Hız Sınırı 20 & 6 Ayın Düşüğü...

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,267-1,21 BIST ,410-1,46 DVZSP 5,7612 0,91 EUR/USD 1,1388 0,12 ALTIN 1,306-0,44 PETROL (BRENT) 66,28-0, Piyasa Verileri USD/TL 5,3722 EUR/USD 1,1364 ( ) %18.79 %18.84 BRENT 65,23 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA S&P NASDAQ DAX FTSE NIKKEI SHCOMP Bakış Açısı Hız Sınırı 20 & 6 Ayın Düşüğü... Foreks Anketinde, Şubat ayı TÜFE tahmini %0,44 oldu. Geçen sene Şubat ayı rakamı %0.73 olmuştu. Beklenti dahilinde gelecek veri ile yy Tüfe %20.35 den %20.01 e gerileyecektir (6 ayın düşüğü). Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,06 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,05 puan yükselerek yüzde 20,35 olmuştur. Enerji grubunda elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarındaki indirimin yansımaları izlenirken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükselmiştir. Hizmet enflasyonunda alt gruplar genelinde gözlenen artışa rağmen temel mal fiyatlarının ılımlı seyrine bağlı olarak çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi gerilemiştir (TCMB Ocak ayı fiyat gelişmeleri). Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,48 FSP 0,43 US 10-Y 2, Bizi takip etmek için Veri Gündemi B C Çekirdek Grup Endeksleri ABD Aralık İnş harcamaları önc 0.8% Euro B. Oca ÜFE önc yy % TR Şubat Otomotiv Satışları(ODD) önc Kanada Huawei yetkilisini ABD'ye teslim etmeye karar verdi

2 Küresel Piyasalar 56.6 dan 55 e gerilemesi beklenen ABD Şubat ISM imalat endeksi 54.2 oldu. ABD Aralık ISM imalat endeksi ABD Ekim ISM imalat endeksi 57.7 ile 6 ayın düşüğü 2018 Nisan dan beri en düşüktü. ABD Ağustos ISM imalat endeksi 61.3 ile 2004 den beri en yüksek seviyeye (siparişler, üretim ve istihdamdaki toparlanmayla) ulaşmıştı. %0.1 ve %78.8 beklenen ABD Ocak sanayi üretimi ve KKO -0.1% ve 78.2% olurken, Üretim 2018 Mayıs tan bu yane en büyük düşüşü göstermişti. 1- Fed iki gün sürecek faiz toplantısı 19 Mart ta başlayacak olup, Fed, faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları açıklanacak Aralık ayındaki tahminlerde, Fed yetkililerinin 2019 sonu ortalama Fed fon faizi beklentisi %2,9 seviyesine gerilemişti (önc %3.1). 3- National Association for Business Economics tarafından yapılan araştırmaya göre bu yıl resesyon bekleyenlerın oranı %10 olurken, gelecek yıl bu oran %42 seviyesindedir. Yarın ABD Şubat ISM imalat dışı endeks açıklanacak. Aralık 57.6, Ekim 60.3, Eylül 61.6 olmuştu. Ağustos ISM imalat dışı endeks 58.5 ile 7 ayın zirvesine yükselmişti. ABD Temmuz ISM imalat dışı endeksi 55.7 ile 11 ayın en düşüğüydü. Aynı gün ABD Aralık yeni konut satışları açıklanacak önc 657k. Geçen hafta M dan M a gerilemesi beklenen ABD Aralık konut başlangıçları -11.2% ile M oldu- iki yılın en düşüğü 2016 Eylül den beri en düşüktü. ABD de Ocak ayında %0.3 beklenen kişisel gelirler -0.1%, -0.3% beklenen kişisel harcamalar ise -0.5% azaldı. BEYAZ SARAY DANIŞMANI KUDLOW: ÇİN TİCARET MÜZAKERELERİNDE ÇOK BÜYÜK İLERLEME KAYDEDİLDİ- EK GÜMRÜK VERGİLERİ STRATEJİSİ ÇİN İLE TİCARET MÜZAKERELERİNDE İŞİMİZE YARADI. FT: Rolls-Royce, Türkiye'nin yerli savaş uçağı projesinden çekiliyor Moody's, Yunanistan'ın kredi notunu B3'ten B1'e yükseltti ABD ve Çin, 27 Mart'taki zirvede ticaret anlaşmasına varabilir - WSJ PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 PINAR ve ENTEGRE %0.9 beklenen ET VE ABD UN SANAYİİ Eylül kişisel A.Ş. gelir Kar Payı ve harcamalar - Brüt(TL) 0,96 % (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. Kar Payı - Brüt(TL) 0,45 OLDU Şirket Haberleri AKGRT Olağan Genel Kurul Toplantısı Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,66 Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi TV %14,9 HLGYO Ataşehir Finans Kule" binamızın Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ne kiralama süresi, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık TL+KDV kira bedeli üzerinden, yeni bir kira sözleşmesi imzalanarak 1 yıl daha uzatılmıştır. VAKBN 2018 yılında ihraç edilmiş edilen XS ISIN kodlu 2023 vadeli yabancı para tahvillerden toplam 20 milyon ABD doları nominal tutarında satın alınmıştır. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Karı Ocak Sonu İtibarıyla 3,21 Milyar TL (2018 Yılı Aynı Dönem 4,54 mlr) Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu Ocak Sonu İtibarıyla %17,11 (2018 Aralık Sonu %17,27). 31/12/2018 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler HDFGS, ERSU, YGYO, YYAPI, YESIL, MEMSA MRDIN A 26,4 ADANA ÇİMENTO 2018/12 KONSOL. NET KARI TL (2017/12: TL) TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek KLGYO A -33 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş Ç -2,2 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş Ç -43,7 bek 55 değ 4Ç3Ç Net Satışlar -33% Brüt Kar -92.4% Faaliyet Karı -101% FAVÖK -90% Ana Ortalık -110% GÖZDE 2018/ 12 KONSOLİDE OLMAYAN NET ZARARI TL (2017/12 AYLIK: TL) Ekonomi Haberleri Foreks Anketi-Tcmb'nin Mart Ppk Toplantısında Faiz Değişikliği Beklenmiyor 2019 Yılında İlk Faiz İndirim Kararını Haziran Ayında Alması Bekleniyor 2019 Yılında Tcmb'nin Toplam Faiz İndirimi Medyan Beklentisi 475, Ortalama Beklenti İse 425 Bp İstanbul'da perakende fiyat endeksi Şubat ayında aylık 0.98% ve yıllık %18,37 arttı. Piyasa beklentisi; Şubat ayında enflasyonun aylık %0,51 ve yıllık %20,09 artması. İmalat PMI Şubat'ta 46.4 ile Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasına rağmen daralmanın sürdüğüne işaret etti. Bu dönemde istihdamdaki azalış son yedi ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Patriot konusunda, en son yaklaşık 2 yıl önce gönderdiğimiz mektuba olumlu bir cevap geldi Amerikalılardan ve müzakereler başladı." açıklamasında bulundu. Merkez Bankası rezervlerinin 100 milyar doların üzerine çıktığını vurgulayan Bakan Albayrak, "Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor ABD Maliye Bakanlığı nın Yabancı Varlıkların Kontrolu (OFAC) birimi, Maduro yla bağlantılı olan altı hükümet yetkilisini yaptırım listesine aldı. Trump'ın Suriye özel temsilcisi Jeffrey Ankara'ya gelecek. ABD'nin Suriye'den çekilme planı, güvenli bölge, S-400 ve Patriot hava savunma sistemleri ele alınacak ABD ve Güney Kore, Kore Yarımadasının nükleerden arındırılması konusunda diplomatik çabalara destek vermek amacıyla her yıl düzenlenen geniş çaplı ortak askeri tatbikatlara son verme kararı aldı

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,21 azalış ile puandan tamamladı. İşlem hacmi 6.8 mlr TL. DESTEK , USD$ DİRENÇ , w-w * BIST100 $USD TCMB USD$ , ,3538 BIST100 Dolar Bazında Grafik Bandı Destek... TRY Destek & MAV SA Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç DOHOL KOZAA S

4 Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %20,35 TCMB toplantısı 6 Mart tarihinde yapılacak. li TRT120820T12 % bandında işlem gördü. TCMB/Çetinkaya: Finans Enflasyon dinamiklerinde ikna edici iyileşme gözleninceye kadar sıkı duruşu koruyacağız ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminleri yüzde 13 ve yüzde 10 olarak korundu. Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor (önceki %15.2) Enflasyon Raporu 2019-I., Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU bandında hareket etti. Destekler : *Önceki haftanın yükseği üzerinde kalıcılık referans alınabilir... Direnç: ( ) , * kuvvetli Hazine Mart'ta toplam 15.3 milyar lira iç borç servisine karşılık 14.5 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. - Nisan'da toplam 2.6 milyar lira iç borç servisine karşılık 2.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. - Mayıs'ta toplam 19.2 milyar lira iç borç servisine karşılık 18.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. Kaynak: Hazine 22 Şubat 2019 haftada: yabancılar; * Hisse senedinde +30mn $ alıcı (önc: -64mn $ satıcı) * DIBS'de -18 mn $ satıcı oldular (önc: -103 mn $ satıcı) 22 Şubat 2019 ile biten haftada TCMB rezervleri;* Toplam rezervler haftalık %1,1 artarak 100 mlyr $, * Brüt döviz rezervleri haftalık %1,3 artışla 79 mlyr $;* Altın rezervleri de haftalık %0,6 artarak 20 mlyr $ oldu.

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.