişkin bilgileri, bakış açısını sunuyor. IV. Aftermarket Konferansı'nın tüm katılımcılara fayda sağlamasını diliyoruz. Yeni sayımızda, yeni bir gündemde buluşmak üzere... DÜZELTME VE ÖZÜR Dergimizin 70.'nci sayısında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Sayın Süfyan Emiroğlu'nun ünvanı yanlış yazılmıştır. Sayın Emiroğlu ve okurlarımızdan bu hatamız için özür dileriz. Before the Conference: Aftermarket n Before the TAYSAD s IV. Aftermarket Conference, this issue of our magazine focuses on Aftermarket: The Market to be Discovered. What we aimed with this issue to provide a brief on the subject before the conference. You may read the interviews with the speakers and panelists of the conference, which is expected to create an agenda in automotive sector in the following pages. In this context we would like to thank CLEPA s former Aftermarket Consultant Josef Frank, TAYSAD Member of the Board Hayri Kaya, Wolk After Sales CEO Helmut Wolk, McKinsey & Company Director Dr. Ralph Heck, Grupoto Turkey Deputy Board Director Eyal Tarablus, Bosch Turkey Automotive Spare Part Director Murat Kutlar, Inci Aku s Vice President of Sales and Marketing Kadir Kaymakçı, Karland Automotive General Manager Muzaffer Arpacıoğlu, Martaş Automotive General Manager Ziya Özalp, Bilstein Group Turkey General Manager Serdar Aslan, LeasePlan Turkey General Manager Türkay Oktay for their invaluable contribution before the conference. Mahle Motor Parçaları A.Ş. Aftermarket General Manager Cüneyt İrener s experiences are additional contribution to the conference. On the other hand Ahmet Yılmaz once again became our eye in the Europe and shared his point of view with us from Germany. We hope the Conference will be useful for all participants and wish you to meet you again in the next issue. ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS Sahibi Publisher: TAYSAD adına Yönetim Kurulu Başkanı For TAYSAD, Chairman of the Board of Directors Dr. Mehmet Dudaroğlu Yazı İşleri Müdürü Editor in Chief: Sevgi Özçelik Yayın Kurulu Editorial Board: Dr. Mehmet Dudaroğlu Alper Kanca Sevgi Özçelik Editörler Editorial: Ayşe Uyguner Burçin Yeşiltepe editor@mavitanitim.com.tr Yayın Yönetmeni Publishing: Sevgi Özçelik sevgi@taysad.org.tr Görsel Yönetmen Art Director: İlter Çıtak grafik@mavitanitim.com.tr Reklam Advertising: Fırtına Arısoy firtina@mavitanitim.com.tr Murat Dilicioğlu murat@taysad.org.tr Yönetim Yeri Management Centre: TOSB - TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 10/1 Şekerpınar - Çayırova Kocaeli - Türkiye Tel: Faks: info@taysad.org.tr Yapım Production: Mavi Tanıtım ve İletişim Ayrılık Çeşme Sok. No: 122 Yeldeğirmeni Kadıköy - İstanbul Tel: Faks: Baskı Printed by: Özgün Ofset Tic. Ltd. Şti. Yeşilce Mah. Aytekin Sok. No: 21 Otosanayi 4. Levent-İstanbul Tel: Yerel - Türkçe - İngilizce - İlmi İki Ayda Bir Yayımlanır Tüm yayın hakkı TAYSAD a ait olup kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Tüm reklamların sorumluluğu reklam veren firmalara, yazılardaki görüşler yazarlarına aittir. TAYSAD Dergi parayla satılmaz. All publishing rights reserved by TAYSAD and the content may be quoted by indicating source. Advertisements are the liability of advertising firms. Opinions are the liability of writer. TAYSAD Magazine is distributed free of charge. C L E P A Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği TAYSAD CLEPA üyesidir TAYSAD is a Member of CLEPA 4 Mayıs May - Haziran June

5

6 İÇİNDEKİLER CONTEST İÇİNDEKİLER CONTEST TAYSAD DERGİ DEN FROM TAYSAD MAGAZINE 4 Konferans Öncesi: Aftermarket Before the Conference: Aftermarket Sevgi ÖZÇELİK TAYSAD Kurumsal İletişim Uzmanı Corporate Communication Specialist TAYSAD'DAN MESAJ MESSAGE FROM TAYSAD 8 Aftermarket Sektöründe Markamızı Doğru Yönetmeliyiz We should manage our brand properly in aftermarket sector Dr. Mehmet DUDAROĞLU TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Chairman of the Board of TAYSAD SEKTÖR ANALİZİ SECTOR ANALYSIS 14 Otomotiv Sanayinin Yılları Üretim Karşılaştırması Production Of Automotive Manufacturers Otomotiv Pazarı Büyürken İthalat Artıyor Automotive Market Grows while import increases TAYSAD ALMANYA TEMSİLCİLİĞİ TAYSAD GERMANY LIAISON OFFICE 24 Yedek Parça Pazarı Spare Parts Market Ahmet YILMAZ TAYSAD Almanya Temsilcisi, extim GmbH Yönetim Kurulu Başkanı TAYSAD Germany Representative, Chairman of the Board of extim GmbH AFTERMARKET SEKTÖRÜ AUTOMOTIVE AFTERMARKET INDUSTRY 30 Markasız ve Sadece Fiyat Odaklı Olmak Kaybedenlerin Stratejisidir Lack of Brand and Being Price Focused is a Strategy of Losers Josef FRANK CLEPA Geçmiş Dönem Aftermarket Birimi Danışmanı Former Senior Adviser Aftermarket Department, CLEPA 36 Aftermarket, Tedarik Sanayi Açısından Önemli Bir Pazar Aftermarket is an Important Market for the Supply Industry Hayri KAYA TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi TAYSAD Board Member 42 Türkiye'de Yüksek Potansiyel Var Turkey has a big potential Helmut WOLK Wolk After Sales CEO'su CEO of Wolk After Sales 44 Sektör, Dağıtım Sistemindeki Yapısal Değişiklikler ile Karşı Karşıya Sector is Face to Face With a Structural Change in Distribution System Dr. Ralph HECK McKinsey & Company Direktörü Director, McKinsey & Company 48 Bağımsız Yenileme Pazarı Zincirinin Her Safhası Önem Taşıyor Each Phase of the Independent Aftermarket Chain is Crucia Eyal TARABLUS Grupoto Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vice Chairman of Grupoto Türkiye 52 Türkiye Pazarının Dinamikleri Avrupa dan Farklı Gelişiyor The Dynamics of the Turkish Market Develops Differently in Comparison with Europe Murat KURTLAR Bosch Türkiye Otomotiv Yedek Parça Ülke Direktörü Automotive Aftermarket Regional Director of Robert Bosch 56 Rekabetin ve Üretim Maliyetlerinin Artması Pazarı Zorluyor Competition and Increasing Production Costs Coerce the Market Kadir KAYMAKÇI İnci Akü A.Ş. Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Deputy General Manager Sales&Marketing 58 Araçlardaki Teknolojik Gelişmeler Pazardaki Ürün Kalitesini Etkileyecek Technological Developments in Vehicles Will Effect the Product Quality in the Market Muzaffer ARPACIOĞLU Karland Otomotiv Genel Müdürü General Manager of Karland Otomotiv 60 Yüksek Kaliteli Ürünlerin Taklitlerini Üretmek Zorlaşıyor Technological Developments in Vehicles Will Effect the Product Quality in the Market Cüneyt İRENER Mahle Motor Parçaları A.Ş. Türkiye, Batı ve Orta Asya Aftermarket Genel Müdürü General Manager of the Aftermarket division at MAHLE Izmir A.Ş. 62 Dağıtım ve Satış Sonrası Hizmet Kalitesi Satın Alma Kararlarını Belirliyor Distribution and Aftermarket Quality Services Wait for Purchase Decisions Ziya ÖZALP Martaş Otomotiv Genel Müdürü General Manager of Martaş Otomotiv 64 Tamir ve Tamirci Olmadan Bağımsız Yenileme Pazarı Var Olamaz An Independent Aftermarket Cannot Exist Without Maintenance and Mechanics Serdar ASLAN Bilstein Group Türkiye Genel Müdürü General Manager, Bilstein Group Turkey 68 Üretim ve Pazarlamanın Olmazsa Olmazı: Lojistik The Necessity of Production and Marketing; Logistics Mehmet ŞAHİNTÜRK Ekol Lojistik Stratejik Müşteri İlişkileri Yöneticisi Key Account Manager of Ekol Lojistik 72 Aftermarket, Filo Kiralama Şirketlerinin Her Zaman Gündeminde Aftermarket is Always on the Agenda of Fleet Leasing Companies Türkay OKTAY LeasePlan Türkiye Genel Müdürü General Manager of LeasePlan Turkey GÜÇLÜ MARKA GÜÇLÜ AR-GE STRONG BRAND STRONG R&D 96 Deneyimlerimizi ve İyi Uygulamalarımızı Tedarik Sanayi İle Paylaşıyoruz Dr. Şadi Kopuz FİGES A.Ş. Genel Müdürü General Manager of FİGES A.Ş. SOSYAL SORUMLULUK SOCIAL RESPONSIBILITY 100 KANCA'dan 10 ilde 10 Meslek Lisesine 100 Mengene 100 mills to 10 Vocational High Schools in 10 provinces from KANCA ÜYELERDEN HABERLER NEWS FROM MEMBERS 6 Mayıs May - Haziran June

7

8 TAYSAD DAN MESAJ MESSAGE FROM TAYSAD Dr. MEHMET DUDAROĞLU TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Chairman of the Board of TAYSAD Aftermarket Sektöründe Markamızı Doğru Yönetmeliyiz Değerli Üyelerimiz, TAYSAD olarak bu yıl Aftermarket Konferansımızın dördüncüsüne ev sahipliği yapıyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından misafir konuşmacılarımızın, uzmanlık alanlarında bilgiler paylaşacağı Konferansımızda, yenileme pazarındaki mevcut durum ve gelecek beklentilerinden, satış-dağıtım-servis ve lojistik ağlarındaki duruma kadar konuyu tüm boyutları ile ele alıyor olacağız. Otomotiv sektöründeki rekabetin gelişmesine paralel olarak karlılığını arttırmak isteyen firmalar, işlerini çeşitlendirerek yenileme pazarına da yöneliyorlar. Özellikle kriz dönemlerinde, karlılığı daha yüksek olan Yenileme pazarı sektöründe yer alan firmaların, bu dönemin üstesinden çok daha kolay geldiklerini biliyoruz. Ancak satış sonrası hizmetler genel yapısı göz önünde bulundurulduğunda karmaşıklığı nedeniyle yönetilmesi oldukça zor bir alan olarak algılanıyor. Otomotiv sektörü satış sonrası hizmetleri; genel yapısı, farklı seviyedeki üretim ve dağıtım şirketleri, farklı özellikteki perakende ve servis anlayışı ile oldukça kompleks bir yapıya sahiptir. Türkiye yenileme pazarı sektöründe, parça üretiminin yaklaşık yüzde 20 si araç üreticileri tarafından, yüzde 80 lik bölüm ise parça üreticileri tarafından sağlanmaktadır. Parça dağıtım kanalında ise yetkili satıcılar pazarın yüzde 60 ına, bağımsız toptancı yani dağıtıcılar ise yüzde 40 ına sahiptir. Araç servis sektöründe ise yetkili servisler pazarın yaklaşık yüzde 68 ine, bağımsız servis ve tamirciler ise yaklaşık yüzde 32 sine sahiptir. Türkiye nin toplam yedek parça pazarının büyüklüğünün yaklaşık 5,9 milyar TL ye ulaştığı söylenebilir. TÜİK verilerine göre Mart ayı sonu itibarıyla ülkemizdeki toplam araç parkı, motosiklet hariç 14,6 milyon adede ulaşmıştır. ODD nin yaptığı bir araştırmaya göre ise 2012 yılı sonu verilerine göre, araç parkımızın yüzde 32 si 16 yaşın, yüzde 21 i ise 20 yaşın üstündeki araçlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla gerek ilerleyen araç yaşı, gerek araçlardaki yüksek konfor ve güvenlik beklentisi ve gerekse artan araç parkı ile ülkemiz, büyük bir bakım onarım ve yedek parça potansiyelini de barındırmaktadır. Yaşamakta olduğu durgunluğa rağmen, otomotiv sektörümüz için en önemli pazar olarak varlığını sürdüren AB piyasası 270 milyona yaklaşan araç parkı ile 100 milyar Euro nun üzerinde bir yenileme pazarına sahiptir. AB deki ortalama araç yaşı ülkemize kıyasla çok genç olup 8 yıl seviyesindedir. Ülkemizde şu anda Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında orijinal ve eşdeğer parça tanımları yapılmıştır. Ancak tebliğdeki boşluklar nedeniyle uluslararası kurumlardan akredite olmamış ancak herhangi bir kuruluştan sertifika almış firmaların malları da eşdeğer yedek parça olarak kabul görmektedir. Eşdeğer parça konusunda uluslararası arenada yapılan düzenlemeleri de inceleyerek bu alanda ülke genelinde bir çalışma yapılması gerekmektedir. TAYSAD olarak biz de bu çalışmaların içinde yer alarak, hem tüketicinin bilinçlenmesine hem de konunun standartlaşmasını sağlamaya destek olacağız. Otomotiv satışları rekabetin çok arttığı pazar koşullarında gerçekleşmektedir ve dolayısıyla zorlaşmaktadır. Böyle bir ortamda önemi giderek artan yenileme pazarında kalite, garanti seçenekleri ve rekabetçi parça fiyatları ön plana çıkmaktadır. AB deki tüketici eğilimi, tüketicinin parçayı dışarıdan daha düşük ücretle alarak, bakım yaptırdığı servise sadece servis hizmet bedelini ödemeye yönelmektedir. Özellikle büyük hacimlerde iş yapan filo firmaları, sektörde farklı bir strateji izleyerek, parça tedariğini kendi bünyelerinde toplamakta ve bakım hizmetlerinde servisler ile işbirliği yapmaktadırlar. A.T. Kearney firmasının yaptığı bir araştırmaya göre 0-4 yaş arası araçlarda yedek parça ihtiyacının az olması ve araçların garanti kapsamında yer alması nedeniyle bağımsız servislerin payı yüzde 25 civarındadır. Bu pay 4-8 yaş arası araçlarda yüzde 50 seviyelerindedir. Ancak araç üreticileri tarafından bu yaş grubundaki araçların garanti sürelerinin uzatılmaya başlanmasından dolayı, söz konusu yüzde 50 lik orandan da pay alma baskısı ortaya çıkmaktadır. 8 yaş üzeri araçlarda ise bağımsız servislerin ağırlığının yüzde 85 düzeyinde olduğu görülmektedir. Bu durumda, önümüzdeki yıllarda yenileme pazarında rekabetin çok daha yoğun yaşanacağını söyleyebiliriz. 8 Mayıs May - Haziran June

9

10 TAYSAD DAN MESAJ MESSAGE FROM TAYSAD Üretimin batıdan doğuya kayması, yenileme pazarında da aynı değişimin yaşanacağını göstermektedir. AB pazarındaki durgunluk ile birlikte Çin pazarındaki lojistik, teslimat ve kalite sorunlarının artması, Türk tedarikçilerinin çok daha avantajlı hale gelmesine imkan sağlamaktadır. Firmalarımız bu gibi fırsatları önceden görerek, uzun vadeli planlarını bu doğrultuda yapmalı ve konjoktürel koşulları hızla lehlerine çevirme konusunda daha duyarlı olmalıdırlar. Değişen koşullar, firmalarımızın farklı pazarlarda da varlık göstermesini zorunlu kılmaktadır. Bu noktada öne çıkan en önemli konu ise Marka dır. Yenileme pazarında kabul gören bir marka olabilmek için de doğru marka yönetimi yapılması gerekmektedir. TAY- SAD olarak Güçlü Sanayi, Güçlü Marka sloganımız ile vermek istediğimiz ana mesaj, tedarik sanayicilerimizin marka algısının yükseltilmesidir. Bu yöndeki çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade ederek, bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz Aftermarket Konferansımızın başarılı geçmesini diliyorum. Sevgi ve Saygılarımla We should manage our brand properly in aftermarket sector Distinguished Members, We, as TAYSAD are hosting 4th Aftermarket Conference this year. We shall be thoroughly discussing entire issue from current circumstances and future expectations in Aftermarket to the status of sales-distribution-service and logistic networks during the conference where our national and international guest speakers shall share knowledge regarding with their expertise areas. Companies which would like to increase profitability in parallel with the improved competition are also heading for aftermarket which would diversify their businesses. We know that especially during the crisis period, companies within the aftermarket where profitability is higher, overcome such periods more easily. However, when the general structure of after sale services taken into consideration, it is being perceived as a difficult to manage field due to its complexity. Automotive sector after sale services have considerable complex structure with its general formation, manufacturing and distributing companies on different levels, retail and service conception in different characteristics. 20 % of parts manufacturing in Turkish aftermarket is being supplied by vehicle manufacturers and 80 % of it by parts manufacturers. As in the parts distribution channel authorised dealers have the 60% and independent wholesalers i.e. distributors have 40% of the market. In vehicle service sector, authorised services have nearly 68 % of the market whereas independent services have 32% of the market. It can be stated that the size of spare parts market has reached to 5.9 billion TL in total. According to the TÜİK data, as of end of March the total number of Vehicle Park has reached to 14.6 million excluding motorcycles. According to a research ODD (Automotive Distributors Associations), in reference to 2012 end-year data, 32 % of our vehicle park is composed of over 16-years old vehicles as 21% of it composed of over 20-years old vehicles. Therefore, our country holds a major maintenance repair and spare parts potential thanks to both increased aged vehicles and high comfort and safety expectations for vehicles as well as increased number of vehicle parks. Despite the recession EU market maintaining its presence as the most important market for our automotive sector has an aftermarket valued at over 100 billion Euros with its vehicle park nearly reaching to 270 million. Average vehicle age in EU is 8 which is younger what we have in our country. In our country, at present - within the frame of European Union adjustment laws within the scope of Block Exemption Communiqué the description of original and equivalent parts was made. However, due to the gaps within the Communiqué, goods of companies which are not accredited by international bodies but obtained certificate from any organisation are being accepted as equivalent spare part. Regarding the equivalent part matter, a study must be carried out throughout the country by also revising international regulations. We as TAYSAD shall be providing support for both consumer awareness as well as standardisation of this matter. Automotive sales are being realised in a market where competition is increasing everyday and thus it gets more difficult. In such circle, Aftermarket is become prominent with its quality, warranty choices and competitive part prices. Consumer tendency in EU is heading for purchasing spare part from external sources in low prices and paying their regular service station just for the service charge. Especially high capacity fleet companies by following a difficult strategy incorporate part supply within their own body and cooperate with services for maintenance works. According to the research carried out by A.T. Kearney independent service share is around 25 % due to the reason of spare part requirement for 0-4 age-old vehicles is less. This share is around 50 % for 4-8 aged-old vehicles. However due to warranty extensions given by vehicles manufacturers, pressure of obtaining share from 50% rises. As in vehicles over 8years-old, the power of independent services is around 85 %. Accordingly we can easily state that competition within the Aftermarket shall be denser. Production moving from west to east showing us that same change shall be experienced in Aftermarket. Recession in EU along with increasing logistic, delivery and quality problems in China provides Turkish suppliers with more advantage. By foreseeing such opportunities our companies must make long term in this direction and also must be more sensitive towards the ability of shipping the scale of cyclical circumstances to their own favour. Changing circumstances require our companies make their presences to be felt within the different markets. At this point most important outstanding matter is Brand. To be able to become a well accepted brand within the Aftermarket accurate brand management must be conducted. The main message we would like give as TAYSAD through our motto - Strong Industry Strong Brands is to increase our supply industrialists brand conception. While I am stating that we shall be continuing our studies intended for this direction I am wishing for a successful Aftermarket Conference which we will be holding for the 4th time. Yours faithfully, 10 Mayıs May - Haziran June

11

12

13

14 SEKTÖR ANALİZİ SECTOR ANALYSIS Otomotiv Pazarı Büyürken İthalat Artıyor OSD'nin Raporu'na göre, 2013 yılı Nisan ayında bir önceki yıla göre otomobil pazarı yüzde 25 oranında artış gösterdi. OSD tarafından hazırlanan "Üretim - İhracat - Pazar Raporu' verilerine göre; otomotiv sanayii, ihracat, iç pazar ve bunlara bağlı olarak üretim açısından Nisan ayında hafif bir artış gösterdi yılı Nisan ayında; bir önceki yıla göre toplam Pazar yüzde 17 oranında artarak bin adet, toplam ihracat yüzde 14 oranında artarak bin adet, toplam üretim ise yüzde 6 oranında artarak adet olarak gerçekleşti. Raporda öne çıkan en önemli veri ise; otomobil pazarında ithalatın pazar payının 2012 yılının ikinci yarısından sonra artarak devam etmesi oldu. Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Kudret Önen sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sektörümüzün Nisan ayında Pazar, Otomotiv Sanayinin Yılları Üretim Karşılaştırması Production Of Automotive Manufacturers NİSAN AYI ÜRETİMİ April Production DÖRT AYLIK ÜRETİM 4 Month Production Üretim ve İhracat açısından bir artış gösterdiğini görüyoruz. Özellikle de Pazar büyümeye devam ediyor. Ancak burada asıl önemli olan ithalatın hızlı bir artış göstermesidir. İç pazarda varolan artış otomobil talebi ile destekleniyor. Ancak otomobilde son 10 yılda yüzde 68 dolayında olan ithalat payı 2012 yılının son çeyreğinden itibaren sürekli artarak yüzde 79 gibi yüksek bir noktaya ulaştı. Benzer şekilde hafif ticari araç talep yapısında da ithalatın payı önemli oranda Automotive Market Grows while import increases Değişim Percent Change % Nisan 4 Ay Otomobil / Pass. Car Ticari Araçlar / Com. Vehicle B. Kamyon / M. Truck K. Kamyon / L. Truck Kamyonet / Pick Up Otobüs / Bus Minibüs / Minibus Midibus / Midibus Taşıt Araçları Toplamı / MV Total Traktör / F. Tractor Genel Toplam / Total Kaynak: Otomotiv Sanayii Derneği Otomotiv Sanayi 2013 Yılı Ocak-Nisan Dönemi Sonuçları KONULAR Nisan / April 4 Ay / 4 Months Üretim Toplam , ,3 Otomobil , ,7 İhracat Toplam , ,1 Otomobil , ,7 Pazar Toplam , ,2 Otomobil , ,7 arttı ve ortalama yüzde 43'den yüzde 46'ya yükseldi. Özellikle temel ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği ülkelerindeki ekonomik daralmanın devam etmesi ve buna paralel talep artışının sınırlı kalması üretimimiz ve ihracatımız üzerinde olumsuz sonuçlar yaratıyor. Bu küresel gelişmelere paralel, ihracatın lokomotifi konumundaki sektörümüz AB'ndeki krizin olumsuz etkilerini bertaraf etmek ve ihracatı artırmak için daha fazla alternatif pazarlara yönelmelidir' dedi. Hafif ticari araç satışlarındaki durgunluğa da değinen Önen"Otomobil satışları artarken, hafif ticari araç satışlarında durgunluk ve hatta gerileme devam ediyor. Bu durum tüm ticari araçlarda da izleniyor, burada yalnız otobüslerde yerel yönetimlerin alımları ile artış devam ediyor' dedi. According to the data from automotive manufacturers association s productionexport-market report automotive industry showed a lighter increase in April in terms of export, domestic market and the production. Total market increased by 17 percent and realized as units. Total export increased by 14 percent and realized as units. Total production is increased by 6 percent and realized as units. 14 Mayıs May - Haziran June

15

16 SEKTÖR ANALİZİ SECTOR ANALYSIS Otomotiv İhracatında Yüz Güldüren Rakamlar TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ NİSAN 2013 AYLIK MAL GRUBU İHRACATI / ÜRÜN GRUBU FOB USD FOB USD DEĞ.% PAY% Otomotiv Yan Sanayi Binek Otomobiller Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar Otobüs Minibüs Midibüs Diğer TOPLAM Otomotiv endüstrisi, Nisan ayında ihracat artış hızını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artırarak 1 milyar 770 milyon dolara çıkarttı. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Orhan Sabuncu, elde ettikleri artış hızıyla Türkiye'nin genel ihracatındaki artışın yaklaşık 2 katına ulaştıklarını belirtirken, "Bu yıl 20 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Türkiye ihracatta Nisan ayında yüzde 4.9 artışla 11 milyar 870 milyon dolara ulaşırken, otomotiv endüstrisi ihracatçıları, genel ihracat artış hızının iki katına ulaşan başarı elde etti. Otomotiv Endüstrisi, Nisan ayında yüzde 9 artışla bir milyar 770 milyon dolarlık dış satışa ulaşarak sektörler arasında birinciliğini korudu. OİB'in Nisan ayı ihracat raporuna göre otomotiv endüstrisinin en önemli pazarı olan AB ülkelerine bu dönemde yüzde 10 düzeyinde artış gerçekleşmesi sektörün dış satışlarına olumlu yansıdı. Otobüs- minibüs- midibüs ürün grubu dışındaki tüm araçların ihracatında artış gözlenirken, yılın 4 aylık döneminde toplamda 6.9 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı. midibüs ürün grubu ise, yüzde 5 azalarak, 96 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Diğer başlığındaki ürünlerde yüzde 34 yükselişle 37 milyon dolar dış satış yapıldı. Yılın 4 aylık döneminde de yan sanayi yüzde 4 yükseliş ve 2 milyar 960 milyon, binek otomobiller yüzde 4 artışla 2 milyar 263 milyon, eşya taşımaya Nisan 2013 te otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 9 artarak sektörler bazında Türkiye ihracatında ilk sırada yer aldı. Nisan 2013 te otomotiv endüstrisi 1 milyar 770 milyon dolarlık ihracata imza attı. Endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 15 oldu. mahsus motorlu taşıtlar yarım puanlık gerilemeyle bir milyar 238 milyon, otobüs- minibüs- midibüs ürün grubunda ise, yüzde 13 gerilemeyle 310 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Diğer başlığı altındaki ürünlerde yüzde 19 büyümeyle 134 milyon dolarlık ihracat yapıldı ABD'ye ihracatta yüzde 34 artış Ülke bazlı ihracat ele alındığında ise, en yüksek paya sahip olan Almanya'ya yüzde 4 gerilemeyle 252 milyon dolarlık dış satış gerçekleşti. Almanya'daki gerilemeye rağmen AB üyesi ülkelerden Fransa'ya yüzde 14 yükselişle 199 milyon, İtalya'ya yüzde 13 artışla 158 milyon, Birleşik Krallığa ise yüzde 46 büyümeyle 146 milyon dolarlık ihracat yapıldı. ABD'ye ise, yüzde 34 artışla 102 milyon dolar dış satış dikkat çekti. Sektör hedefe kilitlendi OİB Başkanı Orhan Sabuncu, ihracatta 1 ay artışla 1 ay azalışla gittiğini belirterek, "Bunun en büyük etkeni AB ülkelerindeki istikrarsızlığın hala devam etmesi. Ancak geçen yıla göre artış hızında daha iyiyiz. Örneğin uzun dönemden sonra bizim için önemli olan Fransa'ya yüzde 14, İtalya'ya yüzde 13, Birleşik Krallığa yüzde 46 ve Birleşik Devletler'e yüzde 34 ihracat artışı yakalamamız, bu yıl 20 milyar dolarlık ihracat hedefimiz için umutlarımızı artırıyor" dedi. Binek otomobiller artışını sürdürüyor Otomotiv yan sanayi Nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 742 milyon dolarlık ihracat yaptı. Aynı dönemde binek otomobiller yüzde 10 yükselişle 598 milyon, eşya taşımada kullanılan motorlu taşıtlar yüzde 13 büyüyerek, 298 milyon, otobüs- minibüs- 16 Mayıs May - Haziran June

17

18 SEKTÖRDEN HABERLER NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR Renault'nun Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Carlos Tavares, 2013 yılında Oyak Renault olarak yeni bir üretim rekoru kıracaklarını, üretimin 340 bin seviyelerine çıkacağını söyledi. Oyak Renault 2013'te üretim rekoru kıracak Carlos Tavares, Avrupa otomotiv pazarının 2013 yılının ilk çeyreğinde kötü bir performans gösterdiğini ve 2012 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 10 küçüldüğünü belirterek, 2013 yılının tamamında ise geçen yıla kıyasla yüzde 5'lik bir küçülme olacağını tahmin ettiklerini, bu tahmini değiştirecek bir büyüme göstergesi görmediklerini belirtti. Renault'nun performansının ise lanse ettikleri yeni ürünlerle desteklendiğini ve yeni ürünler sayesinde pazar paylarını artıracaklarını ifade eden Tavares, ıskonto ile değil modellerinin güçlü yönlerini kullanarak büyüme gerçekleştireceklerini, çünkü ıskontonun sürdürülebilir olmayan geçici bir iyileşme sağladığını dile getirdi. Global ölçekte 4 markalı bir otomotiv grubu olmayı amaçladıklarını belirten Tavares, "Renault, temel çekirdek markamız. Makul fiyatlı bir marka olarak Dacia var. Bir de spor araç markası Alpine var, 2016 yılında bunu lanse etmeyi ümit ediyoruz. Bu, çok uzmanlaşmış özel bir araç olacak. Fransa'da yani Alpine markasının doğum yerinde özel tasarımla üretilecek. Daha sonra dördüncü olarak Renault otomotiv grubunda premium bir marka olması gerektiğine de inanıyoruz. Bu markanın adı büyük olasılıkla Initial olacak ve lanse edeceğimiz araçların özel versiyonlarını içerecek. Ancak bu, yılda gerçekleşebilecek bir şey" diye konuştu. Türkiye'de bir potansiyel var ve burada yapılacak işler olduğuna inanıyoruz Renault'nun Avrupa'da hafif ticari araç sektöründe lider olduğunu dile getiren Tavares, "Türkiye'de hafif ticari araç sektöründeki başarımızın Batı Avrupa'daki kadar yüksek olmaması için hiçbir neden yok. Burada bir fırsat olduğu kesin. Rakiplerimizin bazıları Türkiye'de hafif ticari araç üretiyor. Her türlü seçeneği düşünmemiz gerekiyor. Türkiye'de bir potansiyel var ve burada yapılacak işler olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Tavares, Türkiye'deki yatırım ortamı ve teşviklere ilişkin de "Türkiye'de güçlü bir grubumuz var. Yerel tedarikçilerle otoritelerle çok iyi bir ilişkimiz var. Bu ilişkileri daha da güçlendirmek isteriz. Teşviklerin olması karar verme aşamasında işimizi kolaylaştırmaktadır. Farklı senaryoları karşılaştırdığınızda senaryoların birinde teşvik var diğerinde yoksa tabi ki teşvikli olanı tercih etmek daha olasıdır. Söz konusu yatırım ne olursa olsun bu tür teşviklerin her zaman faydası vardır" değerlendirmesinde bulundu. Tavares, elektrikli araçlara ilişkin de: "Kullanıcı açısından sessiz motor, ivme ve tasarruf çok önemli. Bir başka boyutta da ülkeler ticaret dengeleri açısından enerjiye bağımlılık düzeylerini azaltmaya çalışıyor. Ülkeler açısından yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde daha ucuz elektriğe ulaşmak, petrol almaktan daha çekici bir teklif haline geliyor. Bir de küresel ısınma meselesi var. Birçok bölgede daha sıkı mevzuat sayesinde geleneksel araçların omuzlarında daha fazla baskı olacak. Elektrikli araçlar her açıdan büyük avantaj sağlayacak. Bu araçların yaygınlaşmasında eğitim bir numaralı faktör olacak." Renault'nun dünya genelinde 2012 yılında yaklaşık 18 bin elektrikli araç sattığını, 2013 yılında ise bu rakamı 2 katına çıkaracaklarını anlatan Tavares, 2,7 milyar araç üreten bir şirket için bu rakamların düşük bir oranda bulunduğunu, her yıl bir önceki yıla göre daha çok elektrikli araç satılmasını beklediğini de sözlerine ekledi. Oyak Renault is up to break a record in 2013 Oyak Renault is goind to break a record in 2013 and increase its production up to units. Tavares said: We are going to break a new production record in 2013 and will reach to highest production capacity of this factory ever. Tavares, who pointed out that Renault has no investment plan for Turkey in the near future, also said that they are focusing on efficient usage of the current capacity. 18 Mayıs May - Haziran June

19 Temsa Global Genel Müdürü Dinçer Çelik Dinçer Çelik, Temsa Global'in yeni Genel Müdürü oldu arasında Mısır NileKordsa şirketinin yönetimini üstlendi. Sabancı Holding iştiraklerinden Temsa Global'in Genel Müdürü Dinçer Çelik oldu. Sabancı Holding'ten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık üç yıldır CEO'luk görevini üstlenen Tamer Ünlü'nün emekliye ayrılması nedeniyle göreve Dinçer Çelik atandı. Çelik, otobüs iş biriminden sorumlu olacak. Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden 1980 yılında mezun olan Çelik, yılları arasında tekstil sektöründe görev yaptı. Sabancı Topluluğu'na 1984 yılında katılan Çelik, Kordsa Global AŞ'de yılları arasında İzmit tesisinde çeşitli teknik pozisyonlarda çalıştıktan sonra yılları Çelik, 2001 Ocak ayında Kordsa Türkiye Operasyon Direktörü, 2005 yılında ise Kuzey Amerika Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı - Genel Müdür olarak atandı yılları arasında Asya Pasifik bölgesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Çelik, Ocak 2009-Ekim 2010 arası Kordsa Global Başkan Yardımcısı, Global İşletmeler görevini yürüttü. Dinçer Çelik, 2010'dan bu yana Temsa Global İşletmeler Genel Müdürlüğü pozisyonunu yürütmekteydi. Dinçer Çelik is the new general manager of Temsa Global Dinçer Çelik is announced as the new general manager of Temsa Global, a subsidiary of Sabancı Group. According to the announcement made by Sabancı Group Dinçer Çelik is assigned as the new general manager after Tamer Ünlü, who has been CEO of the company for three years. Çelik will be responsible from bus segment. Mayıs May - Haziran June

20 SEKTÖRDEN HABERLER NEWS FROM AUTOMOTIVE SECTOR Ulaşımda Kentsel Dönüşüme Karsan dan Jest! Şehirlerdeki ve toplu taşımacılık sistemlerindeki değişimleri takip ederek ihtiyaçlara uygun ürünler ve hizmetler geliştirmeyi hedefleyen Karsan, kendi markasıyla pazara sunacağı yepyeni bir ürün ailesinin en küçük üyesi olan JEST in tanıtımını gerçekleştirdi. Geliştirdiği ürünlerle engelsiz toplu taşımacılık yaklaşımıyla herkesin eşit imkanlarla sosyal hayata erişimini sağlamayı amaçlayan Karsan, yeni ürünü Jest ile toplu taşımacılık sistemlerinin vazgeçilmez parçası olan minibüs segmentinde iddiasını sürdürüyor. Toplu taşımacılık sistemlerinde geliştirilen modern ve çağdaş yaklaşımlarla dönüşüm yaşayan kentlere, geliştirdiği ürünler ile değer katmayı hedefleyen Karsan, bu kapsamda geliştirdiği JEST in basın tanıtım toplantısını 8 Mayıs Çarşamba günü Bursa Akçalar fabrikasında Karsan CEO su Murat Selek ve Karsan Pazarlama Genel Müdürü Vançın Kitapçı nın katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Karsan CEO su Murat Selek; Kentsel dönüşüm geçiren şehirlerimizin toplu taşımacılık ihtiyaçları da değişiyor. Bu dönüşüm farkındalığıyla Karsan, toplu taşımacılığa modern, çağdaş ürün ve hizmet çözümleri üretmeye talip. 5m den 18m ye uzanan geniş ürün gamımız, sektörde sahip olduğumuz tecrübe, dünya devleri tarafından onaylanmış yüksek kalitedeki üretim becerimiz, iş gücümüz ve bağımsız yapımızla bu rolü üstelenmek için yetkin ve hazır konumda. 47 yılı aşkın otomotiv tecrübesiyle yüzde 100 bağımsız sermaye yapısı sayesinde bugün altı farklı marka için üretim Büyük şehirlerde yaşayan insanların beklentilerini karşılamak üzere Karsan ın kardeş kuruluşu Hexagon Studio tarafından tasarlanan JEST, düşük yakıt ve bakım giderlerine sahip olan yeni teknoloji motoru ile avantaj sağlarken, tüm gününü trafikte geçiren sürücüler için de konfor sunuyor. yapmakta olan Karsan kentlerde yaşanan bu dönüşüme çözüm ortağı olmaya hazır dedi. Nüfusun ve şehirleşmenin artması ile günümüz toplumunda mobilite ihtiyacının arttığına vurgu yapan Karsan Pazarlama Genel Müdürü Vançın Kitapçı, şehirlerimizin değişen dünyaya Kentsel Dönüşüm projeleri ile ayak uydurmakta olduğuna dikkat çekti. Kitapçı sözlerine şöyle devam etti; Şehirlerimiz Kentsel Dönüşüm projeleri ile yenilenerek insanlara modern ve çağdaş yaşam alanları oluşturuluyor. Bu dönüşüm sürecinde şehirlerimizin tarihi dokusunun ve değerlerinin korunması esas alınıyor. Kentsel Dönüşüm ün en önemli parçalarından biri olan toplu ulaşım da kentlerdeki değişime ayak uydurmak üzere yenileniyor, modernleşiyor. Bu dönüşümün farkındalığı ile geliştirme sürecine devam ettiğimiz Karsan markalı yeni ürün ailemizde Ulaşımda Kentsel Dönüşüm yaklaşımını benimsedik. Sınırsız Ulaştırma Çözümleri vizyonumuz doğrultusunda İETT ile geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz anlaşma önemli bir adımdı. Anlaşma kapsamında 240 adet 12m CNG li otobüsü İstanbulluların hizmetine sunmuş bulunuyoruz, geri kalan 250 adet 18m otobüsün de teslimatına başladık. Bugün ise toplu taşımacılık alanında hizmet verecek olan yepyeni ürün ailemizin ilk üyesi olan JEST i pazara sunmaktan dolayı büyük gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Şehrin değişen çehresine uyumlu, zamanı yakalayan, çevreci bir araç olan JEST, taşımacılık sisteminin etkili bir üyesi olacak. Kitapçı, engelsiz erişim sunan tasarımı ve donanım artılarıyla JEST in kentsel ulaşımda kendini göstereceğini sözlerine ekledi. Karsan s JEST for Urban Regeneration for Transportation Karsan, which aims to provide products and services to meet the needs of the contemporary urban transportation systems, launched JEST, the smallest member of its brand new product family, which will be presented under its own brand. 20 Mayıs May - Haziran June