Karadeniz & Akdeniz Genel/Kuru Yük Koster Piyasası. Engin Koçak İstanbul Navlun Endeksi Greenpark Hotel Pendik - İstanbul

Transkript

1 Karadeniz & Akdeniz Genel/Kuru Yük Koster Piyasası Engin Koçak İstanbul Navlun Endeksi Greenpark Hotel Pendik - İstanbul

2 İstanbul Navlun Endeksi

3 İstanbul Navlun Endeksi Lehman Krizi Rus Tahıl ihracat yasağı Arap Baharı AB Krizi 2013 Noel Öncesi Yükseliş

4 İstanbul Navlun Endeksi AB Krizi ve devamındaki toparlanma 700 Ukrayna krizi ve AB yavaşlaması etkisiyle düşüş

5 BDI ISTFIX karşılaştırma BDI ISTFIX Lehman Krizi Rus Tahıl ihracat yasağı AB Krizi 2013 Noel Öncesi Yükseliş 5

6 İstanbul Navlun Endeksi Günlük Navlunlar $ $ $ $ $ $9.000 $8.000 $7.000 $6.000 $5.000 $4.000 $3.000 $2.000 $1.000 $0 8-12k dwt 6-8k dwt 4-6k dwt 2-4k dwt

7 Karadeniz & Akdeniz Faal Koster Filosu 2009 da 12,3 milyon dwt ve parçadan müteşekkil olan bölge filosu 2013 sonu itibariyle 10 mln ve adet sınırının altına düşmüştür. 12,31 mln Toplam Gemi Sayısı Son 5 yılda filo yüzde 20 küçülmüştür. 550 civarı gemi faaliyetten çekilmiştir. Halihazırda 60 kadar gemi de tutuklu veya laid-up vaziyettedir. Bölgede faal koster filosunun ortalama yaşı 21,6 dır ,45 mln ,01 mln 10,84 mln ,96 mln

8 bin Aliağa Hurda Koster İstatistikleri Toplam LDT Toplam , , , ,

9 Avrupa Koster Sipariş Defteri 2012 de dwt olan Avrupa koster sipariş defteri dwt civarında seyretmektedir. Avrupa da 2013 yılında yeni teslim koster tonajı ise ancak dwt (12 adet) civarındadır. Toplam İngiltere Ukrayna Türkiye İsveç Rusya Romanya İrlanda Estonya Norveç Hollanda İtalya Yunanistan Hurda ve satışlarla eriyen filo yerine konamamaktadır. Almanya Fransa Finlandiya Danimarka G. Kıbrıs

10 ISTFIX S&P Endeksi 5-15 yaş arası, IACS klaslı, modern koster genel kargo gemilerinin alım satım raporları incelenmiştir de zirve yapan fiyatlar günümüzde neredeyse 1/3 ü seviyesindedir Piyasaların çok durgun olduğu 2013 ortasından sonra ise belirgin bir iyileşme eğilimi göze çarpmaktadır

11 Krdz. & Akdz. Filo Yaş Grupları Gemi Adedi Bazında Değerlendirme Yeni inşa 1-5 yaş 6-10 yaş yaş yaş yaş yaş 30+ yaş 11

12 milyon Krdz. & Akdz. Filo Yaş Grupları ,00 3, Bazında Değerlendirme 3,21 3,00 2,50 2,38 2,34 2,00 1,84 2,02 1,50 1,00 1,02 1,49 1,20, 0,90 1,10 1,37 1,01 0,99 1,31 0,50 0,00 0,00 0,09 Yeni inşa 1-5 yaş 6-10 yaş yaş yaş yaş yaş 30+ yaş 12

13 milyon Krdz. & Akdz. Filo Yaş Grupları ,00 3,50 3, Bazında Değerlendirme Filonun olarak yüzde 47 si 20 yaşın üzerindedir. 3,21 2,50 2,38 2,34 2,00 1,84 2,02 1,50 1,00 1,02 1,49 1,20, 0,90 1,10 1,37 1,01 0,99 1,31 0,50 0,00 0,00 0,09 Yeni inşa 1-5 yaş 6-10 yaş yaş yaş yaş yaş 30+ yaş 13

14 Krdz. & Akdz. Filo Tonaj Grupları Gemi Adedi Bazında Değerlendirme k 2-4k 4-6k 6-8k 8-10 k 10-12k 14

15 Bayrağa göre Krdz. & Akdz. Filosu (adet) Türkiye Rusya Antigua & Barbuda Malta Hollanda Panama Moldova Kamboçya Belize St. Vincent & Gren. Sierra Leone Komor Tanzanya SVG 2,9% Belize 3,5% Tanzanya 2,1% Sierra Leone 2,5% Kamboçya 4,0% Moldova 4,7% Panama 5,3% Cook Adaları 2,1% Komor 2,3% Hollanda 7,5% Togo 2,1% Liberya 2,0% Ukrayna 2,0% Diğer 10,8% Türkiye 14,8% Rusya 12,9% Cook Adaları Togo Malta 8,2% A&B 10,2% Liberya 41 Ukrayna 41 Diğer

16 Türk Sahipli Koster Filosu 2013 sonu itibariyle Türk koster kuru yük filosu toplam 2,85 mln kapasiteye düşmüştür. Faal Türk koster filosunun ortalama yaşı 24,7 olup bölge ortalamasının da üzerindedir. Filodan her sene 40 civarı gemi eksilmektedir. Filonun tonaj olarak yüzde 55 i, adet olarak ise yüzde 66 sı 20 yaşın üzerindedir. Toplam Gemi Sayısı 3,08 mln 733 2,99 mln 697 2,85 mln

17 milyon Tonaja göre Türk Sahipli Koster Filosu Gemi Adedi milyon , , , ,60 0, , , k 2-4k 4-6k 6-8k 8-10k 10-12k 0,00 1-2k 2-4k 4-6k 6-8k 8-10k 10-12k 17

18 milyon Yaşa göre Türk Sahipli Koster Filosu Gemi Adedi milyon , , , ,60 0, , , ,

19 Bayrağa göre Türk Sahipli Koster Filosu Türkiye Panama Türkiye 42% Malta 60 Rusya 47 Belize 27 Cook Adaları Kamboçya Diğer 8% Panama 14% Moldova 16 St. Kitts-Nevis Sierra Leone Komor St. Vincent & Grnds SVG 1% Komor 1% Sierra Leone 1% St. Kitts-Nevis 2% Cook Adaları 4% Belize 4% Rusya 6% Malta 13% Diğer 48 Moldova 2% Kamboçya 2% 19

20 Sonuçlar Koster kuru/genel yük filosu bölge dahilinde daralmaktadır. Türk sahipli koster filosu ise ortalama yaşının yüksek olmasının da etkisiyle, daha hızlı küçülmektedir. İktisadî göstergeler bölge Avrupa ekonomilerinde daralma eğiliminin azaldığını, bununla beraber kemer sıkma politikalarının da gevşetilmekte olduğunu göstermektedir. Arap Baharı sonrası Orta Doğu ve Kuzey Afrika da başlıca ülkelerde (Mısır, Cezayir, Fas, Tunus) siyasi istikrara yönelik adımlar atıldığı görülmektedir. Toplam tonaj azaldığı için, ticaretteki ufak iyileşmelerin navluna etkisi büyük olabilir, hızlı toparlanma görülebilir, fakat riskler hala mevcuttur. (Ukrayna, Libya, Suriye vs.) 20

21 İyi ki var! Teşekkürler İstanbul Navlun Endeksi Mayıs 2014